Estudio_de_Mercado_de_Polimero_Polipropi.docx

8/17/2019 Estudio_de_Mercado_de_Polimero_Polipropi.docx

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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO

RUIZ GALLO

Facultad de Ciencias Económicas

Administratias ! Conta"les

Escuela Pro#esional de Comercio ! Ne$ocios

Internacionales

ESTUDIO DE MERCADO DEPOLÍMERO DE POLIPROPILENO EN

EL PERÚ CURSO: SEMINARIO DE NOMENCLATURA ARANCELARIA

PROFESOR: Segundo Bocanegra Campos

ALUMNOS:

- Calle Rivera Cintia del ilar

- Castillo Morales !elen Elo"sa

- #$s%ue& Llontop Rosell' Eliana

Estudio de Mercado de Pol!ero de Poli"ro"ile#o e# el Per$


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%

- #idaurre Berr( Evel'n Sara

Lam"a!e%ue& 'unio del ()*+,

I&' ESTUDIO DE LA OFERTA:

)*)+ C,digo Sistema Armoni&ado eruano+

C(DI)O DESCRIPCI(N DEL PRODUCTO-.*/0*/0 De pol"meros de polipropileno

)*/!istoria del polipropileno+

El polipropileno es sin duda1 uno de los pol"meros con ma'or opci,n de2uturo* Este 3ec3o se ve 4usti5cado con el $m6ito creciente de susmercados1 a(n en los tiempos m$s agudos de crisis* Dentro de la ma'or"ade los sectores en los %ue se encuentran nuevas aplicaciones1 dan lugar aun material estructural1 considerado uno de los m$s atractivos por lasventa4osas condiciones de competitividad econ,mica1 %ue caracteri&an alpolipropileno como miem6ro del grupo de los termopl$sticos de granconsumo 2rente a los ingenieriles1 ' m$s 2rente a%uellos de altasprestaciones* En ).78 el italiano 9* Natta1 siguiendo los tra6a4os ela6oradospor :* ;iegler en Alemania1 logr, o6tener polipropileno de estructura mu'regular denominado isot$ctico* Su comerciali&aci,n en Europa 'Norteam


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*

Es un material mu' r"gido ' duro1 %ue tiene una e@celente resistencia alimpacto1 a los productos l"%uidos corrosivos ' a la diel? tiene una ma'or rigide&1 dure&a ' esta6ilidad %ue elpolietileno1 pero este es m$s resistente a la cortadora*

El polipropileno >?1 es un pl$sticot


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-

El polipropileno se o6tiene mediante la polimeri&aci,n del propilenoen presencia de catali&adores al%uilmet$licos* El propileno es elpol"mero comercial de m$s 6a4a densidad ' 2acilidad de moldeo* Seutili&a en una gran cantidad de l$minas1 56ras ' 5lamentos* Entre suspropiedades ca6e destacar su alto punto de 2usi,n >no 2unde por

de6a4o de los )0 C?1 una gran rigide&1 alta resistencia a la rotura ' ala a6rasi,n1 propiedades diel


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Barrera al vapor de agua+ evita el traspaso de 3umedad1 lo cualpuede ser utili&ado para la protecci,n de diversos alimentos*

Buenas propiedades organolSNI?1 el ..F de estas son de origen e@tran4ero* La

compra al e@terior de este tipo de productos1 se 3a visto 6ene5ciada en el(ltimo aGo gracias a la 6a4a en los precios del petr,leo*

Entre los tipos de materias primas demandadas por este mercado ' en lascuales se o6serva un gran potencial para e@portaci,n se encuentran+ elpolipropileno >?1 policloruro de vinilo >#C?1 poliS?1politere2talato de etileno >ET? ' otras como las resinas epo@i ' alc"dicas*

1&- Productos del "oli"ro"ile#o:

Uno de los pl$sticos m$s duros1 resistentes al calor ' al agua1 es el

polipropileno1 el cual posee caracter"sticas %ue lo di2erencian de entre otrosmateriales* Este material es utili&ado para crear o64etos de todo tipo de6idoa %ue sus componentes lo 3acen e@i6le en el uso* A partir de los procesosindustriales se pueden preparar un sin 5n de productos de polipropilenodi2erentes1 cu'as propiedades var"an seg(n la longitud de las cadenas delpol"mero >peso molecular?1 de su polidispersidad1 de los comon,meroseventualmente incorporados1 etc*

Estas caracter"sticas 6$sicas de5nen las propiedades mec$nicas delmaterial ' sus aplicaciones 5nales* Literalmente se 3a6la de di2erentes tipos

o grados de polipropileno* or todo esto1 la gran diversidad de productosproducidos le permite tener aplicaciones tan variadas como+

Autopartes Baldes1 recipientes1 6otellas Mue6les Kuguetes el"culas para envases de alimentos Ji6ras ' 5lamentos Bolsas ' 6olsones Jondo de al2om6ras aGales1 toallas 3igi


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E#3ases de "ared del4ada:

Una de las tendencias m$s 5rmes en la industria del moldeo por in'ecci,nactual es el diseGo de pie&as de espesores menores a los 0* mm1gen


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Las 56ras son producidas por el corte ' posterior estiramiento de una c3apa1%ue luego son utili&adas en telares para la producci,n de te4idos1 6olsas1 etc*

Fi+ras de "oli"ro"ile#o

Son empleadas para la producci,n de al2om6ras1 tapices ' 3ilos1 entre otros*

ara su ela6oraci,n1 el material 2undido es plasti5cado en una e@trusora '2or&ado a trav


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• Alta calidad similar a materialescomo vidriometalmadera

• Resistente al agua 3irviendo1 nopresenta de2ormaci,n

• No presenta pro6lemas como la

corrosi,n• Econ,micas• Alta rigide& ' dure&a

1&-&1 Productos "ri!arios a+ricados de"oli"ro"ile#o:

A continuaci,n le presentamos una lista deproductos primarios a 6ase de polipropileno de alto impacto+

Sio#es:El nom6re de si2,n se da6a a losdispositivos %ue permit"an al agua de uncanal o acueducto1 pasar por de6a4o de uncamino o por una vaguada para retomarsu nivel al otro lado ' continuar su curso*J"sicamente se 6asa en los vasos comunicantes*

Corti#eros:

Material vers$til %ue o2rece propiedades2"sicas1 %u"micas con 6a4o molecular %ue permite utili&arlo para lascortinas de diversos tipos generando 2acilidades en su utili&aci,n*

Pue#tes:Los puentes de polipropileno est$n diseGados para micropulveri&ar elmaterial %ue se va a aplicar a 6ase de media o alta presi,n enaplicaciones de 2ondo ' aca6ado en tra6a4os de 6arni&ado1 conesmaltes1 lacas1 etc* Tanto para talleres pe%ueGos como industrias*

Se"aradores de cer/!ica:

ie&as %ue e@igen 6uen coe5ciente de ro&amiento ' 6uena resistenciaa la cer$mica1 se usan para pie&as t


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;

E!"a0ue "ara !a#4uera:Son pie&as de gran resistencia mec$nica ' ductilidad1 de pesoreducido1 tienen6a4o costo de ad%uisici,n e instalaci,n ' altaresistencia a la interperie* ie&as de gran e@i6ilidad ' larga vida (til*

roveedores de productos primarios de polipropileno de alto impacto

A continuaci,n le presentamos a Importaciones Industriales Masaca1proveedor de productos de polipropileno de alto impacto+

IMPORTACIONES INDUSTRIALES MASACA+ es una empresa dedicada asolucionar los pro6lemas de mercado 2erretero1 o2reciendo a susclientes productos de una alta calidad* Dentro de su amplia gama deproductos1 o2rece productos de polipropileno de alto impacto*

1&-&% Productos sustitutos del Poli"ro"ile#o:

Poli"ro"ile#o de ultra alto "eso !olecular PE? :El U!ME es un polipropileno con un peso molecular por lo generalentre -1) ' 71= millones* El peso molecular alto 3ace %ue sea unmaterial mu' duro1 pero resulta en un empa%uetado menos e5cientede las cadenas en la estructura cristalina como se evidencia por lasdensidades menores %ue el polietileno de alta densidad

Poli"ro"ile#o de alta de#sidad


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LDE ' la resistencia al agrietamiento por tensi,n es me4or %ue el!DE* El MDE se suele utili&ar en tu6er"as ' accesorios de gas1sacos1 5lm retr$ctil1 pel"cula de em6ala4e1 6olsas de pl$stico ' loscierres de los tornillos*

Poli"ro"ile#o de +aBa de#sidad li#eal mo%uetas1 mue6les de cocina?*

En todo caso1 el avance de los pol"meros ' su derivados los materialescompuestos unidos a los ad3esivos1 parece impara6le ' en las pr,@imasd


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Q ResistenciaQ Rigide&Q Dura6ilidadQ Ad3esi,n

Las 56ras de poli


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1%

La incorporaci,n de los nuevos materiales a las 2ac3adas >pol"meros1compuestos1 etc*? es 'a una realidad palpa6le* Cuatro son lascon5guraciones 2undamentales de estos materiales para su uso en 2ac3adasde edi5cios+

Q aneles monol"ticos de materiales compuestos de matri& termoesta6le*Normalmente resina de polis$ndic3? de nido de a6e4a o con n(cleo depoliestireno e@pandido1 poliuretano o olicloruro de vinilo*

Q aneles termo con2ormados de un termopl$stico* or e4emplo1policar6onato re2or&ado con carga de 56ra de vidrio ' espuma depoliuretano*

Q anel de 3ormig,n re2or&ado con 56ra de vidrio AR

ara %ue un panel multicapa resista los es2uer&os mec$nico a %ue puedeestar sometido* Ello re%uiere %ue el n(cleo las resista con disposiciones de6a4a densidad* ara ello se utili&an n(cleos espec"5cos+

Q Nido de a6e4a* Se 2a6rican con l$minas delgadas de materiales met$licos' no met$licos en los %ue la 2orma tiene una gran importancia* Las l$minasse unen entre s" mediante ad3esivos o por soldadura* En general adoptan la2orma de m(ltiples celdas o panales* Los materiales met$licos utili&ados3a6itualmente son aluminio1 acero1 titanio ' entre las no met$licas 56ras de

vidrio1 oliamida >Nome@?1 :evlar1 papel1 %ue se impregnan con resinas paradarles rigide&*

Q N(cleos de 6a4a densidad* Se tratan de n(cleos compuestos de espumas>2oma? %ue son estructuras celulares con 6ur6u4as de gas de densidadmenor %ue la de las resinas de procedencia* El n(cleo se puede o6tener pormecani&ado o in'ecci,n de la colada*

Q oliuretano* Son tam6i


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1*

Q Termo con2ormados de termopl$sticos >policar6onato? re2or&ado con 56rade vidrio*

Con estructuras e@i6les*

Q Te4idos de 56ra de vidrio o de poli


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1-

cuales la demanda de polipropileno se incrementara ' su participaci,ndentro del mercado peruano*

1&2&1& Acti3idades co!"le!e#tarias:

Es importante resaltar %ue la ma'or"a de pa"ses utili&an el polipropileno

de6ido a su gran resistencia ' es utili&ada para la e@portaci,n de muc3osproductos1 adem$s este material es aceptado por muc3os pa"ses ' suutili&aci,n es cada ve& ma'or*

E@isten di2erentes tipos de materiales entre ellos tenemos+ pol"merosma'oritarios son polietileno de alta densidad >EAD?1 polietileno de 6a4adensidad >EBD?1 polipropileno >?1 cloruro de polivinilo >#C?1 poliestireno>S? ' polietilentere2talato >ET?*


)RAFICO N 1:PAISES E@PORTADORES DE

INTERPRETACI(N:El siguiente gr$5co muestrala e@portaci,n de

polipropileno porcontinente1 como podemosver Asia ac"5co es elma'or e@portador de esteproducto a nivel mundial1nuestro continente se u6icapor un pe%ueGo porcenta4e>/F? por encima del (ltimolugar*

ue#te: PROMPERÚ Ela+oraci,#:

)RAFICO N %:COMPOSICION DE LOS RESIDUOS DE

PILOMERO


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1

1&2&%& Pri#ci"ales "ro+le!as:Si 6ien es cierto el uso de las placas de pol"mero de polipropileno es cadave& ma'or1 se de6e tener en cuenta %ue su producci,n tiene ciertosprocesos un tanto complicados como los %ue se mencionaran acontinuaci,n+

• A menos %ue los grupos metilos est


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protegido1 eliminado los radicales li6res %ue atacan a los 3idr,genosterciarios*

• La super5cie del pol"mero es mu' inerte1 por lo %ue el pintado*impreso ' ad3esi,n se 3acen mu' di2"ciles sin un tratamiento deama

•

Las pel"culas de polipropileno son usadas para envolturas de cigarros1dulces capacitores el


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ARA LA INDUSTRIA MXDICA1 OTROS?+ utili&an el pl$stico para loscomponentes1 su6productos o productos 5nales*

INDUSTRIA DE RECICLAKE+ las empresas %ue producen1 importan ovenden art"culos de pl$stico para em6ala4e1 tienen la responsa6ilidadde la recolecci,n ' posterior recicla4e de los mismos* or e4emplo en

Suecia1 REA >Ordinance o2 roducers Responsa6ilities 2or acYaging?es el encargado de la recolecci,n ' recicla4e de materiales de pl$sticoa trav


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1;

' EMPRESAS DISTRIGUIDORAS DEL POLIPROPILENO A NIHELNACIONAL:

MAR INDUSTRIAL DISTRIGUIDORA S&A& DE C&H: Iniciaoperaciones en el Cd* De Monterre' N*L* como Representaciones

Universales 6a4o el r


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%

NE)OCIACI(N ANDINA SAC


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%1

1&9&1 Autoridades: El e@portador de6e reali&ar una serie de tr$mitesprevios a la e@portaci,n de sus productos* Las instituciones %ue participanson+

' )ERCETUR: 9erencia Regional de Comercio E@terior1 Turismo '

Artesan"a' PROMPERÚ: romoci,n del er( para la E@portaci,n ' el Turismo' SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas ' de Administraci,n

Tri6utaria

1&9&% Pri#ci"ales E!"resas I!"ortadoras de L/!i#as de Pol!erosde Pro"ile#o:

EMPRESAS IMPORTADORASA Ja6er Castell eruana S*AALUSUD ERZ S*A*

ANAIM ERZ S*A*CBRENNTA9 ERZ S*A*CCO ESTRELLA DEL ERU E*I*R*LCOLCA DEL ERU S*ACORORACIN SABIC S*A*CDISERCOL S*AJAJILAST S*A*CJULL S*A*C9EOTETILES DEL ERZ S*A*C!AN9ERS TRANDIN9 EMRESA INDI#IDUALIBEROAMERICANA DE LASTICOS S*A*C

INDUSTRIAS JIBRAJORTE S*AINNO#A ANDINA S*AIN#ERSIONES COMINDUSTRIA S*A

KAJE S*ALA COLONIAL JABRICA DE !ILOS S*AMARES IMORT S*A*CO JILM S*AERUANA DE MOLDEADOS S*A*L[STICOS DEL CENTRO S*A*CL[STICOS REUNIDOS S*A*L[STICOS SAN NICOLAS S*A*C

OLINLAST S*A*CSACOS DEL SUR S*A*SURAC: S*A*I:I TRADIN9 S*A*C

1&9&* E!"resas E6"ortadoras I!"ortadoras de ProductosDeri3ados de Pro"ile#o:

AUTOPARTES:


Ela+oraci,#: ropia H Fue#te: LE9ISCOME


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%%

EMPRESAS E@PORTADORAS: En lo %ue respecta a las empresase@portadoras1 nuestro pa"s no cuenta con la tecnolog"a su5cientepara la ela6oraci,n ' ensam6la4e de autos1 por lo tanto no e@istenempresas %ue se encuentren dentro de este ru6ro*

EMPRESAS IMPORTADORAS: Contamos con grandesconcesionarias de las me4ores marcas a nivel mundial* Tenemos+

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS TOOTA DEL ERZNISSAN MA\UINARIASMOTORES DIXSEL ANDINOS9RUO ANAAUTOMOTORES 9LIDEMEISTEREURO MOTORS

S: BER9X ERZ:IA IMORT ERZMC AUTOS DEL ERZ MITSUBIS!I MOTORSMA\UINARIA NACIONAL

PLJSTICOS:

EMPRESAS E@PORTADORAS: Contamos con grandes empresas1 lascuales principalmente se 6asan en dos actividades+

a? Me#aBe Do!estico +? E#3ases Fle6i+les 5La!i#ados

Contiplast S*A*C eruplast S*A*Contenedores Industriasl$sticos S*A*

Envases ' Envolturas S*A*

Ecolog"a l$stica S*A*C* Termoencogi6les S*A*Industrias Europeas S*A*C Educa:ids S*A*Industrias l$sticas ReunidasS*A*C

Manu2acturas ' Moldeos l$sticosS*A*C*

Mercantil lastisol S*A* Matritec3 S*A*C* Trading last S*A* I6eroamericana de l$sticos S*A*olinplast S*A*C* Contometros Especiales S*A*C*Molmar S*A* l$sticos Inti S*A*

EMPRESAS IMPORTADORAS: No se especi5can*

PELICULAS PARA ENHASES DE ALIMENTOS:

PRINCIPALES EMPRESAS E@PORTADORAS:I6eroamericana de l$sticos S*A*CO Jilm S*A


Ela+oraci,#: ropia

Ela6oraci,n+

Ela+oraci,#: ropia


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%*

Mega pacY 9roup S*A Top Comerciali&adora ' Distri6uidoraAMJA #ITRUM S*ACONJIERU S*A

KU)UETES:

PRINCIPALES EMPRESASE@PORTADORAS:L/te6 5 Pl/sticosNe E6"oCotri#a Kor4eE!iliaAE1Al"aca Tradi#4 Co!"a#5

Creacio#es Mita05o"

1&9&- E!"resas I!"ortadoras de Productos Sustitutos:

De acuerdo con in2ormaci,n de la Superintendencia Nacional deAdministraci,n Tri6utaria de er( >SUNAT? ' en relaci,n con los principalesproductos ad%uiridos desde el e@terior1 a continuaci,n se relacionan algunosde los importadores de pl$sticos en 2ormas primarias ' manu2acturas deproductos sustitutos como+

Pri#ci"ales i!"ortadores de "ol!eros de etile#o


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%-

Pri#ci"ales i!"ortadores de "ol!eros de estire#o


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%

ANALISIS FODA DEL PRODUCTO:

FORTALEAS DEGILIDADES

Es un material mu' resistente a la corrosi,n ' a loscam6ios 6ruscos de temperatura1 por esto cada ve&e@isten m$s empresas %ue tra6a4an con este

material ' tratan de diversi5car los derivados de esteproducto*

Es uno de los pol"meros 6iodegrada6les1 lo cual se 3avisto como una de las muc3as estrategias paraminimi&ar el impacto am6iental1 lo cual tam6i


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%2

1&1 Re4istro de He#tas de los $lti!os aos de los Pol!eros dePoli"ro"ile#o:

er( carece de la e@istencia de una industria petro%u"mica desarrollada1 lo%ue lo convierte en un importador neto de insumos ' materias pl$sticas en

2ormas primarias* De acuerdo con datos de las Sociedad Nacional deIndustriales de er( >SNI?1 el ..F de estas son de origen e@tran4ero* Lacompra al e@terior de este tipo de productos1 se 3a visto 6ene5ciada en el(ltimo aGo gracias a la 6a4a en los precios del petr,leo1 entre los tipos dematerias primas demandadas por este mercado ' en las cuales se o6servaun gran potencial para e@portaci,n se encuentran+ el polipropileno >?1 'otras como las resinas epo@i ' alc"dicas*

De acuerdo con datos del Ministerio de la roducci,n1 en er( e@isten .)empresas dedicadas a la 2a6ricaci,n de productos de pl$stico*


)RAFICO N-PRODUCCI(N DE PLJSTICO EN FORMAS PRIMARIAS

POR RE)IONES EN EL %7

INTERPRETACI(N:Como se o6serva el engra5co las principalesregiones %ue seencargan de laproducci,n de pl$sticosen 2ormas primariascomo son+ las 6olsas1laminas entre otros1 est$centrado el Lima con untotal de /*.F1 seguidodel callao con 7*=F*

ue#te: Mi#isterio de Producci,#

)RAFICO NCONCENTRACI(N DE ESTAGLECIMIENTOSPRODUCTIHOS DE PLJSTICO EN FORMAS

'

INTERPRETACI(N:De acuerdo al gra5co anterior seseGalan los esta6lecimientos oempresas %ue producen pl$sticosen 6ase a polipropileno1 teniendouna ma'or concentraci,n en laciudad de Lima donde se

encuentran esta6lecidas el /1F>=7= empresas?1 en Callao1 el 8F>-= empresas? en Are%uipa1 el-1-F >-0 empresas?1 ' en Kun"n1 el/1F >/ empresas?* El restante=1-F est$ en otras regiones dela"s se (n resultados del censo


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%7

No e@iste un registro total so6re los vol(menes de ventas en el er( pero sise sa6e so6re las di2erentes empresas %ue se dedican a la 2a6ricaci,n 'ventas de los pol"meros de polipropileno ' sus derivados* En este casomencionaremos %ue parte de las empresas peruanas destacan por susvol(menes de ventas*

El cap"tulo -. del arancel peruano tiene )- su6partidas %ue desglosan ensu totalidad tanto el pl$stico en sus 2ormas primarias1 como lasmanu2acturas 3ec3as a 6ase de estas materias primas*


Fue#te: Ce#so de Ma#uactura %7

)RAFICO N2COMPOSICI(N POR TAMAO DE LAS EMPRESAS EN EL

INTERPRETACION:Como se o6serva las microempresas son las %ue cuentancon ma'ores vol(menes deventas ' 2a6ricaci,n deproductos a 6ase depolipropileno con un total de==1F1 seguido por pe%ueGasempresas1 con el ).1=F1 'medianas randes em resas1

ue#te: Mi#isterio de la Producci,#

)RAFICO N7

COMPOSICI(N PORCENTUAL DEL SECTOR PLJSTICO SUSMANUFACTURAS

INTERPRETACION:Como se o6serva en laimagen de las )- partidas1un 7.17F >)0.su6partidas? tiene unarancel advalorem del 0Fpara su importaci,n ' un80188F est$n gravadas conun .F >=8 su6partidas?1seg(n datos de laSuperintendencia Nacional


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%9

Los principales productos ela6orados por el sector manu2acturero son

6otellas ' ca4as para la industria de 6e6idas1 envases para la industria2armacET ). Todos estos insumos, obtenidos a partir del procesamiento del petróleo o del gas natural 1 llegan a la industriatrans2ormadora en 2orma de pelletscommodit' cu'o precio interno dependede las variaciones del precio internacional del petr,leo ' del tipo de cam6io*

La industria pl$stica1 integrada ma'ormente por empresas medianas1produce art"culos %ue pueden ser agrupados de la siguiente manera1teniendo en cuenta su 5nalidad+

Semiterminados* >productos %ue luego ser$n trans2ormadosnuevamente por otras industrias?+ 6arras1 varillas1 per5les1 placas1l$minas1 3o4as1 revestimientos1 etc*

Envases ' em6ala4es+ ca4as1 ca4ones1 6olsas1 6otellas1 6idones1dama4uanas1 2rascos1 potes1 tam6ores1 tapones1 tapas1 etc*


ue#te: SUNAT Ela+oraci,#:


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%;

Tu6er"as1 sanitarios ' otros materiales para la construcci,n+ tu6os 'accesorios de tu6er"as >4untas1 codos1 empalmes1 etc*?1 mangueras16aGeras1 duc3as1 6id6i6erones1 4uegos de t]?

%&1&% Otros "ases co# He#taBas Ara#celarias:

Nuestro pa"s en 6usca de lograr una cultura e li6re comercio a suscritotratados de li6re comercio con otros estados1 esto conlleva a %ue e@ista untratado arancelario especial con dic3os pa"ses* Los pa"ses %ue poseen

6ene5cios con respecto a esta partida son+



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*

PAÍS CONHENIOINTERNACIONAL

FEC=A DEHI)ENCIA

PORCENTAKE

LIGERADO ADH

#ene&uela ACUERDO DE ALCANCE

ARCIAL DENATURALE;A

COMERCIAL ERU

/-H0.H/0)-

-)H)/H....

)00F

C3ile ALADI1 ACE - ERU C!ILE

0)H0=H/00-)H)/H/0)

)00F

Argentina ALADI1 ACE 7 ERU AR9ENTINA1 BRASIL1

URU9UA ARA9UA

0)H0)H/0)8-)H)/H/0)8

0F

Brasil ALADI1 ACE 7 ERU AR9ENTINA1 BRASIL1

URU9UA ARA9UA

0)H0)H/0)8-)H)/H/0)8

0F

aragua' ALADI1 ACE 7 ERU AR9ENTINA1 BRASIL1

URU9UA ARA9UA

0)H0)H/0)8-)H)/H/0)8

=0F

Urugua' ALADI1 ACE 7 ERU AR9ENTINA1BRASIL1URU9UA ARA9

0)H0)H/0)8-)H)/H/0)8

=0F

EE*UU* ACUERDO DEROMOCION

COMERCIAL ERU EE*UU*

0)H0)H/0)8-)H)/H/0)8

7*=)F

Canad$ TLC ERU CANADA 0)H0)H/0)8-)H)/H/0)8

0F

Singapur LIBRE COMERCIO ERU SIN9AUR

0)H0)H/0)8-)H)/H/0)8

0F

C3ina TRATADO DE LIBRECOMERCIO ERU

C!INA

0)H0)H/0)8-)H)/H/0)8

70F

Corea TRATADO DE LIBRECOMERCIO ERU

COREA

0)H0)H/0)8-)H)/H/0)8

80F

%&% Situaci,# Para Q Ara#celarias:

Cuota NO aplica6le a las importaciones originarias de pa"ses miem6ros de laComunidad Andina de Naciones* ara otros or"genes1 cuando el valor JOB sea menor de US^ /0*000 se co6ra un m"nimo de US^ 7 >cinco d,lares? cuando sea ma'or o igual a dic3o importe se aplicar$ el 01/7 por mil sHJOB*

%&* Re0uisitos 5 Garreras de Acceso:

%&*&1 Re4ulacio#es de I!"ortaci,# 5 #or!as de I#4reso:



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*1

Las importaciones mundiales de sacos de polipropileno ' polietileno1 clasi5cadas en la su6partida arancelaria -./0*/0 >ol"meros de olipropileno?alcan&aron US^ )*)7= millones en /00*Estados Unidos es el primer importador del mundo1 sus importaciones pasaron de US^ )8- millones en /008 a US^ /0 millones en /00* Algunas de

las 6arreras de acceso al mercado americano %ue podemos listar son lassiguientes+

El Tratado de Li6re Comercio constitu'e una 3erramientaespecialmente importante ' 6ene5ciosa para el crecimiento de estaactividad industrial*

Todas las importaciones en Estados Unidos est$n su4etas a impuestosaduanales1 a menos %ue espec"5camente estinclu'endo 6icicletas1 camas1 estu2as '

4uguetes? est$ su4eto a un est$ndar uni2orme de seguridad* Estados Unidos 3ace cumplir las le'es antidumping* Cuando el

Departamento de Comercio determina %ue una clase de 6ienese@tran4eros se est$ vendiendo1 o es pro6a6le %ue se est< vendiendo1a compradores en Estados Unidos a un precio menor al de su valor

4usto1 se puede conducir una investigaci,n antidumping

%&*&% Ide#ticaci,# de las A4e#cias )u+er#a!e#tales a#te lascuales se de+e# tra!itar "er!isos de i#4resos re4istro de"roductos eti0uetas:

El go6ierno Americano pone a la disposici,n de los importadores 'Hoe@portadores la in2ormaci,n necesaria a 5n de reali&ar 6uenas transaccionescomerciales %ue propicien esta6lecer tratos de li6re comercio entre dospa"ses*

Algunas de las entidades gu6ernamentales encargadas de 6rindarin2ormaci,n1 encontramos a las siguientes*



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*%

%&- Ferias 5 E3e#tos locales a reali8arse e# el !ercado e# relaci,#al "roducto:



33/52

**

E@PO PACIN) AGRIL % AL - DE %1- OR %1- T3e premier s3o 2or creative pacYaging)8 _ )7 ma'o /0)8 Ne orY ier ./Ma'ores in2ormes+ 3ttp+HH*lu@epacYne'orY*com

AR)ENPLJS %1-# E@posici,n Internacional de l$sticos ) al ). de 4unio de /0)8Ma'ores in2ormes+ *argenplas*com*ar

PROPA C=INA %1- SNIEC?Ma'ores in2ormes+ *propaYc3ina*com

%&-&1 Rueda de Ne4ocios PLAST PERÚ %1%:

last er( es una Jeria internacional de la Industria del l$stico1 es lapuerta de ingreso a la Industria del l$stico ' a5nes en el er(1 estesector 3o' se presenta como una de las econom"as de ma'or evoluci,nen los (ltimos )0 aGos en Latinoam


34/52

*-

En EOLAST ERU /0)/ se presentaron los desarrollos tecnol,gicosm$s avan&ados1 aplicaciones innovadoras1 podr$n ver las tendencias delmercado1 presentaci,n de nuevos productos ' una serie de c3arlas1con2erencias ' seminarios so6re esta actividad* Esta 2ue una 2eria en susanteriores ediciones se constitu', en un gran centro de negocios para

visitantes nacionales ' e@tran4eros1 constitu'superiores al mill,n de d,lares?• roductos de Intercompati6le con o2erta e@porta6le?• Tipo de importador >distri6uidor o productor?


)RJFICO N 9

PAÍSES IMPORTADORES


35/52

*

Resultados alcan&ados+

El ma'or n(mero de empresas invitadas 2ueron sugeridas por lapropia empresa1 las cuales 2ueron evaluadas ' apro6adas por nuestra

Coordinaci,n* Cerca del ..F del total de participantes a la Rueda 3anmostrado un adecuado nivel de satis2acci,n con su participaci,n ' eltipo de contacto reali&ados*


INTERPRETACI(N:

El gr$5co muestra laparticipaci,n comercial

por pa"s latinoamericanaen el sector industrial delpl$stico* Colom6ia es elpa"s %ue m$s importa esteinsumo1 de6ido a %ue loutili&a en el sector te@tilentre otros*

Fue#te: SIICE@ Ela+oraci,#: SIICE@

Fue#te: PROMPERÚ Ela+oraci,#:

Fue#te: e#cuestas Ela+oraci,#:


36/52

*2

Nivel negociado por pa"s+

%& Pri#ci"ales "roductosde!a#dados:

El Poli"ro"ile#o >?1 esun "ol!ero ter!o"l/sticoutili&ado en una amplia variedad deaplicaciones inclu'endo elem6ala4e1 industria te@til >pore4emplo1 cuerdas1 ropa interiort


37/52

*7

te@til1 especialmente en la 2a6ricaci,n de mo%uetas* Tam6i


38/52

*9

a2$n de optimi&aci,n1 la 6(s%ueda de materiales %ue re(nan el ma'orn(mero de re%uerimientos espec"5cos se 3a convertido en una de lasmetas de las grandes empresas internacionales* Esa 6(s%ueda 3aencontrado en el polipropileno uno de los aliados 2undamentalesdentro de la gran 2amilia de los materiales pl$sticos*En


39/52

*;

editado por ANARLA1 de enero de /0)-1 los precios de materiales v"rgenesde pl$sticos 3an tenido el comportamiento siguiente+

%&; I#or!aci,# adicio#al:

%&;&1 Pri#ci"ales o"ortu#idades 5 ortale8as de la de!a#da:

Se espera un incremento de la demanda internacional gracias a ladesgravaci,n de 6arreras _ EEUU >principal mercado de destino?*

Incremento en la demanda e@plicado por la e@pansi,n de puntos dedistri6uci,n en los principales mercados de destino*

Orientaci,n al consumo de productos 6iodegrada6les A Mediano pla&o1 una oportunidad interesante para el crecimiento del

sector es el desarrollo de una industria petro%u"mica local en el surdel pa"s1 en 6ase al gas de Camisea* La Coreana S:1 la Me@icana

Me@ic3ern ' la Brasilera BrasYem* Juerte inversi,n en tecnolog"a so6re todo en las empresas grandes>elevando el valor agregado de los productos?*

Reconocida calidad de los productos pl$sticos peruanos* Alta Diversi5caci,n de productos pl$sticos*

%&;&% Pri#ci"ales A!e#a8as 5 de+ilidades de la de!a#da:

Ba4o conocimiento de potenciales mercados ' Tendencias Tecnol,gicas*

Alta Competencia de productores in2ormales e importaciones

su6valuadas >mena4e domestico?



40/52

-

E@posici,n al al&a de costos de6ido a la 2uerte dependencia deinsumos importados*

Juturos incrementos en los precios de envases de pl$stico1 podr"amotivar a sustituirlos por envases de vidrio*

Movimientos de Conservaci,n Ecol,gica podr"a generar restricciones

a la demanda

III& GALANCE OFERTA Q DEMANDA PROECCIONES:

*&1 Gala#ce oerta 5 de!a#da:

*&1&1 Oerta Mu#dial:

LISTA DE EMPRESAS E@PORTADORAS A NIHEL MUNDIAL

No!+re de lae!"resa

N$!ero decate4oras de"roductos o

ser3iciosco!erciali8ados

N$!erode

e!"leados

Pas Ciudad

INDUSTRIE' EN=ANDELMAATSC=APPIK U@EM GH

88 /)70 a"sesBa4os>!olanda?

LELSTAD

*D SP& O&O& -. ))/0 olonia LUBAR T

A T POLMA )/ ))/0 Jrancia OMMEUSEA G ) /0- ))/0 Reino

UnidoNORT!AM TON

A&T C=EMSC=EMICALGUUSINESS CONSULTATIONS

)) ))/0 Egipto MAADI1CAIRO

AGGEDISTRIGUTION

7/. ))/0 ReinoUnido

!I9!COMBE

ACRLINE A) =- /)70 Sui&a OBER9LATTADLER POLSASP& O&O&

). /7)700 olonia BIELS:OBIALA

ADHANCEDPLASTICTEC=NOLO) LTD

)) ))/0 ReinoUnido

MILTON:ENES

A)ENTA )*//0 Alemania `R;BUR9

LISTA DE LOS PAÍSES E@PORTADORES A NIHEL MUNDIAL


Fue#te: TRADEMAP


41/52

-1

E6"ortadores3alor

e6"ortadae# %;

3alore6"ortada e#%1

3alore6"ortada e#%11

3alore6"ortada e#%1%

3alore6"ortada e#%1*

Mundo =*7)/*70 *)/*/8 )0*8-0*)0= .*.7*..) )0*-07*-)7

Alemania =./*70)*078*)

))*/-8*=

8/)*)7*/

/)*)*-0

7

Italia =*=-/ ./-*.//)*080*7

)7.7=*/8)

)*0).*/8-

B


42/52

-%

/00 /00. /0)0 /0)) /0)/0

7001000

)10001000

)17001000

/10001000

/17001000

-10001000

-17001000

810001000

817001000

R b 0*87

R b 0*88

R b 0*/=

R b 0*

R b 0*/=

E@ponencial

Lineal

Logaritmica

olinomica

otencial

*&1&% De!a#da !u#dial:

LISTA DE EMPRESAS IMPORTADORAS A NIHEL MUNDIALNo!+re de la

e!"resaN$!ero de

cate4oras de"roductos o

ser3iciosco!erciali8ado

s

N$!erode

e!"leados

Pas Ciudad

PLASTICGEDRIKF

GESPE@ GH

. ))0 a"ses Ba4os>!olanda?

BER9ENO ;OOM

*D SP& O&O& -. ))/0 olonia LUBART*D SP& O&O&

GIURO

SPREDA I>NAKMU

7 /)70 olonia LUBLIN


Fue#te: TRADEMAP

EONENCIAL+>valor JOB? OLINMICA+


43/52

-*

MIESANA&O&E&

PLASTICS S&L&/- ))0 EspaGa TERRASSA

A&T C=EMSC=EMICAL

GUUSINESS

CONSULTATIONS

)) ))/0 Egipto MAADI1CAIRO

ACRLINE A) =- /)70 Sui&a OBER9LAT T

ADLER POLSASP& O&O&

). /7)700 olonia BIELS:OBIALA

A)ROSA SA -) )0)/70 olonia LD;AIR FLE@

S&R&L&7. ))/0 Rumania C!ITILA

AISLAMIENTO'ESTANUEIDA

D S&L&

88= ))/0 EspaGa BARCELONA

LISTA DE LOS PAÍSES E@PORTADORES A NIHEL MUNDIAL

Importadoresvalor

importadaen /00.

valorimportadaen /0)0

valorimportadaen /0))

valorimportadaen /0)/

valorimportada en

/0)-

Mundo =*0/*/. *0*=- )0*7/*008 .*.0=*=0 )0*/0.*/77

Alemania 7/8*8-- -8*/. =*)=7 =).*7=7 )8*78

EstadosUnidos deAm


44/52

--

Canad$ /)*/78 /70*)0- /=/*0 /0*70) /=.*-

er( >uesto8=?

).*=/ /8*)) -8*8)7 -)*/ -8*.0

0)0000000/0000000-00000008000000070000000

IMPORTACIONES MUNDIALES

Importadores TOTAL


Fue#te: TRADEMAP


45/52

-

/00 /00. /0)0 /0)) /0)/=001000

=701000

001000

701000

.001000

.701000

R b 0*-/R b 0*--R b 0*)

R b 0*7)

R b 0*)=

E@ponential >?

Linear >?

Logarit3mic >?

ol'nomial >?

oer >?

Linear >?

Moving average >?

*&% A#/lisis "ros"ecti3o:

Se estima un desarrollo din$mico de la demanda mundial de propileno conun aumento de m$s de /0 millones de toneladas en /0)=* Seg(n Oliver:utsc31 presidente del instituto de investigaci,n de mercados1 las ventas depropileno alcan&aron su m$@imo valor de m$s de .0*000 millones de d,laresen /001 un nivel %ue ser$ superado en /0)/*


EONENCIAL+>valor JOB? OLINMICA+>recio JOBH:9?

EONENCIAL+>valor JOB? OLINMICA+>recio JOBH:9?


46/52

-2

Un 2actor importante %ue inuir$ en el mercado mundial de propileno es lae@pansi,n de capacidades de los productos de propileno en Oriente Medio 'C3ina* Estas &onas presentan los ma'ores incrementos en la producci,n depropileno ' tam6i


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-7

Rusia es una econom"a dependiente de la e@portaci,n del petr,leo* En esesentido1 gracias al incremento de los precios de este producto1 su econom"a3a mostrado un nivel de crecimiento de alrededor -F* Tanto el JMI como laOrgani&aci,n para la Cooperaci,n ' el Desarrollo Econ,mico >OCDE? estiman%ue en el /0)8 su econom"a seguir$ creciendo 3asta entre -*8F ' el -*FV1

detall,*En el estudio de oportunidades no aprovec3adas en el mercado ruso deADE 5guran productos como neum$ticos1 preparaciones alimenticias1preparaciones para ma%uilla4e1 per2umes ' agua de tocador1 placas 'l$minas de pol"meros de propileno1 cacao en polvo1 tomates1 preparaciones' conservas de pescado1 entre otros*

Consultado el 8H0H/0)8 en 3ttp+HHgestion*peHmercadosHrusiamercadopotencialproductosperuanosus7000millones/0.0

)RJFICOS ESTADÍSTICOS:


PERÚ: I!"ortacio#es de la "artida *;%&%

http://gestion.pe/mercados/rusia-mercado-potencial-productos-peruanos-us5000-millones-2089806http://gestion.pe/mercados/rusia-mercado-potencial-productos-peruanos-us5000-millones-2089806http://gestion.pe/mercados/rusia-mercado-potencial-productos-peruanos-us5000-millones-2089806http://gestion.pe/mercados/rusia-mercado-potencial-productos-peruanos-us5000-millones-2089806


48/52

-9

Los principales a6astecedores del mercado peruano en /00= 2ueron+

C3ile con US^)17 millones >80 toneladas?1 %ue representa el =F de las importaciones totales C3ina con U^ 018- millones >)/ toneladas?1 %ue representa el)F Brasil con US^ 01) millones>- toneladas?1 %ue representaron el =F ' Ecuador con US^ 0108 millones>).. toneladas?1 %ue representa el /F de las importaciones totales*



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-;

HARIACIONES DE PRECIOS DE E@PORTACIONES MUNDIALES

TABLA N° 1: PRECIO PROMEDIO POR EXPORTACIÓN DEL PAÍS DEALEMANIA (2008-2012)

ALEMANIA 2008 2009 2010 2011 2012 PROMEDIO

US$ 586, 441 516,735 505,702 527,449 524,829 414,943

TM 356,008 350,065 366,968 347,274 358,679 355,799PRECIO 1,647 1,476 1,378 1,519 1,463 1,497

TABLA N° 2: PRECIO PROMEDIO POR EXPORTACION DEL PAIS DEITALIA (2008-2012)

ITALIA 2008 2009 2010 2011 2012 PROMEDIO

US$ 466,477 399,386 363,489 420,484 466,155 4231982

TM 262,773 240,045 235,708 263,004 304,176 2611412PRECIO 1,775 1,664 1,542 1,599 1,533 1,622



50/52

TABLA N° 3: PRECIO PROMEDIO POR EXPORTACION DEL PAIS DE !"L#ICA(2008-2012)

BÉLGICA 2008 2009 2010 2011 2012 PROMEDIO

US$ 259,272 235,688 209,788 199,391 186,522 2181322

TM147,830 149,566 143,383 131,867 131,480 1408252PRECIO 1,754 1,576 1,463 1,512 1,419 1,545

TABLA N° 4: PRECIO PROMEDIO POR EXPORTACION DEL PAIS DEC$INA (2008-2012)

CHINA 2008 2009 2010 2011 2012 PROMEDIO

US$ 134,189 89,521 87,220 98,192 120,641 1059526

TM 81,630 55,975 59,012 66,608 82,868 692186

PRECIO 1,644 1,599 1,478 1,474 1,456 1,530

CONCLUSIONES

El polipropileno es un material %ue 3a sido utili&ado por muc3otiempo1 de6ido a su gran consistencia ' es considerado el platicos

ecol,gico ' recomendado para estar en contacto con los alimentos1se prev< %ue su utili&aci,n cre&ca cada d"a m$s a di2erencia de losotros platicos >E1 S1 #C1 ET?1 por esto se tratara de e@plicar losposi6les mercados en las cuales la demanda de polipropileno seincrementara ' su participaci,n dentro del mercado peruano*

Es importante resaltar %ue la ma'or"a de pa"ses utili&an elpolipropileno de6ido a su gran resistencia ' es utili&ada para lae@portaci,n de muc3os productos1 adem$s este material es aceptadopor muc3os pa"ses ' su utili&aci,n es cada ve& ma'or*



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1

La utili&aci,n del polipropileno por parte de las empresas peruanasest$ en aumento1 los pl$sticos son unos de los materiales m$sutili&ados en esta aplicaci,n 'a %ue presentan caracter"sticasdesea6les como por e4emplo transparencia1 propiedades mec$nicase5cientes ' esta6ilidad t


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%

3ttp+HHmedia*peru*in2oHsiice@HdocumentosportalH=..-.//rad)EJCE*pd2 Consultado el 0H0H/0)8

3ttp+HH*ecome@peru*comHproductos*3tm Consultado el 0H0H/0)8Consultado el 0H0H/0)8

3ttp+HHue*proe@port*com*coHoportunidadporsectorHmanu2actura'prendasdevestirHplasticos Consultado el 0H0H/0)8

3ttp+HH*siice@*go6*peHsiice@HresourcesHe@portacionesH-/0.8-0-0radBC=*pd2 Consultado el 0H0H/.)8
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