Estudio de Mercado de La Leche
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ASIGNATURA: TEORÍA ECONÓMICA Y ANÁLISIS DE
MERCADOS
INTEGRANTES:
DAMIAN LOAYZA GREGORIO
GUIDO CHAHUAYLLA MALDONADO
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
TEMA: “ESTUDIO DE MERCADO DE LA LECHE Y CADENA PRODUCTIVA EN EL DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA
DE ANDAHUAYLAS”
ANTECEDENTES
La producción de leche y sus derivados son un importante factor de empleo y de obtención de ingresos, especialmente en sectores rurales o en vías de desarrollo, es un componente de baja sustituibilidad en la canasta de consumo familiar. Por otra parte, el mercado doméstico de leche y sus derivados tiene importancia desde el punto de vista de la eficiencia dados los eslabonamientos productivos con el resto de la cadena industrial alimenticia y desde el punto de vista de la distribución del ingreso dada su característica de bien necesario.
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
El Producto se caracteriza por su sabor agradable, valor nutritivo y consumido de diferentes formas, en los potajes más variados, el ganado vacuno es criado y alimentado en forma ecológica, porque se alimenta con gramíneas, leguminosas y sales naturales, sin el uso de agroquímicos (alimento balanceado).
Valor Nutricional (%) de la leche de vaca y otras especies.
Especie
Calorías
Proteínas
Grasas%
Calcio
Hierro
Leche de vaca fresca 65 3,3 3 120 0,1
Leche de cabra 90 3,9 6 190 0,2
Leche en polvo entera 490 2,6 26 920 0,6
Leche en polvo descremada
350 3,6 1 1200 0,6
Leche condensada 325 8,1 8,4 280 0,4
Queso crema 300 26,7 21.5 300 1
JUSTIFICACIÓN
Actualmente los productores de leche en su gran mayoría es para auto consumo, producción de queso fresco y la venta a la asociación que acopia un porcentaje la producción de 25 socios, ello debido a la dificultad de acceder a otras zonas de producción del distrito, pues se cuenta con un proveedor local quien presta el servicio en una combi rural, demorando en promedio dos horas desde el punto de acopio en campo hasta el local de la asociación donde se realiza en enfriamiento en el tanque de 650 litros de capacidad con el que cuenta la entidad asociada.
POBLACION POR TIPO DE CRIANZA, ENERO 2014
DISTRITO
ANIMALES
MAYORES MENORES
VACUNOS OVINOS CAPRINOS PORCINOS CUYES GALLINAS
HUANCARAMA 8250 1550 380 1600 9500 5000
PATRIMONIO VALORIZADO DE LA ASOCIACION
DETALLE CANTIDADUNIDAD MEDIDA
COSTO
UNIDAD TOTAL
TERRENO 1000 M2 60 60000
VACAS LECHERAS 125 CABEZA 2500 312500
SEMENTAL BROWN SWISS 1 CABEZA 5000 5000
PICADORA DE CHALA 1 UNIDAD 2500 2500
TANQUE DE ENFRIAMIENTO DE 700 LITROS 1 UNIDAD 35000 35000
PORONGOS DE ALUMINIO DE 30 LITROS 25 UNIDAD 200 5000
TOTAL 423600
ESTRUCTURA COMPETITIVA DEL MERCADO
COMPETIDORES ACTUALES
A nivel del distrito de Huancarama no se ha identificado directamente a competidores de la Asociación de Productores de Ganado Vacuno Lechero Valle Verde Perla de Huancarama, pero si a nivel del distrito de Pacobamba, reconocida como la mayor zona productora de leche fresca de la región Apurímac, donde encontramos a las siguientes asociaciones:
Asociación de Ganaderos y Productores de Leche Valle Verde eterno de Ccerabamba Andina
Asociación de Ganaderos Los Tréboles de Huyama de la Comunidad de Huironay
Asociación de Productores de Leche Fresca Cruzpacc de Pacobamba
ASOCIACIONES DE PRODUCTORES, EXISTENTES EN LA ZONA DE ESTUDIO.
Organización LocalizaciónVolumen Producción
TM
Asociación de Productores de Ganado Vacuno Lechero Valle Verde Perla de Huancarama
Huancarama 392 TM/Año
Asociación de Ganaderos y Productores de Leche Valle Verde eterno de Ccerabamba Andina
C.C. Ccerabamba
350 TM/Año
Asociación de Ganaderos Los Tréboles de Huyama de la Comunidad de Huironay
C.C. Huironay 372 TM/Año
Asociación de Productores de Leche Fresca Cruzpacc de Pacobamba
Pacobamba 125 TM/Año
TOTAL 1,239 TM/Año
AMENAZAS COMPETITIVAS
COMPETIDORES POTENCIALES: a la fecha no existen, indicios de formalización y/o operatizacion de una nueva entidad.
COMPETENCIA INTERNACIONAL: leche en polvo.
COMPETENCIA DE OTROS SECTORES: En este rubro podemos detallar que de las 1.4 millones de toneladas de leche fresca producidas a nivel nacional por año, el 54% es comprado por la industria y el otro 46% es utilizado para el autoconsumo.
SUSTITUTOS: leche fresca de soya, grupo gloria.
ESTUDIO DE MERCADO
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Para estimar la demanda del consumo de la leche del distrito de Huancarama de la Provincia de Andahuaylas de la Región de Apurímac, consideramos dos aspectos:
Primero es la demanda de autoconsumo familiar de los distritos (rural y urbano), la misma que actualmente es deficiente debido a la poca disponibilidad de la leche y al bajo rendimiento en la producción de leche de parte de las crianzas Intensiva y extensiva.
Segundo, es la demanda creciente que se observa en los centros urbanos de nuestra Región a través del consumo familiar directo y la demanda de los mercados, Institución Publicas (Programa Social).
Mercado Actual
Producto
Mercado
Sub Producto
Categoría de
Mercado
Segmento de la
Población
Volumen de comercializaci
ó n
PrecioUnitario
LECHE
El producto locomercializan al Gobierno Local en forma permanente, en licitación
El resto de la leche se realiza derivados lácteos por algunos socios que son comercializados en el distrito, cuanta con su propio local para la venta directa de la leche.
Provincial(Andahuaylas) Gobierno Local (Municipalidad Distrital de Huancarama)
(Programa Social) gobierno local
575 litros/día. El excedente es comercializado en la ciudad de Huancarama.
S/.1.50
S/.1.20
PRODUCCION DE LECHE DE VACUNO (TONELADAS), POR DEPARTAMENTO 2012 - 2014
DETALLE 2012 2014 ( % )
TOTAL NACIONAL 1,329,335
1,425,775 7.3
Amazonas 58,117 59,002 1.5
Ancash 17,683 17,603 -0.5
Apurímac 9,914 11,994 21.0
Arequipa 296,833 306,390 3.2
Ayacucho 20,362 20,268 -0.5
Cajamarca 219,462 238,014 8.5
Cusco 10,271 14,490 41.1
Huancavelica 17,701 19,743 11.5
Huánuco 21,338 25,715 20.5
Ica 17,112 18,626 8.8
Junín 18,612 19,206 3.2
La Libertad 79,695 90,775 13.9
Lambayeque 29,656 28,602 -3.6
Lima 222,553 238,193 7.0
Loreto 993 1,285 29.4
Madre de Dios 1,799 1,799 0.0
Moquegua 16,361 16,034 -2.0
Pasco 15,643 23,710 51.6
Piura 27,982 35,016 25.1
Puno 44,154 55,367 25.4
San Martín 12,182 11,988 -1.6
Tacna 21,868 22,100 1.1
Tumbes 203 331 62.5
Ucayali 3,153 3,693 17.1
Autoconsumo y Terneraje 145,686 145,832 0.1
Organización LocalizaciónVolumen Producción
TM
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO VALLE VERDE PERLA DE HUANCARAMA
HUANCARAMA 429 TM/Año
ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE VALLE VERDE ETERNO DE CCERABAMBA ANDINA
C.C. CCERABAMBA
350 TM/Año
ASOCIACIÓN DE GANADEROS LOS TRÉBOLES DE HUYAMA DE LA COMUNIDAD DE HUIRONAY
C.C. HUIRONAY 372 TM/Año
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LECHE FRESCA CRUZPACC DE PACOBAMBA
PACOBAMBA 125 TM/Año
TOTAL 1,276 TM/Año
ASOCIACIONES DE PRODUCTORES, EXISTENTES EN LA ZONA DE ESTUDIO.
VOLUMEN DE LECHE FRESCA DE LA ASOCIACION, SEGÚN ZONA DE PRODUCCIONDISTRITO ZONA VOLUMEN
Ltrs/Dia TM/Año
HUANCARAMA WIRACOCHAPATA 214 78
HUANCARAMA HUACCAYURA 192 70
HUANCARAMA CCOYCHUMPI 114 42
HUANCARAMA ARCAHUA 85 31
HUANCARAMA PICHIUPATA 93 34
HUANCARAMA LOS ANGELES 97 35
HUANCARAMA TUNYABAMBA 242 88
HUANCARAMA ACCO 138 50
TOTAL 1175 429
ESTIMACIONES DE DEMANDA Y OFERTA (PRONOSTICO EN HORIZONTES DE TIEMPO 10 AÑOS)
DETALLE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
POBLACION ABANCAY 52070 52284 52498 52713 52929 53147 53364 53583 53803 54023 54245
POBLACION HUANCARAMA 7195 7224 7254 7284 7314 7344 7374 7404 7434 7465 7495
POB URBANA ABANCAY 46621 46812 47004 47197 47390 47584 47779 47975 48172 48370 48568
POB URBANA HUANCARAMA 3258 3271 3285 3298 3312 3325 3339 3353 3366 3380 3394
CONSUMO PERCAPITA (TM/año) 1428 1434 1440 1446 1452 1458 1464 1470 1476 1482 1488
CONSUMO IDEAL (TM/Año) 7482 7512 7543 7574 7605 7636 7668 7699 7731 7762 7794
NICHO DE MERCADO (TM/Año) 6054 6079 6104 6129 6154 6179 6204 6230 6255 6281 6307
ANÁLISIS DE LA OFERTAIdentificación de la Competencia
Asociaciones de productores
competidores
Aceptación ¿Porque le compran?
¿Dónde comercializan el
producto?
Precio de venta
Alta
Regular
Poca
Asociación de Productores de Ganado Vacuno Lechero Valle Verde Perla de Huancarama
X
El producto leche del distrito de Huancarama es reconocida por losconsumidores y es un producto altamente nutritivo.
El 60% de su producción es comercializada al Gobierno Local (programa social).El 40% es dado un valor agregado y comercializadoen la feria dominical, mercados del distrito.
Los precios varían:La venta al Gobierno Local S/1.50 nuevo soles el ltDerivados:Queso S/.2.20 a S/.2.80 nuevo Soles Yogur: S/.4.00 nuevo soles.
Asociación de Ganaderos y Productores de Leche Valle Verde eterno de Ccerabamba Andina
X
Es un producto altamente nutritivo.
El producto es comercializado en el mercado local y provincial (feria dominical de Andahuaylas y abancay).
Los precios varíanEl lt de leche S/1.80 nuevo soles.
Asociación de Ganaderos Los Tréboles de Huyama de la Comunidad de Huironay
X
Es un producto altamente nutritivo.
El producto es comercializado en el Mercado local y provincial (feria dominical de Andahuaylas y abancay).
Los precios varían: Venta de leche fresca Local S/1.70 nuevosoles el ltDerivados:Queso S/.2.60 a S/.2.80 nuevo Soles Yogur: S/.4.00 nuevo soles.
Asociación de Productores de Leche Fresca Cruzpacc de Pacobamba
X
Es considerado un producto ecológico, en su manejo no utilizan productosquímicos en el proceso de lacrianza, y es un producto altamente nutritivo.
El 80% de su producción es comercializada en la feria dominical, quintas de la provincia de Andahuaylas y abancay.El 20% del producto es transformado, lo cual esvendido en los bodegas de establecimiento de la Provincia.
Los precios varían:El lt de leche S/1.80 nuevo soles.
Estimación de volumen de Oferta actual.
Sistema de crianza Producción en lt Rendimiento (%)
Tradicional - extensivo 2.5 1.02
Rendimiento de leche del ganado vacuno
DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA Y VALOR DE LA CADENA LACTEA
Conclusión sobre el tipo de mercado El modelo de la competencia perfecta tiene como objetivo
brindarnos los mecanismos propios de un mercado altamente competitivo donde las empresas no tengan ninguna capacidad de influenciar directamente en el precio.
Este modelo considera una serie de conceptos, axiomas y el principio de la producción óptima. Asimismo, incluye la interacción de la oferta y la demanda, que nos permite analizar la fijación de los precios en el mercado con un enfoque de equilibrio parcial.
En síntesis, el modelo de la competencia perfecta es un conjunto de principios y supuestos que nos permiten analizar un mercado muy competitivo. En adición, también sirve de referencia para la comparación entre diferentes estructuras de mercado.
GRACIAS POR SU ATENCIÓN