Estamos listos para el cambio? - Asociación Paraguaya de ... · Service and Cloud. for core and....
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© CELENT FINANCIAL SERVICES
Estamos listos para el cambio? Principales avances tecnológicos y tendencias en la industria aseguradora
Octubre 2015
Juan Mazzini Analista Senior t: @juan_mazzini [email protected]
Lo único inmutable es el cambio (Heráclito)
2 © CELENT 2
Evolución de los teléfonos celulares Dispositivos móviles
3 © CELENT 3
Evolución de la tecnología
Días o semanas para una cotización
Cotización en minutos Muchas cotizaciones en cuestión de minutos
A pie o por correo Teléfono En cualquier momento y lugar
Las formas impresas que tanto amamos
Papel – 200+ años Seguro en-línea y móvil Digital – 2 - 5 años
Asegurado en una conversación
Voz – 20 años
4 © CELENT 4
Industrialización de la tecnología Pasar del pensamiento endógeno al exógeno
1970–1995 1995–2012 2013–2017
• Aplicaciones verticales • A medida • Orientada a las transacciones • Canal único • Focalizada en el usuario interno • Instalada dentro de la
aseguradora • Utilizando equipo humano propio
• Aplicaciones múltiples y distribuidas
• Mezcla de aplicaciones 3eros y desarrollo a medida
• Orientada al servicio (cliente) • Multi-canal • Usuarios internos y externos • Instalada adentro y afuera de la
aseguradora • Equipo humano propio y 3eros
• Todas las aplicaciones tratadas como servicios externos
• Interfaces y SLAs gestionados de manera similar para todos los servicios
• Procesos de negocio orquestados a través de diferentes áreas de servicio
• Negocio y TI trabajan de la mano para definir la solución optima
“All-in-one” application
Data
Orchestration
Enterprise systems
Channel systems
Product systems
Data
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Algunos acontecimientos importantes ocurriendo alrededor de la industria aseguradora
1 Avances tecnológicos
2
3 Internet de las Cosas (IoT) y Data
Nuevos hábitos sociales y digitales
6 6 © CELENT
Justo a tiempo • No muy tarde • No mucho antes
Justo lo necesario • No pago mas de lo que preciso • No voy a quedarme queriendo mas
Esfuerzo optimo • Preferentemente sin esfuerzo • …pero si puedo ahorrar dinero…
Expectativa del cliente
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Q9. Are you implementing or planning investment in projects related to the following areas?
20% 16% 25%
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100%
Digitaltransformation(online sales,
dematerialization,process automation,mobile technology)
Financetransformation
(rationalization offinance systems,
solvency and IFRSpreparation, etc)
Business ProcessOutsourcing (claimshandling, call center,
policyadministration, etc.)
Software as aService and Cloud
for core andsupporting
systems (policyadministration,
claims, underwriting,CRM, analytics, etc.)
Core systemreplacement ormodernization
(policyadministration,
claims, underwriting,etc.)
Data mastery andanalytics (big data,predictive analytics,
fraud detectionsystems, etc.)
Innovation/IT-enabled innovation(new propositions,
new businessmodels, etc.)
Completed in past 3 years Underway and continuing Will begin in 2015 In planning process Not under consideration
Source: Celent LATAM CIO Survey 2015
8 8 © CELENT 20 November 2015
No se trata solo de personas compartiendo mas data…
2012 2008
Source: Cisco, 2011
2003 2010 2015
2020
Cosas conectadas Personas
20 hogares en 2012 generaron mas trafico que toda la internet en 2008
El numero de cosas conectadas a internet es mayor que la población mundial total
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Internet de las cosas (IoT) y Big Data
THINGS WITH NETWORKED SENSORS DATA STORES
ANALYTIC ENGINES
Report States Internal states/external status
Iterate Models/analyses
Feedback and Control
Commands and requests
At rest Active
Data Text Models/analyses
Videos Images
Human/machine learning
Servers/cloud
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Maquinas que aprenden
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Seguros basados en uso (UBI)
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Tendencias claves en la industria aseguradora
1 Personalización: De análisis de riesgo estático a dinámico
2
3 Interacción: De analógico a digital
Valor: De indemnización a prevención
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Venta de seguros basado en papel
Sistemas de registro centrales
Tarifación automatizada
Sitios web de ventas: directo al consumidor
o a través de intermediarios
Servicio a pólizas en
línea
Marketing digital
Mensajería electrónica con socios
de negocio
Seguros basado en
uso – Telemetría (PAYD) / IoT
Comparadores en línea: “agentes
digitales” o “asesores autómatas”
Ecosistemas integrados de socios
de negocio
Ventas a un click – una sola intervención
Cero papel
Gestión de siniestros sin intervención
Un continuo digital
No Digital Apenas Digital
Digital Básico
Digital Avanzado
Digital Extremo
Una mirada a modelos de digital avanzado
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Venta de seguros basado en papel
Sistemas de registro centrales
Tarifación automatizada
Sitios web de ventas: directo al consumidor
o a través de intermediarios
Servicio a pólizas en
línea
Marketing digital
Mensajería electrónica con socios
de negocio
Seguros basado en
uso – Telemetría (PAYD) / IoT
Comparadores en línea: “agentes
digitales” o “asesores autómatas”
Ecosistemas integrados de socios
de negocio
Ventas a un click – una sola intervención
Cero papel
Gestión de siniestros sin intervención
Un continuo digital
No Digital Apenas Digital
Digital Básico
Digital Avanzado
Digital Extremo
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Evolución del seguro de automóvil basado en uso utilizando telemetría
0 1 2 3 Testigo silencioso Mediciones simples Basado en comportamiento Basado en contexto • Simplemente instalar el
dispositivo. Sin elementos especiales de la póliza.
• Hace uso de algunas medidas como la distancia recorrida
• Examinar como conduce • Como responde el conductor al contexto
• Asociado a riesgos de la propiedad del vehículo
• Asociado a riesgos del viaje • Asociado a riesgos mas amplios
• Data del vehículo y geo posicional
• Data del vehículo y geo posicional
• Data del vehículo y geo posicional
• Procesamiento posterior para entender el comportamiento a lo largo del tiempo
• Data del vehículo y geo posicional
• Procesamiento posterior para entender el comportamiento a lo largo del tiempo
• Data enriquecida para entender el impacto del clima, otros usuarios del camino, etc.
• Conducir menos
• Conducir en momentos adecuados del día
• Conducir mejor
• Mejorar destrezas
• Entrenar al conductor
• Conducir apropiadamente
• Aconsejar acerca del riesgo
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Caso de estudio: PAYD
Que es? Comentarios
• Focalizado inicialmente a jóvenes conductores: 17–25 años
• Investigado en 2010, piloto en 2011, lanzamiento en 2012
• Desarrollado en conjunto con Cranfield University y Williams Formula 1
• Rápido crecimiento – $80 MM GWP en 2013
• Loss ratio por debajo de 70%
• Retroalimentación al conductor en tiempo real, utilizado para condicionar el comportamiento
• A través de herramientas con las cuales el mercado objetivo se siente identificado
• Dispuestos a reconsiderar los parámetros del producto (por ej. cancelar pólizas para ciertas conductas de manejo)
Source: Ingenie, Celent analysis
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Las primeras experimentaciones
Que es? Comentarios
• Producto paquete: Seguimiento satelital + Seguro de automóvil
• Dispositivo de rastreo sin costo el 1er año. Aplican cargos mensuales a partir de la renovación.
• Variables que se consideran (mensualmente) para obtener un descuento: – Kilómetros recorridos: 1.000 Km – Aceleraciones / desaceleraciones
bruscas: 8 eventos
• Los descuentos aplican al momento de la renovación y dependen del cumplimiento de los objetivos
• Los resultados/mediciones están disponibles para el cliente en sura.com a partir del 7mo día de cada mes.
• Los beneficios del rastreo satelital incluyen: – Alertas de mantenimiento preventivo del
vehículo – Visualizar los recorridos y recibir alertas
por paradas bruscas, excesos de velocidad, entre otros
– Recordatorios acerca de compra de otros seguros obligatorios (SOAT), inspecciones técnicas obligatorias y prohibición de circulación (pico y placa)
– Localización del vehículo – Botón de asistencia
Source: BIMA
Campaign launched May-June 2014
19 19 © CELENT
Lanzamiento reciente: Ubimatics de RSA CHILE
Source: Ingenie, Celent analysis
20 20 © CELENT
El modelo mas evolucionado en LATAM por el momento AutoJovem de Porto Seguro Seguros
Source: Porto Seguro Seguros
21 21 © CELENT
Soluciones paquetizadas aceleran adopción
• Baseline telematics implementó el 1er programa de seguros “Pay How You Drive” en Canada
• Sistran, un proveedor de soluciones de seguros con mas de 100 clientes en LATAM, desarrolló e implementó en su sistema core de seguros la funcionalidad requerida para soportar programas de seguros del estilo “pago por uso” (UBI) a nivel de póliza/producto, facturación/cobranza y siniestros
• Conjuntamente proveen una solución certificada para gestionar UBI en la nube (SaaS / PaaS)
• Colaboran mediante soporte actuarial en el análisis y la configuración de la tarifación basada en uso
• Listo para ser probado. Llave en mano. Disponible a través de un piloto de ser necesario: http://sistran.baselinetelematics.com/about-us/
• Considerando expandirse para ofrecer este programa a otras líneas de negocio aprovechando el IoT
Partnership announced April 2014
Source: Sistran and Baseline Telematics
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Describa su enfoque hacia el uso de Telemática y UBI para tarifación Celent LATAM CIO Surveys 2013 & 2014
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Today (2013) Today (2014) 3 years from now(2013)
3 years from now(2014)
No useInvestigating or pilot projectLimited useBroad use
Source: Celent LATAM CIO Survey 2013 y 2014
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Describa su enfoque hacia el uso de Telemática y UBI para suscripción Celent LATAM CIO Surveys 2013 & 2014
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Today (2013) Today (2014) 3 years from now(2013)
3 years from now(2014)
No useInvestigating or pilot projectLimited useBroad use
Source: Celent LATAM CIO Survey 2013 y 2014
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Describa su enfoque hacia el uso de Telemática y UBI para siniestros Celent LATAM CIO Surveys 2013 & 2014
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Today (2013) Today (2014) 3 years from now(2013)
3 years from now(2014)
No useInvestigating or pilot projectLimited useBroad use
Source: Celent LATAM CIO Survey 2013 y 2014
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Recién comenzando alrededor de la casa conectada
USAA offers discounts for using the Protection 1 package of connected home services
Allstate Canada offers 25% discount on homeowners for installed smart home system
State Farm’s homeowner and renters iris (connected home) discounts range from 2% to 10%
American Family and Micosoft Ventures: Home monitoring by Sentri
BNP Cardif H@bitat with a branded HomeBox installation and assistance services
Intesa SanPaolo ‘aCasaConMe’ home insurance with a branded box and assistance services
Source: Insurer websites and various media
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…y moviéndose al sector comercial SmartPatch promete “monitoreo efectivo de la salud de las estructuras” de edificios, torres, puentes y túneles
Source: http://smart-patch.com/
27 © CELENT 27
Programa Vitality de John Hancock Vincula menores primas en la renovación al monitoreo biométrico y de estilo de vida del asegurado
• Puede el Internet de las Cosas (IoT) superar a las tablas actuariales?
Source:http://www.jhrewardslife.com/
28 28 © CELENT
Este tipo de programas se esta extendiendo rápidamente
29 29 © CELENT
Los aseguradores en LATAM aun no están haciendo foco en el uso de data
Source: Celent survey – EMEA Source: Celent survey - LATAM
Si usted está planeando o ya ha invertido en una iniciativa de transformación digital, ¿qué aspectos considera más importantes para el éxito?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Leveraging social networks
Work-place enablement (such asBYOD, collaboration tools, etc.)
Eco-system integration (such as withbusiness partners, repair shops,
medical providers, distribution etc)
Mobility - devices and applications
Engaging user interface design, (UX)
Analytics - Customer behavior,propensity, risks
Business process automation (STP)
Sale and service of products online
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Work-place enablement (such asBYOD, collaboration tools, etc.)
Analytics - Customer behavior,propensity, risks
Leveraging social networks
Engaging user interface design,(UX)
Eco-system integration (such aswith business partners, repair
shops, medical providers,…
Mobility - devices and applications
Sale and service of products online
Business process automation (STP)
EMEA LATAM
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Venta de seguros basado en papel
Sistemas de registro centrales
Tarifación automatizada
Sitios web de ventas: directo al consumidor
o a través de intermediarios
Servicio a pólizas en
línea
Marketing digital
Mensajería electrónica con socios
de negocio
Seguros basado en
uso – Telemetría (PAYD) / IoT
Comparadores en línea: “agentes
digitales” o “asesores autómatas”
Ecosistemas integrados de socios
de negocio
Ventas a un click – una sola intervención
Cero papel
Gestión de siniestros sin intervención
Un continuo digital
No Digital Apenas Digital
Digital Básico
Digital Avanzado
Digital Extremo
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La comparación digital de precios es cada vez mas relevante en América del Norte…
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… y también en LATAM
Como se vería un modelo Digital Extremo?
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Venta de seguros basado en papel
Sistemas de registro centrales
Tarifación automatizada
Sitios web de ventas: directo al consumidor
o a través de intermediarios
Servicio a pólizas en
línea
Marketing digital
Mensajería electrónica con socios
de negocio
Seguros basado en
uso – Telemetría (PAYD / IoT
Comparadores en línea: “agentes
digitales” o “asesores autómatas”
Ecosistemas integrados de socios
de negocio
Ventas a un click – una sola intervención
Cero papel
Gestión de siniestros sin intervención
Un continuo digital
No Digital Apenas Digital
Digital Básico
Digital Avanzado
Digital Extremo
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Utilizando la infraestructura de otra industria Warren Buffett (famoso por no invertir en tecnología) va por digital extremo
“AirCare's not complicated. But it is powerful. Starting at $34 for domestic flights, it can rebook a missed connection automatically. Help replace lost luggage quickly. Even save you a seat in the VIP Lounge.”
Source: https://www.bhtp.com/aircare
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Caso de estudio: BIMA
Que es? Comentarios
• Ofrece seguros de vida, accidente y salud de manera simple y accesible
• Los productos son registrados y pagados a través de tecnología móvil, creando una experiencia sin papel
• Grupo de agentes dedicados educa a los consumidores, impulsando la inclusión financiera
• Ayuda a los operadores móviles a generar lealtad y aumentar sus ingresos ofreciendo a los clientes acceso a un nuevo servicio
• Solución plug and play adaptada a los requerimientos específicos de los socios de negocio, ya sea ARPU, renovación, adquisición, ingresos o RSE
• Trabaja en colaboración con IMF para ampliar el acceso a seguros entre las comunidades marginadas
• BIMA estableció el modelo de seguro entregado a través del móvil. Los clientes pueden registrarse para una póliza a través de su teléfono móvil y pagar por la cobertura a través de la deducción del crédito de tiempo de aire pre-pagado, o a través de sus cuentas pos-pago
• Desarrolló un producto de seguros líder de pago por uso (PAYG') que es el primero de su tipo en la mayoría de los mercados. Opera en África, Asia, América Latina y Caribe.
• El servicio de salud móvil de BIMA ofrece a los clientes acceso a consultas médicas por teléfono
• Una gran parte de su negocio es impulsado por sus socios pero está expandiendo rápidamente su cartera de productos con marca BIMA, para un modelo de negocio en el que venden productos directamente al consumidor
Source: BIMA
37 37 © CELENT
El ejemplo del seguro mas digital? Micro seguros para pequeños agricultores
Adquisición Cobranza
Siniestros Monitoreo
La tienda escanea un código de barras en sus productos
Se le informa al cliente los detalles de la póliza a través de un SMS a su teléfono móvil
Se envía un SMS al asegurado informando cuando se debitara el pago
El pago se debita de su teléfono móvil usando M-PESA
Estaciones de monitoreo de clima permiten a la aseguradora calcular su probable perdida
Pagos se realizan al teléfono móvil usando M-PESA
Estaciones de monitoreo propulsadas por energía solar monitorean el clima en las zonas aseguradas
Los clientes reciben mensajes con alertas y recomendaciones basados en el pronóstico del clima
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Oportunidad para la industria aseguradora
1 Personalización: De análisis de riesgo estático a dinámico
2
3 Interacción: De analógico a digital
Valor: De indemnización a prevención
CONFIDENTIALITY
Our clients’ industries are extremely competitive. The confidentiality of companies' plans and data is obviously critical. CELENT will protect the confidentiality of all such client information.
Similarly, management consulting is a competitive business. We view our approaches and insights as proprietary and therefore look to our clients to protect CELENT's interests in our presentations, methodologies and analytical techniques. Under no circumstances should this material be shared with any third party without the written consent of CELENT.
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