Estadísticas Económicas Consolidadas 1er Semestre 2013

PANORAMA ECONÓMICO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

JUNIO 2013

Carlos Isaacs Bornand SEREMI DE ECONOMÍA ARAUCANÍA

Panorama Económico región de La Araucanía – 2012 - http://araucania7.cl/boletines/ Página 1

I. Indicadores Económicos

Los Indicadores Económicos son elaborados a partir de datos provistos por el Instituto Nacional de Estadísticas

INE de La Araucanía1, ProChile, Sernatur, SII, entre otros.

Empleo De acuerdo a la medición del empleo trimestre móvil Febrero-Abril 2013, en los últimos doce meses, los

Ocupados aumentan en un 0,2%, correspondiente a 837 personas, mientras que la fuerza de trabajo

experimenta un crecimiento de 1,3%, equivalente a 6.148 personas, lo que explica el aumento en el nivel de

desocupación en 12 meses que se incrementó en 1,0 pp, pasando de un 7,4% a un 8,4%.

Esta tasa de crecimiento en la fuerza de trabajo (1,3%) que es notablemente superior al promedio nacional

(0,5%) que empuja el nivel de desocupación, es explicado en gran parte por el segmento que “Busca trabajo

por primera vez” (BTPV), el cual pasa de 5.670 a 8.580 personas en los últimos doce meses.

La evolución en el número de ocupados del trimestre móvil Febrero-Abril de los últimos años puede verse en la

gráfica 1.

Ilustración 1. Comparación Número de Ocupados Trimestre Móvil Febrero Abril

Fuente: Elaboración propia basado en INE Araucanía.

La tasa de desocupación de este trimestre alcanza el 8,4% (ver gráfica 2) y se encuentra por sobre el

promedio nacional (6,4%) por 2,0 pp. En relación a igual trimestre del año anterior muestra un alza de 1,0

pp, mientras que en relación al trimestre móvil inmediatamente anterior, la tasa de desocupación regional

experimenta un alza de 0,1 p.p. Como se indicaba, estas alzas se explican por el incremento del segmento

BTPV, el que a su vez aumenta la fuerza laboral disponible para el trimestre móvil medido.

En este trimestre además, la rama que más incide en la generación de empleos es Industrias con 9.098 puestos de trabajo, mientras que la rama que más cae es Hogares Privados con Servicio Doméstico con 5.481 puestos de trabajo menos.

1 http://www.inearaucania.cl/

379.990 398.267

429.263 430.100

En Mar 10 Feb Abr 11 Feb Abr 12 Feb Abr 13

Evolución Nivel Ocupación Araucanía


Ilustración 2. Comparación tasa desocupación (%) Trimestre Febrero Abril


La tendencia en la evolución del número de ocupados en los últimos años puede observarse en la gráfica 3.

Ilustración 3. Evolución número de ocupados. Trimestres Móviles 2009- 2013


Desde que asumiera el nuevo Gobierno, en el trimestre móvil Enero-Marzo 2010, el número de ocupados era

de: 379.990, la fuerza de trabajo estaba compuesta por: 413.963 personas y la tasa de desocupación

alcanzaba un 8,2%.

En la medición del último trimestre móvil Febrero-Abril 2013, el número de ocupados es de: 430.100, la

fuerza de trabajo está compuesta por: 469.477 personas y la tasa de desocupación alcanza un 8,4%.

Si se compara el nivel de ocupación del trimestre móvil Enero-Marzo 2010 (379.990) y el nivel de ocupación

del trimestre móvil Febrero-Abril 2013 (430.100), se han creado 50.110 empleos.

*En promedio, durante el año 2012, La Araucanía tuvo una ocupación de 421.149 personas, cifra superior en

un 7% a los resultados del año anterior, y una tasa de desocupación que descendió del 8% al 7,2%.

8,2%

7,4% 7,4%

8,4%

En Mar 10 Feb Abr 11 Feb Abr 12 Feb Abr 13

Evolución Tasa Desocupación. Araucanía

300.000

350.000

400.000

450.000

Enero

Marz

o

Febre

ro A

bril

Marz

o M

ayo

Abril Ju

nio

Mayo J

ulio

Junio

Agost

o

Julio S

eptiem

bre

Agost

o O

ctub

re

Sep

tiem

bre

…

Oct

ubre

Dic

iem

bre

Novi

em

bre

Ene

ro

Dic

iem

bre

Febre

ro

Enero

Marz

o

Febre

ro A

bril

Marz

o M

ayo

Abril Ju

nio

Mayo J

ulio

Junio

Agost

o

Julio S

eptiem

bre

Agost

o O

ctub

re

Sep

tiem

bre

…

Oct

ubre

Dic

iem

bre

Novi

em

bre

Ene

ro

Dic

iem

bre

Febre

ro

Enero

Marz

o

Febre

ro A

bril

Marz

o M

ayo

Abril Ju

nio

Mayo J

ulio

Junio

Agost

o

Julio S

eptiem

bre

Agost

o O

ctub

re

Sep

tiem

bre

…

Oct

ubre

Dic

iem

bre

Novi

em

bre

Ene

ro

Dic

iem

bre

Febre

ro

Enero

Marz

o

Febre

ro A

bril

Marz

o M

ayo

Abril Ju

nio

Mayo J

ulio

Junio

Agost

o

Julio S

eptiem

bre

Agost

o O

ctub

re

Sep

tiem

bre

…

Oct

ubre

Dic

iem

bre

Novi

em

bre

Ene

ro

Dic

iem

bre

Febre

ro

Enero

Marz

o

Febre

ro A

bril

20092009200920092009200920092009200920092010201020102010201020102010201020102010201020102011201120112011201120112011201120112011201120112012201220122012201220122012201220122012201220122013201320132013

Evolución Ocupados 2009-2013


Exportaciones

De acuerdo a la información provista por ProChile2, las cifras en La Araucanía indican que entre 2009 y

2012, el nivel total de exportaciones se incrementa en un 43,2%. Durante el 2012, las exportaciones de la

Región de La Araucanía alcanzaron los US$ 544 millones y las “Exportaciones No Celulosa” alcanzan el

47,8% del total de las exportaciones del año, mostrando un incremento en la diversificación de los sectores

económicos “No Celulosa” que exportan en la región.

Durante el primer trimestre de 2013, las exportaciones de la región alcanzan los US$ 143,8 millones,

representando el sector “No Celulosa” el 46,7% del total del periodo, e incrementándose en un 3,1% respecto

de igual trimestre del año anterior.

Ilustración 4. Exportaciones Celulosa y No Celulosa 2009/13

Fuente: Elaboración propia basado en ProChile.

Tabla 1. Cifras de Exportaciones Araucanía 2009/13

AÑO SIN CELULOSA (MMUS$) CELULOSA (MMUS$) TOTAL (MMUS$)

2009 165,1 214,9 380,0

2010 179,3 310,2 489,5

2011 229,9 345,1 575,0

2012 260,3 284,0 544,3

2013 67,2 76,6 143,8

Fuente: Elaboración propia basado en ProChile.

Se ha logrado un avance concreto en el cumplimiento de la meta del Plan Araucanía 7 que busca duplicar

las exportaciones regionales anuales (no celulosa) de US$165 millones a US$330 millones al 2014.

Al finalizar el 2012 se alcanzaron los MM$260 de exportaciones “No Celulosa” con un crecimiento

porcentual del 57% respecto del 2009 y un crecimiento del 13% respecto del año 2011.

2 http://www.prochile.cl/araucania/

165,1 179,3 229,9 260,3 67,2

214,9 310,2

345,1 284,0

76,6 -

200,0

400,0

600,0

800,0

2009 2010 2011 2012 IT 2013

La Araucanía. Evolución Exportaciones Regionales (MM US$)

SIN CELULOSA (MMUS$) CELULOSA (MMUS$)


En la siguiente tabla se visualizan los principales productos exportados sobre 1 millón US$ durante el 2012.

(Ver Tabla 2)

Tabla 2. Productos exportados sobre US$ 1 millón. Araucanía 2012.

Producto Total Exportado

(US$ FOB Millones) %

Volumen (Miles)

Unidad

Celulosa 284,0 52,2% 478.172 KN

Avenas 83,1 15,3% 177.549 KN

Manzanas 37,0 6,8% 41.186 KN

Maderas Chapadas y Contrachapadas 23,6 4,3% 60 M3

Berries 18,5 3,4% 5.055 KN

Semillas 11,9 2,2% 4.486 KN

Lácteos 9,8 1,8% 1.575 KN

Carnes 9,3 1,7% 1.226 KN

Maderas en Plaquitas 8,0 1,5% 90.114 KN

Aceites Vegetales 7,5 1,4% 4.737 KN

Muebles 7,0 1,3% 76 KN

Lupino 6,3 1,2% 10.571 KN

Colchones, Somieres y Artículos de cama 2,9 0,5% 16 U

Maderas Aserradas 2,7 0,5% 7 M3

Cerezas 2,0 0,4% 438 KN

Tableros, perfiles y molduras de madera 1,4 0,3% 2.921 KN

Antisuero Veterinario 1,3 0,2% 846 KN

Frejoles 1,2 0,2% 896 KN

Malta y Extracto de Malta 1,0 0,2% 1.172 KN

Subtotal 518,7 95,3% Otros 25,5 4,7% Total 544,3 100%

Fuente: Informe Exportaciones Araucanía 2012, Prochile.


Turismo

De acuerdo a los datos proporcionados por la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, los turistas extranjeros ingresados por pasos fronterizos en La Araucanía han aumentado en los últimos años. En los primeros 5 meses del año 2013, se registra un total de 91.404 ingresos, cifra que representa un 63,1%

del total de ingresos del año anterior.

Ilustración 5. Ingreso Turistas Extranjeros por Pasos Fronterizos

Fuente: Elaboración propia basado en antecedentes SERNATUR.

Si se compara el nivel de Ingresos por Pasos Fronterizos de los primeros 5 meses del año 2013 con igual

periodo del año 2012 (84.859 Ingresos), este indicador aumenta en un 7,7%.

Ilustración 6. Ingreso Turistas Extranjeros por Pasos Fronterizos 2011/13

Fuente: Elaboración propia basado en antecedentes SERNATUR.

90.160 86.130

112.102

144.959

91.404

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2009 2010 2011 2012 En-My2013

Evolución Ingreso Turistas por Pasos Fronterizos

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Ingreso Turistas Pasos Fronterizos 2011/13

2011

2012

2013


Según la Corporación Nacional Forestal (CONAF), en los Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales de la región, con facilidades de uso público de la región, durante los primeros 5 meses del año 2013, se registra un total de 190.403 ingresos, cifra que representa un 51,3% del total de

ingresos del año anterior.

Ilustración 7. Ingreso Turistas a Áreas Silvestres

Fuente: Elaboración propia basado en SERNATUR Araucanía.

Si se compara el nivel de Ingresos a Áreas Silvestres de los primeros 5 meses del año 2013 con igual periodo

del año 2012 (149.122 Ingresos), este indicador aumenta en un 27,7%.

Ilustración 8. Ingreso Turistas a Áreas Silvestres 2011/13

Fuente: Elaboración propia basado en SERNATUR Araucanía.

197.695 228.875

259.111

370.894

190.403

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2009 2010 2011 2012 En-My2013

Evolución Ingreso Visitantes en Áreas Silvestres

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

Ingreso Áreas Silvestres Protegidas 2011/13

2011

2012

2013


En cuanto a Llegada y Pernoctaciones, la información corresponde al INE.

Durante el mes de Abril de 2013 llegaron 18.759 pasajeros a los establecimientos turísticos de la región, totalizando en el periodo Enero-Abril 2013 una cifra de 168.161 llegadas, cifra que a la fecha alcanza el

50,3% del total de llegadas del año anterior.

Ilustración 9. Llegada de turistas


Respecto de las pernoctaciones, los establecimientos turísticos de la región registraron en Abril de 2013 un

total de 35.184. En el periodo Enero-Abril 2013 se alcanza la cifra de 404.164 pernoctaciones, cifra que a

la fecha alcanza el 56,2% del total de pernoctaciones del año anterior.

Ilustración 10. Pernoctaciones de turistas


En general, los cuatro indicadores turísticos han tenido incrementos importantes comparando las cifras

anuales del 2009 con las del 2012 (Ingresos por Pasos Fronterizos, Ingresos a Parques, Llegada y

Pernoctaciones de Turistas) en 60,8; 87,6; 43,2 y 40,0% respectivamente.

El Plan Araucanía 7 se propuso posicionar la marca “Araucanía” como destino turístico y medirlo con el

incremento del 50% en la llegada de turistas extranjeros (llegar anualmente a 60.000 turistas

extranjeros). Durante el 2012, se totalizó el ingreso de 53.572 turistas extranjeros lo que representó el

cumplimiento del 89,3% de la meta anual. En el periodo Enero-Abril 2013, ya han ingresado un total de

29.571 turistas extranjeros, lo que significa un 49,3% de cumplimiento de la meta anual.

233.539 238.585 270.936

334.376

168.161

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2009 2010 2011 2012 En-Abr2013

Evolución Llegada de Turistas

514.181 597.793 618.624

719.670

404.164

-

200.000

400.000

600.000

800.000

2009 2010 2011 2012 En-Abr2013

Evolución Pernoctaciones de Turistas


Índice de Actividad Económica Regional INACER

De acuerdo a las cifras del primer trimestre Enero-Marzo de 2013, la región presentó una expansión

económica en doce meses de 1,3%. El sector más incidente en este resultado fue Transporte y Comunicaciones,

debido a un aumento en el tráfico de telefonía. Le sigue en aporte sectorial Servicios Sociales, Personales y

Comunales el cual impactó positivamente en el indicador regional por una mayor dinámica en el subsector

Educación. En caso contrario, el sector Construcción mitigó esta evolución positiva a causa de una contracción

en obras de ingeniería y una disminución en los permisos de edificación con fines habitacionales.

Si bien el índice de actividad económica mantiene su tendencia al alza (ver Ilustración 11), éste ha tenido un

crecimiento decreciente como lo muestra la variación anual de los dos últimos años (ver Ilustración 12).

Ilustración 11. Índice de Actividad Económica últimos dos años


Ilustración 12. Variación Índice de Actividad Económica últimos dos años


Por otro lado, considerando el ranking de las regiones para este trimestre en cuanto a crecimiento medido por

este indicador, se observa que La Araucanía comienza el año en el 9° lugar.

143,0 130,6 128,4 135,4

151,1 139,5 139,5 145,5

153,1

Ene

ro -

Marz

o

Abri

l -

Juni

o

Julio

-Septiem

bre

Oct

ubre

-D

icie

mbre

Ene

ro -

Ma

rzo

Abri

l -

Juni

o

Julio

-Septiem

bre

Oct

ubre

-D

icie

mbre

Ene

ro -

Marz

o

2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013

Índice de Actividad Económica Araucanía

4,9% 3,0% 2,4%

4,2% 6,6% 6,8%

8,6% 7,5%

1,3%

Ene

ro -

Marz

o

Abri

l -

Juni

o

Julio

-Septiem

br

e

Oct

ubre

-D

icie

mbre

Ene

ro -

Ma

rzo

Ab

ril -

Juni

o

Julio

-Sep

tiem

br

e

Oct

ubre

-D

icie

mbre

Ene

ro -

Marz

o

2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013

Variación Anual Índice Actividad Económica (%)


Índice de Ventas del Comercio Minorista

De acuerdo a los datos de Ventas del Comercio Minorista de las regiones Quinta, Octava y Novena,

proporcionados por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la región de La Araucanía aparece liderando el

año 2012 como la región que acumuló el mayor crecimiento de un 10,3% respecto de 2011, habiendo

registrado un aumento anual de 9,7% en diciembre.

Ilustración 13. Índice de Ventas reales del Comercio Minorista de La Araucanía

Fuente: Elaboración propia basado en CNC.

La Araucanía completa así, tres años consecutivos con tasas de crecimiento de dos dígitos, con un máximo de

18,2% en 2010, antecedidos por una cifra también relevante en 2009 (7,5%), lo que refleja el dinamismo de

la actividad comercial.

La evolución de las ventas durante 2012 mostró un primer trimestre con tendencia al alza (10,5%), que se

revirtió en el segundo trimestre (9,2%), acelerándose el ritmo en el tercer trimestre (13,3%) para aminorarse

en el cuarto trimestre (8,8%) debido al modesto incremento de octubre (3,0%). Sin embargo, a nivel semestral

se notó un resultado relativamente parejo y con sesgo al alza, con aumentos promedio de 9,8% en el primer

semestre y de 10,8% en el segundo semestre.

A nivel de rubros destacó Calzado, cuyas ventas acumularon una expansión de 28,9% en 2012, seguido por

Artefactos Eléctricos con un alza de 21,9%. Más moderados, aunque igualmente relevantes, fueron los

promedios de Vestuario (15,4%) y Línea Hogar (11,8%). En contraste, Muebles y Línea Tradicional de

Supermercado se contrajeron, sufriendo caídas de 1,8% y 0,8%, respectivamente.

Las Ventas del Comercio Minorista en La Araucanía crecieron 16,1% anual en marzo, acumulando un sólido 13,5% entre enero y marzo de 2013.

10,5% 9,3%

13,4%

8,7%

13,5%

IT 2012 IIT 2012 IIIT 2012 IVT 2012 IT 2013

Variación porcentual de Ventas Reales del Comercio Minorista


Empresas

Respecto de la cantidad de empresas en la región, se utiliza la información proveniente del Servicio de

Impuestos Internos de su Reporte Estadístico 2013. De allí se obtiene que entre Diciembre de 2009 y Abril de

2013 el número de empresas aumenta en un 30,2%, correspondiente a la creación de 20.532 nuevas

empresas., las que se desglosan por segmento de la siguiente manera, Micro: 18.380 (89,5%), Pequeña:

1.791 (8,7%), Mediana: 286 (1,4%), Grande: 75 (0,4%).

Ilustración 14. Variación Número de Empresas 2009/2013

Fuente: Elaboración propia, basado en SII Araucanía.

Ilustración 15. Variación Número de Empresas por Segmento 2009/2013

Fuente: Elaboración propia, basado en SII Araucanía.

68.033 73.683

79.225

86.317 88.565

CANTIDAD2009

CANTIDAD2010

CANTIDAD2011

CANTIDAD2012

CANTIDADEN-ABR 2013

Cantidad de Empresas Araucanía

61.564

5.697

79.944

7.488

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

MICRO PEQUEÑA

CANTIDAD2009

CANTIDADEN-ABR2013

574

198

860

273

-

200

400

600

800

1.000

MEDIANA GRANDE


El detalle de lo anterior puede observarse en la siguiente tabla:

Tabla 3. Variación en cantidad de Empresas Araucanía por Segmento 2009/2013

SEGMENTO MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL

CANTIDAD 2009

61.564

5.697

574

198

68.033

CANTIDAD 2010

66.788

6.046

642

207

73.683

CANTIDAD 2011

71.855

6.502

660

208

79.225

CANTIDAD 2012

78.410

6.826

839

242

86.317

CANTIDAD A ABR 2013

79.944

7.488

860

273

88.565

Fuente: Elaboración propia basada en SII Araucanía.

Estas cifras revelan un resultado positivo en el cumplimiento de la Meta del Plan Araucanía 7 que

comprometió lograr 40 nuevas empresas medianas y grandes al año 2014. Finalizado el 2012, las

medianas empresas se han incrementado en 286 y las grandes en 75.

Las 20.532 nuevas empresas que se han creado desde Diciembre de 2009 a Abril de 2013, indican que

en La Araucanía se han estado creando en promedio 17 empresas diarias.

Asociaciones Gremiales

De acuerdo a la información de la Unidad de Asociaciones Gremiales del Ministerio de Economía, en La

Araucanía existen un total de 417 gremios distribuidos en diversos sectores productivos como se observa en la

gráfica. Dentro de los gremios, se distinguen 39 Cámaras de Comercio.

Ilustración 16. Asociaciones Gremiales por sector económico

Fuente: Elaboración propia, basado en Unidad de Asociaciones Gremiales MINECON.

139

56

4

49

6 3 11

3

89

10

34

13

AGRÍCOLA COMERCIO EDUCACIÓN INDUSTRIA MINERÍA NINGUNO PESCA SALUD SERVICIOS TRANSPORTEDE CARGA

TRANSPORTEDE

PASAJEROS

TURISMO

Gremios por Sector Económico

Estadísticas Económicas Consolidadas 1er Semestre 2013

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