El Total Economic Impact™ de Epicor ERP · lograr al implementar Epicor ERP. El objetivo de este...
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Estudio Total Economic
Impact™ de Forrester
Por encargo de Epicor
Director de proyecto:
Bob Cormier
Junio 2014
El Total Economic
Impact™ de Epicor ERP Ahorro de costos y beneficios empresariales atribuidos a Epicor ERP
Tabla de contenido
Resumen ejecutivo ...................................................................................... 1
Divulgaciones .............................................................................................. 3
Marco de TEI y metodología ...................................................................... 3
Análisis ......................................................................................................... 4
Resumen financiero .................................................................................. 17
Apéndice A: Acerca de Epicor ERP: Visión general ............................ 18
Apéndice B: Clientes entrevistados y Suites de Epicor ...................... 19
Apéndice C: Total Economic Impact™ Visión general ........................ 20
Apéndice D: Glosario ................................................................................ 21
ACERCA DE FORRESTER CONSULTING
Forrester Consulting brinda asesoría con base en investigaciones objetivas
e independientes para ayudar a los líderes a tener éxito en sus organizaciones.
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personalizados, los servicios de Forrester Consulting lo conectan directamente
con analistas de investigación quienes proporcionan una perspectiva experta
a sus retos empresariales específicos. Para obtener más información, visite
forrester.com/consulting.
© 2014, Forrester Research, Inc. Todos los derechos reservados. Se prohíbe estrictamente la reproducción
no autorizada de este documento. La información se basa en los mejores recursos disponibles. Las
opiniones reflejan juicios válidos al momento de su publicación y están sujetas a cambios. Forrester®,
Technographics®, Forrester Wave, RoleView, TechRadar y Total Economic Impact son marcas comerciales
de Forrester Research, Inc. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivas empresas.
Para obtener información adicional, visite www.forrester.com.
1
Resumen ejecutivo
En la primavera de 2014, Epicor encargó a Forrester
Consulting realizar un estudio Total Economic Impact™
(TEI) para examinar el posible rendimiento de la inversión
(ROI, por sus siglas en inglés) que las empresas pudieran
lograr al implementar Epicor ERP. El objetivo de este
estudio es proporcionar a los lectores un marco para
evaluar el potencial impacto financiero de Epicor ERP
en sus organizaciones.
Para entender mejor los beneficios, costos y riesgos
relacionados con una inversión en Epicor ERP, Forrester
entrevistó a seis clientes de Epicor que tienen
experiencia en el uso del mismo. Epicor proporciona
soluciones integrales de software empresarial específico
para fábricas, compañías de distribución, servicios, ventas y hospitalidad que les permiten incrementar su eficiencia, mejorar su
rendimiento y establecer una ventaja competitiva. Para obtener más detalles sobre la solución Epicor, consultar el Apéndice A.
Forrester creó una Organización compuesta para describir el TEI de Epicor ERP. Esta Organización compuesta es una mediana
empresa fabricante internacional, (US$100 millones a US$1000 millones) que distribuye y da servicio a sus productos. Se sitúa
y opera en Estados Unidos de América con operaciones en una variedad de lugares en las regiones de EMEA y APAC. Ha
estado usando Epicor ERP por un año para integrar sus actividades de la cadena de abastecimiento y financieras con una
conectividad de tiempo real. Forrester ha proyectado costos y beneficios durante cinco años en este estudio.
LA SOLUCIÓN EPICOR BRINDÓ IMPORTANTES AHORROS EN PRODUCTIVIDAD Y DE INVENTARIO
Nuestras entrevistas y análisis financieros subsecuentes mostraron que la Organización compuesta experimentó los
rendimientos de la inversión ajustados al riesgo, los beneficios y costos indicados en la Figura 1.
El análisis apunta a beneficios ajustados al riesgo de US$3,826,700 durante cinco años contra costos de implementación
y operación de US$1,884,500, lo que equivale a un valor neto actual (VNA) de US$1,942,200. El ROI ajustado al riesgo fue
un muy favorable 103 %.
FIGURA 1
Resumen financiero que muestra resultados ajustados al riesgo a cinco años
ROI: 103 %
Beneficios VP: US$3,826,700
Costos VP: (US$1,884,500)
VPN: US$1,942,200
Fuente: Forrester Research, Inc.
Epicor ERP logró beneficios cuantificables por un total
de US$3,826,700 (ajustado al valor actual y riesgo) en
las siguientes áreas:
Administración financiera: $602,500
Cadena de abastecimiento: $861,900
Administración de producción: $374,300
Planeación y programación: $185,300
Administración de ventas: $775,000
Gobernanza, riesgo y cumplimiento: $567,200
Arquitectura empresarial: $460,600
2
› Beneficios asociados con Epicor ERP — US$3,826,700. La Organización experimentó los siguientes beneficios
(ajustados al valor actual y riesgo) durante cinco años (más detallado en la sección: Beneficios cuantificados):
• Suite de administración financiera — US$602,500. Ahorros de productividad en facturación y administración
fiscal de ventas y productividad en contaduría general relacionada a la creación, procesamiento e informe de
numerosas entradas de contabilidad.
• Suite de la cadena de abastecimiento — US$861,900. Una reducción del 15 % en los niveles de inventario
promedio y una reducción en el personal, y se evitaron contrataciones futuras asociadas con actividades de la
cadena de abastecimiento.
• Suite de administración financiera — US$374,300. Se obtuvo provecho de la funcionalidad del sistema de
ejecución de manufactura (MES, por sus siglas en inglés) y Kanban.
• Suite de planeación y programación — US$185,300. Control del estado del proyecto y costos con un rastreador de
proyecto, la capacidad de verificar el abastecimiento y la demanda de una parte haciendo uso de la funcionalidad de
disponibilidad según promesa y de la administración de sitios múltiples.
• Suite de administración de ventas — US$775,000. Cree propuestas para el cliente y cotizaciones mucho
más rápido con Epicor, con la capacidad de importar datos de una variedad de fuentes del cliente y del sistema.
Y simplifique las transacciones con tarjeta de crédito.
• Software de gobernanza, riesgo y cumplimiento — US$567,200. Mitigue la exposición al riesgo con un rastreo
de auditoría a nivel de tablas y campos, mejore los controles y obtenga más visibilidad financiera interempresarial
y el control sobre informes financieros, planeación y los procesos de pronóstico.
• Arquitectura empresarial — US$460,600. Creación y ejecución de procesos empresariales exclusivos, alertas
y flujos de trabajo sin personalizar el software. Y el uso de la Búsqueda Enterprise Epicor (motor de búsqueda)
para tener acceso a la solución de distribución de almacén.
› Costos asociados con Epicor ERP — US$1,884,500. La Organización experimentó los siguientes costos (ajustados al
valor actual y al riesgo) durante cinco años (más detallado en la sección de Costos):
• Planeación de la implementación — US$350,000. La mano de obra asociada con la planeación e implementación
de la solución.
• Requisitos de hardware para soportar la implementación de Epicor versión 9 — US$100,000. Cuatro servidores.
o Nota: El despliegue de Epicor ERP versión 10 requerirá de un mucho menor (50 %) costo de hardware.
Y con Epicor ERP de SaaS/nube no se requiere hardware.
• Licencia del software de Epicor, mantenimiento, servicios profesionales y entrenamiento — US$373,100.
Tarifas Epicor.
• Solución de administración continua — US$1,061,400. La mano de obra asociada con la administración de la
solución es dos veces un FTE durante el análisis de cinco años.
Si el valor presente neto de los costos y beneficios ajustados al riesgo aún presentan un caso empresarial convincente, esto
eleva la confianza de que la inversión probablemente tenga éxito porque los riesgos que amenazan el proyecto se tomaron
en consideración y fueron cuantificados. Las cifras ajustadas al riesgo se deben considerar expectativas “realistas”, ya que
estas representan el valor esperado una vez considerado el riesgo. Suponiendo un éxito normal en la mitigación del riesgo,
las cifras ajustadas al riesgo deberían reflejar con mayor precisión el resultado esperado de la inversión.
3
Divulgaciones
El lector debe tener en cuenta lo siguiente:
› El estudio se realizó por encargo de Epicor y se proporcionó a través de Forrester Consulting. No se debe usar como
un análisis competitivo.
› Forrester no hace ningún supuesto acerca del posible rendimiento de la inversión que otras organizaciones recibirán.
Forrester recomienda a los lectores usar sus propias estimaciones dentro del marco proporcionado en el estudio para
determinar la conveniencia de una inversión en Epicor ERP.
› Epicor revisó el material y proporcionó comentarios a Forrester, pero Forrester mantuvo el control editorial sobre el
estudio y sus resultados, y no aceptó cambios en el estudio que contradigan las conclusiones de Forrester o alteren
el significado del estudio.
› Los nombres de clientes para las entrevistas fueron proporcionados por Epicor. Epicor no participó en las entrevistas.
Marco de TEI y metodología
INTRODUCCIÓN
A partir de la información provista en las entrevistas, Forrester ha elaborado un marco de Total Economic Impact™ (TEI)
para aquellas organizaciones que están considerando invertir en Epicor ERP. El objetivo del marco es identificar los
beneficios, costos, flexibilidad y factores de riesgo que afectan la decisión de invertir.
ENFOQUE Y METODOLOGÍA
Forrester utilizó cuatro elementos fundamentales de TEI en el modelado de Epicor ERP: beneficios, costos, flexibilidad
y riesgos.
Forrester realizó un enfoque de múltiples pasos para evaluar el impacto que Epicor ERP puede tener en la Organización
compuesta (ver la Figura 2). Específicamente:
› Entrevistamos al personal de marketing, ventas y administración de producto de Epicor, junto con analistas de Forrester,
para entender mejor la propuesta de valor de Epicor ERP.
› Llevamos a cabo entrevistas a profundidad con cada uno de los seis clientes para obtener datos con respecto a costos,
beneficios y riesgos.
› Construimos un modelo financiero representativo de las entrevistas usando la metodología TEI. El modelo financiero
está compuesto con los datos de costos y beneficios obtenidos en las entrevistas.
› El ajuste al riesgo es una parte clave de la metodología TEI. Mientras que los clientes entrevistados ofrecieron estimaciones
de costos y beneficios, algunas categorías incluyeron proyecciones futuras o un amplio intervalo de respuestas, o tenían una
cantidad de fuerzas internas o externas que podrían haber afectado los costos y beneficios a la alta o a la baja. Por esa
razón, cada beneficio se ajustó al riesgo y está detallado en la sección de Beneficios: Cuantificados.
Ante la creciente sofisticación de las empresas en lo que respecta al análisis del ROI en relación con las inversiones de TI,
la tecnología TEI de Forrester permite proporcionar un panorama completo del impacto económico total de las decisiones
de compra. Consulte el Apéndice C para información adicional sobre la metodología de TEI.
4
FIGURA 2
Enfoque de TEI
Fuente: Forrester Research, Inc.
Análisis
CLIENTES ENTREVISTADOS
Forrester desprendió sus conclusiones en gran parte de la información recibida en una serie de entrevistas a profundidad
que condujimos con funcionarios y personal de seis clientes, cada uno de los cuales están usando la versión en sitio de
Epicor ERP. Consultar el Apéndice B para ver una lista de las suites de productos de Epicor ERP que cada cliente está
usando. A continuación se encuentra una breve descripción de los clientes entrevistados, a quienes en su totalidad, se les
prometió permanecer anónimos.
› Cliente A — una compañía de minerales y metales de US$200 millones situada en la región APAC que ha estado usando
Epicor ERP durante cinco años. Tiene 45 usuarios registrados de Epicor localizados en seis locaciones.
› Cliente B — una compañía de entretenimiento situada en Europa de US$100 millones que ha estado usando Epicor
desde 2003. Tiene tres locaciones fijas y 20 móviles temporales.
› Cliente C — una compañía de ingeniería, diseño y fabricación situada en Estados Unidos de América que ofrece servicio
a clientes alrededor del mundo. Ha estado usando Epicor ERP por ocho años en dos locaciones.
› Cliente D — una compañía fabricante de soluciones de chapa de metal situada en Europa de US$20 millones que ha
estado usando Epicor ERP por ocho meses. Actualmente hay 30 usuarios de Epicor ERP en dos locaciones.
› Cliente E — un proveedor internacional de equipo para reducir la contaminación atmosférica de US$135 millones situada
en Estados Unidos de América. Ha estado usando Epicor ERP por siete años en 11 diferentes locaciones.
› Cliente F — una compañía grande fabricante de maquinaria situada en China. Ha estado usando Epicor ERP para la
administración de fábricas por alrededor de ocho años con la meta de usar Epicor para ayudar a duplicar las ganancias.
LA ORGANIZACIÓN COMPUESTA
La Organización compuesta es una mediana empresa fabricante internacional, (US$100 millones a US$1000 millones) que
distribuye y da servicio a sus productos. Se sitúa y opera en Estados Unidos de América con operaciones en una variedad
de lugares en las regiones de EMEA y APAC. Ha estado usando Epicor ERP por un año para integrar sus actividades de la
cadena de abastecimiento y financieras con una conectividad de tiempo real.
5
Después de un proceso de revisión extensivo de evaluación de varios proveedores, la Organización seleccionó a Epicor
ERP ya que consideró que satisfacería los siguientes retos empresariales, metas y objetivos:
› La necesidad de permanecer competitivos con un presupuesto limitado.
› La Organización estaba experimentando tasas de crecimiento anual importantes y sus soluciones de ERP existentes no
podían cumplir con los requisitos de información y normativa de la compañía.
› Tiene necesidad de más agilidad y flexibilidad en una solución de ERP.
› Quería un plazo de implementación corto debido a sus planes proyectados de crecimiento.
BENEFICIOS: CUANTIFICADOS
Suite de administración financiera de Epicor — Mejoras de productividad
La suite de administración financiera de Epicor de aplicaciones de contabilidad está construida alrededor de una serie de
“motores globales” que facilitan la administración y control financiero efectivos alrededor del mundo. La Organización
experimentó mejoras de productividad de US$935,000 (antes de ajustes al riesgo) durante cinco años con el uso de la suite
de administración financiera de Epicor que se describen a continuación:
› Automatización de facturación e impuestos de venta — anteriormente dos contadores ocupaban el 70 % (1.4 FTE) de
su tiempo facturando manualmente a los clientes y calculando los impuestos de venta relacionados. Con Epicor, este
proceso está completamente automatizado, lo cual ahorra a la Organización el equivalente a 1.4 contadores anualmente
o US$385,000 (antes de ajustes al riesgo) durante cinco años.
› Productividad de contabilidad general — Epicor redujo el tiempo y esfuerzo (2.0 FTE anualmente) requerido para crear,
procesar e informar numerosas entradas de contabilidad con asignaciones avanzadas, reglas de contabilidad configurables
y funcionalidad de múltiples libros automatizada. Los ahorros durante cinco años son de US$550,000 (antes de ajustes al
riesgo).
Ver la Tabla 1 para los cálculos de los beneficios. La suite de administración financiera de Epicor está siendo usada
por cuatro de los seis clientes entrevistados. Cada cliente se diferenciaba en cuanto a las características y funcionalidad
de las cuales estaba obteniendo provecho. Los beneficios de productividad y automatización dependen de qué tan rápido
y completamente los clientes integran las siguientes actividades en un sistema financiero: entradas al diario de libro
mayor, presupuestos financieros y procesos de planeación, transacciones de cuentas por cobrar y cuentas por pagar
y mantenimiento del cliente. Debido a esta incertidumbre, este beneficio fue ajustado al riesgo (reducido) por un 15 %
en la Tabla 1. Consulte la sección que habla de Riesgos para más detalles.
6
TABLA 1
Beneficios de la Suite de administración financiera de Epicor (en miles de dólares)
Ref. Métrica Cálculo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
A1
Automatización de
facturación e impuesto
de ventas
1.4 FTE ahorrados por año 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
A2 Productividad de
contabilidad general 2.0 FTE ahorrados por año 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
A3 Costo por contador
(capacidad máxima) Entrevistas $55.0 $55.0 $55.0 $55.0 $55.0
A4 Ahorros de mano de
obra usando Epicor (A1+A2)*A3 $187.0 $187.0 $187.0 $187.0 $187.0 $935.0
En Beneficio total A4 $187.0 $187.0 $187.0 $187.0 $187.0 $935.0
Ajuste al riesgo 15%
Atr Beneficios totales
(ajustados al riesgo) En un 15 % $159.0 $159.0 $159.0 $159.0 $159.0 $794.8
Fuente: Forrester Research, Inc.
Suite de administración de la cadena de abastecimiento — Eliminación de costos
La suite de administración de la cadena de abastecimiento (SCM, por sus siglas en inglés) es una solución integral que
incluye: administración de compras, suministro y adquisiciones, administración de inventario, administración avanzada de
materiales y administración de almacenes. La Organización experimentó mejoras de productividad con el uso de Epicor
SCM como se describe a continuación:
› Una reducción en los niveles de inventario promedio usando la funcionalidad de administración avanzada de inventario
para incrementar la rotación del mismo. La Organización pudo incrementar las rotaciones de inventario resultando en una
reducción del 15 % en los niveles de inventario promedio, ahorrando a la Organización US$787,500 (antes de ajustes al
riesgo) en costos de almacenamiento durante cinco años.
› Recorte de personal o evitar contrataciones futuras asociadas con las actividades de la cadena de abastecimiento tales
como transacciones de inventario de captura rápida y movimiento de inventario con unos pocos escaneos simples usando
un equipo inalámbrico, con cables, portable y estacionario. La Organización pudo beneficiarse de estas actividades y reducir
de manera permanente las cargas de trabajo de los analistas de inventario por 2 FTE o US$550,000 durante cinco años.
La suite de administración de la cadena de abastecimiento de Epicor estaba siendo usada por todos los seis clientes
entrevistados. Cada cliente se diferenciaba en cuanto a las características y funcionalidad de las cuales estaba obteniendo
provecho. La automatización de la administración de la cadena de abastecimiento y los beneficios de productividad dependen
en gran medida de qué tan rápido y completamente los clientes integran las siguientes actividades al suite Epicor SCM: compras,
suministro y adquisición, administración de inventario, administración avanzada de materiales y administración de almacenes.
Debido a esta incertidumbre, este beneficio fue ajustado al riesgo (reducido) por un 15 % en la Tabla 2. Consulte la sección que
habla de Riesgos para más detalles.
7
TABLA 2
Beneficios de la Suite de administración de la cadena de abastecimiento de Epicor (en miles de dólares)
Ref. Métrica Cálculo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
B1 Nivel de inventario promedio
antes de Epicor Entrevistas $7,000 $7,000 $7,000 $7,000 $7,000
B2 Nivel de inventario usando Epicor Entrevistas $5,950 $5,950 $5,950 $5,950 $5,950
B3 Reducción de un 15 % promedio
en inventario usando Epicor B1-B2 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050
B4 Costo de almacenamiento de
inventario (ahorros) 15% $157.5 $157.5 $157.5 $157.5 $157.5 $787.5
B5 Productividad aumentada —
transacciones de inventario
2.0 FTE
ahorrados por año 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
B6 Costo por FTE de control de
inventario (capacidad máxima) Entrevistas $55.0 $55.0 $55.0 $55.0 $55.0
B7 Ahorros de mano de obra usando
Epicor SCM B5*B6 $110.0 $110.0 $110.0 $110.0 $110.0 $550.0
Bt Beneficio total B4+B7 $267.5 $267.5 $267.5 $267.5 $267.5 $1,337.5
Ajuste al riesgo 15%
Btr Beneficios totales (ajustados
al riesgo) Bt-15 % $227.4 $227.4 $227.4 $227.4 $227.4 $1,136.9
Fuente: Forrester Research, Inc.
Suite de administración de producción de Epicor — Eliminación de costos e incremento de la productividad
Epicor ofrece una suite de administración de producción que incluye: elaboración sobre pedido, modo híbrido, producción
para almacén, fabricantes de configuración sobre pedido; incluyendo características de armado ligero para las empresas
de distribución. La suite de control de producción de módulos incluye administración de trabajo, manufactura ajustada,
sistemas de ejecución de manufactura (MES) y control de calidad de la empresa. La Organización obtuvo beneficios de
productividad con el uso de la suite de administración de producción de Epicor como se describe a continuación:
› La Organización está aprovechando la funcionalidad de Kanban de Epicor para ampliar el alcance de los principios
ajustados y abarcar una variedad de procesos finales a través de estrategias de manufactura de trabajo sin pedido
de Kanban y manufactura de tiempo real activada electrónicamente para arrastrar en vez de empujar los productos.
Esto permite un reaprovisionamiento de acuerdo con las colas de espera determinadas por la demanda (puede ser la
demanda del cliente o demanda directa de la fábrica). Un tablero de control de Kanban mantiene las operaciones en
tiempo real y ofrece visualización para que el personal de la producción sepa con exactitud lo que se necesita para
satisfacer la demanda. Los 10 técnicos de la producción pasan menos tiempo recogiendo materiales del depósito.
En promedio, los 10 técnicos de producción ahorran un 12 % del tiempo en conjunto (2,500 horas al año), como
resultado de la funcionalidad de Kanban de Epicor, ahorrándole a la Organización 1.12 FTE o US$51,500 anualmente
y US$257,600 (antes de ajustes al riesgo) durante cinco años.
8
› La Organización está también experimentando un incremento en la productividad gracias al sistema de ejecución
de manufactura integral (MES, por sus siglas en inglés) para la visibilidad en línea de la fábrica y de las transacciones
que tengan lugar en la misma. El MES ayuda a eliminar cuellos de botella al mantener el flujo de trabajo constante de
operación a operación. El sistema rastrea en qué puesto alguien registra su entrada y dónde se encuentra dicho puesto.
Con el paso de los años, la Organización incrementó la productividad de la fábrica usando MES, lo que le ha permitido
reducir el personal por 0.5 FTE cada año (acumulativo); esto resulta en un ahorro de US$345,000 durante cinco años
(antes de ajustes al riego). Vea la Tabla 3 para más detalles.
La suite de administración de producción de Epicor estaba siendo usada por todos los seis clientes entrevistados. Cada cliente
se diferenciaba en cuanto a las características y funcionalidad de las cuales estaba obteniendo provecho. Los beneficios de
productividad dependen en gran medida de qué tan rápido y completamente los clientes integran la funcionalidad Kanban
y MES en las operaciones existentes de la fábrica. Debido a esta incertidumbre, este beneficio fue ajustado al riesgo (reducido)
por un 15 % en la Tabla 3. Consulte la sección que habla de Riesgos para más detalles.
TABLA 3
Beneficios de la Suite de producción de Epicor (en miles de dólares)
Ref. Métrica Cálculo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
C1 FTE ahorrados usando la
funcionalidad Kanban de Epicor 12 % de 10 FTE 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
C2 Costo por personal de
producción (capacidad máxima) Entrevistas $46.0 $46.0 $46.0 $46.0 $46.0
C3 Ahorros anuales usando Kanban C1*C2 $51.5 $51.5 $51.5 $51.5 $51.5 $257.6
C4 FTE ahorrados usando
Epicor MES
0.5 FTE por año
(acumulativos) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
C5 Costo por personal de
producción (capacidad máxima) Entrevistas $46.0 $46.0 $46.0 $46.0 $46.0
C6 Ahorros anuales usando MES C4*C5 $23.0 $46.0 $69.0 $92.0 $115.0 $345.0
Ct Beneficio total C3+C6 $74.5 $97.5 $120.5 $143.5 $166.5 $602.6
Ajuste al riesgo 15%
Ctr Beneficio totales (ajustados
al riesgo) Ct-15% $63.3 $82.9 $102.4 $122.0 $141.5 $512.2
Fuente: Forrester Research, Inc.
Suite de planeación y programación de Epicor — Mejoras de productividad
Epicor ofrece una solución para pronosticar, planear los requerimientos de materiales (MRP, por sus siglas en inglés)
y planeación y programación avanzadas (APS, por sus siglas en inglés). Los clientes entrevistados informaron que usaron
varias funcionalidades y características de esta suite y que los ahorros de productividad promediaron 1.25 FTE en los cinco
años de nuestro análisis, resultando en ahorros de US$287,500 (antes de los ajustes al riesgo). Estas mejoras de
productividad fueron el resultado de la funcionalidad y características siguientes:
› La capacidad de controlar el estado del proyecto y costos con un rastreador de proyecto usando indicadores visuales
y funcionalidad detallada para una finalización de los proyectos más eficiente.
› La capacidad de comprobar el abastecimiento y la demanda de una parte con la funcionalidad de disponibilidad según
promesa y la visualización del pronóstico de importación por cliente y número de parte.
9
› Aprovechando la administración de sitios múltiples diseñada para controlar combinaciones de múltiples oficinas, fábricas
y almacenes o compañías.
La suite de planeación y programación de Epicor está siendo usada por cuatro de los seis clientes entrevistados. Cada cliente
se diferenciaba en cuanto a las características y funcionalidad de las cuales estaba obteniendo provecho. Los beneficios de la
suite de planeación y programación dependen en gran medida de qué tan rápido y completamente los clientes integran la
funcionalidad MRP y APS en las operaciones existentes de la fábrica. Debido a esta incertidumbre, este beneficio fue ajustado
al riesgo (reducido) por un 15 % en la Tabla 4. Consulte la sección que habla de Riesgos para más detalles.
TABLA 4
Beneficios de la Suite de planeación y programación de Epicor (en miles de dólares)
Ref. Métrica Cálculo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
D1
Los FTE ahorrados usando
la suite de planeación
y programación de Epicor
1.25 FTE ahorrados
por año 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
D2
Costo por planeador
o programador
(capacidad máxima)
Entrevistas $46.0 $46.0 $46.0 $46.0 $46.0
D3 Ahorros anuales D1*D2 $57.5 $57.5 $57.5 $57.5 $57.5 $287.5
Dt Beneficio total D3 $57.5 $57.5 $57.5 $57.5 $57.5 $287.5
Ajuste al riesgo 15%
Dtr Beneficios totales (ajustados
al riesgo) Dt-15 % $48.9 $48.9 $48.9 $48.9 $48.9 $244.4
Fuente: Forrester Research, Inc.
Suite de ventas de Epicor — Mejoras de productividad
La suite de administración de ventas de Epicor le permite a la Organización producir estimaciones de ventas precisas,
acelerar el ciclo de pedido y cobro, así como cumplir con pedidos precisos que fomenten la satisfacción al cliente. Epicor
acelera el proceso de ventas con acceso centralizado al producto, precios e información del cliente. Los pedidos se pueden
generar con un número mínimo de pasos, permitiendo una mejora importante en la productividad de ventas. Antes de
Epicor, la Organización estaba usando documentos de Word y Excel y otros recursos manuales para realizar sus procesos
de ventas. La funcionalidad y características de Epicor que se describen a continuación permitieron a los vendedores
e ingenieros de ventas mejorar la productividad de manera importante:
› Cree propuestas para el cliente y cotizaciones mucho más rápido con Epicor, con la capacidad de importar datos de una
variedad de fuentes del cliente y del sistema.
› Simplifique el proceso de aceptar tarjetas de crédito y brinde a los clientes un escaparate de autoservicio para realizar
y rastrear pedidos.
La Organización incrementó la productividad de ventas lo cual les permitió reducir el personal de manera inmediata por 1.5 FTE
en el Año 1 y 0.5 FTE el próximo año (acumulativo) ahorrando US$1,250,000 durante 5 años (antes de ajustes al riesgo). Ver la
Tabla 5 para más detalles.
10
La suite de administración de ventas de Epicor está siendo usada por cuatro de los seis clientes entrevistados. Cada cliente
se diferenciaba en cuanto a las características y funcionalidad de las cuales estaba obteniendo provecho. Los beneficios de
la administración de ventas dependen en gran medida de qué tan rápido y completamente los clientes centralicen el acceso
al producto, precios e información al cliente en un solo lugar. Debido a esta incertidumbre, este beneficio fue ajustado al
riesgo (reducido) por un 15 % en la Tabla 5. Consulte la sección que habla de Riesgos para más detalles.
TABLA 5
Beneficios de la Suite de administración de ventas de Epicor (en miles de dólares)
Ref. Métrica Cálculo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
E1
Los FTE ahorrados usando la suite
de administración de ventas de
Epicor
Entrevistas 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
E2 Costo por vendedor e ingeniero
de ventas (a capacidad) Entrevistas $100.0 $100.0 $100.0 $100.0 $100.0
E3 Ahorros anuales E1*E2 $150.0 $200.0 $250.0 $300.0 $350.0 $1,250.0
Et Beneficio total E3 $150.0 $200.0 $250.0 $300.0 $350.0 $1,250.0
Ajuste al riesgo 15%
Etr Beneficios totales (ajustados
al riesgo) Et-15 % $127.5 $170.0 $212.5 $255.0 $297.5 $1,062.5
Fuente: Forrester Research, Inc.
Soluciones de software de gobernanza, riesgo y cumplimiento de Epicor — Mejoras de productividad
Las soluciones de software de gobernanza, riesgo y cumplimiento (GRC, por sus siglas en inglés) de Epicor se entregan a través
de una combinación de capacidades integradas, módulos y servicios relacionados. Incluye apego a los estándares publicados
de la ley Sarbanes-Oxley Act (SOX, por sus siglas en inglés) en gobernanza financiera, así como con los estándares de informe
financiero y de contabilidad internacionales y los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP, por sus siglas en
inglés). También incorpora apoyo para los estándares de comercio internacional tales como RoHS, WEEE y NAFTA. La
funcionalidad y características de Epicor que se describen a continuación permitieron al personal a cargo de la mitigación de
riesgo y cumplimiento mejorar su productividad:
› Mitigar la exposición al riesgo con un rastreo de auditoría a nivel de tablas y campos, mejorar los controles y ejecutar
políticas con una administración de procesos empresariales integrales y modelar y administrar procesos de manera
eficiente con flujos de trabajo definidos por la empresa.
› Obtenga más visibilidad financiera interinstitucional y el control sobre informes financieros, planeación y los procesos de
pronóstico, al tiempo que cumple con los estándares corporativos, financieros y de comercio internacional.
La Organización incrementó la productividad del personal a cargo de mitigación de riesgo y gobernanza lo cual le permitió
reducir el personal por 1.0 FTE en el Año 1 y por 2.0 FTE cada año siguiente ahorrando US$900,000 durante 5 años (antes
de ajustes al riesgo). Ver la Tabla 6 para más detalles.
Las soluciones de software de GRC de Epicor están siendo usadas por tres de los seis clientes entrevistados. Cada cliente se
diferenciaba en cuanto a las características y funcionalidad de las cuales estaba obteniendo provecho. Los beneficios de las
soluciones de software de gobernanza, riesgo y cumplimiento dependen en gran medida de qué tan rápido y completamente
los clientes mejoren los controles de auditoría e incorporen los informes financieros, la planeación y los procesos de pronóstico,
a la par con los estándares corporativos, financieros y de comercio internacional. Debido a esta incertidumbre, este beneficio
fue ajustado al riesgo (reducido) por un 15 % en la Tabla 6. Consulte la sección que habla de Riesgos para más detalles.
11
TABLA 6
Beneficios de las Soluciones de software de gobernanza, riesgo y cumplimiento de Epicor (en miles de dólares)
Ref. Métrica Cálculo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
F1 FTE ahorrados usando las soluciones
GRC de Epicor Entrevistas 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0
F2 Costo por personal de GRC
(capacidad máxima) Entrevistas $100.0 $100.0 $100.0 $100.0 $100.0
F3 Ahorros anuales F1*F2 $100.0 $200.0 $200.0 $200.0 $200.0 $900.0
Ft Beneficio total F3 $100.0 $200.0 $200.0 $200.0 $200.0 $900.0
Ajuste al riesgo 15%
Ftr Beneficios totales (ajustados al riesgo) Ft-15 % $85.0 $170.0 $170.0 $170.0 $170.0 $765.0
Fuente: Forrester Research, Inc.
Arquitectura empresarial de Epicor — Mejoras de productividad
La arquitectura empresarial de Epicor se llama Entorno de componente de Internet de Epicor (ICE, por sus siglas en inglés).
Esta considera todos los aspectos, incluyendo al cliente, como “servicios empresariales”, de manera que todas las aplicaciones
empresariales de próxima generación pueden operarse usando la Administración de procesos empresariales de Epicor (BPM,
por sus siglas en inglés) y Epicor Service Connect. Epicor ICE es un conjunto de herramientas que permite una mayor
productividad e impulsa la mejora continua al eliminar el desperdicio entre los procesos empresariales cruciales. La Organización
está usando la funcionalidad de la arquitectura empresarial que se describe a continuación y ha podido reducir el personal durante
cinco años ahorrando US$735,000 (antes de ajustes al riesgo):
› Creación y ejecución de procesos empresariales exclusivos, alertas y flujos de trabajo sin personalizar el software.
La Organización pudo reducir el personal por 1.5 FTE en cada año de los cinco de este análisis.
› Búsqueda empresarial — la Organización comenzó a usar esta funcionalidad en el Año 3. Esta consiste en un sofisticado
motor de búsqueda con una apariencia y uso que trasladan la experiencia personal del Internet al trabajo y brinda a todos
los empleados, sin importar dónde se encuentren, acceso a la solución de distribución de almacén desde el campo de
búsqueda. Comenzando en el Año 3 la Organización pudo reducir el personal por 1 FTE anualmente.
12
TABLA 7
Beneficios de la arquitectura empresarial de Epicor (en miles de dólares)
Ref. Métrica Cálculo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
G1
FTE ahorrados usando la arquitectura
empresarial (Búsqueda empresarial
comienza en el Año 3)
Entrevistas 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5
G2 Costo promedio por usuario (capacidad
máxima) Entrevistas $70.0 $70.0 $70.0 $70.0 $70.0
G3 Ahorros anuales G1*G2 $105.0 $105.0 $175.0 $175.0 $175.0 $735.0
Gt Beneficio total G3 $105.0 $105.0 $175.0 $175.0 $175.0 $735.0
Ajuste al riesgo 15%
Gtr Beneficios totales (ajustados al riesgo) Gt-15 % $89.3 $89.3 $148.8 $148.8 $148.8 $624.8
Fuente: Forrester Research, Inc.
Beneficio total
La Tabla 8 muestra el total de todos los beneficios así como los valores presentes (VP) descontados en un 10 %. En cinco
años, la Organización espera que los beneficios totales ajustados al riesgo tengan un VP de US$3,826,700
TABLA 8
La Organización — Beneficios totales cuantificados (ajustados al riesgo) (en miles de dólares)
Ref. Métrica Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Valor
actual
Atr Suite de administración
financiera de Epicor $159.0 $159.0 $159.0 $159.0 $159.0 $794.8 $602.5
Btr
Suite de administración de
la cadena de abastecimiento
de Epicor
$227.4 $227.4 $227.4 $227.4 $227.4 $1,136.9 $861.9
Ctr Suite de administración de
producción de Epicor $63.3 $82.9 $102.4 $122.0 $141.5 $512.2 $374.3
Dtr Suite de planeación
y programación de Epicor $48.9 $48.9 $48.9 $48.9 $48.9 $244.4 $185.3
Etr Suite de administración de
ventas de Epicor $127.5 $170.0 $212.5 $255.0 $297.5 $1,062.5 $775.0
Ftr
Soluciones de software
de gobernanza, riesgo
y cumplimiento de Epicor
$85.0 $170.0 $170.0 $170.0 $170.0 $765.0 $567.2
Gtr Software de arquitectura
empresarial $89.3 $89.3 $148.8 $148.8 $148.8 $624.8 $460.6
Ttr
Beneficios totales
cuantificados (ajustados
al riesgo)
$800.3 $947.3 $1,068.9 $1,130.9 $1,193.0 $5,140.5 $3,826.7
Fuente: Forrester Research, Inc.
13
BENEFICIOS: SIN CUANTIFICAR
La Organización encontró los beneficios adicionales de usar Epicor ERP que se describen a continuación, pero no le fue
posible cuantificar los beneficios en la actualidad.
› Tres clientes entrevistados pudieron dejar de pagar gastos de mantenimiento por soluciones de punto existentes una vez
que Epicor ERP fue implementado; sin embargo no pudieron cuantificar estos beneficios. El lector debe tener en cuenta
y cuantificar estos beneficios adicionales si así procede en su entorno.
› Varios de los clientes entrevistados informaron que con un sistema financiero integrado (Epicor) les tomó menos tiempo
cerrar las cuentas para el final de los periodos fiscales, que con sistemas previos.
› Los clientes que administran todas las transacciones financieras con la suite de administración financiera de Epicor,
informaron mejoras en los días de ventas pendientes y saldos más bajos de las cuentas por cobrar.
FIGURA 3
Beneficios cuantificados por categoría — (Riesgo y valor presente ajustado) (En miles de dólares)
Beneficios por categoría
Beneficios totales – US$3,826.7
14
COSTOS
Costos asociados con Epicor ERP
La Organización incurrió en costos en varias categorías asociados con Epicor ERP:
› Planeación e implementación de Epicor — el trabajo interno asociado con la planeación e implementación de la solución
Epicor fue considerable. Dos FTE (jefe de sistemas de manufactura y un analista principal) dedicaron el 100 % de su
tiempo en un periodo de 15 meses a planear la implementación. El costo total promedio por FTE es de US$140,000
($11,667 mensual) para un costo total de mano de obra de US$350,000 (2 FTE en 15 meses, $11,667 mensuales)
como un gasto de periodo de inversión inicial.
› Requisitos de hardware para soportar la implementación de Epicor versión 9 La Organización tuvo que actualizar la
infraestructura del servidor para adaptarlo al sistema de Epicor ERP. Adquirió cuatro servidores con un costo total de
US$25,000 cada uno para un costo total de hardware, licencias de sistemas de operación y costo de mantenimiento de
US$100,000.
o Nota: El despliegue de Epicor ERP versión 10 requerirá de un mucho menor (50 %) costo de hardware.
Y con Epicor ERP de SaaS/nube no se requiere hardware.
› Los costos de Epicor — la Organización incurrirá en los siguientes costos por licencia de software de Epicor, mantenimiento,
servicios profesionales y de entrenamiento por un total de US$373,000. Consultar el Apéndice A para obtener más
información acerca de Epicor ERP.
• Servicios profesionales de implementación y entrenamiento de Epicor (iniciales).
• Licencia de Epicor ERP y mantenimiento continuo (inicial).
• Implementación y entrenamiento de Epicor (iniciales).
• Licencia de Epicor Knowledge Mentor (Año 1) y cuotas de mantenimiento (años 1 al 5). Esto ayuda a mejorar
la adopción por parte del usuario al desarrollar un entrenamiento de usuario final específica para los procesos
de la Organización y roles de los usuarios finales.
• Licencia de Informe financiero avanzado de Epicor (Año 2) y mantenimiento (años 2 a 5). Esta funcionalidad
avanzada facilita la creación y distribución de informes financieros profesionales para los agentes de negocio.
Facilita la administración y la visualización de datos financieros en un entorno de uso fácil e intuitivo.
• Licencia de Epicor Enterprise Search (Año 3) y cuotas de mantenimiento (años 3 al 5). Epicor Enterprise Search
proporciona un motor de búsqueda familiar que traslada la experiencia personal del Internet al trabajo, con una
búsqueda exhaustiva que está integrada dentro de Prophet 21 y disponible para usarse dentro de los navegadores
de Web populares.
• Licencia de Epicor Service Connect (Año 5) y mantenimiento (Año 5). Epicor Service Connect es una plataforma de
integración empresarial que funciona como un punto central de integración para la sistematización segura del flujo
de trabajo dentro de las aplicaciones de Epicor y de conectividad externa para las aplicaciones de Epicor y otros
software.
› Operaciones continuas — la Organización requiere dos FTE para mantener y mejorar el sistema Epicor ERP. El costo total
promedio a capacidad máxima por FTE es de US$140,000 o US$280,000 como un gasto de periodo de inversión inicial.
15
La Tabla 9 muestra el total de todos los costos así como los valores presentes (VP) relacionados, descontados en un 10 %.
En cinco años, la Organización espera que los costos sumen US$2,276,600 con un valor presente de US$1,884,500. Forrester
eligió no ajustar los costos al riesgo porque la Organización recibió cuotas de precios fijas para los costos de Epicor ERP.
TABLA 9
La Organización — Costos totales relacionados con Epicor ERP (En miles de dólares)
Ref. Métrica Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total VP
H1 Mano de obra para implementación
interna $350 $0 $0 $0 $0 $0 $350 $350
H2 Requisitos de hardware $100 $0 $0 $0 $0 $0 $100 $100
H3
Licencia del software de Epicor
y mantenimiento, implementación
y servicios de entrenamiento
$203 $32 $75 $36 $32 $49 $427 $373
H4 Mano de obra continua para
administrar Epicor ERP $0 $280 $280 $280 $280 $280 $1,400 $1,061
Ht Costos totales $653 $312 $355 $316 $312 $329 $2,277 $1,885
Fuente: Forrester Research, Inc.
OPCIONES DE FLEXIBILIDAD
La flexibilidad tal y como la define TEI, representa una inversión en capacidad adicional o efectividad que puede convertirse
en un beneficio empresarial para alguna inversión adicional futura. Esto le brinda a la organización el “derecho” o la posibilidad
(u opción) de participar en iniciativas futuras pero no la obliga a hacerlo.
La Organización está en sus primeras etapas de adopción de la solución; por lo tanto, no le fue posible cuantificar las futuras
opciones de flexibilidad. Esta tiene planes futuros a corto plazo de aprovechar las características y funcionalidad siguientes:
› Epicor Service Connect — según Epicor, Epicor Service Connect es una plataforma de integración empresarial que funciona
como un punto central de integración para la sistematización segura del flujo de trabajo dentro de las aplicaciones de Epicor
y de conectividad externa para las aplicaciones de Epicor y otros software. Los usuarios pueden automatizar tareas y procesos
dentro de la aplicación para promover los principios lean, iniciativas continuas de rendimiento y calidad Six Sigma dentro de la
organización o a lo largo de la cadena de abastecimiento.
› Epicor Social Enterprise — de acuerdo con Epicor, esta nueva característica es acerca de la colaboración y de la capacidad
de ERP de promover el diálogo en su organización y conectar a las personas, los procesos y los datos.
RIESGOS
Forrester define dos tipos de riesgo relacionados con este análisis: “riesgo de implementación” y “riesgo de impacto”.
El riesgo de implementación es el riesgo de que una inversión propuesta en Epicor ERP se pueda desviar de los requisitos
originales o esperados, resultando en costos más altos de lo previsto. El “riesgo de impacto” se refiere al riesgo de que la
inversión en Epicor ERP no cumpla con las necesidades tecnológicas o empresariales de la organización, resultando en
menores beneficios totales en general. A mayor incertidumbre, mayor el posible intervalo de resultados de las estimaciones
de beneficios y costos. Ver la Tabla 10 para un resumen de ajustes al riesgo por categoría de beneficio. Nota: Forrester
eligió no ajustar los costos al riesgo porque la Organización recibió cuotas de precios fijas para las tarifas de Epicor.
16
TABLA 10
Beneficios y ajustes al riesgo de costos
Categorías de beneficios Ajuste
Suite de administración financiera de Epicor 15%
Suite de administración de la cadena de abastecimiento de Epicor 15%
Suite de administración de producción de Epicor 15%
Suite de planeación y programación de Epicor 15%
Suite de administración de ventas de Epicor 15%
Soluciones de software de gobernanza, riesgo y cumplimiento de Epicor 15%
Arquitectura empresarial de Epicor 15%
Costos Ajuste
(Los costos no fueron ajustados al riesgo) 0%
Fuente: Forrester Research, Inc.
Resaltar el riesgo ajustando los costos y los beneficios produce estimaciones precisas y más significativas, y una proyección
del ROI más precisa. En general, los riesgos afectan los costos al elevar las estimaciones originales y afectan a los beneficios
al reducir las estimaciones originales. Las cifras ajustadas al riesgo se deben considerar expectativas “realistas”, ya que estas
representan los valores esperados una vez considerado el riesgo.
El siguiente riesgo de implementación que afecta los costos está identificado como parte de este análisis:
› Licencias y mantenimiento. Aunque Forrester no ajustó al riesgo las tarifas de licencias y mantenimiento, otros costos de
la organización pueden variar debido a los descuentos.
Los siguientes riesgos de impacto que afectan los beneficios están
identificados como parte de este análisis:
› La Organización está compuesta de los seis clientes entrevistados.
Hay sólo dos clientes (de seis) que usan toda la gama de suites
y funcionalidad resaltadas en este caso de estudio para esta
Organización compuesta. Cada cliente entrevistado se diferenciaba
en las suites de Epicor ERP, características, y funcionalidad que
estaba usando. Los beneficios cuantificados en este estudio
dependen en gran medida de qué tan rápido y completamente los
clientes integran Epicor ERP a sus sistemas y procesos existentes.
Debido a esta incertidumbre de carácter variable cada beneficio fue
ajustado al riesgo (reducido) por un 15 %.
La Tabla 10 muestra los valores utilizados para ajustar por riesgo
e incertidumbre las estimaciones de costos y beneficios. El modelo
TEI utiliza un método de distribución triangular para calcular los
valores ajustados al riesgo. Para construir la distribución, es necesario
estimar lo más probable, primero los valores bajos y altos que se
puedan dar dentro del entorno actual. El valor ajustado al riesgo es la
media de la distribución de esos puntos. Se recomienda a los lectores
usar sus propios intervalos de riesgo con base en sus propios grados
de confianza en las estimaciones de costos y beneficios.
Entrevistador de Forrester:
¿Cree haber tomado algunos
riesgos al invertir en Epicor
ERP? Respuesta: “El riesgo
más grande era no adoptar
Epicor ERP. Nuestros diversos
sistemas existentes no estaban
integrados y esto era un
obstáculo para poder competir
en nuestro mercado” ~El administrador ERP, es una compañía de
ingeniería, diseño y fabricación situada en
EE.UU.
17
Resumen financiero
Los resultados financieros calculados en las secciones de Beneficios y Costos pueden usarse para determinar el ROI,
el valor presente neto y el periodo de amortización de la inversión de la Organización en Epicor ERP.
La Tabla 11 a continuación muestra los valores ajustados al riesgo del ROI, el valor presente neto y el periodo de amortización.
Los valores de los costos y beneficios son de las Tablas de resumen 8 y 9.
TABLA 11
Flujo de efectivo: Ajuste al riesgo
Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total Valor actual
Costos -$653.1 -$311.8 -$354.7 -$316.1 -$312.0 -$328.9 -$2,276.6 -$1,884.5
Beneficios $0.0 $800.3 $947.3 $1,068.9 $1,130.9 $1,193.0 $5,140.5 $3,826.7
Beneficios netos -$653.1 $488.5 $592.6 $752.8 $818.9 $864.1 $2,863.9 $1,942.2
ROI 103%
Periodo de
amortización 15 meses
Fuente: Forrester Research, Inc.
El ROI fue un muy favorable 103 %. Si los costos, beneficios y ROI ajustados al riesgo aún demuestran un caso empresarial
convincente, esto eleva la confianza de que la inversión probablemente tenga éxito porque los riesgos que amenazan el
proyecto se tomaron en consideración y fueron cuantificados. Las cifras ajustadas al riesgo se deben considerar expectativas
“realistas”, ya que estas representan el valor esperado una vez considerado el riesgo. Suponiendo un éxito normal en la
mitigación del riesgo, las cifras ajustadas al riesgo deberían reflejar con mayor precisión el resultado esperado de la inversión.
18
Apéndice A: Acerca de Epicor ERP: Visión general
La siguiente información es proporcionada por Epicor. Forrester no ha validado ninguna declaración y no representa
a Epicor o sus productos.
Epicor ERP hace soluciones de software para fabricación, distribución, servicios, ventas y hospitalidad. Soluciones ERP de nube
para talleres y pequeños fabricantes que proporcionan escalabilidad y flexibilidad para cumplir con los retos empresariales de hoy.
› Brinda un solo punto de rendición de cuentas.
› Promueve un rápido rendimiento de la inversión y costos totales de propiedad bajos.
› Reacciona rápido a las demandas cambiantes que confrontan las organizaciones de servicios.
› Administra y automatiza cada aspecto de una empresa dentro de una sola solución.
19
Apéndice B: Clientes entrevistados y Suites de Epicor
La siguiente Tabla contiene una lista de las suites de productos de Epicor ERP que cada cliente está usando. A continuación
se encuentra una breve descripción de los clientes entrevistados, a quienes en su totalidad, se les prometió permanecer
anónimos.
› Cliente A — una compañía de minerales y metales de US$200 millones situada en la región APAC que ha estado usando
Epicor ERP durante cinco años. Tiene 45 usuarios registrados de Epicor localizados en seis locaciones.
› Cliente B — una compañía de entretenimiento situada en Europa de US$100 millones que ha estado usando Epicor
desde 2003. Tiene tres locaciones fijas y 20 móviles temporales.
› Cliente C — una compañía de ingeniería, diseño y fabricación situada en Estados Unidos de América que ofrece servicio
a clientes alrededor del mundo. Ha estado usando Epicor ERP por ocho años en dos locaciones.
› Cliente D — una compañía fabricante de soluciones de chapa de metal situada en Europa de US$20 millones que ha
estado usando Epicor ERP por ocho meses. Actualmente hay 30 usuarios de Epicor ERP en dos locaciones.
› Cliente E — un proveedor internacional de equipo para reducir la contaminación atmosférica de US$135 millones situado
en Estados Unidos de América. Ha estado usando Epicor ERP por siete años en 11 diferentes locaciones.
› Cliente F — una compañía grande fabricante de maquinaria situada en China. Ha estado usando Epicor ERP para la
administración de fábricas por alrededor de ocho años con la meta de usar Epicor para ayudar a duplicar las ganancias.
Clientes entrevistados — Las suites de Epicor que están usando en la producción actualmente
Suites de Epicor ERP Cliente A Cliente B Cliente C Cliente D Cliente E Cliente F
Administración financiera
Cadena de abastecimiento
Administración de producción
Planeación y programación
Administración de proyectos
Administración de datos del producto
Administración de servicio
Administración de ventas
Administración de relaciones con los
clientes
Administración de desempeño
empresarial
Gobernanza, riesgo y cumplimiento
Arquitectura empresarial
Administración empresarial global —
US$775,000.
20
Apéndice C: Total Economic Impact™ Visión general
Total Economic Impact es una metodología desarrollada por Forrester Research que mejora los procesos de toma de
decisiones de una compañía en materia de tecnología y asiste a vendedores a comunicar la propuesta de valor de sus
productos y servicios a los clientes. La metodología TEI ayuda a compañías a demostrar, justificar y generar el valor
tangible de las iniciativas de TI para la administración senior y otros agentes de negocio clave.
La metodología TEI posee cuatro componentes para evaluar el valor de las inversiones: beneficios, costos, flexibilidad
y riesgos.
BENEFICIOS
Los beneficios representan el valor proporcionado a la organización usuaria, unidades empresariales o de TI, por el producto
o proyecto propuestos. Con frecuencia, los ejercicios de justificación de un proyecto o producto se enfocan únicamente en los
costos de TI y reducción de costos, dejando poco margen para analizar el efecto de la tecnología en la toda la organización.
La metodología TEI y el modelo financiero resultante hacen el mismo énfasis en la medición de beneficios que en la de costos,
permitiendo un examen completo de los efectos de la tecnología en toda organización. El cálculo de las estimaciones de
beneficios implica un diálogo claro con la organización usuaria para entender el valor específico que se crea. Además,
Forrester también requiere que existan unos principios claros de rendimiento de cuentas establecidos entre la medición
y justificación de las estimaciones de beneficios después de que se completa el proyecto. Esto garantiza que las estimaciones
de beneficios reflejen directamente los resultados finales.
COSTOS
Los costos representan la inversión necesaria para capturar el valor o beneficios del proyecto propuesto. TI o las unidades
empresariales pueden incurrir en costos en forma de mano de obra sobrecargada, subcontratistas o materiales. Los costos
consideran toda la inversión y los gastos necesarios para proporcionar el valor propuesto. Además, la categoría de costos
dentro de TEI incluye cualquier costo adicional del entorno existente por costos corrientes asociados con la solución. Todos
los costos deben vincularse a los beneficios creados.
FLEXIBILIDAD
En la metodología TEI, los beneficios directos representan una parte del valor de la inversión. Aunque los beneficios directos
pueden ser normalmente una forma primordial de justificar un proyecto, Forrester cree que las organizaciones deben poder
medir el valor estratégico de una inversión. La flexibilidad representa el valor que se puede obtener de una inversión adicional
futura en el proyecto además de la inversión inicial ya realizada. Por ejemplo, una inversión en una actualización en toda la
empresa de una suite de productividad de oficina puede potencialmente aumentar la estandarización (para aumentar la
eficiencia) y reducir los costos de licencias. Sin embargo, una característica de colaboración integrada, si está activada, puede
traducirse en una mayor productividad del trabajador. La colaboración puede usarse solamente con inversión adicional en
entrenamiento en un tiempo futuro. Sin embargo, con la capacidad de capturar el beneficio que tiene un valor presente que
puede ser estimado. El componente de flexibilidad de TEI captura ese valor.
RIESGOS
Los riesgos miden la incertidumbre de las estimaciones de beneficios y costos incluidos en la inversión. La incertidumbre
se mide de dos maneras: 1) la probabilidad de que las estimaciones de costos y beneficios cumplan con las proyecciones
originales, y 2) la probabilidad de que las estimaciones serán medidas y rastreadas a través del tiempo. TEI aplica una función
de densidad de probabilidad conocida como “distribución triangular” a los valores ingresados. Por lo menos, se calculan tres
valores para estimar los intervalos subyacentes alrededor de cada costo y beneficio.
21
Apéndice D: Glosario
Periodo de amortización: El punto de rentabilidad de una inversión. Este es el punto en el tiempo en el cual los beneficios
netos (beneficios menos costos) igualan la inversión inicial o costo.
Rendimiento de la inversión (ROI, por sus siglas en inglés): Una medida de los rendimientos esperados de un proyecto
en términos porcentuales. El ROI se calcula dividiendo los beneficios netos (beneficios menos costos) entre los costos.
Tasa de descuento: La tasa de interés usada en el análisis de flujo de efectivo para tomar en consideración el valor en el
tiempo del dinero. Aunque el Banco de la Reserva Federal de EE. UU. establece una tasa de descuento, con frecuencia las
compañías establecen dicha tasa según su entorno de inversión y empresarial. Forrester supone una tasa de descuento
anual del 10 % para este análisis. Las organizaciones normalmente usan las tasas de descuento entre el 8 % y el 16 %
según su entorno actual. Se recomienda a los lectores consultar sus respectivas organizaciones para determinar la tasa de
descuento más adecuada para usar en su propio entorno.
Valor presente (VP): El valor actual o presente de las estimaciones de costos y beneficios (descontados) dada una tasa de
interés (la tasa de descuento). El valor presente de los costos y beneficios incorporado al total del valor presente neto del
flujo de trabajo.
Valor presente neto (VPN): El valor actual o presente de los flujos de efectivo futuros (descontados) dada una tasa de
interés (la tasa de descuento). Un valor presente neto positivo de un proyecto por lo regular indica que la inversión se debe
realizar, a menos que otros proyectos tengan un valor presente neto más alto.
UNA NOTA SOBRE LAS TABLAS DE FLUJO DE EFECTIVO
La siguiente nota es sobre las tablas de flujo de efectivo usadas en este estudio (ver el ejemplo de tabla siguiente). La columna
de inversión inicial incluye costos incurridos en el “tiempo 0” o al principio del Año 1. Todos los demás flujos de efectivo en los
Años 1 al 3 son descontados usando la tasa de descuento (mostrada en la sección Supuestos del marco) al final del año. Los
cálculos de valor presente se realizan para cada estimación de beneficio y costo total. Los cálculos de valor presente neto no
se realizan hasta que las tablas de resumen sean la suma de la inversión inicial y los flujos de efectivo descontados cada año.
TABLA [EJEMPLO]
Tabla de ejemplo
Ref. Métrica Cálculo Año 1 Año 2 Año 3
Fuente: Forrester Research, Inc.
SUPUESTOS DEL MARCO
La Tabla 12 proporciona los supuestos del modelo que Forrester usó para este análisis.
22
TABLA 12
Modelo y supuestos del estudio de caso
Ref. Métrica Cálculo Valor
F1 Costo anual por contador (capacidad máxima) Promedio de
entrevista $55,000
F2 Costo anual por personal de control de inventario (capacidad máxima) Promedio de
entrevista $55,000
F3 Costo por personal de producción (capacidad máxima) Promedio de
entrevista $46,000
F4 Costo anual por vendedor e ingeniero de ventas (capacidad máxima) Promedio de
entrevista $100,000
F5 Costo anual por personal de GRC (capacidad máxima) Promedio de
entrevista $100,000
Fuente: Forrester Research, Inc.
La tasa de descuento usada en el cálculo del valor presente y del valor presente neto es del 10 % y el horizonte de tiempo
usado para el modelado financiero es de cinco años. Las organizaciones normalmente usan las tasas de descuento entre
el 8 % y el 16 % según su entorno actual. Se recomienda a los lectores consultar con los respectivos departamentos de
finanzas de sus compañías para determinar la tasa de descuento a usar dentro de sus propias organizaciones.