Dr Patrick Dixon Chairman Global Change Ltd

El Futuro de la Gestión de la Cadena de Suministro y de la Logística

Future of Supply Chain Management and Logistics !!

Complexity and scale create risks Mayor Complejidad y Escala en la

Producción  

!

85,000 combinations of door parts alone on a single model

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A-6 85 componentes de puertas 50.000 combinaciones de productos – AUDI

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Agility also requires

Simplicity

Wild  Cards:  Risk  Management

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Strategies often overtaken by

events !

World can change faster than you can hold a

board meeting

!

One word will dominate the

FUTURE !

The future is aboutEMOTION

WGP  1980-­‐2013  (%,constant  prices)  Mundial  (1980-­‐2013)  (0%  precios  constantes)  

Diversity  to  seize  global  markets

US  GDP  1980-­‐2013    (%,constant  prices)  

EU  GDP  1980-­‐2013    (%,constant  prices)  

Vietnam  GDP  1985-­‐2011  

>40% WDP by 2015 40% producto Bruto Mundial para el 2015 FMI – ajustado por Paridad Poder Adquisitivo

Crecimiento poder adquisitivo en Asia

� IMF - adjusted for Purchasing Power Parity

$3.4  trillion    !

$2    trillion

Crecimiento Sector Minorista en México - Retail Growth

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Manufacturing  in  Mexico  will  grow  for  US  market  

Nearshoring  Boom

 11%  wage  inflaUon  in  China  in  2013  -­‐  expect  similar  in  2014  

Bank  of  America

 Impact  of  stronger  Chinese  currency    and  tougher  polluUon  controls

300 millones de personas se mudarán a ciudades en China y 475 millones, a ciudades en Africa para el 2030

300 million move to cities in China and 475 million to cities in Africa by 2030 !

!!!!!!!!

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Growth of Middle Class in Africa 250m people - $2 trillion by 2040

Mercado de consumo (miles de millones de U$D) !

CLASE  MEDIA  !

América Latina – aumento de la población en 50 millones en los últimos 10 años.

!

Brasil: 113 millones – 56% de la población !

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LaUn  America  -­‐  50  million  more  people  in  last  10  years  !

Mexico:      44  million  -­‐  39%  populaUon  !

Brazil:    113  million  -­‐  56%  populaUon  !

• Soriana, Cencosud, Casino (CBD, Exito), Carrefour and Wal-Mart

!

Gold standard:10am orders for 3pm Delivery

Anywhere in same country

10am  orders  for  3pm  Delivery

70  millones  de  personas  online  en  México  (58%)  !

88 millones en Brasil (46%) 28 millones en Argentina (67%)

10 millones en Chile (59%) 10 millones en Perú (34%)

Global  e-­‐commerce  $1.5  trillion  in  2014      -­‐    $100bn  in  LaUn  America    $6.2bn  in  Mexico  led  by  tradiUonal  retailers  -­‐  40%  growth  in  2012  12%  of  all  retail  is  online  in  UK  !!!!!!!!!!Comercio  Electrónico  Global;U$D  1.5  millones  en  el  2014  100.000 millones en América Latina - 6.200 millones en México, conducido por minoristas tradicionales – 40% de crecimiento en el 2012 – el 12% del comercio minorista online proviene del Reino Unido

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VENTAS  ONLINE  POR  USUARIO  !

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América Latina: U$D 578 México: U$D 854 Brasil: U$D 717 Argentina: U$D 380 !

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El 52% de los usuarios online en México compraron con Pay-Pal  

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Mobile 6  millones  de  nuevos  usuarios  de  celulares  en  México  en  el  2014  28%  de  la  población  –  el  porcentaje  más  alto  en  América  LaUna  30  millones  de  smartphones.  Aumento  del  49%  el  úlUmo  año.  

El  60%  de  los  jóvenes  entre  25  y  34  años  de  edad  usa  smartphones.  !

6m  new  mobile  users  in  Mexico  in  2014  28%  populaUon  -­‐  highest  in  LaUn  America  

30m  smartphones  -­‐  up  49%  last  year  60%  of  25-­‐34  year  olds  using  smartphones  

!

Mobile Retail Mobile influenced $29bn of retail sales in UK in 2013 50% of all UK online sales are using mobile

CUSTOMER  CHOICE   200  million  payments  globally !

!

• Kenya  -­‐  17m  customers  • $9bn  pa  -­‐  >33%  GDP  • Tanzania  9m  people  • 35  naUon  links  via  HomeSend  Hub  

58

1.7bn  phone  users  are  unbanked

!

Online / physical worlds become one in

Brazil !

50% research online - buy in store 40% research in store - buy online

89% want digital information in store !

Buy online - deliver to store Buy in store - deliver at home

Over 4000 road hauliers in EU

U$D 1.300 millones de entregas a domicilio de artículos comprados online en el Reino

Unido por año (+12% pa)

61

3000 locales de envios en paquetes en el Reino Unido en 12 meses. Elegidos por

hasta el 50% de los clientes para entregas

INTERNET  DE    OBJETOS

90% all global data generated in last 2 years

!Sales of canned food

in Mexico store = demand for more steel tins in China

GRANDES  DATOS  

Global  Warming  -­‐  facts HACIENDO  MAS  CON  MENOS  

150kms by road can cost more than 10,000kms by sea

67

Rail up to 10 times energy efficient than road

U$D 226.000 millones en ferrocarriles, rutas y puentes en México

desde el 2006 !

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SUPERHUBS

>30% de ahorros en energía con tecnologías “verdes”  

71

Tyres  –  4.3%        Streamlining  –  12%      1.5  metres  longer  –  5%  Hybrid  engine  –  30%      Heat  power  air  con  ec  –  5%  

Shocks    power  –  4%          Slow  from  65  to  55mph    -­‐  20%  

SAVE  ENERGY  ON  EVERY  TRUCK  !

>30% de los camiones en la UE transitan vacíos

“We  waste    25  million  

 miles  a  year    driving  empty  

trucks”    !

US  major  retailer  

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FUTURAS CADENAS DE SUMINITRO EN MEXICO !

Incertidumbre y complejidad significarán cadenas más cortas de suministro de productos

Beneficio para el abastecimiento de México a USA El sector minorista cambiará en el futuro en México

El comercio on line impactará sobre las cadenas de suministro Internet de Objetos y Grandes Datos Presión para ahorrar energía/carbono

!Complexity and speed means shorter supply chains

China / Asia costs will rise fast Huge benefit for Mexico supplying US Future of retail will change in Mexico

E-commerce will impact supply chains Internet of Things and Big Data

Huge opportunities to save energy / cost !

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Dr Patrick Dixon Chairman Global Change Ltd

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