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EL EFECTO TRUMP:Expectativas para el Perú al 2017
¿qué nos espera a partir de mañana?
19 de enero de 2017Lima, Perú
JOSÉ CARLOS LUMBRERASwww.josecarloslumbreras.com
• Economista
• Especialista en Investigación Económica
• Gerente de Desarrollo de Peru: Top Publications(PTP)
• 31 años en el mercado peruano
• Productos de información especializada
• Las TOP 10,000; Minas y Proyectos Mineros; Proyectos de Infraestructura; PYMES
PRAXIS – TOP 10,000 CONSULTORÍA
• Consultoría especializada en información de mercado y empresas
• Consultoría en Gestión
• Capacitaciones especializadas
TRUMP
• POPULISMO
• AISLACIONISMO
PROTECCIONISMO
• “make America
great again”
Campaña basada en:
+ CARÁCTER ERRÁTICO
= INCERTIDUMBRE
¿CÓMO
AFECTA
AL PERÚ?
1. EXPORTACIONES EE.UU.
2. ECONOMÍA MEXICANA
3. CHINA
4. TPP
5. EFECTOS MACRO-PERÚ
EXPORTACIONES
PERÚ –EE.UU.
TOTAL
EXPORTACIONES PERUANAS
(AÑO 2016)
US$33,610 MM
171 Países EE.UU.
17%
China 23%
EE.UU. (2,642 empresas)
No TradicionalesUS$3,205 MM (2,264 partidas)
TradicionalesUS$2,520 MM (37 partidas)
43%
China (469 empresas)
No TradicionalesUS$316.4 MM (233 partidas)
TradicionalesUS$7,476 MM (28 partidas)
96%
EE.UU. Es el principal mercado externo de productos no tradicionales peruanos
HechoN°1
Fuen
te: S
UN
AT
Fuen
te: S
UN
AT
EXPORTACIONES
PERÚ –EE.UU.
MINERÍA
• INCERTIDUMBRE = MAYOR PRECIO DEL ORO
• EXPECTATIVAS AL ALZA PARA EL PRECIO DEL
COBRE
Fuente: Sunat, Peru: TOP PUBLICATIONS (TOP Online VIP)
Rank Empresa Expo a EE.UU.(US$)
Facturación Aprox (US$)
% EE.UU./Ventas
332 VETA DE ORO 262 262 100.0
29 YANACOCHA 225 1061 21.2
21 CERRO VERDE 198 1,800 11.0
205 MINERA ARES 193 276 69.9
43 BUENAVENTURA 190 668 28.5
68 MINSUR 167 470 35.5
46 VOTORANTIM MET. 113 645 17.6
133 CONS. MIN. HORIZ. 105 240 43.8
115 MISKI MAYO 104 333 31.2
ORO
COBRE
VARIOS
PLATA
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES MINERAS DE PERÚ A EE.UU.
EXPORTACIONES PERÚ - EEUU
TEXTIL AGROINDUSTRIA
Rank Empresa Expo a EE.UU.(US$)
Facturación Aprox (US$)
% EE.UU./Ventas
565 IND. NETTALCO 49 64 76.4
1025 SOUTHERN TEXT.
38 38 99.9
843 TEXTIMAX 37 44 85.7
516 TOPY TOP 33 70 46.8
517 DEVANLAY 29 70 41.2
1639 IND. TEXT. PACIF. 28 28 99.9
Rank Empresa Expo a EE.UU.(US$)
Facturación Aprox(US$)
% EE.UU./Ventas
177 CAMPOSOL 80 172 46.5
325 DANPER TRUJ. 50 106 47.4
253 SOC. AG. VIRU 48 128 37.8
483 GANDULES INC 41 76 54.5
263 COMP. AG. BETA 35 129 27.1
616 TAL S.A. 32 58 54.8
Fuente: Sunat, Peru: TOP PUBLICATIONS (TOP Online VIP)
499 productos
711 empresas
296 productos
756 empresas
10.2% del total
US$583.3 MM
24.7% del total
US$1,413 MM
EFECTO MÉXICO
1. CHINA
2. EE.UU.
3. SUIZA
4. CANADÁ
5. BRASIL
6. JAPÓN
7. COREA DEL SUR
8. ESPAÑA
9. CHILE
10. PAÍSES BAJOS
11. ALEMANIA
12. COLOMBIA
13. INDIA
14. ECUADOR
15. BÉLGICA
16. E.A.U.
17. BOLIVIA
19. MÉXICO18. REINO UNIDO
US$440 MM
RELACIONADAS AL RUBRO AUTOMOTRIZ:
• 178 PARTIDAS
• 115 EMPRESAS
• US$38.5 MILLONES
656 EMPRESAS 1,006 PARTIDAS
Rank Empresa Expo a México (US$)
Facturación Aprox(US$)
% México/Ventas
279 GOODYEAR PERÚ 15.3 128.2 11.9%
190 OPP FILMS 7.8 166.7 4. 7%
195 TECNOFIL 2.6 164.8 1.6%
5887 FUNDICION C.A.R. 1.1 4.7 23.5%
1469 FRENO S.A. 0.8 23.3 3.6%
998 PEVISA AUTO PARTS 0.8 35.2 2.3%
Impactos sectoriales por los problemas entre EE.UU. y México
HechoN°2
Fuente: Sunat, Peru: TOP PUBLICATIONS (TOP Online VIP)
EFECTO CHINA
-4.0
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19
China EE.UU. Mundo
Fuente: Banco Mundial
China tiene un crecimiento esperado
por encima del 6% hasta el 2019
EE.UU. es el 1° mercado de
exportaciones de CHINA y el 3°
mercado de importaciones
La probabilidad de una guerra comercial EE.UU. – China es alta
HechoN°3
EFECTO CHINA
Rank Empresa Expo a China(US$)
Facturación Aprox (US$)
% China/Ventas
6 ANTAMINA 1,397 2,175 64.2
23 LAS BAMBAS 1,108 1,110 99.8
21 CERRO VERDE 961 1,800 53.4
7 SPCC 685 1,948 35.2
16 TRAFIGURA 481 1,146 42.0
24 XSTRATA TINTAYA 453 966 46.9
Fuente: Sunat, Peru: TOP PUBLICATIONS (TOP Online VIP)
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PERÚ A CHINA
Fuente: Sunat
Cobre (65%)Otros
minerales(9.5%)
ProductosNo Mineros
(22%)
Plata(3.7%)
EFECTO TPP
EE.UU.
CANADÁ
MÉXICO
CHILE
PERÚ
JAPÓN
SINGAPUR
MALASIA
VIETNAM
BRUNEI
AUSTRALIA
NUEVA ZELANDA
US$10,440 MM
(31% DEL TOTAL
NACIONAL)
-US$250 MM
SIN
TR
ATA
DO
BIL
ATER
AL
US$10,204 MM
(30% DEL TOTAL
NACIONAL)
PROYECCIÓN 2017-2018
(Banco Mundial, enero 2017)
PBI 2017 PBI 2018 Import. 2015
Var % Var % US$ MM
Vietnam 6.3% 6.3% 166,000
Malasia 4.5% 4.5% 176,000
Australia 2.7% 2.9% 200,114
Nueva Zelanda 3.4% 2.6% 36,528
Brunei 3.0% 3,300
IMPORTACIONES: US$581,942 MM
Fuente: BM, FMI
Pérdida de exportaciones potenciales para 2017-2018
HechoN°4
EFECTOS MACROECONÓMICOS
TIPO DE CAMBIO1
INVERSIONES2
Las proyecciones
2017 pasaron de
S/.3.40 a S/.3.54
• Efectos en el Comercio Exterior
• Efectos en las Deudas
Expectativa de
caída en los
Flujos de
Inversión Exterior
PROYECCIONES 2017
1.EL PBI CRECERÁ ENTRE 3.5% - 3.7%(efecto TRUMP en las inversiones, balanza comercial y consumo)
2. MOVILIDAD HACIA NUEVOS MERCADOS(40% de las Exportaciones No Tradicionales requerirán nuevos
mercados para su crecimiento)
3. CONSOLIDACIÓN DE CHINACOMO PRINCIPAL
SOCIO COMERCIAL DEL PERÚ