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동남아 이슈페이퍼 통권 17호November 2016

인도네시아 식음료 산업 현황과 전망

인도네시아 식음료 산업 현황과 전망

서울대학교 아시아연구소 동남아센터 신흥지역연구단

동남아 이슈페이퍼 통권 17호November 2016

저자 : 최 경 희

(서울대 아시아연구소 동남아센터 선임연구원 / 정치학 박사))C

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Copyright Ⓒ Southeast Asia Center at SNUAC

Published in 2016

서울대학교 아시아연구소 동남아센터 발간물 정보

저자: 최경희

서명: 인도네시아 식음료 산업 현황과 전망

서지정보: 동남아 이슈페이퍼 통권 17호(ISSN 2288-1034)

발행인: 오명석

발행처: 서울대학교 아시아연구소 동남아센터

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서울시 관악구 관악로 1

82-2-880-2695

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본 간행물은 2014년 정부(교육과학기술부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 발

행된 결과물임. (NRF-2014S1A2A3044341)

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인도네시아�식음료�산업�현황과�전망

서울대학교 아시아연구소 동남아센터

이슈페이퍼 2016년 통권 17호

저자: 선임연구원 최경희 (정치학 박사)

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【연구요약】

o 인도네시아는 2000년대 이후 빠른 경제성장을 보이다가 2014년 하반기 경기침체를 경험했고, 2015년 하반기 경기침체를 극복하고 경기가 활성화되고 있는 중임. 전체적으로 1인당 GDP가 매년 지속적으로 상승하고, 2017년 4월 기준으로 1인당 GDP는 3,604 달러로 10년 전 대비 37% 가량 증가했음. 또한, 최근 3년간 인도네시아 경제가 안정화되고 중산층이 계속적으로 증가함에 따라 인도네시아 개인소비량도 꾸준히 증가하고 있는 추세임. 2017년 1분기 소비량은 3년 전 동기대비 약 15.9% 상승함.

o 경제성장에 따른 소비의 증가는 세계 4위 인구규모 국가인 인도네시아를 전 세계가 주목하는 소비시장으로 만들었음. 2015년 유로모니터의 인도네시아 계층별 소비패턴 분석에서 최하위층의 식음료 소비 비율이 41%, 중산층의 식음료 소비 비율이 35%, 상위층의 식음료 소비비율이 28%로, 모든 사회계층에서 식음료 소비비율이 최대비율을 차지하는 영역임을 알 수 있음. 또한, 인도네시아 총 식품 소비규모는 2012년 약 1,343억 달러에서 중산층의 소비증가에 따라 2019년 약 1,974억 달러로 성장이 예상됨. 연간 성장률은 약 5.6%에 달함. 앞으로 2019년 할랄제품인증법에 따라 향후 5년간 할랄 인증도 증가하여, 할랄인증식품 소비는 2012년 201억 달러, 15%에서 2019년 1,382억 달러로 70% 증가할 것으로 전망하고 있음. 2018년에는 할랄인증식품이 비할랄인증식품 비중을 넘어설 것으로 예측됨.

o 2015년 기준 인도네시아 식음료산업의 특징은 다음과 같음. 첫째, 식음료 총생산량은 1,547조 루피아 규모이고, 둘째, 2012년에서 2017년까지 식음료 연평균 시장 성장률은 3.6%이고, 셋째, 세계 제2위 국수 소비 국가이며, 넷째, 전 세계 49%의 팜 오일을 생산하고 있으며, 다섯째, 쌀 생산자 90%가 소작농이며, 여섯째, 식음료 산업의 고용인은 4백 5십만 명이고, 일곱째, 식용유 또는 식이성 지방 관련 식품 브랜드(Oil and fats)는 5개 회사가 90% 시장을 점유하고 있고, 여덟째, 식음료 산업에 해외직업투자는 55조 루피아 규모이고, 아홉째, 식음료 산업분야의 99%가 소상공인과 소규모 기업임.

o 무엇보다 인도네시아는 세계 최대 무슬림 보유국가로서 ‘이슬람 경제’를 대표하는 시장으로 부각되고 있음. 이슬람 샤리아 율법에 맞는 원재료, 가공, 보관, 포장, 유통, 판매 및 소비자에게 제공되는 방식까지를 포함한 할랄제품 절차를

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거친 제품을 할랄제품이라고 하는데, 이슬람 경제 영역에서 할랄푸드, 할랄화장품, 할랄의약품 등이 가시적인 할랄제품으로 가장 대표적임. 이러한 맥락에서 인도네시아 할랄제품시장에서 젊은세대들이 선호하는 것으로는 1순위가 ‘할랄 음료수’, 2순위가 ‘할랄 향수’이고, 중장년층들이 선호하는 것으로는 ‘할랄인증 건강보조식품’이라고 분석하고 있음.

o 인도네시아 식량 작물 중에서 매년 재배면적인 높은 주요 농작물은 벼, 옥수수, 카사바, 대두, 땅콩, 완두콩, 고구마 순으로, 최근 5년 동안 순위는 동일함. 즉, 벼 62%, 카사바 18%, 옥수수 16%, 감자 2%, 대두 1%, 땅콩 1%를 차지하고 있지만, 1헥타별 생산규모를 가늠하는 생산성 기준으로는 카사바(229.6), 감자(161.3), 벼(53.4), 옥수수(51.8), 대두(15.7), 땅콩(13.3) 순임. 또한 전 세계적인 쌀 생산 10대 국가와 생산규모(톤 단위)는 중국 144,560톤, 인도 105,480톤, 인도네시아 35,560톤, 방글라데시 34,500톤, 베트남 28,166톤, 태국 18,750톤, 버마 12,600톤, 필리핀 11,915톤, 브라질 8,465톤, 일본 7,849톤 순임. 인도네시아는 식량자급자족정책에도 불구하고, 전체적으로 인도네시아 식량 전체 규모의 8.6%를 수입하고, 7.7%를 수출함. 인도네시아 4대 수입 식품품목은 생선, 과일, 야채, 향신료임.

o 인도네시아에는 1,572,457개 식품회사와 47,440개 음료 회사가 있음. 식음료 회사를 규모별로 보면, 2015년 기준 소상공인 또는 소규모의 회사(Micro-Small F&B Company)가 1,614,149개가 있고, 대규모 또는 중간규모 회사(Large and Medium F&B Company)가 5,748개가 있음. 대규모 또는 중간규모 회사는 다국적 기업의 자회사 또는 합작회사를 포함하고 있음. 하지만 유지제품을 제외하고 쌀, 파스타, 국수, 커피, 차 등 주요 식품품목에서 인도네시아는 소상공인 또는 소규모 회사의 지배력이 상당히 높다는 것이 특징임. 그 중에서 인도네시아 식품제조회사 Top 10은 1위가 Indofood Sukes, 2위가 Unilever, 3위가 Purimas, 4위 Sinar, 5위 Indofood Cbp Sukes, 6위 Japfa, 7위 Sumber, 8위 Astra, 9위 Fks, 10위 Salim 순위임.

o 인도네시아 도시별 월별식품소비지출은 상대적으로 차이점을 갖는 것이 특징임. 수마트라의 경우, 메단 1,687,274 루피아, 팔름방 1,393,874 루피아, 프칸바루 1,390,763 루피아, 바탐 1,436,309 루피아, 람풍 1,214,443 루피아로서 5개 도시 중에서 메단이 월별식품소비 총액이 가장 높음. 자바의 경우, 자카르타 1,327,683 루피아, 자보드타벡 1,323,707 루피아, 반둥 1,162,612 루피아, 타

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식말라야 846,155 루피아, 지르본 1,093,631 루피아, 솔로 986,537 루피아, 수라바야 1,419,637 루피아, 말랑 1,217,250 루피아로서 8개 도시 중에서 자카르타와 자카르타 수도권이 월별식품소비지출액이 높음. 그러나 수마트라 메단과 비교해 보았을 때, 메단이 더 높은 지출을 하고 있음. 발리와 누사 틍가라 경우, 덴파사르 1,374,788 루피아, 마타람 1,294,221 루피아, 쿠팡 1,581,197 루피아로서 3개 도시 중에서 쿠팡이 제일 높음. 칼리만탄의 경우, 반자르마신 971,064 루피아, 폰티아낙 1,387,19 3루피아, 발릭파판 1,288,775 루피아로 3개 도시 중에서 폰티아낙이 제일 높음. 동 인도네시아의 경우, 마카사르 1,272,493 루피아, 마나도 1,327,026 루피아, 암본 1,226,178 루피아, 자야푸라 1,949,399 루피아로서 4개 도시 중에서 자야푸라가 제일 높음1). 이러한 맥락에서 인도네시아 전체에서 메단, 자카르타, 자보드타벡, 쿠팡, 폰티아낙, 자야푸라 도시 등이 식품시장 규모가 제일 큰 도시로 명명될 수 있음.

o 인도네시아 식품시장에 대한 이해는 도시별 식품소비현황과 패턴을 이해하는 것을 필요로 하는데, 예를 들면 수마트라 메단의 경우, 다른 도시에서 1순위 소비가 곡류인 것에 비하면, 1순위 소비가 생선종류라든가, 자카르타의 경우 1순위 소비 분야가 제조식품 종류라든가, 자보드타벡과 폰티아낙은 계란과 유유 등 신선식품의 소비가 높다든가, 쿠팡에서는 쇠고기 소비가 상대적으로 월등히 높다든가, 자야푸라는 카사바와 같은 뿌리식물의 소비비율이 월등히 높다는 특징을 나타내고 있음.

o 인도네시아 전체에서 월별식품소비지출 품목 중에서 곡류-제조식품-계란과 우유-생선-쇠고기-야채-담배-과일-음료재료-유지제품-국수류-양념-뿌리식물-견과류 순임을 알 수 있음. 여전히 인도네시아 전역은 곡물의 섭취가 다른 어떤 식품 분야보다 높은 위치를 차지하고 있다는 것을 알 수 있음. 그리고 인도네시아 국가만의 독특한 현상으로 해석될 수 있는 부분은 담배 소비량이 상대적으로 높은 비율을 차지하고 있고, 소비패턴 분석에 있어서 단독으로 조사되는 품목이라는 점임. 또한, 국수류-양념-뿌리식물-견과류 식품 분야도 인도네시아 음식문화의 특징을 대표하는 분야라는 것을 알 수 있음. 전체 인도네시아 식품소비 비율에 따져 보면, 국수류-양념-뿌리식물-견과류는 2〜3%대 이지만, 시장규모로 보면 상당히 높은 가치를 차지하고 있기 때문에, 이 부분에 대하여 한

1) 동 인도네시아는 인도네시아의 동쪽을 의미하는 지역으로 술라웨시섬과 말루쿠제도, 아리안 자야섬 등을 포괄하여 말함.

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국식품업체가 깊이 있는 고민을 해야 할 영역이라고 봄. o 한국의 對 인도네시아 농식품 전체 수출액은 2010년 9천 3백만 불에서 2014년

만 9천 3백만 불로 107.5% 증가하였고, 평균 19% 증가하였음. 2010년 대비 2014년 주요증가 품목은 배, 김치, 딸기, 채소종자, 버섯류, 소스류, 커피류, 연초류, 인삼류, 음료, 과자류, 면류, 기타조제농식품, 오징어, 밤, 김 등 임. 앞으로 인도네시아 식음료 시장이 꾸준히 증가될 것으로 예상되는 가운데, 기존 수출품목뿐만 아니라, 비할랄 또는 할랄 식품 모두 인도네시아 시장전략이 필요함을 알 수 있음. 이러한 시장전략을 수립하는데 있어서 ‘도시별 맞춤형 시장전략’을 세밀하게 수립하면, 그 실효적 결과가 상대적으로 높을 것이라고 볼 수 있음. 왜냐하면 현재까지 자바의 자카르타를 중심으로만 고려했다면, 자카르타보다 더 많은 식음료지출을 소비하는 수마트라의 메단, 발리와 누사 틍가라의 쿠팡, 이리안자야의 자야푸라가 있고, 이러한 대도시 중심 맞춤형 전략도 구체적으로 수립할 필요가 있다고 봄.

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【목차】

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 인도네시아 식품산업의 현황1. 식음료 분야의 시장규모2. 주요 품목별 시장 특징

Ⅲ. 인도네시아 식품산업의 주요행위자와 정부정책1. 관련 기업 현황과 주요 품목 기업 시장점유율2. 시장 환경과 정부정책

Ⅳ. 인도네시아 도시별 식품소비현황1. 수마트라 2. 자바3. 발리와 누사 틍가라4. 칼리만탄5. 동 인도네시아

Ⅴ. 결론: 한국적 함의

■ 참고문헌

1

I. 서론

o 맥킨지와 시티그룹은 2030년 경 인도네시아가 세계경제규모에서 제7위-중국, 미국, 인도, 일본, 브라질, 러시아, 인도네시아 순-로 성장할 것이라고 예측함. 경제성장에 따른 도시화와 소득의 증가 그리고 새로운 소비층의 확산은 인도네시아를 생산기지뿐만 아니라 소비시장으로 최근 주목해왔던 이유이기도 함.

o 본 이슈페이퍼에서는 인도네시아 소비영역 중에서도 ‘식음료(Food and Beverage)’를 중심으로 식품산업의 현황과 전망을 다루고자 함. 본 이슈페이퍼는 인도네시아 식음료 산업의 현황과 전망을 다루기 위해서 EMIS에서 제공하는 “Indonesia Food and Beverage Sector 2016/2017”2)의 내용과 aT한국농수산식품유통공사 주도의 연구보고서, 자카르타 무역관에서 제공하는 식음료 시장보고와 관련된 내용을 중심으로 분석하고자 함.

o 주지하는 바와 같이, 인도네시아는 아세안 시장에서 1위 그리고 세계 시장에서 4번째로 큰 인구규모를 차지하고 있기 때문에 식음료 산업의 성장전망은 매우 밝음. 식음료 산업에 고용된 인구가 약 4백 50만 명으로서 제조업 분야에서도 가장 큰 규모의 인구를 고용하고 있음. 인도네시아 식음료 산업은 소상공인과 소규모 기업들로 시장이 매우 분절되어 있음. 패스트 푸드와 국수(Noodle) 분야는 이미 실질적으로 시장을 지배하고 있는 로컬 회사들이 형성되어 있음. 외국계 투자자들은 자회사(wholly-owned subsidiary) 또는 로컬회사와의 합작투자(joint venture)로 진입할 수 있음.

o 무엇보다 인도네시아에 있어서 식음료 산업분야는 강도가 센 규제산업분야의 하나임. 등록-인증-라벨 단계 등 해외투자기업들에게 있어서는 도전적 과제들임. 따라서 본 산업분야의 인도네시아 시장진출을 위해서 정부규제에 대한 이해가 높이 요구됨.

o 본 이슈페이퍼는 첫째, 인도네시아 식품산업의 현황을 식음료 분야의 시장규모, 주요 품목별 시장 특징을 분석하고, 둘째, 인도네시아 식품산업을 이끌어 가는 주요행위자를 분석하고, 최근 식음료 산업을 둘러싼 시장 환경변화와 정부정책

2) EMIS의 전체 회사명은 A Euromoney Institutional Investor Company로, 영국에 본사를 둔 컨설팅 전문회사이고, 본 회사에서 제공되는 자료는 유료임. EMIS의 홈페이지는 www.emis.com이지만, 유료로 정보가 제공되기 때문에 인증된 아이디로만 접속이 가능함.

2

을 다루고, 셋째, 인도네시아 도시별 식품소비현황을 기술하고자 함. 특히 인도네시아 도시별 식품소비패턴이 차이가 발생하므로, 인도네시아 시장진출을 고려할 때 차별화된 도시별 전략을 수립할 필요가 있음. 마지막으로 이러한 내용이 한국 식품산업의 인도네시아 진출이라는 측면에서 어떤 의미를 갖고 있는지 결론을 도출하고자 함.

3

II. 인도네시아 식품산업의 현황

1. 식음료 분야의 시장규모

o 인도네시아 전체의 식음료 산업의 시장특징w 아래의 <그림 1>은, 2015년 기준 인도네시아 식음료 산업의 전체 현황임.

<그림 1> 2015년 기준 인도네시아 식음료 시장 현황

출처: Statistics Indonesia, CEIC, EMIS Insights estimates, EMIS. 2016, p.8(재인용).

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w 첫째, 전체 식음료 생산가치는 1,546,91조 루피아이고, 이 중에서 169.73조 루피아는 수출 가치임. 둘째, 가공식품산업의 거래액은 1,096.5조 루피아임. 전체 식음료 생산가치과 가공식품 매출량에서 국내시장 규모는 1,548.67조 루피아임. 셋째, 인도네시아 국내 식음료 산업과 관련된 전체 회사 수는 1,619,897개이고, 이 중에서 대형 또는 중견규모의 회사가 5,748개이고, 소상공인 및 소규모 회사가 1,614,149개 임. 넷째, 이 산업분야에 전체 고용인원은 4,476,833 명임.

w 대형 또는 중견규모의 회사 5,748개 중에서도 주요 5개 회사가 있음. 1위 Indofood Sukses Makur, 2위 Sumber Alfaria Trijaya, 3위 Central Proteina Prima, 4위 Fastfood Indonesia, 5위 Ultrajaya Milk Industry Trading Company 임.

w 2015년 기준 식음료 제조의 99%가 소상공인과 소기업으로 구성됨. 그리고 동시에 급속한 도시화로 네슬레(Nestle), 크래프트 음식(Kraft Foods) 그리고 유니레버(Unilever)와 같은 다국적 기업의 시장역할이 증가되고 있음.

o 식음료 종류별 시장 규모w 아래 <표 1>은 2015년부터 2019년 사이 식음료 산업의 종류별 성장추정치

임. 중산층의 성장과 소매 식품 가계 확대에 따라 식품 소비가 증가될 것이라고 예측됨.

<표 1> 식음료 산업 성장률 추정치

2015 2016 2017 2018 2019Bread, rice, cereal(10억 루피아)

642.3 707.3 783.1 867.1 960.3

Bread, rice, cereal(%)

11.6 10.1 10.7 10.7 10.7

Oil and Fats (10억 루피아)

132.2 148.8 168.2 189.8 213.9

Oil and Fats (%) 14.7 12.6 13.1 12.8 12.7Meat, poultry (10억 루피아)

137.8 152.3 169.2 188.0 208.8

Meat, poultry (%) 12.1 10.5 11.1 11.1 11.1Fish, fish product 238.2 262.9 291.6 323.6 358.9

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출처: BMI Research, Marketline, EMIS. 2016, p.10 (재인용).

w ‘쌀’은 인도네시아 식단에서 가장 중요한 품목임. 그러나 기후변화로 인해 쌀 수확에 문제가 발생하는 상황임. 정부는 쌀에 대한 자급자족 목적을 위해 쌀을 대체할 만한 소비에 대한 캠페인을 시작했음. 이에 빵, 계란, 육류, 유제품의 소비가 증가하고 있음. BMI 연구소는 쌀이 2020년까지 연평균 1.7-1.8% 성장할 것이라고 예측했고, 유로모니터는 국수(Noodle) 시장이 2014년에서 2019년까지 연평균 7.3% 성장할 것이라고 예측하였음.

w 고소득층일수록 건강한 소비를 위해 유지류(oil and fat) 사용이 줄어들거나 좀 더 건강한 식용유로 대체하고 있음. 시간이 부족한 소비층은 KFC와 같은 패스트 푸드나 거리음식을 소비함. 최근 인도네시아 경기침체는 식물성 기름 가격에 영향을 미치면서, 다수의 소비자들은 좀 더 가격이 싼 식물성 기름을 소비하기 시작함. 2018년까지 유지류 분야는 5.8% 성장할 것이라고 예측함.

w 커피와 차는 2015년 기준 18.5조 루피아 규모의 생산량임. 유로모니터는 커피와 차의 연평균 성장률이 2015년에서 2020년까지 각각 7%와 6%에 달할 것이라고 봄.

w 인도네시아 정부는 소고기 자급자족 정책을 수립했기 때문에 소고기 수입을 통제해왔지만, 국내 수요를 맞출 수 없었음. 식량안보와 소고기에 대한 안정적인 가격 정책은 조만간 이루어질 것으로는 볼 수 없음. BMI 연구소는 인도네시아의 해산물 수출 분야는 전망이 좋다고 예측하였고, 2016년에서 2020년까지 육류와 가금류는 연평균 11.1% 성장, 생선과 생선 가공품은 같은 시기 10.9% 성장할 것이라고 예측함.

w ‘술’은 무슬림 우위 사회로서 규제정책을 계속 유지할 것으로 예측됨. 그러나 2019년까지 관광산업이 증가됨에 따라 연평균 4.0%까지 성장할 것으로 예측됨.

w 인도네시아 주요 농작물은 옥수수, 완두콩, 땅콩, 대두, 벼, 고구마, 카사바임. 최근 5년간 농작물 총 지배면적은, 2014년 총 재배면적 20,113,524 헥

(10억 루피아)Fish, fish product(%) 11.9 10.4 10.9 10.9 10.9Alcohol (10억 루피아)

10.9 11.4 11.8 12.3 12.8

Alcohol (%) 4.0 3.8 3.9 4.5 3.8

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타르로 2010년에 비해 5% 증가함. 매년 재배면적이 높은 주요 농작물은 벼, 옥수수, 카사바, 대두, 땅콩, 완두콩, 고구마 순으로, 최근 5년 동안 순위는 동일함.

2. 주요 품목별 시장특징

<표 2> 인도네시아 식음료 산업의 주요 지표

출처: Statistics Indonesia, World Bank, CEIC, Ministry of Agriculture, EMIS. 2016, p.18. (재인용)

2011 2012 2013 2014 2015식음료 산업 총생산가치 (루피아 조 단위)

n/a n/a 1,126.63 1,135.75 1,546.91

브로일러 제품 (톤) 1,337.91 1,400.47 1,479.81 1,544.38 1,627.11소고기 제품(톤) 485.33 508.91 545.62 497.67 523.93돼지고기 제품(톤) 224.80 232.14 245.60 302.29 319.11닭고기 제품(톤) 264.80 267.49 287.44 297.64 314.00계란 제품(톤) 1,215.40 1,337.03 1,424.33 1428.95 1,481.48오리알 제품(톤) 256.20 264.98 272.43 273.06 282.60유지 제품(톤) 974,694 959,731 981,588 800,751 805,363전체 벼 생산량 (백만 톤)

65.76 69.06 71.28 70.85 74.99

카사바 제품 (백만 톤) 24.04 24.18 23.94 23.44 22.91옥수수 제품 (백만 톤) 17.64 19.39 18.51 19.01 19.83바나나 제품 (톤) 6,132.70 6,189.05 6,279.29 6,862.57 9,496.06망고 제품 (톤) 2,131.14 2,376.34 2,182.03 2,431.33 2,176.45귤 제품 (톤) 1,721.88 1,498.40 1,548.40 1,785.26 1,856.17오렌지 제품 (톤) 1,818.95 1,611.78 1,654.75 1,926.56 1,744.76파인애플 제품 (톤) 1,540.63 1,781.90 1,882.81 1,835.49 1,729.60소상공인·소규모 회사수 n/a n/a 1,215,011 1,243,185 1,614,149대규모·중규모 회사수 n/a n/a 6,162 6,348 5,748전체 회사 수 n/a n/a 1,221,173 1,249,533 1,619,897소상공인·소규모 회사 고용인수

n/a n/a 3,392,851 2,908,034 3,749,375

대규모·중규모 회사 고용인수

n/a n/a 953,178 930,452 765,495

전체 고용인수 n/a n/a 4,346,029 3,838,486 4,514,870

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o 인도네시아 경제에 있어서 석유와 천연가스, 농업분야는 전통적으로 강력한 산업분야임. 그 중 제조업 생산에서도 식음료 생산은 그동안 금속과 전기생산 다음으로 두 번째로 가장 높은 성장률을 기록하고 있음.

o 팜 오일(Palm Oil) 생산은 인도네시아 글로벌 리더 산업분야임. 팜 오일 중에 70%는 수마트라에서, 30%는 칼리만탄에서 생산됨. 팜 오일 생산 중에서 2012년 68.7%, 2013년 74.7%, 2014년 68.9%, 2015년 81,2%, 2016년 84.4%를 수출함.o 전 세계적으로 팜 오일 10대 생산 국가와 생산 비율은 인도

네시아 49%, 말레이시아 35%, 네덜란드 4%, 파퓨아뉴기니 1%, 독일 1%, 과테말라 1%, 온두라스 1%, 태국 1%, 에콰도르 1%, 탄자니아 1% 순위임.

o 인도네시아 식량 작물 중에서 벼가 62%, 카사바 18%, 옥수수 16%, 감자 2%, 대두 1%, 땅콩이 1%를 차지하고 있고, 1 헥타별 생산규모를 가늠하는 생산성 기준으로는 카사바(229.6), 감자(161.3), 벼(53.4), 옥수수(51.8), 대두(15.7), 땅콩(13.3) 순임.

o 또한, 전 세계적인 쌀 생산 10대 국가와 생산규모(톤 단위)는 중국 144,560톤, 인도 105,480톤, 인도네시아 35,560톤, 방글라데시 34,500톤, 베트남 28,166톤, 태국 18,750톤, 버마 12,600톤, 필리핀 11,915톤, 브라질 8,465톤, 일본 7,849톤 순위임.

o 인도네시아는 식량자급자족정책에도 불구하고 식량수입국임. 전체적으로 인도네시아 식량 전체 규모의 8.6%는 수입하고, 7.7%는 수출함. 참고로 전 세계적인 10대 식품 제품(Food product) 수출국가와 규모(백만 달러 기준)를 보면 미국 965.7, 말레이시아 813.3, 필리핀 456.9, 네덜란드 351.5, 싱가포르 309.2, 캄보디아 307.1, 중국 284.7, 한국 266.1, 일본 250.9, 베트남 233.7 순위임. 반대로 전 세계적인 10대 식품 제품 수입국가와 규모(백만 달러 기준)를 보면 브라질 1,143.9, 아르헨티나 1,223.0, 태국 870.0, 미국 776.6, 중국 711.3, 호주 534.1, 말레이시아 392.9, 싱가포르 216.0, 코트디부아르 192.5, 인도 177.8 순위임.

o 인도네시아 4대 수입 식품품목은 <그림 2>에서 보여지 듯 생선, 과일, 야채, 향신료임. 그 중에서 가장 많은 수입 식품품목은 야채임. 그리고 <그림 3>에서는

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인도네시아에 수입되는 가공 및 패키지 식품으로 2012년 5,443톤, 2013년 4,894톤, 2014년 4,952톤, 2015년 5,330톤임.

<그림 2> 인도네시아 수입 식품품목 <그림 3> 인도네시아 수입 가공·포장 식품

출처: EMIS, 2016. p.25. 출처: EMIS, 2016. p.26.

<그림 4> 한국의 인도네시아 식품수출 상위 20대 품목

출처: 산업통산자원부·한국무역협회, 2015. p.6.

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o 인도네시아 수입 가공 및 포장식품 중에서 한국이 차지하는 비율은 2014년 기준으로 약 1억 9,306만 달러이며, 식품 수출상위 20위 품목에서 가공식품이 차지하는 비중이 94.5%로 가장 높으며, 과수 및 농임산물, 해산물, 음료 및 주류 등임.

o 한국의 농심, 팔도, 동서식품, 영풍 등의 편의식품(Instant Food)이 인니에 진출해 있음.

o 인도네시아 4대 수출 식품품목은 <그림 5>에서 보여지 듯 커피, 생선, 야채, 과일임. 그 중에서 가장 많은 수출 식품품목은 생선이었다가, 2015년은 커피가 차지함. 그리고 <그림 6>에서는 인도네시아에 수출되는 가공 및 패키지 식품으로 2012년 2,315톤, 2013년 2,538톤, 2014년 3,351톤, 2015년 2,988톤임.

<그림 5> 인도네시아 수출 식품품목 <그림 6> 인도네시아 수출 가공·포장 식품

출처: EMIS, 2016. p.27. 출처: EMIS, 2016. p.28.

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Ⅲ. 인도네시아 식품산업의 주요행위자와 정부의 정책

1. 기업 현황과 주요 품목 기업 시장점유율

o 전체 관련 회사w 인도네시아에는 1,572,457개 식품회사와 47,440개 음료 회사가 있음.w 식음료 회사를 규모별로 보면, 2015년 기준 소상공인 또는 소규모의 회사

(Micro-Small F&B Company)가 1,614,149개가 있고, 대규모 또는 중간규모 회사(Large and Medium F&B Company)가 5,748개가 있음. 이러한 회사는 다국적 기업의 자회사 또는 합작회사를 포함하고 있음.

w 경향적으로 소득이 증가함에 따라 수입 브랜드를 선호하는 경향이 증가하고 있으며, 반면 저소득층은 조금 더 싼 브랜드 없는 상품에 의존하는 경향이 있음.

<표 3> Top 10 인도네시아 식품제조회사 (2014년 기준)

출처: EMIS 2016, p.35.

순위 회사규모

(10억 루피아)1 Pt. Indofood Sukes Makmur Tbk 68,889.12 Pt. Unilever Indonesia Tbk 34,511.53 Pt. Purimas Sasmita 33,219.94 Pt. Sinar Mas Agro Resource & Technology Tbk 32,495.15 Pt. Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk 30,216.06 Pt. Japfa Comfeed Indonesia Tbk 24,477.07 Pt. Sumber Indah Perkasa 16,685.28 Pt. Astra Agro Lestari Tbk 16,452,39 Pt. Fks Multi Agro Tbk 15,482.710 Pt. Salim Ivomas Pramata Tbk 15,091.7

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<표 4> Top 10 식품 서비스 회사 (2014년 기준)

출처: EMIS 2016, p.35.

o 식품 종류별 주요 기업의 시장 점유율

<그림 7> 쌀, 파스타 그리고 국수 시장점유율

w 옆의 <그림 7>을 보면 쌀·파스타·국수의 기업별 시장 점유율을 볼 수 있는데, 소규모 기업들이 70%를 차지하고 있고, Indofood 가 19%, Sayap Mas Utama가 4% 등을 차지하고 있음. Alam Makmur Sembada 3%, Prima Andalan Djaja Intemusa 3%, akarta Tama 1% 순임.

출처: EMIS 2016, p.36.

순위 회사규모

(10억 루피아)1 Pt. Fast Food Indonesia Tbk 4,238.02 Pt. Cardig Aero Services Tbk 1,554.23 Pt. Sari Coffee Indonesia 887.44 Pt. Pioneerindo Gourmet International Tbk 378.35 Pt. Cipta Selera Mumi 324.36 Pt. Sari Burger Indonesia 320.57 Pt. Sodexo Indonesia 213.88 Pt. Island Concepts Indonesia Tbk 173.89 Pt. Sari Pizza Indonesia 60.610 Pt. Golden Eagle Energy Tbk 8.9

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w 아래의 <그림 8>을 보면, 유지제품(Oil and Fats)은 소상공인 소규모 기업보다는 대기업 중심으로 시장이 점유된 것으로 파악됨. Salim Ivomas Pratama 40%, Unilver Indonesia 15%, SMART 15%, Bina Karya Prima 12%, Sari Agrotama Persada 8%, 그 밖에 10% 순위임.

<그림 8> Oil과 Fats 시장 점유율

출처: EMIS 2016, p.37.

w 마지막으로 <그림 9>은 커피와 차(tea) 시장 점유율임. 커피는 소규모 기업들이 34%, Nestle Indonesia 32%, Santos Jaya Abadi 17%, Sari Incofood Corp 10%, Mayora Indah 5%, Wings Food 2% 순위임. 차 품목에 대한 기업별 시장 점유율 순은 소규모 기업들이 35%, Sinar Sosro 21%, Unilever Indonesia 15%, Tangmas 12%, Gunung Subur 10%,Gunung Slamat 7% 순위임.

<그림 9> 커피와 차 시장 점유율

출처: EMIS 2016, p.38.

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o 식음료 관련 주요 기업 소개

▶ Pt. Indofood Sukses Makmur Tbk

w 인도푸드 회사는 인도네시아 인스턴트 누들 시장에서 ‘인도미(Indomie)’ 브

랜드로 66%의 시장을 차지하고 있음. w 1990년 설립되었고, 인도푸드는 소비제

품, Bogasari(밀가루 제조분과), 농업분야 비즈니스, 유통 등 크게 4개 분야로 사업영역이 있음.

w 구체적으로 인도미 누들, 유제품, 스낵, 계절용 음식, 유지 제품 등의 시장지배력이 있고, 연구개발도 활발히 투자하고 있음.

w 자카르타에 본사를 두고 있고, 말레이시아, 중국 시장에도 진출해 있음. 85,147명이 고용됨.

w 인도푸드는 1992년 일찍이 사우디아라비아에 합병 공장을 만들었고, 현재는 이집트, 나이지리아, 말레이시아, 시리아에서도 인도미를 생산하고 있음. 보스턴 컨설팅 그룹에서는 인도푸드 기업을 100대 글로벌 기업 리스트에 포함하였음.

▶ Pt. Central Proteina Prima Tbk

w Central Proteina Prima (CP Prima)는 인도네시아에서 최고로 큰 새우양식과 냉동 해산물 기업임. 1980년에 시작됨.

w 현재 생산제품은 냉동 새우, 새우 먹이, 마른 새우, 유산균, 생선 먹이 등이 있음. 본 회사제품은 미국, 유럽, 러시아, 인도, 호주, 중국 그리고 일본으로 수출함.

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▶ Pt. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk

w Ultrajay Milk Industry&Trading Company(Ultrajaya)는 1970년에 반둥에서 시작됨. 현재는 북수마트라에 12,000마리의 소 농장을 운영함.

w 신선한 유제품의 생산과 유통회사w 핵심 제품은 Ultra Milk, The

Kotak, Sari Kacang Ijo, Sari Asem Asli 등임.

w 2015년 기준 1,227명 고용함. w 99%가 국내시장을 겨냥한 것이고, 1%가 호주, 캄보디아, 나이지리아, 사우

디아라비아, 한국, 미국으로 수출됨. 2015년 포브스가 인도네시아 베스트 50대 기업 리스트의 하나로 선출함.

▶ Pt. Fastfood Indonesia Tbkw Pt. Fastfood Indonesia는 KFC Indonesia로 알려진 회사임. 1978년에 세

워져서 자카르타에 본사를 두고, 1993년에 상장된 기업임. 2015년 현재 KFC 인도네시아는 16,345명을 고용하고 있으며, 인도네시아 전체 34개 주 중에서 33개 주, 133개 도시에 540개 식당 네트워크를 갖고 있음. 본 회사의 98%가 외식서비스 분야에 해당되고, 1.7%가 배달서비스, 음반 CD 판매에서 이윤을 창출함.

▶ Pt. Sumber Alfaria Trijaya Tbkw Pt. Sumber Alfaria Trijaya Tbk는 Alfa Group으로 알려져 있고, 1989년

에 세워졌고, 알파마트 편의점 체인과 프랜차이즈를 운영하고 있음.w 알파 그룹은 2016년 4월 기준 12,561개 점포를 운영하고 있는데, 알파마트

편의점이 11,356개, 알파미디(Alfamidi) 점포가 1,070개, 로손(Lawson) 점포가 38개, Dan+Dan 점포가 97개 있음. 알파마트 편의점은 인니 미니마트 시장에서 30.3%의 시장점유율임.

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w 주요상품은 유제품, 쌀, 쿠킹 오일, 설탕, 우유, 스낵, 음료, 사탕, 담배, 개인케어상품, 가정용제품 등임.

w 96,000명을 고용하고 있음. 자카르타가 전체 매장 분포 중에서 37.6%, 자바섬이 37.1%, 그 밖의 섬에서 25.3%임. 그리고 식품 제품이 전체 매상의 68.1%이고, 비식품 부분이 31.9%임.

2. 시장 환경과 정부정책

o 시장 환경w 우선 인도네시아 식음료 산업의 시장구조는 매우 많은 회사들로 시장이 분절

화된 것이 특징이고, 로컬 회사에 의해 지배된 것이 특징임. 이러한 특징은 가격경쟁, 제품혁신을 지속하는 기본환경을 제공하고 있음.

w 인도네시아 식음료 산업을 성장시키는 요소들로는 첫째, 많은 인구 기반과 정부의 인프라 산업육성정책에 기초한 급속한 도시화로, 2050년에는 인구의 70%가 도시에 거주할 것으로 예측됨. 도시 생활은 육류, 계란, 과일, 포장식품 등의 소비를 증진시킬 것이라고 예측함. 둘째, 소매시장의 확장, 개선된 물류와 저장시스템으로 인해, 17,500개 섬 전체에서 냉장식품 또는 냉동 제품 유통이 가능하게 됨. 셋째, 식음료 산업은 성장 추세에 있는데, 대기업은 새로운 제품생산, 타켓 마켓팅, 원재료 원가상승에 대응하기 위한 물류시스템 개선 등을 노력하고 있고, 반면에 소규모 기업은 지역에 기반한 원료를 효율적으로 활용하는데 강조점을 두고 있음. 넷째, 인도네시아인은 월별 소비에서 평균 47%를 식생활에 소비하고 있기 때문에 식음료 시장은 더욱 성장할 것이고, 젊은 인도네시아 층의 식생활 소비 욕구는 더욱 높아질 것이라고 예측됨.

w 그러나 인도네시아 식음료 산업의 제약요인에는 다음과 같은 것이 존재함.

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첫째, 가장 중요한 제약요인은 기후변화임. 또한 도시화, 토지 오염, 좋지 않은 인프라 등도 농업생산성을 제약하는 요인들임. 엘리뇨 또는 라니뇨와 같은 기후변화로 인해 식품 원재료 공급에 차질을 빚을 빈도가 높아짐에 따라 정부의 대응이 더욱 중요하게 됨. 둘째, 인도네시아는 밀이 생산되지 않는데, 국수, 빵 그리고 케이크와 같이 밀 제품 소비가 늘어남에 따라 밀 수입량이 늘고 있음. 수입된 밀의 60%가 호주산임. 하지만 루피아가 2014년부터 계속 약세로 작용하기 때문에, 밀의 수입이 높아짐에 따라 경제상황에 부정적인 영향을 미침.

w 2011년 기준 인도네시아 식음료 프랜차이즈 수는 총 331개, 총 매장 수는 2만 9,256개를 기록함. 이 중 외국 프랜차이즈 수는 62개(비중 18.7%)로 현지 프랜차이즈 수보다는 상대적으로 열세한 것으로 나타남(이경석 2016).

o 정부 정책

w 인도네시아에 판매되는 모든 식품과 의약품은 인도네시아 식약청(National Agency of Drug and Food Control, Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM)의 등록 절차를 통과해야 함. 로컬 회사, 에이젼트, 유통업자 모두에게 해당되는 등록절차임. 만약 식품 제품에 동물성 또는 horticultured-based 함유물이 포함되었다면, BPOM 승인 이후에 농업부(Ministry of Agriculture)와 무역부(Ministry of Trade)로부터 추가 수입 절차가 요구됨. 또한 인도네시아 조달청(The Bureau of Logistics, BULOG)은 가격 통제, 국가차원의 식품 조달의 절차와 그 과정을 관리함.

w 2005-2025년까지 5년씩 4단계(2005-2009, 2010-2014, 2015-2019, 2020-2025)를 설정하여 국가의 장기발전전략 수립하여, 집행하고 있음. 또한 2011년부터 시작된 인도네시아 경제발전계획(MP3EI)과 통합하여 집행되고 있음.

w 이러한 기조에서 2012년 ‘식품법’은 인도네시아 ‘식량안보’와 ‘자급자족’ 실현을 위해 마련되었고, 현재 ‘국가 중기 발전 목표 2015-2019’ 하에서 에너지 안보, 해양경제발전, 관광발전 그리고 빈곤해소 목적과 함께 집행되고 있음. 식량안보는 식량수입수출관리, 가격통제, 농촌인프라 및 R&D 투자와 자급자족정책으로는 쌀, 옥수수, 대두콩, 설탕 그리고 쇠고기 분야를 목표로 하고 있음. 조코위 정부는 2017년까지 쌀, 옥수수, 대두콩을 2019년까지 쇠고

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기와 설탕의 자급자족 목표를 세우고 있음.w 자유무역협정(FTA): 아세안 10개국과 아세안을 둘러싼 주변 6개국을 포함하

는 RCEP은 2012년 11월부터 협상이 개시됨. 현재 인도네시아는 한-인도네시아 포괄적 경제동반자협정(한-인도네시아 CEPA), 인도네시아-유럽연합 자유무역협정(Indonesia-EFTA FTA), 인도-인도네시아 포괄적 경제협력협정(India-Indonesia CECA), 인도네시아-호주 포괄적 경제동반자협정(Indonesia-Australia CEPA), 인도네시아-칠레 자유무역협정(Indonesia-Chile CEPA)을 양자적으로 논의 중에 있음.

w 할랄인증(Halal Certification): 2014년 ‘할랄제품보장에 관한 법률’이 처음 도입되기 시작하여, 2019년부터는 모든 수입식품 등에 대해 할랄인증을 의무화하고, 현재의 할랄인증 범위가 가공식품, 도축장, 식당·연회 서비스, 서비스업체에서 화학제품, 생물학제품, 유전자 변형제품 등으로 할랄인증 범위를 확대할 예정임. 인도네시아에서 할랄 인증건수는 2010년 750개에서 2014년 10,322개로 연간 92.6% 증가하였고, 제품 수로는 27,121개에서 68,576개로, 사업체 수로는 692개에서 10,180개사로 증가하였음(농림부·aT한국농수산식품유통공사 2015). 인도네시아 할랄 히트 상품으로는 식품분야에서 ‘인도네시아 인스턴트 라면’, ‘버거킹’, ‘소스로 티(Sosro Tea, 음료)’, ‘생수’, 생활용품 분야에서는 ‘Pepsodent(치약)’, ‘Citra Hand & Body Lotion(로션)’, ‘Wardah(화장품)’, 의약품 분야에서는 ‘Antangin(감기약)’, ‘Vermint(장티푸스 치료제)’ 등이 있음(허유진 2017). 그리고 인도네시아 젊은이들이 선호하는 할랄제품은 1순위가 ‘할랄 음료수’와 2순위가 ‘할랄 향수’로 기대되고 있음(이경석 2016).

w 앞으로 2019년 할랄제품인증법에 따라 향후 5년간 할랄 인증도 증가하여, 할랄인증식품 소비는 2012년 201억 달러, 15%에서 2019년 1,382억 달러로 70%증가할 것으로 전망함. 2018년에는 할랄인증식품이 비할랄인증식품 비중을 넘어설 것으로 예측됨.

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<표 5> 할랄과 비할랄 식품 판매액 (단위: 10억 달러)

출처: BMI(피치그룹 정보조사기관), IPSOS(프랑스 정보조사기관), 농림부·aT한국농수산식품유통공사, 2015. p.45(재인용).

w 주류정책과 시장: 2015년 4월 대형마트를 제외한 편의점 등에서 알코올 도수 5% 이하의 주류 판매를 금지하는 무역부 장관령 06/M-DAG/PER/1/2015를 발효함. 법안 발효 이후 현지 소비자의 혼란과 인도네시아 유통업자협회, 주류업계, 관광업계의 반발이 있었으나, 계속해서 법안이 적용되는 상태임. 그러나 미니 마켓을 통하지 않더라도 다른 유통경로를 통해 최근 인도네시아에서는 주류 소비량이 증가하는 추세임. 인도네시아에서 술 판매가 법적으로 금지되는 것은 아니지만 주류관세가 매우 높은 편임. 2015년 7월부터 모든 수입 주류에 수입관세 150%를 부과함. 2015년 법안 발효 직후 맥주 제조업체의 순이익이 40% 이상 감소함. 주류업계는 매출 감소에 대응하기 위해 무알코올 음료에 주력하고 있음. 인도네시아 최대 맥주 제조기업인 Pt. Multi Bintang Indonesia Tbk는 무알코올 음료의 신규투입과 국내 레스토랑과 카페 등 유통강화, 수출확대 등의 방법을 실행하고 있음(허유진 2017).

구분 2012 2013 20142015예측

2016예측

2017예측

2018예측

2019예측

총식품판매액

134.3 132.0 128.1 130.8 140.7 157.4 176.1 197.4

비 할 랄 인 증 제품 판매액

114.2 112.3 108.9 111.2 105.5 87.0 79.2 59.2

할랄인증 제품 판매액

20.1 19.8 19.2 19.6 35.2 70.4 96.9 138.2

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IV. 인도네시아 도시별 식품소비현황

o 이 장에서는 2016년 MARS·EMIS가 진행한 인도네시아 도시별 식품 소비트렌드 분석을 소개하고자 함. 인도네시아를 크게 수마트라, 자바, 발리와 누사 틍가라, 칼리만탄, 동 인도네시아 5개3)로 구분하고, 수마트라에 메단, 팔름방, 프칸바루, 바탐, 람풍 5개 도시, 자바에 자카르타, 자보드타벡(수도권, 편의상 하나의 도시로 간주함), 반둥, 타식말라야, 지르본, 솔로, 수라바야, 말랑 등 8개 도시, 발리와 누사 뜽가라에 덴파사르, 마타람, 쿠팡 3개 도시, 칼리만탄에 반자르마신, 폰티아낙, 발릭파판 3개 도시, 동 인도네시아에 마카사르, 마나도, 암본, 자야푸라 4개 도시를 분석대상으로 삼음.

o 각 도시별로 연령대 분포도, 고용과 소득, 소비산업분류, 월별 음식소비 현황, 월별 평균 음식소비 지출비용, 월별 비-음식소비 현황, 월별 평균 비-음식소비 지출비용, 보건 분야로 세분화하여 소비현황을 분석하였음.

o 이러한 분석대상과 분석틀에서 중에서 도시별 ‘월별음식소비현황’을 정리하고자 함. 월별 음식소비현황을 분석하기 위해 곡류(Grains)로 쌀, 옥수수, 밀가루 등 / 제조식품(Delicatessen)은 빵, 비스킷, 케이크, 죽, 가도-가도, 볶음밥, 사테 등 / 생선은 새우·오징어·조개·신선생선 등 / 야채 / 계란과 우유/ 쇠고기 / 담배 / 과일 / 음료 재료(Beverage Ingredients)로 설탕, 커피, 차, 초코렛, 시럽 등 / 유지제품(Oil and fat) / 기타(Other consumption)로 국수, 스파게티 국수, 마카로니, 크래커 등 / 견과류(Nuts) / 양념류(Seasoning) / 뿌리식물(Tubers) 등으로 식품을 세분화하였음.

1. 수마트라

<표 6> 수마트라 도시별 식품소비 지출현황 / 단위 (루피아)

3) 동 인도네시아는 인도네시아의 동쪽을 의미하는 지역으로 술라웨시섬과 말루쿠제도, 아리안 자야섬 등을 포괄하여 말함.

Medan Palembang Pekanbaru Batam Lampung

Grains271,128

16.1%197,512

14.2%226,322

16.3%177,060

12.3%219,900

18.1%Delicatesse 241,465 196,614 177,742 164,659 163,752

20

출처: MARS·EMIS, 2016.

o 수마트라 5개 도시 중에서 식품소비지출비용이 제일 높은 순서대로 보면 메단, 팔름방, 바탐, 프칸바루, 람풍임. 도시별로 가장 높은 지출비용을 보이는 분야는 차이가 있음. 물론 대체적으로는 곡류소비가 1위를 차지하고 있지만, 메단은 생선 종류 소비가 다른 소비보다 1위를 차지하고 있고, 팔름방에서는 계란과 우유 소비가 다른 분야의 소비보다 1위를 차지하고 있음. 그리고 상대적으로 메단에서 과일 소비지출 비용이 높고, 팔름방에서는 음료수 재료의 소비지출이 상대적으로 높으며, 양념은 바탐에서 상대적으로 소비지출이 높음. 프칸바루의

n 14.3% 14.1% 12.8% 11.5% 13.5%Fish et al.,

352,85320.9%

111,4578.0%

148,69210.7%

144,55410.1%

72,7766.0%

Vegetables182,546

10.8%111,729

8.0%133,617

9.6%152,430

10.6%144,436

11.9%Eggs and Milk

161,3699.6%

207,93214.9%

86,9586.3%

94,7066.6%

108,9219.0%

Meat141,982

8.4%68,478

4.9%76,944

5.5%165,120

11.5%74,322

6.1%

Cigarettes137,084

8.1%116,400

8.4%150,069

10.8%116,416

8.1%87,223

7.2%

Fruits95,305

5.6%66,462

4.8%73,418

5.3%79,926

5.6%49,176

4.0%

Bev Ing60,803

3.6%91,400

6.6%79,133

5.7%82,786

5.8%84,223

6.9%

Oil and fat60,760

3.6%46,928

3.4%79,548

5.7%61,600

4.3%55,180

4.5%

Other38,896

2.3%71,925

5.2%60,480

4.3%76,170

5.3%56,052

4.6%

Nuts30,162

1.8%37,983

2.7%31,431

2.3%38,742

2.7%36,684

3.0%

Seasoning29,850

1.8%51,132

3.7%46,901

3.4%55,218

3.8%46,968

3.9%

Tubers23,600

1.4%17,922

1.3%19,498

1.4%26,920

1.9%14,845

1.2%Total 1,687,274 1,393,874 1,390,763 1,436,309 1,214,443

21

담배소비량이 전체 다른 분야 중에 3번째를 차지하는 것이 흥미로움. o 수마트라는 다른 섬들의 도시들과는 달리 담배소비비율이 높고, 그 다음으로

높은 섬이 칼리만탄임. o <표 6>을 보면, 식품분야별로 유독 소비량이 많은 도시와 적은 도시를 구별할

수 있음. 예를 들면, 메단은 다른 도시보다 유독 생선 소비량이 월등히 높고, 팔름방은 계란과 우유 소비가 다른 도시보다 유독 높고, 프칸바루에서는 유지 제품 소비가 상대적으로 높음.

2. 자바

<표 7> 자바 도시별 식품소비 지출현황 / (단위: 루피아)

Jakarta Jabodetabek Bandung Tasikmalaya

Grains188,172

14.2%195,927

14.8%194,328

16.7%177,856

21.0%

Delicatessen217,270

16.4%193,885

14.6%144,098

12.4%123,661

14.6%

Fish et al.,96,309

7.3%131,909

10.0%126,456

10.9%98,773

7.0%

Vegetables160,300

12.1%70,143

5.3%59,100

5.1%59,628

5.0%

Eggs and Milk117,198

8.8%168,498

12.7%123,080

10.6%61,583

7.3%

Meat83,875

6.3%128,635

9.7%131,152

11.3%62,50611.7%

Cigarettes81,277

6.1%80,914

6.1%71,469

6.1%13,797

6.7%

Fruits56,823

4.3%91,236

6.9%80,157

6.9%54,834

7.4%

Bev Ing82,459

6.2%52,513

4.0%49,244

4.2%37,579

4.4%

Oil and fat54,026

4.1%52,511

4.0%43,424

3.7%42,081

3.0%

Other69,033

5.2%73,140

5.5%63,366

5.5%16,088

6.5%Nuts 42,245 27,012 27,160 56,545

22

출처: MARS·EMIS, 2016.

3.2% 2.0% 2.3% 1.9%

Seasoning57,987

4.4%34,398

2.6%26,180

2.3%25,232

1.9%

Tubers20,709

1.6%22,986

1.7%23,397

2.0%15,992

1.6%Total 1,327,683 1,323,707 1,162,612 846,155

Cirebon Solo Surabaya Malang

Grains158,944

14.5%144,660

14.7%193,460

13.6%187,815

15.4%

Delicatessen132,518

12.1%140,005

14.2%205,029

14.4%171,032

14.1%

Fish et al.,118,105

10.8%98,18510.0%

171,38012.1%

135,82811.2%

Vegetables87,788

8.0%82,824

8.4%107,860

7.6%81,471

6.7%

Eggs and Milk102,740

9.4%118,784

12.0%169,612

11.9%126,251

10.4%

Meat104,744

9.6%96,044

9.7%136,335

9.6%92,448

7.6%

Cigarettes58,519

5.4%49,271

5.0%69,543

4.9%57,128

4.7%

Fruits124,273

11.4%65,492

6.6%91,298

6.4%103,399

8.5%

Bev Ing54,252

5.0%62,544

6.3%84,444

5.9%79,436

6.5%

Oil and fat44,580

4.1%42,870

4.3%62,360

4.4%53,865

4.4%

Other36,684

3.4%26,336

2.7%40,032

2.8%41,220

3.4%

Nuts24,472

2.2%25,158

2.6%31,286

2.2%36,608

3.0%

Seasoning24,044

2.2%14,808

1.5%29,692

2.1%29,243

2.4%

Tubers21,968

2.0%19,556

2.0%27,304

1.9%21,505

1.8%Total 1,093,631 986,537 1,419,637 1,217,250

23

o 자바 도시 중에서 월별식품지출비용이 높은 도시 순을 보면, 수라바야-자카르타-자보드타벡-말랑-반둥-지르본-솔로-타식말라야임.

o 자바에서도 대체로 1순위가 곡류, 2순위가 제조식품이지만, 자카르타만 1순위가 제조식품이고 2순위가 곡류임. 자바를 대표하는 8개 도시 중에서 3순위 소비품목은 매우 차이가 나타남. 자카르타는 야채, 자보드타벡은 계란과 우유, 반둥은 생선, 타식말라야는 쇠고기, 지르본은 과일, 솔로는 계란과 우유, 수라바야는 생선, 말랑은 생선 등임.

o <표 7>을 보면, 식품분야별로 유독 소비량이 많은 도시와 적은 도시를 구별할 수 있음. 예를 들면, 타식말라야는 다른 도시보다 유독 곡류 소비량이 월등히 높고, 자카르타는 야채 소비량이 월등히 높고, 자보드타벡은 계란과 우유 소비량이 상대적으로 높고, 지르본은 과일소비량이 월등히 높고, 자카르타는 양념 소비량이 상대적으로 높음.

3. 발리와 누사 틍가라

<표 8> 발리와 누사 틍가라 도시별 식품소비 지출현황 / (단위: 루피아)

Denpasar Mataram Kupang

Grains226,812

16.5%219,728

17.0%332,064

21.0%

Delicatessen226,908

16.5%153,199

11.8%82,038

5.2%

Fish et al.,147,620

10.7%164,580

12.7%215,564

13.6%

Vegetables70,616

5.1%61,708

4.8%98,620

6.2%

Eggs and Milk180,740

13.1%133,671

10.3%176,760

11.2%

Meat169,148

12.3%165,189

12.8%287,204

18.2%

Cigarettes70,750

5.1%81,210

6.3%68,775

4.3%

Fruits63,632

4.6%72,420

5.6%61,314

3.9%

24

출처: MARS·EMIS, 2016.

o 발리와 누사 틍가라에서 월별식품소비지출비용이 높은 순으로 보면 쿠팡-덴파사르-마타람 순임.

o 도시별 식품소비특징을 보면, 덴파사르는 곡류와 제조식품 소비가 동일하고, 2순위로 계란과 우유 소비가 뒤를 잇고 있으며, 마타람은 1순위가 곡류, 2순위가 생선 소비이고, 3순위가 계란과 유유 소비임. 쿠팡은 1순위가 곡류, 2순위가 쇠고기, 3순위가 생선 소비임.

o 발리와 누사 틍가라는 수마트라와 자바 도시의 식품 소비패턴과 비교해 보았을 때, 상대적으로 뿌리식물에 대한 소비비율이 높은 것으로 파악됨. 그리고 이 정도의 뿌리식물 소비는 칼리만탄 도시에서도 유사하게 나타남.

o <표 8>을 보면, 식품분야별로 유독 소비량이 많은 도시와 적은 도시를 구별할 수 있음. 예를 들면, 쿠팡은 다른 도시보다 유독 곡류 소비량이 월등히 높고, 덴파사르는 제조식품과 계란과 우유 소비량이 상대적으로 높고, 쿠팡이 다른 도시보다 유독 쇠고기 소비량이 상대적으로 높음.

Bev Ing44,648

3.2%55,584

4.3%57,060

3.6%

Oil and fat47,844

3.5%41,728

3.2%56,204

3.6%

Other34,168

2.5%55,988

4.3%41,092

2.6%

Nuts26,096

1.9%30,060

2.3%31,134

2.0%

Seasoning30,324

2.2%34,280

2.6%27,844

1.8%

Tubers35,480

2.6%24,876

1.9%45,524

2.9%Total 1,374,788 1,294,221 1,581,197

25

4. 칼리만탄

<표 9> 칼리만탄 도시별 식품소비 지출현황 / (단위: 루피아)

출처: MARS·EMIS, 2016.

o 칼리만탄에서 월별식품소비지출비용이 높은 도시 순서는 폰티아낙-발릭파판-반

Banjarmasin Pontianak Balikpapan

Grains174,453

18.0%225,028

16.2%240,244

18.6%

Delicatessen139,245

14.3%193,108

13.9%176,608

13.7%

Fish et al.,112,948

11.6%139,200

10.0%117,910

9.1%

Vegetables50,787

5.2%69,792

5.0%68,576

5.3%

Eggs and Milk100,612

10.4%217,964

15.7%187,520

14.6%

Meat57,980

6.0%97,722

7.0%85,460

6.6%

Cigarettes72,498

7.5%98,725

7.1%91,535

7.1%

Fruits55,550

5.7%77,738

5.6%69,178

5.4%

Bev Ing58,295

6.0%62,672

4.5%60,996

4.7%

Oil and fat39,639

4.1%49,148

3.5%54,448

4.2%

Other37,068

3.8%58,092

4.2%46,124

3.6%

Nuts17,308

1.8%24,804

1.8%25,564

2.0%

Seasoning28,600

2.9%38,843

2.8%35,748

2.8%

Tubers26,082

2.7%34,356

2.5%28,864

2.2%Total 971,064 1,387,193 1,288,775

26

자르마신임.o 반자르마신 도시는 1순위가 곡류, 2순위가 제조식품, 3순위가 생선임. 폰티아낙

은 1순위가 곡류, 2순위가 계란과 우유, 3순위가 제조식품임. 발릭파판은 1순위가 곡류, 2순위가 계란과 우유, 3순위가 조제식품임.

o 앞에서도 지적을 하였는데, 칼리만탄은 다른 섬들의 도시들과는 달리 상대적으로 담배 소비량이 높다고 볼 수 있음.

5. 동 인도네시아

<표 10> 동 인도네시아 도시별 식품소비 지출현황 / 단위 (루피아)

Makassar Manado Ambon Jayapura

Grains226,780

17.8%245,096

18.5%278,788

22.7%366,294

18.8%

Delicatessen203,706

16.0%222,298

16.8%178,169

14.5%355,779

18.3%

Fish et al.,144,824

11.4%129,822

9.8%106,341

8.7%125,613

6.4%

Vegetables67,258

5.3%109,527

8.3%53,256

4.3%128,458

6.6%

Eggs and Milk129,680

10.2%152,709

11.5%77,232

6.3%125,312%

6.4%

Meat91,308

7.2%96,008

7.2%75,450

6.2%139,528

7.2%

Cigarettes94,663

7.4%69,732

5.3%63,594

5.2%122,660

6.3%

Fruits59,276

4.7%57,642

4.3%73,776

6.0%82,034

4.2%

Bev Ing60,088

4.7%54,820

4.1%63,208

5.2%87,092

4.5%

Oil and fat45,232

3.6%61.200

4.6%70,416

5.7%91,288

4.7%

Other50,688

4.0%35,916

2.7%41,780

3.4%66,372

3.4%

Nuts21,318

1.7%18,120

1.4%22,632

1.8%42,432

2.2%

27

출처: MARS·EMIS, 2016.

o 동 인도네시아에서 월별식품소비지출비용이 높은 도시 순은 자야푸라-마나도-마카사르-암본임. 이 4개 도시중에서 자야푸라 비용이 월등히 높은 것을 알 수 있음.

o 마카사르 1순위 소비 품목은 곡류, 2순위 제조식품, 3순위가 생선임. 마나도는 1순위가 곡류, 2순위가 제조식품, 3순위가 계란과 우유임. 암본은 1순위가 곡류, 2순위가 제조식품, 3순위가 생선임. 자야푸라는 1순위가 곡류, 2순위가 제조식품이지만, 1순위와 2순위 차이는 미비하고 3순위는 뿌리식물임. 자야푸라 사람들은 카사바 작물을 많이 생산하고 섭취한다는 사실을 이러한 자료에서도 볼 수 있음.

o <표 10>을 보면, 식품분야별로 유독 소비량이 많은 도시와 적은 도시를 구별할 수 있음. 예를 들면, 암본은 다른 도시보다 상대적으로 곡류 소비량이 월등히 높고, 자야푸라는 제조식품과 뿌리식물 소비량이 상대적으로 높고, 반대로 자야푸라는 생선 소비량이 상대적으로 적음.

<표 11> 인도네시아 전역 월별 식품 소비지출 현황 (단위 %)

Seasoning50,148

3.9%26,492

2.0%48,624

4.0%78,060

4.0%

Tubers27,524

2.2%47,644

3.6%72,913

5.9%138,476

7.1%Total 1,272,493 1,327,026 1,226,178 1,949,399

수마트라 자바발리와 누사

틍가라칼리만탄

동 인도네시아

평균

Grains 15.4 15.6 18.1 17.6 19.4 17.22Delicatessen 13.2 14.1 11.1 13.9 16.4 13.74Fish et al., 11.1 9.9 12.3 10.2 9.0 10.50Vegetables 10.2 7.2 5.3 5.1 6.1 6.78Eggs and Milk 9.2 10.3 11.5 13.5 8.6 10.62Meat 8.6 9.4 14.4 6.5 6.9 9.16Cigarettes 8.5 5.6 5.2 7.2 6.0 6.50Fruits 5.1 7.3 4.7 5.5 4.8 5.48

28

o <표 11>을 통하여 인도네시아 전체에서 월별식품소비지출 품목 중에서 곡류-제조식품-우유와 계란-생선-쇠고기-야채-담배-과일-음료재료-유지제품-양념-뿌리식물-견과류 순임을 알 수 있음. 여전히 인도네시아 전역은 곡물의 섭취가 다른 어떤 식품 분야보다 높은 위치를 차지하고 있다는 것을 알 수 있음.

o 위와 같은 결과에서 인도네시아 국가만의 독특한 현상으로 해석될 수 있는 부분은 담배 소비량이 상대적으로 높은 비율을 차지하고 있고, 단독으로 책정되는 품목이라는 점임. 또한, 양념-뿌리식물-견과류 식품 분야도 인도네시아 음식문화의 특징을 대표하는 분야라는 것을 알 수 있음.

V. 결론: 한국적 함의

o 한국의 對 인도네시아 농식품 전체 수출액은 2010년 9천 3백만 불에서 2014년 만 9천 3백만 불로 107.5% 증가하였고, 평균 19% 증가하였음. 그 중에서 농산물 7천 7백만 불에서 만 3천 6백만 불로 76.6% 증가하였고, 수산물은 9백만 불에서 천 3백만 불로 44.4% 증가하였고, 축산물은 3십만 불에서 1천 백만 불로 3,047.2% 증가하였으며, 임산물은 6백만 불에서 3천 백만 불로 416.6% 증가하였음. 2010년 대비 2014년 주요증가 품목은 배, 김치, 딸기, 채소종자, 버섯류, 소스류, 커피류, 연초류, 인삼류, 음료, 과자류, 면류, 기타조제농식품, 오징어, 밤, 김 등 임(농림부·aT한국농림수산부유통공사, 2015).

o 한국식품의 대 인도네시아 유통경로는 ‘수출업체→수입밴더→대형유통업체→소비자’로 전달되는 유통경로와 ‘수출업체→수입벤더→외식업계·개별 슈퍼마켓→소비자’로 전달되는 유통경로로 구분되는데, 제1도시인 자카르타에 소재한 대형유통업체를 중심으로 유통되고 있으며, 반둥, 수라바야, 발리 등 지방 주요도시는 수입밴더가 현지 배급회사를 운영하며 라면, 스넥, 음료 등을 중심으로 지방유통매장에도 입점을 확대하는 중임(농림부·aT한국농수산식품유통공사, 2015).

Bev Ing 5.7 5.3 3.7 5.0 4.6 4.86Oil and fat 4.3 4.0 3.4 3.9 4.6 4.04Other 4.3 4.3 3.1 3.8 3.3 3.76Nuts 2.5 2.4 2.0 1.8 1.7 2.08Seasoning 3.3 2.4 2.2 2.8 3.4 2.82Tubers 1.4 1.8 2.4 2.4 4.7 2.54

29

o 위의 두 가지가 기존 사실이라고 하였을 때, 인도네시아 식음료 시장에 있어서 한국의 전략이 갖는 새로운 함의를 도출한다면 다음과 같음. 첫째, 자카르타 중심의 사고로부터 벗어나야 함. 인도네시아는 매우 큰 규모의 국가이고, 위의 본문에서도 분석하였듯이 도시별 월별식품소비패턴은 차이를 보이고 있다는 점을 주목할 필요가 있음. 다시 말하자면, 자카르타만큼 또는 자카르타 이상의 식품소비를 하는 도시들이 메단, 팔름방, 프칸바루, 바탐, 수라바야, 쿠팡, 폰티아낙, 마나도, 자야푸라 등이 있음. 자카르타에서 반응이 좋았던 식품품목들이 다른 도시에서도 시장성을 확장할 가능성이 있고, 도시별로 식품소비패턴을 조사하다보면, 자카르타와는 다른 제품의 새로운 도전 가능성도 볼 수 있기 때문임. 둘째, 인도네시아 식음료 산업의 소비트렌드에 따르면, 향후 우유 신선식품, 인도네시아에는 없는 신선농산물, 인도네시아인들의 입맛에 맞는 가공식품 등이 더욱 활황을 맞이할 것으로 기대됨. 특히 인도네시아 도시별 소비품목 중에서 1순위와 2순위를 다투고 있는 분야는 빵, 비스킷, 케이크, 죽, 가도-가도, 볶음밥, 사테 등을 포괄하는 제조 또는 가공식품 분야인데, 이 식품품목 분야에 대한 더 깊은 관심을 필요로 함. 셋째, 한국농림수산부와 aT한국농수산식품유통공사의 보고서 내용처럼, 2018년이 되면 인도네시아 내에 할랄인증제품 시장규모가 비할랄인증제품 시장규모를 압도할 것임. 따라서 대 인도네시아에 대한 한국의 식음료 진출 전략은 모두 ‘할랄인증제’를 염두해 두어야 할 것임. 넷째, 인도네시아 식음료 시장의 행위자는 대규모 및 중간 규모와 소상공인·소규모 회사 두 층위로 보았을 때는, 전자보다 후자가 압도적인 시장지배력을 갖고 있음. 따라서 한국 농수산 및 관련 제조식품의 시장진출을 오직 대규모 유통회사로만 유통창구를 두는 것은 한계를 갖고 있다고 볼 수 있기에, 제품에 따라 다양한 층위의 유통망을 고려해야 할 것으로 보임.

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■ 참고문헌

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동남아 이슈페이퍼 통권 17호November 2016

인도네시아 식음료 산업 현황과 전망

인도네시아 식음료 산업 현황과 전망

서울대학교 아시아연구소 동남아센터 신흥지역연구단

동남아 이슈페이퍼 통권 17호November 2016

저자 : 최 경 희

(서울대 아시아연구소 동남아센터 선임연구원 / 정치학 박사))C

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