EDITORIAL - Realty World

AGOSTO 2019

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2EDITORIAL | MONITOR INMOBILIARIO | AGOSTO 2019

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Mientras la venta de vivienda nueva decrece a nivel nacional al

19.8%, la vivienda usada se contrae al 10.8% (con cifras al mes de

junio, según Conavi) y la economía mexicana en su conjunto sufre un

estancamiento durante el segundo trimestre, nuestro Presidente nos

compartió su Primer (o “Tercer”) Informe de Gobierno.

Independientemente de aciertos como un manejo macroeconómico

medianamente responsable, un incremento en el salario mínimo sin

que ello impactara en la inflación, el apoyo a la renegociación del TMEC, y la austeridad como

comportamiento base de políticos y funcionarios (salvo algunas excepciones), entre algunos

otros; nos queda mucho a deber en cuanto a resultados en materia de crecimiento económico,

inversión y seguridad.

Si bien, nadie en su sano juicio habría esperado que después de 9 meses de gobierno se

cambiaran las cosas que no funcionaron durante décadas en nuestro País, volvimos a ver un

primer informe triunfalista, lleno de aplausos (en promedio cada 2.4 minutos), con grandes

empresarios como invitados, pero sin la oposición.

No cabe duda, sin embargo, que el Presidente López Obrador es un hombre convencido de sus

ideales y que por su gran habilidad política, ha despertado el interés nacional en estos temas,

haciendo que el ciudadano se interese en noticias, discursos y que debata abiertamente al

respecto en redes sociales.

Ahora veamos algunas cifras para describir a qué nos referimos con las deudas que hasta hoy

nos ha dejado la 4T:

Si bien, el manejo macroeconómico no ha implicado locuras, estamos cerca de un periodo de

estanflación, esto es, inflación sin crecimiento económico. En este sentido, Banxico disminuyó

su estimación de crecimiento para la economía mexicana en 2019, de un rango de 0.8% - 1.8%

por ciento a uno de 0.2% - 0.7%. Y para el 2020, dejaron su estimado en un rango de 1.5% -

2.5%.

El nulo crecimiento económico se da a pesar de que las exportaciones totales de México

tuvieron un crecimiento anual de 7.0 por ciento, acumulando 4 meses consecutivos de

crecimiento. Es decir, si no tuviéramos la ventaja de las exportaciones (en parte debido al

pleito comercial entre Estados Unidos y China), muy seguramente tendríamos decrecimiento

económico.

3MONITOR INMOBILIARIO | AGOSTO 2019


El nivel de inflación está dentro del rango objetivo de nuestro banco central. Al mes de julio, el

indicador se situó en 3.78% anual. Por ello, la Junta de Gobierno de la institución decidió por

mayoría reducir el objetivo de la tasa de interés de referencia en 25 puntos base a un nivel de

8.00 por ciento. Esto puede ser una noticia alentadora para el crédito hipotecario y para la

reestrucutra de algunos créditos corporativos.

Ahora, nos dice nuestro Presidente que lo importante es que nuestro pueblo viva feliz.

Consultamos los indicadores de bienestar que INEGI publica cada enero y julio. El último

indicador a nivel nacional nos muestra que en promedio, la satisfacción con la vida fue de

8.3 (en una escala de 10 puntos). Casualmente, fue el mismo nivel que el de julio 2018, y

ligeramente menor que el de enero de este año.

Así centró su discurso en el tema social. Sin embargo, desde la óptica de los datos y de la

información, no necesariamente todas sus frases y aseveraciones pueden ser verificadas. Aquí

algunos ejemplos:

Un total de 900 mil beneficiarios en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. La

Secretaría del Trabajo y Previsión Social no ha compartido datos sobre la ubicación de estos

jóvenes ni su rol desempeñado en las empresas.

El 94 por ciento de los adultos mayores (8 millones) reciben una pensión de $2,550 pesos

bimestrales. La Secretaría de Bienestar no tiene los datos consolidados de los apoyos

entregados.

Se abrieron 100 universidades públicas, que dan educación a más de 39 mil jóvenes. Si bien

se ha documentado la existencia de al menos 10 universidades, éstas operan en canchas

deportivas o casas de cultura. La Secretaría de Educación Pública tampoco ha hecho pública la

localización de los planteles, los costos o el alumnado.

En materia de seguridad, a pesar de la creación de la Guardia Nacional y de algunos certeros

golpes contra el crimen organizado, el mes de agosto fue el segundo mes más violento del año,

con 79 asesinatos diarios. Y ese ambiente de inseguridad es percibido a diario por la población.

Pasando al ámbito internacional, vemos dos datos interesantes: el PIB en Estados Unidos creció

2.0% anualizado en el segundo trimestre del año, un dato ligeramente inferior al 2.1% estimado

originalmente. Una desaceleración en Estados Unidos, puede implicar una disminución en

nuestras exportaciones, sin embargo, el 1 de septiembre, Estados Unidos comenzó a aplicar

nuevos aranceles de 15% a bienes chinos equivalentes a más de 100 mil millones de dólares.

4MONITOR INMOBILIARIO | AGOSTO 2019

En respuesta, China impuso aranceles adicionales a bienes estadounidenses por 75 mil millones

de dólares. En el corto plazo, son sanciones que benefician las exportaciones mexicanas hacia

ambos países, principalmente hacia Estados Unidos.

Y así transcurrieron ya tres trimestres. Tenemos cifras no muy alentadoras de dos de ellos. En

cuanto tengamos las del tercero podremos ver con mayor exactitud cómo se perfila el cierre

del 2019. Algunos empresarios importantes han dado su respaldo a la Presidencia y se han

visto esfuerzos del Estado para acercarse a ellos. Esperemos que esto detone la inversión para

que lo que queda de este año comencemos a ver cifras más alentadoras.

Entre tanto, desde el pasado 10 de agosto, tenemos que enfrentar nuevos retos, como la Nueva

Ley de Extinción de Dominio que tiene algunas implicaciones:

En cuanto a la forma de trabajar, como Asesores Inmobiliarios, debemos de ser más

profesionales en el medio de la intermediación: firmar contratos sólidos, armar expedientes

completos, documentar ofertas, realizar investigaciones serias y, sobre todo, informar a los

arrendadores sobre la importancia de escrituras actualizadas, además del tema fiscal en

materia de arrendamiento. Existen empresas serias que se encargan de realizar parte de esta

labor y que están al servicio del sector y de los propietarios.

En cuanto al mercado, habrá que ver la real aplicabilidad de la ley. En cuanto más sea utilizada

de manera absurda la figura por el actual Gobierno, los escenarios serán más agudos. Sin

embargo, lo que hemos visto en nuestra historia es que han sido pocos los casos.

De entrada, probablemente veremos que algunos arrendadores comienzan a regularizarse

en materia fiscal y eso hará que impacten el precio de la renta, pues intentarán trasladar el

valor del impuesto (al menos parcialmente) al inquilino. Algunos otros arrendadores tendrán

cierto miedo. Como profesionales inmobiliarios, la información que compartamos será clave

para convencer al cliente de nuestro profesionalismo y de que hay formas muy razonables de

mitigar los riesgos.

Javier TapiaDirector Ejecutivo Previsión Legal

BUZÓN DE SUGERENCIAS: [email protected]

5VIVIENDA NUEVA | MONITOR INMOBILIARIO | AGOSTO 2019

EN PICADA EL COMERCIO DE CASAS NUEVAS EN EL SUROESTEn En los primeros seis meses del presente

año, las unidades vendidas de casas nuevas

ahondaron sus pérdidas en el suroeste del País,

de acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de

Vivienda (Conavi).

n Diversas entidades federativas tuvieron una

variación porcentual negativa por encima de la

registrada por las ventas totales, como fueron

los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

n Las variaciones porcentuales negativas más

altas en el lapso de enero-junio de 2019, se

registraron en estados como Oaxaca, con una

caída de 46.9 por ciento, respecto al mismo

periodo de 2018.

n También, Chiapas descendió 45.4 por ciento

para el mismo lapso, mientras que el estado de

Guerrero tuvo un desplome de 37.8 por ciento,

respectivamente.

n Las ventas totales se colocaron en 152 mil

544 casas-habitacionales, un 19.8 por ciento

menos, respecto al mismo periodo de 2018,

n Además, los estados de Tabasco y Jalisco

retrocedieron 40.3 por ciento y 34.4 por ciento,

para los primeros seis meses del presente año,

respecto al mismo periodo de 2018.

¿Quién es quién por estado?(Ventas en unidades a Enero-Junio)

ENTIDAD ENE-JUN 2018 ENE-JUN 2019 VAR.2018/2019Aguascalientes 4,107 3,605 -12.2%

Baja California 4,536 4,697 3.5%

Baja California Sur 1,238 1,337 8.0%

Campeche 429 469 9.3%

Chiapas 2,015 1,101 -45.4%

Chihuahua 5,539 5,408 -2.4%

Ciudad de México 6,928 7,277 5.0%

Coahuila 7,643 7,187 -6.0%

Colima 2,294 2,046 -10.8%

Durango 2,446 2,077 -15.1%

Guanajuato 9,632 7,360 -23.6%

Guerrero 1,941 1,208 -37.8%

Hidalgo 7,303 5,082 -30.4%

Jalisco 19,565 12,840 -34.4%

Michoacán 4,410 3,374 -23.5%

Morelos 2,109 1,732 -17.9%

México 11,648 11,273 -3.2%

Nayarit 1,258 1,182 -6.0%

Nuevo León 27,933 21,262 -23.9%

Oaxaca 1,330 706 -46.9%

Puebla 6,977 5,209 -25.3%

Querétaro 6,913 6,195 -10.4%

Quintana Roo 11,559 9,063 -21.6%

San Luis Potosí 3,323 3,433 3.3%

Sinaloa 5,179 4,567 -11.8%

Sonora 4,903 4,133 -15.7%

Tabasco 2,054 1,227 -40.3%

Tamaulipas 7,634 5,339 -30.1%

Tlaxcala 847 739 -12.8%

Veracruz 7,536 5,093 -32.4%

Yucatán 6,614 4,543 -31.3%

Zacatecas 2,170 1,739 -19.9%

Total Nacional 190,090 152,544 -19.8%

Fuente: Conavi

Se desmoronan(Cifras a Enero-Junio)

Fuente: Infonavit


2013 2014 2015 2016 2017 2018

244,133 255,201287,983

267,232

214,654

2019

190,090152,544

6VIVIENDA USADA | MONITOR INMOBILIARIO | AGOSTO 2019

VA A LA BAJA DEMANDA DE LÍDERES EN CASAS USADASn Para el periodo enero-junio de 2019, las

unidades vendidas de casas usadas en

las entidades federativas líderes del País

culminaron con una variación porcentual

negativa, respecto al mismo lapso de 2018, de

acuerdo a datos de la Comisión Nacional de

Vivienda (Conavi).

n Entre los estados líderes sobresalieron Nuevo

León, con una disminución de 9.5 por ciento,

y Jalisco, con un declive de 5.1 por ciento, y el

estado de México, registró un descenso de 15.5

por ciento.

n En el estado del norte se colocaron 6 mil 284

casas-habitacionales para los primeros seis

meses del presente año, mientras que en el

estado de Jalisco se comercializaron 5 mil 827

casas-habitacionales para el mismo periodo de

referencia.

n Otras entidades con una variación porcentual

negativa fueron Nayarit, Querétaro, Sinaloa,

Puebla y Tamaulipas, entre otras.

n La comercialización total de casas usadas

registró una contracción de 10.8 por ciento a

nivel nacional; el monto de unidades vendidas

se ubicó en 89 mil 334 casas-habitacionales

para el periodo enero-junio de 2019.

¿Dónde hay más preferencia?(Ventas en unidades a Enero-Junio)


Baja California 6,322 5,386 -14.8%

Baja California Sur 1,128 1,000 -11.3%

Campeche 729 799 9.6%

Chiapas 1,759 1,724 -2.0%

Chihuahua 7,727 7,945 2.8%

Ciudad de México 4,285 3,262 -23.9%

Coahuila 5,532 5,132 -7.2%

Colima 1,027 829 -19.3%

Durango 2,404 2,013 -16.3%

Guanajuato 4,763 4,171 -12.4%

Guerrero 1,395 1,400 0.4%

Hidalgo 1,572 1,438 -8.5%

Jalisco 6,137 5,827 -5.1%

Michoacán 1,888 1,827 -3.2%

Morelos 1,544 1,337 -13.4%

México 7,854 6,633 -15.5%

Nayarit 1,021 818 -19.9%

Nuevo León 6,943 6,284 -9.5%

Oaxaca 716 741 3.5%

Puebla 2,335 2,069 -11.4%

Querétaro 2,499 2,022 -19.1%

Quintana Roo 1,714 1,513 -11.7%

San Luis Potosí 2,900 2,454 -15.4%

Sinaloa 3,668 3,011 -17.9%

Sonora 4,438 3,975 -10.4%

Tabasco 1,378 1,207 -12.4%

Tamaulipas 5,890 4,844 -17.8%

Tlaxcala 624 565 -9.5%

Veracruz 5,678 5,316 -6.4%

Yucatán 1,796 1,579 -12.1%

Zacatecas 573 543 -5.2%

Total Nacional 100,180 89,334 -10.8%

Fuente: Conavi

En franco descensoLos estados de Nuevo León y Jalisco tuvieron una caída

en la comercialización. (Cifras a Enero-Junio)

Fuente: Infonavit


2013 2014 2015 2016 2017 2018

86,470 90,286101,347

86,08192,287

2019

100,18089,334

7VIVIENDA RESIDENCIAL | MONITOR INMOBILIARIO | AGOSTO 2019

FRENAN LÍDERES LA VENTA DE CASAS RESIDENCIALESn La comercialización de vivienda residencial

con valor entre 2.014 y 4.024 millones de

pesos en los estados líderes del País disminuyó

su dinamismo en los primeros seis meses

de 2019, de acuerdo a datos de la Comisión

Nacional de Vivienda (Conavi).

n Las ventas de unidades residenciales en

la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco,

entidades líderes en vivienda residencial,

registraron variaciones opuestas en los

primeros seis meses de 2019, de acuerdo a

datos de la Conavi analizados por Monitor

Inmobiliario.

n En la Ciudad de México se vendieron 3 mil

576 casas-habitacionales en el periodo enero-

junio de 2019, lo que representó un descenso

de 2.5 por ciento respecto al mismo periodo de

2018.

n En el estado del norte se colocó la cifra de 2

mil 205 casas-habitacionales, para el periodo

de referencia, lo que significó un alza de 1.9 por

ciento.

n El estado de Jalisco registró un alza de 19.4

por ciento para los primeros seis meses del

presente año, de acuerdo con el análisis de

Monitor Inmobiliario con cifras oficiales de la

Conavi.

Avanzan poco(Unidades en Enero-Junio)

Y por entidad federativa(Ventas del segmento residencial en unidades)

ENTIDAD ENE-JUN 2018 ENE-JUN 2019 VAR.2018/2019Aguascalientes 251 347 38.25%

Baja California 662 703 6.19%

Baja California Sur 143 189 32.17%

Campeche 61 82 34.43%

Chiapas 137 111 -18.98%

Chihuahua 708 814 14.97%


Coahuila 497 571 14.89%

Colima 56 94 67.86%

Durango 111 142 27.93%

Guanajuato 659 834 26.56%

Guerrero 96 83 -13.54%

Hidalgo 139 146 5.04%

Jalisco 1,607 1,919 19.42%

Michoacán 222 292 31.53%

Morelos 305 273 -10.49%

México 1,956 1,759 -10.07%

Nayarit 53 82 54.72%

Nuevo León 2,164 2,205 1.89%

Oaxaca 63 56 -11.11%

Puebla 740 762 2.97%

Querétaro 1,454 1,666 14.58%

Quintana Roo 402 469 16.67%

San Luis Potosí 357 388 8.68%

Sinaloa 302 439 45.36%

Sonora 424 439 3.54%

Tabasco 186 205 10.22%

Tamaulipas 252 215 -14.68%

Tlaxcala 10 20 100.00%

Veracruz 430 465 8.14%

Yucatán 354 366 3.39%

Zacatecas 59 76 28.81%

TOTAL 18,527 19,788 6.81%

Fuente: Conavi

Fuente: ConaviRESIDENCIAL

(Valor entre 2.014 y 4.024 millones de pesos)


15,275

20,314

20,761

32,182

20,821

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

18,527

19,788

8

Mejoran ventas en el País(Unidades en Enero-Junio)

VIVIENDA RESIDENCIAL PLUS | MONITOR INMOBILIARIO | AGOSTO 2019(Valor superior a 4.024 millones de pesos)


28,368

ACAPARA LA CAPITAL DEL PAÍS COLOCACIÓN DE CASAS CARASn Las ventas totales del segmento de vivienda

con valor superior a 4.024 millones de pesos

registraron un alza para el lapso de enero-junio

de 2019, y la Ciudad de México acaparó el 33

por ciento, de acuerdo a datos de la Comisión

Nacional de Vivienda (Conavi).

n En los primeros seis meses del presente año,

la venta de casas residenciales en la Ciudad

de México se colocó en 2 mil 394 casas-

habitacionales, lo que representó un alza de

18.7 por ciento, respecto al mismo periodo de

2018.

n De acuerdo a datos de la Conavi analizados

por Monitor Inmobiliario, la Alcaldía de Benito

Juárez, en la Ciudad de México, comercializó

742 casas-habitacionales del segmento,

mientras que la Alcaldía de Miguel Hidalgo,

362 casas-habitacionales para el periodo de

referencia.

n El Estado de México, Nuevo León y Jalisco,

se mantienen en el segundo, tercero y cuarto

lugar del ranking de comercialización en

vivienda residencial plus. El estado del norte

logró un alza de 7.2 por ciento para el periodo

enero-junio del presente año, de acuerdo con

las cifras analizadas por Monitor Inmobiliario.

Y por entidad federativa(Ventas del segmento residencial en unidades)

ENTIDAD ENE-JUN 2018 ENE-JUN 2019 VAR.2018/2019Aguascalientes 44 63 43.18%

Baja California 162 154 -4.94%

Baja California Sur 30 4 -86.67%

Campeche 11 11 0.00%

Chiapas 27 28 3.70%

Chihuahua 170 141 -17.06%

Ciudad de México 2,016 2,394 18.75%

Coahuila 93 103 10.75%

Colima 15 16 6.67%

Durango 22 28 27.27%


Guerrero 40 47 17.50%

Hidalgo 27 21 -22.22%

Jalisco 610 749 22.79%

Michoacán 46 68 47.83%

Morelos 88 101 14.77%

México 805 832 3.35%

Nayarit 40 39 -2.50%

Nuevo León 761 816 7.23%

Oaxaca 16 22 37.50%

Puebla 170 218 28.24%

Querétaro 216 221 2.31%

Quintana Roo 106 176 66.04%

San Luis Potosí 109 171 56.88%

Sinaloa 93 116 24.73%

Sonora 104 107 2.88%

Tabasco 36 28 -22.22%

Tamaulipas 43 71 65.12%

Tlaxcala 4 3 -25.00%

Veracruz 87 87 0.00%

Yucatán 76 116 52.63%

Zacatecas 12 12 0.00%

TOTAL 6,226 7,170 15.16%

Fuente: Conavi

Fuente: ConaviRESIDENCIAL PLUS

5,981

6,4087,297 7,888

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

6,226

7,170

9VIVIENDA MEDIA | MONITOR INMOBILIARIO | AGOSTO 2019

INSIGNIFICANTE CAÍDA EN VENTAS DE VIVIENDA MEDIA EN EL PAÍSn La comercialización de casas-habitacionales

con valor entre 940 mil y 2.014 millones

de pesos obtuvo una variación porcentual

negativa marginal en los primeros seis meses

del presente año, de acuerdo a datos de la

Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

n El estado de Nuevo León ocupó el primer

lugar en la comercialización de vivienda,

colocando 5 mil 363 casas-habitacionales, lo

que representó un alza de 10.8 por ciento en el

periodo enero-junio de 2019, respecto al mismo

periodo de 2018.

n Entre los municipios que registraron una

relevante comercialización de vivienda con un

valor entre 940 mil y 2.014 millones de pesos

fue Apodaca, con la venta de 2 mil 77 casas-

habitacionales, para el periodo en estudio.

n El segundo puesto lo dominó el estado de

Jalisco en el periodo enero-junio del presente

año, y el tercer sitio fue para el Estado de

México, para el mismo periodo de referencia.

n Sin embargo, las entidades federativas con

las mayores variaciones porcentuales positivas

en orden de importancia fueron Zacatecas,

Nuevo León, Campeche, Aguascalientes y Baja

California Sur.

Fuente: Conavi

Nula variaciónLos estados líderes tuvieron contrastes en el periodo.

(Unidades a Enero-Junio)

(Valor entre 940 mil y 2.014 millones de pesos)


Y por entidad federativaLa comercialización de vivienda cayó en los primeros seis meses.

(Unidades)

ENTIDAD ENE-JUN 2018 ENE-JUN 2019 VAR.2018/2019Aguascalientes 1,189 1,298 9.17%


Baja California Sur 571 614 7.53%

Campeche 270 297 10.00%

Chiapas 848 768 -9.43%

Chihuahua 2,699 2,653 -1.70%


Coahuila 2,179 2,179 0.00%

Colima 412 427 3.64%

Durango 528 530 0.38%

Guanajuato 2,719 2,685 -1.25%

Guerrero 647 636 -1.70%

Hidalgo 1,492 1,505 0.87%

Jalisco 4,731 4,662 -1.46%

Michoacán 1,185 1,178 -0.59%

Morelos 1,389 1,389 0.00%

México 4,384 4,497 2.58%

Nayarit 537 503 -6.33%

Nuevo León 4,838 5,363 10.85%

Oaxaca 407 414 1.72%

Puebla 1,809 1,780 -1.60%

Querétaro 3,352 3,261 -2.71%

Quintana Roo 1,962 1,522 -22.43%

San Luis Potosí 1,795 1,832 2.06%

Sinaloa 1,819 1,786 -1.81%

Sonora 1,556 1,498 -3.73%

Tabasco 639 534 -16.43%

Tamaulipas 1,322 1,171 -11.42%

Tlaxcala 177 186 5.08%

Veracruz 2,402 2,272 -5.41%

Yucatán 1,421 1,281 -9.85%

Zacatecas 309 413 33.66%

TOTAL 55,976 54,933 -1.86%

Fuente: Conavi

2013 2014 2015 2016 2017 2018

38,600

61,991 60,11969,105

59,489

2019

55,976 54,993

10VIVIENDA TRADICIONAL | MONITOR INMOBILIARIO | AGOSTO 2019

CONCRETAN LOS ESTADOS LÍDERES ALZASn La comercialización del segmento de

vivienda con un valor entre 537 mil y 940 mil

pesos tuvo un marginal avance para el periodo

enero-junio de 2019, de acuerdo a cifras de

la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi),

analizadas por Montor Inmobiliario.

n En el periodo enero-junio de 2019, las

variaciones porcentuales positivas más altas

se registraron en las entidades federativas de

Durango, Quintana Roo, Campeche, Nayarit y

Coahuila.

n Durango logró un alza de 42.7 por ciento

en los primeros seis meses del presente año,

respecto al mismo lapso de 2018.

n El estado de Quintana Roo y Campeche

tuvieron alzas en los primeros seis meses del

presente año, respecto al mismo lapso de 2018.

n El estado de Nayarit sobresalió con un alza

de 23.7 por ciento para el mismo periodo de

referencia.

n Por su parte, Coahuila registró un alza de

22.3 por ciento para el periodo enero-junio

de 2019, respecto al mismo lapso de 2018,

de acuerdo a datos oficiales de la Conavi

analizados por Monitor Inmobiliario en el

presente primer semestre de este año.

Fuente: Conavi

Tenue avanceLas unidades vendidas del sector obtuvieron leves alzas.

(Unidades en Enero-Junio)

Y por entidad federativa(Unidades en Enero-Junio)

ENTIDAD ENE-JUN 2018 ENE-JUN 2019 VAR.2018/2019Aguascalientes 1,301 1,374 5.61%


Baja California Sur 1,062 969 -8.76%

Campeche 385 504 30.91%

Chiapas 995 1,112 11.76%

Chihuahua 2,802 3,111 11.03%

Ciudad de México 1,483 958 -35.40%

Coahuila 2,480 3,034 22.34%

Colima 700 791 13.00%

Durango 831 1,186 42.72%

Guanajuato 3,889 3,499 -10.03%

Guerrero 1,106 1,101 -0.45%

Hidalgo 1,924 1,979 2.86%

Jalisco 4,615 4,456 -3.45%

Michoacán 1,405 1,431 1.85%

Morelos 1,052 951 -9.60%

México 6,436 6,333 -1.60%

Nayarit 612 757 23.69%

Nuevo León 4,936 5,269 6.75%

Oaxaca 666 679 1.95%

Puebla 1,794 2,009 11.98%

Queretaro 2,952 2,296 -22.22%

Quintana Roo 2,349 3,226 37.34%

San Luis Potosí 1,902 1,824 -4.10%

Sinaloa 2,242 2,079 -7.27%

Sonora 1,900 2,105 10.79%

Tabasco 694 717 3.31%

Tamaulipas 1,870 1,868 -0.11%

Tlaxcala 365 394 7.95%

Veracruz 3,274 3,231 -1.31%

Yucatán 1,920 1,928 0.42%

Zacatecas 493 462 -6.29%

TOTAL 62,857 64,311 2.31%

Fuente: Conavi

(Valor entre 537 mil y 940 mil pesos)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

62,910

82,322

68,23670,548

60,902

2019

62,857 64,311


11VIVIENDA POPULAR | MONITOR INMOBILIARIO | AGOSTO 2019

SE ACHICA LA VIVIENDA POPULARn Entre enero-junio de 2019, la venta de

vivienda con valor entre 316.9 mil pesos y 537.2

mil pesos se desplomó al ubicarse en 94 mil

213 casas-habitacionales, lo que representó

un descenso de 31.5 por ciento, respecto al

mismo periodo de 2018, de acuerdo a cifras

de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)

analizadas por Monitor Inmobiliario.

n Las entidades federativas del País que

registraron los declives más fuertes Jalisco,

Yucatán, Querétaro, Hidalgo y Guanajuato,

según el análisis.

n El estado de Jalisco tuvo un declive de 51.6

por ciento para los primeros seis meses de

2019, respecto al mismo periodo de 2018.

Mientras que el estado de Yucatán reportó un

derrumbe de 45.2 por ciento para el mismo

periodo de estudio, de acuerdo a datos de la

Conavi analizados por Monitor Inmobiliario.

n La entidad federativa de Querétaro obtuvo

un descenso de 43.8 por ciento, y el estado de

Hidalgo registró una disminución de 41.5 por

ciento para el lapso de enero-junio de 2019,


n Otras entidades que obtuvieron evidentes

descensos fueron Guanajuato, con 38.8 por

ciento, y Nayarit, con 38.2 por ciento, según se

desprende del análisis efectuado por Monitor

Inmobiliario.

Fuente: Conavi

Desplome críticoLa comercialización de unidades populares perdió fuerza en el periodo

enero-junio. (Unidades a Enero-Junio)

Y por entidad federativa(Unidades vendidas Enero-Junio)



Baja California Sur 593 520 -12.31%

Campeche 332 277 -16.57%

Chiapas 1,157 836 -27.74%

Chihuahua 5,937 5,884 -0.89%

Ciudad de México 541 439 -18.85%

Coahuila 7,880 6,284 -20.25%

Colima 2,172 1,561 -28.13%

Durango 3,027 2,095 -30.79%

Guanajuato 7,104 4,347 -38.81%

Guerrero 945 739 -21.80%

Hidalgo 4,798 2,808 -41.48%

Jalisco 13,894 6,722 -51.62%

Michoacán 2,971 2,261 -23.90%

Morelos 619 399 -35.54%

México 5,983 4,732 -20.91%

Nayarit 1,061 656 -38.17%

Nuevo León 22,075 13,759 -37.67%

Oaxaca 451 298 -33.92%

Puebla 3,339 2,617 -21.62%

Querétaro 1,752 984 -43.84%

Quintana Roo 8,080 5,171 -36.00%

San Luis Potosí 2,067 1,704 -17.56%

Sinaloa 4,284 3,047 -28.87%

Sonora 4,966 3,613 -27.25%

Tabasco 1,496 998 -33.29%

Tamaulipas 9,026 6,335 -29.81%

Tlaxcala 699 589 -15.74%

Veracruz 6,510 4,243 -34.82%

Yucatán 4,416 2,418 -45.24%

Zacatecas 925 1,139 23.14%

TOTAL 137,595 94,213 -31.53%

Fuente: Conavi

(Valor entre 316.9 mil y 537.2 mil pesos)


2013 2014 2015 2016 2017 2018

165,254 160,462

220,083190,921

149,577

2019

137,595

94,213

12VIVIENDA ECONÓMICA | MONITOR INMOBILIARIO | AGOSTO 2019

REGISTRAN AVANCE MARGINAL LAS VENTAS ECONÓMICASn En el lapso de enero-junio de 2019, las

ventas de unidades económicas, las casas-

habitacionales con valor hasta de 316 mil 964

pesos, tuvieron alzas marginales, de acuerdo

a datos de la Comisión Nacional de Vivienda

(Conavi).

n Las ventas de vivienda económica

totalizaron en 105 mil 657 casas-habitacionales

para enero-junio de 2019 a nivel nacional,

lo que representó un alza de 1.8 por ciento,


n De acuerdo a cifras oficiales de la Conavi

analizadas por Monitor Inmobiliario, la

colocación de vivienda económica registró

alzas en Guanajuato, Ciudad de México,

Quintana Roo, Colima, Jalisco y Baja California.

n En el periodo de enero-junio de 2019,

Guanajuato reportó un alza de 93.1 por ciento,

Ciudad de México, con un incremento de 46.6

por ciento, y Quintana Roo, con 42 por ciento.

n Las entidades líderes en los primeros seis

meses del presente año fueron la Ciudad de

México, con la venta de 30 mil 570 casas-

habitacionales, seguida por el estado de

México, con la comercialización de 11 mil 278

casas-habitacionales.

Avanzan poco(Unidades a Enero-Junio)

Fuente: Conavi

Y por entidad federativa(Unidades vendidas a Enero-Junio)



Baja California Sur 1,200 1,522 26.8%

Campeche 1,081 1,111 2.8%

Chiapas 5,007 1,890 -62.3%

Chihuahua 8,270 7,786 -5.9%

Ciudad de México 20,850 30,570 46.6%

Coahuila 4,375 5,071 15.9%

Colima 189 252 33.3%

Durango 2,664 1,596 -40.1%

Guanajuato 1,385 2,674 93.1%

Guerrero 944 531 -43.8%

Hidalgo 1,365 585 -57.1%

Jalisco 4,463 5,838 30.8%

Michoacán 816 873 7.0%

Morelos 1,429 974 -31.8%

México 10,201 11,278 10.6%

Nayarit 505 520 3.0%

Nuevo León 5,636 6,926 22.9%

Oaxaca 2,183 828 -62.1%

Puebla 4,384 2,580 -41.1%

Querétaro 1,608 1,214 -24.5%

Quintana Roo 791 1,123 42.0%

San Luis Potosí 903 889 -1.6%

Sinaloa 1,830 1,492 -18.5%

Sonora 2,802 2,948 5.2%

Tabasco 2,133 1,207 -43.4%

Tamaulipas 3,542 2,384 -32.7%

Tlaxcala 828 653 -21.1%

Veracruz 2,682 1,765 -34.2%

Yucatán 2,449 2,370 -3.2%

Zacatecas 1,824 642 -64.8%

TOTAL 103,795 105,657 1.8%

Fuente: Conavi

(Valor hasta 316 mil 964 pesos)


2013 2014 2015 2016 2017 2018

29,738

63,93853,881

80,601

2019

103,795 105,657

77,777

13MONITOR INSEGURIDAD | MONITOR INMOBILIARIO | AGOSTO 2019

VAN AL ALZA LOS HOMICIDIOS EN EL PAÍSn En el periodo de enero-julio de 2019, se

registraron 17 mil 164 homicidios en el País,

respecto a los 16 mil 625 homicidios en el

mismo lapso de 2018, lo que representó un

alza de 3.2 por ciento, según información del

Semáforo Delictivo.

n En los primeros siete meses de 2019, los

incidentes de autos se ubicaron en 111 mil 691,

lo que representó un descenso de 10.6 por

ciento respecto al mismo periodo de 2018.

n De acuerdo a datos de Semáforo Delictivo

analizados por Monitor Inmobiliario, los robos

a casa-habitación en los primeros siete meses

del presente año se colocaron en 47 mil 217,

contra los 48 mil 58 incidentes registrados en

el mismo lapso de 2018.

n Los estados líderes en homicidios fueron

el estado de Guanajuato, que ocupó el primer

lugar con la cifra de mil 568.

n En el ranking de homicidios le siguieron el

Estado de México, Baja California y Jalisco con

los mayores delitos en los primeros siete meses

de 2019, de acuerdo con la información del

Semáforo Delictivo.

n El Estado de México reportó una cifra de mil

530 incidentes, seguida por Baja California,

con mil 525 delitos, y Jalisco con mil 252

homicidios.

Radiografía del delito(Robos a casa-habitación, vehículos y homicidios)

ESTADOS VEHÍCULOS HOMICIDIOS CASAS TOTAL VAR.17-18Aguascalientes 1,465 52 1,731 3,248 -20.2%

Baja California 8,427 1,525 3,312 13,264 -16.0%

Baja California Sur 474 47 1,196 1,717 -25.8%

Campeche 351 35 73 459 31.9%

Chiapas 1,379 254 489 2,168 -3.1%

Chihuahua 2,790 1,268 1,889 5,947 1.9%

Colima 696 314 1,277 2,287 -6.4%

Coahuila 498 122 1,063 1,703 -1.7%

Ciudad de México 7,947 910 4,075 12,932 0.8%

Durango 460 91 1,777 2,328 -12.0%

Guanajuato 2,640 1,568 2,484 6,692 22.1%

Guerrero 1,964 946 174 3,084 -23.3%

Hidalgo 2,894 164 1,719 4,777 3.5%

Jalisco 12,796 1,252 4,219 18,267 -5.7%

México 28,572 1,530 4,883 34,985 -7.0%

Michoacán 3,975 809 1,108 5,892 -8.3%

Morelos 1,903 525 1,031 3,459 1.0%

Nayarit 284 98 77 459 -44.8%

Nuevo León 796 560 1,434 2,790 -8.2%

Oaxaca 1,811 569 815 3,195 2.8%

Puebla 7,835 678 1,569 10,082 2.4%

Querétaro 3,054 104 2,071 5,229 -10.0%

Quintana Roo 1,738 389 1,929 3,667 -13.2%

San Luis Potosí 2,236 244 998 3,478 3.1%

Sinaloa 2,545 464 205 3,214 -18.7%

Sonora 1,655 537 327 2,519 -5.7%

Tabasco 2,630 347 1,354 4,331 -24.1%

Tamaulipas 1,843 394 1,328 3,565 -23.0%

Tlaxcala 1,183 91 78 1,352 -9.1%

Veracruz 3,723 835 1,098 5,656 -27.6%

Yucatán 162 18 1,084 1,264 36.9%

Zacatecas 965 297 350 1,612 -14.8%

TOTAL 111,691 17,164 47,217 176,072 -7.2%

Fuente: Semáforo Delictivo

Pero bajan los totales(Enero-Julio, suma de robos a autos, vehículos y homicidios)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

203,053191,138

165,196151,978 154,501

184,962 189,654176,072


Fuente: Semáforo Delictivo

14VIVIENDA MUNICIPIO | MONITOR INMOBILIARIO | AGOSTO 2019

Vivienda nueva por municipio(Unidades)

ESTADO MUNICIPIO ENE-JUN 2018 ENE-JUN 2019 VAR.2017/2018AGUASCALIENTES Aguascalientes 3,143 2,898 -7.8%

San Francisco de los Romo 400 235 -41.3%

BAJA CALIFORNIA Mexicali 1,328 1,391 4.7%

Tijuana 2,809 2,910 3.6%

La Paz 705 663 -6.0%

Los Cabos 469 616 31.3%

CAMPECHE Campeche 217 228 5.1%

Carmen 95 138 45.3%

COAHUILA Saltillo 1,765 2,196 24.4%

Torreón 2,200 1,687 -23.3%

COLIMA Colima 654 625 -4.4%

Manzanillo 596 735 23.3%

CHIAPAS Tapachula 293 192 66.00

Tuxtla Gutiérrez 425 449 5.6%

CHIHUAHUA Chihuahua 2,554 2,596 1.6%

Juárez 1,288 1,421 10.3%

CIUDAD DE MÉXICO Benito Juárez 1,382 1,432 3.6%

Iztapalapa 486 354 -27.2%

DURANGO Durango 972 1,139 17.2%

Gómez Palacio 581 483 -16.9%

GUANAJUATO Celaya 1,210 909 -24.9%

León 5,159 3,428 -33.6%

Irapuato 962 776 -19.3%

Salamanca 393 353 -10.2%


GUERRERO Acapulco 1,072 797 -25.7%

Chilpancingo 326 218 -33.1%

HIDALGO Pachuca de Soto 433 463 6.9%

Tizayuca 2,054 1,720 -16.3%

JALISCO Guadalajara 825 819 -0.7%

Tlajomulco de Zúñiga 2,822 1,916 -32.1%

MÉXICO Huehuetoca 1,329 1,032 -22.3%

Toluca 527 601 14.0%

MICHOACÁN La Piedad 163 96 -41.1%

Morelia 2,406 1,902 -20.9%

CAE VIVIENDA EN MUNICIPIOS LÍDERESn Los municipios de los estados líderes en la

venta de vivienda nueva tuvieron descensos en

el periodo de enero-junio de 2019, según datos

de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

n En el periodo enero-junio de 2019, la venta

de vivienda del municipio de Benito Juárez

(Cancún), en Quintana Roo, reportó la cifra 4

mil 831 casas-habitacionales.

n El segundo lugar lo ocupó el municipio de

García, en Nuevo León, con la venta de vivienda

de 3 mil 949 casas-habitacionales.

n El tercer lugar lo ocupó el municipio de

Solidaridad (Playa del Carmen), ubicado en el

estado de Quintana Roo, al registrar la venta de

3 mil 826 casas-habitacionales en este periodo

de estudio.

n Cifras de la Conavi analizadas por Monitor

Inmobiliario detallan que el municipio de León,

en el estado de Guanajuato, ocupó el cuarto

lugar, y reportó la cifra de 3 mil 428 casas-

habitacionales.

n Las variaciones porcentuales negativas

más altas se registraron en los municipios

de Centro, en el estado de Tabasco, con un

descenso de 57.9 por ciento, y en el municipio

de Victoria, en el estado de Tamaulipas, con

una caída de 52.5 por ciento, de acuerdo con el

análisis de Monitor Inmobiliaro.

Lidera Benito JuárezVentas de vivienda nueva

LUGAR ESTADO MUNICIPIO VIVIENDA NUEVA 1 Quintana Roo Benito Juárez 4,831

2 Nuevo León García 3,949

3 Quintana Roo Solidaridad 3,826

4 Guanajuato León 3,428

5 Yucatán Mérida 2,956

6 Baja California Tijuana 2,910

7 Aguascalientes Aguascalientes 2,898

8 Querétaro Querétaro 2,711

9 Chihuahua Chihuahua 2,596

10 Tamaulipas Reynosa 2,448

Fuente: Conavi

15VIVIENDA MUNICIPIO | MONITOR INMOBILIARIO | AGOSTO 2019

ESTADO MUNICIPIO ENE-JUN 2018 ENE-JUN 2019 VAR.2017/2018MORELOS Cuernavaca 176 195 10.8%

Temixco 221 156 -29.4%

NAYARIT Bahía De Banderas 783 592 -24.4%

Tepic 273 378 38.5%

NUEVO LEÓN García 4,978 3,949 -20.7%

Monterrey 1,343 1,368 1.9%

OAXACA Oaxaca 62 57 -8.1%

PUEBLA Puebla 1,196 1,487 24.3%

QUERÉTARO El Marqués 2,173 1,784 -17.9%

Querétaro 3,157 2,711 -14.1%

QUINTANA ROO Benito Juárez 7,163 4,831 -32.6%

Solidaridad 3,306 3,826 15.7%

SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí 2,085 2,123 1.8%

Soledad Graciano 866 1,031 19.1%

SINALOA Culiacán 2,538 2,395 -5.6%

Mazatlán 1,199 1,219 1.7%

SONORA Cajeme 1,012 675 -33.3%

Hermosillo 1,942 1,946 0.2%

TABASCO Centro 1,184 498 -57.9%

TAMAULIPAS Victoria 975 463 -52.5%

Reynosa 3,444 2,448 -28.9%

TLAXCALA Tlaxcala 136 149 9.6%

Apizaco 22 38 72.7%

VERACRUZ Veracruz 3,140 2,222 -29.2%

Xalapa 460 421 -8.5%

YUCATÁN Mérida 3,926 2,956 -24.7%

Umán 829 468 -43.5%

ZACATECAS Guadalupe 966 997 3.2%

Zacatecas 156 193 23.7%

Fuente: Conavi

16EL INDICADOR | MONITOR INMOBILIARIO | AGOSTO 2019


Aceleran precios de la vivienda en segundo trimestrePor NESTOR ALANIS MONITOR INMOBILIARIO

Durante el segundo trimestre del año, el precio promedio de las viviendas en el País reportó un incremento de 9.2 por ciento respecto al mismo periodo de 2018, de acuerdo a datos de la Sociedad Hipotecaria Federal.

El avance registrado en el segundo cuarto del año fue el más significativo para el periodo desde que hay registro por parte del organismo de vivienda en el año 2008.

Con ello suma todo un año (cuatro trimestres) que la vivien-da se encarece a un ritmo superior al 9 por ciento anual.

Cuatro entidades del País reportaron avances superiores al 10 por ciento anual en el periodo encabezadas por la Ciudad de México (12.1%), Quintana Roo (11.8%), Jalisco (11.3%) y Nayarit (10.3%).

En el primer semestre del año el precio de la vivienda subió 9.1 por ciento, el mayor encarecimiento desde que hay registro.

Diez entidades reportaron precios promedio superiores al millón de pesos, donde la Ciudad de México con 3.03 y Que-rétaro con 1.52 millones, marcaron la pauta

Sin parar(Crecimiento anual en el precio de la vivienda en el segundo trimestre)

Fuente: SHF

2015 2016 2017 2018 2019

7.7% 7.8% 7.5%8.7%

9.2%

17LO DESTACADO | MONITOR INMOBILIARIO | AGOSTO 2019

Por ENRIQUE ÁVILA MONITOR INMOBILIARIO

La mayoría de los mexicanos muestra conformidad con la vivienda en que habitan, esto es, mencionan que no necesitan cambiar de hogar.

Según los Indicadores de Bienestar Autorreportado de la Población Urbana que publica el INEGI, el rubro vivienda desta-ca al registrar uno de los niveles más altos en la satisfacción por dominios específicos con 8.4 durante julio, donde el promedio se ubicó en 8.3; el máximo es 10 puntos.

La vivienda no mostró movimientos respecto al nivel repor-tado doce meses antes.

Sin embargo, por grupos de edad en tres de las cuatro divi-siones reportó avances, esto es, que aumentó el grado de satis-facción con la casa en que habitan. Destacó el grupo de 60 y más años con un avance de 0.2 puntos en julio a tasa anual.

Por géneros, los hombres aumentaron su conformidad con su vivienda al aumentar en 0.2 unidades en el periodo referido, siendo el rubro de mayor avance. En el caso de las mujeres no hubo avances.


Están los mexicanos satisfechos con su casa

¿Cómo se sienten los mexicanos?(Nivel de satisfacción por rubros)

JUL 2018 JUL 2019Relaciones personales 8.7 8.7

Ocupación 8.5 8.6

Vivienda 8.4 8.4

Estado de salud 8.4 8.4

Logros en la vida 8.4 8.4

Perspectivas a futuro 8.3 8.3

Nivel de vida 8.1 8.1

Vecindario 7.9 7.9

Tiempo libre 7.6 7.8

Ciudad 7.2 7.3

País 6.8 6.8

Seguridad ciudadana 5.4 5.3

Fuente: INEGI

18


NOTICIAS DEL MES | MONITOR INMOBILIARIO | AGOSTO 2019

Combatirán corrupción de notarios y valuadoresPor NESTOR ALANIS MONITOR INMOBILIARIO

El Fovissste y el Infonavit trabajarán en forma conjunta para combatir la corrup-ción entre notarios y valuadores, además de que elaborarán esquemas de finan-ciamiento con la banca y facilitarán la inscripción de créditos individuales para quienes tienen cuenta en ambas institu-ciones.

Para ello, el Fondo de Vivienda del Insti-tuto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (Fovissste) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) firmaron este mes un convenio de colaboración, para ampliar su trabajo conjunto más allá de los créditos conyugales.

El vocal ejecutivo del Fovissste, Agustín Rodríguez López, dijo que este acuerdo fija también las bases para que ambas ins-tituciones compartan información sobre el índice nacional de excelencia de provee-dores, principalmente unidad de evalua-ción, notarios y Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofomes).

“Este punto es particularmente impor-tante, porque nos permitirá erradicar vie-

jas prácticas de corrupción”, indicó duran-te la firma del convenio.

Con este convenio, se podrán usar las subcuentas de vivienda que tengan los trabajadores en ambas instituciones, ade-más, de que se podrán otorgar créditos conyugales entre esposos, padres, hijos o hermanos.

Por separado, el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez,

comentó que, en conjunto, el Infonavit y el Fovissste, otorgan 8 de cada 10 créditos hipotecarios en México y administran 65 millones de subcuentas de vivienda equi-valentes a 1.31 billones de pesos o 7.0 por ciento del Producto Interno Bruto.

Expresó que el Infonavit y el Fovissste comparten la agenda anticorrupción y pro-transparencia.CON INFORMACIÓN DE NOTIMEX

Por ENRIQUE ÁVILA MONITOR INMOBILIARIO

El sector de la vivienda no atraviesa por una situación crítica como hace unos años, por el contrario, se sigue avanzan-do, aseguró la directora general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Edna Vega Rangel, quien dijo que el retra-so en la presentación del Plan Nacional de Vivienda se debe a temas legales.

Esto en respuesta a cuestionamien-tos sobre que se busca alcanzar un crecimiento de 4.0 por ciento planeado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hasta ahora no se publican

los lineamientos para la construcción de vivienda en el País.

“Se está cumpliendo con los tiempos

legales”, dijo la funcionaria, quien destacó la importancia que tiene para los desarro-lladores el contar con dicho plan, el cual se prevé presentar en noviembre próximo.

Aseguró que hay confianza y certeza, y que no hay una ruptura drástica como en años pasados, por lo que no se está pasando por esa situación crítica, ya que se trata de un acomodo que afortunada-mente con la suma de esfuerzos de todos los actores involucrados está permitiendo que este cambio no sea tan duro.

Lo anterior, luego de que el director general del Banco Inmobiliario Mexicano, Víctor Requejo, destacó que se requiere tener confianza mutua entre el Gobierno y los empresarios del sector.CON INFORMACIÓN DE NOTIMEX

Rechazan crisis en sector

REPORTE ELABORADO POR VELA MEDIA PARA REALTY WORLD MÉXICO.

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