Комитетпо поставкам ECR-Rus

ECR OPTIMAL SHELF AVAILABILITYPROJECT: OT ПРОЕКТА

К БИЗНЕС ПРОЦЕССУ

Основные принципы и задачи ECR .................................................................... 1

4 столпа деятельности ECR .................................................................................. 2

Введение в проблему OOS .................................................................................... 3

Ключевые задачи по проекту ECR-Rus OSA ........................................................ 4

Реакция потребителей на OOS: убытки ритейлеров и производителей .............. 5

7 закономерностей OOS ........................................................................................ 7

Дорожная карта ECR – 7 последовательных шагов по сокращению OOS ............... 9

Проект ECR-Rus Optimal Shelf Availibity: цели и задачи ..................................... 12

Основные выводы специалистов ECR по проблеме OOS ................................ 15

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ECR-RUS – отвечать на запросы потребителей быстрее,

эффективнее и с меньшими затратами!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ECR-Rus: 109028, Россия, Москва,ул. Солянка. 15/18, стр. 4, офис 203Тел.: +7 (495) 230-6378, факс: +7 (495) 232-4879www.ecr-rus.ru; e-mai: mail@ecr-rus.ru

СИТУАЦИЯ OUT-OF-STOCK ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗ-

МОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА ПОСТАВЩИКОВ И

РИТЕЙЛЕРОВ

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫ-ШЕНИЯ УРОВНЯ СЕРВИСА ДЛЯ ПОТРЕ-БИТЕЛЕЙ ВЕДЕТ К ЗНАЧИТЕЛЬНОМУСНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ И УВЕЛИЧЕНИЮПРОДАЖ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫИ ЗАДАЧИ ECR1

Ассоциация ECR («Эффективный отклик на запросыпотребителей») – это наиболее плодотворный способсотрудничества между производителями, представите-лями оптовой и розничной торговли во всем мире, сов-местная деятельность которых направлена на улучше-ние качества и эффективности работы, создание логи-стической цепочки для товаров народного потребленияс момента их производства до момента реализации.Ассоциация зародилась в середине восьмидесятых го-дов прошлого столетия на основе новых принциповсовместного управления логистической цепочкой, атакже в результате изменений экономических усло-вий: кардинального улучшения информационных тех-нологий, изменения потребительского спроса и увели-чения потока товаров через международные границы.Базовый принцип, лежащий в основе ECR, – это со-здание дополнительной ценности для потребителяотносительно цены товара, его выбора, наличия, све-жести продукта, его качества соответствия, а такжеинновации и сервиса. Кроме того, потребители ценятлегкий способ получения информации, а также ком-фортные условия для осуществления покупок. Успехи ECR не могут быть достигнуты только пред-ставителями розничной торговли или только произ-водителями в одиночку. Коллективная ответствен-ность, построенная на обоюдности интересов, – за-лог успеха деятельности ECR. Лучшие практики си-

стемы поставок ECR формируют «глобальное пони-мание цепочки поставок».В результате деятельности ECR получена информа-ция относительно:- управления материальными запасами;- операционной и экономической логистики;- сокращению материальных потерь различного ха-рактера;- усовершенствования общего управления;- постоянного пополнению ассортимента;- безопасности продуктов питания и оптимизации по-требительского выбора.Ассоциация ECR открыта для всех бизнес-партне-ров, как крупных, так и мелких. Результаты деятель-ности ECR, проекты, рекомендации, лучшие практи-ки и материалы комитетов всегда доступны для всехзаинтересованных сторон. ECR-Rus – некоммерческое партнерство, объединя-ющее организации розничной или оптовой торгов-ли, производителей товаров народного потребле-ния, ассоциации. ECR Rus была учреждена в сентя-бре 2003 года с целью способствовать развитиюбизнеса в России и для реализации принципов«Эффективного отклика на запросы потребите-лей». С населением более 140 миллионов человек,она остается самой большой и привлекательной но-вой перспективой ECR в глобальном масштабе.

2006

Базовый принцип, лежащий в основе ECR, - это создание дополнительной цен-

ности для потребителя относительно цены товара, его выбора, наличия, свеже-

сти продукта, его качества соответствия, а также инновации и сервиса.

Технологическоеобеспечение

Логистика иуправлениезапасами

Закупки имерчендайзинг

Барьеры междуторговыми партнерами

Барьеры между внутренними функциями

Производители

Розничные сети

Управление поставкой Управление спросом

Продажи имаркетинг

Производство идистрибуция

1

24 СТОЛПА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ECR

Оптимизация производительности товаров в магази-не, товарного запаса и использования торговых пло-щадей для удобства потребителя.

Максимальное повышение эффективности всей си-стемы промо-акций для торговли и потребителей.

Оптимизация времени и затрат на товарные запасыи их пополнение.

Максимальное повышение эффективности разра-ботки новых видов продукции и мероприятий по вы-воду их на рынок.

2

эффективный ассортимент

эффективные промо-акции

эффективное пополнение товарных запасов

Достаточноеразнообразие

выбора

Рекламируемыетовары доступны

Товар всегдаможно найти на

полке

Появлениеновых товаровсоответствует

ожиданиям

эффективное выведение новых продуктов

4 «СТОЛПА» ECR включают в себя следующие основные направления: формирова-

ние эффективного ассортимента в магазине, пополнение товарных запасов в роз-

ничной сети, эффективное выведение новых продуктов на рынок и проведение эф-

фективных маркетинговых кампаний.

Эффективныйассортимент

товара в магазине

Эффективныепромо-акции

Эффективноепополнение

товарного запаса

Эффективноевыведение новых

продуктов

32006

Продукт не найден потребителем

Out-Of-Stocks

Найден толькосхожий продуктдругой формы,

вкуса

Товар не пригоденк покупке

Выложен внепривычном для

потребителя месте

Одной из приоритетных задач ECR является сокращение показателя отсутствия

товара на полке магазина - Out-Of-Stock (OOS).

Одной из приоритетных задач ECR является сокра-щение показателя отсутствия товара на полке мага-зина - Out-Of-Stock (OOS), что может быть обуслов-лено несвоевременной поставкой товара, неполнойпоставкой, поставкой бракованного или не заказан-ного товара, ошибками при заказе товара или рез-ким увеличением спроса. Если в Европе Out-Of-Stock достигает 8,6%, компании говорят об этом како катастрофе (по данным исследования ECR-RusOSA, подготовленным MEMRB этот показатель со-ставляет 17,7% для товаров категории «fast move»)*.Реализация проекта по сокращению OOS OSA(Optimal Shelf Availability) Ассоциацией ECR-Rus ве-дет к созданию индустриальных стандартов и согла-сованным процессам прогнозирования, сбыта, об-мена информацией и т.д. Сократить показатель OOS(Out-of-Stocks) отсутствие товаров на полках на 50%

в трехлетний срок (до сентября 2008 года) при одно-временном сокращении товарных запасов ритейле-ров на 50%. С 21 сентября 2005 года данные о нали-чии товара на полках предоставляются из независи-мого источника – аудиторской компании MEMRB. Вкомбинации с актуальными данными о Запасах, Про-дажах, Потерях, Заказах и Поставках (предоставля-ются розничными сетями 2 раза в неделю) участни-ки проекта анализируют всю цепочку поставки с мо-мента отгрузки товара до корзины покупателя.В результате реализации проекта ECR-Rus OSA ста-нет возможным выявление потенциала роста эф-фективности в дистрибуции и логистике (поставка,прогнозирование спроса, выкладка и т.д.), сравни-тельный анализ показателей эффективности цепипоставки по магазинам, сетям, поставщикам, кате-гориям и отдельным SKU.

3ВВЕДЕНИЕ

В ПРОБЛЕМУ OOS

*по данным MEMRB Россия

4КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ

ПО ПРОЕКТУ ECR-RUS OSA

Все страны ..............................

Страны ЕС .............................

Сев. Америка ............................

Россия .......

8,3

8,6

7,9

17,7

По вине поставщиков

Товар в магазине, но нет на полке

Процедура заказов и ошибки прогнозирования

25 28

47

Специалисты ECR-Rus в рамках проекта OSA(Optimal Shelf Availability) отвечают на два основныхвопроса – сколько теряют ритейлеры/производителипо причине отсутствия товара на полках и как мож-но увеличить продажи через снижение OOS, чтобыэто было выгодно как для ритейлера, так и для про-изводителя и, в конечном счете, для потребителя.

Среди основных причин OOS специалисты выделяют:

1. Ошибки или неправильные прогнозыОшибки процедуры прогнозирования Неверные данные об остаткахОшибки в графике поставокНеверные мастер–данные о товареКражи/повреждения товара

2. Проблемы ритейлеровНесвоевременное пополнение полокУдаление товара из ассортиментной матрицы сотрудниками магазинаЧеловеческий фактор при формировании заказаНеэффективные операции распределительногоцентра

3. Ошибки поставщиковНизкий уровень сервиса Case fill rate (соотношение заказанного к поставленному)Ненадёжность поставщиковОшибки дистрибуции по данным ECR Europe

Причины OOS, в % по всем странам мира*

По вине поставщиков

Товар в магазине, но нет на полке

Процедура заказов и ошибки прогнозирования

32 25

43

Причины OOS, в % по по данным исследованияECR-Rus OSA, подготовленным MEMRB**

Средний показатель OOS* в 2006 году, в % (поданным исследования ECR-Rus OSA,подготовленным MEMRB)

*по данным ECR Europe**по данным ECR-Rus

4

В случае возникновения рисков и косвенных потерьот OOS потребитель сокращает количество совер-шаемых покупок, и лояльность к ритейлеру падает.Данные исследований потребительского поведенияпоказали готовность потребителей искать альтерна-тивный выход в случае отсутствия желаемого това-ра в магазине.Результаты опроса более 7 тыс. респондентов выяви-ли несколько возможных способов поведения потре-бителей в случае OOS: от поиска альтернативногопродукта, до смены места совершаемой покупки. В зависимости от категории товара, подверженнойOOS, потребитель в интервале от 7 до 25% случаевне совершит покупки вообще, что неизбежно ведётк потерям как поставщика, так и ритейлера. Убытки

в данной ситуации будут самыми существенными.При отсутствии желаемого товара в магазине потре-битель в интервале от 21 до 43% совершит покупкув другом месте.В ситуации OOS ритейлеры и поставщики несут су-щественные убытки. Эти издержки не включают всебя потери от замены одного товара другим това-ром того же бренда, или от покупки при последую-щем посещении магазина.Если в случае отсутствия товара на полке покупа-тель предпочтёт другой бренд, то издержки будетнести производитель, а при покупке товара в другоммагазине – ритейлер. Самые большие совокупныепотери возникают в случае отказа потребителя отнамеченной покупки.

2006

Купят товар другого производителя ......................

Купят товар в другом месте ............

Отложат покупку ...................................

Купят аналог того же производителя ....

Ничего не купят ..............................................

Выбор другогопроизводителя

Товары ежедневного потребленияЗаменяемый товар

Лояльность к брендуПланируемая покупкаДифференциация продукции

Изменение местапокупки

ПивоЗакускиЗамороженная продукцияТуалетная бумага

Подгузники

Женская гигиеническая продукция

Бритвенные станки

Косметика

37

21

17

16

9

Вариации поведения потребителя в зависимос-ти от категории товара

Данные исследования реакции потребителей на OOS*, в % по всем странам

*по данным ECR Europe

5РЕАКЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА OOS

УБЫТКИ РИТЕЙЛЕРОВИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

5

5

Купят аналогичный товар

Не купят ничего/купят товар в другом месте

*по данным ECR Europe

Пок

упка

др

угог

обр

енда

в т

ом ж

ем

агаз

ине

Отк

аз о

т по

купк

и

OOS

Да Да Нет Нет Нет

Нет Да Да Нет Нет

Пок

упка

тов

ара

вдр

угом

маг

азин

е

Отл

ожен

ная

поку

пка

Пок

упка

тов

ара

того

же

брен

да

69

31

50

50

31

69

Воздействие потребительского поведенияна финансовые показатели ритейлеров и производителей*

Реакция потребителей на повторный OOS, в %*

Потери

Производителя

Ритейлера

Чем чаще потребитель сталкивается с проблемой OOS, тем вероятнее риск потери по-купательского интереса к бренду или ритейлеру. Данные исследований ECR Europe по-казали, что отсутствие желаемого товара в магазине ведёт к уменьшению доли поку-пок за счёт аналогов и увеличению вероятности снижения спроса. При каждом после-дующем случае OOS, риск потери покупателя возрастает почти на 20% – с 31% в пер-вом случае и до 69% при трёхкратном повторении.*

6

Уровень сервиса в цепочке «склад поставщика – склад продавца» может быть неизменно высоким, но по мереприближения товара к потребителю, уровень сервиса резко снижается. Таким образом, доставка товара продав-цу может осуществляться в кратчайшие сроки и без потерь, но потребитель все равно будет сталкиваться с от-сутствием товара на полке, так как возникает проблема связанная с качеством обслуживания в торговом зале.

Лояльность потребителя играет большую роль при определении уровня потерь поставщика или ритейлерапри OOS. Данные исследований показали, что большие потери демонстрируют те категории товаров, в ко-торых наиболее высока приверженность потребителя к определённому бренду OOS по категориям товаров*.

– Россия

– Страны ЕC

2006

Чтобы ответить на вопрос СКОЛЬКО теряют ритейлеры и поставщики, важно

знать основные закономерности, возникающие в рамках проблемы OOS. ECR

выделяют 7 ключевых тенденций

1. Доступность товара ухудшается на «последней миле (метрах)»

67 ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ

ООS

*по данным MEMRB Россия

OOS по категории «non food» в %*

Средства для мытья посуды .................................................................................................

Средства для устранения засоров .......................................................................................

Зубная паста .......................................................................................................................

Средства для волос .........................................................................................................

Очищающие средства ...............................................................................................

Подгузники ..........................................................................................................

Стиральные порошки..............................................................................

Бритвенные станки и картриджи ...........................................

Средства по уходу за телом .........................................

0,5

2

10

5

2. Размер OOS зависит от категории товара

8

9

12

12

13

13

18

21

25

7

Уровень OOS для промо-товаров намного выше, чему обычных товаров. Специфика управления промо-ассортиментом заключается в прогнозированииуровня спроса на данные товары. Поскольку произ-водители подчас не могут быстро отреагировать настремительно выросший спрос на промо-товар, уве-личивается общее количество недопоставок и пока-затель OOS растёт. Поэтому ECR рекомендует ак-тивнее вовлекать поставщика в процесс прогнози-рования спроса на промо-товары.

Исследования подтверждают, что доступность това-ра и качество обслуживания универсамов и супер-маркетов в среднем выше, чем у гипермаркетов. Этонепосредственно связано с факторами, связаннымис менее широким ассортиментом продукции в су-пермаркетах, большим соотношением количествасотрудников торгового зала на единицу товара, иболее быстрым товарооборотом.

В течение недели уровень OOS колеблется, но ос-новной скачок показателя приходится на «пиковыедни» – пятницу, субботу и воскресенье, так какименно в эти дни наблюдается наиболее высокаяактивность покупателей.

OOS увеличивается вследствие затоваривания складаи замедления общего количества операций. Решениемпроблемы в данном случае может стать более эффек-тивное сотрудничество ритейлера и поставщика по во-просам прогнозирования поставок и закупок на осно-вании данных о спросе. Увеличение запасов не являет-ся способом решения проблемы OOS.

Варианты дистрибуции при которых товар поставляет-ся в магазин напрямую или через распределительныйцентр (DC) не влияют на OOS в значительной степени.

6

8

4. Магазины различного формата могут существенно отличаться по уровню OOS

5. Дни высокой покупательской активности наиболее подвержены OOS

6. Большие запасы могут вести к низкой доступности

7. Различные виды дистрибуции не влияютна величину OOS

Ритейлер 1

Ритейлер 2

Ритейлер 3

Значение OOS, в %**

*по данным MEMRB Россия

**по данным ECR Europe

Крепкий алкоголь ...........

Соленые закуски ......................

Кондитерские изделия ................

Подсолнечное масло ..........................

Корма для животных ............................

Чай .............................................................

Газированные напитки ...............................

Майонез .......................................................

Молочные продукты ....................................

Кофе ................................................................

Шоколад ............................................................

OOS *, в % по дням недели.

17,1818,27

20.0018.0016.0014.0012.0010.00

8.006.004.002.000.00

будние дни выходные дни

3. Промо-товары чаще подверженывлиянию OOS

– Россия

– Страны ЕC

2 17 13

4 23 39

17 30 42

29

19

17

14

13

12

11

11

10

9

6

10

6

16

6

9

OOS по категории «food», в %*

ДОРОЖНАЯ КАРТА7 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ШАГОВ ПО СОКРАЩЕНИЮ OOS7

Доступность товара на полке является одним изключевых показателей (KPI) эффективности работыпроизводителя и ритейлера.Поставщики и ритейлеры должны осознавать, чтоэффективность удовлетворения запросов потреби-теля состоит не только из 100% выполнения заказа,но и от уровня сервиса в цепочке «склад магазина -полка». Точно так же производители должны осозна-вать, что полная и своевременная доставка не всегдагарантирует доступность товара для покупателя.

Измерения и внимание руководства – это две важ-ные предпосылки в использовании других рычаговвоздействия, таких как система пополнения товаровна полках, мерчендайзинг, точная оценка склад-

ских запасов, управление продвижением товаров,система заказов.Регулярные измерения уровня OOS являются однойиз важных предпосылок решения проблемы отсут-ствия товара на полке в магазине.В мировой практике существует два метода измеренияOOS – физический аудит и использование данных попродажам POS (Point Of Sales) в электронном формате. Метод физического аудита прост в использовании,однако он имеет ряд ограничений, таких как трудо-ёмкость и отсутствие оперативной информации.Метод электронного измерения OOS позволяетполучать информацию о продажах непосредст-венно с касс, что позволяет предотвратить появ-ление OOS в любой момент времени. Данный ме-тод становится всё более популярным и применя-ется в ряде развитых стран мира.

2006 9

Для того чтобы увеличить продажи через снижение OOS, специалисты ECR

предлагают стратегию повышения доступности товара на полке, основанную

на 7 последовательных шагах Дорожной Карты ECR Europe - OSA (Optimal

Shelf Availability)

1. Измерения

Измерения Вниманиеруководства

Пополнение запасов

Мерчендайзинг

Точные данные о запасах

Управление промо-акциями

Система заказов

3

4

5

6

7

1 2

7

Измерения должны носить регулярный характер. Не столь важно какой из способов измерения OOSиспользуется, важно получать данные регулярно и на постоянной основе.

10

Измерения OOS

Физический аудит Электронный методизменения OOS

Могут быть уточнены отдельныеэлементы потребительского по-ведения

Могут быть использованы всеPOS с системой IT

Приемлем для всех категорийУчитывает потери от продаж и

частичный OOS

Трудоемкость, человеческийфактор

Не может выявить первопричи-ны OOS, связанные с потреби-тельским поведением

С привлечением/без привлечения 3-й стороны

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Пример использования POS-данных при измерении OOS

– Падение продаж до 0 свидетельствует о полном OOS (Full Out-Of-Stock)– Значительное падение продаж свидетельствует о частичном OOS (Partial Out–Of-Stock)

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Стандартное отклонение

Средний уровень продаж

Фактические продажи

Преимущества

Недостатки

Второй предпосылкой для решения проблемы отсут-ствия товара в магазине является внимание менедж-мента. Проблема отсутствия товара требует актив-ности на всех уровнях компании, начиная с руковод-ства и заканчивая работниками торгового зала.

Для того чтобы привлечь внимание работников кпроблеме наличия товаров в магазине, менеджментможет предоставить им дополнительные стимулыили включить этот вопрос в оценку эффективностиих работы KPI. Рассмотрение вопроса о наличии то-вара в магазине в качестве одного из основных фак-торов оценки персонала может повысить эффектив-ность работы персонала в данной области.

Система пополнения запасов является одним из клю-чевых аспектов улучшения OOS. Неэффективная си-стема пополнения запасов может быть вызвана рядомпричин, таких как недостаточное количество временина пополнение полок магазина товарами, неэффек-тивность складских операций и организации самогопроцесса пополнения запасов. Важным методом улуч-шения данного процесса являются повышение часто-ты и оптимизация графика поставок товаров, органи-зация складского управления и самого процесса.

Существует ряд методик автоматизации управлениязапасами, такие как CMI, VMI и CRP.

VMI – Управляемое продавцом пополнение запасов.

Процесс, при котором поставщик генерирует заказы дляпокупателя на основании информации спроса, предостав-ленной ритейлером (покупателем). Впервые принцип VMIбыл применен компаниями «Проктер энд Гэмбл» и «УоллМарт». А также технология планирования и пополнения за-пасов, при которой поставщик является ответственным заподдержание определенного уровня запасов у ритейлераи их пополнение в заданные сроки. Поставщику (продав-цу) предоставляется доступ к информации о состоянии за-пасов ритейлера, о прогнозах продаж, а также возмож-ность определения заказываемого количества.

CMI – совместное управление пополнением запасов.

Совместная деятельность ритейлеров и поставщиковпо оптимизации цепи поставок в целях снижения уров-ня запасов при одновременном улучшении доступнос-ти товаров. Отчеты о продажах и планы продвижениятоваров обсуждаются поставщиком и ритейлером.

CRP – программа непрерывного пополнения запасов.

Концепция поддержания непрерывного товарного по-тока между поставщиком и ритейлерами (торговымипартнерами), объемы которого регулируются на осно-ве согласованной политики поставок путем автомати-зированного обмена данными управления, отчетами отекущем спросе и о наличных запасах. Цель CRP со-

стоит в обеспечении точного соответствия товарногопотока текущему уровню спроса при одновременнойминимизации уровня запасов у ритейлера.

Автоматическая генерация заказов ритейлером (ASO).

Система ритейлера, предназначенная для автомати-ческой генерации заказов магазином при сниженииколичества товаров на полках ниже заданного уров-ня. Компьютерная система следит за уровнем запа-сов всех товаров ассортиментной матрицы магази-на, учитывая пополнение запасов (приход товаров) иданные о продажах, получаемые с расчетно-кассо-вых узлов (POS-терминалов.)

Мерчендайзинг играет ключевую роль в повышенииэффективности работы. Принимая во внимание, чтотысячи новых товаров выводятся на рынок каждыйгод, становится понятно почему так важно иметь чет-кую политику мерчендайзинга. Это означает при-держиваться планограмм с установленным диапазо-ном сложности и ассортиментом товаров, не отка-зываясь от возможного изменения и расширения.

Многие представители нашей отрасли полагают, чтос появлением информационных технологий и Интер-нета достоверность данных больше не является про-блемой. Это может быть вызвано рядом факторов та-ких как редкие инвентаризации товаров или кражатоваров. Для решения этой проблемы должны бытьулучшены сама система учета и качество данных, по-скольку на них основано функционирование всейсистемы в целом. Однако основная проблема связа-на не с системой, а с человеческим фактором. Дляперсонала магазина нужно внедрить мероприятиядля повышения мотивации в долгосрочном плане.

Управление продвижением товаров является важ-ным аспектом, так как отсутствие товара на полкахнаблюдается чаше в случае промоушена. Вместе стем потребители испытывают разочарование, когдапромо товара в магазине не оказывается. Здесь важ-ным фактором является совместный процесс плани-рования в розничной торговле и индустрии потреби-тельских товаров. Этот процесс является ключевымдля ECR-Rus, так как он позволяет решить проблему,связанную с неэффективностью системы снабже-ния, которая вызывает недовольство потребителей.

Улучшение процесса системы заказов требует болеевысокого качества данных в системе ритейлеров и тре-нинги для персонала. Техническим решением даннойпроблемы может стать система автозаказов.

2006 11

3. Система пополнения запасов

2. Внимание руководства

5. Точные данные о запасах

7. Система заказов

4. Мерчендайзинг

6. Управление промо-акциями

ПРОЕКТ ECR-RUSOPTIMAL SHELF AVAILABILITY

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ8

12

Дат

а и

врем

я на

чала

от-

четн

ого

пер

иода

(ГГГ

ГММ

ДД

ЧЧ

ММ

)

Дат

а и

врем

я ок

онча

ния

отче

тног

о пе

рио

да(Г

ГГГМ

МД

ДЧ

ЧМ

М)

Зап

лани

рова

нное

к п

олуч

ению

коли

чест

во в

отч

етны

й пе

риод

(пот

реби

т уп

аков

ки, ш

т.)

Фак

тиче

ское

пол

учен

ное

ко-

личе

ство

в о

тчет

ный

пер

иод

(пот

реб

ит у

пако

вки,

шт.

)

Пр

одан

о за

отч

етны

й пе

ри-

од (

потр

ебит

. упа

ковк

и, ш

т.)

Цен

а за

еди

ницу

(р

уб.)

(пот

реб

ит.

упак

овки

)

Пот

ери

от O

OS

(р

уб)

Маг

азин

Изг

отов

ител

ь

Кат

егор

ия

Штр

их-к

од

Пр

исут

стви

е на

пол

ке

Ост

атки

(ш

т.)

Това

р

1а 1а 2 3 4 5 6 6а 7 8 9 9а 10 12

2005

0919

00

2005

0922

00

LEN

-002

См

олМ

илк

Yog

hurt

s

Кры

нка

1 155

755

15.3

0

0 800

650

Проект OSA инициирован Комитетом по управлению Поставками ECR-Rus и одо-

брен Советом директоров ECR-Rus 29 сентября 2005 года.

Сократить показатель OOS (наличие товаров наполках) на 50% в трехлетний срок (до сентября 2008года) при одновременном сокращении товарных за-пасов ритейлеров на 50%.

совместная деятельность поставщиков и ритейле-ров по улучшению показателей наличия товаров наполках (недопущение Out of Stock (OOS);

отслеживать потери участников проекта от OOS;(разница между продажами при наличии товара иего отсутствии) и предпринимать активные действия1-на-1 и в группе по минимизации потерь от OOS;

совместная деятельность поставщиков и ритейле-ров по улучшению контролируемых показателей за-каза, поставки наиболее значимых товаров (бест-селлеров) выбранных категорий в выбранном мага-зине, торговой сети, регионе;

совместная деятельность поставщиков и ритейле-ров по оптимизации товарных запасов конкретных

категорий товаров в выбранных магазинах, сетях,регионах и созданию условия для перехода на VMI-систему управления запасами (Vendor ManagedInventory, англ.);

предоставление поставщикам данных из независи-мых источников о наличии выбранных для измеренийтоваров на полках различных магазинов (Outlets),различных торговых сетей, различных регионов;

предоставление поставщикам данных об остат-ках, розничных ценах, объемах продаж, заказов ипоставок их товаров из информационных сетей ри-тейлеров;

Измерения начаты 21 сентября 2005 года.

Проект является условно бессрочным (min до сентя-бря 2008 года) и продолжается до существенногоулучшения показателей по отобранным для измере-ний товарам (Stock Keeping Unites, SKU).

Цель проекта

Задачи проекта

Начало проекта

Продолжительность

Измерения осуществляются два раза в неделю (сре-да, воскресенье) с 16.00 до 24.00. Аудиторы MEMRBпосещают магазины, выбранные для измерений, ипроверяют наличие на полках товаров по консолиди-рованному списку SKU. Таким образом, в месяц ауди-торы MEMRB выполняют 9 визитов в каждый магазин.

Торговые сети два раза в неделю предоставляют вMEMRB данные по консолидированному спискуSKU за период между аудитами. В понедельник –за четыре прошедших дня (четверг, пятницу, суб-боту и воскресенье), в четверг – за три прошед-ших дня (понедельник, вторник, среду). По каждо-му магазину за SKU (товар) предоставляется ин-формация (см. Приложение):

Остатки (потребительских упаковок), шт;

Продано за период (потребительских упаковок), шт;

Розничная цена (за потребительскую упаковку), руб.;

Ожидаемые в этот период поставки (кол-во по-требительских упаковок), шт;

Фактически полученные (кол-во потребительскихупаковок), шт. Эта информация предназначена для формированияконсолидированных отчетов в MEMRB и не предо-ставляется компаниям-конкурентам (другим торго-вым сетям, компаниям-не владельцам списков SKU).Таким образом, торговые сети передают в месяц 8-9отчетов. Отчеты передаются в виде электроннойтаблицы EXCEL, в перспективе – в виде стандартно-го XML-сообщения «Отчет об инвентаризации(Inventory Report)»

Компания MEMRB готовит консолидированные от-четы которые предоставляет участникам измеренийкаждые две недели. В отчеты включаются результа-ты аудита о наличии товаров на полках во всех мага-зинах, данные, полученные от торговых сетей.

Полные данные об SKU (включая объемы про-даж, поставок (ожидаемых и фактических) за пери-од между измерениями, розничным ценам) получа-ют поставщики (изготовители) этого товара и тор-говая сеть-ритейлер.

Другие компании-участники измерений и торго-вые сети получают по компаниям-конкурентам дан-ные в сокращенном объеме (см. Приложение):

наличие на полке;

остатки (потребительских упаковок), шт;

расчетное значение потерь при OOS

за период, руб.;

FILL RATE (отношение ожидаемых поставок кфактическим за период в %).

1. Информация, предоставляемая торговыми сетямив MEMRB и поставщикам (только по своим SKU).

2. Информация, предоставляемая участвующим визмерениях конкурентам (другим торговым сетям ипоставщикам по чужим SKU).

Данные проекта (обобщенные показатели побестселлерам) контролируются ответственными со-трудниками поставщика и ритейлера с целью дости-жения положительных изменений. Продолжитель-ный мониторинг позволяет оценить качество пред-лагаемых мероприятий и динамику изменений.

1a. Дата и время начала отчетного периода в фор-мате «год-месяц-дата-часы-минуты»

1в. Дата и время окончания отчетного периода вформате «год-месяц-дата-часы-минуты»

Аудиторы посещают магазины по средам и вос-кресеньям в 16.00.

Отчеты предоставляются на следующий день послевизита аудитора – по понедельникам и четвергам.

Отчет, сформированный в понедельник, содер-жит данные за 4 дня недели: с нуля часов четвергадо 24 часов воскресенья.

Отчет, сформированный в четверг, содержитданные за 3 дня недели: с нуля часов понедельни-ка до 24 среды.

2. Наименование ритейлера и магазина. В пер-спективе – глобальный идентификатор GS1 GLN(EAN GLN).

5. Штрих-код EAN (GS1) содержит только одно зна-чение. Внутренние штрих-коды, начинающиеся с ци-фры 2, не используются.

6. Заполняется «1», если товар присутствует на полке вколичестве одна потребительская упаковка и более.

7. Данные об остатках товара на дату/время составле-ния отчета (потребительские упаковки, штуки) НЕПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ КОНКУРЕНТАМ. Конкуренты по-лучают информацию только о наличии стока (Да/нет).

2006 13

Порядок работы

Комментарии по таблицам

14

Дат

а и

врем

я на

чала

от-

четн

ого

пер

иода

(ГГГ

ГММ

ДД

ЧЧ

ММ

)

Дат

а и

врем

я ок

онча

ния

отче

тног

о пе

рио

да(Г

ГГГМ

МД

ДЧ

ЧМ

М)

Зап

лани

рова

нное

к п

олуч

ению

коли

чест

во в

отч

етны

й пе

риод

(пот

реби

т. у

пако

вки,

шт.

)

Фак

тиче

ски

полу

ченн

ое к

о-ли

чест

во в

отч

етны

й пе

рио

д(п

отр

ебит

упа

ковк

и, ш

т.)

Пр

одан

о за

отч

етны

й пе

ри-

од (

потр

ебит

. упа

ковк

и, ш

т.)

Цен

а за

еди

ницу

(р

уб.)

(пот

реб

ит.

упак

овки

)

Пот

ери

от O

OS

(р

уб.)

Маг

азин

Изг

отов

ител

ь

Кат

егор

ия

Штр

их-к

од

Пр

исут

стви

е на

пол

ке

Ост

атки

(ш

т.)

Това

р

1а 1а 2 3 4 5 6 6а 7 8 9 9а 10 12

2005

0919

00

2005

0922

00

LEN

-002

Dan

one

Yog

hurt

s

Рас

тиш

ка

1 1

8. Данные о продажах товара (потребительские упа-ковки, штуки) за период времени, прошедший послепоследнего аудита: (период четверг – воскресеньеили понедельник – среда). НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯКОНКУРЕНТАМ.

9. Данные о цене товара (для потребительскойупаковки, в рублях) – НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯКОНКУРЕНТАМ.

9а. Расчетные потери от отсутствия товара на полке(в рублях). Вычисляется как разница в продажах впериоды, когда товар на складе и полке присутству-

ет, и когда товар на полке и на складе отсутствует.

10. Запланированное к получению количество в отчет-ный период (период времени, прошедший после по-следнего аудита: четверг – воскресенье или понедель-ник – среда) НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ КОНКУРЕНТАМ.

12. Фактически полученное количество в отчетныйпериод (период времени, прошедший после послед-него аудита: четверг – воскресенье или понедельник– среда) НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КОНКУРЕНТАМ.

14. Отношение принятого количества к заказанному(потребительские упаковки, штуки).

2006 15

Исследования, которые упоминались в данной бро-шюре, вызывают общее беспокойство: отсутствиетовара в магазине является актуальной проблемойдля России. Показатель OOS в среднем составля-ет 23%, что намного выше, чем в странах ЕС.

Ситуация отсутствия товара в магазине имеет фи-нансовые последствия. Хотя общие затраты для сис-темы снабжения не определены, специалисты ECRоценили возможные потери в плане сокращенияобъема продаж для средней компании розничнойторговли – во всем мире они составляют около 3,9%.

Проблема OOS не всегда одинакова. Отсутствие наприлавках неходового товара не вызовет серьезныхфинансовых последствий по сравнению с отсутст-вием ходового товара. Кроме того, возможность за-мещения одного товара другим различается по кате-гориям товаров и по разному оказывает влияние напоставщика и ритейлера.

Также большое значение имеет продолжительность

отсутствия товара на полках. Хотя методика оценкипродолжительности этого периода относительно но-вая и не до конца доработанная, влияние продолжи-тельного отсутствия товара на полках сказывается нетолько на объеме его продаж, но и на возможностипотребителя поменять место совершаемых покупок.

Основная ответственность за сокращение OOS лежиткак на розничной компании, так и на производителе. Ксожалению, многие производители товаров направи-ли свои ресурсы на решение данной проблемы толь-ко в рамках решения вопросов системы снабжения.

Для эффективного решения проблемы следуетобъединить усилия производителей, поставщиков ипредприятий розничной торговли, что неизменноприведёт к уменьшению материальных и временныхзатрат в процессе доставки товара, увеличениюприбыли, оптимизации складских операций, цено-вой политики и ассортимента товаров, а также улуч-шит качество обслуживания потребителя.

– измерения должны проводиться постоянно. Нестоль важно какой из способов измерения OOS вывыберете – физический аудит или использованиеPOS-данных, самое важное получать данные регу-лярно и на постоянной основе;

– внимание руководства является ключевым факто-ром успеха борьбы с OOS. Осознание проблемы насамом высоком уровне и последующая мотивациясотрудников на сокращение OOS приносит значи-тельные результаты. Помните, успех внедрения ECRзависит на 80% от людей и лишь 20% от использо-вания новых технологий;

– использование методологии ECR Europe Roadmapв сочетании с данными аудита дает возможностьначала совместного проекта между поставщиком иритейлером. ECR предлагает использовать макетсовместной декларации генеральных директоров

для обозначения целей, ожиданий и ресурсов дляосуществления проекта;

– старайтесь обнаружить потенциал совершенство-вания на основе простых решений: оптимизацияграфиков поставок, совершенствование процедурпополнения полок, повышение уровня сервиса, очи-стка данных о товаре, совершенствование процедурпрогнозирования. Использованию высоких техноло-гий (VMI, CMI и т.д.) должно предшествовать реше-ние базовых вопросов взаимодействия;

– от пилотного проекта к бизнес-процессу. Зна-ния, полученные в ходе реализации пилотногопроекта должны быть положены в основу мас-штабного внедрения лучших практик с другимипартнерами. Только при масштабном внедрениидостигается ожидаемый экономический эффектот проекта OSA.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫСПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОБЛЕМЕ OOS9

Важно помнить, что: