EBP Devis Facturation Guide

Devis et Facturation Classic Open Linepour Windows XP ou Vista ou 7

Guide dinstallation et dinitiation

Edit par EBP Informatique, Rue de Cutesson, BP 95 78513 Rambouillet Cedex Tl : 01 34 94 80 00, Fax : 01 34 85 62 07, site Web http://www.ebp.com Copyright 2010 EBP Informatique, dition Juin 2010

Convention dUtilisation dEBPPrambuleEn achetant un progiciel EBP (de la St EBP SA au capital dun million deuros immatricule au RCS de Versailles N 330 838 947), le Client fait lacquisition du droit non exclusif de l'utiliser des fins personnelles ou professionnelles sur un seul ordinateur individuel. Le client ne peut transfrer ou laisser transfrer le progiciel vers d'autres ordinateurs via un rseau. Il est strictement interdit de dupliquer le progiciel ou sa documentation selon la loi en vigueur sauf des fins exclusives de sauvegarde. Chaque utilisateur sur son poste de travail doit bnficier d'une licence d'utilisation y compris si son poste utilise le progiciel via un rseau local ou via Internet en mode terminal server" (TSE) ou analogue. L'achat d'un progiciel monoposte ne donne droit qu' UNE seule licence d'utilisation sur un poste de travail habituel. Une utilisation multiposte ou rseau ncessite une licence correspondante. L'ensemble des progiciels est protg par le copyright d'EBP. Toute duplication illicite est susceptible de donner lieu des poursuites judiciaires civiles et/ou pnales. Les progiciels sont incessibles et insaisissables. Ils ne peuvent faire lobjet dun nantissement ou dune location aucun titre que ce soit. EBP se rserve le droit de faire dans le progiciel toutes les modifications qu'il estime opportunes.

Livraison, Suivi et Droit de rtractation ( loi Chatel du 3 janvier 2008 )En vertu de larticle L. 121-20-3 du Code de la Consommation, EBP sengage, sauf mention expresse et spciale sur ses documents commerciaux, livrer les progiciels au plus tard dans les 3 jours ouvrs qui suivent la commande. A ce dlai, sajoutent les dlais postaux en vigueur. En cas de tlchargement, les progiciels sont disponibles immdiatement. En conformit avec larticle L. 121-84-3 du Code de la consommation, le client peut suivre lexcution de sa commande, par un numro dappel tlphonique fixe et non surtax accessible depuis le territoire mtropolitain. En conformit avec larticle L. 121-20.2 du Code de la consommation, le client est inform quil ne peut pas exercer son droit de rtractation auquel il renonce expressment et ce ds la livraison du logiciel dans la mesure o le Client ou lun de ses prposs fait une demande dactivation au moyen du N de licence du produit et dune raison sociale . Il en est de mme si un contrat de services est souscrit dont lexcution commence immdiatement compter de lactivation du logiciel qui est fait de faon concomitante et automatiquement avec son installation. Il en est encore de mme si le logiciel complet est tlcharg par Internet.

EBP Devis et Facturation Classic Open Line

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tendue des obligations de support dEBPLes services dassistance dEBP sont destins fournir des conseils, des recommandations et des informations relatifs lusage des progiciels EBP dans les configurations matrielles et logicielles requises. EBP sengage fournir au CLIENT les conseils les plus adquats pour aider rsoudre les problmes que le CLIENT pourrait rencontrer dans lutilisation ou le fonctionnement du progiciel, mais EBP ne donne aucune garantie de rsolution des problmes. Les services de support dEBP qui font lobjet dun contrat distinct des prsentes conditions sont disponibles aux tarifs en vigueur et nincluent pas le support sur site.

Assistance de proximit sur le siteLutilisateur doit pouvoir faire appel un professionnel de linformatique pour dnouer sur son site une difficult technique dont la cause ne serait pas dtermine ou rsolue par lassistance tlphonique dEBP. Pour ce faire, le Client reconnat conclure avec un distributeur ou un professionnel de linformatique une convention pour lassister sur site en cas de besoin. Cette convention fixe les conditions dintervention de ce professionnel. EBP ne peut tre rendu responsable dun dfaut daccord ou des consquences dun non-respect des obligations rciproques des parties convenues dans cette convention tierce.

Sauvegarde des donnesLe CLIENT reconnat avoir t inform par EBP et/ou par son distributeur quil est prudent en termes de bonne gestion informatique, de procder au moins une fois par vingt-quatre (24) heures la sauvegarde des systmes, programmes et fichiers de donnes, et que labsence dune telle sauvegarde rduit de manire significative ses chances de limiter limpact des dommages qui pourraient rsulter dune irrgularit dans le fonctionnement de son systme ou ses progiciels et peut rduire la porte des services de support fournis par EBP. Le CLIENT reconnat quil est de sa responsabilit de mettre en uvre une procdure pour assurer la rcupration des donnes, fichiers ou programmes dtruits, endommags ou perdus. EBP ne saurait tre tenue responsable en cas de perte de donnes.

Limitation de garantieEBP garantit que les produits et services fournis aux termes des prsentes seront conformes, pour l'essentiel, au besoin dun utilisateur standard. Le progiciel est fourni en l'tat sans garantie d'aptitude une utilisation particulire, tous les risques relatifs aux rsultats et la performance du progiciel sont assums par l'acheteur. En toute hypothse, EBP nassume que des obligations de moyens lexclusion de toute obligation de rsultat. La prsente garantie est exclusive de toute autre garantie. EBP exclut toute autre garantie expresse ou implicite y compris, de manire non limitative, toute garantie de qualit ou dadquation un besoin particulier. En outre, le CLIENT reconnat que la fourniture des services de support tlphonique dans le cadre dun contrat dassistance dpend de la disponibilit ininterrompue des moyens de communication et quEBP ne peut garantir une telle disponibilit. Certaines fonctions d'change de donnes (transfert de fichiers xml ou autres) vers une application tierce ne seront effectives que si le contrat de services correspondant est souscrit auprs d'EBP en sus d'ventuels autres abonnements auprs de tiers.

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Limitations de responsabilitSauf disposition contraire dordre public, EBP ou ses fournisseurs ne seront en aucun cas responsables raison de prjudices directs ou indirects (y compris les manques gagner, interruptions dactivit, pertes dinformations ou autres pertes de nature pcuniaire) rsultant dun retard ou dun manquement commis par EBP dans la fourniture ou labsence de fourniture des services de support, alors mme quEBP ou ses fournisseurs auraient t informs de l'ventualit de tels prjudices. EBP ne peut tre rendu responsable dun fonctionnement non conforme, dun dysfonctionnement, dune inaptitude particulire ou dune absence de fonctionnalit dans un de ses progiciels. En outre, le CLIENT reconnat quEBP et ses fournisseurs ne seront responsables raison daucun manque gagner subi par un tiers et d'aucune rclamation ou action en justice dirige ou intente contre le CLIENT par un tiers. En toute hypothse, la responsabilit dEBP ou de ses fournisseurs, quelle qu'en soit la cause ou le fondement, ne saurait excder, au total, les sommes payes par le CLIENT EBP (ou son distributeur) pour la fourniture du progiciel ou du service au titre du contrat dassistance. Lutilisateur reconnat avoir valu le logiciel de faon approfondie par une dmonstration ou un test rel pour vrifier quil est en adquation avec ses besoins.

Dispositions finalesCes conditions gnrales de vente interviennent pour toutes commandes du Client faites verbalement ou bien passes par tlphone, fax, courrier, email, formulaire lectronique l'attention du service clients dEBP ou dun distributeur EBP. La validation dun formulaire en ligne vaut acceptation par le client des prsentes CGV ds lors que ce dernier a coch la case prvue cet effet sur le formulaire. Les CGV font partie intgrale du contrat de licence et sont opposables au Client ou ses prposs. Conformment Loi Informatique et liberts du 6 janvier 1978, le Client dispose d'un droit d'accs et de rectification aux donnes le concernant. Pour tout litige, il sera fait attribution de juridiction devant les tribunaux du ressort de Versailles, mme en cas de pluralit de dfendeurs ou dappel en garantie.

Version 2.2: Juin 2010


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Flicitations !Vous venez dacqurir un logiciel EBP, nous vous remercions de nous accorder votre confiance et nous vous en souhaitons bonne utilisation. Ce guide prsente le logiciel EBP Devis et Facturation Classic Open Line et donne toutes les informations ncessaires son installation et sa dcouverte. Pour des explications sur des points ou des fonctions particulires non traits dans le guide, consultez laide en ligne, disponible directement dans le logiciel. Celle-ci est mise jour rgulirement et doit rpondre la totalit des questions que vous pourriez vous poser.

Pour accder laide en ligne, deux possibilits sont votre disposition : La touche F1 pour une aide directe sur un cran prcis Le menu ? + Aide sur le module de logiciel EBP pour obtenir une aide gnrale compose dun Sommaire, dun Index qui affiche lensemble des informations traites dans laide et dun onglet Recherche qui gnre la totalit des mots utiliss dans laide pour une recherche trs approfondie.


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Table des matiresINSTALLATION ..................................................................................................... 11 1. AVANT DE COMMENCER ................................................................................. 11 1.1. Accs au service technique .......................................................................... 11 1.2. Configuration minimale conseille ................................................................ 11 2. COMMENT INSTALLER MON LOGICIEL ? ....................................................... 12 3. COMMENT LANCER MON LOGICIEL ? ............................................................ 13 4. COMMENT ACTIVER MON LOGICIEL ? ........................................................... 13 4.1. Version dvaluation ..................................................................................... 13 4.2. Comment obtenir mon code dactivation ? ................................................... 13 4.3. Comment introduire mon code dactivation manuellement ? ........................ 14 5. COMMENT CREER MON DOSSIER ? .............................................................. 14 6. ECRAN DE TRAVAIL ......................................................................................... 15 PRISE EN MAIN ..................................................................................................... 16 1. COMMENT INITIALISER MON DOSSIER ? ...................................................... 16 1.1. Les options remplir ds maintenant........................................................... 16 1.2. Les autres options ........................................................................................ 17 1.3. Gestion des fentres .................................................................................... 17 2. COMMENT CREER UN ARTICLE ?................................................................... 17 3. COMMENT CREER UN CLIENT ? ..................................................................... 18 4. COMMENT SAISIR UN DEVIS ? ........................................................................ 18 4.1. L'en-tte du devis ......................................................................................... 19 4.2. Le corps ....................................................................................................... 19 4.3. Le pied ......................................................................................................... 19 4.4. Les autres onglets ........................................................................................ 19 4.5. Les actions d'un devis .................................................................................. 20 5. COMMENT CREER UNE FACTURE ? .............................................................. 20 6. COMMENT TRANSFERER, REGROUPER OU DUPLIQUER ? ........................ 21 6.1. Transfert de documents ............................................................................... 21 8


6.2. Regroupement ............................................................................................. 21 6.3. Duplication ................................................................................................... 22 7. COMMENT ENVOYER UN DOCUMENT PAR E-MAIL ? ................................... 22 8. COMMENT SAISIR UN ACOMPTE ? ................................................................. 23 9. COMMENT SAISIR UN REGLEMENT ? ............................................................ 23 10. COMMENT TRANSFERER LES ELEMENTS EN COMPTA ? ......................... 24 11. COMMENT IMPRIMER UN DOCUMENT ?...................................................... 24 12. COMMENT SAUVEGARDER MON DOSSIER ? ............................................. 25 13. COMMENT LIER UN DOSSIER DUNE AUTRE APPLICATION ? .................. 25 LES FONCTIONS AVANCEES .............................................................................. 26 1. LE TABLEAU DE BORD ..................................................................................... 26 2. LA GESTION DE LECO-CONTRIBUTION ........................................................ 26 2.1. Cration du barme...................................................................................... 27 2.2. Utilisation du barme co-contribution ......................................................... 27 3. LES HISTORIQUES ........................................................................................... 28 3.1. Historique de la ligne article ......................................................................... 28 3.2. Historique du document ............................................................................... 28 3.3. Historique des ventes ................................................................................... 29 4. LES ECHEANCIERS .......................................................................................... 29 5. LES RELANCES ................................................................................................. 30 6. LE DOSSIER POUR VOTRE EXPERT COMPTABLE ....................................... 30 7. LES STATISTIQUES .......................................................................................... 31 8. LA COMMUNICATION ENTREPRISE EXPERT ................................................ 31 9. ASSISTANT DE CREATION DE MODELE DE DOCUMENT ............................. 31 10. COMMENT REALISER UN IMPORT PARAMETRABLE.................................. 32 11. COMMENT ARCHIVER MES DONNEES ? ..................................................... 33


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12. COMMENT CONSULTER LE JOURNAL DES EVENEMENTS ? .................... 33 INDEX ..................................................................................................................... 34

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Avant de commencer

INSTALLATION1. AVANT DE COMMENCER 1.1. Accs au service techniqueL'achat du logiciel en version complte donne droit l'usage de notre service technique*. Pour y accder, munissez-vous de votre numro de licence puis au choix : Un standard vous accueille. Si aucun technicien n'est disponible, veuillez patienter vous tes sur une file d'attente.

0811 65 20 00 Cot d'un appel local Exposez votre problme par e-mail

[email protected] Du lundi au jeudi Le vendredi 8h00 19h00 8h00 18h00

*Ce droit l'assistance technique dpend de la date d'achat de votre logiciel, de la version achete et du contrat souscrit.

1.2. Configuration minimale conseilleLa configuration minimale conseille pour lutilisation de votre logiciel est la suivante : Processeur : P4 2 GHz ou quivalent Mmoire : 1 Go Ecran : rsolution 1024x768 en 16 bits Espace disque libre : 1.5 Go


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INSTALLATION Les systmes d'exploitation supports sont Windows XP SP2, Windows Vista SP1 32 bits & 64 bits, Windows 7 (32 bits & 64 bits). Remarque Windows XP, Vista et 7 sont des logiciels Microsoft dont vous devez faire lacquisition pralablement linstallation du logiciel.

2. COMMENT INSTALLER MON LOGICIEL ?Attention Avant de lancer linstallation du logiciel, fermez toutes les applications en cours dexcution. Placez le CD-Rom EBP dans le lecteur de lordinateur. Lcran daccueil saffiche automatiquement. Dans le cas contraire sous XP, cliquez sur le menu Dmarrer et slectionnez Excuter. Tapez alors la commande : X:\Install.exe o X est la lettre reprsentant lunit de votre lecteur de CD-Rom. Cliquez sur OK. 2. Lcran daccueil apparat. Cliquez sur le bouton Produits pour accder la prsentation et linstallation dEBP Devis et Facturation Classic.. 3. Slectionnez linstallation du logiciel. 4. Lassistant dinstallation du logiciel apparat. 5. Dans un premier temps linstallation va rechercher les pr-requis ncessaires au fonctionnement du logiciel. Sils nexistent pas, linstallation de chacun sera automatiquement lance. 6. Suivez les tapes une une, le texte affich correspond au contrat de licence que vous devez obligatoirement lire. Linstallation et lutilisation du logiciel dpendent de son acceptation. 7. Cliquez sur Jaccepte les termes du contrat de licence pour accepter la convention dutilisation de ce produit, autrement, linstallation ne pourra pas se poursuivre. Cliquez sur Suivant pour passer ltape suivante. 8. Cliquez directement sur le type dinstallation que vous souhaitez. Nous vous conseillons, pour une premire installation de choisir le bouton Installation Complte. 9. Eventuellement, pour dfinir des rpertoires particuliers, cliquez sur Installation Personnalise. 10. Le rpertoire dinstallation par dfaut est : C:\PROGRAM FILES\EBP\ Nom du module 3.0FR10. Pour ventuellement modifier ce rpertoire, cliquez sur le bouton Parcourir. 11. Ensuite, cliquez sur Installer pour lancer la copie des fichiers sur votre disque. 12. En fin dinstallation, vous devez cliquer sur le bouton Terminer pour fermer lassistant. 1.

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Comment lancer mon logiciel ?

3. COMMENT LANCER MON LOGICIEL ?Suite linstallation du produit, un icne a t cr sur le bureau. Vous pouvez directement lancer le produit en cliquant dessus. Le logiciel peut galement tre lanc par Dmarrer + Programmes + EBP + EBP Nom du module .

4. COMMENT ACTIVER MON LOGICIEL ? 4.1. Version dvaluationTant que le code dactivation na pas t saisi, le logiciel reste en version dvaluation. Cela signifie que vous pouvez utiliser librement toutes les fonctions du logiciel pendant 40 jours, puis ensuite il sera limit en nombre de donnes : 20 articles, 20 documents et les impressions porteront la mention "Dmonstration". Remarque Le logiciel contient un dossier Dmonstration, qui vous permet de dcouvrir lensemble des fonctionnalits du logiciel. De ce fait, nous vous conseillons vivement de louvrir afin de vous familiariser avec le logiciel avant de crer votre propre dossier.

4.2. Comment obtenir mon code dactivation ?Vous venez de faire lacquisition dun logiciel EBP. Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions du logiciel, vous devez utiliser un code dactivation qui est fourni par EBP. Cliquez sur l'option Activez votre logiciel du menu ?. Lactivation du logiciel se faisant via le site Internet dEBP, la connexion notre site Web se fera automatiquement depuis le logiciel si votre ordinateur dispose dInternet. Ensuite, laissez-vous guider par les instructions lcran pour activer automatiquement votre logiciel. Si vous ne disposez pas dInternet sur votre ordinateur un message dinformation saffichera automatiquement vous expliquant la procdure suivre pour activer votre logiciel manuellement.


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INSTALLATION

4.3. Comment introduire mon code dactivation manuellement ?Au lancement du logiciel, l'cran d'introduction s'affiche. Choisissez l'option Activez votre logiciel du menu ?. La fentre Activation s'ouvre, cliquez sur le bouton Activez Manuellement et vous avez alors accs aux zones suivantes : Cl PC Cette cl, calcule partir des informations matrielles de votre poste, est unique. Elle vous sera demande lors de lactivation. Nom de lentreprise Vous devez imprativement saisir le mme nom que vous nous avez communiqu sur le COUPON A RETOURNER en respectant la mme syntaxe (points, majuscules ou minuscules). Numro de licence Saisissez le numro de licence indiqu sur le CARTON DE LICENCE joint avec la bote du logiciel. Cl WEB Elle vous sera demande pour accder l'espace clients sur le site www.ebp.com et vous permettra, entre autres, de consulter les dernires nouveauts, de tlcharger les mises jour de votre logiciel. Code dactivation Saisissez en majuscules le code que l'on vous a communiqu. Validez ensuite en cliquant sur le bouton Activez votre logiciel . Un message d'avertissement apparat : Si le code a t correctement saisi, le logiciel s'ouvre automatiquement ; Si le code saisi n'est pas valide, un message vous informe du nombre de jours restant pour valuer le logiciel ainsi que les informations pour obtenir un code correct. Pour ressaisir le code, vous devez passer par le menu ? - Activez votre logiciel. Remarque Par mesure de scurit et une fois valid, votre code dactivation ne sera plus visible.

5. COMMENT CREER MON DOSSIER ?Pour crer un dossier, cliquez sur Crer un nouveau dossier depuis lcran de daccueil ou activez le menu Fichier + Nouveau. Lassistant de cration souvre. Entre chaque tape, utilisez les boutons Suivant et Prcdent pour respectivement avancer et reculer dans la cration du dossier. Vous devez ensuite renseigner le nom de la base, les coordonnes et informations de votre socit, souhait. Cliquez sur Lancer pour raliser la cration de la base.

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Ecran de travail

6. ECRAN DE TRAVAILMenus

Partie contextuelle de la barre de navigation.

Barre de navigation

Cliquez ici pour accder rapidement aux menus les plus courants.

Barre de statut : Affiche le nom de la base ouverte Rappel : Nous vous conseillons de paramtrer votre rsolution cran en 1024*768.


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PRISE EN MAIN

Prise en mainDans les parties suivantes, nous allons vous faire dcouvrir les principales fonctionnalits du produit, en dtaillant comment initialiser votre dossier, comment crer vos principales donnes, et en vous guidant dans la ralisation dun devis, dune facture ou dans la saisie dun rglement.

1. COMMENT INITIALISER MON DOSSIER ?Aprs la cration d'un nouveau dossier, nous vous conseillons d'ouvrir la fentre des Options/Socit du menu Paramtres et de la remplir avec soin, car certaines options vont dterminer le mode de fonctionnement de l'ensemble du logiciel. La fentre des options se compose en deux parties : une arborescence sur la partie gauche pour chaque partie des options, et sur la partie droite, les options correspondantes saisir.

1.1. Les options remplir ds maintenantIl est important de renseigner les parties suivantes : Identification : o Siret : Cette mention est obligatoire pour pouvoir tablir la dclaration de TVA. o Informations de TVA : Dans cette fentre doivent tre renseignes les informations relatives la dclaration de TVA. Elles vont permettre de paramtrer les comptes mais galement de gnrer la dclaration proprement parler. o Outre, les diffrentes saisies effectuer dans les champs d'entte de la fentre, il convient galement de slectionner le mode de calcul de la TVA dont l'entreprise relve. Options comptables : Permet de dfinir les comptes de tiers, le libell des critures et les journaux et comptes divers utiliss pour le transfert comptable. Numrotation : Permet de dterminer vos numros de documents de vente (devis, factures, etc..) ainsi que la codification des autres fiches (clients, articles, familles...). Articles : Permet d'indiquer le type darticle et les marges que vous souhaitez appliquer par dfaut sur vos articles.

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Comment crer un article ?

Paramtrage : Permet de dterminer vos dcimales pour l'ensemble des prix unitaires, quantits et montants pour l'ensemble de vos articles, ainsi que le taux de conversion entre la devise du dossier et la devise de contre-valeur.

1.2. Les autres optionsDautres options sont trs pratiques, comme la partie Mot de passe, qui vous permet de protger louverture de votre dossier. Dans la partie Documents, vous pouvez indiquer une dure de validit pour vos deviset dans la partie Expert Comptable, saisissez les coordonnes de votre expert, pour les retrouver sur tous les documents qui lui sont destins.

Toutes les options sont dtailles dans laide en ligne, accessible par la touche F1 sur chaque cran doption.

1.3. Gestion des fentresIl existe principalement deux types de fentres dans le logiciel : les listes (fentres principales de navigation) ou les fiches. Vous pouvez crer vos propres paramtrages de colonnes (vues), filtres et tris dans les listes. Les proprits de chacune de ces fentres sont dtailles dans laide en ligne, dans la partie Manuel de rfrence, puis Informations gnrales, ou bien en utilisant la touche F1 sur chaque fentre.

2. COMMENT CREER UN ARTICLE ?Pour crer un article, vous devez accder la liste des articles par le menu Articles - Articles. Ensuite, utilisez la touche [Inser] ou le menu contextuel Ajouter ou le bouton Ajouter puis slectionnez le type darticle bien ou service. Suite louverture dune nouvelle fiche, vous devez saisir une description commerciale, puis surlignez quelques mots laide de la souris et appliquez les attributs disponibles en cliquant sur les icnes correspondants (gras, italique, soulign..). Dans le cadre Tarif, indiquez le prix de revient de votre article puis tapez sur Entre. Le prix TTC est automatiquement calcul, en fonction des taux de marge et marque indiqus dans les options du dossier. Tous les montants et taux sont modifiables, vous pouvez donc les ajuster si ncessaire. Laide en ligne, accessible par la touche F1 vous indique comment sont calculs tous les montants affichs.


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PRISE EN MAIN

3. COMMENT CREER UN CLIENT ?Pour crer un client, vous devez accder la liste des clients par le menu Ventes Clients - Clients. Ensuite, utilisez la touche [Inser] ou menu contextuel Ajouter ou le bouton Ajouter puis slectionnez le type client ou prospect. En effet, le logiciel vous permet de faire une distinction entre vos clients et vos prospects (clients potentiels). Ds que vous enregistrez une facture pour un prospect, celui-ci est transfr en client. Remplissez alors les principales coordonnes concernant votre client/prospect contenues dans l'onglet Facturation. L'onglet Contacts vous permet de consulter la liste et les fiches contacts associs votre client. Vous pourrez galement en ajouter. Comment crer un contact ? Vous pouvez accder la liste des contacts depuis le menu Paramtres Divers Contacts ou Ventes - Clients - Contacts ou Achats - Fournisseurs Contacts La liste des contacts rpertorie l'ensemble des contacts autonomes, clients/prospects. Pour crer un contact, utilisez la touche Inser ou menu contextuel Ajouter ou le bouton Ajouter. Remplissez alors les informations concernant votre contact.

4. COMMENT SAISIR UN DEVIS ?Pour accder la cration du devis, vous pouvez utiliser : La barre de navigation Ventes - Documents de ventes puis le bouton Ajouter puis Devis, Le menu Ventes - Documents de ventes - Devis puis la touche [Inser]. Un nouveau devis apparat l'cran. Le devis se compose de trois parties essentielles : l'entte, le corps le pied. Vous avez galement la possibilit d'appeler des actions.

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Comment saisir un devis ?

4.1. L'en-tte du devisDans cette partie, vous pouvez faire appel votre client et consulter sa fiche, mais aussi modifier directement ses coordonnes. Vous avez galement la possibilit de slectionner un mode de rglement et indiquer l'tat du devis (en cours, accept...). La date de validit du devis est automatiquement calcule en fonction du nombre de jours indiqus dans les options du dossier.

4.2. Le corpsLe corps du devis (onglet Dtail) est la grille dans laquelle vous allez insrer les articles qui composeront le devis. Pour faciliter la saisie, vous disposez : D'une barre d'outils juste au-dessus de la grille (Faire F1 pour plus de dtails). D'un masque de saisie entirement paramtrable. Plus de 25 colonnes sont votre disposition. D'une saisie souple : vos articles peuvent tre insrs o vous le souhaitez dans la grille, vous pouvez insrer des articles qui n'existent pas dans votre fichier (ex : une prestation). Dune barre doutils pour les textes enrichis : vous pouvez appliquer diffrents attributs (gras, couleur, soulign..) vos descriptions articles et bnficier dun correcteur orthographique comme dans un traitement de texte.

4.3. Le piedLe pied de longlet Dtail reprsente la partie totalisation du devis. Vous avez la possibilit de saisir une remise, d'ajouter des frais de port (HT ou TTC), et dindiquer un montant dacompte (il ne sera pas enregistr dans vos rglements). Le montant total des lignes articles avec co-contribution, compris dans le Total TTC, est affich.

4.4. Les autres ongletsA ces trois parties essentielles, les onglets suivants sajoutent : Longlet Facturation contient ladresse principale et le contrat principal de facturation du client slectionn. Longlet Livraison contient ladresse principale et le contact principal de livraison du client slectionn. Longlet Complments contient le n de TVA intracommunautaire du client, loption de calcul de TVA, le dtail de la TVA, ainsi que des statistiques. Longlet Notes permet dassocier des documents et de saisir un commentaire.


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PRISE EN MAIN

4.5. Les actions d'un devisA partir d'un devis, vous avez la possibilit d'appeler les actions : Afficher le client Permet d'afficher la fiche du client affect au document slectionn. Historique client/articles Permet d'ouvrir la fentre principale de navigation de lhistorique clients/prospects avec le filtre client renseign par le "code du prospect/client" slectionn. Transfrer Permet d'ouvrir l'assistant de transfert de documents. Vous devez ensuite choisir le type de document Facture et la date souhaits pour le/les document/s gnrer. Historique du document Lhistorique du document peut tre appel tout moment partir du document. Envoyer par mail L'envoi par mail permet de gnrer un fichier sous un format prcis et de pr-paramtrer l'envoi avec l'adresse e-mail du contact.

5. COMMENT CREER UNE FACTURE ?Pour accder la cration d'une facture, vous pouvez utiliser : La barre de navigation Ventes - Documents de ventes, le bouton

Ajouter puis Factures,Le menu Ventes - Documents de vente - Factures puis la touche [Inser]. Une facture peut galement tre cre par transfert d'un devis. La facture se compose de trois parties : l'en-tte, le corps et le pied. Ces parties ont les mmes proprits de fonctionnement que le devis (voir le chapitre sur le devis). En plus des onglets Facturation, Livraison, Complments et Notes (voir description dans la partie Devis ), vous disposez de : longlet Echances qui permet de planifier les chances de votre client pour le rglement de la facture. longlet Acomptes qui contient la liste des factures d'acompte et avoirs d'acompte associs au document. Tous les champs de chaque onglet sont dtaills dans laide en ligne, accessible par la touche F1, dans chaque partie de la facture.

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Comment Transferer, regrouper ou dupliquer ?

Les actions dune facture sont identiques celles dun devis avec en plus : Valider une facture : Permet de valider dfinitivement une facture afin de pouvoir la transfrer comptabilit. Dvalider une facture : Permet de rendre une facture de nouveau modifiable. Ltat passe de Valid ou Transfr en comptabilit Provisoire . Nouveau rglement: Permet de gnrer une fiche rglement prrenseigne avec les informations du client, le montant de la facture et lchance pointe.

6. COMMENT TRANSFERER, REGROUPER OU DUPLIQUER ? 6.1. Transfert de documentsLe transfert de document sert transformer un document initial dans un autre type de document. Le document initial n'est alors plus modifiable. Les devis peuvent tre transfrs en factures et les factures en avoirs. Remarque Un document ne peut tre transfr qu'une seule fois. Le document initial sera conserv mais ne sera plus modifiable. Il pourra tre dupliqu. Pour raliser un transfert de document, vous devez : 1. afficher la liste des documents, depuis le menu Ventes - Documents de vente Tous 2. slectionner le document initial 3. cliquer sur Transfrer disponible dans la partie Tches de la barre de navigation.

6.2. RegroupementLe regroupement de documents permet de gnrer une nouvelle facture pour N devis slectionns. Il soppose au transfert o un nouveau document est gnr pour un document slectionn. Pour raliser un regroupement, vous devez : 1. afficher la liste des documents, depuis le menu Ventes - Documents de vente Devis 2. slectionnez les devis initiaux 3. cliquez sur Regrouper disponible dans la partie Tches de la barre de navigation.


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PRISE EN MAIN

6.3. DuplicationLa duplication de documents permet de raliser la copie exacte dun document. Pour raliser une duplication de document, vous devez : 1. afficher la liste des documents, depuis le menu Ventes - Documents Tous ; 2. slectionner le document initial ; 3. cliquer sur le bouton Dupliquer de la barre doutils ou menu contextuel puis Dupliquer. Consultez laide en ligne (F1) pour de plus amples renseignements sur ces traitements.

7. COMMENT ENVOYER UN DOCUMENT PAR E-MAIL ?Vous avez la possibilit d'envoyer vos documents par e-mail vos clients. Pour cela, vous avez deux possibilits : Slectionner Envoyer par e-mail accessible depuis la barre de navigation lorsqu'un document, ou la liste des documents sont l'cran. Utiliser le bouton Envoyer par e-mail disponible dans la bote d'impression. Une fentre permettant de choisir le modle de document envoyer, ainsi que son format saffiche. A la validation de la fentre, l'impression du document se prpare et votre messagerie lectronique s'ouvre sur un nouveau message, avec le destinataire et le document en pice jointe. Remarque Si vous avez renseign l'adresse e-mail de votre client dans la fiche client ou dans le document, elle sera automatiquement reprise dans l'entte du message. Dans le cas contraire, vous pourrez slectionner le destinataire du message dans le carnet d'adresse de votre messagerie.

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Comment saisir un acompte ?

8. COMMENT SAISIR UN ACOMPTE ?Une facture dacompte doit tre mise pour tout versement dacompte effectu avant que la livraison du bien ou de la prestation de services ne soit effectue (article 289 c du CGI). Vous pouvez crer une facture dacompte depuis la liste des documents de vente du menu Ventes - Documents de vente (ou bien partir de longlet Acompte de la facture). Lorsque la prestation a t ralise ou les biens ont t livrs, vous allez tablir la facture finale, et rattacher celle-ci la (ou les) facture(s) d'acompte qui ont t enregistres. Sur vos factures, vous retrouverez le rcapitulatif des montants d'acomptes verss avec les dates et numros de factures correspondants, ainsi que le dtail par taux du montant total de TVA, la TVA paye et le restant payer. Dans les options du dossier, menu Paramtres - Socit - Options Comptables Journaux et comptes divers, les comptes dattente pour le Tiers et la TVA sont indiqus.

9. COMMENT SAISIR UN REGLEMENT ?Pour saisir un rglement client, placez-vous dans le menu Rglements - Clients Rglements. La liste des rglements dj effectus apparat. Vous devez cliquer sur le bouton Ajouter de la barre d'outils ou utiliser la touche [Inser] pour ajouter un nouveau rglement. Ensuite, renseignez les informations concernant votre client et le montant du rglement reu. Vous pouvez ensuite : affecter la totalit du montant en double cliquant, laide de la souris, sur lchance correspondante, saisir le montant affecter dans la colonne Montant Affect sur les lignes dchances concernes.

Remarque Vous pouvez galement enregistrer un rglement sans le rattacher une chance. Il pourra tre transfr en comptabilit et vous pourrez par la suite l'affecter une ou plusieurs chances si ncessaire.


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PRISE EN MAIN

10. COMMENT TRANSFERER LES ELEMENTS EN COMPTA ?Le transfert comptable permet d'mettre des critures comptables dans la partie compta. Ces critures concernent : les documents de ventes (factures, avoirs, factures d'acompte et avoirs d'acompte), les chances, les rglements ainsi que les carts de rglement et les chances soldes. Pour transfrer des lments en compta, vous devez dfinir au pralable dans les options du dossier du menu Paramtres Socit Options Comptables : le chemin de destination du fichier de transfert les libells des critures, les journaux et les comptes divers (Tiers acompte, Ecart de rglement...), les comptes de ventes et de TVA sur chaque fiche TVA. Pour raliser le transfert comptable, vous devez lancer l'assistant de transfert comptable. Cet assistant, vous permet de dfinir les lments transfrer, la priode de transfert, ltat des pices (toutes, valides, comptabilises). Consultez laide en ligne (F1) pour de plus amples renseignements.

11. COMMENT IMPRIMER UN DOCUMENT ?Le logiciel vous offre la possibilit de choisir entre plusieurs modles d'impressions de documents : avec ou sans sous-dtail, HT ou TTC etc. L'impression d'un document peut tre active : Depuis le bouton "Imprimer" de la barre d'outils du document ou de ltat (Devis, Facture, Avoir, ...). Ceci condition que vous ayez dj enregistr votre document. Dans la fentre principale de navigation, en slectionnant une ligne de la liste affiche et en cliquant sur le bouton "Imprimer". Par les menus XX - Impressions puis la catgorie souhaite - ... Vous accdez alors la page Impressions dans laquelle vous pouvez slectionner diffrents critres d'impression.

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Comment sauvegarder mon dossier ?

12. COMMENT SAUVEGARDER MON DOSSIER ?Il est trs important deffectuer rgulirement une sauvegarde des donnes et de travailler sur au moins deux jeux de sauvegarde. Remarque La sauvegarde est le seul moyen de pouvoir retrouver votre travail si votre base a t malencontreusement supprime ou endommage. En fonction de la taille de votre dossier, nous vous conseillons d'effectuer des sauvegardes sur des supports contenant davantage de donnes, et plus fiables, comme les disques ZIP, ou CD-ROM. Par le menu Outils - Sauvegarde, vous accdez l'assistant de sauvegarde qui vous permet de slectionner les options de sauvegardes et lancer la procdure.

Chaque tape est dtaille dans laide en ligne (F1).

13. COMMENT LIER APPLICATION ?

UN

DOSSIER

DUNE

AUTRE

Il est possible de lier un dossier dune autre application* partir du menu Paramtres-Socit. A partir de ce menu, vous pouvez consulter et modifier les dossiers lis par application. Vous pouvez associer un dossier en slectionnant le bouton "Lier de nouveaux dossiers pour d'autres applications". Suite la slection de ce bouton, une fentre de slection de dossiers pour chaque application s'affiche. Les applications proposes sont celles qui peuvent tre lies entre-elles. Si vous souhaitez supprimer la liaison entre les dossiers des applications, cliquez sur le bouton "supprimer la liaison". Un nouveau raccourci sera cr pour le dossier dli.

* sous rserve de compatibilit entre applications. .


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LES FONCTIONS AVANCEES

Les fonctions avancesVous trouverez ci-dessous la description des autres fonctions dont vous disposez dans EBP Devis et Facturation Classic Open Line. Lutilisation de ces fonctions est dtaille dans laide en ligne, accessible par la touche F1 sur chaque cran.

1. LE TABLEAU DE BORDLe tableau de bord apparat ds que vous ouvrez votre dossier. Il vous permet d'obtenir une synthse de votre activit. Vous pouvez visualiser les informations suivantes : Les devis relancer ; Les chances chues ; Les statistiques des ventes ; Les meilleurs clients ; Les meilleurs articles ; Un graphique reprsentant votre chiffre daffaires. Astuce Vous pouvez visualiser les documents en cliquant dessus laide de la souris. Les donnes affiches sont mises jour chaque ouverture du dossier.

2. LA GESTION DE LECO-CONTRIBUTIONDepuis le 15 novembre 2006, l'co-contribution appele galement co-taxe ou DEEE est appliquer pour les Dchets d'Equipements lectriques et lectroniques. Quatre organismes sont en charge de collecter cette taxe et chaque organisme applique son propre barme. Nous proposons par dfaut les barmes de la socit Eco-systmes et de Recylum pour les lampes. Les producteurs ont le droit de re-facturer leurs clients une contribution unitaire en change de la prestation effectue par les co organismes (DECRET 2005-089 DEEE.pdf). Les contributions unitaires sont variables en fonction des co organismes et seront amenes voluer avec le temps. Cette eco-contribution nest applicable que pour les oprations ralises en France (DOM & Corse inclus).

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La Gestion de lco-contribution

Dans le logiciel, le paramtrage de la gestion de l'co-contribution s'effectue en plusieurs tapes.

2.1. Cration du barmeLors de la cration du dossier le barme eco-contribution est automatiquement import. Vous avez la possibilit de : saisir de nouvelle fiche par le menu Paramtres - Taxes - Barme ecocontribution, d'importer un nouveau barme depuis le menu Outils - Importation de donnes.

2.2. Utilisation du barme co-contributionL'utilisation du barme peut s'effectuer en ajoutant le montant de l'eco-contribution au total TTC de l'article ou en dfinissant que le montant de l'eco contribution est dj prsent dans le prix TTC de l'article. Pour dfinir cette utilisation, vous devez slectionner (ajout du montant de l'eco au montant TTC) ou non (dont montant eco-contribution) l'option "Inclure le montant de l'eco-contribution au Total TTC" prsente dans les options du dossier menu Paramtres. Depuis la fiche article, vous pouvez affecter un barme. Le montant de lcocontribution est repris automatiquement et est en TTC. Dans les documents, chaque fois que vous appelez un article (Devis, Factures, Avoirs), le barme de l'co-contribution associ cet article sera automatiquement repris. Le montant total co-contribution TTC sera calcul en fonction du nombre d'articles vendus. En fonction de l'option dfinie prcdemment, vous trouverez en pied de chaque document (Devis, Factures, Avoirs), le montant total d'co-contribution. Il sera inclus ou non dans le Total TTC du document. Depuis le menu Ventes Impressions - Documents de ventes - Historique cocontribution, vous avez la possibilit d'imprimer le rcapitulatif des barmes d'cocontribution utiliss dans les documents.


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3. LES HISTORIQUES 3.1. Historique de la ligne articleL'historique de la ligne article dun document permet de visualiser le parcours dun article (rfrenc ou pas dans la base Articles) dans une chane de document. Il peut tre appel tout moment partir du corps d'un document de vente. Il concerne les articles de type bien ou service et est accessible ds lors qu'un document est : enregistr/valid issu d'un autre document transfr/regroup vers un autre type de document. Lors d'un transfert ou regroupement de documents en document suprieur, l'historique des lignes du document d'origine mais galement du nouveau document obtenu seront mis jour. Les champs renseigns dans l'historique sont au minimum le "N du document", la "date du document" et la "Quantit de l'article".

3.2. Historique du documentL'historique du document peut tre appel tout moment partir des actions des documents de vente. Remarque Les documents d'acompte n'apparatront pas dans l'historique des Factures. Toutefois, si une facture d'acompte est transfre en Avoir d'acompte, celle-ci apparatra dans l'historique de l'avoir d'acompte. L'historique est compos de 2 zones "Documents prcdents" et "Documents suivants". L'historique d'un document est accessible ds lors qu'un document est : enregistr/valid issu d'un autre document transfr/regroup vers un autre type de document. Lors d'un transfert ou regroupement de documents en document suprieur, l'historique du document d'origine mais galement du nouveau document obtenu seront mis jour. Nous vous invitons consulter laide en ligne, accessible par la touche F1 depuis lhistorique du document ou de la ligne pour voir des exemples.

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les cheanciers

3.3. Historique des ventesDepuis le menu ventes - Clients - Historique clients/prospects, le logiciel vous offre la possibilit dobtenir un historique des ventes clients ou prospects, sous forme dtaille ou non, par article ou famille d'article, en choisissant la priode souhaite et le type de document prendre en compte.

Remarque A chaque fois que vous changez un (ou plusieurs) critre(s) de slection, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton Actualiser la liste

Nous vous invitons consulter laide en ligne, accessible par la touche F1 depuis lcran de lhistorique pour obtenir des prcisions sur les paramtres et options disponibles.

4. LES ECHEANCIERSDans le module Devis et Facturation, la consultation des chances clients s'effectue partir : de la liste des clients, menu Ventes - Clients - Clients, de la fiche client, du menu Rglements - Clients - chanciers, du menu Ventes - Rglements - chanciers. L'chancier rcapitule toutes les chances enregistres pour vos clients (y compris les acomptes). Vous pouvez utiliser les filtres clients et les filtres de date pour connatre votre situation une date donne. Vous pouvez imprimer l'chancier, en cliquant sur le bouton Imprimer de la liste, ou bien en passant par le menu Rglement - Impressions puis slectionnez la catgorie Rglements clients- Echancier Client. Comment raliser le pointage entre chances ? Le pointage entre chances est possible pour les chances de facture client et une chance d'avoir prcdemment slectionne. Pour affecter le montant de lchance d'avoir une (ou plusieurs) chance(s) de facture, vous disposez des boutons suivants : Affecter Permet d'affecter le montant de l'chance d'avoir la ligne slectionne. Le montant affect sera gal au Reste affecter ou gal au Solde d de la ligne (si celui-ci est infrieur au Reste affecter).


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LES FONCTIONS AVANCEES Dsaffecter Permet d'annuler l'affectation du montant de l'chance d'avoir sur la ligne d'chance slectionne. Solder /D-solder Le bouton "Solder" permet d'abandonner une chance, c'est dire que vous constatez que vous ne recevrez plus de rglement sur cette chance (exemple : cart de rglements de 0.02). L'chance solde n'apparatra plus dans vos relances clients. Le bouton d-solder annule la fonction prcdente.

Si vous avez saisi une facture et un avoir de mme montant, vous pouvez slectionner l'chance d'avoir puis appeler cette fonction "Pointage entre chances" puis ensuite affecter l'chance de la facture l'chance de l'avoir. Vous pouvez aussi : - utiliser le double-clic de la souris pour affecter une chance un montant - saisir directement dans la grille, le (ou les) montant(s) affect(s) sur la ligne correspondante, dans la colonne Montant Affect.

5. LES RELANCESIl existe deux types de relances : Les relances pour les devis dont la date de validit arrive chance, les relances clients, concernant les chances de rglement chues ou arrivant terme. Pour relancer les devis, placez-vous dans le menu Ventes - Impressions, slectionnez la catgorie Document de vente - Relance devis puis le modle que vous souhaitez et cliquez sur le bouton Imprimer disponible dans la barre d'outils. Pour relancer les clients, placez-vous dans le menu Rglement - Impressions, slectionnez la catgorie Rglements clients - Relances Clients puis le modle que vous souhaitez et cliquez sur le bouton Imprimer disponible dans la barre d'outils.

6. LE DOSSIER POUR VOTRE EXPERT COMPTABLEDepuis le menu Ventes - Impressions - Dossier expert comptable, nous vous proposons limpression de vos factures, avoirs, documents dacompte et rglements, avec les comptes comptables et toutes les informations dont a besoin votre expert pour saisir votre comptabilit.

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Les statistiques

7. LES STATISTIQUESLe logiciel vous permet dobtenir de nombreuses statistiques clients, articles, sur vos documents ou rglements, sous forme graphiques ou de tableau (via le menu Ventes - Clients - Statistiques ou Articles - Statistiques). Vous pouvez les imprimer ou les exporter au format Microsoft Excel.

8. LA COMMUNICATION ENTREPRISE EXPERTCet outil permet de : Recevoir des donnes, cest dire de raliser des importations dcritures dautres logiciels dans le logiciel EBP. Transmettre des donnes, cest dire de raliser des exportations dcritures du logiciel EBP vers dautres logiciels.

Nous vous invitons consulter laide en ligne, accessible par la touche F1 depuis lcran de lassistant Outils - Communication Entreprise-Expert pour obtenir des prcisions sur les paramtres et options disponibles.

9. ASSISTANT DE CREATION DE MODELE DE DOCUMENTCet assistant de cration de modle de document, vous permet de personnaliser certains modles d'impression des documents de vente que nous vous proposons dans le logiciel, et en crer de nouveaux, en vous aidant de ceux existants. Pour ouvrir l'diteur de modle partir d'un modle existant, positionnez-vous dans la fentre principale d'impression, slectionnez le modle dsir puis accdez l'assistant en cliquant sur le bouton Modifier le modle disponible dans la barre d'outils : Vous arrivez alors automatiquement sur l'assistant de cration de modle. Entre chaque tape, utilisez les boutons Suivant et Prcdent pour respectivement avancer et reculer dans l'assistant de cration de modle. Les tapes de cration sont : Choix du type de modle : catgorie du modle (devis, facture, ...), Choix du style de l'entte du document, Choix des donnes prsentes dans l'entte du document, Choix des donnes prsentes dans le corps du document, Choix des donnes prsentes dans le pied du document, Choix de la mise en forme du modle, Nom du modle, Rsum des lments que vous avez choisis prcdemment. A la dernire tape, cliquer sur Lancer pour crer/modifier le modle.


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10. COMMENT REALISER UN IMPORT PARAMETRABLEPar le menu Outils - Imports paramtrables, vous accdez l'assistant d'importation paramtrable de donnes qui vous permet de slectionner les donnes importer et de lancer la procdure. Vous pouvez importer les donnes suivantes : Articles Familles articles Clients Famille clients Contacts Barmes des co-contributions Suite la slection du chemin o se trouve le fichier importer sur votre disque, vous devez dfinir : le paramtrage de codage du fichier texte (type de sparation des champs, type de Codage du fichier...), le sparateur de champs ainsi que l'identificateur des zones de texte, les liens entre les champs de la table et les champs du fichier importer. Aprs avoir visualiser un rsum des lments importer que vous avez slectionn prcdemment, vous devez cliquer sur Lancer pour excuter le traitement. En fin de traitement, le nombre d'enregistrements Ajouts, Modifis et Non imports est affich. Dans le cas ou l'import a chou, un message contenant les raisons de l'chec est affich. Il est possible de visualiser le rapport d'importation en cliquant sur le bouton Afficher le dtail .

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Comment archiver mes donnes ?

11. COMMENT ARCHIVER MES DONNEES ?Nous vous rappelons, daprs les art 95 et 98 du bulletin officiel des impts du 24/01/2006, que larchivage des donnes est une opration prconise pour la conservation de vos documents. Les sauvegardes ne sauraient se substituer cette opration. Selon lart 99 du B.O. des impts du 24/01/2006, cest lors de la clture de lexercice ou de la priode comptable que la procdure darchivage doit intervenir. Pour cela, utilisez lassistant darchivage des donnes disponible depuis le menu Outils - Archivage. Slectionnez le dossier archiver et lemplacement des fichiers gnrer puis lancez lopration en cliquant sur le bouton Lancer. Toutes les donnes de votre dossier sont archives dans des fichiers au format texte. La description des champs du fichier se trouve dans len-tte de chaque fichier. Les fichiers sont ensuite compresss dans un fichier du type Archives_Nomdelapplication_Nomdudossier_jjmmaa.zip.

12. COMMENT CONSULTER LE JOURNAL DES EVENEMENTS ?Vous pouvez consulter le journal des vnements partir du menu Outils Journal des vnements. Il stocke les informations concernant : la validation de documents pour laquelle lutilisateur a rpondu par laffirmative au message de rupture de la numrotation, le manque d'un n TVA intracommunautaire, la suppression de documents, le changement de code Nous vous rappelons, daprs larticle 121 du Bulletin Officiel des impts du 07/08/2003, que la facture doit comporter un numro unique bas sur une squence chronologique et continue. Il est possible d'imprimer le journal des vnements.


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INDEX

IndexA Accs au service technique .................................................................................... 11 Acompte.................................................................................................................. 23 Aide sur EBP Devis et Facturation Classic Open Line .............................................. 7 Archivage ................................................................................................................ 33 Articles .............................................................................................................. 16, 17 B Barme eco-contribution ......................................................................................... 26 C Clients ..................................................................................................................... 18 Code d'activation .................................................................................................... 13 Communication Entreprise-Expert .......................................................................... 31 Contact ................................................................................................................... 18 Corps du devis ........................................................................................................ 19 Cration de dossier ................................................................................................. 14 Cration de modle ................................................................................................ 31 D Devis ....................................................................................................................... 18 Duplication de documents....................................................................................... 22 E Echances ........................................................................................................ 20, 29 Echancier .............................................................................................................. 29 Eco-contribution ...................................................................................................... 26 Ecran de travail ....................................................................................................... 15 e-mail ...................................................................................................................... 22 Expert Comptable ............................................................................................. 17, 30 F Facture.................................................................................................................... 20 Facture dacompte .................................................................................................. 23 Fonctions avances ................................................................................................ 26 G Gestion des fentres ............................................................................................... 17

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Index

H Historique client ...................................................................................................... 20 Historique de la ligne .............................................................................................. 28 Historique des ventes ............................................................................................. 29 Historique du document .................................................................................... 20, 28 Historique eco-contribution ..................................................................................... 27 I Import paramtrable ............................................................................................... 32 Imprimer.................................................................................................................. 24 Initialisation du dossier............................................................................................ 16 Installation............................................................................................................... 12 J Journal des vnements ......................................................................................... 33 L Lancement du logiciel ............................................................................................. 13 Liaison de dossiers ................................................................................................. 25 M Modle .................................................................................................................... 31 Mot de passe .......................................................................................................... 17 N Nouveau devis ........................................................................................................ 18 Nouvelle Facture ..................................................................................................... 20 Numerotation .......................................................................................................... 16 O Options du dossier .................................................................................................. 16 P Pied de devis .......................................................................................................... 19 Pointage entre chance ........................................................................................ 29 Prospects ................................................................................................................ 18 R Rglement .............................................................................................................. 23 Regroupement de devis .......................................................................................... 21 Relances ................................................................................................................. 30 Relances devis ....................................................................................................... 30 S Sauvegarde ............................................................................................................ 25 Statistiques ............................................................................................................. 31


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INDEX T Tableau de bord ...................................................................................................... 26 Tarif article .............................................................................................................. 17 Transfert comptable ................................................................................................ 24 Transfert de documents .......................................................................................... 21 TVA ......................................................................................................................... 16

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EBP Devis Facturation Guide

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