Document of The World Bank

Report No: ICR0000694

IMPLEMENTATION COMPLETION AND RESULTS REPORT (IBRD-70480)

ON A

LOAN

IN THE AMOUNT OF US$ 18.0 MILLION

TO THE PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA

FOR A

ENERGY AND MINING TECHNICAL ASSISTANCE LOAN PROJECT (EMTAL)

February 20, 2008

Energy & Economic Support Unit Sustainable Development Middle East and North Africa Region

Pub

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CURRENCY EQUIVALENTS

(Exchange Rate Effective December 2007)

Currency Unit = Algerian Dinar (DZD) DZD 1.0 = US$ 0.014 US$ 1.00 = 70 DZD

FISCAL YEAR

January1 to December 31

ABBREVIATIONS AND ACRONYMS

ANGCM Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier

MOF Ministry of Finance

ANPM Agence Nationale du Patrimoine Minier MW Megawatts ASMIDAL Entreprise Nationale des Engrais et Produits

Phytosanitaires NAFTAL Société Nationale de Commercialisation

des Produits pétroliers BAD Banque Algérienne de Développement NAFTEC Société Nationale de Raffinage du Pétrole CAS Country Assistance Strategy NGO Non-Governmental Organization CREG Commission de Regulation de l’Electricité

et du Gaz NPA National Popular Assembly

DGM Direction Générale des Mines ORGM Office de la Recherche Géologique et Minière

ALNAFT Agence nationale pour la valoriasation des ressources en hydrocarbures

PIP Projet Implementation Plan

ARH Agence de regulation des hydrocarbures PMR Projet Management Report FERPHOS Entreprise Nationale du Fer et des

Phosphates PMU Projet Management Unit

FMS Financial Management System PPF Projet Preparation Facility GDP Gross Domestic Product PPIAF Public-Private Infrastructure Advisory

Facility IBRD International Bank for Reconstruction and

Development SA Special Account

ICR Implementation Completion Report SGA Algerian Geological Survey IDF Institutional Development Fund SOE Statetement of Expenditure IFC International Finance Corporation SOEs State-owned Enterprises IMF Internatioanl Monetary Fund SONATRACH Entreprise Nationale de Recherche,

d’Exploration et de Commercialisation des Hydrocarbures

LACI Loan Administration Change Initiative SONELGAZ Société Nationale de l’Electricité et du Gaz

LPG Liquified Petroleum Gases TA Technical Assistance MEM Ministry of Energy and Mines

Vice President: Daniela Gressani Country Director: Mats Karlsson Sector Manager: Jonathan Walters Project Team Leader: Noureddine Bouzaher ICR Team Leader: Noureddine Bouzaher

THE PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA ENERGY AND MINING TECHNICAL ASSISTANCE LOAN

CONTENTS

Data Sheet A. Basic Information B. Key Dates C. Ratings Summary D. Sector and Theme Codes E. Bank Staff F. Results Framework Analysis G. Ratings of Project Performance in ISRs H. Restructuring I. Disbursement Graph

1. Project Context, Development Objectives and Design............................................... 52. Key Factors Affecting Implementation and Outcomes .............................................. 93. Assessment of Outcomes .......................................................................................... 144. Assessment of Risk to Development Outcome......................................................... 195. Assessment of Bank and Borrower Performance ..................................................... 216. Lessons Learned ....................................................................................................... 237. Comments on Issues Raised by Borrower/Implementing Agencies/Partners .......... 24Annex 1. Project Costs and Financing.......................................................................... 25Annex 2. Outputs by Component ................................................................................. 26Annex 3. Economic and Financial Analysis................................................................. 27Annex 4. Bank Lending and Implementation Support/Supervision Processes ............ 28Annex 5. Beneficiary Survey Results ........................................................................... 30Annex 6. Stakeholder Workshop Report and Results................................................... 31Annex 7. Summary of Borrower's ICR and/or Comments on Draft ICR..................... 33Annex 8. Comments of Cofinanciers and Other Partners/Stakeholders....................... 48Annex 9. List of Supporting Documents ...................................................................... 49

MAP

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A. Basic Information

Country: Algeria Project Name: Energy and Mining Technical Assistance Loan (EMTAL)

Project ID: P067567 L/C/TF Number(s): IBRD-70480 ICR Date: 02/20/2008 ICR Type: Intensive Learning ICR

Lending Instrument: TAL Borrower: GOVERNMENT OF ALGERIA

Original Total Commitment:

USD 18.0M Disbursed Amount: USD 12.95M

Environmental Category: C Implementing Agencies: Ministry of Energy & Mining Cofinanciers and Other External Partners: B. Key Dates

Process Date Process Original Date Revised / Actual Date(s)

Concept Review: 07/06/2000 Effectiveness: 08/18/2001 08/18/2001 Appraisal: 07/14/2000 Restructuring(s): Approval: 02/27/2001 Mid-term Review: 05/05/2003 Closing: 06/30/2005 08/31/2007 C. Ratings Summary C.1 Performance Rating by ICR Outcomes: Moderately Unsatisfactory Risk to Development Outcome: Significant Bank Performance: Moderately Unsatisfactory Borrower Performance: Moderately Unsatisfactory

C.2 Detailed Ratings of Bank and Borrower Performance (by ICR) Bank Ratings Borrower Ratings

Quality at Entry: MS Government: MU

Quality of Supervision: MU Implementing Agency/Agencies: MS

Overall Bank Performance: MU Overall Borrower

Performance: MU

C.3 Quality at Entry and Implementation Performance Indicators

Implementation Performance Indicators QAG Assessments

(if any) Rating

Potential Problem Project No Quality at Entry None

2

at any time (Yes/No): (QEA): Problem Project at any time (Yes/No):

Yes Quality of Supervision (QSA):

None

DO rating before Closing/Inactive status:

Moderately Unsatisfactory

D. Sector and Theme Codes

Original Actual Sector Code (as % of total Bank financing) Central government administration 100

Theme Code (Primary/Secondary) Environmental policies and institutions Primary Law reform Secondary Legal institutions for a market economy Primary Regulation and competition policy Primary State enterprise/bank restructuring and privatization Primary E. Bank Staff

Positions At ICR At Approval Vice President: Daniela Gressani Jean-Louis Sarbib Country Director: Mats Karlsson Christian Delvoie Sector Manager: Jonathan D. Walters Zoubeida Ladhibi Project Team Leader: Noureddine Bouzaher Zoubeida Ladhibi ICR Team Leader: Noureddine Bouzaher ICR Primary Author: Djamal Mostefai F. Results Framework Analysis Project Development Objectives (from Project Appraisal Document)

In December 1999, the Government of Algeria announced its new policy and strategic objectives for the energy and mining sectors. The main thrust of this policy was to: (i) improve efficiency in the energy and mining sectors while securing adequate energy supplies to the economy; (ii) allow market forces to play their respective roles; (iii) increase revenues by further developing untapped resources; (iv) address environmental concerns; (v) promote the efficient use of public resources and protect the public interest; and (vi) alleviate the financial burden of energy and mining enterprises on public finances.

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The proposed project would assist the Ministry of Energy and Mines (MEM) to implement the Government’s market-oriented reform program in the energy and mining sectors, and particularly assist in the: (i) separation of the role of the state, as policy maker, regulator and owner of mining resources, from its role as owner of public enterprises, enabling these latter to become fully commercially-oriented entities; (ii) development and implementation of a legal and institutional environment conducive to develop market mechanism, increase competition, and private sector participation; (iii) improvement of service quality and energy access, energy efficiency and environmental standards; and (iv) state-owned enterprises (SOEs)’ efforts to adapt to sector reforms and the new business environment. Also, the proposed project would assist MEM in launching its first and innovative power generation plant(s) for 2000MW with private sector participation.

Revised Project Development Objectives (as approved by original approving authority) (a) PDO Indicator(s)

Indicator Baseline Value

Original Target Values (from

approval documents)

Formally Revised Target Values

Actual Value Achieved at

Completion or Target Years

Indicator 1 : Reform energy & mining, to improve sector efficiency, introduce market forces, develop untapped resources, address environmental concerns & alleviate public finances financial burden

Value quantitative or Qualitative)

Inadequate Mining, Electricity & Hydrocarbon Laws. New laws to be enacted.

Promulgation of new Hydrocarbon law.

New hydrocarbon law promulgated on 04/28/2005 but amended July 2006

Date achieved 12/31/2002 Comments (incl. % achievement)

The amendment brought in 2006 led to a major reversal of the original hydrocarbon reform model.

(b) Intermediate Outcome Indicator(s)

Indicator Baseline Value

Original Target Values (from

approval documents)

Formally Revised

Target Values

Actual Value Achieved at

Completion or Target Years

Indicator 1 : Creation of regulatory agencies for electricity and mining

Value (quantitative or Qualitative)

Regulatory agencies non existent

Agencies are established

ANGCM (Mining) 01/24/2005 ANPM (01/24/2005 CREG (Electricity) 01/24/2005 ARH

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(Hydrocarbon) 11/14/2005 ANALFT (hydrocarbon) 11/14/2005

Date achieved 02/27/2001 04/18/2005

Comments (incl. % achievement)

The agencies have been formally established but are not yet fully operational and may not be in a position to operate according to the principles underpinning the reform model. Furthermore, the amendment to the hydrocarbon law of July 2006 significantly reduced the autonomy of the hydrocarbon sector agencies.

G. Ratings of Project Performance in ISRs

No. Date ISR Archived DO IP

Actual Disbursements (USD millions)

1 04/12/2001 Satisfactory Satisfactory 0.00 2 08/01/2001 Satisfactory Satisfactory 0.00 3 02/08/2002 Satisfactory Satisfactory 1.66 4 08/09/2002 Satisfactory Satisfactory 1.70 5 02/04/2003 Satisfactory Satisfactory 2.37 6 03/31/2003 Satisfactory Satisfactory 2.79 7 07/11/2003 Satisfactory Satisfactory 3.16 8 01/31/2004 Satisfactory Satisfactory 6.95 9 03/30/2004 Satisfactory Satisfactory 6.97

10 06/29/2004 Satisfactory Satisfactory 7.61 11 12/21/2004 Satisfactory Satisfactory 8.76 12 03/23/2005 Satisfactory Satisfactory 9.59 13 06/30/2005 Satisfactory Satisfactory 9.61 14 12/28/2005 Satisfactory Satisfactory 10.49 15 03/24/2006 Satisfactory Satisfactory 10.49 16 08/25/2006 Moderately Satisfactory Satisfactory 10.84 17 12/20/2006 Moderately Satisfactory Moderately Satisfactory 11.43

18 06/04/2007 Moderately Unsatisfactory

Moderately Unsatisfactory 11.53

Comments: The change of DO rating from late 2006 relate to the overall performance of the project, particularly the hydrocarbons component (following the amendment to the petroleum law in July 2006). The project was designed with hydrocarbons reform as a prominent objective but the petroleum law amendment substantially reversed the reform gains made 18 months earlier with the initial passage of the hydrocarbon law. H. Restructuring (if any) Not Applicable

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I. Disbursement Profile

1. Project Context, Development Objectives and Design (this section is descriptive, taken from other documents, e.g., PAD/ISR, not evaluative)

1.1 Context at Appraisal (brief summary of country and sector background, rationale for Bank assistance) Project appraisal took place in 2000-2001. Algeria was starting the new millennium with high hopes as it emerged from a security crisis that had led to bloodshed in the country throughout the previous decade. It was also emerging from a severe economic crisis that had pushed the country to the brink of insolvency in 1994, which it managed to overcome with IMF and World Bank assistance in the context of stabilization and structural adjustment programs. However, the country remained saddled with debt, a situation that limited its options, and the slump in oil prices in 1998 prompted a very prudent approach to fiscal management. The April 1999 presidential elections ushered in new political leaders who wanted to institute sweeping political and economic change in Algeria. The 1999 Government Economic Program included a reform package aimed at expediting the transition toward a market economy, strengthening competitive mechanisms, opening the country to international trade (preparing the Association Agreement with the European Union and negotiating access to the World Trade Organization), and assigning a lead role to the private sector in the development process. Dialogue between Algeria and the World Bank was entering a new phase. Algeria was actively seeking the advice and assistance of the Bank in the implementation of its reform program, and the Bank was quite willing to provide this assistance, which was in keeping with its objective of knowledge-sharing and supported the structural reforms of a key sector in the Algerian economy. For this reason, the project was the perfect forerunner to the Country Assistance Strategy (CAS) between Algeria and the Bank, which was approved in June 2003.

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Against this backdrop, the mining and energy sector was at the forefront of the reform effort. This sector was by no means in a state of crisis and its main enterprises (largely public) were considered to be among the top performers in Algeria. The reform envisioned was not a response to a crisis; rather, it reflected a desire for enhanced functioning of the sector through the introduction of a new operating model based on the principles of the new economic policy adopted by Algeria. The following were the objectives of the policy adopted for this sector in 1999: (i) improving the efficiency of this sector while securing adequate supplies to the economy; (ii) allowing market forces to play their respective roles; (iii) increasing revenue by developing existing reserves and untapped resources; (iv) addressing environmental concerns; (v) using public resources more efficiently and better safeguarding the public interest; and (vi) reducing the burden placed by the sector’s public enterprises on public finances.

1.2 Original Project Development Objectives (PDO) and Key Indicators (as approved) The project was intended to support the efforts of the Ministry of Energy and Mines (MEM) to implement the new liberalization policy adopted by the Government for the energy and mining sectors and, in particular, to successfully: • Separate the roles of the State as policy maker, regulator, and owner of mining

resources from its role as owner of public enterprises, with a view to enabling the latter to operate as purely commercially oriented enterprises;

• Develop and establish a legal and institutional environment conducive to the

development of market mechanisms and increased competition and private sector participation;

• Improve service quality and energy access as well as energy efficiency and

environmental standards; • Adapt public enterprises to new situations resulting from sector reform and the new

business environment; and Launch the first and innovative power generation project (2000 MW) with private sector participation

1.3 Revised PDO (as approved by original approving authority) and Key Indicators, and reasons/justification The original project development objective was not revised during the mid-term review conducted in May 2003 or during project implementation. Delays were experienced in procurement but the program was felt to be on track and not necessitating a restructuring until the amendment to the petroleum law in July 2006 and the decision of SONELGAZ to finance the market system operator out of its own resources. By then and within one

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year of project closing, a restructuring of the project would have been neither useful nor realistic.

1.4 Main Beneficiaries, (original and revised, briefly describe the "primary target group" identified in the PAD and as captured in the PDO, as well as any other individuals and organizations expected to benefit from the project) The primary target group was the Ministry of Energy and Mines and State owned enterprises under its control, more specifically, SONATRACH, the national oil company, SONELGAZ, the national utility and the mining sector at large.

1.5 Original Components (as approved) Project components had been designed with a view to establishing legal, institutional, and organizational instruments and developing the expertise necessary for reform. A prerequisite for successful reform, these instruments were to be designed in such a way as to encourage the separation of the different roles of the State, create competitive markets for activity segments that do not constitute natural monopolies, open access to the private sector, and transform all public enterprises into purely commercial enterprises subject to open competition by private enterprises. To support this transformation in the sector’s mode of operation, new skills were to be developed. To that end, the project included the following components: a. Hydrocarbons. (Initial component cost: US$7,550,000) • Review, design, and implementation of a legal, regulatory, and institutional

framework, upstream and downstream, consistent with the proposed strategy and reforms, including the development of suitable environmental policies and regulations for the hydrocarbons sector on the basis of sectoral environmental assessments;

• Establishment and assistance with the startup of a contract management and

promotion agency with a state-of-the-art data base;

• Establishment and assistance with the startup of an autonomous regulatory entity; and • Training of necessary staff. b. Electricity. (Initial component cost: US$5,750,000) • Review, design, and implementation of a legal, regulatory, and institutional

framework for electricity and natural gas distribution by pipelines, consistent with the proposed strategy and reforms, including the development of suitable environmental policies and regulations for the power sector on the basis of sectoral environmental assessments;

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• Design, establishment, and operation of an autonomous regulatory agency and, at a later stage, of a system operator and a market operator;

• Implementation of the restructuring and reform program of the sector and the

reorganization of SONELGAZ in particular; • Assistance with the launching of an innovative and ambitious first power generation

project with private sector participation (“2000 MW Project”), intended for the domestic market and export; and

• Training of necessary staff of the various sector institutions, notably on issues of

reform and regulation. c. Mining. (Initial component cost: US$4,220,000) • Review, design, and implementation of the legal, regulatory, and institutional

framework and regulations, consistent with the proposed strategy and reforms including the development of suitable environmental policies and regulations for the mining sector on the basis of sectoral environmental assessments;

• Establishment and assistance with the startup of an autonomous national agency for

geological survey and mining control and a national cadastral agency; • Implementation of a mining promotion program; • Assistance to the holding SIDMINES, among them, FERPHOS, ASMIDAL,

ENAMARBRE, ENOR, and ORGM enterprises, in their effort to adapt to the sector reform and mobilize strategic private partnerships; and

• Training of necessary staff. d. Project Management Unit (PMU). (Initial component cost: US$300,000) • Institutional strengthening of MEM in project management and setting-up of a Project

Management Unit (PMU) within MEM.

1.6 Revised Components The components were not revised during project implementation (nor during the mid-term review). However, the implementation schedule was modified owing to a slower-than-planned implementation pace. The closing date of the project was extended twice by one year. The costs of the components were readjusted during implementation because a number of tasks were not performed. At the time of ICR writing, US$12.95 million have been disbursed. The remaining US$5.05 have been canceled.

1.7 Other significant changes

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(in design, scope and scale, implementation arrangements and schedule, and funding allocations) No formal change was made to the project definition either at mid-term review or during implementation.

2. Key Factors Affecting Implementation and Outcomes

2.1 Project Preparation, Design and Quality at Entry (including whether lessons of earlier operations were taken into account, risks and their mitigations identified, and adequacy of participatory processes, as applicable) Project Preparation. The project was prepared in a particularly favorable context for sector reform. A preliminary review and some preparatory work were done by the government and enterprises of the sector, using their own resources as well as those offered by the Bank (PPF) and a PPIAF grant. The drafting of legislation had been planned even prior to Bank involvement. Under the leadership of the minister responsible for the sector, an outreach effort, certainly unprecedented in Algeria, was launched with the aim of presenting and discussing the reform content, not only within the sector but also with civil society. The design of the project was consistent with the reform agenda of the Government of Algeria. The following points must, however, be stressed a posteriori: a. Ownership of preparatory work by the agencies of the sector was strong.

However, their experience with, and exposure to this kind of reform were limited. As a result, discussions regarding reform measures with the Bank were sometimes difficult. For example:

Preparation of the draft electricity law had started prior to Bank involvement.

The latter provided numerous comments on this draft law and more generally on the reform process in this sub-sector. Few of these comments were taken into account;

The Algerian authorities, through the Ministry of Energy and Mines, showed a

very strong and active willingness to conduct sector reform, which was reflected in the very optimistic and ambitious content and schedule for the reform. For example, the execution of a highly complex project involving the generation of 2000 MW by a private operator was supposed to take place in under two years. The comments made by the Bank (including senior management) on several occasions regarding the need to ascertain the appropriateness of this project as well as its unrealistic execution schedule were not always heeded by the Algerian authorities at the start of the project.

b. The content of the reform supported by the project was affected by major constraints faced by Algeria over the decade (see paragraph 1) and which reemerged as a

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result of the slump in international oil prices in 1998. For this reason, one of the objectives of reform for each sub-sector (hydrocarbons, electricity, and mining) was private sector participation so that the latter could finance investments that could not be supported by the State and/or public enterprises; and c. The critical issue of natural gas pricing for domestic use and export was not appropriately dealt with in the reform agenda. The price of natural gas on the domestic market is much lower than the export price. Domestic and other use of natural gas (including for electricity generation) is therefore significantly subsidized. This dual gas pricing system distorts resource allocation and transfers the rent to export-oriented, gas-based chemical industries. Therefore, in the absence of a thorough understanding of the Algerian natural gas pricing policy, assessing the extent of subsidies associated with the energy sector and the feasibility of some key actions of the reform agenda (launching of the 2000 MW project, third party access to the natural gas transport and distribution network) was bound to be a most difficult exercise. Quality at entry. The reforms as envisaged for the critical energy sector were novel in Algeria. They were also wide ranging and complex because they were introducing business models, attitudes and behaviors starkly different from anything known so far in the sector. Readiness for reforms within the energy sector and outside it was limited which delayed, for example, the adoption of the petroleum law. The can do attitude of the Ministry of Energy and Mines and the willingness of the Bank to push forward reforms into a critical sector of the Algerian economy were a good omen for a speedy implementation. However, in the process, a number of things were overlooked such as: (i) the building of a consensus on the reforms contemplated; (ii) the scope of reforms; and (iii) the gradualism and pace of implementation. Assessment of risks. At appraisal stage, the risks identified were on the lack of capacity, backtracking on reform commitments and social concerns over reforms. While the ICR team feels that the risks were correctly identified, the risk of political backtracking on reform commitments was underestimated. This has led, for example to the amendment of the petroleum law of July 2006 reneging on crucial provisions of the petroleum law adopted about a year earlier.

2.2 Implementation (including any project changes/restructuring, mid-term review, Project at Risk status, and actions taken, as applicable) During implementation, the following factors had an impact on how the project was carried out: a. The first factor is the sharp increase in oil revenue resulting from the surge in oil prices on international markets. The revenue of SONATRACH and the Algerian treasury rose considerably and allowed for greater financing by the Algerian banking sector, thereby making the demand for private financing of energy and mining infrastructure much less pressing. At the same time, however, the interest of the private

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sector has been sustained because of high oil prices, despite the reversal in hydrocarbon policy.

b. This reversal came as a result of a Presidential Order signed on July 29, 2006 amending major provision of the hydrocarbon law promulgated as part of the reforms supported by the EMTAL project on April 28, 2005. SONATRACH, the national oil company, was to become a commercial company like any other that would compete on equal basis with other oil companies. The regulation, the bidding and the signature of contracts for exploration and development were entrusted to the Hydrocarbon Regulatory Agency and the Promotion of Hydrocarbon Resources Agency, respectively. The changes backtracked on the role of SONATRACH in upstream oil, the transportation via pipelines and the refineries, making the national oil company a de facto monopoly, especially in pipelines and refineries. Furthermore, SONATRACH has a mandatory participation of at least 51% in all competitive bids for exploration and development contracts. A surcharge ranging from 5 to 50% is applied to “exceptional profits” whenever the average monthly oil price exceeds $30 per barrel. Downstream, prices are set directly by the government. The role of the regulatory agency is unclear. Finally, the autonomy of the agencies has been reduced is no longer specifically mentioned in the amendment to the law and the oversight of the Ministry of Energy and Mines has been strengthened..

c. The second factor pertains to political developments. For example, the draft of the hydrocarbons law, which was completed in 2002 but which was highly controversial from a political standpoint, was not submitted to parliament until 2005, when it was adopted by a strong majority. Eighteen months later, the hydrocarbons law enacted by parliament was significantly amended as explained earlier by a Presidential Order. d. The third factor is the pace at which the project activities proceeded in the Algerian decision-making and administrative environment. One example is noteworthy: The appointment of key staff to the newly-established agencies in the mining and electricity sectors by the Office of the President was delayed by more than three years, a situation that inevitably affected the start up schedule. Possible reasons for this delay, to which Bank missions have drawn attention repeatedly, include the general political context, reservations regarding the choice of individuals, slow pace of authorization procedures, etc. To be certain, there appears to have been a disconnect between the initial political will to reform and the speed of decision making for reform implementation.

e. The fourth factor and a major impediment to project implementation in Algeria, as has been pointed out in 2002 and 2004 in the context of procurement assessments, are the national procurement regulations on contract award, which apply in addition to Bank procurement rules and regulations. This is exacerbated by: (i) a relatively inexperienced counterpart staff in the Project Management Unit (at least when they assume their duties) and in executing agencies and (ii) the constraints imposed by the Bank’s own procedures. This situation has led to significant delays in obtaining and mobilizing advisory services and to excessive polarization in discussions between the

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Bank and its counterpart staff on procurement issues (to the detriment of substantive issues). The slow pace and complexity of the procurement process have contributed to delays in the implementation of the reform. A systemic problem observed in procuring services is the apparent lack of interest of consultancy firms to bid for studies of relative importance financed by the project. Delays were often experienced due to re-bidding. As a result, either the bidding was unsuccessful and the activity has to be abandoned (especially near the closing date of the project) or the choice of firms was limited to one or two firms.

2.3 Monitoring and Evaluation (M&E) Design, Implementation and Utilization 2.3.1 The performance indicators were largely process indicators (e.g. establishment of

the regulatory agencies, promulgation of a law, etc.) that did not say much about the substance and the content (e.g. establishment of autonomous regulatory agencies able to make independent decisions on the following matters..., increase in revenues, reduction of subsidies, level of private investment, etc.). For example:

a. Expected outcomes. The wording contained in project documents is vague and

general and no indicator has been quantified in order to measure the progress to be made using some kind of benchmark situation (for example, the level of subsidies at the time of start up of the project or the private sector contribution to investment financing in the sector). Some indicators, which are certainly useful in other countries, are not very meaningful in the Algerian mining and energy sectors. For example, one of the indicators identified is the level of financing of sectoral investment under the government budget. However, in Algeria only mining exploration and rural electrification investments 1 have been financed under the government budget. In addition, given that the amounts financed in this manner have been relatively modest, use of this form of financing is not completely unjustified, as would be the case with investments in revenue-generating activities.

b. Expected outputs. While the performance indicators related to expected outputs were correctly identified, their definition was often imprecise, a factor that made it difficult to assess properly product quality in relation to reform objectives. Two particularly significant examples are:

• Establishment of regulatory agencies. One key feature of these agencies is

their independence and autonomy, to the fullest extent possible, particularly in relation to government authorities. The establishment of a regulatory agency in the context of the reform envisioned by the Algerian Government is truly

1 It should be noted that rural electrification objectives are largely met and that investments in this area are negligible. The decline in funding of this activity under the government budget is therefore not tied to the implementation of sector reform.

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meaningful only to the extent that its independence and autonomy are guaranteed. 2 Consequently, any performance indicator related to the establishment of a regulatory agency should allow for assessment of whether the agency established meets the criteria for discharging its functions in accordance with the spirit and letter of the reform process.

• Restructuring of SONELGAZ. This event was rightly selected as a

performance indicator. In the context of reform aimed at introducing competition into the electricity sector, this restructuring was essential in order to separate the activities related to the production, transport, distribution, and sale of electricity on the one hand, and to develop competitive mechanisms for each segment other than transport, (which is viewed as a natural monopoly), on the other. The choice of SONELGAZ restructuring as a performance indicator should also have been supplemented by criteria that allow for assessment of the extent to which this restructuring contributed to the development of competitive mechanisms in the electricity sector.

2.3.2 Implementation. Monitoring of project results through performance indicators has been uneven. a. The major phases of reform were clearly and easily monitored as a result of

indicators tied to legal and institutional measures (enactment of laws on the reform of the mining, electricity, and hydrocarbons sectors, establishment of regulatory and contracts agencies. However, given the actual definition of performance criteria (see section above), a number of essential aspects of reform such as the harmonization of the institutions established with the spirit of the law and their functioning in keeping with this spirit could not be assessed using the performance indicators.

b. Performance indicators, other than those linked to legal and institutional measures,

were only very partially identified during implementation. For example, an effort was made to assess the outcomes achieved in the mining and hydrocarbons sectors in terms of private sector participation, increased revenues, and reduced subsidies. This assessment was, however, very broad and did not draw enough of a distinction between the factors explaining the changes in the indicators selected. For example, the increase in revenue from hydrocarbons exploration stems largely from exogenous factors (developments in the international market). Similarly, the higher number of mining titles granted is due less to the specific reform measures adopted by Algeria than to the change (very simple but very positive) in the attitudes and approaches of the Algerian authorities, independently of reforms. For example, the award of mining titles started even before the promulgation of the law on mining sector reform.

2 Autonomy is only one of the key features of the type of regulatory agency envisioned in the context of reform in Algeria.

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2.3.3 Utilization. The utilization of performance indicators to make decisions related to project management and resource allocation was relatively limited. This is attributable to the nature of the indicators themselves (for example, those linked to legal or institutional measures), which can be described as “binary” (for example, was the regulatory agency created or not?). The decisions made regarding project management (for example extensions) were based on factors that could not be captured by these indicators (reasons for the delay in the establishment of agencies and the political environment, among other things). 2.4 Observance of safeguards. No particular observation can be made in this regard. This is a category C technical assistance project. N/A

2.5 Post-Implementation N/A

3. Assessment of Outcomes

3.1 Relevance of Objectives, Design and Implementation (to current country and global priorities, and Bank assistance strategy) The general objectives and the content of the sectoral reform supported by the project were fully relevant, at appraisal, in the context of Algeria’s economic policy, which was aimed at ensuring the country’s transition to a market economy that is open to international trade and based on private initiative. The Algerian Government Program adopted in 1999 was clear. This structural reform was also in keeping with what is considered by the Bank to be “best practice” in the energy sector. This intervention in the energy sector laid the groundwork for the actions set forth in the 2003 CAS, which made provision for reforms of this kind in the infrastructure sectors. In the current context characterized by a drastic improvement in the financial situation of Algeria, the objectives of the project are still relevant but much less in line with Algeria's actual economic policy dominated by state intervention, public investment and financing. Furthermore the project objectives were ambitious and, in the case of a number of project components (such as the 2000 MW project), the expected outcomes were unrealistic. This ambitious approach was reflected in scope, complexity, and intensity of sector reform and in the implementation schedule.

Consequently: a. The model adopted for the electricity sector, that is, a market structure based on free

access by third parties to the networks, the selection of an independent market operator, and the use of supply and demand to determine wholesaler prices, is complex and has been applied in only a small number of countries in the world.

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b. The plan to assign execution of a 2000 MW project to a private independent power

producer (an investment of close to US$2 billion) aimed at the domestic market and at exporting electricity to Europe via a submarine cable, posed a major challenge given that the price of natural gas was not established and Algeria had no experience with private investment in power generation;

c. The elimination of the SONATRACH monopoly with respect to upstream petroleum

and hydrocarbons transport and refining and the “normalization” of the role played by this enterprise, a major Algerian industry, was technically relatively simple but politically extremely difficult. This situation has, of course, been changed by the amendment to the petroleum law (see footnote 1 to paragraph 2.2 a, above).

d. The opening of the downstream hydrocarbons sector and the gradual liberalization of

prices required a package of complex and sensitive measures. All these measures and initiatives were to be implemented over a three- or four-year period. This ambitious approach, both in terms of the content and schedule for reform, was supported at the start of the project by a strong political commitment and resolve, something that was all the more remarkable in light of the absence of a serious crisis in the sector that would require urgent and radical measures. However, this ambitious approach was not backed by the necessary human resources and expertise with the experience of structural reforms of such a magnitude. Furthermore, to bring all stakeholders to share the objectives and content of the reform may not have been either straightforward or complete (i.e. the reform was not welcomed by all). Finally, some ambiguities, particularly with respect to trends in natural gas prices on the domestic market and the scope of SONELGAZ restructuring, were not cleared up. Some relevant lessons that the Bank ought to have taken into account in project design such as a political consensus as a prerequisite and the need for gradual implementation were not given sufficient consideration.

3.2 Achievement of Project Development Objectives (including brief discussion of causal linkages between outputs and outcomes, with details on outputs in Annex 2) The project development objectives were only partially achieved: • In the hydrocarbons and mining sectors, the separation of the role of the state as

policy maker, regulator, and owner of mining resources from its role as owner of public enterprises, with a view to enabling the latter to operate as purely commercially oriented enterprises, has been partially achieved. The separation of roles has formally taken place with the creation of new institutions and the preparation and adoption of an enabling legislation. However, with the reversal of policies in the hydrocarbons sector, the purpose of enabling the national oil company, SONATRACH, to operate as a purely commercial enterprise, has not been achieved.

• In the electricity sector, SONELGAZ was unbundled and an electricity regulatory commission was created. However, SONELGAZ is nowhere near operating as a commercial company. An enabling legislation was adopted but private sector

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participation is low (e.g. only one IPP with majority private sector participation). There are no indications that service quality and energy efficiency have improved as a result of the project. This also applies to improved environmental standards in hydrocarbons, electricity and mining sectors.

• Finally, the implementation of the power generation project (2000 MW) with private sector participation has not taken place.

The rate of achievement of the development objectives of the project varies from one sector to another as detailed below. It is unsatisfactory in the case of hydrocarbons; moderately unsatisfactory in the case of electricity; and satisfactory in the case of mining. Details are given below: Hydrocarbons a. New institutions in the subsector (ARH and ANALFT) were created but started

operations only recently and have not yet reached the “cruising” phase. Significant delays have been experienced with the development of a number of the tools that are essential for their functioning, such as the ANALFT database, which is hampering the work of these agencies.

b. Very few measures projected for the liberalization of the downstream sector have been implemented and this segment of the sector remains largely under state control.

c. Reform of the hydrocarbons sector fell well short of expectations. Despite strong

opposition to the hydrocarbons law in 2002, it was promulgated in 2005, following the 2004 presidential elections. However, a Presidential Order of July 2006 rescinded a significant number of the measures adopted under the law and restored the quasi-monopoly of SONATRACH in the hydrocarbons upstream, transport, and refining sectors, among others, and reduced the autonomy of the sector’s agencies (ARH and ANALFT). This amendment introduced significant changes to the planned content of hydrocarbons reform.

Electricity a. The legislative and institutional framework outlined in the reform program has

been implemented in this subsector via the promulgation of the electricity law and the establishment of the regulatory agency (CREG). This marks a significant step in the reform process.

b. An important and necessary step for the establishment of a competitive electricity

market has been taken with the restructuring of SONELGAZ and the creation of subsidiaries in generation, transport, and distribution of electric power. However, this marks an intermediate step and the success of electricity sector reform will depend heavily on how subsequent phases are carried out. To date, all SONELGAZ subsidiaries are controlled by a holding, a situation that can perpetuate a monopolistic structure in the sector and undermine all the reform

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agenda in the electricity sector. Furthermore, SONELGAZ is engaging, or intends to engage, in non-core areas (telecommunications, etc.)

c. Significant power generation capacities are being created but SONELGAZ

continues to be the key player in this area, either directly or indirectly, through AEC, a subsidiary of SONATRACH and SONELGAZ. In fact, with the exception of one project (Hadjret Ennous), the entire generation system will be controlled by SONELGAZ by 2010. The sector will continue to be dominated by a single player, no electricity market has yet been established and no market operator has been established. The objective established in 2002 of opening 30 percent of the electricity market to “eligible” clients three years after promulgation of the electricity law has not been achieved.

Mining a. The reform process is most advanced in this sector. The basic law has been

promulgated and the specialized agencies (ANPM and ANGCM) were established from the start of the reform process. Most of the secondary legislation has been enacted. Privatization of the entities in the sector (ENOR, for example) was handled efficiently and this approach is bearing fruit. The award of mining titles took place in accordance with the regulations and in a transparent and diligent manner. As a result, there was a significant relative increase in private sector participation.

b. However, the geological database, an essential tool for the functioning of

ANGCM, has not yet been set up and neither the ANGCM nor the ANPM are fully operational.

3.3 Efficiency (Net Present Value/Economic Rate of Return, cost effectiveness, e.g., unit rate norms, least cost, and comparisons; and Financial Rate of Return) N/A: This being a technical assistance loan, no cost-benefit analysis was done at appraisal About US$5 million have been canceled (out of US$18 million) because a number of activities could not be carried out before the closing date of the project or were financed out of own resources. The most important of these activities are the data bank for ALNAFT, the petroleum contracting agency, and the market system operator for the electricity sector financed by SONELGAZ’ own funds.

3.4 Justification of Overall Outcome Rating (combining relevance, achievement of PDOs, and efficiency) Rating: The overall rating of the project is moderately unsatisfactory (MU).

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a. The legal and institutional foundation underlying reform of the sector has been established. This is an important phase inasmuch as it lends a certain degree of permanence to the process. Reform concepts and principles in the mining and electricity areas in particular have now been assimilated by the actors. Institutions are beginning to function in accordance with these concepts and principles. The systematic use of competitive bidding in particular has made commercial transactions transparent. Compared to the starting point, the current situation represents a significant change.

b. However, As already noted in Section 3.2 above, there are also significant

shortcomings in the subsectoral achievement of objectives:

3.5 Overarching Themes, Other Outcomes and Impacts (if any, where not previously covered or to amplify discussion above) (a) Impact on Poverty The project had an on the economy as a whole, and on poverty through indirect channels, particularly through job creation in areas and skills where the poor has a comparative advantage (mining and construction of power stations, transmission and distribution lines, etc). In addition, the new resources generated by the petroleum, electricity and mining sectors could be used for poverty alleviations efforts by the government through the budget process. (b) Institutional Capacity (particularly with reference to impacts on longer-term capacity and institutional development) Significant progress has been made with measures adopted in the institutional framework. In the mining sector, this progress is likely to be sustainable and, to the extent that the instruments available to the new institutions become more efficient, institutional capacity capable of leading to progress would have been created. In the electricity and hydrocarbons sector, the scope of institutional capacity generated will depend largely on the subsequent phases, if any, of the reform process. (c) Other Unexpected Outcomes and Impacts 3.6. Outcome of workshops

3.6 Summary of Findings of Beneficiary Survey and/or Stakeholder Workshops (optional for Core ICR, required for ILI, details in annexes) The participants of the workshop (held in Algiers on December 10, 2007) agreed on several points: the importance of the efforts to change the institutional framework, the ambition and optimism in setting the reform agenda and schedule, the insufficient training effort and changes in attitudes and behaviors required by the new models in the energy and mining sectors and, in hindsight, the possible appropriateness of the Technical Reimbursable Assistance (TRA) instrument for such an operation. There was however a lack of consensus on key points such as:

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The institutional measures are necessary but not sufficient to ensure the success of the reform and the risk that the reform could be considered completed once the institutional measures have been implemented;

The impact of a favorable change in the overall country financial position over the course of the reform agenda and the risk that this may diminish or eliminate the pressure for carrying the reform agenda to its conclusion;

• Overoptimistic objectives and schedule may reduce the capacity to manage and control the reform process.

4. Assessment of Risk to Development Outcome Rating: The situation is different for each sector. 4.1 The mining sector The risk is negligible. The key phases of reform have been completed with the opening of mining activities to private investment, the establishment of agencies (ANPM and ANGCM), and the development of secondary regulations that provide clarification as well as a frame of reference for the functioning of the sector. The results already achieved have been both positive and visible, and future progress will entail the enhancement of institutional efficiency (strengthening of human resources, development of management instruments, etc.). Consequently, the risk that the results already achieved will be eroded or that further progress will not be made is minimal. 4.2. The electricity sector The risk is significant. The situation is quite different in this sector. Subsequent phases will play a decisive role in the success of the reform effort. The prevailing situation can be described as follows: (i) a long-standing operator continues to have a monopoly owing to the control exercised by the holding over its subsidiaries; (ii) generation capacity of newly established enterprises has increased significantly; however, with the exception of a lone private operator, these enterprises remain under the direct or indirect control of SONELGAZ; (iii) a regulatory commission is in the launching phase and is operating in a general environment that is unfamiliar with the functioning of regulatory entities in a completely autonomous and independent fashion; (iv) relations between SONELGAZ, the monopoly, and the regulatory agency have not yet stabilized; and (v) Algeria is in a very comfortable financial situation; as a result, Algerian public banks are in a position to finance all investments in the sector, a situation that is not conducive to seeking private investors. This situation may very well derail the reform envisioned. The current monopoly may remain in place while the plethora of legally distinct operators may create the illusion of greater fragmentation in the production market and thus of greater possibilities for the development of a more competitive market. However, the control of all these operators

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by a main shareholder (SONELGAZ) may eliminate any effective form of competition in the generation process. Furthermore, given that SONELGAZ is also the sole shareholder of the transport network and distribution companies, the entire new institutional structure put in place will amount to a mere internal reorganization of a long-standing monopoly. The electricity market will not end up being more competitive. Both the regulatory function and institution will face a heightened risk of being controlled by a public authority and/or dominated by the all-powerful monopoly controlling almost the entire sector. Such a scenario would represent the failure of the reform process. 4.3. The hydrocarbons sector The risk is high 3. This sector is now moving in a direction different from the one envisioned when the project was started. The 2006 amendment to the hydrocarbons law introduced sweeping change to the model that was to be used for the functioning of the hydrocarbons sector. Of particular significance is the change in the role of SONATRACH, which was supposed to become a purely commercial company but instead has become the instrument of energy and industrial policy in Algeria. SONATRACH, which is awash in financial resources owing to the surge in oil prices on the international market, has a pool of managers and officials that is unrivalled in Algeria. It also acquired well-recognized expertise in the area of international negotiations and has become the preferred instrument for the development effort of the government. This key role is evident in the upstream hydrocarbons sector, transport, and refining (August 2006 Order which guarantees SONATRACH majority shares in any company involved in this area). SONATRACH is involved in power generation either through its subsidiary AEC (which is also a subsidiary of SONELGAZ or directly through its equity investments). SONATRACH is also involved in the water sector (through its subsidiary, the AEC), and is also a buyer of water produced through the desalination of sea water, which makes it possible to offer SONATRACH financial backing as a guarantor for private investors and to subsidize the sale of this desalinated water. SONATRACH is also a sponsor of the extensive iron ore deposits in Gara Djebilet, and remains a key player in the development of petrochemicals, which calls for public participation in order to capture a significant portion of the surplus generated by the difference between the price of natural gas on the domestic market and the international market.(see para. 2.1 c above) In an environment characterized by easy access to financing, inadequate management capacity, significant distortions in the pricing system and, more generally, a business environment that leaves much room for improvement, the approach chosen is meant to be

3 The development outcome to which the risk has been assessed is the one upon which the project hydrocarbon component has been based when it was appraised in 2001 (the development outcome had not been changed over the project implementation period). Such an assessment does not entail any judgment upon the policy change brought by the amendment to the hydrocarbon law in 2006.

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a pragmatic and effective response to development challenges, but is one that is totally at odds with the objectives and spirit of the reform envisioned in the context of this project.

5. Assessment of Bank and Borrower Performance (relating to design, implementation and outcome issues)

5.1 Bank Performance: (a) Bank Performance in Ensuring Quality at Entry (i.e., performance through lending phase) Rating: This is judged moderately satisfactory (MS) for the following reasons: a. The Bank made a major effort to support a strongly reformist Minister of Energy with technical assistance to underpin the reform program. Perhaps, more important than the technical assistance itself was the signal of the Bank’s engagement and support. The team followed the reform model adopted by the Bank and applied to several Latin American countries, including Bolivia, Ecuador and Peru, among others. Today, this model may need revisiting to take into account several developments that have taken place with what appears like a sustained rise in oil prices such as the reform policies to be adopted by oil and gas rich countries not facing a financial constraint to reform. b. Nevertheless, during project preparation, a number of factors could have been discussed in more detail with the Algerian Government, in particular the policy for setting natural gas tariffs on the domestic market, the reorganization of SONELGAZ and the development of a wholesale market, and the development of safeguards aimed at avoiding the repetition of monopoly situations. (b) Quality of Supervision (including of fiduciary and safeguards policies) Rating: Moderately Unsatisfactory (MU)

When the project started, the Bank team provided extensive comments on the reform program (draft laws, reform models in the electricity, hydrocarbon and mining sectors), advised about the risks of maintaining a monopolistic structure in the electricity sector and warned against the overoptimistic approach for developing the 2000 MW project, The Bank team spent a considerable amount of time in assisting the implementing agencies and the PMU in preparing terms of reference for the key consultancies, explaining Bank procurement procedures and reviewing bidding packages,

The supervision missions should have nevertheless raised a red flag whenever the dialogue was difficult or in threat of going off-track and the political will to reform was waning. The ISR ratings should have been more severe especially after the amendment of the petroleum law in July 2006. The decision to amend the hydrocarbon law was taken by the Algerian government. It did not consult the Bank in anyway. The Bank has therefore had no opportunity to engage in any dialogue on the future of the hydrocarbon sector in a context of high and rising oil prices. In essence, as the political momentum of reform declined, supervision of substantive issues also declined. The supervision team should have signaled this evolution more forcefully in ISRs and aide-memoires.

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(c) Justification of Rating for Overall Bank Performance Rating: Moderately Unsatisfactory. see 5.1 (a) and 5.1 (b) above 5.2. Borrower Performance. a) Borrower Performance This has been judged moderately unsatisfactory (MU) for the following reasons:

• The political will to implement energy sector reform did exist at the time of project startup, as evidenced in particular by the promulgation of the highly controversial hydrocarbons law in 2005. However, this political will weakened, particularly in the case of the hydrocarbons sector. As a result, an operating model for the sector that was different from the one initially envisioned in the project context was implemented via the amendment of the 2006 hydrocarbons law.

• Efforts targeting outreach, transparency, and awareness building in the definition

and implementation of this reform have certainly been among the most far-reaching ever undertaken in Algeria with respect to this type of reform. However, at the same time, training efforts have not kept pace with projected changes. Consequently and by way of example, no far-reaching activities have been undertaken to communicate to senior officials in the electricity sector all the methods of functioning of the electricity market, as described in the reform law. 4

• Decision-making processes have, in general, been protracted (for example the

appointment of officials of the specialized agencies) and administrative procedures (procurement-related) are often cumbersome. Significant ambiguities and uncertainties related to key aspects of the reform have not been addressed, such as the true scope of the autonomy of regulatory agencies, competition in the electricity markets and the reform of the petroleum sector downstream.

b) Implementing Agency Performance This has been rated Moderately Unsatisfactory (MU) because of the following reason

• The Project Management Unit (PMU) played an important role in handling project-related administrative matters (procurement, contract management, progress reports, etc.). However, the PMU acted more like a go-in-between

4 The Algerian authorities have, for example, decided not to hold an important seminar aimed at deepening knowledge about and providing training on the projected functioning of the electricity market (the cost was considered excessive).

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between the Bank and the agencies in the sector involved in the reform process (SONATRACH, SONELGAZ, CREG, AFNAFT, ARH, ANPM and ANGCM). It did not have the capacity or the authority to address substantive issues. This has hampered the dialogue as it was approached piecemeal with each agency.

(c) Justification of Rating for Overall Borrower Performance Rating: Moderately Unsatisfactory. see 5.2 (a) and 5.2 (b) above

6. Lessons Learned (both project-specific and of wide general application) These lessons revolve around the following points: a. Institutional measures do not, in and of themselves, ensure implementation of

reform in keeping with its objectives. For example, while the restructuring of SONELGAZ is necessary, it does not by itself create the market and competition in the electricity sector. Similarly, the establishment of regulatory agencies does not guarantee the desired decoupling, a priori, of economic and political approaches. For example, during the summer of 2007, government discussions were held to review electricity tariffs. As a result, CREG was stripped of one of its key functions, namely the capacity to set tariffs based on an economic approach that was different from the political approach. The excessive attention paid to the mechanics of institutional measures (for example, the establishment of agencies), without there being a candid and clear application of the principles driving these institutional measures may have hidden from view the true objective of the reform.

b. The ambitious approach adopted in determining objectives and the schedule is a

double-edged sword. Without a doubt, it can generate enthusiasm and serve as a catalyst for action; however, this approach can render illusive any notion of gradualism, realism, and schedule. In the interest of speed, essential steps were overlooked, particularly in the case of activity preparation (for example, feasibility studies on the 2000 MW project were bypassed owing to the implementation schedule selected). These shortcomings are found in the implementation phase. Effectiveness and assessments become very difficult and some control over the implementation phase is lost.

c. The development of the human resources and expertise required to create an

environment of reform and to help new institutions function in this environment must be addressed when the project is designed and activities are outlined. This point should be discussed in detail during project preparation. Specific training components with the appropriate budgets must be included in the project, implementation of project activities must be linked to training (for example, specialized agencies can function in “shadow mode”), and if necessary,

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training institutions can be included in the project in order to develop and provide training modules.

d. A comprehensive assessment is necessary to determine the merits of applying

reform models that have been developed for liberalized economies, whose governance, judicial system and, more generally, operations have been “stabilized,” to transition economies that are functioning in a “second-best” environment. For example, in instances where the legal system is not yet well established, the creation of an “autonomous” regulatory commission (the autonomy of which can never be guaranteed) is not necessarily the best solution.

e. Adaptability and change are necessary in an evolving environment. Changes in

overall environment do impact on the reform models that country clients are ready to implement. Paying proper attention to these changes and anticipating their effect on country clients should be a key part of Bank’s work. More specifically, there may be a need to review the reform models applied to the hydrocarbon sector and assess whether the Bank has a convincing reform model for the hydrocarbon sector for countries with relatively large-scale reserves and low exploration and production costs in a high price environment.

7. Comments on Issues Raised by Borrower/Implementing Agencies/Partners (a) Borrower/implementing agencies Comments by the borrower mainly dealt with disputing certain facts such as the monopoly of SONELGAZ over the renewal of its generation equipment, the privatization of ENOR. These factual comments, whenever justified, have been taken into account in this version of the ICR. Other comments by the borrower reflect a difference of appreciation of certain key aspects of the reform. For example, the 2000 MW power project was seen as ambitious but realistic, even though it did not materialize. The amendment to the hydrocarbon law is simply seen as a simple « adjustment » not fundamentally changing the initial objectives of the reform as far as SONATRACH is concerned. They also do not agree that the autonomy of the entities of the sector (ALNAFT and ARH) has been significantly reduced. Finally, the objectives are seen as having been globally achieved. This in turn translates into the borrower appreciation that its performance has been satisfactory. However, the borrower judges that the Bank teams have lacked availability and proactivity, which may relate to delays in procurement approvals and other procedural issues. (b) Cofinanciers (c) Other partners and stakeholders (e.g. NGOs/private sector/civil society)

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Annex 1. Project Costs and Financing

(a) Project Cost by Component (in USD Million equivalent)

Components Appraisal Estimate (USD millions)

Actual/Latest Estimate (USD

millions) (1)

Percentage of Appraisal

(A) HYDROCARBONS-LEG.&INST.F/WORK&SETUP 7.55 3.69 49

(B) ELECTRICITY-LEG., INST.F/WORK&SETUP 5.75 3.51 61

(C) MINING-POLICY, LEG.?.F/WORK ETC. 4.22 5.45 129

(D) PMU 0.30 0.30 100 (E) ADMIN. FEES, CUSTOM DUTIES & TAXES 4.18 4.00 96

Total Project Costs 22.00 16.95 (1) Of the US$18 of the Bank loan, US$5.05 were undisbursed

(b) Financing

Source of Funds Type of Cofinancing

Appraisal Estimate

(USD millions)

Actual/Latest Estimate

(USD millions)

Percentage of Appraisal

Borrower 4.18 4.00 96 International Bank for Reconstruction and Development 18.00 12.95 72

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Annex 2. Outputs by Component Component Output Hydrocarbons • Draft Hydrocarbon Law

• Separation of roles • Secondary legislation • Contract management and promotion agency (set up and

initial operation) • Regulatory agency set up and operational

Electricity • Legal framework • Establishment of the electricity and natural gas distribution

regulatory commission • Development and implementation of training programs • Restructuring of Sonelgaz and creation of separate

corporatized entities • Agreement between Government of Algeria and private

parties for the development of the 2000 MW project

Mining • Completion of the regulatory framework and operative procedures

• Workshops and seminars • Regulatory agency and information systems set up and

operational • State owned enterprises restructured

Project Management Unit (PMU)

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Annex 3. Economic and Financial Analysis (including assumptions in the analysis) Not Applicable

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Annex 4. Bank Lending and Implementation Support/Supervision Processes

(a) Task Team members

Names Title Unit Responsibility/ Specialty

Lending Zoubeida Ladhibi-Belk Energy Sector Manager, MNSID Team Leader Eleodoro Mayorga Alba Sr. Petroleum Economist COCPO Djamal Mostefai Lead Energy Specialist SASEG Gotthard Walser Sr. Mining Specialist CMNPO Hannachi Morsli Pr. Petroleum Engineer COCPO Ralf Dickel Sr. Gas Specialist COCPO Hartwin Nickel Fin. Management Specialist Consult. Hocine Chalal Environmental Specialist Consult. Mohammed Bekhechi Sr. Counsel LEGOP Dominique Bichara Counsel LEGOP Mohammed Al-Sheikh Counsel LEGOP Thu Ha Nguyen Sr. Disbursement Officer LOAEL Radia Lalouani Procurement Analyst MNSID Blanche E. Williams Program Assistant MNSID Brigitte Prophete Program Assistant MNSID Supervision/ICR Radia Benamghar-Lalouani Procurement Analyst MNAPR Dominique M. Dietrich Language Program Assistant MNSSD Sophie Marie-Odile Jablonski Junior Professional Associate MNSIF

Angeline Mani Language Program Assistant MNSSD Eleodoro O. Mayorga Alba Coordinator COCPO Gotthard Walser Lead Mining Specialist COCPO

(b) Staff Time and Cost

Staff Time and Cost (Bank Budget Only) Stage of Project Cycle

No. of staff weeks USD Thousands (including travel and consultant costs)

Lending FY00 34 231.79 FY01 50 309.00 FY02 5 13.89 FY03 0.00 FY04 0.00 FY05 0.00 FY06 0.00

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FY07 0.00 FY08 0.00

Total: 89 554.68 Supervision/ICR

FY00 0.00 FY01 18 76.95 FY02 31 145.70 FY03 28 155.04 FY04 20 104.74 FY05 27 124.34 FY06 35 180.55 FY07 10 77.95 FY08 (Estimate) 4 35.0

Total: 170 882.87

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Annex 5. Beneficiary Survey Results (if any) Not applicable.

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Annex 6. Stakeholder Workshop Report and Results The stakeholders’ workshop held in Algiers on December 10, 2007 to draw lessons from the implementation of the EMTAL project attracted representatives of all official agencies and institutions of the Algerian energy sector. The objective of the workshop was less to reach a consensus than to exchange ideas on key aspects of the EMTAL project, namely: (i) The role of institutions in the reform process; (ii) The impact of the national economic context on the implementation of the reforms; (iii) The setting of ambitious objectives and their achievement, (iv) Training; and (v) Was a loan the most appropriate Bank instrument for supporting the reforms? During the discussion, the following points emerged :

a. All participants recognized the importance of the work accomplished in the creation of new institutions in the energy sector. New institutions are an integral part of reforms and are a necessary condition for their success. A broad agreement however proved elusive when the workshop dealt with the achievement of substantive project objectives such as a clearer definition of the role of the state and the separation between policy, regulatory and economic/commercial roles of state enterprises, the development of competitive markets and the increased involvement of the private sector. Some participants argued that these objectives were only partially reached and that the institutional measures taken, while necessary, were not sufficient to ensure the success of reforms. Other participants felt, on the contrary, that the objectives were achieved and even, against all evidence, that competitive markets have been created. Some participants thought that there is a risk that the reforms will stop at the establishment of institutions. Participants also discussed what should be done beyond that and singled out the forming of a professional culture common to all stakeholders in the energy sector and the necessity of making progress on reforms in other sectors as well (banking and finance and local administration, for example).

b. The participants acknowledged that the context in which the reforms took place

has markedly changed with the rapid rise in oil prices and financial resources available. The difficulty of attracting private investment and the lesser need for it in the current context and the unmet basic needs of the population, have led to the country’s continuous reliance on public investment and on public enterprises as a means of delivery. Several participants have noted the need to look at each sector separately. In the mining sector, for example, private sector participation has steadily increased. Some participants have therefore asked whether in the absence of a need for private funding in the context of significant public financial resources, there is a danger that the reforms will stall or be rolled back

c. The participants thought that the objectives and the schedule of implementation of reforms have, overall, been ambitious. They again raised attention to the need to look at each sector separately. In the mining sector, where the changes induced

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by the reforms was less encompassing than that of other sectors (hydrocarbons and electric power), the objectives were substantially achieved. In the case of electricity, the ambition was in the complexity of the measures contemplated, the schedule of implementation and the scope of the changes foreseen. In the case of hydrocarbons, the near complete abandonment of the existing operating sector model was, in view of its political dimensions, a major challenge. In spite of this, a majority of participants stated that ambitious objectives were necessary to create a dynamic process to carry through the reforms even though it was not possible to achieve all objectives in the time frame set by the project.

d. The majority of participants have acknowledged that the training effort has been

largely insufficient with regard to the changes brought about by the reforms supported by the project. Participants also pointed out that in the absence of a new common professional culture attuned to reforms not only in the energy sector but in sectors closely associated to it as well (e.g. Finances), there is a danger that old behaviors and attitudes, built during years of command and control economy will again resurface and prevail. Participants have therefore insisted that in this type of project, training should be given an absolute priority and the necessary financial, human and organizational resources allocated to it.

e. The last question discussed had to do with the alternative Bank instrument that

could have been used instead of a classic loan. Participants recognized that the Reimbursable Technical Assistance (RTA) instrument could have been used to support the reforms in the energy sector. The objective sought by Algeria was not financial. It was rather a need for Bank experience with similar reforms in the world and particularly in Latin America. With hindsight and given the costs incurred by Algeria and the Bank, the participants expressed the view that an RTA could have been an interesting alternative to a loan.

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Annex 7. Summary of Borrower's ICR and/or Comments on Draft ICR

A. Summary of Borrower’s ICR

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES

Cellule de Gestion de Projet

Projet d’assistance technique dans les secteurs de l’Energie et des Mines

BIRD AL- 7048

Rapport d’achèvement du projet

1) Rappels des objectifs du projet EMTAL :

Le projet Energy and Mining Technical Assistance Loan (EMTAL) se proposait d'assister le Ministère de l'Energie et des Mines (MEM) à la mise en place des réformes du Gouvernement dans le secteur de l'Energie et des Mines. Il devait contribuer à :

• la séparation entre le rôle de l'Etat régulateur, propriétaire du domaine minier et promoteur des investissements du rôle des entreprises afin de permettre à ces dernières de jouer pleinement leur rôle en tant qu'entités commerciales ;

• le développement et la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel propice au développement de mécanismes de marché, à une concurrence accrue et à la participation du secteur privé ;

• l'amélioration de l'efficacité des services et de l'accès à l'énergie tout en améliorant l'efficacité énergétique et les normes environnementales ;

• l'appui aux entreprises du secteur pour qu'elles puissent s'adapter aux réformes sectorielles et au nouvel environnement économique.

Il s'agit de mettre en place les conditions nécessaires à l'adaptation du secteur de l'énergie et des mines aux conditions de fonctionnement d'une économie de marché libre, ouverte et compétitive : consacrer à l'Etat son rôle de propriétaire du domaine minier, de promoteur de l'investissement et de protecteur de l'intérêt général, accélérer et promouvoir une participation plus grande et plus diversifiée du secteur privé dans le secteur de l'énergie et des mines et protéger l'environnement. Ceci notamment par la mise en place d'un nouveau cadre juridique, réglementaire et institutionnel

C’est ainsi que les principaux objectifs visés par composante étaient les suivants:

A) Secteur des Mines :

1- Conception et mise en place du cadre juridique, réglementaire pour le secteur des mines conformément à la stratégie de réforme du secteur visant l’établissement de la concurrence dans les activités minières.

2- Conception et mise en place du cadre institutionnel pour gérer, dans la transparence, l’équité, l’efficacité et le respect de l’environnement, le domaine minier dans ses composantes de titres miniers, de prospective, de législation, d’information et contrôle

3- Conception et mise en place d’un programme de promotion des substances minérales, en vue de partenariats et de participation directe des investissements privés aux activités minières

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4- Assistance aux entreprises publiques minières pour leur adaptation au cadre de la réforme du secteur minier.

5- Indentification et réalisation de programmes de formation pour le personnel concerné des agences et de l’administration centrale des Mines

B) Secteur des hydrocarbures :

1- Conception et mise en place du cadre juridique réglementaire et institutionnel pour le secteur des hydrocarbures conformément à la stratégie de réforme dudit secteur définie dans le programme, y compris l'élaboration de politiques et réglementations environnementales appropriées pour ledit secteur

2- Création, mise en place et appui au fonctionnement d'une agence de gestion et de promotion des marchés, y compris une banque de données conforme aux règles de l’art.

3- Création, mise en place et appui au fonctionnement d'un organe de régulation autonome.

4- Indentification et réalisation de programmes de formation pour le personnel concerné.

C) Secteur de l'électricité :

1. Conception et mise en place d'un cadre juridique, réglementaire et institutionnel pour l'électricité et la distribution du gaz naturel par canalisation, conformément à la stratégie de réforme dudit secteur, y compris l'élaboration de politiques et réglementations environnementales appropriés pour ledit secteur sur la base d’Evaluation Environnementale Sectorielles.

2. Création, mise en place et appui au fonctionnement d'un organe de régulation autonome, d'un opérateur de système et d'un opérateur intervenant sur le marché.

3. Mise en œuvre du programme de restructuration et de réforme du secteur de l’électricité et de la réorganisation de Sonelgaz.

4. Lancement du premier programme de production d'électricité avec la participation du secteur privé.

5. Indentification et réalisation de programmes pour le personnel concerné.

2) Rappels des Indicateurs clés de performances :

Le suivi des progrès dans la réalisation des objectifs de développement se fait sur la base de :

- niveau d’achèvement du cadre réglementaire et des procédures de fonctionnement des institutions et leurs outils

- niveau de participation du secteur privé, - amélioration de l’efficacité des entreprises réorganisées : audit des entreprises du

secteur des mines, évaluation technique et économique de l’ENOR en vue d’un partenariat et restructuration de l’ORGM,

- augmentation des recettes de l’Etat retirées du secteur, - réduction des subventions aux entreprises, - niveau de communication, en Algérie, par des ateliers et des séminaires pour

l’explication des nouveaux cadres juridique, réglementaire et institutionnel vers les investisseurs et opérateurs et autres parties prenantes, et à l’étranger, par des actions d’explication et d’information sur les avantages du nouveau cadre juridique minier en Algérie.

- Conception, mise en place et démarrage de l’agence ALNAFT (gestion et de promotion des contrats) y compris une Banque de Données.

- Conception, mise en place et démarrage de l’ARH (Régulation) - Création de la Commission de régulation de l’électricité et de la distribution du gaz

naturel par canalisation - Réorganisation de Sonelgaz et création d’entités commerciales distinctes

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- Accord entre le Gouvernement Algérien et les opérateurs privés pour le développement du projet 2000 MW

- Formation du personnel concerné

3) Exécution du projet :

Les réalisations sont traduites par des mises en place d’institutions et d’instruments et outils, issus de plusieurs études, qui sont les suivantes :

A) Volet Mines :

Le projet EMTAL a permis, pour le volet Mines, avec l’appui des consultants, nationaux et étrangers, spécialisés et sélectionnés, de réaliser des travaux et des études qui ont concerné :

- La révision totale de la loi minière et la production de ses textes d’applications, une étude sur la compétitivité légale et fiscale, la confection d’un code minier (recueil des textes législatif et réglementaires relatifs aux activités minières), ainsi que l’examen et la production d’éléments et recommandations concernant la protection de l’environnement liée aux activités minières dans le cadre de l’étude environnementale sectorielle des mines

- La conception de l’architecture, des missions et de l’organisation ainsi que de la mise en place des institutions minières, comprenant les deux nouvelles agences minières (ANPM et ANGCM) sur la base d’une étude institutionnelle et l’appui à la définition des missions et moyens de l’administration centrale des Mines sur la base d’une étude d’appui à DGM.

A partir de l’étude institutionnelle, il a pu être réalisé la définition et l’acquisition d’équipements informatiques pour les systèmes SIG pour les deux agences. Il a, aussi, été réalisé la conception et la mise en place d’outils pour les agences, sur la base des études concernant le cadastre minier SICMA et un prototype de portail pour les données géologiques et minières/SIGM. De même qu’une étude a été lancée, en dehors du financement du projet EMTAL, pour la mise de la banque de données géologiques et minières ; cette étude est encore en cours - La participation à des évènements miniers internationaux et nationaux, l’organisation

(hors du financement du projet EMTAL) d’une conférence internationale sur les ressources minérales de l’Algérie « CIRMA 1 », et une étude d’évaluation du potentiel minéral, ont

permis de lancer la promotion en vue de partenariats pour le développement des activités

minières - La mise à niveau des entreprises publiques et le désengagement de l’Etat de la sphère

économique ont été appuyés par deux études d’appui à la restructuration et transformation de l’ORGM et une étude pour l’ENOR (étude qui n’a pu être finalisée du fait du consultant)

- Des formations techniques ont accompagné certaines de ces études pour la gestion des systèmes d’informations et des outils des agences. Des regroupements régionaux, avec les Directions des Mines et de l’Industrie et certains opérateurs miniers, ont permis d’entamer le processus d’explication et de vulgarisation du nouveau contexte législatif, institutionnel et économique des mines ; à signaler que ces regroupements ont été financés par les fonds propres du secteur.

Il est à noter que certaines actions programmées n’ont pu être réalisées, telles :

- L’étude d’appui au Service Géologique National, - la conception et la mise en place des systèmes d’information et de gestion du contrôle

environnemental (SIGE) et du contrôle technique minier (SICOM), - L’étude portant code algérien de report des résultats de l’exploitation minière des

ressources et réserves minières (équivalence de terminologie des réserves et ressources minières utilisée en Algérie avec celles utilisées à l’international)

B) Volet Hydrocarbures :

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1. Projets de Conception et mise en place de l’agence de régulation et de l’agence de contrats pour le secteur des hydrocarbures.

2. Réforme du secteur pétrolier aval

3. Elaboration de la loi sur les hydrocarbures et des paramètres fiscaux y afférents

4. Etude sur la tarification transport et le libre accès au réseau de transport par pipeline

5. Quelques actions de formations ont été réalisées.

Les actions ci après décrites ont été programmées dans le cadre du projet de réforme du secteur des Hydrocarbures et n’ont pu être réalisées :

- Création de la banque de données ALNAFT : l’appel d’offre lancé conformément aux procédures et dossiers types de la BIRD a abouti à l’attribution du marché au cabinet Schlumberger. Etant donné d’une part, la réserve formulée par la Commission Nationale des Marché Publics à savoir obtenir une prorogation de la date de clôture du projet EMTAL pour donner son visa sur le contrat BDN et, d’autre part le refus de la BIRD de proroger les délais du projet EMTAL, la Création d’une Banque de Donnée Nationale sera réalisée sur les fonds propre d’ALNAFT.

- Etude portant sur l’évaluation de la réglementation Environnementale, analyse des besoins en matière d’actualisation du cadre réglementaire relatif à la protection de l’environnement dans le secteur des Hydrocarbures

- Etude portant système de contrôle et réglementation, - Etude sur la prise en charge des aspects liés au contrôle technique des activités

C) Volet Electricité : La majorité des actions prévues dans le cadre du plan d’exécution du projet pour la composante électricité ont été réalisées :

1. Etudes de Conception et mise en place d’une commission de régulation de l’électricité et du gaz.

2. Etudes de Réorganisation du secteur de l’électricité et du gaz

3. Projet portant Assistance internationale technique, juridique et financière pour le « projet 2000 MW »

4. Quelques actions de formations ont été réalisées.

Les actions suivantes programmées sur le projet, n’ont pu être réalisées :

- l’étude sur la mise en place s’un opérateur marché : une étude sur la mise en place d’un opérateur marché a été lancée par Sonelgaz

- le projet 2000 MW, dont la faisabilité et le financement sont en cours de négociations.

4) Evaluation de la réalisation du projet :

Malgré le retard enregistré dans la mise en place de certains instruments et, bien qu’il reste encore des actions inscrites dans le cadre des objectifs assignés mais non encore réalisées, les objectifs les plus importants de la réforme ont été réalisés :

i. Volet Mines :

DDaannss ll’’eennsseemmbbllee,, llee nniivveeaauu ddee mmiissee eenn ppllaaccee ddeess rrééffoorrmmeess eesstt ssaattiissffaaiissaanntt ccaarr ::

- llaa llooii mmiinniièèrree qquuii ééddiiccttee lleess pprriinncciippeess ddee ttrraannssppaarreennccee,, dd’’ééqquuiittéé,, ddee ssééppaarraattiioonn ccllaaiirree ddeess rrôôlleess ddee ll’’EEttaatt,, rréégguullaatteeuurr,, eett ddeess ooppéérraatteeuurrss,, ccoommmmeerrççaannttss,, ddeess aavvaannttaaggeess ffiissccaauuxx,, ddee llaa pprrootteeccttiioonn ddee ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt,, eett sseess tteexxtteess dd’’aapppplliiccaattiioonn ssoonntt ppuubblliiééss ((ccff aannnneexxee)).. L’éventail des textes réglementaires, existant, couvre globalement les besoins, et les textes qui resteraient porteraient sur des précisions de certains points de la loi minière d’une part, et d’autre part sur des instrumentations de détail, qui pourraient avoir une

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importance (certaines recommandations des consultants, notamment dans le cadre des études sur la compétitivité légale, l’étude d’appui à l’administration centrale chargée des Mines et l’étude environnementale sectorielle, peuvent servir à identifier les compléments de textes réglementaire à émettre).

-- lleess aaggeenncceess mmiinniièèrreess eett ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn cceennttrraallee ddeess mmiinneess,, aavveecc lleess rrôôlleess ddéévvoolluuss àà cchhaaccuunn,, ssoonntt mmiisseess eenn ppllaaccee eett eenn pphhaassee ddee ddéévveellooppppeemmeenntt,, aavveecc uunnee mmaajjeeuurree ppaarrttiiee ddee

lleeuurrss oouuttiillss,, llee ssyyssttèèmmee ccaaddaassttrraall,, llee ppoorrttaaiill SSIIGGMM eett lleess bbaasseess ddee ddoonnnnééeess.. BBiieenn qquu’’uunnee ppaarrttiiee ddeess oouuttiillss nnee ssooiieenntt ppaass eennccoorree ccoonnççuuss oouu ooppéérraattiioonnnneellss,, llaa pprroojjeeccttiioonn eesstt ddee ccoommpplléétteerr ccee ttrraavvaaiill ddee mmêêmmee qquuee ddee ccoommpplléétteerr lleess rreeccrruutteemmeennttss eett llaa ffoorrmmaattiioonn ddeess ppeerrssoonnnneellss ccoonncceerrnnééss

- bbiieenn qquuee lleess ééttuuddeess dd’’aappppuuii aauuxx eennttrreepprriisseess nn’’aaiieenntt ccoonncceerrnnéé qquuee ll’’OORRGGMM eett ppaarrttiieelllleemmeenntt EENNOORR,, iill eesstt àà nnootteerr qquuee llaa rrééoorrggaanniissaattiioonn ddee ll’’ooffffiiccee aa ééttéé eennttaammééee,, aavveecc ddeess ffiilliiaalliissaattiioonnss ((ppoouurr lleess ffoorraaggeess hhyyddrrooggééoollooggiiqquueess eett ll’’aaccttiivviittéé mmiinniièèrree)) ;; mmaaiiss llaa ttââcchhee ddee rrééoorrggaanniissaattiioonn eett rreessttrruuccttuurraattiioonn eesstt ttoouujjoouurrss aarrdduuee,, eett ddeemmaannddee,, ccoommmmee ddaannss ttoouuss lleess ddoommaaiinneess eett lleess ppaayyss,, dduu tteemmppss eett ddeess eeffffoorrttss mmaannaaggéérriiaauuxx eett ppaarrffooiiss ddeess ssoouuttiieennss ssppéécciiffiiqquueess.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, L’ENOR a réalisé une action de partenariat, pour l’exploitation de l’or dans le Hoggar avec les australiens. De plus, sans l’apport du projet, la société de gestion des participations de l’Etat pour les mines ayant connu des réaménagements et changements de personnel d’encadrement, il n’a pu être procédé, dans le cadre du projet, à l’amélioration des performances des entreprises publiques. Mais les entreprises publiques du portefeuille de

- la SGP SOMINES ont lancé plusieurs appels d’offres pour la recherche de partenaires, en dehors du projet. Il est à noter, le partenariat de FERPHOS avec Mittal Steel, et la privatisation totale de ASMIDAL, pendant que ENAMARBRE , ENOF, et ENASEL sont encore à la recherche de partenaires

- Pour la participation du secteur privé dans les mines, parmi les 2600 dossiers de demande de titres miniers qui ont été déclarés recevables, il a été attribué 1980 nouveaux titres dont 900 pour la prospection et l’exploration, sur les 2027 titres détenus par les opérateurs miniers (y compris ceux attribués sous l’égide de l’ancienne loi), 1577 sont détenus par des opérateurs privés, soit 78%, alors qu’en 2000, le secteur privé représentait 60% de l’activité. Il est à signaler que des activités minières anciennement fermées au secteur privé, lui ont été ouvertes, par la nouvelle loi minière, à savoir les substances minérales pour la sidérurgie, les matériaux de construction et autres substances minérales diverses telles le plomb, le zinc, l’or, la baryte, etc.

- L’ORGM, qui était le seul opérateur en Algérie chargé de l’exploration, ne l’est plus car des titres miniers d’exploration et de prospection sont attribués aux opérateurs privés tant algériens qu’étrangers ; de plus, donc, il ne bénéficie plus de la subvention annuelle de l’Etat pour des programmes d’exploration ; il est chargé de réaliser des programmes bien définis sous contrat commercial avec les agences minières et/ou des opérateurs privés et publics,

- Les recettes de l’Etat ont été augmentées par les recettes des opérations d’adjudication qui s’élèvent à environ 4 milliards de dinars ; ces revenus servent, en partie, à financer les budgets de fonctionnement et d’investissement des deux agences minières, le reste étant destiné au Trésor public et aux collectivités locales. Ces recettes sont complétées par les revenus de la nouvelle fiscalité minière (quote part des taxes superficiaires, frais de dossiers administratifs, redevances minières)

- les explications du nouveau contexte et des règlements ont été menées, mais il reste un gros effort à fournir pour cette composante, vers les autres départements ministériels et les investisseurs

- Les actions de formation menées ont été disparates et ont concerné plutôt des techniques que des aspects régulation-réglementation et des aspects management du secteur miner ; ce type d’actions reste à compléter, notamment par des formations de management et bonne gouvernance.

B) Volet Hydrocarbures :

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- Promulgation des textes réglementaires nécessaires pour l’application des dispositions de la loi relative aux hydrocarbures. Les textes restant concernant notamment des aspects organisationnels. - Conception et mise en place du cadre juridique, réglementaire et institutionnel régissant les investissements dans le secteur des hydrocarbures (loi n°05-07 du 28 avril 2005, relative aux hydrocarbures amendée et complétée par l’ordonnance 06-10 du 29 juillet 2005) - Mise en place et fonctionnement de l’Agence Nationale pour la Valorisation des Ressources en Hydrocarbures (ALNAFT) - Mise en place et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Hydrocarbures (ARH) - Quelques actions de formation ont été financées par le prêt EMTAL.

C) Volet Electricité :

- Une partie importante de la législation secondaire (les textes réglementaires d’application de la loi relative à l’Electricité et à la Distribution du gaz par canalisations) qui permet la mise en œuvre des principaux mécanismes prévus mar la loi suscitée, est disponible

au jourdhui (Annexe 3). - Restructuration de Sonelgaz : La réorganisation de la société algérienne de l’électricité et du

gaz SONELGAZ s’est poursuivie par la création en 2006, sous forme d’entités commerciales distinctes avec un statut de sociétés par actions, de l’opérateur du système électrique (OSE) pour la gestion du système transport-production de l’électricité et des quatre filiales régionales chargées de la distribution de l’électricité et du gaz (SD Alger, SD Centre, SD Est et SD Ouest); Cette restructuration avait déjà connu un début d’exécution en janvier 2004, avec la mise en place des deux gestionnaires des réseaux de transport électricité (GRTE) et gaz (GRTG) et la société de production d’électricité (SPE).

Il est a rappeler, que conformément a la Loi, SONELGAZ,établissement public a caractere industriel et commercial,opérateur historique,s’est transformé en société par actions en mai 2002.

- Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG) : La mise en place de la CREG a pris un peu de temps. Cela a nécessité la réalisation d’une étude financée par EMTAL pour définir l’organisation adéquate lui permettant de mener à bien ses missions et la doter des premiers équipements de bureautique. La CREG, dont le comité de direction a été installé le 24 janvier 2005, a démarré ses activités avec ces acquis. Elle poursuit la mise en œuvre de son organisation en étoffant progressivement ses structures, au fur et à mesure de l’apparition de la législation secondaire.

C’est ainsi que dans le cadre de ses missions et attributions la CREG a eu, en particulier :

• à traiter de demandes de réajustements des tarifs de l’électricité et du gaz, qui ont fait l’objet de la décision du comité de direction D/06-05/CD du 30 mai 2005 portant augmentation des tarifs et du rapport du 27 mai 2006 ;

• à élaborer les deux plans indicatifs des besoins en moyens d’approvisionnement d’électricité et d’approvisionnement du marché national en gaz (2006-2015) ;

- Formation : Parallèlement, des actions de formation à l’étranger ont été engagées, avec l’appui du projet EMTAL, pour 12 agents (janvier et juin 2007) au niveau du «Public Utility Research Center»-Université de Floride. Ces actions viennent compléter celles engagées auprès de l’Ecole de régulation de Florence (FSR) pour 6 autres agents et de l’Institut de Dakar (Banque Mondiale) pour 8 cadres. D’autre part, des formations spécifiques de cadres sur les outils de planification ont été assurées. Il s’agit des formations sur les logiciels de prévisions de la demande d’électricité et

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de la demande gaz et sur l’utilisation de l’outil de planification des moyens de production d’électricité « WASPIV ».

- Ouverture de la production d’électricité : La production d’électricité commercialisée reste fortement concentrée au niveau de la filiale production d’électricité du Groupe SONELGAZ qui, à fin 2006, détenait 85% de la capacité installée nationale ; le reste étant le fait des producteurs indépendants Kahrama Arzew et Sharika Kahraba Skikda (SKS). Il est a signaler le projet de centrale CC de 1200 MW de Hadjret Ennous ou la participation de l’investissement privé est majoritaire,SNC Lavallin détenant 51%. Le developpement des projets a participation privée : kahrama,skikda et hadjet ennous a été grandement facilité par les outils et instruments acquis dans le cadre de l’assistance a l’étude du projet 2000MW.

5) ENSEIGNEMENTS TIRES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Il est à noter que si le diagnostic de départ pour le projet EMTAL était bien établi, et les objectifs bien tracés, le planning n’a pu être respecté, non seulement, et évidemment, du fait que le contexte global de l’investissement (banque, douanes, impôts et autres) n’était pas au même niveau que le secteur en matière d’avancement des réformes, mais aussi en raison de certaines caractéristiques des méthodes de travail de la BIRD ; ce qui est à signaler, notamment, c’est :

- Les changements de chefs de projet EMTAL du côté de la BIRD (4 chefs de projets se sont succédés) et leur plan de charge, qui a induit un manque de disponibilité de ces chefs de projets et experts pour les besoins du client ; ces chefs de projets étaient aussi, chacun, chargé de la composante électricité et pris par des missions autres que EMTAL

- Dans le cursus de la passation de marché la communication a montré qu’il y avait souvent des incompréhensions ; ceci pourrait être dû au manque de présence des experts de la BIRD et à la limitation des missions de supervision à des préoccupations propres de la BIRD ; à signaler que très peu de ces missions ont pu concerner l’expert mines de la

banque, qui était souvent pris ailleurs dans d’autres pays et ne répondait pas même aux courriers qui lui étaient adressés.

- La discordance de planning entre les dispositions de la loi minière (période transitoire) et la mise en place des institutions pour la prise en charge de leur prérogative

- La difficulté de trouver du personnel qualifié pour les nouvelles missions et tâches des institutions.

- La lourdeur de la procédure de passation de marché de la BIRD doublée, parfois, de conflit entre les procédures du pays et celles de la BIRD, avec fort caractère de contrainte pour les non objections

- La faiblesse de réactivité et de communication de la BIRD ; cependant les deux premières années les experts de la BIRD ont joué un peu le rôle de conseil et d’expertise (communications sur les TDR pour divers besoins, échanges d’informations sur les consultants et les études, etc …), puis les relations se sont limitées à l’aspect passation de marchés (non objections)

En conséquence :

- Du fait des diverses pertes de temps, une partie du prêt n’a pas été utilisée bien que le pays ait payé les frais d’immobilisation et que certaines études n’aient pas été réalisées

- Certaines composantes n’ont pas été réalisées comme il se devait, notamment la formation et la diffusion de l’information concernant la réforme, et ceci étant apparemment dû à la non programmation par les divers intervenants au projet.

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ANNEXE n°1 Liste des textes réglementaires

1) Sur les mines :

• Loi n°01-10 du 04 juillet 2001 portant sur le modèle de la convention minière • Décret exécutif n° 05-252 du 19 juillet 2005 ayant pour objet de fixer les modalités

d'établissement de l'inventaire minéral et le mode de présentation du bilan annuel des ressources minérales et des réserves minières.

• Décret exécutif n°05-253 du 19 juillet 2005 ayant pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du dépôt légal de l’information géologique.

• Décret n° 02- 468 du 24 décembre 2002 ayant pour objet de fixer les modalités et les conditions d'agrément et d'inscription d'experts en études géologiques et minières

• Décret n° 02- 66 du 06 février 2002 ayant pour objet de fixer les modalités d'adjudication des titres miniers

• Décret n° 02- 65 du 06 février 2002 ayant pour objet de fixer les modalités et procédures d'attribution des titres miniers

• Décret n° 03- 199 du 03 mai 2003 ayant pour objet de fixer les modèles des cahiers des charges des activités minières

• Décret n° 02- 469 du 24 décembre 2002 ayant pour objet de fixer les conditions de l’activité minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte

• Décret n° 02- 470 du 24 décembre 2002 ayant pour objet de fixer les modalités d'application des dispositions relatives aux autorisations d'exploitation des carrières et des sablières

• Arrêté du 30 décembre 2002 ayant pour objet de fixer les listes des substances minérales • Arrêté du 26 juillet 2003 ayant pour objet de fixer la méthode de détermination de la quantité

des substances minérales extraites • Décret n° 02-473 du 24 décembre 2002 ayant pour objet de fixer la forme de tenue du

registre des substances minérales et fossiles exploitées en mer • Décret n° 90- 198 du 30 juin 1990 ayant pour objet de fixer la réglementation des

substances explosives (texte fait bien avant le programme de réforme et hors projet EMTAL) • Décret n°99-664 portant réglementation des substances explosives (modifiant et complétant

certaines dispositions du décret présidentiel n° 90-198) • Décret n°03-85 portant modèle de la convention minière • Décret n° 03-256 fixant la liste des équipements spécifiques exemptés de la TVA et/ou des

droits, taxes et redevances de douanes • Décret n° 06-257 fixant la liste des équipements spécifiques exemptés de la TVA et/ou des

droits, taxes et redevances de douanes (modifiant et complétant le décret n° 03-256) • Décret n° 03-506 fixant la procédure de transfert, à l’agence nationale de la géologie et du

contrôle minier, des biens détenus par dotation par l’office national de la recherche géologique et minière pour la réalisation des missions de service public

• Décret n° 04-190 du 10 juillet 2004 ayant pour objet de fixer les modalités d'agrément et de souscription au cahier des charges pour l'exercice de l'activité d'importation d'or et d'argent ouvrés ou non ouvrés et l'activité de recyclage des métaux précieux (ne fait pas partie du code minier, activité purement commerciale mise hors loi minière ; texte élaboré en dehors du projet EMTAL)

• Arrêté du 06 juin 2004 ayant pour objet de fixer les conditions d'exploitation à ciel ouvert par dissolution des substances minérales

• Décret n°04-93 ayant pour objet de fixer le règlement intérieur de l'agence nationale du patrimoine minier

• Décret n°04-94 ayant pour objet de fixer le règlement intérieur de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier

• Décret n°04-154 du 26 Mai 2004 ayant pour objet de fixer le système de rémunération du personnel de l'Agence Nationale du patrimoine Minier et de l' Agence de la Géologie et du Contrôle

• Décret n°04-95 du 1 Avril 2004 ayant pour objet de fixer les règles de l'art minier

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• Arrêté du 26 juillet 2003 ayant pour objet de fixer les conditions de production du rapport annuel de l'activité minière

• Décret n° 04-104 du 5 avril 2004 ayant pour objet de fixer la création, l’organisation et le fonctionnement de l'école des mines d' EL ABED

• Décret n° 04-150 du 19 mai 2004 ayant pour objet de fixer le statut spécifique de la police

des mines • Arrêté du 19 mai 2004 ayant pour objet de fixer le transport et la circulation des personnes

et des produits dans les exploitations minières souterraines • Arrêté du 19 mai 2004 ayant pour objet de fixer les conditions et les règles techniques

relatives aux paramètres spécifiques miniers liés à la conduite de l' exploitation à ciel ouvert • Arrêté du 19 mai 2004 ayant pour objet de fixer les règles de sécurité relatives aux terrils,

dépôts de stériles, espaces clos, silos et trémies • Arrêté du 19 mai 2004 ayant pour objet de fixer les conditions d'exploitation des machines

minières • Arrêté du 06 juin 2004 ayant pour objet de fixer les règles de la protection contre les

incendies souterrains • Arrêté du 06 juin 2004 portant sur le soutènement • Arrêté du 06 juin 2004 relatif à l’aérage • Arrêté du 19 mai 2004 portant sur l'exhaure • Décret n°03-105 du 5 mars 2003 ayant pour objet de fixer les modalités de fonctionnement

du compte d'affectation 302-105 intitulé "Fonds du patrimoine public minier " • Décret exécutif n°05-135 du 24 avril 2005 modifiant le décret exécutif n°03-105 du 05 mars

2003 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n°302-105 intitulé "Fonds du patrimoine minier"

• Décret n°02-471 du 24 décembre 2002 ayant pour objet de fixer la répartition des revenus de la redevance d'extraction et de la taxe superficiaire, entre le Fonds du patrimoine public minier et le Fonds commun des collectivités locales, au profit des communes

• Arrêté 29 avril 2003 ayant pour objet de fixer les modalités de paiement de tous droits, redevances ou pénalités

• Décret n°02-472 du 24 décembre 2002 ayant pour objet de fixer les critères de réductions applicables à la redevance d'extraction

2) Sur les hydrocarbures

- Règles de conservation des gisements d’hydrocarbures - Classification et l’inventaire périodique des ressources nationales d’hydrocarbures - Comptage des hydrocarbures extraits au point de mesure - Modalités d’identification et de qualification des personnes candidates à l’exercice des

activités régies par la loi relative aux hydrocarbures - Modalités d’octroi de subvention suite à une sujétion imposée par l’état. - Modalités et procédures pour la détermination du prix de cession du gaz. - Modalités et procédures pour la détermination du prix de vente des produites pétroliers. - Rémunération du Président et des membres - Statut et classification de Président, membre du CD et Secrétaire Général. - Composition et fonctionnement du conseil consultatif de surveillance. - Normes et standards applicables aux activités régies par la loi relative aux hydrocarbures. - Montants et modalités d’application des amendes et pénalités - Condition de retrait d’une concession de transport - Modalités de fonctionnement de la caisse de péréquation et de compensation des tarifs

de transport des hydrocarbures et des produits pétroliers - Délimitation et classification du domaine minier en zones et définition des Périmètres de

Prospection, de Recherche et /ou d’Exploitation - Autorisation de prospection

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- Procédures de mise à disposition de ALNAFT des données et résultats issus des travaux de prospection

- Délivrance des titres miniers à ALNAFT - Modalités de calcul et de liquidation des droits de transfert d’intérêts dans un contrat de

Recherche et/ou d’Exploitation des Hydrocarbures - Procédure d’appel à la concurrence pour la conclusion des contrats de Recherche et/ou

d’Exploitation des Hydrocarbures - Procédure de sélection et de délimitation des périmètres de rendus, d’exploitation et de

rétention - Nature des liens de dépendance entre l’acheteur et le vendeur dans le cadre des

contrats de vente de gaz - Détermination du prix de référence du gaz naturel - Détermination du pourcentage du prix du gaz naturel par rapport au prix du sahara Blend - Base et méthodologie de calcul des quantités de gaz prévisionnelles nécessaires à la

satisfaction des besoins du marché national

- Modalités et procédures de calcul de la taxe relative à l’utilisation, transfert ou cession de crédit concernant l’émission de gaz à effet de serre.

- Principe du libre accès du tiers, méthodologie du calcul du tarif de transport par canalisation par zone, l’organisation de la caisse de transport par canalisation et son fonctionnement

- Textes réglementaires relatifs aux activités de transport par canalisation - Procédures d’obtention des autorisations pour la construction des ouvrages de raffinage

et de transformation des hydrocarbures.

3) Sur l’électricité :

Textes réglementaires disponible aujourd’hui :

- L’incitation à la production d’électricité à partir de systèmes de cogénération ou de sources d’énergie renouvelables (décret n°04-92 du 25 mars 2004) ;

- La régulation des tarifs et la rémunération des activités régulées de transport et de distribution de l’électricité et du gaz (décret n°05-182 du 18 mai 2005) ;

- L’ouverture de la production à la concurrence, par la fixation de la procédure d’octroi des autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité, des droits et obligations du producteur d’électricité et de la procédure de déclaration des installations de production d’électricité (décret n°06-428 et 06-429 du 26 novembre 2006 ; arrêté ministériel du 2 avril 2007) ;

- L’établissement de règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien des réseaux de transport de l’électricité et du gaz (décrets n°06-430 et n°06-431 du 26 septembre 2006), la fixation des droits et obligations du gestionnaire du transport du gaz (décret n°06-432 du 26 septembre 2006) et les autorisations d’exploiter les réseaux de transport de l’électricité et du gaz (arrêtés ministériels du 2 avril 2007) ;

- L’instauration d’un régime d’accès des tiers aux réseaux (décret n°07-292 du 26 septembre 2007) ;

- La désignation de clients éligibles, pour une ouverture de 30% du marché de l’électricité et du marché intérieur du gaz par canalisations.

Textes réglementaires en cours de publication :

- définissant les méthodologies et outils d’élaboration des programmes indicatifs des besoins en moyens de production d’électricité et d’approvisionnement du marché national en gaz ;

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- organisant le régime de la concession et définissant les règles techniques de raccordement et de conduite des systèmes électrique et gaziers ainsi que les conditions liées à la fourniture de l’énergie ;

- définissant les modalités de fonctionnement de la caisse de l’électricité et du gaz, chargé d’assurer l’uniformité des tarifs applicables aux clients captifs ;

- introduisant les agents commerciaux ; - mettant en place l’opérateur marché.

B. Comments on Bank’s ICR

Observations sur le Rapport d’Achèvement du projet EMTAL élaboré

par le Consultant de la Bird Il ressort de l’examen du rapport d’achèvement du projet EMTAL, que la BIRD ne fait pas état des efforts déployés par le MEM dans la mise en œuvre des réformes dans les délais impartis. Les observations du Ministère de l’Energie et des Mines sur le rapport d’achèvement se résument comme suit, selon les paragraphes du texte soumis :

1. Contexte du Projet, Objectifs de Développement et Conception.

1.5 Composantes originelles : d) Cellule de gestion de projet (CGP) :

• 1.6 Composantes révisées: Toutefois, leur calendrier d’exécution a été modifié du fait d’un rythme d’implémentation plus lent (lié aux procédures administratives internes et externes) que prévu ; la date de clôture du projet a été prorogée à deux occasions d’une année

• 1.7 Autres changements majeurs : Nous faire parvenir la note citée à ce paragraphe.

2. Facteurs clefs affectant la mise en œuvre et les résultats.

2.1 Préparation, conception et qualité à l’entrée du projet : a) • Le projet 2000 MW était ambitieux, mais réaliste puisque l’appel d’offres pour sa

réalisation avait recueilli cinq (05) offres de groupements de cabinets de renommée internationale.

• Seules des observations, de nature juridique, et des demandes de compléments d’informations, sur le contenu technique, ont été formulées par la Banque, sur l’avant projet de loi sur l’électricité, soumis par le MEM à l’avis de la BIRD.

2.2 Mise en œuvre:

• en l’absence d’investissement privé et en présence de besoins sociaux de plus en plus forts, un financement beaucoup plus abondant par le secteur bancaire Algérien est devenu possible,

• l’autonomie des agences n’a pas été réduite par l’amendement à la loi 05-07du 28 avril 2005 sur les Hydrocarbures ; en effet, les agences du secteur des hydrocarbures, comme les celles des Mines et de l’Electricité, exercent pleinement les missions dévolues par les nouvelles lois. L’amendement de la loi sur les hydrocarbures, introduit par l’ordonnance 06-10 du 29 juillet 2006, ne signifie aucunement la remise en cause des réformes engagées dans le secteur des hydrocarbures. Il s’agit plutôt d’un recadrage.

2.3 Suivi et Evaluation : conception, mise en œuvre et utilisation.

2.3.2 Mise en œuvre :

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• b) la nouvelle loi des Hydrocarbures a amélioré l’attractivité des investissements dans l’amont pétrolier et notamment le développement des zones par l’amélioration des mesures fiscales par exemple l’élargissement de l’assiette fiscale. - Nous faire parvenir la note d’évaluation citée dans ce paragraphe.

3. Evaluation des résultats :

3.1 Pertinence des objectifs, conception et mise en œuvre - les objectifs du projet étaient ambitieux mais réalistes puisque l’appel d’offres lancé pour

la réalisation du projet 2000 MW avait recueilli cinq (05) offres de groupements de cabinets renommée internationale. • b) ce qui reflète la détermination du gouvernement Algérien d’ouvrir le secteur • d) un délai a été fixé pour l’alignement du prix du gaz (à confirmer).

La restructuration de Sonelgaz a été faite, la loi est claire, il n y a aucune ambigüité

3.2 Atteinte des objectifs de développement : le taux d’atteinte des objectifs de développement est satisfaisant dans son ensemble.

Hydrocarbures a) s’agit-il réellement d’un quasi monopole dés lors que l’objectif, de séparer les

missions publiques et les missions économiques, a été atteint. Les missions et les attributions, ainsi que l’autorité sous laquelle les agences sont placées, sont précisées dans la loi. Par conséquent les mesures institutionnelles consacrent les relations que doivent avoir les agences avec les pouvoirs politico-économiques. Ceci étant, est ce que le fait d’amender deux articles de la loi, réduit l’autonomie des agences, sachant que leurs attributions par rapport à l’objectif de séparation n’ont pas changé.

b) la banque de données Alnaft est en cours d’implémentation et son financement est réalisé sur les fonds propres d’Alnaft.

Electricité c)- l’opérateur système a été créé le 1 janvier 2006

- le décret d’application de la loi sur l’électricité portant désignation des clients éligibles, pour une ouverture de 30% du marché de l’électricité a été publié. - en l’absence d’investissement privé la continuité d’approvisionnement du

pays doit être maintenue, Sonelgaz a l’obligation de la satisfaire. d) la faisabilité et le financement du projet 2000MW sont en cours de

négociation avec nos partenaires.

7) il n’existe pas une réglementation particulière qui donne à Sonelgaz le monopole pour le renouvellement de son parc de production.

Mines f) la privatisation de l’ENOR s’est faite en dehors du projet EMTAL g) les agences sont en plein développement leur mise en place est

progressive.

Les amendements n’impactent en rien les missions des agences, précisées par la loi. Par conséquent l’autonomie, au regard des attributions reste entière. Il s’agit d’un recadrage que, l’état souverain, a opéré en intégrant l’évolution du contexte économique national et international, compte tenu de l’envolée des cours des prix des hydrocarbures ; évolution du contexte, qui a rendu le diagnostic de départ, fait par la Bird, obsolète. En outre le cadrage ne constitue pas un changement de cap ou une remise en cause des réformes et donc la vision, les objectifs, la stratégie restent les mêmes.

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3.4 Justification de la notation globale du résultat: le résultat global du projet est jugé satisfaisant

a) Il y a une plus grande transparence dans les opérations commerciales à travers notamment le recours systématique aux appels d’offres ouverts à la concurrence. Au regard du point de départ, ceci constitue un changement considérable, dans le cadre de la directive de Passation des Marchés du secteur de l’Energie et des Mines élaboré par le secteur en dehors du projet.

b) les conditions de l’émergence d’un marché sont en cours de mises en place.

les agences spécialisées du secteur ont été mises en place, elles sont en cours de développement pour la prise en charge progressive de leurs missions.

Le projet 2000 MW est réactivé, il est en cours de réalisation

4. Evaluation du risque pour le résultat de développement : 4.2. Le secteur électrique: tout ce qui a été fait est une étape, la

prochaine étape consiste en la mise en place de l’ensemble des mesures réglementaires issues de la loi.

4.3. Le secteur des hydrocarbures: le savoir-faire reconnu, dans les domaines de management et négociation constitue un avantage compétitif et comparatif, qui sur le plan tactique, est déployé, dès lors que la situation financière actuelle le permet, pour mieux accompagner les réformes dont l’impact sur l’économie algérienne ne peut être évalué qu’à moyen et long termes.

5. Evaluation de la performance de la Banque et de l’Emprunteur

5.1. Performance de la Banque. a) - une instabilité dans la conduite du projet par la BIRD traduite

par quatre (04) changements de chefs de projets. Les quatre chefs de projets faisaient eux-mêmes le suivi de la composante Electricité. - Les missions de supervision ne comprenaient pas tous les experts des composantes

b) - lors de la préparation du projet, un certain nombre de facteurs critiques, ainsi que les critères d’évaluations du projet pour la définition et la mise en œuvre de la réforme, ont été établis entre la Banque et le Client

des rencontres, des séminaires et des journées d’études ont été organisés par le secteur pour sensibiliser les cadres du secteur sur le programme des réformes. Quant au séminaire cité par la BIRD, le coût proposé pour deux journées et une trentaine de personne était exhorbitant.

5. 3 Performance conjointe de la Banque et de l’Emprunteur. : Les sollicitions d’avis et de conseils vers la BIRD, se sont souvent soldés par un

manque de réactivité et de disponibilité de la part des experts de la BIRD ce qui a conduit à un appauvrissement du dialogue.

6. Leçons apprises:

Paragraphe a) :

- Aucun des participants n’a cité comme ligne d’actions nécessaires « la réaffirmation d’un soutien politique aux objectifs et finalités de la réforme ».

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Le seul point évoqué était « la création d’une nouvelle culture commune à tous les agents du secteur »

Paragraphe b) :

- En l’absence d’investissement privé l’Algérie a été contrainte d’avoir recours au financement public et aux entreprises d’état pour le développement du secteur de l’énergie.

- A aucun moment les participants ont souligné « le risque que la réforme ne s’essouffle, en particulier dans le secteur de l’électricité où le potentiel de progrès est considérable, et ont, de nouveau, souligné la nécessité d’un soutien politique clair et fort à la poursuite de la réforme »

Paragraphe c) :

- Dans le cas des mines, ce que nous avons retenu de l’atelier que, les objectifs étaient largement atteints.

- Ce paragraphe concernait les ambitions et les objectifs de la réforme, et en aucun moment les participants ont parlé de la capacité de l’ambition et de pilotage du projet. Par contre la capacité de réalisation des objectifs dans les délais impartis a été évoquée.

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48

Annex 8. Comments of Cofinanciers and Other Partners/Stakeholders

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Annex 9. List of Supporting Documents Project Concept Note: July 2000 Project Appraisal Document: February 2, 2001 Implementation Status Reports