ÉDITION LES ENTREPRISES DU GRAND EST À L’INTERNATIONAL · 2019-11-29 · ligne TGV Est • 800...

W W W. C C I - I N T E R N AT I O N A L - G R A N D E S T. C O M

FAIRE AVANCER TOUTES LES ENVIES D’ENTREPRENDRE

É D I T I O N 2019

LES ENTREPRISESDU GRAND EST À L’INTERNATIONAL

Observatoire Régional du Commerce InternationalDonnées 2018

2 OBSERVATOIRE RÉGIONAL DU COMMERCE INTERNATIONAL / LES ENTREPRISES DU GRAND EST À L’INTERNATIONAL

LES ENTREPRISES DU GRAND EST À L’INTERNATIONAL

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DU COMMERCE INTERNATIONAL

DON

NÉE

S 20

18

TA B L E D E S M AT I È R E SEdito 3

Statistiques des douanes 4 Le commerce extérieur en France en 2018 4 Le Grand Est – territoire et économie 5 L’activité à l’international du Grand Est en 2018 6 Les entreprises exportatrices régionales 9 Les secteurs industriels exportateurs 10 Les produits exportés par le Grand Est 12 Les produits importés dans le Grand Est 14 Les zones géographiques et les pays clients du Grand Est 16 Les zones géographiques et les pays d’approvisionnement du Grand Est 18

L’enquête commerce international du Grand Est 20 La répartition des entreprises actives à l’international par territoire 20 Plus d’un quart des acteurs à l’international appartient à un groupe 21 La présence à l’international 21 Les zones géographiques clientes 22 Les zones géographiques d’importation 24 Les zones géographiques d’implantation 26 Les souhaits de développement par zone géographique 28

Les échanges internationaux des entreprises du Grand Est 30

3W W W. C C I - I N T E R N AT I O N A L - G R A N D E S T. C O M

Sylvain CONVERS Président de CCI International Grand Est

Didier HOFFMANN Directeur CCI International Grand Est

Près de 40 % de la richesse régionale est produite par l’export. Ce qui en fait un

vecteur de croissance incontournable.

L’international est un accélérateur de croissance et d’innovation.

Les 12 500 exportateurs du Grand Est le confirmeront ; parmi eux 7 150 entreprises sont des PME/PMI.

Pour accompagner les entreprises à tous les stades de leur démarche d’internationalisation, CCI International Grand Est s’appuie sur une équipe d’experts de 34 collaborateurs. Les Conseillers International sont spécialisés par filière d’activité et répartis sur tout le territoire afin d’assurer un suivi optimal des projets dans le temps. Enterprise Europe Network (EEN) intégré dans CCI International Grand Est assure le conseil sur la réglementation européenne et les financements européens, la recherche de partenariats commerciaux technologiques et financiers.

Pour amener encore plus d’entreprises à l’export, le Premier Ministre a annoncé en février 2018 le projet visant la réforme du dispositif de soutien à l’exportation à travers la création de la Team France Export (TFE).

La Team France Export est une alliance qui réunit les trois partenaires Business France, Bpifrance, CCI France, sous l’égide des Régions, et propose aux entreprises un guichet unique au service de l’internationalisation des entreprises.

Le Conseiller International Team France Export, réfèrent de votre entreprise, vous accompagne dans la durée en vous apportant une gamme complète de solutions qui répond à chaque étape de votre développement à l’export.

• Information • Préparation • Conseils accès marchés • Prospection de marchés • Communication• RH : V.I.E. Volontariat

International en Entreprise

L’objectif est de coordonner la mise en commun des moyens du dispositif d’appui afin de proposer un parcours coordonné d’accompagnement en vue d’assurer un développement pérenne à l’international.

L’enquête que nous menons permet d’avoir une vue complète des produits exportés, des filières concernées et des marchés ciblés par les entreprises du Grand Est et ainsi de proposer un programme d’appui parfaitement calibré et adapté.

2 118 entreprises ont répondu à notre enquête 2019 dont vous trouverez les principaux résultats dans les pages suivantes. Nous remercions tous les dirigeants et collaborateurs des entreprises qui ont consacré du temps à répondre à nos questions.

É D I T O

CAP SUR L’EXPORT ! 1er exportateur vers l’Allemagne

2ème région exportatrice

de France avec

64,7 milliards €

1er pour le chiffre d’affaires

export par habitant

11 696 €/hab

2ème excédent commercial avec 6,32 milliards €

(en progression de 44 %)

LE GRAND EST EN QUELQUES

CHIFFRES

Plus d’exportateurs, plus d’exportation !


LE COMMERCE EXTÉRIEUR EN FRANCE EN 2018

STATISTIQUES DES DOUANES

1

[Source : Douanes 2019 (CAF – FAB hors matériel militaire), année 2018, traitement CCI Alsace Eurométropole]

France 2018 En millions d’€

Évolution (en %) 2018 - 2017

Exportations 481 841 3,9

Importations 558 014 3,6

Solde commercial -77 446 -1 453 M€

Evolution des exportations par zone géographique

Union européenne (UE) 285 999 4,4

Allemagne 70 623 2,6Espagne 37 580 5,5Italie 36 216 2,8Belgique 34 182 5,7Royaume-Uni 32 560 4,6Pays-Bas 17 692 4,1

Asie 66 430 3,6

Chine et Hong-Kong 27 058 7,8

Amérique 54 354 10,6

Etats-Unis 38 350 12,9

Europe hors UE 32 514 -1,5

Suisse 15 994 1,9

Afrique 24 777 -2,7

Algérie 5 271 5,7

Proche et Moyen-Orient 14 564 -5,3

Océanie 3 129 1,7

Japon 6 616 4,1

Principaux secteurs d’activité exportateurs

Autres produits industriels 192 940 3,7

Matériels de transport 112 726 4,9Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique

89 850 2,0

Produits des industries agroalimentaires (IAA) 47 452 0,4

Evolution des exportations par sous-secteur d’activité

Produits chimiques, parfums et cosmétiques 58 201 3,0

Machines industrielles et agricoles, machines diverses 38 502 1,5

Produits métallurgiques et métalliques 32 262 2,9

Produits informatiques, électroniques et optiques 30 996 2,7

Produits pharmaceutiques 30 467 2,8

En 2018, les exportations françaises progressent de 3,9 % pour atteindre un montant de 482 milliards d’euros.

Les produits les plus exportés appartiennent aux secteurs :

• Autres produits industriels

• Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique.

Les chiffres d’affaires de ces secteurs croissent respectivement de 3,7 % et de 2,0 % en un an.

Le sous-secteur Produits chimiques, parfums et cosmétiques est leader en générant 58,2 milliards d’euros (+ 3,0 % entre 2017 et 2018).

Le montant des importations est plus élevé en 2018 par rapport à 2017 et il atteint 558 milliards d’euros (+ 3,6 %).

Par conséquent, le déficit commercial s’alourdit de 1,5 milliard d’euros.

Les zones d’exportations

Les ventes vers l’Union européenne augmentent de 4,4 % en un an pour atteindre un total de 286 milliards d’euros. Elles ont notamment progressé de manière significative vers la Belgique (5,7 %) et l’Espagne (5,5 %). Néanmoins l’Allemagne reste le premier pays client de la France : il génère 70,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représente 14,6 % des exportations françaises.

Si l’Asie et les Amériques demeurent des marchés en croissance, l’Europe (hors UE), l’Afrique et le Proche et Moyen-Orient deviennent des zones vers lesquelles les ventes se rétractent.

> STATISTIQUES DOUANES


LA RÉGION GRAND EST ET SES AGGLOMÉRATIONS• Dix départements sur

57 433 km², soit 11 % de la superficie du territoire français métropolitain

• Trois métropoles : Strasbourg, Nancy, Metz ; une agglomération de plus de 350 000 habitants

• Une connexion à l’Île-de-France grâce à l’autoroute A4 et à la ligne TGV Est

• 800 km de frontières partagés avec la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne et la Suisse

LES PRINCIPAUX CENTRES ÉCONOMIQUES DE LA RÉGION GRAND EST EN 2018• 7 pôles de compétitivité• 8 pôles French Tech • 167 000 actifs résidant dans

la région vont travailler dans un pays limitrophe en 2015. Le Grand Est compte la plus grande proportion de travailleurs frontaliers en 2015 (43,0 %)

Produit intérieur brut (PIB) PIB en valeur PIB par habitant PIB par emploi Evolution PIB en volume

Moyenne annuelle 2009-2015

(en millions d’€) rang En € rang En € rang En %

Grand Est 152 170 7ème 27 378 9ème 71 848 5ème 1,3

France de province 1 483 685 / 28 358 / 71 821 / 1,9

France métropolitaine 2 152 508 / 33 409 / 80 124 / 1,9

[Source : IGN, Insee, estimation de la population 2018, traitement CCI Alsace Eurométropole]

[Source : IGN, Insee, données 2015, traitement CCI Alsace Eurométropole]

[Source : Insee, Comptes régionaux base 2010, Données 2018]

LE GRAND EST - TERRITOIRE ET ÉCONOMIE>

> 43 % des travailleurs frontaliers nationaux

pays frontaliers4


Les exportations françaises en 2018 Valeurs régionales (en millions d’euros), évolutions annuelles et poids des régions (en %)

[Sources : IGN, Douanes, données 2018 (CAF-FAB hors matériel militaire), traitement CCI Alsace Eurométropole]

Poids des régions dans les exportations françaises (en %)

Hauts-de- France

Normandie

Bretagne

Pays de la Loire Centre-Val

de Loire

Nouvelle-Aquitaine

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Corse

Bourgogne Franche-Comté

Auvergne-Rhône-Alpes

Occitanie

Île-de-France Grand Est

23 442+ 7,9

60 424+ 0,6

50 868- 3,3

23 446+ 0,9

21 523+ 4,8

19 797+ 2,4

22 023+ 16,5

11 445+ 1,4

34 725+ 4,5 97 418

+ 8,3

50 993+ 3,8

64 719+ 3,5

77- 11,1

moins de 5de 5 à moins de 10de 10 à moins de 15Plus de 15

>

>

L’ACTIVITÉ À L’INTERNATIONAL DU GRAND EST EN 2018

1ÈRE RÉGION EXPORTATRICE française derrière l’Île-de-France depuis 2014.

En 2018, le Grand Est produit 13,5 % des exportations françaises et devance ainsi l’Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France (respectivement 12,6 % et 10,6 % des exportations françaises).Le montant de ses ventes (64,7 milliards d’euros) progresse de 3,5 % par rapport à 2017.

4ÈME RÉGION IMPORTATRICE depuis 2016. Les importations régionales diminuent de 1,0 % en un an pour atteindre un montant de 58,4 milliards d’euros. Elles totalisent 10,5 % des importations françaises.

Les importations françaises en 2018 Valeurs régionales (en millions d’Euros), évolutions annuelles et poids des régions (en %)


Poids des régions dans les importations françaises (en %)


Hauts-de- France

Normandie

Bretagne


de Loire

Nouvelle-Aquitaine


Corse



Occitanie


36 099+ 6,1

62 671+ 3,7

40 479- 3,0

22 853+ 5,9

18 405+ 5,4

18 920+ 2,4

26 948+ 6,2

12 298+ 6,5

44 100+ 12,6 148 545

+ 2,9

63 610+ 4,0

58 396- 1,0

456+ 9,0

moins de 5de 5 à moins de 10de 10 à moins de 15Plus de 15


La contribution du commerce extérieur à la création de richesses est souvent plus importante dans le Grand Est que dans les autres régions françaises. Il se situe dans le trio de tête des régions exportatrices

Près de 40,0 % de la richesse régionale est produite par l’export. Ce taux d’exportation est supérieur à celui de l’Occitanie ou de la Normandie (respectivement 35,1 % et 34,9 %).

La position frontalière du Grand Est favorise les échanges extérieurs et ouvre son économie sur le monde. Par conséquent son taux d’ouverture de 58,0 % est le plus élevé des régions françaises. Il dépasse celui de la Normandie (54,2 %) et celui de l’Occitanie (49,6 %).

A la 6ème place en nombre d’habitants, le Grand Est produit le chiffre d’affaires export par habitant le plus élevé de France (11 696 €/hab.) devant celui de la Normandie (10 438 €/hab.).

[Sources : IGN, Douanes, données 2018 (CAF-FAB hors matériel militaire), Insee, données 2018, traitement CCI Alsace Eurométropole]

* Le PIB le plus récent publié par l’Insee est celui de 2015. Les formules ont été calculées avec les données Douanes de 2015.

[Sources : Douanes, données 2018 (CAF-FAB hors matériel militaire), Insee, données 2018, traitement CCI Alsace Eurométropole]

Indicateurs du Commerce extérieur Grand Est France Classement des régions françaises

Taux d’exportation* 39,6% 20,3% 1ère place

Taux d'ouverture* 58,0% 32,0% 1ère place

Taux de couverture 110,8% 86,2% 3ème place

Chiffre d'affaires export / habitant 11 696 € 7 201 € 1ère place

Le Grand Est fait partie des 5 régions qui présentent un excédent commercial en 2018. Le solde exportations - importations est excédentaire de 6,3 milliards d’euros. Il progresse entre 2017 et 2018 de 2,8 milliards d’euros en un an.Par conséquent, le taux de couverture de son économie est positif (110,8 %) et le met à la 3ème place derrière l’Occitanie (125,7 %) et la Bourgogne Franche-Comté (116,9 %).

Note de lecture : Le Grand Est a une balance commerciale excédentaire de 6,3 milliards d’euros en 2018 (solde des exportations-importations).

Evolution du solde commercial dans le Grand Est entre 2011 et 2018 (en millions d’euros)


7 000

5 250

3 500

1 750

0201320122011 2014 2015 2016 2017 2018

39,6 %Part de l’export dans le PIB du Grand Est

Hauts-de- France

Normandie

Bretagne


de Loire

Nouvelle-Aquitaine


Corse



Occitanie


Balances commerciales en 2018Valeurs régionales (en millions d’euros)

Balance déficitaireBalance excédentaire

- 12 216

- 51 127

+ 3 119 M€+ 878- 4 925

+ 593 - 2 247

- 12 656+ 10 389

- 379

- 9 374

- 853+ 6 323


L’ACTIVITÉ À L’INTERNATIONAL DE L’ALSACE, DE LA CHAMPAGNE-ARDENNE ET DE LA LORRAINE EN 2018

TerritoiresExportations Importations Solde commercial

en millions d’€ Evolution (en %) 2017 - 2018 en millions d’€ Evolution (en %)

2017 - 2018 en millions d’€ Evolution 2017 - 2018

Alsace 35 331 4,4 32 665 - 3,4 2 666 2 656 M€

Champagne-Ardenne 11 503 3,1 8 617 - 1,3 2 886 461 M€

Lorraine 17 884 1,9 17 112 4,1 772 - 343 M€

Grand Est 64 719 3,5 58 396 - 1,0 6 323 2 771 M€

France 481 841 3,9 558 014 3,6 - 77 446 - 1 453 M€

Indicateurs 2018 par territoire Alsace Champagne-Ardenne Lorraine Grand Est France

Poids des territoires dans l'export régional 54,6% 17,8% 27,6% / /

Chiffre d'affaires export / habitant 18 752 € 8 735 € 7 731 € 11 696 € 7 201 €

Taux de couverture 108,2% 133,5% 104,5% 110,8% 86,2%

[Source : Douanes 2018 (CAF – FAB hors matériel militaire), année 2018, traitement CCI Alsace Eurométropole

[Sources : Douanes 2018 (CAF – FAB hors matériel militaire), année 2018, Insee, données 2018, traitement CCI Alsace Eurométropole]

Note de lecture : Atteignant 35,3 milliards d’euros en 2018, les exportations alsaciennes progressent de 4,4 %. Dans le même temps, les dépenses diminuent de 3,4 % (32,6 milliards d’euros). La balance commerciale est donc excédentaire avec un solde annuel de 2,6 milliards d’euros. Sa progression est particulièrement forte entre 2017 et 2018 et atteint 2,6 milliards d’euros.


Note de lecture : La valeur des exportations bas-rhinoises s’élève à 20,6 milliards d’euros en 2018. Ses exportations progressent de 5,3 % par rapport à 2017. Ce département ainsi que ceux du Haut-Rhin et de la Moselle produisent plus de 15 % du chiffre d’affaires export du Grand Est.

LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX PAR TERRITOIRE>


Poids des départements dans les exportations du Grand Est en 2018Valeurs départementales (en millions d’euros), évolutions annuelles et poids des départements (en %)

moins de 5de 10 à moins de 15Plus de 15

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Vosges

Meurthe- et-Moselle

Moselle

MeuseMarne

Ardennes

Aube

Haute-Marne

20 639 + 5,3

14 692 + 3,2

2 467 + 6,3

2 517 + 4,1

11 738+ 0,7

1 162 + 0,2

6 486 + 3,1

2 220 + 2,1

1 735 + 6,9

1 062 - 0,7


LE CHIFFRE D’AFFAIRES EXPORT DES ENTREPRISES EXPORTATRICES RÉGIONALES

EXPORTATEURS CONFIRMÉS ET NOUVEAUX ENTRANTS


Source : Douanes 2019 (CAF – FAB hors matériel militaire), année 2018, traitement CCI Alsace Eurométropole

Note de lecture : les plus grandes structures (ETI-GE) réalisent 47,2 % du chiffre d’affaires export Grand Est tout en ne représentant que 3,8 % des entreprises exportatrices. Le chiffre d’affaires moyen export dans une entreprise de cette taille atteint 32,4 millions d’euros. 4

La cible des exportateurs identifiés par CCI International est constituée :

• d’exportateurs en place, actifs les deux dernières années ou depuis plus longtemps.

• d’exportateurs entrant durant l’année en cours

• d’exportateurs sortant de l’année en cours mais connus l’année précédente

En quatre ans, le nombre d’entre-prises exportatrices a augmenté de 3,4 %. Le cœur de cible que sont les exportateurs « en place » s’accroît de 6,1 %. En 2018, près de 4 400 entre-prises sont des exportateurs réguliers, connus depuis cinq ans.

• En revanche, le volume des exportateurs « sortants » et celui des nouveaux arrivants appelés « entrant » ont diminué respectivement de 26,9 %, et de 7,0 %.

En 2018, 12 500 entreprises exportatrices ont leur siège social installé dans le Grand Est.

2015

4 777

298

- 316

2017

313

- 281

4 855

2016

338

- 277

4 798

2018

- 231

4 394

674

TPE

ETI-GE

PME

39,7

56,5

3,8

TPE

ETI-GE

PME

47,2

45,5

7,3

... et par chiffre d’affaires en 2018 (en %)

5 391 5 413 5 449 5 776277

LES ENTREPRISES EXPORTATRICES RÉGIONALES

Répartiton des entreprises exportatrices par type d’entreprise…

L’activité des entreprises exportatrices du Grand Est entre 2015 et 2018

CA export moyen2 614 407 €

CA export moyen / ETI-GE32 417 384 €

CA export moyen / PME2 108 871 €

CA export moyen / TPE479 921 €

Exportateur «sortant» : entreprise ayant exporté l’année N-1 et pas l’année N

Exportateur «entrant» : entreprise ayant exporté l’année N et pas l’année N-1

Exportateur «régulier» : entreprise ayant exporté l’année N et les quatre années précédentes, soit cinq années consécutives

Exportateur «en place» : entreprises ayant exporté l’année N et N-1


LES SECTEURS INDUSTRIELS EXPORTATEURSL’industrie du Grand Est contribue à hauteur de 62,3 milliards d’euros au chiffre d’affaires export régional. Cela représente 96,3 % du total des exportations et ce montant progresse de 3,5 % en un an.

Note de lecture : Les Produits métallurgiques et produits métalliques appartiennent au secteur Autres produits industriels et ont atteint un chiffre d’affaires à l’export de 6,2 milliards d’euros. Ce montant progresse de 2,1 % en un an. Les Produits métallurgiques et produits métalliques représentent 9,5 % des exportations du Grand Est en 2018.

Poids dans les exportations régionales

Poids dans les exportations françaises

en 2018

en millions d’€ % Evolution

sur 1 an (en %) % Rang national

Autres produits industriels 29 066 44,9 0,7 15,1 3ème

Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique

13 815 21,3 2,1 15,4 3ème

Matériels de transport 12 017 18,6 14,9 10,7 3ème

Produits des industries agroalimentaires (IAA) 7 329 11,3 1,2 15,4 1ère

Produits pétroliers raffinés et coke 97 0,1 -5,9 1,0 9ème

Ensemble des secteurs industriels 62 324 96,3 3,5 13,6 2ème

Part des sous-secteursdans les exportations régionales

en millions d’€ % Evolution entre 2017 - 2018 (en %)

Produits métallurgiques et produits métalliques 6 176 9,5 2,1

Produits chimiques, parfums et cosmétiques 6 129 9,5 -7,8

Produits pharmaceutiques 4 977 7,7 2,5

Textiles, habillement, cuir et chaussures 3 701 5,7 14,4

Produits manufacturés divers 3 014 4,7 -3,8

Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers 2 973 4,6 -0,4

Bois, papier et carton 2 095 3,2 6,5

Autres produits industriels 29 066 44,9 0,7

Evolution des secteurs industriels entre 2017 et 2018

Focus sur l’évolution des« Autres produits industriels » entre 2017 et 2018

Source : Douanes 2019 (CAF – FAB hors matériel militaire), année 2018, traitement CCI Alsace Eurométropole]




LES SECTEURS INDUSTRIELS EN ALSACE, CHAMPAGNE-ARDENNE ET LORRAINE

Note de lecture : Sur le territoire champardennais, les industries génèrent 94,7 % du total des exportations. Cette part augmente de 2,5 % entre 2017 et 2018. Le secteur leader est celui des Produits industriels agroalimentaire (IAA) : il représente 33,6 % des ventes de la Champagne-Ardenne (+ 1,9 % en un an).

Importance et évolution des secteurs industriels exportateurs en 2016 par territoire (en %)


Les industries leaders dans les exportations par territoire :

• les Produits pharmaceutiques en Alsace• les Produits métallurgiques et produits

métalliques en Champagne-Ardenne et en Lorraine.

Secteurs industriels

Alsace Champagne-Ardenne Lorraine Grand Est

Poids du secteur (en %)

Evolution (en %)

2017 - 2018


Evolution (en %)

2017 - 2018


Evolution (en %)

2017 - 2018


Evolution (en %)

2017 - 2018

7,6 0,7 33,6 1,9 6,8 -0,1 11,3 1,2

0,3 - 13,7 0,0 - 47,7 0,1 25,1 0,1 - 5,9

28,2 3,2 12,3 0,1 18,0 - 0,1 21,3 2,1

13,2 26,9 8,8 7,1 28,3 4,7 18,6 14,9

48,3 0,2 40,0 2,7 41,4 0,5 44,9 0,7

Ensemble des secteurs industriels 97,7 4,8 94,7 2,5 94,7 1,6 96,3 6,0

Sous-secteurs industriels

Alsace Champagne-Ardenne Lorraine

Poids du sous-

secteur (en %)

Evolution (en %)

2017 - 2018

Poids du sous-

secteur (en %)

Evolution (en %)

2017 - 2018

Poids du sous-

secteur (en %)

Evolution (en %)

2017 - 2018

Textiles, habillement, cuir et chaussures 16,8 19,6 11,7 3,2 4,1 -6,6

Bois, papier et carton 4,3 8,0 6,2 9,2 14,6 4,9

Produits chimiques, parfums et cosmétiques 21,6 - 13,7 18,1 6,0 21,7 1,8

Produits pharmaceutiques 23,2 4,4 20,6 0,1 0,8 17,6

Produits en caoutchouc et en plastiques, produits minéraux divers 6,8 0,4 13,5 2,0 16,1 -3,8

Produits metallurgiques et produits métalliques 13,0 1,1 23,0 2,0 39,4 2,0

Produits manufacturés divers 14,3 - 4,0 6,9 6,5 3,4 -14,0


12

LES PRODUITS EXPORTÉS PAR LE GRAND ESTAvec 52 milliards d’euros en 2018, les vingt premiers produits exportés ont soldé un chiffre d’af-faires à la hausse de 3,9 %. Ils représentent 80,4 % des exportations régionales et 10,8 % des ex-portation nationales.

Le Grand Est 1ère région exportatrice

Pâte à papier, papier & carton 26,0 % des exportations nationales

Équipements pour automobiles 24,4 % des exportations nationales [Source : Douanes 2017,

(CAF - FAB hors matériel militaire), année 2016, traitement CCI Alsace Eurométropole]


en millions d’€ % Evolution (en %)

2017-2018Part exportations françaises (en %)

Rang national

Machines diverses d'usage spécifique 1 805 2,8 6,0 22,2 2ème

Produits de la culture et de l’élevage 1 397 2,2 8,4 10,1 5ème

Pâte à papier, papier et carton 1 131 1,7 8,7 26,0 1er

Articles d'habillement 1 374 2,1 12,6 12,5 3ème

Produits de la construction automobile 7 498 11,6 23,0 21,1 2ème

Cuir, bagages et chaussures 1 621 2,5 23,4 14,9 2ème

Produits dont les exportations augmentent

Part des principaux produits dans les exportations régionales et nationales


2017-2018Part exportations françaises (en %)

Rang national

Produits chimiques divers 1 916 3,0 -15,7 10,9 6ème

Produits alimentaires divers 981 1,5 -9,6 11 3ème

Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique 3 420 5,3 -6,7 14,1 3ème

Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie 1 860 2,9 -6,6 0,9 9ème

Instruments à usage médical, optique et dentaire 1 253 1,9 -1,9 23,4 3ème

Équipements pour automobiles 3 666 5,7 -1,7 24,4 1er

Produits dont les exportations diminuent


Les progressions les plus importantes entre 2017 et 2018 :

• le cuir, bagages et chaussures• les produits de la construction automobile.

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DU COMMERCE INTERNATIONAL / LES ENTREPRISES DU GRAND EST À L’INTERNATIONAL

Véhicules automobiles ; carrosseries automobiles ; remorques et semi-remorques


LES PRODUITS EXPORTÉS PAR TERRITOIRE : ALSACE, CHAMPAGNE-ARDENNE ET LORRAINE

Poids des dix premiers produits dans les exportations en 2018 ( en %)

EN ALSACE

EN CHAMPAGNE-ARDENNE

EN LORRAINE

En Lorraine, 71,3 % des expor-tations (12,7 milliards) sont ré-alisées par la vente des dix pre-miers produits. Les véhicules automobiles tiennent la 1ère place en produisant 18,7 % des ventes. Les Produits sidérur-giques et de première transforma-tion de l’acier et les Machines et équipements d’usage général pro-duisent également plus de 10 % du chiffre d’affaires en 2018.

Avec 7,7 milliards d’euros, les dix produits les plus exportés représentent 61,3 % du montant des exportations de Champagne-Ardenne.Les boissons sont le produit leader en concentrant 26,5 % des ventes. Les neufs produits suivants génèrent chacun entre 2,9 % et 8,2 % du chiffre d’affaires du territoire.

Les dix premiers produits alsaciens rapportent 21,7 milliards d’euros, soit 61,4 % du volume des exportations du territoire. Ce poids est équivalent à celui de la Champagne-Ardenne mais est moins important de dix points celui de la Lorraine. En Alsace, aucun produit n’est véritablement leader. Les Produits pharmaceutiques et les Produits de la construction automobiles sont néanmoins les plus exportés.


61,3

8,2

4,4

4,2

4,1

4,1

3,4

3,2

3,2

2,9

Poids des 10 premiers produits exportés

Produits pharmaceutiques

Machines et équipements d’usage général

Produits de la construction automobile

Métaux non ferreux

Matériel électrique

Cuir et articles en cuir

Équipements pour automobiles

Autres machines d’usage spécifique

Appareils de mesure, d’essai et de navigation ; articles d’horlogerie

Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique

61,4

11,2

10,3

8,4

5,8

5,2

4,4

4,4

4,1

4,0

3,6

Poids des 10 premiers produits exportés

BoissonsProduits pharmaceutiques de base et

préparations pharmaceutiquesVéhicules automobiles ; carrosseries automobiles ;

remorques et semi-remorques

Produits de l’agriculture et de la chasse


Produits sidérurgiques et de première transformation de l’acier

Articles d’habillement

Produits en plastique

Produits chimiques, engrais, plastiques et caoutchouc synthétique

Equipements automobiles

26,5

Poids des 10 premiers produits exportés Véhicules automobiles ; carrosseries automobiles ;

remorques et semi-remorquesProduits sidérurgiques et de première

transformation de l’acier



Pâte à papier, papier et carton

Produits de l’agriculture et de la chasseCoutellerie, outillage, quincaillerie

et autres ouvrages en métauxProduits laitiers

Autres équipements électriques

Equipements automobiles

71,3

18,7

11,6

10,0

9,2

5,5

3,9

3,7

3,3

2,7

2,7


LES PRODUITS IMPORTÉS DANS LE GRAND EST

Les vingt premiers produits importés génèrent 57,9 % des importations régionales, soit 33,8 milliards d’euros en 2018. Ces dépenses progressent de 0,9 % en un an. Ces principaux produits représentent 8,4 % des importations nationales.

Part des principaux produits dans les importations régionales et nationales

Les principales importations Les principales exportations

Produits de la construction automobile 12,4 % des importations nationales

Produits de la construction automobile 9,4 % des exportations nationales

Machines et équipements d’usage général 17,1 % des importations nationales

Produits pharmaceutiques 9,0 % des exportations nationales

Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques

et caoutchouc synthétique15,8% des exportations nationales

Machines et équipements d’usage général 8,2 % des exportations nationales

Part des produits dans les importations régionales


2017-2018Produits de la construction automobile 5 579 9,6 19,0

Equipements pour automobiles 3 225 5,5 17,3

Pâte à papier, papier et carton 1 005 1,7 7,8

Machines diverses d'usage spécifique 1 437 2,5 6,3

Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier 2 628 4,5 5,3

Coutellerie, outillage, quincaillerie et autres ouvrages en métaux 1 800 3,1 3,9

Articles d'habillement 1 890 3,2 3,0

Machines et équipements d'usage général 5 244 9,0 1,5

Produits en plastique 1 637 2,8 1,5


4 113 7,0 0,2

Meubles 935 1,6 5,6


2017-2018

Produits pétroliers raffinés et coke 1 033 1,8 - 34,8

Produits pharmaceutiques 4 044 6,9 - 25,3

Produits alimentaires divers 876 1,5 - 6,3

Autres produits chimiques, fibres artificielles ou synthétiques 1 568 2,7 - 4,3

Instruments à usage médical, optique et dentaire 1 291 2,2 - 2,7

Cuir, bagages et chaussures 2 145 3,7 - 2,0

Matériel électrique 2 944 5,0 - 1,9

Métaux non ferreux 1 579 2,7 - 1,6

Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie 1 514 2,6 - 0,1

Produits dont les importations diminuent

Produits dont les importations augmentent

[Source : Douanes 2019 (CAF – FAB hors matériel militaire),

année 2018, traitement CCI Alsace Eurométropole]

Note de lecture : Les importations des Produits de la construction automobile ont généré 5,6 milliards d’euros de dépenses et représentent 9,6 % des importations du Grand Est. Ce montant a augmenté de 19,0 % en un an.




LES PRODUITS IMPORTÉS PAR TERRITOIRE ALSACE, CHAMPAGNE-ARDENNE ET LORRAINE

Poids des dix premiers produits dans les importations en 2018 ( en %)

EN ALSACE


EN LORRAINE

En Lorraine, dix produits génèrent 68,3 % des dépenses. Le montant s’élève à 11,7 milliards d’euros en 2018.Deux postes d’achat sont plus impor-tants : les Véhicules automobiles ; car-rosseries automobiles ; remorques et semi-remorques et les Machines et équipements d’usage général : ils représentent respectivement 15,3 % et 12,6 % des achats

Les produits les plus importés par la Champagne-Ardenne totalisent 61,7 % de leurs importations pour une dépense de 28,7 milliards d’euros.Les produits pharmaceutiques sont le 1er poste d’achat : il représente 17,1 % des importations du territoire.

Les dix premiers produits importés représentent 52,7 % des importations alsaciennes pour un montant de 16,4 milliards d’euros. Les achats sont ventilés entre les dix produits sans prédominance de l’un deux.

52,7

61,7

68,3

7,7

17,1

15,3

7,6

7,9

12,6

7,2

7,5

9,5

5,7

6,9

7,5

5,3

4,6

6,4

4,8

4,0

5,0

4,2

3,7

3,8

3,7

3,6

2,9

3,3

3,5

2,8

3,1

2,9

2,4

Ensemble des 10 premiers produits



Produits de la construction automobile

Produits pharmaceutiques de base et préparations pharmaceutiques







Équipements automobiles

Matériel électrique



Cuir, bagages et chaussures

Autres produits chimiques, fibres artificielles ou synthétiques


Produits pétroliers raffinés et coke



Appareils de mesure, d’essai et de navigation ; articles d’horlogerie


Pâte à papier, papier et carton

Instruments à usage médical, optique et dentaire

Coutellerie, outillage, quincaillerie et autres ouvrages en métaux

Meubles



Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux

Produits pharmaceutiques




LES ZONES GÉOGRAPHIQUES ET LES PAYS CLIENTS DU GRAND EST

0 4 900 Kilomètres2 450

Les destinations des exportations par zone géographique en 2018 : Grand Est et France

UNION EUROPÉENNE62,5% 59,8%

ASIE5,5% 13,9%

PROCHE / MOYEN-ORIENT

2,6% 3,0%

AFRIQUE3,4% 5,2%

[Source : Douanes 2017, (CAF - FAB hors matériel militaire), année 2016, traitement CCI Alsace Eurométropole]


EUROPE HORS U.E.

2,7%

2,4%

-2,7%

4,1%

12,9%

8,0% 6,8%

AMÉRIQUE5,5% 11,4%

14,3%

Note de lecture : L’union européenne représente 62,5 % des exportations du Grand Est et 59,8 % des exportations françaises. Le chiffre d’affaires export du Grand Est sur cette zone s’élève à 40,3 milliards d’euros et il progresse de 2,4 % entre 2017 et 2018.

Note de lecture : Les ventes à l’Allemagne représentent 25,2 % du chiffre d’affaires export du Grand Est. Ce volume progresse de 0,8 % en 2018.

Union européenne 40 302 millions d’€

Amérique3 555 millions d’€

Europe hors UE 5 181 millions d’€

Proche et Moyen-Orient1 704 millions d’€

Afrique2 199 millions d’€

Asie3 531 millions d’€

Les exportations en 2018

Les pays clients du Grand Est et la progression des exportations entre 2017 et 2018 (en %)

Part dans le total Grand Est (%)

Part dans le total France (%)


Poids des principaux pays clients : 76,2%

25,2

8,3 7,8

0,8

2,8

-0,5

-13,6

5,2 16,7

5,9

6,4

2,1 9,6

4,7 7,0

24,7

4,0

6,6

8,4

6,6

5,3

1,9

1,8

Allemagne

Italie

Royaume-Uni

Espagne

Belgique

Pays-Bas

États-Unis (EUAN)

Suisse

Pologne

Autriche

Chine



LES ZONES GÉOGRAPHIQUES ET LES PAYS CLIENTS DE L’ALSACE, DE LA CHAMPAGNE-ARDENNE ET DE LA LORRAINE

L’Union européenne est la 1ère zone d’exportation de l’Alsace, de la Champagne-Ardenne et de la Lorraine avec des ventes en progression entre 2017 et 2018.

Les principaux marchés de l’Alsace, de la Champagne-Ar-denne et de la Lorraine concernent des pays aux frontières de la France et intégrés à l’Union européenne.Seul, le marché américain est important en Champagne-Ardenne : les Etats-Unis sont leur 5ème partenaire commercial.

Importance et évolution des cinq premiers pays clients des entreprises alsaciennes en 2018 (en %)

Importance et évolution des cinq premiers pays clients des entreprises champardennaises en 2018 (en %)

Importance et évolution des cinq premiers pays clients des entreprises lorraines en 2018 (en %)

EN ALSACE


EN LORRAINE

14,0

31,6

31,4

1,2

5,2

0,9 4,0

5,712,9

9,4

-7,8

-0,1

-13,3

9,9

26,3

10,3

8,6 5,1 28,1

9,6

10,8

7,5

7,5

7,1

7,9

-2,2

7,5

7,3

4,2 1,2

9,6

4,8

8,1 2,8

9,5

1,7

0,4

2,7

10,7

13,0

4,3

3,7 -4,8

1,4 -14,9

1,4 -23,5

1,4 -16,1

68,8 2,4

84,3

70,8 2,7

8,5

3,7

3,5

2,0

2,6

-1,4

Amérique

Amérique

8,2 17,6

26,7

Amérique

Union européenne

Union européenne

Union européenne

Asie

Asie

7,7Asie

Europe hors UE

Europe hors UE

9,2 2,9Europe hors UE

Afrique

Afrique

Afrique

Proche et Moyen-Orient



Allemagne

Allemagne

Allemagne

Royaume-Uni

Royaume-Uni

Royaume-Uni

États-Unis

Espagne

Italie

Italie

Italie

Belgique

BelgiqueEspagne

Suisse


LES ZONES GÉOGRAPHIQUES ET LES PAYS D’APPROVISIONNEMENT DU GRAND EST


L’origine des importations par zone géographique en 2018 : Grand Est et France

UNION EUROPÉENNE69,1% 39,1%

ASIE10,5% 11,7%

PROCHE / MOYEN-ORIENT0,3% 1,5%

AFRIQUE1,1% 3,2 %



EUROPE HORS U.E.

- 1,7%

- 3,7%

- 0,1%

-14,3%

- 2,7%

8,0% 5,1%

AMÉRIQUE6,1% 5,8%

- 13,0%

Note de lecture : 69,1 % des importations du Grand Est proviennent de l’Union européenne. Cela représente 40,4 milliards d’euros de dépenses. Les achats diminuent de 3,7 % entre 2017 et 2018. L’Union européenne tient une place nettement plus importante dans le Grand Est qu’en France : 39,1 % des importations nationales sont faites dans cette zone en 2018.

Union européenne 40 356 millions d’€

Amérique3 533 millions d’€

Europe hors UE 4 660 millions d’€

Proche et Moyen-Orient194 millions d’€

Afrique645 millions d’€

Asie6 153 millions d’€

Les importations en 2018

La balance commerciale régionale demeure excédentaire en ce qui concerne l’Union européenne : + 7,5 milliards d’euros.

Les soldes commerciaux par zone géographique en 2016

Union européenne + 7,5 milliards d’eurosAmérique + 1,1 milliard d’eurosAfrique + 1,0 milliard d’eurosL’Europe (hors Union européenne) + 390 millions d’eurosProche et Moyen-Orient + 692 millions d’eurosAsie - 1,9 milliard d’euros

Les pays fournisseurs du Grand Est en 2018 (en %)

Part dans le total Grand Est (%)

Part dans le total France (%)

Principales provenance des importations par pays>


28,4 0,9

5,5 -0,3 -6,1

6,6 -21,9

4,1 -11,9

2,72,4 -6,6

5,4

5,0 16,25,2 -1,9

4,7 -15,8

2,8 10,3 4,1

AllemagneItalie

États-Unis (EUAN)

SuisseBelgique

ChineEspagne

Pays-BasRépublique tchèque

Royaume-UniPologne


LES ZONES GÉOGRAPHIQUES ET LES PAYS D’APPROVISIONNEMENT DE L’ALSACE, DE LA CHAMPAGNE-ARDENNE ET DE LA LORRAINE

La prédominance de l’Union européenne est très forte sur les trois territoires : 70 % des importations alsaciennes en pro-viennent et au moins 80 % de celles de Champagne-Ardenne et de Lorraine.

L’Asie occupe la 2ème place mais assez loin derrière : entre 9 % et 13 % des achats de chaque territoire.

L’Allemagne est le 1er pays fournisseur mais l’Alsace a la particularité de s’approvisionner également en Suisse, Etats-Unis et Chine.La Champagne-Ardenne privilégie également la Belgique et l’Italie.Quant à la Lorraine, elle importe en proportion équivalente d’Espagne, de République Tchèque, d’Italie et de la Belgique.

Importance et évolution des cinq premiers pays d’approvisionnement des entreprises alsaciennes en 2018 (en %)

Importance et évolution des cinq premiers pays d’approvisionnement des entreprises champardennaise en 2018 (en %)

Importance et évolution des cinq premiers pays d’approvisionnement des entreprises lorraines en 2018 (en %)

EN ALSACE


EN LORRAINE


13,1 -6,6

-32,0

10,2 -4,5

-24,4

-0,5

8,8 0,1

16,0

4,9

0,2

3,5

3,7 -17,3

-5,6

15,7

20,5

0,3

54,1

69,7 -5,6

80,0

81,8

10,3

3,2

2,7

3,6 -3,0

0,7 -25,5

-40,1

1,1

2,4

0,1

0,2

Europe hors UE

Asie

Asie

Union européenne

Union européenne

Union européenne

Asie

Amérique

Amérique

Amérique

Europe hors UE

Europe hors UE

Afrique

Afrique

Afrique




29,9

19,8

30,4

-1,9

8,9

-6,5

-0,3

-15,212,1

0,4

7,5 32,2 11,2 6,9

7,1 -14,9

10,9

4,3

6,7

5,9 -43,0

5,9 2,2

2,5

6,5

6,5

6,0

1,5

6,2 4,3

Allemagne

Allemagne

Allemagne

Suisse

Belgique

Belgique

Chine

Espagne

Italie

États-Unis

Royaume-Uni

République tchèque

Italie

Italie

Espagne


L’ENQUÊTE COMMERCE INTERNATIONAL DU GRAND EST2

>

L’enquête Grand Est du Commerce International a été faite auprès de 6 640 établissements répertoriés par la Direction International de la CCI et les Douanes.

De mai à juin 2019, ces établissements ont été contactés par internet et téléphone pour répondre à 28 questions.

Les taux de réponses atteignent 31,9 % au niveau régional (2 118 répondants), et par territoire :

La CCI Grand Est a recensé 6 640 établissements reconnus pour avoir une activité à l’international.

MÉTHODOLOGIE

LA RÉPARTITION DES ENTREPRISES ACTIVES À L’INTERNATIONAL PAR TERRITOIRE

31,6 % en Alsace

29,4 % en Lorraine

34,7 % en Champagne-

Ardenne

Ensemble des entreprises du Grand Est en 2018 (en %)

Ensemble des TPE, PME et ETI-GE dans le Grand Est en 2018 (en %)

Entreprises actives à l’international dans le Grand Est en 2018 (en %)

TPE, PME et ETI-GE actives à l’international dans le Grand Est (en %)

[Source : CCI, Enquête du Commerce International 2018]


Le tissu économique du Grand Est est constitué de 211 200 établissements. Il sont en proportions plus nombreux en :• Lorraine (39,5 %)• Alsace (37,7 %)• Champagne-Ardenne (22,9 %)

Mais les établissements actifs à l’international (3,1 % de l’ensemble) se situent davantage : • Alsace (53,5 %)• Champagne-Ardenne (23,8 %) • Lorraine (22,7 %)

Le tissu économique est également composé de très petites entreprises : 91,3% d’entre elles emploient moins de dix salariés. Cependant, les PME sont les mieux représentées à l’international (56,4 %). Par rapport à 2016, le proportion de PME se réduit de 17,0 points et celle des TPE s’accroît de 15,0 points. Le nombre d’ETI-GE augmente légèrement de 1,6 point en 2018.

> ENQUÊTE EXPORT

37,7

91,3

22,9

0,3

39,5

8,4

Alsace

TPE

ETI-GE

Alsace

Champagne-Ardenne

Champagne-Ardenne

Lorraine

PME

Lorraine

53,5 23,8

22,7

TPE

ETI-GE

PME

39,756,4

3,8


PLUS D’UN QUART DES ACTEURS À L’INTERNATIONAL APPARTIENT À UN GROUPE

27,1 % des acteurs à l’international du Grand Est appartiennent à un groupe.

LA PRÉSENCE À L’INTERNATIONAL

Les TPE, PME et grandes entreprises actives à l’international et appartenant à un groupe en 2018 (en %)

Les flux internationaux du Grand Est en 2018 par tranche d’effectifs salariés (en %)



Les groupes sont plus présents :1. en Alsace (30,4 %)2. puis en Lorraine (28,3 %)3. enfin en Champagne-Ardenne (18,9 %)

Appartiennent à un groupe davantage d’entreprises :1. de 250 salariés et plus (84,4 %)2. de 10 à 249 salariés (36,4 %)3. de moins de 10 salariés (11,0 %)

42,0% des groupes présents dans le Grand Est sont de nationalité française. Parmi les groupes de nationalité étrangère, près de la moitié sont allemands (45,7 %). Puis suivent les groupes de nationalités suisse et américaine mais en moindres proportions :• 8,6 % de nationalité américaine• 8,3 % de nationalité suisse

Neuf établissements sur dix exportent, quelle que soit leur taille.

Les PME importent un peu plus que l’ensemble des établissements du Grand Est (54,0 %).

Les ETI-GE ont réalisé plus de créations de filiales à l’étranger : 26,7% contre 7,8 % au niveau régional.

Elles font également plus de projets de déve-loppement à l’international : en 2018, 26,7 % d’entre elles ont prévu de se développer hors de leurs frontières.

89,0 63,6

11,0

93,3 94,2 91,5 93,1

48,954,0

40,848,6

26,721,2 23,1 22,1

26,7

10,03,7 7,8

Oui

TPE (<10 salariés)PME (10 à 249 salariés)

Non

ETI-GE (> 249 salariés)Grand Est

Importateurs

ETI-GETPE

Exportateurs

PME

Filiales à l’étranger Projets de développement

36,4

15,6

84,4


93 % DES ÉTABLISSEMENTS ACTIFS À L’INTERNATIONAL EXPORTENT



EUROPE HORS U.E.

ASIE CENTRALE

ASIE

OCÉANIE

AFRIQUE DU NORD

AFRIQUE SUBSAHARIENNE

43,9%

2,0%

28,6%

9,1%

21,1%

10,9%

AMÉRIQUE DU NORD

>

>

Les zones d’exportation des entreprises du Grand Est en 2018

UNION EUROPÉENNE

90,4%

MOYEN-ORIENT10,5%

26,2%

AMÉRIQUE LATINE9,1%

Les principales destinations des exportations des TPE, PME et grandes entreprises en 2018

POUR LES TPE (en %)

POUR LES GRANDES ENTREPRISES (en %)

POUR LES PME (en %)

[Source : CCI Grand Est, Enquête du Commerce International, 2018]

• L’Union européenne et l’Europe (hors UE) sont les marchés privilégiés de toutes les entreprises.

• PME et TPE exportent dans les mêmes proportions en Asie et en Amérique du Nord.

• Les PME sont un peu plus présentes en Afrique du Nord et se développent également au Proche et Moyen-Orient.

• Les grandes entreprises ont davantage diversifié la destination de leurs produits.

Note de lecture : 90,4 % des répondants ont déclaré exporter vers l’Union européenne, 43,9 % vers l’Europe (hors UE) et 28,6 % vers l’Asie

EX

PO

RT

AT

ION

S

> ENQUÊTE EXPORT

LES ZONES GÉOGRAPHIQUES CLIENTES

Union européenneEurope hors UE

Amérique du Nord

Afrique du NordAsie

86,7

25,8

16,1

42,8

24,5


AsieAfrique du Nord

Amérique du Nord

Asie centraleOcéanie

100,0

92,9

59,5

Moyen-Orient 42,933,3

26,2

97,6

85,7

Amérique latine 50,0Afrique subsaharienne 54,8


Afrique du NordMoyen-Orient

90,2

Amérique du Nord 25,223,0

43,1Asie 26,1

12,7


> Les pays clients par territoire

Les cinq pays clients les plus importants du Grand Est sont :1. L’Allemagne2. La Belgique3. La Suisse4. L’Italie5. L’EspagneLes trois premiers sont des pays frontaliers.

La particularité des exportateurs alsaciens, par rapport à l’ensemble régional, est de se tourner davantage vers l’Allemagne et la Suisse pour vendre (respectivement 62,3 % et + 5,4 points ; 44,4 % et + 4,6 points).

Le classement des principaux clients champardennais ne suit pas celui de la région :à la 1ère place la Belgique (+ 11,3 points),puis l’Allemagne mais dans une proportion inférieure à l’ensemble régional (- 5,6 points),enfin l’Italie (+ 15,2 points)

Le Luxembourg est le 3ème pays client de la Lorraine, qui exporte beaucoup plus vers ce pays que l’ensemble régional (+ 18,6 points).L’Allemagne demeure au premier rang même si les ventes lorraines diminuent de 6,9 points.Les exportations vers la Belgique représentent 48,9 % des exportations et augmentent de 1,0 point en un an.

Les principaux pays clients en 2018 (en %)


DE L’ALSACE

DE LA CHAMPAGNE-ARDENNE

DE LA LORRAINE

56,9

47,9

62,3

59,2

39,8

56,9

44,4

51,3

47,9

31,7

41,8

46,9

31,7

24,7

26,8

38,3

28,5

39,8

25,7

36,8

27,0

28,5

22,8

34,1

20,6

21,7

20,3

32,2

21,1

15,0

20,3

26,6

24,718,8

21,124,7

21,718,2

27,020,3

Allemagne

Belgique

Belgique

Italie

Suisse

Allemagne

Pays-Bas

Japon

Luxembourg

Espagne

Espagne

Suisse

Italie

Royaume-Uni

France

États-Unis

Royaume-Uni

Pays-Bas

États-Unis

Luxembourg

56,950,6

47,948,9

27,045,6

39,832,1

28,528,3

31,724,9

24,722,3

16,019,2

21,118,8

21,717,3

Allemagne

Belgique

Suisse

Maroc

Luxembourg

Espagne

Italie

États-Unis

Royaume-Uni

Pays-Bas

Alsace Grand Est

Lorraine Grand Est

Champagne-Ardenne Grand Est




ASIE

OCÉANIE

AFRIQUE DU NORD


20,9%

0,6%

2,7%

1,2%

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE DU SUD

>

>

Les zones d’importation des entreprises du Grand Est en 2018 (en %)

EUROPE HORS U.E.15,1%

ASIE CENTRALE0,6%

UNION EUROPÉENNE

89,6%

MOYEN-ORIENT4,4%

9,8%

1,8%

Les principales provenances des importations des TPE, PME et grandes entreprises en 2018

POUR LES ETI-GE (en %)


Quelle que soit leur taille, les entreprises s’approvi-sionnent d’abord :1. dans l’Union européenne2. en Asie3. puis en Europe (hors UE)

Les TPE se sont également orientées vers l’Amérique du Nord.

Les grandes entreprises varient le plus la provenance de leurs importations et achètent également en Amérique latine, Proche et Moyen-Orient et Afrique du Nord.

IMP

OR

TA

TIO

NS Note de lecture : 89,6 % des répondants ont déclaré acheter des produits en provenance de l’Union européenne,

20,9 % importent d’Asie et 15,1 % de l’Europe (hors UE).

> ENQUÊTE EXPORT

49 % DES ÉTABLISSEMENTS ACTIFS À L’INTERNATIONAL IMPORTENTLES ZONES GÉOGRAPHIQUES D’IMPORTATION

POUR LES TPE (en %) POUR LES PME (en %)

Union européenne 87,9Asie 19,9

Europe (hors UE) 14,5

Union européenne

Europe (hors UE)Amérique du Nord

Asie87,7

10,5

19,113,4

100,0100,0

90,940,9

31,822,7

18,2

Union européenne

Europe (hors UE)

Amérique du Nord

Amérique latine

Afrique du Nord

Asie

Moyen-Orient



> Les pays fournisseurs

Les principaux fournisseurs régionaux sont établis dans l’Union européenne, à l’exception de la Chine : 1. L’Allemagne2. L’Italie3. L’Espagne4. La Belgique5. La Chine

En Alsace, les pays d’approvisionnement sont européens avec l’entrée de la Suisse à la 4ème place. Il est à noter que ce territoire importe moins que l’ensemble régional.

Le classement champardennais suit celui de la région. Les entreprises importent pourtant nettement moins d’Allemagne (- 32,9 points) et un peu plus :• d’Italie : + 2,2 points• d’Espagne : + 6,0 points• de Belgique : + 4,5 points• de Chine : + 2,7 points

Le Luxembourg entre en 5ème position dans le classement lorrain : 7,0 points de plus par rapport à l’ensemble régional. Mis à part cette caractéristique, la Lorraine, comme l’Alsace, importe moins que l’ensemble régional.

Les principaux pays fournisseurs en 2018 (en %)

DE L’ALSACE


DE LA LORRAINE

81,3

81,3

71,3

48,4

39,7

39,7

29,3

41,9

24,2

24,2

16,1

30,2

15,5

23,3

15,4

27,8

23,3

19,3

14,9

22,2

19,3

16,1

14,7

17,3

16,1

10,8

11,3

9,7

12,2

12,2

9,7

8,9

10,18,1

10,18,5

10,87,7

7,17,7

Allemagne

Italie

Suisse

Allemagne

Pays-Bas

Pologne

Chine

Espagne

Belgique

Espagne

Belgique

Chine

Italie

Royaume-Uni

Royaume-Uni

États-Unis

États-Unis

Pays-Bas

Pologne

Portugal

81,366,4

39,731,0

23,321,6

24,219,8

8,315,3

16,113,8

19,311,0

12,211,2

10,810,8

15,510,4

Allemagne

Belgique

Luxembourg

Espagne

Italie

Suisse

Chine

Royaume-Uni

Pologne

Pays-Bas

Alsace Grand Est

Lorraine Grand Est





ASIE

OCÉANIE

AFRIQUE DU NORD


21,8%

2,4%

11,5%

3,0%

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE LATINE

>

>

Les principales zones d’implantation de filiales des entreprises du Grand Est


UNION EUROPÉENNE

75,2%

MOYEN-ORIENT

7,3%

23,0%

6,7%

Les principaux lieux d’implantation des filiales pour les TPE, PME et grandes entreprises en 2018

IMP

LA

NT

AT

ION Note de lecture : 75,2 % des répondants ont déclaré avoir une filiale dans l’Union européenne. 23,0 % sont

implantés en Europe (hors UE) ou/et en Amérique du nord.

> ENQUÊTE EXPORT

8 % DES ÉTABLISSEMENTS ACTIFS À L’INTERNATIONAL SONT

LES ZONES GÉOGRAPHIQUES D’IMPLANTATION

POUR LES GRANDES ENTREPRISES (en %) Les choix de zones d’implantation des filiales varient selon la taille de l’entreprise :Les grandes entreprises s’établissent : • toutes dans l’Union européenne et en Asie• puis en Amérique du Nord et en Europe (hors UE).

Les PME choisissent :• dans sept cas sur dix l’Union européenne• puis l’Amérique du Nord et l’Asie

Les TPE sélectionnent :• prioritairement l’Union européenne• puis l’Europe (hors UE)


Union européenne 72,7

Asie 21,5Europe (hors UE)

Amérique du nord 23,1

20,7

Union européenne

Amérique du nord Afrique du nord

Europe (hors UE)71,9

15,6

25,015,6

100,0100,0

75,075,0

33,333,3

16,7

Union européenne

Europe (hors UE)

Amérique du Nord

Amérique latine

Afrique du Nord

Afrique subsaharienne

Asie

Océanie

Moyen-Orient


ASIE CENTRALE1,2%

IMPLANTÉS À L’ÉTRANGER

33,3

16,7


> Les pays d’implantation

8 % DES ÉTABLISSEMENTS ACTIFS À L’INTERNATIONAL SONT


Les entreprises du Grand Est sont implantées davantage en :1. Allemagne2. Espagne3. Etats-Unis4. Royaume-Uni 5. Italie

Des choix similaires ont été faits en Alsace mais en ajoutant la relation particulière avec la Suisse frontalière : elle remplace les Etats-Unis à la 3ème place.

La Champagne-Ardenne s’implante prioritairement aux Etats-Unis avec une représentation de 3,3 points supérieure à la moyenne du Grand Est. La destination suivante est l’Allemagne, mais ce pays n’attire que 23,3 % des entreprises contre 40,0 % dans l’ensemble de la région.Après le Royaume-Uni et l’Espagne, les acteurs champardennais choisissent des destinations plus éloignées comme la Chine, le Maroc ou le Brésil.

Le classement lorrain est équivalent à celui de la région dans le choix des lieux d’implanta-tions. Toutefois les entreprises lorraines sont plus nombreuses à s’installer en Allemagne, en Espagne et en Italie que la moyenne régionale :• 46,2 % en Allemagne (+ 6,2 points)• 28,2 % en Espagne (+ 5,8 points)• 20,5 % en Italie (+ 3,5 points)

Les principaux pays clients en 2018 (en %)

DE L’ALSACE


DE LA LORRAINE

40,0

20,6

42,7

23,3

22,4

40,0

21,9

23,3

14,5

18,8

19,8

20,0

20,6

22,4

19,8

16,7

18,8

12,7

19,8

13,3

17,0

9,7

17,7

10,0

12,7

6,1

14,6

10,0

11,5

10,3

12,5

10,0

10,312,5

17,010,0

10,911,5

10,910,0

Allemagne

Suisse

Allemagne

Belgique

Brésil

Chine

Espagne

Espagne

Chine

Italie

Maroc

Royaume-Uni

Royaume-Uni

Italie

États-Unis

États-Unis

Russie

États-Unis

Russie

Pologne

Pologne

40,046,2

22,428,2

20,620,5

17,020,5

11,515,4

18,815,4

9,712,8

7,910,3

14,510,3

10,910,3

Allemagne

Belgique

Espagne

Italie

Pologne

Maroc

Royaume-Uni

Suisse

Suède

Alsace Grand Est

Lorraine Grand Est


28 OBSERVATOIRE RÉGIONAL DU COMMERCE INTERNATIONAL / LES ENTREPRISES DU GRAND EST À L’INTERNATIONALDÉ

VE

LO

PP

EM

EN

T



ASIE

OCÉANIE

AFRIQUE DU NORD


38,7%

10,3%

17,5%

10,0%

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE LATINE

>

>

Les principales zones de développement des entreprises du Grand Est en 2018


UNION EUROPÉENNE

61,5%

MOYEN-ORIENT9,4%

34,6%

9,8%

Les principales zones de développement export souhaitées par les TPE, PME et grandes entreprises en 2018

POUR LES GRANDES ENTREPRISES (en %)

Le marché de l’Union européenne est encore plébisci-té par six TPE et PME et neuf grandes entreprises sur dix.

Les ETI-GE se projettent toutes en Asie et cette zone est la 2ème choisie par les TPE et PME.

L’Europe (hors UE) arrive en 4ème choix pour les TPE et PME. Elle est devancée par l’Amérique du Nord.


Union européenne 61,9Asie

29,6

21,0Europe (hors UE)

Amérique du nord

Afrique du nord

33,1

25,7

Union européenne

Amérique du NordEurope (hors UE)Afrique du Nord

Asie58,8

30,211,6

39,739,7

100,091,7

75,058,358,3

50,0

50,0

16,7

Union européenne

Amérique du Nord

Amérique latine

Afrique du Nord

Afrique du subsaharienne

Asie

Moyen-Orient

Océanie

Asie centrale

Europe (hors UE)


Note de lecture : 61,5 % des répondants souhaitent se développer sur le marché de l’Union européenne, 38,7 % ont des projets en Asie et 34,6 %, en Amérique du Nord.

> ENQUÊTE EXPORT

20 % DES ÉTABLISSEMENTS ACTIFS À L’INTERNATIONAL SOUHAITENT SE DÉVELOPPER À L’INTERNATIONAL

LES SOUHAITS DE DÉVELOPPEMENT PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

50,0

41,7


> Les souhaits de développement par taille d’entreprise

20 % DES ÉTABLISSEMENTS ACTIFS À L’INTERNATIONAL SOUHAITENT SE DÉVELOPPER À L’INTERNATIONAL


L’ensemble des entreprises du Grand Est privilégient :1. L’Allemagne2. Les Etats-Unis3. La Chine4. L’Italie5. L’Espagnepour se développer dans un avenir proche.

Les choix de destination alsaciens sont identiques à ceux de la région mais les entreprises sont moins nombreuses à souhaiter travailler avec les Etats-Unis ou la Chine (respec-tivement - 5,7 points et - 2,5 points par rapport à la moyenne régionale).

Les entreprises champardennaises envisagent plus facilement les destina-tions lointaines : • les Etats-Unis (+ 7,0 points par rapport à la

moyenne régionale)• le Japon (+ 8,1 points)• la Chine (+ 2,0 points)• le Canada (+ 5,0 points)

Les destinations frontalières sont les pre-mières choisies par les acteurs lorrains. Puis ils se rendront aux Etats-Unis, en Italie et en Chine.

Les principaux pays choisis pour se développer en 2018 (en %)

DE L’ALSACE


DE LA LORRAINE

30,6

27,1

33,5

34,1

27,1

30,6

21,4

25,0

19,9

14,1

17,4

22,2

16,5

19,9

17,4

21,6

17,1

16,0

16,5

21,0

18,8

18,8

15,6

21,0

17,5

17,5

14,7

19,9

16,0

15,4

13,8

17,6

15,013,8

16,516,5

15,412,9

13,715,3

Allemagne

Suisse

Allemagne

Belgique

Espagne

Canada

Chine

Espagne

Chine

Canada

Italie

Italie

Japon

Suisse

États-Unis

États-Unis

Suède

États-Unis

Royaume-Uni

Royaume-Uni

Pays-Bas

30,630,8

21,817,1

27,121,8

18,820,5

19,920,5

17,517,9

15,015,4

15,415,4

11,815,4

12,215,4

Allemagne

Chine

Belgique

Italie

Autriche

Suède

Espagne

Luxembourg

Royaume-Uni

Alsace Grand Est

Lorraine Grand Est




UNION EUROPÉENNE Filiales : 75,2 %Export : 62,5 %Import : 69,1 %

AMERIQUEFiliales : 29,7 %Export : 5,5 %Import : 6,1 % AFRIQUE

Filiales : 14,5 %Export : 3,4 %Import : 1,1 %

LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX DES ENTREPRISES DU GRAND EST EN 2018 Poids des zones géographiques dans les exportations, importations et implantations de filiales (en % du total)

[Sources : Douanes 2019 (CAF – FAB hors matériel militaire), année 2018 ; CCI 2019, Enquête du Commerce International 2018]

N. B. : Les % export et import sont des données douanes 2018. les % filiales sont des données issues de l’enquête Commerce International de la CCI.

> ENQUÊTE EXPORT



EUROPE HORS UEFiliales : 23,0 %Export : 8,0 %Import : 8,0 %

PROCHE ET MOYEN-ORIENTFiliales : 7,3 %Export : 2,6 %Import : 0,3 %

ASIEFiliales : 23,0 %Export : 5,5 %Import : 10,5 %

N O T E D E L E C T U R E62,5 % des exportations sont à destination de l’Union européenne

69,1 % des importations proviennent de l’Union européenne

75,2 % des filiales des entreprises exportatrices sont installées dans l’Union européenne

SOURCESChiffres-clés de l’économie du Grand Est, CCI Alsace Eurométropole, Edition 2018

Les chiffres du commerce extérieur Grand Est – France : données 2018, Douanes, édition 2019

Le commerce extérieur du Grand Est en 2018, Direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Pôle 3ème, 2019

L’Observatoire Régional du Commerce International www.cci-international-grandest.com

CCI Grand Est / Direction InternationalCS 20003 – 67085 Strasbourg Cedex

Elisabeth PERRIN,

CCI Grand Est Direction International CS 20003 - 67085 Strasbourg Cedex

Tél +33 (0)3 3 88 76 42 12 Courriel : [email protected]

Lise THEVENOT,

CCI Alsace EurométropoleDENIMCS 70012 – 67081 Strasbourg Cedex

Tél +33 (0)3 88 75 25 55Courriel : [email protected]

CONTACTS

www.cci-international-grandest.com www.alsace-eurometropole.cci.fr

Enquête régionale pilotée par la Direction International de la CCI Grand Est et réalisée par la Direction Economie Numérique, Information et Marketing (DENIM) de la CCI Alsace Eurométropole.

Les résultats complets de l’enquête ne sont pas disponibles en téléchargement.

Pour plus de renseignements sur les résultats complets de l’enquête : Elisabeth Perrin : [email protected]

ÉDITION LES ENTREPRISES DU GRAND EST À L’INTERNATIONAL · 2019-11-29 · ligne TGV Est • 800...

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