DIGITAL MADE IN ITALY€¦ · S.p.A., Club Italia Investimenti 2 e importanti investitori italiani...

DIGITAL MADE IN ITALYTHE LEADING INNOVATION HUB

© Digital Magics 2016 - All rights reserved

Torino, 27 gennaio 2016

Alessandro MalacartAmministratore Delegato Corporate & Finance

AIM RETAIL INVESTOR ROADSHOWProfessional & Private Investors


UNA GRANDE OPPORTUNITÀIL CONTESTO ITALIANO DELLA DIGITAL ECONOMY

RIVOLUZIONE DIGITALE IN ATTO

INGENTI RISORSE DAL RISPARMIO PRIVATO

NUOVO SCENARIO LEGISLATIVO

>5000 NUOVE STARTUP INNOVATIVE

CRESCITA DEL MERCATO AIM ITALIA


Fonte: Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano

LA RIVOLUZIONE DIGITALEADVERTISING, E-COMMERCE E ONLINE BANKING

STANNO CRESCENDO RAPIDAMENTE

La penetrazione dell’online banking in Italia si prevede

raddoppi nei prossimi due anni.

Ogni mese 16 mln di persone utilizzano i servizi di online

banking.

Nel 2015 il mercato italiano e-commerce vale 16,6 B€

con un tasso di sviluppo del 16% e una crescita

di oltre 2,2 B€.

L’Italia è tra i primi 5 paesi Europei per l’online advertising

(2B€).

Nel 2014, il mercato italiano ha superato la media EU con

una crescita dell’advertising online pari al 12,7% (EU =

11,6%)*.

Fonte: PwC on Eurostat data

* Fonte: IAB Europe, AdEx Benchmark 2014

GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI HANNO ULTERIORMENTE RIDOTTO GLI

INVESTIMENTI NEL 2015 (-8%)

MENTRE GLI INVESTIMENTI DA BUSINESS ANGEL, FAMILY OFFICE,

ACCELERATORI E INCUBATORI CONTINUANO A CRESCERE (+32%)

Fonte: Osservatori: Italia start up, The Italian Startup Ecosystem


IL VENTURE CAPITAL IN ITALIA133M€ INVESTITI NEL 2015 IN STARTUP HIGH-TECH (+11% vs 2014)

PIÙ DEL 56% DA PRIVATI E BUSINESS ANGEL

IL VENTURE CAPITAL IN EUROPAGLI INVESTIMENTI ITALIANI IN VENTURE CAPITAL NEL 2014

SONO TRA I PIÙ BASSI IN EUROPA(USA: 40B€, EUROPA: 3,6B€)


Fonte: Thomson Reuters Datastream (GDP) / EVCA

IL MERCATO ITALIANO DEGLI INVESTIMENTI

IN STARTUP È ANCORA IMMATURO

• Gli investimenti in Venture Capital in Italiarappresentano meno del 0,002% del PIL nel 2014, un decimo della media Europea(0,024%)Germania 0,023% UK 0,038%


INGENTI RISORSE DAL RISPARMIOGRANDE POTENZIALE DAGLI INVESTITORI PRIVATI

GLI “ASSET UNDER MANAGEMENT” HANNO

RAGGIUNTO I 1.718B€ AD AGOSTO 2015

Più della metà (52%)

sono nella disponibilità

delle Gestioni di

Portafoglio

Source: Assogestioni

INCENTIVI FISCALI PER INVESTIMENTI IN STARTUP

INNOVATIVE 19% deduzioneIRPEF per persone fisiche20% detrazione IRES per

imprese

INTERVENTO SEMPLIFICATO, GRATUITO

E DIRETTO del FONDO CENTRALE DI GARANZIA

per PMI

DISCIPLINA DEL LAVORO AGEVOLATA

per l’assunzione di personalenelle startup innovative

Agevolazioni fiscaliper

STOCK OPTIONSper le startup innovative


LEGISLAZIONE SPECIFICA NUOVE REGOLE CHE AGEVOLANO

L’INNOVAZIONE DIGITALE

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN R&D

fino a 5M€ all’anno.

PATENT BOX

TASSAZIONE AGEVOLATAsui redditi derivanti

dalle opere di ingegno(marchi e brevetti)


L’ECOSISTEMA DELLE STARTUP IN ITALIA5.118 STARTUP INNOVATIVE A FINE DICEMBRE 2015

(+60% VS DICEMBRE 2014 – N°3.179)

Fonte: Camere di Commercio d’Italia

Dicembre 2015

2015STARTUP

INNOVATIVE

5118 (+60%)

vs Dicembre 2014

JOBS

21.752 (+41% )

vs Dicembre 2014

Giugno 2015


FAR EVOLVERE IL NOSTROECOSISTEMA


Abbiamo elaborato 8 proposte per il Governo Italiano

per promuovere e sviluppare l’innovazione

con il contributo professionale dei nostri Partner

1. INCREMENTARE I LIVELLI DI

AGEVOLAZIONE FISCALE PER LE

STARTUP

2. LE STARTUP COME VEICOLO DI

OPEN INNOVATION PER LE PMI

3. POTENZIARE LO STRUMENTO DEL

CROWDFUNDING

4. RIMUOVERE I LIMITI PER GLI

OICR AD INVESTIRE IN

INNOVAZIONE

5. FAVORIRE L’AFFLUSSO DI

CAPITALE DAL RISPARMIO ALLE

STARTUP

6. CREARE UN FONDO DI

MATCHING PER IL SEED CAPITAL

7. CREARE L’ITALIAN FOUNDERS

INSTITUTE PER LA PROMOZIONE

DEL MADE IN ITALY

8. ARMONIZZARE GLI STRUMENTI

DI FINAZIAMENTO REGIONALE


COSTRUIAMO E SVILUPPIAMO

AZIENDE DIGITALI DI SUCCESSO

• SCOUTING

• BUSINESS / REVENUE MODELLING

• TECHNOLOGY / DIGITAL STRATEGY

• FUNDING

• GROWTH HAKING

• BUSINESS DEVELOPMENT

• EXIT / IPO

“from Talent to IPO”


INCUBATORE CERTIFICATO DI STARTUP INNOVATIVE DIGITALI

>60 STARTUP SONO

ENTRATE NEI

PROGRAMMI DI

INCUBAZIONE

DAL 2007:

CREATI >500

POSTI DI LAVORO

49 STARTUP

IN PORTAFOGLIO

6 EXIT>30% IRR

5M€ RE-INVESTITI

VALUTATI OLTRE

7000 «PITCHES»

Luca GiacomettiConsigliere indipendente

Gabriele RonchiniFondatore AmministratoreDelegato Portfolio Development

Alessandro MalacartAmministratore DelegatoCorporate & Finance

Alberto FioravantiPresidente Esecutivo

Gabriele GrestaFondatore e Consigliere

Layla PavoneAmministratore DelegatoIndustry Innovation

Michele NovelliConsigliere e Senior Advisor

Gennaro TesonePartner

Stefano MiariPartner

Antonello CarlucciPartner

Edmondo SparanoChief Digital OfficerConsigliere

DIGITAL MAGICS TEAM


Claudio BerrettiConsigliere

Davide DattoliConsigliere

Marco GayVicepresidente


FINANCIAL TECH

INTERNET OF THINGS

E-COMMERCE

B2B TECH

TRAVEL TECH

DIGITAL MARCOM

DIGITAL MEDIA

DIGITAL MAGICS PORTFOLIO

7 AREE DI COMPETENZA E 49 STARTUP

Investimenti cumulati (in 000€) al lordo delle exit


FUNDING PER LE STARTUPRACCOLTI OLTRE 30M€ FINO A DICEMBRE 2015

18,7 M€ DA DIGITAL MAGICS + 11,4M€ DA CO-INVESTITORI

€ 8.000

€ 9.000

€ 10.000

€ 11.000

€ 12.000

€ 13.000

€ 14.000

€ 15.000

€ 16.000

€ 17.000

€ 18.000

€ 19.000

€ 20.000

€ 21.000

€ 22.000

€ 23.000

€ 24.000

€ 25.000

€ 26.000

€ 27.000

€ 28.000

€ 29.000

€ 30.000

€ 31.000

€ 32.000

Dec 2011 Jun 2012 Dec 2012 Jun 2013 Dec 2013 Jun 2014 Dec 2014 Jun 2015 Dec 2015

Third Parties

Digital Magics

60%

DIGITAL MAGICS E I TERRITORICOPERTURA STARTUP SUL TERRITORIO


Pisa

Milano

Roma

Palermo

Padova

Bari

Napoli


PORTFOLIO 2015 HIGHLIGHTS

A giugno DADA ha investito 2,1M€ in 4W MARKETPLACEper il 25% con il conferimento di ProAdv/Simply

A dicembre PRESTIAMOCI colloca aumento di capitale di 2M€ Hannopartecipato all’operazione: Innogest SGR, Banca Sella Holding

S.p.A., Club Italia Investimenti 2 e importanti investitori italiani einternazionali

• 11 NUOVE STARTUP in portafoglio

• 8,8M€ DI NUOVI INVESTIMENTI NELLE STARTUP(+64% rispetto al 2014)

• 32M€ di FATTURATO AGGREGATO 2015 (stima) DELLE STARTUP in portafoglio (+71% rispetto al 2014)


OPEN INNOVATION BY DIGITAL MAGICS

“To inspire and develop the builders of tomorrow”


I PROGRAMMI DI OPEN INNOVATION DI DIGITAL MAGICS

Grazie alle esperienze maturate e al continuo dialogo

con le aziende, abbiamo messo a punto anche due programmi di

Open Innovation volti a fornire alle aziende soluzioni concrete, efficaci

e misurabili per massimizzare obiettivi e risultati:

Open Innovation One Shot Open Innovation Continuity


“Per formare gli Innovation Officer di domani”


Uno straordinario ed esclusivo “network” dedicato all’innovazione

ideato da Enrico Gasperini.

Ne fanno parte imprenditori, professionisti, manager di aziende italiane, che vogliono imparare a

navigare nell’Oceano Blu.

GIOIN è un network privilegiato che coinvolge i propri membri in un percorso di informazione e

formazione “disruptive”, volto a fornire strumenti, supporti e suggestioni, necessari per affrontare

la sfida della quarta rivoluzione industriale e per avvicinare il mondo dell’impresa italiana

all’ecosistema delle startup innovative.

GIOIN è anche un’opportunità per potersi confrontare tra “peers”, per condividere idee ed esperienze

professionali simili oppure completamente diverse, per fare networking, per creare innovazione di

valore.

• Nuova Governance e ingresso di Marco Gay nel CdA con la carica di Vicepresidente

• Accordo per l’ingresso di MARCO GAY nel capitale di Digital Magics con una quota rilevante (5%)


SOTTOSCRITTI 5M€AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE

• Sottoscritta integralmente l’offerta di 1,008,183 nuove azioniordinarie di DIGITAL MAGICS S.p.A. per un controvalore di €4,990,505.85

• Richiesta complessiva per € 6,078,699 – incluso l’esercizio dei dirittidi opzione e le richieste di prelazione.

• Tamburi Investment Partners (TIP) ha sottoscritto nuove azioni per complessivi € 2.111.324. Oggi TIP detiene più del 17% del capitalesociale di Digital Magics.

MARCO GAY

VICEPRESIDENTE

CORPORATE 2015 HIGHLIGHTS

• Avviati importanti accordi di Open innovation per selezionare

le principali soluzioni innovative che emergono dal mondo delle startup digitali


PROGRAMMI DI

OPEN

INNOVATION

SEED FUNDING

SERVIZI DI INCUBAZIONE

EVENTI E FORMAZIONE

CO-WORKING &

COMMUNITY SERVICES


IL PIÙ GRANDE INNOVATION HUB

PER IL DIGITAL MADE IN ITALY CON TALENT GARDEN E TAMBURI INVESTMENT PARTNERS

PRINCIPALI PARTNER

INDUSTRIALI

PARTNER

CO-NVESTIMENTI

PRE-IPO FUNDING

INNOVAZIONE CON LE

ECCELLENZE ITALIANE

DEL MADE IN ITALY

• 100 STARTUP E 50 CAMPUS TAG IN ITALIA E IN EUROPA

• RICAVI AGGREGATI DELLE AZIENDE IN PORTAFOGLIO = 100 €M

• LEADERSHIP IN OPEN INNOVATION

• SVILUPPO STRATEGICO DELLA COMPAGINE SOCIALE, CON NUOVI PARTNER DI SISTEMA

• QUOTAZIONE SUL MERCATO PRINCIPALE


PROGRAMMA 2016-2017


INVESTMENT OPPORTUNITY

PERFORMANCE TITOLO NEL 2015

Capitalizzazione fine 2015: 27M€

Performance annuale: +22%

Volumi totali 2015: 2,15M

Volumi medi giornalieri: 8.500

DIGITAL MAGICS HA UN APPROCCIO STRETTAMENTE INDUSTRIALE ALL’INNOVAZIONE DIGITALE, BASATO SULLE COMPETENZE E L’ESPERIENZA DI UN TEAM DEDICATO DI IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI DI SUCCESSO DEL SETTORE

DIGITAL MAGICS È STRATEGICAMENTE POSIZIONATA PER COGLIERE LA GRANDE OPPORTUNITÀ DI CRESCITA DELLA DIGITAL ECONOMY ITALIANACON 49 PARTECIPAZIONI IN STARTUP E SCALEUP, SELEZIONATE E COSTANTEMENTE SEGUITE NEL LORO SVILUPPO, SI COMPORTA COME UN «ETF» DELL’INNOVAZIONE DIGITALE

From Talent to IPO


Grazie per essere

con noi

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