DHL Intelligente und zukunftsweisende Vernetzung eines ... · PDF file•EDIFACT –...

29
Holger Schneemann Vice President, Area Manager North Itzehoe, 25. Februar 2013 DHL Intelligente und zukunftsweisende Vernetzung eines Global Players

Transcript of DHL Intelligente und zukunftsweisende Vernetzung eines ... · PDF file•EDIFACT –...

Holger Schneemann

Vice President, Area Manager North

Itzehoe, 25. Februar 2013

DHL – Intelligente und zukunftsweisende

Vernetzung eines Global Players

2 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite

AGENDA

• Deutsche Post DHL

• Global Connectedness Index 2012

• Trends Herausforderungen

• Beispiel Asien / China

3 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite

EIN UNTERNEHMEN MIT ZWEI SÄULEN

Die Post

für Deutschland

The logistics company

for the world

4 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite

KONZERNSTRUKTUR

BRIEF EXPRESS

GLOBAL

FORWARDING,

FREIGHT

SUPPLY CHAIN

GLOBAL BUSINESS SERVICES

Corporate Center

DHL Customer Solutions & Innovation

5 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite

GLOBAL BUSINESS SERVICES

Weltweite Präsenz

~ 8.000 Mitarbeiter in Europa

(davon in Deutschland: ~ 5.100)

~ 800 Mitarbeiter in Amerika

~ 1.800 Mitarbeiter in Südostasien

Größte Service-Bereiche

• Finance and HR Services: ~ 4.100 Mitarbeiter

• IT Services: ~ 3.200 Mitarbeiter

• Real Estate: ~ 1.800 Mitarbeiter

• Procurement: ~ 550 Mitarbeiter

Weltweite Leistungen

~ über 30 Mio. Kunden- und Lieferantenrechnungen

~ 27,5 Mio. m2 eigene und geleaste Immobilien

~ 9,1 Mrd. EUR Einkaufsvolumen p.a.

~ HR Services bedient 308.000 Mitarbeiter

~ 74.000 Flottenfahrzeuge

6 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite

MITARBEITER

Konzern weltweit davon:

rund 470.000

BRIEF (Marke Deutsche Post, DHL) rund 180.000

DHL (EXPRESS, GLOBAL FORWARDING,

FREIGHT, SUPPLY CHAIN)

rund 275.000

Nach Regionen

Deutschland 200.000

Europa (ohne D) 114.000

Americas 74.000

Asien/Pazifik 63.000

Übrige 17.000

7 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite

MARKTPOSITION

1) Airfreight market share is based on airfreight volumes moved in 2010, figures stated are in export ‘000 tons

2) Ocean freight market share is based on ocean freight volumes moved in 2010, figures stated are in ‘000 TEU’s

3) 2010 data

4) 2010 TDI Revenue: BE, CH, DE, ES, FR, IT, NL, PL, SE, UK, AE, RU, ZA, AU, CN, HK, IN, JP, KR, SG, US, BR, CA, MX

International

express parcel

providers

Airfreight

forwarder

Ocean freight

forwarder

European road

freight forwarder

Contract logistics

service provider

1 2 2 1 1

2,772 TEU’s2

)

8.3% Global Market Share3)

~30% Global International Express

Market Share4)

2.4% European Market Share3)

2,459 Export Tons1)

• Logistics facilities in 3,370 locations

• 32,300 Express service points in over 220 countries and territories

• About 275,000 people worldwide

Global Market Position

8 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite

DHL FREIGHT

Die DHL Freight, führender internationaler Anbieter von

Landtransportlösungen innerhalb Europas – und darüber hinaus,

bietet Expertise im Transport von Straßenfracht mit spezifischen

Branchenkompetenzen. Wir gestalten komplexe Transport-

prozesse ganz einfach.

8

9 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite 9

DHL FREIGHT AUF EINEN BLICK

Produkte und Services:

• Komplette Produktpalette für Landverkehre

• Kundenindividuelle Lösungen

• Spezialisierte Services

> 40 Millionen Tonnen Transporte p.a.

Mehr als 160 Landverkehr-Terminals

2 Millionen volle LKW-Ladungen p.a.

Präsent in mehr als 50 Ländern

~ 11,000 hochqualifizierte Mitarbeiter

10 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite

DHL FREIGHT EQUIPMENT

Abbildung Typ Kapazität

Sattelauflieger Planenaufbau, Kofferauflieger, Schiebeplanenaufbau, Mega-, Iso- und Thermoauflieger

Anhänger Planenaufbau, Kofferauflieger, Schiebeplanenaufbau, Mega-, Iso- und Thermoauflieger

Road Train/Anhängerkombination Planenaufbau, Kofferauflieger, Schiebeplanenaufbau, Mega-, Iso- und Thermoauflieger; Für Bewegung von Wechselbrücken/Containern

Container

• 20' – 40' – 45'

• Box, Schiebeplanenaufbau

Wechselbrücke

• 7.15 – 7.42 – 7.45

• Planenaufbau, Kofferauflieger

Zugmaschine für Sattelauflieger

(Hauptsächlich Euro-Norm 4)

Mehr als 8.000 Einheiten

Mehr als 2.500 Einheiten

~ 15.000 Einheiten

~ 900 Einheiten für

Europaweite Transporte

~ 20.000 Einheiten

Mehr als 4.000 Einheiten

10

11 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite

DHL FREIGHT HAMBURG

223

90.000 qm

2.800 qm

10.500 qm, 112 Tore

370 m Länge, Kapazität: 120 Hubwagen

6.500 qm, 15 Tore, 9.310 Palettenplätze

6.000 qm, 6.600 Palettenplätze, 443.600 Pickpositionen

427.061 Tonnen (= 821.317 Sendungen national, 112.719 Sendungen international)

92

23

36 national Domestic / 24 international Euroconnect

36 national Domestic / 9 international Euroconnect

Mitarbeiter (Employee):

Grundstücksgröße (Area):

Fläche Büro (Office):

Umschlaghalle (Handling):

Unterflurförderkette (Handling):

Hochregallager (Warehouse)

Logistikhallen (Warehouse)

Tonnage 2012 (Volume 2012)

Nahverkehrsfahrzeuge (Cartage):

Trägerfahrzeuge (Cartage):

t ä gliche Direktabfahrten:

t ägliche Direktankünfte:

12 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite

STRATEGISCHES IT-PRODUKTPORTFOLIO

2. Warehouse receiving

storage as required

1. Loading of goods

3. Container stuffing

4. Customs Origin

6. International transport

(Land, Sea and/or Air)

5. Port services Origin 7. Customs –

destination

8. Port services

destination

9. Container de-stuffing,

Warehouse receiving,

Storage as required

-

10. Truck loading

11. Final delivery

IT S

olu

tio

ns

• DHLi – Global, Shipment Level (1,4,6,7,11)

Swift – Global, Simple Order Level

(1,4,6,7,11)

SCI – Global, Cross BU, Complex Orders

(1–11)

Visibility

• EDIFACT – Europe/Asia Standard (1–11)

ANSI X12 – Americas Standard (1–11)

RosettaNet – Tech Sector Standard (1–11)

EDI – B2B Integration

• LWMS – Global (2, 9)

FSI Cross Dock – Global (1,2,5,8,9)

Warehouse Management Systems

• SCI TMS – Global, Cross BU (1–11)

Transport Management Systems

13 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite

DIE INTEGRIERTE LÖSUNG: IT CONTROL TOWER

Lead Logistics Service Konzept

Kunde

Logistics Control Tower

Produktion/Lager Endkunde Lieferant

Lösung

• Auslagerung von globalen, logistischen Tätigkeiten und des Transportmanagements in den Control Tower

• Integration und Management von Zulieferer und Spediteur um Transparenz zu ermöglichen, aktives Ausnahmenmanagement und reguläre Performance Reviews

• Transportrechnungsprüfung und Abrechnungs-lösungen inklusive des Kostenmanagements und permanente Optimierungsprozesse

Heraus-

forderung

Die Marktbedingungen erfordern, dass wir für unsere Kunden erhebliche Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen in der globalen Distribution erzielen müssen.

Profit/

Vorteil

• Verbesserte Zustellungsbedingungen

• Einsparung bei Frachtkosten und Verwaltung

• Fortgeschrittene Routing- und Planungsmöglichkeiten

• Proaktives Status- und Laufzeitmanagement

• Integration von Subunternehmern

• KPI's, Sendungsverfolgung und geprüfte Qualität

13

14 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite

STRATEGIE 2015

Vereinfachende Services

Nachhaltige Lösungen

Unser Leitbild

Unser Anspruch The logistics com-

pany for the world

Die Post

für Deutschland

Respekt

Resultate

Unser

Kundenversprechen

15 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite

ERSTE WAHL FÜR KUNDEN, MITARBEITER

UND INVESTOREN

Employer of Choice Investment of Choice

Provider

of Choice

16 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite

INITIATIVEN

Nachhaltiges Engagement mit den Schwerpunkt-

programmen Umweltschutz (GoGreen), Katastrophen-

management (GoHelp), Bildungsförderung (GoTeach)

Regelmäßige Mitarbeiterbefragung, um

Verbesserungspotenziale zu ermitteln

Steigerung der Kundenloyalität

17 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite

GESELLSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG

Lokale Projekte

Umweltschutz

GoGreen

Katastrophenmanagement

GoHelp

Bildungsförderung

GoTeach

Das ehrenamtliche Engagement unserer Mitarbeiter unterstützen wir finanziell mit dem Living Responsibility Fund.

18 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite

GLOBAL CONNECTEDNESS INDEX

Globale Konnektivität wird anhand von vier Typen internationaler Ströme gemessen

Information (15%):

• International Internet Bandwidth (proxy for

traffic)

• Telephone Call Minutes

• Trade in Printed Publications Capital (35%):

• Foreign Direct Investment (FDI)

– Flows (3 year average)

– Stocks

• Portfolio Equity

– Flows (3 year average)

– Stocks

Trade (35%):

• Merchandise Trade

• Services Trade

People (15%):

• Migrants (foreign born)

• Tourists (departures, arrivals)

• International Students

19 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite

GCI 2012

20 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite

HERAUSFORDERUNGEN

Im heutigen Geschäftsumfeld haben die Unternehmen mit Trends, Volatilität und

Unwägbarkeiten zu kämpfen

Klare oder nahezu

feststehende Tendenzen Trends

Steigende Frequenz und

höhere Magnituden Volatilität

Unbeständigkeit

Unvorhersehbare

Ereignisse und sich

ändernde

Rahmenbedingungen

21 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite

MEGA-TRENDS

Liberalisierung

Digitalisierung

Globalisierung

Regionalisierung

Outsourcing

Supplier

Konsolidierung

Öl-Knappheit

Nachhaltigkeit

1

2

3

4

5

6

7

8

Acht Mega-Trends werden erheblichen Einfluß auf die Entwicklung des Logistiksegments nehmen

Source: Corporate Development

()

()

?

,

but

22 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite

BUSINESS OPPORTUNITIES

Source: Corporate Development

Megacities

5

Infrastruktur

6

Africa

7

Nachhaltigkeit

8

Industry

Platforms

9

Data/Info.

Management

2

Ökosysteme

3

3D Printing

4

Konsumverhalten

1

23 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite

DHL IN ASIEN

5% 16%

22% 57%

5% 19%

24% 52%

2010 2011

61,239

>586,000 customers

10,300 vehicles

>1,500 locations

>2.1mn aquare meters of warehouse space

19%

7,147

> 30,000

41 countries

>168mn shipments in 2009

>500,000 customers

>8,300 vehicles

~ 1015 facilities

~ 31%

~ 3,350

> 10,000

>2.2mn shipments 2009

>900,000 tons of air freight

>900,000 TEU ocean freight

>86,000 customers

~ 20%

~ 2,700

> 20,000

>300 customers

>2000 vehicles

568 locations

>2.1mn square meters of warehousing space

~ 8%

~ 1,100

Mitarbeiter

Other key facts:

(% of total)1)

(in €mn)

Umsatz

DHL hat einen starken und wachsenden footprint in Asien

Source: DPDHL Controlling, regional communication divisions 1) Group or respective division

Other

Americas

APAC

Europe

24 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite

DHL CHINA

• 50% JV with Sinotrans

• ~ 8,000 employees

• ~ 160,000 customers

• ~ 200 hubs

• ~ 4,200 employees

• > 34,000 customers

• ~ 43 hubs

• > 425,000 sqm warehouse • ~ 4,650 employees

• > 450 customers

• > 50 warehouses

• > 600,000 sqm space

• Ziel:

Überdurchschnittliches

Wachstum über alle

Divisionen in China

• Initial Actions:

– Schnell wachsende

Unternehmen

– China im Fokus des

DPDHL Boards

“China Strategy“

Source: Country Fact Sheets 2011

• Fedex

• UPS

• TNT

• EMS

• AFR

• OFR

• SOEs

• Global 3PLs

• Private LSPs

• Kerry EAS

• UPS

• K+N

• Expeditors

• K+N

• Panalpina

• Schenker

• BAX

• CMST

• Xiangsu

• Kerry

• CEVA

• Eternal Asia

• Sh. Feima

China incl. Hong Kong

Key Facts

Main Competitors

25 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite

CHINAS MARKTENTWICKLUNG

China GDP 2007 – 2015

China’s Marktwirtschaft wächst voraussichtlich um 9% p.a. bis 2015 und wird 7

Billionen EUR BIP erzielen, getrieben von 6 Kerntrends

Source: China National Statistical Bureau, CIA, Worldbank, CEIC database, EIU forecast, BMI, DHL China BU Strategy Papers, Team Analysis; 1) Net Export = Export – Import

Ökonomische Trends

-EURb- Steigende Bedeutung des

Domestic Marktes

Rapide Entwicklung des Westen

und des Inlands sowie mittleren

Städten

Steigender Intra-Asia Handel,

China-Africa & Latin America

Handel

Wachsende Wettbewerbsfähig-

keit & Internationalisierung von

local heroes

1

2

3

4

Neue schnell wachsende

Sektoren 5

Alternde Bevölkerung 6

Dom. Consumption

Investment

Net Export1)

RMB / EUR RATE AT 8.2

(2011 AOP)

1,604

1,8582,019

2,277

4,048+13%

+9%

2015F

6,979

-70

3,001 1,687

295

2008A

2,212

2009A

3,840

165

2010F

285

2007A

4,208

4,654

2,006 1,353

3,242

183

26 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite

CHINAS LOGISTIKMARKT NACH SEKTOREN

Chemical 14.7 (7%)

LSHC 6.3 (3%)

Auto 18.9 (9%)

Energy 29.4 (14%)

Retail 2.1 (1%)

Others3) 4.2 (2%)

Tech 29.4 (14%)

Consumer 50.4 (24%)

E&M 54.6 (26%)

E&M, HiTec und der Consumer-Sektor sind die größten Sektoren

Source: DHL China BU Strategy Papers, National Bureau of Statistics of China, Team Analysis; 1) Breakdown based on economic output from National Bureau of Statistics of China;

2) Excluding service sectors e.g. financial services; recreation, education and culture sectors; 3) For Int’l – example of others: wood products, live animal & animal products; for Domestic

– example of others: wood & timber, recycling and disposal of waste etc.

1.0 (2%)

0.0 (0%)

0.0 (0%)

3.0 (6%)

1.5 (3%)

5.0 (10%)

13.0 (26%)

13.0 (26%)

13.5 (27%)

China Int’l Logistics Market by Sector China Dom. Logistics Market by Sector2)

Total 2010 Size: EURb 210 Total 2010 Size: EURb 50

Addressed by China’s 12th 5-year plan

27 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite

VIELEN DANK FÜR IHR INTERESSE

28 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite

Case Study: Sony vs. Apple

SONY Mkt.Cap.20.8bn

Apple Mkt.Cap.369.6bn

Apple Mkt.Cap.3.95bn

SONY Mkt.Cap.32.69bn

1996 2000 2005 2010

Source: Corporate Development; web-research

Leveraging the potential of SONY’s isolated segments could have led to a ‘Smart-Sony’

device before the iPhone conquered the world

Consumer Prod.

& Services

Financial Services Sony Ericsson Professional,

Device & Solutions

SONY Music SONY Pictures

29 DHL Freight Hamburg | 12. Dezember 2012 Deutsche Post DHL | Seite

Delivering Tomorrow – 5 Szenarien 2050

Zügelloses Wachstum – drohender Kollaps

Megaeffizienz in Megastädten Individualisierte Lebensstile Lähmender Protektionismus

Globale Widerstandsfähigkeit – lokale Anpassung