DAWOOD  HERCULES  CORPORATION  LIMITED        

49th    Annual  General  Mee=ng  Presenta=on    

 For  the  year  ended    December  31,  2016  

2  

2016!REVIEW - DHCL

MV  -­‐  INVESTMENTS  PKR  83  bn    

15%  higher  than  2015  

INCOME  TAX  2016  PKR  0.82  bn  

DIVIDEND  PAID  PKR  8.4  bn  

PACRA  RATING  (STABLE)  

Long  Term          AA-­‐  Short  Term        A1+        

NEW  CEO  APPOINTED  Mr.  Inam  Ur  Rahman  (effec've  1st  December,  2016)  

PROFIT  FOR  THE  YEAR  (PAT)  

PKR  5.5  bn  

DIVIDEND  INCOME  PKR  7.4  bn  

3  

2016!FINANCIALS - DHCL

69.46  57.34  

Dec  2016   Dec  2015  

Market  Capitaliza=on  (PKR  bn)  

30.8  

33.8  

Dec  2016   Dec  2015  

Shareholders  equity  (PKR  bn)  

[VALUE]  

[VALUE]  

Dec  2016   Dec  2015  

EPS  (Rs.)  

6.7  

[VALUE]  

Dec  2016   Dec  2015  

EBIT  (Rs.  bn)  7.1  

5.1  

Dec  2016   Dec  2015  

Liabili=es  (Rs.  bn)  

Dec  2016   Dec  2015  

Assets  (Rs.  bn)  

   38  

39  

4.56  

37.43  

PROFIT  AND  LOSS  SUMMARY  

4  

2016   2015  

 Dividend  income    7,422      21,932    

 Administra've  expenses    (746)    (1,290)  

 Gross  Profit    6,675      20,642    

 Other  opera'ng  expenses    (2)    (7)  

 Other  income      14      291    

 EBIT    6,687      20,926    

 Finance  cost    (393)    (219)  

 Profit  before  taxa'on    6,294      20,707    

 Taxa'on    (824)    (513)  

 Profit  aOer  taxa'on      5,470      20,194    

 Earnings  per  share  (Rupees)      11.37      41.96    

5  

RETURN  ON  INVESTMENT  –  FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2016    

•  Return   on   investment   for  the   shareholders   of   DHCL  for   the   financial   year   2016  is   28.6%   of   the   closing  market   value.   Dividend  yield  is  10.7%  of  the  closing  market  value.  

•  In   contrast,   the   return   on  i n ve s tmen t   on   o the r  investment   avenues   were  as  follows:  

•  mutual  fund  5%  to  6%    •  bank  deposits  4%  to  5%.  

28.6

5.5 4.5

0

5

10

15

20

25

30

35

Investment Return ReturnonMutualFunds ReturnonBankDeposit

ReturnonInvestment

DAWOOD  HERCULES  CORPORATION  LIMITED    STOCK  MARKET  PERFORMANCE  (DHCL,  ENGRO  &  HUBCO)  

For  the  year  ended    December  31,  2016  

DHCL    

7  

20000  

22000  

24000  

26000  

28000  

30000  

32000  

34000  

90  

100  

110  

120  

130  

140  

150  

160  

170  

1-­‐Jan-­‐16   1-­‐Feb-­‐16   1-­‐Mar-­‐16   1-­‐Apr-­‐16   1-­‐May-­‐16   1-­‐Jun-­‐16   1-­‐Jul-­‐16   1-­‐Aug-­‐16   1-­‐Sep-­‐16   1-­‐Oct-­‐16   1-­‐Nov-­‐16   1-­‐Dec-­‐16  

DAWH    -­‐  PSX  Share  Share  Price  Trend  

DAWH   KSE  ALL  SHARE  

FINANCIAL  RESULTS  Q1      DIVIDEND  DECLARED  @  Rs.  2.5/share.  

FINANCIAL  RESULTS  Q1      DIVIDEND  DECLARED  @  Rs.  9/share.  

FINANCIAL  RESULTS  Q1      DIVIDEND  DECLARED  @  Rs.  2/share.  

MATERIAL  INFORMATION  DAWH  DEEMED  HOLDING  COMPANY  OF  ECORP  AS  PER  IFRS  10.  

APPOINTMENT  OF  MR.  INAM  UR  RAHMAN  AS  CEO  OF  DAWH  

The  share  price  of  DAWH  is  largely  influenced  by  the  share  price  movements  of  its  subsidiary  (ENGRO)  and  associate  (HUBCO).  During  the  year  the  KSE  All  share  index  grew  by  40.72%  where  as  the  DAWH  showed  a  growth  of  19.71%.    

ENGRO    

8  

284.85   316.09  

20000  

22000  

24000  

26000  

28000  

30000  

32000  

34000  

200  

220  

240  

260  

280  

300  

320  

340  

360  

1-­‐Jan-­‐16   1-­‐Feb-­‐16   1-­‐Mar-­‐16   1-­‐Apr-­‐16   1-­‐May-­‐16   1-­‐Jun-­‐16   1-­‐Jul-­‐16   1-­‐Aug-­‐16   1-­‐Sep-­‐16   1-­‐Oct-­‐16   1-­‐Nov-­‐16   1-­‐Dec-­‐16  

ENGRO  -­‐  PSX  Share  Share  Price  Trend  

ENGRO   KSE  ALL  SHARE  

EFOODS  PR  ON  BENEFITS  OF  UHT  MILK  

FINANCIAL  RESULTS  2015,  (driven  by  EFERT)  DIVIDEND  DECLARED  @  Rs.  7/share.  

SECMC  AND  EPTL  ACHIEVE  FINANCIAL  CLOSE  

ECORP  AND  GE  SIGN  DIGITAL  INDUSTRIAL  ALLIANCE  

ECORP  ENTERS  INTO  STRATEGIC  PARTNERSHIP  WITH  RFC  

TELENOR  AUTOMATES  MILK  COLLECTION  NETWORK  IN  PARTNERSHIP  WITH  ECORP  

SECMC  &  EPTL  PARTNER  WITH  WATEEN  FOR  DATA  SERVICEs  AT  THAR  COAL  PLANT  

ACQUISITION  OF  MAJORITY  STAKE  IN  EFOODS  BY  RFC  (F.D.I  $450  million)  

SECMC  AND  DESCON  SIGN  AGREEMENT  FOR  CIVIL  WORKS  TRAININGS  AT  THARPARKAR  

During  the  year  the  KSE  All  share  index  grew  by  40.72%  where  as  the  ENGRO  share  performed  at  a  growth  of  10.95%  (DAWH  19.71%).      

HUBCO    

9  

103.6  

123.48  

20000  

22000  

24000  

26000  

28000  

30000  

32000  

34000  

90  95  

100  105  110  115  120  125  130  135  

1-­‐Jan-­‐16   1-­‐Feb-­‐16   1-­‐Mar-­‐16   1-­‐Apr-­‐16   1-­‐May-­‐16   1-­‐Jun-­‐16   1-­‐Jul-­‐16   1-­‐Aug-­‐16   1-­‐Sep-­‐16   1-­‐Oct-­‐16   1-­‐Nov-­‐16   1-­‐Dec-­‐16  

HUBCO  -­‐  PSX  Share  Share  Price  Trend  

HUBCO   KSE  ALL  SHARE  

MATERIAL  DISCLOSURE  ON  POSSIBLE  CURTAILMENT  OF  2x660MW  PROJECT  TO  1x660MW.  

FINANCIAL  RESULT  ANNOUCEMENT.    DIVIDEND  DECLARED  @  Rs.  1.5/share.  

THAR  ENERGY  LIMITED  RECEIVED  A  LETTER  OF  SUPPORT  FROM  PPIB  TO  DEVELOP  330MW  MMPP  AT  THAR.    FURTHERMORE  PPIB  CALLED  FOR  A  MEETING  TO  SIGN  2X660MW  IMPORTED  COAL  BASED  POWER  PLANT  AT  HUB  

FINANCIAL  RESULT  ANNOUCEMENT.    DIVIDEND  DECLARED  @  Rs.  4.5/share.  

FINANCIAL  RESULT  ANNOUCEMENT.    DIVIDEND  DECLARED  @  Rs.  3/share.  

During   the   year   the   KSE   All   share   index   grew   by   40.72%  where   as   the  HUBCO  share  performed  at  a  growth  of  19.19%.  (DAWH  19.71%).