Daily Strategy - aws.co.th
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Daily Strategy 7 āđāļĄāļĐāļēāļĒāļ 2563
Assistant Analyst Thanawan Hanvinyanan
Thongchai Pungcharoenkul Krit Suwanpibul (No.017968) Tel: 02-680-5090
Waralee Phichairatanaphong
Analyst
Benjaphol Suthwanish (No. 018575) Tel: 02 680 5056
Major Indices Close Chg. %Chg
SET 1,138.84 +0.57 +0.05
SET50 766.67 -1.12 -0.15
SET P/E (x) 13.21
SET P/BV (x) 1.25
SET Div. Yield (%) 4.51
Market Cap (Btmn) 12,251,105
Trading Value (Btmn) 59,760
US
Dow Jones 22,679.99 +1,627.5 +7.7
S&P 500 2,663.68 +175.0 +7.0
NASDAQ 7,913.24 +540.2 +7.3
EU
UK 5,582.39 +166.9 +3.1
Germany 10,075.17 +549.4 +5.8
France 4,346.14 +191.6 +4.6
ASIA
Japan 18,878.86 +302.6 +5.94
China 2,763.99 -16.7 +0.00
Indonesia 4,811.83 +188.0 +4.07
Philippines 5,380.51 +34.5 +0.63
Commodity Futures
US Crude ($/barrel) 26.08 -2.3 -8.0
Brent Crude ($/barrel) 33.05 -1.1 +45.3
Gold ($/ounce) 1693.90 +48.2 +2.9
Singapore GRM ($/bbl) 0.41 0.0 0.0
FX Rates
USD/THB 32.78 -0.2 -0.7
Most Active Value
PTT, PTTEP, BAM, PTTGC, TOP
Sector: Top Gainer
PETRO, PKG, ENERG, IMM, CONS
Sector: Top Loser
PAPER, ETRON, ICT, COMM, MINE
Trading Summary (Btmn) Buy Sell Net
Institution 6,842 6,823 19
Proprietary 3,957 4,008 -51
Foreign 17,801 20,744 -2,943
Individuals 31,160 28,185 2,975
Source: Bisnews, Bloomberg
āļĄāļĄāļĄāļĄāļāļāđāļāļāļāļ§āļāļāļāļāļĨāļēāļāļ§āļāļ
Investment Ideas: āļ āļēāļāļĢāļ§āļĄāļāļēāļĢāļĨāļāļāļāļ§āļāļ āđāļĢāļēāļāļēāļāļ§āļē SET Index āļāļ°āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļĒāļāđāļāđāļāļāļāļ§āļ
āđāļāļĒāļāļĄāđāļāļāļēāļŠāļāļāļāļ§āļāļŠāļ āļĢāļēāļāļēāļāļēāļĄāļāļāļāļāļāļāļ§āļāļāļēāļāļāļ§āļēāļĄāđāļĄāđāļāļāļāļāļāļāļāļāļēāļāļāļĨāļĄāļāļĢāļ°āđāļāļĻāļāļāļĨāļ
āļāļēāļĄāļāļŦāļĨāļ āļāļāļāļāļāļāļēāļĄāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļĄ OPEC+ āļ§āļāļ 8 â 9 āđāļĄ.āļĒ. āļ āļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļ COVID-19 āđāļĢāļĄāļĄāļŠāļāļāļēāļāļāđāļāļāļāļ§āļ āđāļāļĒāļāđāļĄāļāļēāđāļ§āđāļ āļŠāļāļāļēāļŦāļāļĒāļāļāļāļāļāļāļāļāļāļēāļĄ āļāļēāļĢāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļĄāļāļāļ FOMC āđāļĨāļ° ECB
āļĢāļ§āļĄāļāļāļāļēāļāļ§āļāļāļāļāļĒāļāļāļāļĢāļāļŠāļ§āļŠāļāļāļēāļĢāļ§āļēāļāļāļēāļāļāļĢāļāđāļĢāļāđāļāļŠāļŦāļĢāļāļŊ āļ§āļāļ 9 āđāļĄ.āļĒ.
āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĨāļĄāļāļĢāļāļāļāđāļāļĢāđāļāļĄāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļĨāļāđāļ 1Q63 āļāļēāļāļāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļĢāļāļĢ Stock loss āļāļēāļāļ§āļāļĄāļēāļ
āļāļāļ§āđāļāļĢāļēāļ°āļŦāļ§āļāļ â Earnings Preview: TU āđāļĢāļēāļāļēāļāļ§ āļē SET Index āļ§āļāļ (7 āđāļĄ .āļĒ . ) āļāļ° āđāļāļĨ āļāļ āđāļŦāļ§āđāļ āļāļĢāļāļ
1,128 â 1,153 āļāļ āļŦ āļ āđāļāļ°āļ āļēāļāļē āļ āđāļāļāļ āļāļ§ āļ āļ āđ āļ āđ āļ KTB WHA AMATA PTG āđāļĨāļ°
GUNKUL Theme Investment (1) āđāļāļĢāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļĒāļāļēāļ COVID-19 āđāļĢāļēāđāļĨāļāļ
TU (TP 18.40 āļ āļē āļ ) GFPT (TP 12.00 āļ āļē āļ ) CPF (TP 33.00 āļ āļē āļ ) TFG*(TP 5.35 āļāļēāļ ) BJC*(TP 48.00 āļāļēāļ ) CPALL (TP 85.00 āļāļēāļ ) āđ āļĨ āļ° TQM*(TP 69.00 āļ āļē āļ ) (2) Down-side āļ āļē āļ āļ āļ āļĢ āļ° āđ āļŠ āđāļāļāļŠāļāđāļāļāđāļāļĢāļ āđāļĢāļēāđāļĨāļāļ BGRIM (TP 59.00 āļāļēāļ) EGCO (TP 358.00 āļ āļē āļ ) GULF*(TP 164.00 āļ āļē āļ ) GPSC (TP 82.00 āļ āļē āļ ) āđ āļĨ āļ° RATCH*(TP 72.25 āļāļēāļ) (3) āļŦāļāļāđāļāļāļĢāļ°āđāļĒāļāļāļāļēāļāļāļ§āļ Work From Home āđāļĢāļēāđāļĨāļāļ ADVANC (TP 250.00 āļāļēāļ) INTUCH*(TP 76.75 āļāļēāļ) DTAC*(TP 48.50 āļāļēāļ ) TRUE*(TP 4.50 āļāļēāļ ) DIF*(TP 17.40 āļāļēāļ ) āđāļĨāļ° COM7*(TP 28.50 āļāļēāļ) (4) āļŦāļāļŠāļ°āļŠāļĄāļĢāļ°āļĒāļ°āļĒāļēāļ§ (DCA) āđāļĢāļēāđāļĨāļāļ ADVANC (TP 250.00 āļāļēāļ ) AOT (TP 79.00 āļāļēāļ ) BDMS (TP 27.50 āļāļēāļ) BEM (TP 12.50 āļāļēāļ) āđāļĨāļ° DIF*(TP 17.40 āļāļēāļ) (5) Defensive & High Dividend āđāļĢāļēāđāļĨāļāļ KKP (Div.Yld. 15.9%) QH (Div.Yld. 9.3%) DIF*(Div.Yld 8.2%) TISCO (Div.Yld. 8.7%) INTUCH*(Div.Yld. 6.2%) TTW*(Div.Yld. 4.8%) āđāļĨāļ° RATCH*(Div.Yld. 4.2%) *IAA Consensus
2
āļāļĨāļēāļāļāļēāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ (āļāļāđāļāđāļāļ§āļŠāļ): āļāļĨāļēāļāļŦāļāļŠāļŦāļĢāļ: āļāļāļāđāļāļĨāļĒāļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļ§āđāļāļāļŠāļāļāļ 22,679.99 āļāļ āđāļāļĄāļāļ 1,627.46 āļāļ (+7.73%) āļāļāļ
S&P500 āļāļāļ 2,663.68 āļāļ āđāļāļĄāļāļ 175.03 āļāļ (+7.03%) āđāļĨāļ°āļāļāļ Nasdaq āļāļāļ 7,913.24 āļāļ āđāļāļĄāļāļ 540.15 āļāļ (+7.33%) āļāļĨāļēāļāļŦāļāļŠāļŦāļĢāļāļŊ āļāļāļāļĢāļāđāļāļāļāļ§āļāļāļāļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļ COVID-19 āđāļāļŠāļŦāļĢāļāļŊ āđāļāļĒāļāļāļĄāļĨāļĨāļēāļŠāļāđāļāļāļ§āļāļŠāļāļŠāļāļāļēāļŦāļāļāļēāļāļĄāļē āļāļēāļāļ§āļāļāļāļāđāļāļāđāļ§āļĢāļŠāđāļĨāļ°āļāļēāļāļ§āļāļāđāļŠāļĒāļāļ§āļāļāļēāļ COVID-19 āđāļāļŠāļŦāļĢāļāđāļāļĄāļāļāđāļāļāļāļĢāļēāļāļĨāļāļĨāļ
āļāļĨāļēāļāļŦāļāļĒāđāļĢāļ: āļāļāļ Stoxx Europe 600 āļāļāļ 320.58 āļāļ āđāļāļĄāļāļ 3.73% āļāļĨāļēāļāļŦāļāļĒāđāļĢāļāļāļĢāļāļāļ§āļāļāđāļāļāļāļāļĨāļēāļ āđāļāļĒāđāļāļāļēāļ°āļāļĨāļēāļāļŦāļāđāļĒāļāļĢāļĄāļāļāļāļĢāļāđāļāļĄāļāļ§āļē 6% āļŦāļĨāļāļāļēāļāļĄāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļ§āļē āļāļēāļāļ§āļāļāđāļŠāļĒāļāļ§āļāļāļēāļāđāļ§āļĢāļŠāđāļāļ§āļ-19 āļāļ°āļĨāļāļāļ§āļĨāļ āļāļēāļāļāļāļēāļĨāļāļĄāļāđāļŠāļĒāļāļ§āļāļāļēāļ COVID-19 āļŠāļāļāļŠāļāđāļāđāļĨāļ āļĨāļēāļŠāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļĒāļāļāļāđāļŠāļĒāļāļ§āļāļĢāļēāļĒāļ§āļāļāļēāļāļŠāļāđāļāļĢāļāļāļāļ§āļē 2 āļŠāļāļāļēāļŦ āļĢāļ§āļĄāđāļāļāļāļāļāļĢāļēāļāļēāļĢāđāļŠāļĒāļāļ§āļāļĢāļēāļĒāđāļŦāļĄāđāļāļŠāđāļāļāļĨāļāļĨāļāđāļāļāļ§āļāļ 4 āđāļĨāļ°āļĒāļāļāļāđāļŠāļĒāļāļ§āļāļĢāļēāļĒāļ§āļāđāļāļāļĢāļāđāļĻāļŠāļĨāļāļĨāļ āđāļĨāļ°āļĄāļĒāļāļāļāļāļ§āļĒāļāļāļāļŠāļāđāļāļēāļŦāļāļāđāļāļāļĒāļāļ°āļĨāļāļāļ§āļĨāļ āļāļēāđāļŦāļĄāđāļĢāļāļāļāļāļĨāļāđāļāļēāļĄāļēāđāļāļŦāļāļāļĨāļĄāļāļēāļĢāļāļ āļāļĨāļĄāļāļēāļĢāđāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļŠāļāļāļāļēāļāļēāļĢ āđāļĨāļ°āļŦāļāļāļĨāļĄāļĒāļēāļāļĒāļāļ
āļŠāļāļāļēāđāļ āļāļ āļāļ (āļāļāđāļāđāļāļ§āļŠāļ): āļĢāļēāļāļēāļ āļēāļĄāļāļāļ: āļŠāļāļāļēāļāļēāļĄāļāļāļ WTI āļŠāļāļĄāļāļāđāļāļāļ āļ.āļ. āļāļāļ 26.08 āđāļŦāļĢāļĒāļāļāļāļāļēāļĢāđāļĢāļĨ āļĨāļāļĨāļ 2.26 āđāļŦāļĢāļĒāļ
(-8%) āđāļĨāļ°āļŠāļāļāļēāļāļēāļĄāļāļāļāđāļāļĢāļāļāļŠāļāļĄāļāļāđāļāļāļ āļĄ.āļĒ. āļāļāļ 33.05 āđāļŦāļĢāļĒāļāļāļāļāļēāļĢāđāļĢāļĨ āļĨāļāļĨāļ 1.06 āđāļŦāļĢāļĒāļ (-3.1%) āļĢāļēāļāļēāļāļēāļĄāļāļāļāļāļĢāļāļĨāļāļĨāļāļŠāļ°āļāļāļāļāļ§āļēāļĄāļāļāļ§āļĨāļāļāļāļĨāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļĄāļāļāļāļāļĨāļĄ OPEC+ āđāļĄāļĨāļēāļŠāļāļāļ°āļĄāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĢāļĢāļĒāļēāļāļēāļĻāļāļēāļĢāđāļāļĢāļāļēāđāļāļāđāļāđāļāļāļ§āļĒāļ āđāļāļĒāļāđāļĄāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļŦāļēāļāļāļŠāļĢāļāđāļāļĒāļ§āļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļāļĨāļāļāļēāļĢāļāļĨāļ āļāļēāļāļŠāļēāļāļāļāļēāļāļŠāļēāļĢāļŠāļāđāļāļĻāļāļēāļāļāļĨāļāļāļēāļāļŠāļŦāļĢāļ (EIA) āļāļ°āļĄāļāļēāļĢāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĢāļĄāļēāļāļŠāļēāļĢāļāļāļāļēāļĄāļāļāļāļāļāļāļŠāļŦāļĢāļāļŊ āđāļāļ§āļāļāļĢāļāļ (8 āđāļĄ.āļĒ.) āđāļ§āļĨāļē 21.30 āļ.āļāļēāļĄāđāļ§āļĨāļēāđāļāļĒ
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļē: āļŠāļāļāļēāļāļāļāļāļēāļāļĨāļēāļ COMEX (Commodity Exchange) āļŠāļāļĄāļāļāđāļāļāļ āļĄ.āļĒ. āļāļāļ 1,693.9 āđāļŦāļĢāļĒāļāļāļāļāļāļāļ āđāļāļĄāļāļ 48.2 āđāļŦāļĢāļĒāļ (+2.93%) āļŠāļāļŠāļāļāļāđāļ 17 āļ.āļ. 2555 āļŠāļ°āļāļāļāļāļ§āļēāļĄāļāļāļ§āļĨāļāļāļāļāļāļĨāļāļāļāļāļāļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļ Covid-19 āļāļĒāļāđāļĄāļāļēāđāļ§āļ§āļēāļāđāļ āđāļĄāļāļ°āļĄāļāļēāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļāļĄāļĨāļāļēāļāļ§āļāļāļāļāđāļāļāđāļĨāļ°āļāļēāļāļ§āļāļāđāļŠāļĒāļāļ§āļāđāļāļĄāļāļāđāļāļāļāļĢāļēāļāļĨāļāļĨāļāļāļāļēāļĄ
āļĢāļēāļāļēāļāļēāļāļŦāļ: āļĢāļēāļāļēāļāļēāļāļŦāļāļāļĨāļēāļāļĨāļ§āļāļŦāļāļē (Newcastle) āļŠāļāļĄāļāļāđāļāļāļ āđāļĄ.āļĒ. āļĨāļēāļŠāļ āļāļāļ 64.15 āđāļŦāļĢāļĒāļāļāļāļāļ āļĨāļāļĨāļ 1.9 āđāļŦāļĢāļĒāļ (-2.88%)
āļāļēāļĢāļ°āļ§āļēāļāđāļĢāļ: Baltic Dry Index (BDI) āļĨāļēāļŠāļāļāļāļ 604 āļāļ āļĨāļāļĨāļ 12 āļāļ (-1.95%) āļāļāļāļĒāđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ: āļāļāļ āļŦāļāđāļāļĢāļāļāļāļĨāļĄāđāļāļāļāđāļāļĒāđāļāļ 'BBB' āļāļēāļāļāļĐāđāļāļ§āļ-19 āļāļāļ°āđāļāļĄāđāļĢāļāļāļāļāļāļāļāđāļāļ§āđāļāļĄāļāļēāļĢāļāļēāđāļāļāļāļēāļāđāļāļāļ
āđāļĨāļ°āļāļŦāļāļē āļāļēāļāļŠāļāđāļāļāļāļŦāļāļāļ§-āđāļāļ§āđāļāļĄāļŦāļāđāļŠāļĒāļāđāļāļĄāļāļ (āļāļēāļ§āļŦāļ) LH (āļ āļ; TP 11.20 āļāļēāļ) āļāļĢāļĐāļāđāļāļāļ§āļēāļāļ°āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļēāļĒāļāļ Presales āđāļāđāļāļ 2563 āļ 28,000 āļĨāļēāļāļāļēāļ āļŦāļāļāļāļēāļ
āļāļēāļĢāđāļāļāļāļ§ 16 āđāļāļĢāļāļāļēāļĢ āļĄāļĨāļāļēāļĢāļ§āļĄ 28,400 āļĨāļēāļāļāļēāļ āđāļāļĒāđāļāļāđāļāļēāļ°āļāļĨāļĄāļĨāļāļāļē Real Demand āļāļāđāļāļāļ§āļēāļāļ°āđāļĄāđāļāļĢāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļēāļ COVID-19 āđāļāļĒāļāļēāļāļ§āļēāļāļāļāļāļ°āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļēāļĢāļēāļĒāđāļāļāļēāļĄāđāļāļēāļŦāļĄāļēāļĒāļ 33,000 āļĨāļēāļāļāļēāļ (āļāļēāļ§āļŦāļ) āļāļ§āļēāļĄāđāļŦāļ: āđāļĢāļēāļāļĢāļ°āđāļĄāļāļ§āļēāļĢāļēāļāļēāļŦāļāļāļāļĢāļāļāļ§āļĨāļāļāļ§āļē 35%YTD āđāļāļāļāļēāļāļāļ§āļēāļĄāļāļāļ§āļĨāļāļāļ āļēāļĢāļ°āļŦāļ āļŠāļ āđāļāļĒāđāļāļāļēāļ°āļŦāļāļ āļāļāļāļĢāļĐāļāļĄāļŦāļāļāļāļāļ°āļāļĢāļāļāļēāļŦāļāļāļĢāļēāļ§ 15,000 āļĨāļēāļāļāļēāļ āļ āļēāļĒāđāļ 9 āđāļāļāļ āļāļĒāļēāļāđāļĢāļāļāļēāļĄāđāļĢāļēāļĄāļāļāļ§āļēāļĢāļēāļāļēāļŦāļāđāļāļŠāļ°āļāļāļāļāļāļāļĒāļĨāļāļāļāļāļĨāļēāļ§ āļĢāļ§āļĄāļ āļāļāļĢāļĐāļāļĄāđāļāļāļŠāļāļāļēāļāļ§āļ 8,700 āļĨāļēāļāļāļēāļ āđāļāļĒāļāļāļāļāļāļāļēāļĢāļāļēāļĢāļ°āļŦāļ āļ āļēāļĒāđāļ 6 āđāļāļāļ āļāļāļāļāļēāļāļ āđāļĢāļēāļĄāļāļāļ§āļēāļāļĢāļĐāļāļāļ°āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļ Rollover āļŦāļāļāļāđāļŦāļĨāļāđāļ āļāļāļāļāļāļāļāļāļĢāļĐāļāļĄ Rating A+ āļāļāļ§āļēāļāļĒāđāļ Investment Rating (āđāļāļāļāļĢāļĐāļāļāļĄ Rating āļŠāļāļŠāļāđāļāļāļĨāļĄāļāļāļāļēāļāļŠāļāļŦāļēāļĢāļĄāļāļĢāļāļĒ) āđāļĢāļēāļĄāļāļāļĢāļēāļāļēāļŦāļāļāļāļĢāļāļāļ§āļĨāļāđāļāļāļāļāļŦāļ§āļ°āļāļĒāļāļĒāļŠāļ°āļŠāļĄ āļāļĢāļĐāļāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļēāļĒāļāļāļāļĨāļĢāļ°āļŦāļ§āļēāļāļāļēāļĨāļ 0.40 āļāļēāļ (Div.Yld.6%) XD āļ§āļāļ 7 āļ.āļ. āđāļĨāļ°āļāļēāļĒāđāļāļāļ§āļāļ 22 āļ.āļ. 2563
3
āļāļēāļ§āļāļ āđ LPN āđāļāļĒāđāļ§āļĢāļŠāđāļāļ§āļ-19 āļĒāļāđāļĄāļāļĢāļ°āļāļ āđāļāļĢāļĄāļēāļŠāđāļĢāļāđāļāļāđāļāļĢāļāļāļēāļĢāđāļŦāļĄ 1 āđāļāļĢāļāļāļēāļĢ āļĄāļĨāļāļē 1,900 āļĨāļēāļāļāļēāļ āļŠāļ§āļāļāđāļŦāļĨāļ
8 āđāļāļĢāļāļāļēāļĢ āļāļāļāļāļ°āļĨāļāļāļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļāļāļāđāļāļāļāļ āđāļāļĢāļĒāļĄāļāļāļāļ§āļāđāļāļēāļĒāļāļāļāļēāļĒāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŦāļĄ āļāļāļ°āļāļāļāļāļāļāļĒāļāļĄ Backlog āļ 3,900 āļĨāļēāļāļāļēāļ āđāļĨāļ°āļĄāļŠāļāļāļāļāļĢāļāļĄāļāļēāļĒ 1 āļŦāļĄāļāļĨāļēāļāļāļēāļ (āļāļāļŦāļ)
THAI "āļāļĢāļŠāđāļĢāļāļāļ" āļāļĢāļ°āļāļēāļĻāđāļāļĢāļāļāļāļāļ THAI āđāļāļ§āđāļāļĄāđāļāļ "āļĨāļ" āļĒāļāļĄāļĢāļāļāļāļ§āļĨāļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļ§āļĢāļŠ COVID-19 āļāļĢāļ°āļāļāļāļĨāļāļēāđāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļŠāļāļēāļāļ°āļāļēāļĢāđāļāļāļĢāļāđāļĢāļ āđāļāļĒāļāļāļāļāļāļāļāđāļāļĢāļāļāđāļ§āļ "A" āđāļāļĢāļēāļ°āđāļāļāļ§āļēāļĢāļāļāļēāļĨāļāļāļāļāļ§āļĒāļāļĒāļāļāļāļāļŠāļ (āļāļēāļ§āļŦāļ)
TPIPP āđāļāļĒāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāđāļāļ§āļ-19 āļāļēāđāļāļĢāļāļāļēāļĢāđāļĢāļāđāļāļāļēāļāļĒāļ°āļāļĄāļāļāļāļāļĒāļĢāļ°āļŦāļ§āļēāļāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļĄāļĨāđāļĨāļ°āđāļāļĢāļāļēāļĨāļāļāļāļāļ§āļāļ§āļāļāļāđāļĨāļāļāđāļĄāļĄāļāļēāļŦāļāļ āļāļēāļāļāļēāļĢāļāļāļŠāļĢāļēāļ Boiler B13-14-15 āļĨāļēāļāļēāļāļēāļāđāļāļāđāļāļĄ āđāļāđāļĄāļāļĢāļ°āļāļāļāļĨāļāļēāļĢāļāļēāđāļāļāļāļēāļ āļĒāļēāļāļāđāļāļēāđāļāļāđāļāđāļāļĄ 1.3 āļŦāļĄāļāļĨāļēāļāļāļēāļ (āļāļāļŦāļ)
APURE āļāļāļĄāļāļ§āļāđāļāļāđāļĄāđāļāļ 61 āļĨāļēāļāļāļēāļ āļāļāļŦāļāļāļāļĢāļēāļ§ 9.39% āļāļāļāļāđāļāļ§āļāļ 20 āđāļĄāļĐāļēāļĒāļ - 19 āļāļĨāļēāļāļĄ 2563 āļāļĢāļāļĄāđāļĨāļāļāļāļĢāļ°āļāļĄāļāļāļāļŦāļāđāļĨāļĒāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĢāļ°āļāļēāļāđāļ§āļĢāļŠ COVID-19 (āļāļāļŦāļ)
4
Daily Update as of
Commodity Unit Close Chg %Chg Impact
WTI $/bbl 26.08 -2.26 -8.0% - PTTEP, TOP, BCP
Brent $/bbl 33.05 -1.06 -3.1% - PTTEP, TOP, BCP
GRM $/bbl -0.41 0.00 0.0% - TOP, BCP, PTTGC, IRPC
Bitumen $/bbl 7.53 -3.47 -31.5% - TASCO
Coal Futures $/ton 64.15 -1.90 -2.9% - BANPU
Coal (Weekly) $/ton 103.08 0.18 0.2% + BANPU
CCFI (Weekly) Point 896.09 0.00 0.0% - RCL
Baltic Dry Index Point 616 0.00 0.0% - PSL, TTA
BSI (Supramax index) Point 485 -10.00 -2.0% - PSL, TTA
BHSI (Handysize index) Point 335 -5.00 -1.5% - PSL, TTA
Gold $/ounce 1,660.97 40.16 2.5%
Copper $/ton 4,870.00 46.00 1.0% - KCE, HANA, SVI, DELTA
Sugar Cent/lb 10.45 0.14 1.4% + KSL, KTIS, KBS, BRR
Rubber JPY/kg 134.00 0.00 0.0% - STA, TRUBB
Crude Palm Oil MYR/ton 2,250.00 5.00 0.2% + UVAN, CPI, VPO, LST
Soybean Oil Cent/lb 26.83 0.40 1.5% + TVO
Soybean Meal $/ton 297.00 -6.20 -2.0% + CPF, GFPT/ -TVO
Corn $/ton 327.75 -3.00 -0.9% + CPF, GFPT
Dollar Index Point 100.69 0.11 0.1% - SET
VIX Index % 45.24 -1.56 -3.3% + SET
US 10 Year Yield % 0.67 0.08 12.6% + SET
Thai 10 Year Yield % 1.56 0.00 0.0% - SET
Source: Bloomberg, Reuters, AWS
Source: Bloomberg, Reuters, AWS
7 Apr 20
-3.1%
0.0%
-2.9%
0.2%
0.0%
0.0%
-2.0%
-1.5%
2.5%
1.0%
1.4%
0.0%
0.2%
1.5%
-2.0%
-0.9%
0.1%
-3.3%
0.0%
-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%
WTI
Brent
GRM
Bitumen
Coal Futures
Coal (Weekly)
CCFI (Weekly)
Baltic Dry Index
BSI (Supramax index)
BHSI (Handysize index)
Gold
Copper
Sugar
Rubber
Crude Palm Oil
Soybean Oil
Soybean Meal
Corn
Dollar Index
VIX Index
US 10 Year Yield
Thai 10 Year Yield
5
Date Regions
7-Apr-20 JP
7-Apr-20 TH
9-Apr-20 US
9-Apr-20 US
10-Apr-20 CH
10-Apr-20 US
āļāļāļĢāļēāđāļāļāđāļāļ (āļĄ.āļ.)
āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļ āļēāļāļ§āļāļāļāļĒāļāļāļāļĢāļāļŠāļ§āļŠāļāļāļēāļĢāļ§āļēāļāļāļēāļāļāļĢāļāđāļĢāļ (āļĄ.āļ.)
āļāļāļĢāļēāđāļāļāđāļāļ (āļĄ.āļ.)
Economic Indicators
āļāļāļāļāļ āļēāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļ (āļĄ.āļ.)
āļāļāļĢāļēāđāļāļāđāļāļ (āļĄ.āļ.)
āđāļāļāđāļāļĒāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļĄāļāļāļ°āļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļĢāļ āļēāļŦāļāļāļāđāļĒāļāļēāļĒāļāļēāļĢāđāļāļāļāļāļāļŠāļŦāļĢāļāļŊ
Mon Tue Wed Thu Fri
1 2 3
XD
DTC @ 0.19 (15/5/20)
XD
CTW @ 0.20 (15/5/20)
XD
COTTO @ 0.012 (23/4/20)
Q-CON @ 0.18 (23/4/20)
SCN @ 0.10 (22/4/20)
TCOAT @ 0.75 (25/5/20)
TAO @ 0.27 (23/4/20)
6 7 8 9 10
HOLIDAY
XD
BFIT @ 2.25 (23/4/20)
HTC @ 0.98 (22/4/20)
MBAX @ 0.13 (24/4/20)
OSP @ 0.65 (24/4/20)
SMPC @ 0.18 (30/4/20)
TFG @ 0.145 (22/4/20)
TMT @ 0.30 (22/4/20)
XD
ASEFA @ 0.20 (23/4/20)
BAM @ 1.05 (24/4/20)
BAY @ 0.45 (23/4/20)
DTCI @ 0.25 (29/5/20)
GPI @ 0.08 (24/4/20)
IP @ 0.185 (27/4/20)
KTB @ 0.753 (23/4/20)
KTB-P @ 0.9075 (23/4/20)
RSP @ 0.05 (24/4/20)
SAMCO @ 0.09 (24/4/20)
TMB @ 0.01 (24/4/20)
XD
AU @ 0.29 (24/4/20)
CIMBT @ 0.005 (24/4/20)
CMC @ 0.025 (27/4/20)
FLOYD @ 0.09 (24/4/20)
GTB @ 0.05 (10/4/20)
JMT @ 0.33 (24/4/20)
KBANK @ 4.50 (30/4/20)
MILL @ 0.02 (24/4/20)
SAPPE @ 0.83 (24/4/20)
SCB @ 4.00 (29/4/20)
SCB-P @ 4.00 (29/4/20)
SCC @ 7.00 (27/4/20)
TACC @ 0.14 (24/4/20)
TOG @ 0.15 (30/4/20)
XD
AIT @ 1.40 (24/4/20)
BEAUTY @ 0.036 (29/4/20)
BKD @ 0.10 (24/4/20)
COMAN @ 0.10 (27/4/20)
FTE @ 0.09 (29/4/20)
KKP @ 2.75 (28/4/20)
13 14 15 16 17
XD
SSF @ 0.2063 (30/4/20)
STI @ 0.25 (28/4/20)
TCAP @ 1.80 (28/4/20)
TCAP-P @ 1.80 (28/4/20)
XD
EASTW @ 0.26 (30/4/20)
IT @ 0.03 (30/4/20)
MAJOR @ 0.70 (30/4/20)
PAF @ 0.0102 (30/4/20)
PL @ 0.15 (29/4/20)
PREB @ 0.60 (30/4/20)
QTC @ 0.15 (30/4/20)
SHANG @ 2.25 (29/4/20)
SISB @ 0.10 (27/4/20)
SORKON @ 2.00 (29/4/20)
VL @ 0.02 (30/4/20)
XD
ATP30 @ 0.02 (30/4/20)
AWC @ 0.0125 (30/4/20)
CPF @ 0.40 (30/4/20)
CSS @ 0.01 (30/4/20)
JMART @ 0.24 (30/4/20)
NETBAY @ 0.9743 (29/4/20)
PORT @ 0.07 (29/4/20)
S11 @ 0.28 (30/4/20)
THIP @ 1.25 (30/4/20)
TM @ 0.13 (30/4/20)
XD
ADB @ 0.01 (29/4/20)
GC @ 0.28 (30/4/20)
HTECH @ 0.04 (30/4/20)
KTC @ 0.88 (30/4/20)
XD
MBK @ 0.42 (30/4/20)
TIPCO @ 0.10 (30/4/20)
UBIS @ 0.25 (29/4/20)
20 21 22 23 24
XD
JAS @ 1.26-1.50 (12/5/20)
TPLAS @ 0.10 (5/5/20)
WIIK @ 0.03 (30/4/20)
XD
AQUA @ 0.03 (7/5/20)
BBL @ 5.00 (7/5/20)
YGG @ 0.12 (28/4/20)
XD
AMATA @ 0.25 (8/5/20)
CRD @ 0.012 (7/5/20)
CSR @ 1.60
XD
YUASA @ 0.35 (8/5/20)
XD
APP @ 0.10
IHL @ 0.10 (14/5/20)
Apr-20
6
Mon Tue Wed Thu Fri
27 28 29
XD
APCO @ 0.095 (11/5/20)
III @ 0.15 (18/5/20)
TEAMG @ 0.06 (20/5/20)
TISCO @ 7.75 (15/5/20)
TISCO-P @ 7.75 (15/5/20)
XD
EPCO @ 0.20 (15/5/20)
GUNKUL @ 0.136
QH @ 0.13 (18/5/20)
SPALI @ 0.60 (18/5/20)
XD
INSET @ 0.115
KWC @ 9.50 (12/5/20)
MANRIN @ 0.47 (15/5/20)
MTC @ 0.30 (15/5/20)
NER @ 0.14 (11/5/20)
NVD @ 0.04 (18/5/20)
PIMO @ 0.018 (21/5/20)
PLE @ 0.07 (22/5/20)
RBF @ 0.15 (15/5/20)
SKR @ 0.07 (15/5/20)
SONIC @ 0.05 (13/5/20)
TOPP @ 5.50 (21/5/20
TSR @ 0.08 (22/5/20)
TWZ @ 0.0011 (15/5/20
XD
AHC @ 0.45 (18/5/20)
BIG @ 0.03 (14/5/20)
BJC @ 0.73 (22/5/20)
CMO @ 0.075 (22/5/20)
CPR @ 0.13 (27/5/20)
ICC @ 0.70 (21/5/20)
IVL @ 0.175 (20/5/20)
KUMWEL @ 0.07 (19/5/20)
L&E @ 0.14 (22/5/20)
LHFG @ 0.045 (20/5/20)
LPH @ 0.05 (22/5/20)
MFEC @ 0.35 (20/5/20)
MINT @ 0.50 (21/5/20)
MITSIB @ 0.00397 (19/5/20)
NNCL @ 0.08 (22/5/20)
PCSGH @ 0.20 (21/5/20)
PJW @ 0.07 (18/5/20)
PR9 @ 0.14 (22/5/20)
PRAKIT @ 0.60 (22/5/20)
PRM @ 0.14 (21/5/20)
RICHY @ 0.058 (22/5/20)
SAUCE @ 1.15 (19/5/20)
SC @ 0.19 (21/5/20)
SCG @ 0.061 (21/5/20)
SWC @ 0.25 (22/5/20)
TNL @ 0.55 (22/5/20)
TPAC @ 0.125 (20/5/20)
TVI @ 0.20 (22/5/20)
VRANDA @ 0.20 (19/5/20)
WACOAL @ 1.90 (21/5/20)
WPH @ 0.0579 (22/5/20)
*Remark: Stock @ Dividend Baht per Share (Payment Date)
30
Apr-20
āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļāļāļ āļēāđāļāļĒāļāļēāļĒāļ§āļāļĒ āļāļĢāļĐāļāļŦāļĨāļāļāļĢāļāļĒ āđāļāđāļāļĒ āđāļ§āļĨāļ āļ āļēāļāļ āđāļāļāđāļāļ āļēāļĒāđāļāļāļĢāļĐāļāđāļāļēāļāļ āļāļĢāļĐāļāļāļāļŠāļāļ§āļāļŠāļāļāđāļāļāļēāļĢāđāļāļĒāđāļāļĢāļāļāļŠāļēāļāļēāļĢāļāļāļ āļāļāļĄāļĨāļāļāļēāļāļāļāđāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāđāļāļĄāļēāļāļēāļāļŠāļ§āļāļ§āļāļĒāļāļāļāļēāļāļāļāļāļāļ āļēāđāļāļāļāļēāļĢāļāļēāđāļĨāļ§āļ§āļēāđāļāļāļāļāđāļ āļāļāļāļĻāļāļ°āļāļēāļāđ āđāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļāļāļāļĒāļāļāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļ§āđāļāļĢāļēāļ°āļŦāļāļāļĄāļĨāļāļāļāļĨāļēāļ§ āļāļĒāļēāļāđāļĢāļāļāļēāļĄ āļāļāļāļ āļēāđāļĄāļāļēāļāļĒāļāļĒāļāļāļāļāļāđāļāļāļāļĢāļāļŦāļĢāļāļĢāļāļĢāļāļāļāļ§āļēāļĄāļāļāļāļāļāļāļāļāļāļāļĄāļĨāļāļāļāļĨāļēāļ§āđāļāđāļĨāļ°āļāļĻāļāļ°āļāļēāļāđ āļāļēāļāđāļāļĨāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļ āđāļāļĒāļāđāļĄāļāļāļāđāļāļāđāļŦāļāļĢāļēāļāļĨāļ§āļāļŦāļāļē āļĢāļ§āļĄāđāļāļāļāļāļēāļāđāļĄāļĄāļāļ§āļēāļĄāļŠāļāļāļāļĨāļāļāļāļāļāļāļĄāļĨāļāļāļāļŠāļ§āļāļāļĨāļĒāļāļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļ āļāļāļĨāļāļāļāđāļāļĢāļāļāļĢāļ§āļāļŠāļāļāļāļāđāļāļāļāļĢāļāđāļĨāļ°āđāļāļāļĨāļĒāļ āļāļāđāļāļāļēāļĢāļāļāļēāļĢāļāļē āļāļ§āļēāļĄāļāļāđāļŦāļāđāļĨāļ°āļ āļēāđāļāļ°āļ āļēāļāļāļĢāļēāļāđāđāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāđāļāļāļāļ§āļēāļĄāđāļŦāļāļŠāļ§āļāļāļ§āļāļāļāļāļāļ§āđāļāļĢāļēāļ°āļŦ āļāļāļāļĢāļĐāļāđāļĄāļ āļēāđāļāļāļāļāļāđāļŦāļāļāļ§āļĒ āļāļĢāļĐāļāļāļāđāļĄāļĢāļāļāļāļāļāļāļāļāļāļ§āļēāļĄāđāļŠāļĒāļŦāļēāļĒāđāļāđ āļāļāļēāļāđāļāļāļāļāļāļāđāļāļĒāļāļēāļāļāļĢāļāđāļĨāļ°āļāļēāļāļāļāļĄāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļ āļāļēāļĢāļĨāļāļāļāđāļāļŦāļĨāļāļāļĢāļāļĒāļĄāļāļ§āļēāļĄāđāļŠāļĒāļ āļāļāļĨāļāļāļāļāļ§āļĢāļ āļēāļāļ§āļēāļĄāđāļāļēāđāļāļāļĒāļēāļāļāļāļāđāļāļāļāļĨāļāļĐāļāļ°āļāļāļāļŦāļĨāļāļāļĢāļāļĒāđāļāļĨāļ°āļāļĢāļ°āđāļ āļāđāļĨāļ°āļāļ§āļĢāļĻāļāļĐāļēāļāļāļĄāļĨāļāļāļāļāļĢāļĐāļāļāļāļāļāļŦāļĨāļāļāļĢāļāļĒāđāļĨāļ°āļāļāļĄāļĨāļāļāđāļāļāđāļāļĒāļ§āļāļāļāļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļŠāļāđāļāļāļāļŦāļĢāļāļāļēāļĒāļŦāļĨāļāļāļĢāļāļĒ
CG Report
āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āđāļĄāļāļāļēāļĢāļ āļēāļāļāļāđāļĨāļāļāļāļēāļĢ (CGR) āļāļēāļĢāđāļāļāđāļāļĒāļāļĨāļāļēāļĢāļŠ āļēāļĢāļ§āļāļāļāļāļŠāļĄāļēāļāļĄāļŠāļāđāļŠāļĢāļĄāļŠāļāļēāļāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļĢāļāļĢāļĐāļāđāļāļĒ (IOD) āđāļāđāļĢāļāļāļāļēāļĢāļ āļēāļāļāļāđāļĨāļāļāļāļēāļĢ (Corporate Governance) āļāđāļāļāļāļēāļĢāļ āļēāđāļāļāļāļēāļĢāļāļēāļĄāļāđāļĒāļāļēāļĒāļāļāļāļŠ āļēāļāļāļāļēāļāļāļāļ°āļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļĢāļ āļēāļāļāļŦāļĨāļāļāļĢāļāļĒāđāļĨāļ°āļāļĨāļēāļāļĨāļāļāļĢāļāļĒ āđāļāļĒāļāļēāļĢāļŠ āļēāļĢāļ§āļāļāļāļ IOD āđāļāļāļāļēāļĢāļŠ āļēāļĢāļ§āļ āđāļĨāļ°āļāļĢāļ°āđāļĄāļāļāļēāļāļāļāļĄāļĨāļāļāļāļāļĢāļĐāļāļāļāļāļ°āđāļāļĒāļāđāļāļāļĨāļēāļāļŦāļĨāļāļāļĢāļāļĒāđāļŦāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļĒ āđāļĨāļ°āļāļĨāļēāļāļŦāļĨāļāļāļĢāļāļĒ āđāļāļĄāđāļāđāļ āļāļĄāļāļēāļĢāđāļāļāđāļāļĒāļāļāļŠāļēāļāļēāļĢāļāļ° āđāļĨāļ°āđāļāļāļāļāļĄāļĨāļāļāļĨāļāļāļāļāļ§āđāļāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļāļēāļāļāđāļ āļāļāļāļ āļāļĨāļŠ āļēāļĢāļ§āļāļāļāļāļĨāļēāļ§āļāļāđāļāļāļāļēāļĢāļ āļēāđāļŠāļāļāđāļāļĄāļĄāļĄāļāļāļāļāļāļāļāļāļĨāļ āļēāļĒāļāļāļ āđāļāļĒāđāļĄāđāļāđāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āđāļĄāļāļāļēāļĢāļāļāļāļ āđāļĨāļ°āļĄāđāļāļĄāļāļēāļĢāđāļāļāļāļĄāļĨāļ āļēāļĒāđāļāđāļāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āđāļĄāļ āļāļāļ āļāļĨāļāļēāļĢāļŠ āļēāļĢāļ§āļāļāļāļāļĨāļēāļ§ āđāļāļāļāļĨāļāļēāļĢāļŠ āļēāļĢāļ§āļ āļ āļ§āļāļāļāļĢāļēāļāļāđāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļēāļĢāļ āļēāļāļāļāđāļĨāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļĐāļāļāļāļāļ°āđāļāļĒāļāđāļāļĒāđāļāļēāļāļ āļāļāļāļ āļāļĨāļāļēāļĢāļŠ āļēāļĢāļ§āļāļāļāļāļēāļāđāļāļĨāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāļ āļēāļĒāļŦāļĨāļāļ§āļāļāļāļāļĨāļēāļ§ āļāļāļ āļāļĢāļĐāļāļŦāļĨāļāļāļĢāļāļĒ āđāļāđāļāļĒ āđāļ§āļĨāļ āļ āļēāļāļ āļĄāđāļāļĒāļāļĒāļāļŦāļĢāļāļĢāļāļĢāļāļāļāļāļāļ§āļēāļĄāļāļāļāļāļāļāļāļāļāļĨāļŠ āļēāļĢāļ§āļāļāļāļāļĨāļēāļ§āđāļāļāļĒāļēāļāđāļ
āļāļ§āļāļāļ°āđāļāļ āļŠāļāļĨāļāļĐāļ āļāļ§āļēāļĄāļŦāļĄāļēāļĒ
90 â 100 80 â 89 70 â 79 60 â 69 50 â 59
āļ āļēāļāļ§āļē 50
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āļāđāļĨāļĻ āļāļĄāļēāļ
āļ āļāļāļāđāļ āļāļēāļ N/A
āļāļāļĄāļĨ Anti-Corruption Progress Indicator
āļāļēāļĢāđāļāļāđāļāļĒāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āđāļĄāļāļāļāļāļāļ§āļāļāļ§āļēāļĄāļāļāļŦāļāļēāļāļēāļĢāļāļāļāļāļāļāļēāļĢāļĄāļŠāļ§āļāđāļāļĒāļ§āļāļāļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļĢāļāļāļāļĢāļĢāļāļāļ (Anti-corruption Progress Indicators) āļāļāļāļāļĢāļĐāļāļāļāļāļ°āđāļāļĒāļāđāļāļāļĨāļēāļāļŦāļĨāļāļāļĢāļāļĒāđāļŦāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļĒāļāļāļāļ āļēāđāļāļĒāļŠāļāļēāļāļāļāđāļāļĒāļ§āļāļāļāļāļāļĄāļāļēāļĢāđāļāļāđāļāļĒāđāļāļĒāļŠ āļēāļāļāļāļēāļāļāļāļ°āļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļĢāļ āļēāļāļāļŦāļĨāļāļāļĢāļāļĒ āđāļĨāļ°āļāļĨāļēāļāļŦāļĨāļāļāļĢāļāļĒāļ āđāļāļāļāļēāļĢāļ āļēāđāļāļāļāļēāļĢāļāļēāļĄāļāđāļĒāļāļēāļĒ āđāļĨāļ°āļāļēāļĄāđāļāļāļāļāļāļēāļāļ§āļēāļĄāļĒāļāļĒāļāļŠ āļēāļŦāļĢāļāļāļĢāļĐāļāļāļāļāļ°āđāļāļĒāļāđāļāļĒāļāļĨāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āđāļĄāļāļāļāļāļĨāļēāļ§ āļŠāļāļēāļāļāļāđāļāļĒāļ§āļāļāļāļāļēāļĻāļĒāļāļāļĄāļĨāļāđāļāļĢāļāļāļēāļāļāļĢāļĐāļāļāļāļāļ°āđāļāļĒāļāļāļēāļĄāļāļāļĢāļĐāļāļāļāļāļ°āđāļāļĒāļāđāļāļĢāļ°āļāđāļāđāļāļāđāļŠāļāļāļāļāļĄāļĨāđāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āđāļĄāļ Anti-Corruption āļāļāļāļēāļāļāļāļāļāļĄāļĨāļĄāļēāļāļēāļāđāļāļāđāļŠāļāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļāļāļĄāļĨāļāļĢāļ°āļ āļēāļ āđāļāļ (56-1) āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĢāļ°āļ āļēāļ āđāļāļ(56-2) āļŦāļĢāļāđāļāđāļāļāļŠāļēāļĢāļŦāļĢāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļāļāđāļāļĒāļ§āļāļāļāļāļāļāļāļĢāļĐāļāļāļāļāļ°āđāļāļĒāļāļāļ āđāļĨāļ§āđāļāļāļĢāļ āļāļāļāļ āļāļĨāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āđāļĄāļāļāļāļāļĨāļēāļ§āļāļāđāļāļāļāļēāļĢāļ āļēāđāļŠāļāļāđāļāļĄāļĄāļĄāļāļāļāļāļāļŠāļāļēāļāļāļāđāļāļĒāļ§āļāļāļāļāļāđāļāļāļāļāļāļĨāļ āļēāļĒāļāļāļ āđāļāļĒāļĄāđāļāđāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āđāļĄāļāļāļēāļĢāļāļāļāļāļāļāļāļāļĢāļĐāļāļāļāļāļ°āļāļĒāļāđāļāļāļĨāļēāļāļŦāļĨāļāļāļĢāļāļĒāđāļŦāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļĒ āđāļĨāļ°āļĄāđāļāđāļāļāļāļĄāļĨāļ āļēāļĒāđāļāđāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āđāļĄāļ
āđāļāļāļāļāļēāļāļāļĨāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āđāļĄāļāļāļāļāļĨāļēāļ§āđāļāļāđāļāļĒāļāļāļĨāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āđāļĄāļ āļ āļ§āļāļāļāļĢāļēāļāļāđāļāļāļĨāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āđāļĄāļāđāļāļēāļāļ āļāļāļāļ āļāļĨāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āđāļĄāļāļāļāļāļēāļāđāļāļĨāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāļ āļēāļĒāļŦāļĨāļāļ§āļāļāļāļāļĨāļēāļ§ āļŦāļĢāļāļĢāļāļĢāļāļāļāļ§āļēāļĄāļāļāļāļāļāļāļĢāļāļāļ§āļāļāļāļāļāļĨāļāļĢāļ°āđāļĄāļāļāļāļāļĨāļēāļ§āđāļāļāļĒāļēāļāđāļ āļāļāļāļāļĢāļĐāļāļŦāļĨāļāļāļĢāļāļĒ āđāļāđāļāļĒ āđāļ§āļĨāļ āļ āļēāļāļ āļĄāđāļāļĒāļāļĒāļāļāļĢāļ§āļāļŠāļāļāļŦāļĢāļāļĢāļāļĢāļāļāļāļ§āļēāļĄāļāļāļāļāļāļāļāļāļāļĨāļāļēāļĢāļŠ āļēāļĢāļ§āļ