Daily Report Report... · 2020. 5. 5. · PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) tengah meminta...
Transcript of Daily Report Report... · 2020. 5. 5. · PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) tengah meminta...
Commodity Last Change Change (%) Gold 1,699.7 -0.740 -0.04% Silver 14.970 -0.055 -0.37% Copper 2.297 -0.014 -0.61% Nickel 11,930 -202.500 -1.67% Oil (WTI) 18.62 -1.160 -5.86% Brent Oil 25.860 -0.580 -2.19% Nat Gas 1.944 0.054 2.86% Coal (ICE) 51.3 -1.100 -2.10% CPO (Myr) 2,088 57.000 2.81% Country Index Last Change Change (%) JCI 4,716.40 149 3.26% NIKKEI 19,619.35 -574 -2.84% HSI 24,643.59 68 0.28% DJIA 23,723.69 -622 -2.55% NASDAQ 8,604.95 -285 -3.20% S&P 500 2,830.71 -82 -2.81% EIDO 15.55 -0.74 -4.54% FTSE 5,763.06 -138 -2.34% CAC 40 4,572.18 -99 -2.12% DAX 10,861.64 -246 -2.22% Major Currencies Last Change Change (%) USD/IDR 14,875.00 -420.000 -2.75% SGD/IDR 10,477.21 -32.940 -0.31% USD/JPY 106.74 -0.200 -0.19% EUR/USD 1.0961 -0.002 -0.22% USD/HKD 7.7524 0.000 0.00% USD/CNY 7.0622 0.000 0.00% Top Gainers Last Change Change (%) BTPS 2,190 280 14.66% BMRI 4,460 460 11.50% MEDC 450 44 10.84% JSMR 3,150 300 10.53% BBNI 4,100 340 9.04% Top Losers Last Change Change (%) INDF 6,525 -150 -2.25% KLBF 1,440 -30 -2.04% EXCL 2,540 -50 -1.93% ICBP 9,875 -125 -1.25% TKIM 5,000 0 0.00% Top Value Last Change Change % BBRI 2,730 150 5.81% BBCA 25,850 1600 6.60% TLKM 3,500 150 4.48% BMRI 4,460 460 11.50%
ASII 3,850 160 4.34%
IHSG diprediksi Melemah Resistance 2 : 4,830 Resistance 1 : 4,773 Support 1 : 4,613 Support 2 : 4,510 IHSG diprediksi melemah. Secara teknikal rentang penguatan mulai terbatas pada trend konsolidasi jangka pendek mengindikasikan adanya potensi koreksi atau profit taking. Dari global masih banyak ketidakpastian terkait penyebaran covid-19 dan tensi antara Amerika Serikat dan China. Dari dalam negeri investor menunggu data inflasi yang akan dirilis.
www.arthasekuritas.com
Daily Report IHSG: 4,716.40 (+3.26%)
Bursa Amerika Serikat ditutup Melemah. Dow Jones ditutup 23,723.69 (-2.55%), NASDAQ ditutup 8,604.95 (-3.20%), S&P 500 ditutup 2,830.71 (-2.81%). Bursa saham US ditutup melemah setelah pengumuman bahwa lockdown coronavirus sudah mulai dihentikan sehingga bisnis yang tidak esensial sudah boleh beroperasi kembali. Namun, WHO memberikan peringatan bahwa dengan membuka kembali US secara prematur maka akan memungkinkan untuk munculnya kembali peningkatan kasus covid-19 di US. Selain itu investor juga memperhatikan tensi antara China dan US yang makin tegang dimana US menyatakan adanya bukti signifikan keterkaitan virus ini dengan lab di Wuhan. Nantinya, US akan meningkatkan tarif dagang dengan China sebagai hukuman dari penyebaran Covid-19
SUMMARY
IHSG ditutup menguat. IHSG ditutup menguat di level 4,716.40 (+3.26%), penguatan didorong oleh Finance (+5.45%) dan Misc-IND (+3.59%). IHSG ditutup menguat meskipun masih dan banyak ketidakpastian global. Dari global gilead science yang menemukan obat corona mulai membuahkan hasil sehingga mendorong aksi beli investor.
IHSG Statistics
Prev: 4,567.32
Low – High: 4,567 – 4,727
Vol (Mil Lembar): 8,861
Value (Rp Miliar): 10,308
Frequency: 645,151
Contact: [email protected]
04 May 2020
2
51.30
45
50
55
60
65
70
75
4-F
eb-2
06
-Feb
-20
8-F
eb-2
01
0-F
eb-2
01
2-F
eb-2
01
4-F
eb-2
01
6-F
eb-2
01
8-F
eb-2
02
0-F
eb-2
02
2-F
eb-2
02
4-F
eb-2
02
6-F
eb-2
02
8-F
eb-2
01
-Mar
-20
3-M
ar-2
05
-Mar
-20
7-M
ar-2
09
-Mar
-20
11
-Mar
-20
13
-Mar
-20
15
-Mar
-20
17
-Mar
-20
19
-Mar
-20
21
-Mar
-20
23
-Mar
-20
25
-Mar
-20
27
-Mar
-20
29
-Mar
-20
31
-Mar
-20
2-A
pr-
20
4-A
pr-
20
6-A
pr-
20
8-A
pr-
20
10
-Ap
r-2
01
2-A
pr-
20
14
-Ap
r-2
01
6-A
pr-
20
18
-Ap
r-2
02
0-A
pr-
20
22
-Ap
r-2
02
4-A
pr-
20
26
-Ap
r-2
02
8-A
pr-
20
30
-Ap
r-2
02
-May
-20
4-M
ay-2
0
NewCastle Coal Spot Price (US$/MT)
2088
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
4-F
eb-2
06
-Feb
-20
8-F
eb-2
01
0-F
eb-2
01
2-F
eb-2
01
4-F
eb-2
01
6-F
eb-2
01
8-F
eb-2
02
0-F
eb-2
02
2-F
eb-2
02
4-F
eb-2
02
6-F
eb-2
02
8-F
eb-2
01
-Mar
-20
3-M
ar-2
05
-Mar
-20
7-M
ar-2
09
-Mar
-20
11-M
ar-…
13-M
ar-…
15-M
ar-…
17-M
ar-…
19-M
ar-…
21-M
ar-…
23-M
ar-…
25-M
ar-…
27-M
ar-…
29-M
ar-…
31-M
ar-…
2-A
pr-
20
4-A
pr-
20
6-A
pr-
20
8-A
pr-
20
10
-Ap
r-2
01
2-A
pr-
20
14
-Ap
r-2
01
6-A
pr-
20
18
-Ap
r-2
02
0-A
pr-
20
22
-Ap
r-2
02
4-A
pr-
20
26
-Ap
r-2
02
8-A
pr-
20
30
-Ap
r-2
02
-May
-20
4-M
ay-2
0
MPOC CPO PRICE ( in MYR/MT)
Date Country Event Actual Forecast Previous 4 May 2020 IDN Nikkei Manufacturing PMI (Apr) 27.5 45.3
CHN Caixin Manufacturing PMI (Apr) 50.3 50.1
IDN Inflation (YoY) (Apr) 2.77% 2.96%
5 May 2020 IDN GDP (QoQ) (Q1) 4.04% 4.97%
USA Trade Balance (Mar) -44.20B -39.90B
6 May 2020 IDN Consumer confidence (Apr) 113.8
IDN Crude Oil Inventories 8.991M
7 May 2020 IDN Holiday – Vesak Day
USA Initial Jobless Claim 3,000K 3,839K
CHN Trade Balance (USD) (Apr) 9.70B 19.93B
8 May 2020 USA Nonfarm Payrolls (Apr) -701K
Commodity Daily Price Movements
Upcoming Economic Event
3
PT Malindo Feedmill Tbk (MAIN) membukukan penurunan laba bersih yang signifikan pada tahun 2019 yang tercatat
sebesar Rp152.48 miliar atau turun 46.45% YoY. Penurunan laba ini terjadi meskipun dari sisi pendapatan MAIN masih
mencatatkan kenaikan yang tercatat di Rp7.45 triliun atau naik 11.17% YoY. Sebagai informasi, pendapatan MAIN dikontribusikan mayoritas dari segmen penjualan pakan yang tercatat sebesar Rp4.86 triliun. Penurunan laba ini salah
satunya disebabkan oleh penurunan marjin yang disebabkan oleh harga jual broiler dan DOC yang tidak stabil pada tahun
lalu.
Sumber: Bisnis
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) tengah meminta negosiasi pembayaran kepada para pemegang surat utang sukuk global senilai US$500 juta yang akan jatuh tempo pada 3 Juni 2020. Sebelumnya, GIAA memiliki rencana untuk melakukan refinancing utang tersebut melalui berbagai skema termasuk penerbitan sukuk maupun obligasi, namun rencana tersebut tidak terwujud hingga saat ini. Sebagai informasi, manajemen GIAA memproyeksikan adanya penurunan pendapatan sebesar 33% YoY pada kuartal I/2020 disebabkan oleh penyebaran Covid-19 di Indonesia yang menyebabkan banyaknya armada yang tidak beroperasi.
Sumber: Bisnis
PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) melakukan penambahan cadangan lahan di Kertajati dan Cibitung pada bulan Januari-
Februari 2020. Manajemen menyatakan bahwa total landbank yang diperoleh adalah belasan hektar yang mayoritas berasal
dari Kertajati. Namun demikian, manajemen menyebutkan pembelian lahan tersebut terhenti pada bulan Maret 2020 atas dampak penyebaran virus Covid-19 sehingga manajemen berusaha untuk menjaga kas. Sebagai informasi, pada tahun ini
MTLA menganggarkan dana sebesar Rp130 miliar untuk penambahan landbank.
Sumber: Bisnis
PT Adhi Karya Tbk (ADHI) tengah mengajukan relaksasi pengembalian utang kepada bank-bank yang tergabung dalam
Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Bentuk relaksasi yang diminta adalah berupa utang jatuh tempo yang di-roll over,
penurunan bunga, dan perpanjangan tenor utang. Pada laporan keuangan FY19 tercatat utang jangka pendek ADHI mencapai Rp 24.49 Tn. Dengan adanya relaksasi ADHI tetap dapat melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur di
tengah pandemi Covid-19 dengan tetap menjalankan protokol pencegahan virus corona.
Sumber: Kontan
PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) meringankan berbagai hal terkait penagihan kartu kredit. Hal tersebut merupakan
respons BNI terkait kebijakan baru dari Bank Indonesia yaitu kebijakan penyelenggaraan kartu kredit masa covid-19 sesuai surat BI nomor 22/263/DKSP/Srt/B tanggal 15 April 2020 yang berlaku sejak 1 Mei 2020. Dengan demikian bunga kartu
kredit yang semua 2.25% kini turun ke 2% dari total tagihan. Pembayaran tagihan juga turun dari semula minimum 10%
dari total tagihan, kini hanya 5% dari total tagihan. Terjadi keringanan dena juga bagi yang terlambat membayar dimana awalnya 3% dari total tagihan maksimal Rp150,000 menjadi 1% dari total tagihan dengan maksimal Rp100,000.
Sumber: Investor Daily
News Compilation
MAIN 570 (+2.70%) CATATKAN PENURUNAN LABA DI 2019
GIAA 188 (+4.44%) MENGAJUKAN NEGOSIASI KEPADA PEMEGANG SUKUK
MTLA 318 (+0.63%) MENAMBAH LUAS LANDBANK
BBNI 4,100 (+9.04%) RINGANKAN BUNGA DAN PENAGIHAN KARTU KREDIT
ADHI 550 (+4.76%) AJUKAN RELAKSASI PEMBAYARAN UTANG KE BANK BUMN
4
TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk (Target Price: 920 – 960)
ASII Astra International Tbk (Target Price: 4,000 – 4,150)
Entry Level: 680 – 700 Stop Loss: 850 Menguat dengan volume yang cukup tinggi. Uji resistance.
Entry Level: 3,700 – 3,800 Stop Loss: 3,600 Menguat dengan volume tinggi, indikator stochastic bergerak melebar setelah membentuk goldencross mengindikasikan potensi penguatan.
Daily Technical Analysis
5
EXCL XL Axiata Tbk (Target Price: 2,600 – 2,680)
Entry Level: 2,420 – 2,500 Stop Loss: 2,360 Mengalami koreksi namun masih bergerak di bullish trend.
6
Stocks Call Buy Date Entry Range Call Price Last Gain/Loss From Call
Target Price Range Stop Loss
TOWR HOLD 12 Apr 2020 680 – 700 700 900 +28.57% 920 – 960 850 INDF HOLD 17 Apr 2020 6,000 – 6,100 6,050 6,525 +7.85% 7,000 – 7,150 6,500 ASII HOLD 24 Apr 2020 3,700 – 3,800 3,760 3,850 +2.39% 4,000 – 4,150 3,600
EXCL HOLD 28 Apr 2020 2,420 – 2,500 2,480 2,540 +2.42% 2,600 – 2,680 2,360
BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif.
Spec BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/negatif, atau Indikator teknikal netral/negatif dengan sentimen positif.
HOLD Indikator teknikal netral dan sentimen netral.
SELL Indikator teknikal menunjukkan signal jual dengan sentimen netral/negatif
Artha Sekuritas Trading Portfolio
7
Disclaimer
We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make
any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or
correctness. Expressions of opinion contained herein are those of Artha Sekuritas Indonesia only and are subject to
change without notice. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific
investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for
the information of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the
addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or
subscribe or sell any securities.
PT Artha Sekuritas Indonesia
A Member of the Indonesia Stock Exchange
Equity Tower, Lt. 22 E-F
Sudirman Central Business District Lot 9
Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan, 12190
Telephone +(62) (21) 515 2338
Fax +(62) (21) 515 2339
Email [email protected]
www.arthasekuritas.com