DAILY HIGHLIGHT - mncsekuritas.id filePerseroan memperkirakan layanan trafik data pada lebaran tahun...

370.53

MNC 36

+3.17 (+0.86%)

Volume (million share) 14,679

Value (billion Rp) 9,190

Market Cap. 7,373

Average PE 17.0

Average PBV 2.4

Today Trade

DAILY HIGHLIGHT MNC Sekuritas Research Retail Division

Thursday, April 18 2019

Real GDP (YoY) 5.18

Inflation rate (YoY) 2.82

BI 7-days repo rate 6.0

Indonesia Economy

LPS rate 7.00

Last (%) Prev (%)

5.17

3.13

6.0

6.75

JCI +0.72

Dow Jones -0.01

S&P 500 -0.23

Global Indexes

FTSE 100 +0.37

Index d/d (%) YTD (%)

+4.63

+13.38

+15.70

+20.07

Nikkei +0.25 +11.31

Last

6,481

26,449

2,900

22,000

22,277

6,481.54

IHSG

+46.39 (+0.72%)

Crude Oil (USD/ barrel)

-0.45

Coal (USD/ton) +0.59

Gold (USD/oz) -0.04

Commodities

Nickel (USD/ton) -0.46

Commodity d/d (%) YTD (%)

+40.41

-17.10

-0.25

+20.61

CPO (RM/Mton) +1.19 +6.29

Tin (US/Ton) -0.46 +4.78

Last

63.76

84.6

1,275

12,893

2,130

20,405

FX

Currency d/d (%) YTD (%)

USD/IDR 0.00 +2.12

EUR/USD -0.13 +1.49

GBP/USD +0.04 -2.27

USD/JPY -0.05 -2.16

Last

14,085

1.13

1.30

112.06

IHSG kami perkirakan berpotensi menuju level 6718. Aman dan damainya proses Pilpres-Pileg serta menangnya paslon petahana menjadi presiden yang baru nenurut beberapa Quick Count, walaupun sebenarnya sudah dapat di-prediksi melalui sejumlah polling selama ini, sehingga kebijakan pem-bangunan terdahulu dilanjutkan. Kami memperkirakan maksimal euphoria ke-menangan ini akan berlangsung maksimal 1 bulan kedepan. Setelah itu inves-tor akan kembali berpikir logis dan rasional melihat kinerja keuangan masing-masing emiten. Mengetahui kemenangan petahanan dan akan bullishnya IHSG maka kami menyarankan untuk masuk ke saham sektor Konstruksi, Prop-erti, Infrastruktur, Retail, Konsumer, Basic-Ind dan Misc-Ind kedepannya. IHSG kemungkinan besar menguat dengan supp-resist: 6,438-6,552 dan saham-saham yang direkomendasikan, seperti: ADHI, BBTN, WIKA, PGAS, dan PPRO.

MNCS Update

Mayoritas bursa saham di developed economies ditutup variatif. Dow melemah -0.01% ke 26,449 dan diikuti oleh penurunan pada S&P 500 (-0.23%). Penurunan ketiga indeks utama bursa Amerika Serikat ini disebabkan oleh penurunan sektor kesehatan, nampaknya investor menghindari sector layanan kesehatan. Bursa Amerika dibayangi rilis kinerja emiten dan perbaikan data ekonomi AS dan China. Begitu juga, FTSE 100 dan DAX menguat masing-masing sebesar +0.37% dan 1.10%. Di samping itu, di pasar komoditi, harga minyak mentah WTI berlanjut melemah -0.45% ke USD 63.76 per barel. Pada perdagangan 16Apr, IHSG ditutup di zona hijau +0.72% ke 6,481. Namun demikian, investor portofolio berlanjut membukukan net sell IDR –559.81 mil-iar.

Global Market

www.mncsekuritas.id MNC Sekuritas 1-500-899 [email protected]

Grafik 1. JCI VS Cummulative Annual of Net Buy (Sell) Foreign

Source: Bloomberg and MNCS

Corporate News

www.mncsekuritas.id MN Sekuritas 1-500-899 [email protected]

PT XL Axiata (EXCL). Perseroan memperkirakan layanan trafik data pada lebaran tahun ini akan meningkat sekitar 30%. Kon-sentrasi penggunaan data pada lebaran kali ini diperkirakan lebih banyak pada layanan streaming baik musik maupun video. Perseroan menjelaskan bahwa kota-kota utama tujuan mudik di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur akan meningkat. Hal ini dikarenakan perpindahan pelanggan dari kota asal ke kota tujuan mudik. Oleh karena itu, perseroan telah melakukan peningkatan kapasitas secara menyeluruh pada radio akses (RAN) di sekitar 1.700 BTS. Selain itu ada sekitar 250 jalur atau hop transport dan sistem utama core (GGSN) paket data, serta dilakukan penambahan upstream menjadi 1,5x melalui 2 ex-change Singapura dan Australia.

PT Indosat (ISAT). Perseroan memperkirakan trafik data akan meningkat sekitar 5% - 7% pada momen ini. Sementara itu, untuk layanan suara dan SMS relatif tidak naik.

PT Urban Jakarta Propertindo (URBN). Perseroan menargetkan marketing sales sebesar Rp 900 miliar tahun ini. Adapun hingga kuartal I pihaknya telah mencatatkan marketing sales sebesar Rp 150 miliar. Dari target marketing sales itu sendiri pihaknya berharap bisa mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp 183 miliar. Adapun ketiga proyek yang telah dalam proses penjualan yakni Gateway Park di Bekasi, Urban Signature di Ciracas, dan Urban Sky. Sedangkan proyek ke 4 yakni Ur-ban Sweet.

Economic News Pemerintah menyatakan segera menggulirkan program biodiesel 30 persen tahun ini, seiring efektifnya program sejenis yang saat ini tengah berjalan yakni B20, dalam menekan defisit migas. Menurutnya ancang - ancang untuk segera menggulirkan B30 tersebut lantaran program B20 sudah dinilai berhasil. Kendati sebagian orang masih menilai bahwa belum maksimal. Menurutnya dengan beresnya pengembangan B30, diyakini serapan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk keper-luan biodiesel akan terus melonjak. Tahun depan, ditargetkan penggunaan CPO untuk bahan bakar di dalam negeri akan mencapai 9 juta kiloliter atau setara 7,8 juta ton. Jauh lebih tinggi dari proyeksi tahun ini yang hanya 6,2 juta kiloliter atau setara 5,4 juta ton. (Bisnis.com) harga minyak pagi ini melanjutkan koreksi. Kamis (18/4) pukul 7.42 WIB, harga minyak west texas intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei 2019 di New York Mercantile Exchange turun 0,17% ke US$ 63,66 per barel dari harga kemarin. Harga min-yak turun setelah data resmi pemerintah Amerika Serikat (AS) yang dirilis Rabu (17/4) menunjukkan bahwa penurunan perse-diaan minyak lebih rendah daripada laporan industri hari sebelumnya. Namun Penurunan harga minyak lebih terbatas setelah pemerintah China merilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal pertama yang berada di 6,4%, melebihi ekspektasi. Pertum-buhan ekonomi yang lebih tinggi diharapkan dapat mengerek permintaan minyak mentah. (Kontan.com)


Support 2 Support 1 Resistance 1 Resistance 2

6414 6438 6484 6552

Price

6461

IDX Composite 6,438- 6,552 SUMMARY: STRONG BUY

RSI (14): NEUTRAL STOCH (9,6): NEUTRAL MACD(12,26): SELL VO: BUY BANDARMOLOGY: TOP 5 BROKER ACCU-

MULATED PERIODE (10 DAYS): DISTRIBU-T IO N N ET BU Y S EL L A S I N G : PERIODE (10 DAYS): ACCUMULATION

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN)

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI)

Daily Recommendation


1660 1700 1770 1810

Price

1735


2360 2430 2580 2660

Price

2510

Jakarta Composite Index (JCI)

ADHI 1700 - 1810 TECHNICAL INDICA-TORS: STRONG BUY

RSI (14): BUY STOCH (9,6): SELL MACD(12,26): BUY VO: BUY BANDARMOLOGY: TOP 5 BROKER ACCU-


BBTN 2430 - 2660 TECHNICAL INDICA-TORS: STRONG BUY

RSI (14): BUY STOCH (9,6): NEUTRAL MACD(12,26): BUY VO: OVERBOUGHT BANDARMOLOGY: TOP 5 BROKER ACCU-

MULATED PERIODE (10 DAYS): ACCUMU-LATION NET BUY SELL ASING: PERIODE (10 DAYS): DISTRIBUTION



2160 2220 2340 2400

Price

2280

WIKA 2220 - 2400 TECHNICAL INDICA-TORS: STRONG BUY

RSI (14): BUY STOCH (9,6): SELL MACD(12,26): BUY VO: BUY BANDARMOLOGY: TOP 5 BROKER ACCU-

MULATED PERIODE (10 DAYS): ACCUMU-LATION NET BUY SELL ASING: PERIODE (10 DAYS): ACCUMULATION

PT PP Properti Tbk (PPRO)

PPRO 142 - 150 TECHNICAL INDICATORS: NEUTRAL

RSI (14): BUY STOCH (9,6): SELL MACD(12,26): SELL VO: SELL BANDARMOLOGY: TOP 5 BROKER ACCU-


PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS)

PGAS 2280 - 2420 TECHNICAL INDICA-TORS: STRONG BUY

RSI (14): NEUTRAL STOCH (9,6): NEUTRAL MACD(12,26): SELL VO: NEUTRAL BANDARMOLOGY: TOP 5 BROKER ACCU-

MULATED PERIODE (10 DAYS): DISTRIBU-T IO N N ET BU Y S EL L A S I N G : PERIODE (10 DAYS): DISTRIBUTION.


138 142 148 150

Price

144


2240 2280 2370 2420

Price

2330

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA)

MNC36 Stock Metrics

Ticker ROE 5YR

P/E P/BV VWAP TP Support 2 Support 1 Price Resist 1 Reseist 2 Recommendation

FINANCIAL

BBCA 18.67 26.21 4.47 27457 28500 27313 27400 27463 27550 27613 Spec BUY

BBNI 15.01 12.05 1.67 9717 10400 9600 9650 9700 9750 9800 Neutral

BBRI 19.04 16.40 2.90 4342 4350 4300 4320 4340 4360 4380 Neutral

BBTN 14.47 9.72 1.15 2527 2800 2393 2505 2543 2655 2693 Spec BUY

BDMN 9.69 26.68 2.19 9458 8200 9113 9225 9513 9625 9913 Trading SELL

BJTM 15.77 8.02 1.29 675 712.5 669 673 674 678 679 Spec BUY

BMRI 14.10 14.22 1.96 7537 8600 7281 7488 7556 7763 7831 Spec BUY

BNGA 8.90 7.59 0.67 1059 1520 1038 1050 1058 1070 1078 Spec BUY

BTPN 8.78 10.82 1.24 3689 4100 3655 3680 3695 3720 3735 Spec BUY

PERDAGANGAN, JASA, DAN INVESTASI

ACES 25.12 29.75 6.81 1691 1830 1624 1643 1699 1718 1774 Trading SELL

MAPI 14.13 24.35 2.99 974 1160 946 968 981 1003 1016 Spec BUY

SCMA 34.19 17.18 5.58 1734 2250 1698 1725 1738 1765 1778 Spec BUY

UNTR 20.27 8.86 1.83 26291 33700 25856 26188 26331 26663 26806 Spec BUY

PROPERTY AND REAL ESTATE

PWON 20.78 13.64 2.75 719 760 700 710 720 730 740 Neutral

WSKT 33.59 7.22 1.59 2090 2280 2003 2065 2093 2155 2183 Spec BUY

CONSUMER

GGRM 19.09 20.36 3.51 81233 93000 78838 80950 81788 83900 84738 Spec BUY

ICBP 21.04 23.13 4.90 9067 10575 8956 9013 9081 9138 9206 Trading SELL

KAEF 14.35 44.07 5.72 3333 2460 3108 3175 3358 3425 3608 Trading SELL

KLBF 18.42 28.52 4.79 1494 1600 1485 1490 1495 1500 1505 Neutral

MYOR 24.26 33.20 6.83 2546 2880 2498 2525 2548 2575 2598 Spec BUY

SIDO 21.00 22.65 5.18 1010 1075 1000 1005 1010 1015 1020 Neutral

UNVR 128.53 41.38 49.74 48925 46600 48363 48975 49213 49825 50063 Spec BUY

MISCELLANEOUS INDUSTRY

ASII 16.29 14.48 2.29 7689 8650 7463 7625 7713 7875 7963 Spec BUY

AGRICULTURE

SSMS 15.11 116.0 2.47 1046 1300 1028 1040 1048 1060 1068 Spec BUY

BASIC INDUSTRY

INKP 16.55 5.13 0.80 7810 16000 7644 7688 7819 7863 7994 Trading SELL

JPFA 17.69 9.46 2.16 1781 2700 1720 1740 1780 1800 1840 Trading SELL

SMGR 7.73 25.69 2.53 13241 15000 12675 13050 13225 13600 13775 Spec BUY


Ticker ROE 5YR

P/E P/BV VWAP TP Support 2 Support 1 Price Resist 1 Reseist 2 Recommendation

INFRASTRUCTURE

INDY 37.59 7.94 0.67 1724 2450 1676 1698 1721 1743 1766 Trading SELL

JSMR 14.50 20.10 2.62 6057 6150 5938 6025 6088 6175 6238 Spec BUY

PGAS 8.01 13.31 1.58 2345 2730 2253 2315 2343 2405 2433 Spec BUY

TLKM 23.13 20.77 4.23 3860 4375 3813 3845 3863 3895 3913 Spec BUY

COMPANY GROUP

BHIT -1.32 N/A 0.30 79 -- 75 77 79 81 83 --

BMTR 5.73 6.03 0.52 359 -- 338 350 358 370 378 --

MNCN 15.11 6.99 1.07 843 1250 813 830 843 860 873 --

BABP -29.54 17.69 N/A 50 -- 50 50 50 50 50 --

BCAP -3.66 11.08 0.17 155 -- 118 131 158 171 198 --

IATA -17.73 N/A 0.92 50 -- -- -- -- -- --

KPIG 9.52 1055 0.76 130 -- -- -- -- -- --

MSKY -13.79 N/A 4.22 953 -- 894 933 959 998 1024 --

MINING

ADRO 13.03 7.09 0.81 1301 1725 1266 1288 1301 1323 1336 Spec BUY

ANTM 3.71 24.60 1.09 892 1200 873 885 893 905 913 Spec BUY

ITMG 27.83 6.03 1.60 20114 27500 19725 19850 20125 20250 20525 Trading SELL

PTBA 39.08 8.34 2.62 3970 4450 3928 3955 3978 4005 4028 Spec BUY

Source: Bloomberg and MNCS


TOP TRADING VOLUME

Code (Mill Sh) %

CPRI 1,613 12.6

NUSA 1,445 11.3

MABA 1,226 9.6

TRAM 1,151 9.0

MYRX 906 7.1

TOP TRADING VALUE

Code (Bill.Rp) %

BMRI 750 9.2

BBCA 577 7.1

BBRI 461 5.6

ASII 372 4.6

CPRI 363 4.4

TOP LOSERS

Code Chg %

SAPX -185 -25

INPP -225 -25

APEX -205 -24.1

TRIO -43 -19.5

CPRI -33 -16.5

TOP GAINERS

Code Chg %

HRME +60 +25

DART +56 +24.3

TMPO +38 +22.4

POLL +270 +20.6

MTPS +185 +19.8

Trading Summary

Economic Calender

Date Country Event Actual Previous Consensus

18/04 Indonesia Motorbike Sales YoY MAR 21%

18/04 China FDI (YTD) YoY MAR 5.5%

18/04 US Retail Sales MoM MAR -0.2% 0.9%

18/04 US Continuing Jobless Claims 1713K 1720K

18/04 US Initial Jobless Claims 196K 205K

IPO Schedule

Company Code IPO Price (IDR)

Issued Share (Mn)

Offering Start-End Listing

PT Wahana Interfood Nusantara Tbk COCO 198 168 11/03/19-13/03/2019 20/03/2019

Dividend Schedule

Company Code Price Cum Date Ex Date Recording Date Payment Date

PT GMF AeroAsia Tbk GMFI US 0.000216 19/03/2019 20/03/2019 21/03/2019 12/04/2019

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk WOMF ID 18.5 20/03/2019 21/03/2019 22/03/2019 12/04/2019

PT Bank Mega Tbk MEGA ID 114.82 11/03/2019 12/03/2019 13/03/2019 02/04/2019

PT Arwana Citramulia Tbk ARNA ID 16 12/03/2019 13/03/2019 14/03/2019 28/03/2019

Right Issue Schedule

Company Code Price Ratio Cum Date Ex Date Recording Date Subscription Date

PT Mas Murni Indonesia Tbk MAMI IDR 100 7:5 07/05/2019 08/05/2019 09/05/2019 24/05/2019

Source: Trading Economics

Source: RTI

Source: RTI

Source: RTI

Source: IDX


Contributors :

PT MNC Sekuritas MNC Financial Center Lt. 14 – 16

Jl. Kebon Sirih No. 21 - 27, Jakarta Pusat 10340 Telp : (021) 2980 3111 Fax : (021) 3983 6899

Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Sekuritas. It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Sekuritas has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Sekuritas makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Sekuritas and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Sekuritas and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.

Edwin J. Sebayang | Head of Retail Research | [email protected] | (021) 2980 3111 ext. 52233 Tomy Zulfikar | Research Analyst | [email protected] | (021) 2980 3111 ext. 52316 Khazar Srikandi | Research Associate | [email protected] | (021) 2980 3111 ext. 52313


DAILY HIGHLIGHT - mncsekuritas.id filePerseroan memperkirakan layanan trafik data pada lebaran tahun...

Documents

Transcript of DAILY HIGHLIGHT - mncsekuritas.id filePerseroan memperkirakan layanan trafik data pada lebaran tahun...