CRM TUSTENA <‐> GAMMA ENTERPRISE/SPRINT  

  Architettura 

 Tustena CRM e Gamma Enterprise comunicano tramite un database di frontiera denominato GETU; E’ una struttura dati  intermedia fisicamente collocato nello stesso server dati dove risiede Il database di Gamma Enterprise/Sprint.   L’architettura  proposta,  basata  su  database  di  frontiera,  permette  importanti  vantaggi  in  termini  di flessibilità,  estendibilità  e  bidirezionalità  dell’integrazione.  Un  ulteriore  importante  vantaggio  da evidenziare,  riguarda  il disaccoppiamento delle procedure  fornendo un notevole  vantaggio  in  termini di autonomia e indipendenza. Quindi il CRM risulta in questo modo non strettamente legato a delle specifiche versioni di Gamma Enterprise/Sprint.                  

TUSTENA CRM  

 IL database di frontiera GETU, si propone con una struttura dati completa e flessibile permettendo ulteriori integrazioni e/o personalizzazioni.       

GAMMA 

ENTERPRISE  SPRINT  GETU 

Entità Funzionali Integrate Prima di entrare nel dettaglio delle strutture dati e dei relativi campi trattati dall’integrazione, proponiamo l’elenco funzionale delle entità anagrafiche, movimenti e documenti considerati in questa prima fase.  Oltre a  definire  l’elenco  delle  entità  evidenziamo  anche  la  relativa  proprietà  intesa  come  la  procedura proprietaria del dato e quindi responsabile delle operazioni di creazione, variazioni e eliminazione.   

Strutture  dati  di  proprietà  di  GE/GS:  i  dati  vengono  trattati  nel  gestionale  GE/GS  e  quindi l’integrazione è mono direzionale intesa da GE/GS verso il CRM.  

 ‐ Aziende: le aziende di GE, sono comparabili con i Tiers del CRM, qualora sul sistema sia attiva una licenza MultiTier. In fase di configurazione si potrà definire quali aziende collegare ai Tier del CRM. 

‐ Aliquote IVA  ‐ Porto  ‐ Codici documenti  ‐ Aspetto  ‐ Vettore  ‐ Pagamenti  ‐ Articoli  ‐ Famiglie (classificazione articolo) ‐ Unità di Misura  ‐ Valute e Cambi  ‐  Listini.  Il database di  frontiera  invoca direttamente  le procedure di  recupero della quotazione, direttamente dal database di GE/GS. 

‐ Fatture Emesse  ‐ Scadenziario ‐ Situazione finanziaria Cliente (Analisi del rischio)  ‐ Agenti  ‐ Agenti associati a clienti. IN CRM gli agenti verranno configurati come utenti del CRM.  

In questo caso il CRM lavora in sola lettura, trasferendo i dati dal database di frontiera verso il database del CRM, e non permette il salvataggio di nuove tipologie di dati, allertando l’utente e bloccandone gli inserimenti.  

  Strutture dati di proprietà di entrambe  le procedure.  i dati vengono  trattati allo  stesso modo  in entrambi  gli  ambienti.  L’integrazione  quindi  è  bidirezionale  intesa  da  GE/GS  verso  il  CRM  e viceversa. ‐ Clienti ‐ Preventivi  ‐ Ordini  

 

   

Dettaglio analitico della strutture dati di GETU.  La tabella sotto evidenziata assolve alla trasmissione delle tabelle/anagrafiche sotto elencate. Oltre ai campi codice e descrizione, la tabella dispone di due ulteriori colonne aggiuntive. 

‐ Aziende ‐ Aliquote IVA  ‐ Porto  ‐ Codici documenti  ‐ Aspetto  ‐ Vettori di trasporto ‐ Pagamenti  ‐ Famiglie (Proprietario GE/GS)  ‐ Unità di Misura (Proprietario GE/GS)  ‐ Valute e Cambi (Proprietario GE/GS)   

      

‐ Clienti   Il  sistema  importa  i Clienti di GE,  e  li marca  come  sincronizzati.  I  clienti nuovi  creati  in  Tustena non vengono  inviati  a  GE  fino  a  che:  si  invia  un  preventivo  o  un  ordine  a  GE,  o  se  si  attiva  il  flag  di sincronizzazione.  Quando  l’azienda  è  stata  marcata  come  sincronizzata,  le  operazioni  di  modifica anagrafica saranno consentite solo a partire da GE.   Tustena  permette  comunque  di  modificare  i  dati  legati  al  CRM  (mail,  note,  ecc.),  ma  non  invia aggiornamenti  anagrafici  al  gestionale.  Alcuni  campi:  Partiva  IVA,  Ragione  Sociale,  Codice  Fiscale,  le condizioni, non sono comunque modificabili da Tustena ma solamente da GE.  

  

        

‐ Analisi rischio cliente  

       

‐ Listini Data la loro complessità, soprattutto in caso di utilizzo dei listini parametrici, si è optato per una soluzione diretta, ovvero;  Il database GETU  fornisce  la  logica necessaria,  Stored Procedure, per poter  effettuare delle chiamate dirette alle procedure di  recupero quotazioni direttamente  in GE/GS.   Questa  soluzione fornisce tanti vantaggi : 

  Evita la ridondanza nella gestione dei listini; difatti non è necessario passare i listini e la loro logica complessa al motore del CRM 

Evita la discrepanza nel prezzo recuperato tra gestionale e CRM  Evita  il  processo  di manutenzione  che  si  rende  necessario  all’interno  del  CRM,  per  rimanere  al passo con le nuove logiche commerciali implementate nel gestionale 

 Nota : L’implementazione dei listini al momento è disponibile solamente in un’installazione OnSite, ovvero 

nel server del cliente. Durante la compilazione di un preventivo/ordine, Tustena chiamerà una Stored Procedure nel database di  frontiera,  la quale  calcolerà prezzo e  sconto utilizzando  i parametri dei listini presenti su GE. La soluzione ad oggi contempla solamente  l’utilizzo dei  listini tradizionali, non dei listini parametrici. 

  

‐ Articoli  • L’anagrafica prodotti è proprietario di GE. Non avviene nessun allineamento a ritroso delle 

modifiche  pportate al catalogo lato CRM.  a Immagini: Attualmente nel GETU, in un apposito campo di tipo image, vengono caricate 

automaticamente le immagini provenienti dall’anagrafica articoli di GE (l’immagine principale di ogni articolo) e collegate al prodotto in catalogo CRM.    

    

 

Documenti:  Preventivi: I documenti di tipo preventivo sono trattati con modalità bidirezionale. Nel CRM 

ogni preventivo avrà uno stato impostabile attraverso una lista di stati predeterminata. Lo stato Chiuso‐Accettato comporta il trasferimento del preventivo al gestionale.  

 

  

Ordini:  I documenti  di  tipo ordine  sono  trattati  con modalità bidirezionale. Per gli ordini  che vengono  importati  da  GE  e  quindi modificabili  solo  in  GE,  in  Tustena  saranno  in  sola lettura. Quando gli ordini vengono creati in Tustena, e portati in uno stato di confermato, il sistema  li sospende e questi vengono  inviati al gestionale. Quando GE  li avrà salvati,  in Tustena verranno portati in sola lettura, e verrà cambiata la numerazione, prendendola da GE.  

 

Fatture: Questa tipologia di documenti ha origine solamente  in GE/GS e nel CRM sono  in sola  lettura.  Questi  dati  vengono  caricati  esclusivamente  per  poter  effettuale  analisi all’interno del CRM. Assieme alle  fatture vengono caricate anche  le scadenze, per poter così alimentare le informazioni statistiche del CRM utilizzando i dati delle fatture insolute o parzialmente pagate. 

    

   

   

Agenti : Le anagrafiche degli agenti, con relative relazioni con i clienti vengono sono di proprietà del gestionale. Vengono trasferiti tramite una dedicata struttura dati. Nel CRM gli agenti vengono gestiti durante il caricamento dei documenti (preventivi e ordini), e  vengono gestiti come utenti del CRM applicando la corretta profilazione per impedire che un determinato agente possa interrogare solamente i dati dei propri clienti.  

  

 

    

Procedure di integrazione 

 

Un dedicato menù sotto la cartella Verticali permette di accedere alle funzionalità del connettore GE/GS‐CRM(Tustena). 

IL menù è articolato su 4 voci : 

Definizione attività di integrazione generali  Definizione Attività di integrazione per azienda  Configurazione attività di integrazione  Sincronizzazione automatica   

 

   

Definizione attività di integrazione generali.  Permette di configurare, a livello generale, le proprietà delle entità funzionali trattate nell’integrazione. A ciascuna entità funzionale corrisponde un tracciato di esportazione con le relative impostazioni, personalizzabili. 

 

   

Definizione Attività di integrazione per azienda.  Questa  procedura  si  differenzia  dalla  precedente  nel  fatto  di  essere configurabile per la singola azienda. Permette quindi di abilitare o disabilitare , per singola azienda, il trasferimento di alcune entità funzionali verso il CRM.   

 

   

Configurazione attività di integrazione.  Questa procedura permette di effettuare delle  impostazioni  sia di  carattere generale ma anche specifico per entità funzionale.  

• Parametri generali :  Permette di impostare i codici documenti e i depositi di default relativamente ai preventivi e agli ordini.   

  

   

• Clienti : Permette di impostare dei filtri per effettuare trasferimenti mirati. In caso di nessun filtro impostato vengono trasferiti tutti i clienti  

  

   

• Articoli  Permette di impostare dei filtri per effettuare trasferimenti mirati. In caso di nessun filtro impostato vengono trasferiti tutti gli articoli  

  

   

• Modelli Permette di creare modelli di sincronizzazione differenti, con contenuti e modalità di esecuzione differente.   

  

   

• Attività Permette di associare al modello di sincronizzazione, definito nella scheda precedente, i contenuti di sincronizzazione.   Sono presenti inoltre due pulsanti che permettono di attivare la sincronizzazione in modalità manuale, senza attendere l’esecuzione della procedura automatica di sincronizzazione.   

 

   

Sincronizzazione automatica