CRIPTOMONEDAS Var.% 1d · 2018-07-27 · Los rendimientos de Treasuries de EE.UU. registraban leves...
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Industrial Valores S.A. (www.industrialvalores.com.ar) Agente de Negociación y Agente de Liquidación y Compensación Propio Nº 153 registrado ante la Comisión Nacional de Valores
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viernes, 27 de julio de 2018
PANORAMA INTERNACIONAL
Los futuros de acciones de EE.UU. operaban esta mañana con subas,
mientras los mercados se mantienen a la espera de la presentación de
nuevos resultados corporativos y de otra tanda de datos económicos,
entre ellos el crecimiento del PIB.
Entre las principales empresas que reportan resultados esta mañana se
encuentran AbbVie y Chevron, mientras que ya publicaron Colgate-
Palmolive, Exxon Mobil, Merck, Phillips 66 y Twitter (cae fuerte en el pre-
market), entre otros.
Las principales bolsas de Europa cotizaban hoy en terreno positivo,
encaminándose a cerrar su cuarta semana con ganancias. Los inversores
se encuentran atentos a la presentación de resultados de compañías
europeas y a datos económicos de EE.UU.
El dólar (índice DXY) operaba con ligeras ganancias, ante las
expectativas de crecimiento de la economía de EE.UU. más fuerte en
cuatro años.
El petróleo WTI operaba con pérdidas a USD/bbl 69,44, luego de tres
días de ganancias impulsadas por la interrupción del transporte de crudo
de Arabia Saudita, la caída de los inventarios estadounidenses y la
relajación de las tensiones comerciales entre Washington y Europa.
Los rendimientos de Treasuries de EE.UU. registraban leves bajas, mientras los inversores aguardan la publicación de
importantes datos económicos, entre ellos el crecimiento del PIB. El retorno a 10 años se encontraba en 2,974%.
NORTEAMERICA Var.% 1d
Dow Jones 0,44
NASDAQ 100 -1,44
Nasdaq Composite -1,01
S&P 500 Index -0,30
COMMODITIES Var.% 1d
Oro (USD/onza) -0,54
Petróleo (USD/bbl) -0,27
Trigo (USD/tn) -0,70
Maíz (USD/tn) -0,13
Soja (USD/tn) 0,63
TASAS DE REFERENCIA Tasa en % Var. Bps
EE.UU. 10 años (UST10Y) 2,979 0,19
Bunds Alemania 10 años 0,410 0,79
Badlar - Argentina (bcos. públicos) 35,250 -
CRIPTOMONEDAS Var.% 1d
Bitcoin -2,76
Ethereum -2,34
Ripple -2,21
Bitcoin Cash -3,37
Litecoin -3,88
Ethereum Classic -3,03
Dash -2,16
147,74
323,86
Último
1.228,60
69,42
195,73
Último
25.527,07
7.400,75
7.852,19
2.837,44
Último
7.914,20
460,88
0,45
794,44
82,50
16,50
240,08
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PANORAMA LOCAL – ACCIONES
Después de cuatro ruedas de alzas, el índice Merval mostró el
jueves una toma de ganancias, al bajar 0,5% respecto al
miércoles, y se ubicó en los 29.204,92 puntos, en línea con la
tendencia de los mercados internacionales.
El volumen operado en acciones en la BCBA ascendió a ARS
682,9 M, cayendo en relación a la rueda anterior. En Cedears
se negociaron ARS 18,1 M.
Las caídas más relevantes estuvieron del lado de las acciones
de: Aluar (ALUA), YPF (YPFD), Transener (TRAN), Petrobras
(APBR), Metrogas (METR) y Grupo Financiero Valores (VALO),
entre otras. Mientras que cerraron en alza las acciones de:
Transportadora de Gas del Sur (TGSU2), Distribuidora de Gas
Cuyana (DGCU2), Loma Negra (LOMA), Pampa Energía
(PAMP), Grupo Supervielle (SUPV) y Cresud (CRES), entre las
más importantes.
A partir de hoy se podrán negociar contratos de futuros del
índice Merval con vencimiento en septiembre, tras un acuerdo
entre Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) y la bolsa brasileña
(B3), y luego de ser autorizado por la CNV y por el regulador del mercado brasileño. Actualmente se negocian futuros
en Rofex, Matba y MAE, a quienes ahora se sumará ByMA.
MERVAL Último Var.% 1d Var.% YTD
Aluar 20,50 -5,31 44,93
Petrobras 158,15 -2,92 65,52
Banco Macro 196,10 0,90 -9,63
Bolsas y Mercados Argentinos 381,55 0,46 12,22
Central Puerto 31,25 -0,79 -1,73
Sociedad Comercial del Plata 4,09 -0,49 -13,35
Cresud 45,75 1,33 12,41
Cablevisión Holding 326,55 -0,44 -30,67
Distribuidora Gas Cuyana 51,35 2,60 14,49
Edenor 45,50 -0,87 -0,55
Grupo Financiero Galicia 101,20 -0,74 -18,19
Loma Negra 61,40 2,59 -28,10
Metrogas 37,55 -2,34 -16,56
Mirgor 403,10 1,17 -21,40
Pampa Energía 45,00 2,04 -9,82
Grupo Supervielle 72,70 1,39 -35,32
Telecom Argentina 109,10 -0,73 -20,22
Trasnportadora de Gas del Norte 60,00 1,10 -19,79
Transportadora de Gas del Sur 90,35 3,61 8,79
Transener 50,35 -2,99 2,86
Tenaris 497,70 -0,85 68,71
Ternium Argentina 15,05 -0,33 4,51
Grupo Financiero Valores 5,75 -1,54 -23,84
YPF 456,80 -3,22 8,31
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PANORAMA LOCAL – BONOS
Los bonos nominados en dólares que cotizan en el exterior (mercado OTC), el jueves cerraron con ganancias por
compras de oportunidad, mostrando una recuperación luego de las caídas registradas en las últimas jornadas.
En la BCBA, los principales títulos en dólares que cotizan en pesos recuperaron parte del terreno que habían
manifestado en jornadas atrás. Ayudó la suba del tipo de cambio mayorista.
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó en los 576 puntos básicos.
TASA DE INTERÉS: En medio de la estabilidad del dólar en los últimos días, en el Gobierno no descartan la posibilidad
que el BCRA decida comenzar a reducir la tasa de interés en su próxima reunión del 7 de agosto. Pero antes de esta
decisión se deberán esperar los resultados de la inflación del mes de julio.
IMPSA redujo la denominación mínima de sus bonos internacionales con cupón de 11,25% de 2014 a sólo VN USD 1,
con la intención de facilitar la oferta de canje en curso. IMPSA aún cuenta con USD 23 M en circulación con un tamaño
de emisión original de USD 225 M y se ha encontrado con numerosos tenedores de bonos minoristas que no pudieron
canjear sus títulos debido al tamaño de la lámina mínima. A principios de esta semana, la compañía anunció que
extendió la fecha límite de la oferta de canje de los bonos impagos. Hasta el momento ha intercambiado el 93,4% de
los bonos internacionales con cupón de 10,375% con vencimiento en 2020. También ha intercambiado el 85,5% de los
bonos locales con cupón de 11,25% que vencieron en 2014. La nueva fecha límite será el 3 de agosto de 2028.
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El dólar minorista avanzó ayer tres centavos a ARS 28,09 vendedor. Mientras que en línea operó el tipo de cambio mayorista, que apenas subió
dos centavos para cerrar en ARS 27,41 para la punta vendedora, en una rueda en la que el BCRA subastó otros USD 100 M por cuenta y orden
del Ministerio de Hacienda a un precio de corte promedio de ARS 27,3925.
Panorama Dólar - Futuros Rofex
Tipo de Cambio Último Dólar ROFEX Último Var. % Tasa implícita
Spot (mayorista) 27,4067 julio-18 27,5100 -0,07 27,46%
BCRA (Com. A 3500) 27,4400 agosto-18 28,5050 -0,09 39,84%
Banco Nación 27,3600 septiembre-18 29,3100 -0,10 38,29%
SIOPEL 27,4100 octubre-18 30,2250 -0,25 36,83%
Implícito 27,4642 noviembre-18 31,0250 -0,24 35,64%
diciembre-18 31,8000 -0,31 34,35%
Tipo de Cambio - Futuro FORWARD Último enero-19 32,7050 -0,23 34,13%
1 mes 28,3950 febrero-19 33,4750 -0,22 33,64%
3 meses 30,3450 marzo-19 34,2750 -0,22 33,18%
6 meses 32,9050 abril-19 34,9750 -0,21 32,02%
12 meses 37,0575 mayo-19 35,6750 -0,21 31,14%