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FUSIONES & ADQUISICIONES MEXICO REPORTE MENSUAL 2020 AGOSTO Seale & Associates Creative Solutions. Trusted Advice.
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FUSIONES &
ADQUISICIONES
MEXICO
REPORTE MENSUAL
2020AGOSTO
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
$8.6
$11.4
$8.6
$15.4
$7.6
$0.7
2016
2017
2018
2019
Ago Acum. '19
Ago Acum. '20
240
En agosto de 2020, se anunciaron 8 transacciones en México, representando una disminución
en volumen de 4 transacciones con respecto al mes pasado. Comparado de forma acumulada
con agosto 2019, el volumen reportado de las transacciones acumuladas a agosto 2020 se
redujo en 32.5%.
México F&A agosto 2020 1
Volumen
acumulado de
transacciones
en México
# de
transacciones
por mes
Volumen y
valor de
transacciones
en México
Transacciones
anuales
(US$ mil
millones)
210
212
169
RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES EN MÉXICO
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
83
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa
123
16
910
16
119
1413
6
9
12 12
8
Ago
19'
Sep
19'
Oct
19'
Nov
19'
Dic
19'
Ene
20'
Feb
20'
Mar
20'
Abr
20'
May
20'
Jun
20'
Jul
20'
Ago
20'
Nota: la mayoría de los datos se componen de transacciones de empresas en etapa madura, está
preparado para excluir capital de riesgo y aumentos de capital
$9.6
$8.9
$5.2
$3.8
$1.8
$2.3
2016
2017
2018
2019
Ago Acum. '19
Ago Acum. '20
En agosto de 2020, se anunciaron 2 transacciones fuera de México. Comparado de forma
acumulada con agosto 2019, el volumen de las transacciones acumuladas a agosto 2020
disminuyó en 44.8%.
2
Volumen
acumulado de
transacciones
# de
transacciones
por mes
Valor y
volumen de
transacciones
en el
extranjero
Transacciones
anuales
(US$ mil
millones)
RESUMEN DE F&A POR EMPRESAS MEXICANAS EN EL
EXTRANJERO
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
49
39
29
47
33
15
México F&A agosto 2020
1
3
0
2
6
2
6
1
0
1
3
0
2
Ago
19'
Sep
19'
Oct
19'
Nov
19'
Dic
19'
Ene
20'
Feb
20'
Mar
20'
Abr
20'
May
20'
Jun
20'
Jul
20'
Ago
20'
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa
Nota: la mayoría de los datos se componen de transacciones de empresas en etapa madura, está
preparado para excluir capital de riesgo y aumentos de capital
24
20
7
7
7
6
5
5
2
Otros
Minería
TI
Industrial
Financiero
Consumo
Bienes Raíces
Salud
Infraestructura Transacciones en México por industria
Total de transacciones acumuladas: 83
*Energía, Petróleo y Gas y otros
3
RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES POR INDUSTRIA
El sector de Minería lidera la actividad de F&A en 2020 con 20 transacciones anunciadas,
representando 24.1% del total.
Total de transacciones acumuladas: 15Transacciones de empresas mexicanas en el extranjero por
industria
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
2 BIENES RAÍCES
6INDUSTRIAL
3INFRAESTUCTURA
2 CONSUMO
1 OTROS
*
1PETRÓLEO & GAS
México F&A agosto 2020
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa
El sector Industrial lidera la actividad de F&A en 2020 entre empresas mexicanas en el
extranjero 6 transacciones anunciadas, representando 40.0% del total.
Resumen de la transacción Comprador Objetivo
Openpay SAPI de C.V., empresa mexicana
dedicada al desarrollo de portales de pagos,
anunció la adquisición de Adquira México,
S.A. de C.V. (Flap), empresa mexicana
dedicada al desarrollo de tecnología para
procesamiento de pagos
Gentera S.A.B. de C.V., proveedor mexicano
de servicios financieros, anunció la
adquisición de un 6.0% adicional de
ConCrédito, proveedor mexicano de servicios
financieros, incrementando así su
participación a 51.0%, por US$22.6 millones
Discovery Americas Capital, fondo de
capital privado en México, anunció una
inversión adicional en Aerotransportes Mas
de Carga, S.A. de C.V., aerolínea de carga
mexicana, por US$5.7 millones
4
TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS EN MÉXICO EN
AGOSTO 2020
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.México F&A agosto 2020
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa
una subsidiaria de
TRANSACCIÓN REPRESENTATIVA DE
SEALE & ASSOCIATES
ZINC NACIONAL
Y
JGI
ANUNCIÓ LA
ADQUISICIÓN DEL
NEGOCIO DE RECICLAJE
DE ZINC
DE
HMG
COMPRADOR OBJETIVO
Harz-Metall es una empresa
alemana que recicla polvo de
horno de arco eléctrico,
proveniente de la industria acerera
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
Zinc Nacional S.A. es una
empresa mexicana dedicada al
reciclaje de zinc y producción de
compuestos de zinc con valor
agregado
6
El 21 de agosto, Zinc Nacional S.A. y Jean
Goldschmit International S.A. anunciaron la
adquisición del 100.0% del Negocio de
Reciclaje de Zinc de Harz-Metall
México F&A agosto 2020
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de prensa
Jean Goldschmit International, S.A.
es una compañía belga especializada
en el comercio de metales no ferrosos,
principalmente zinc
El Negocio de Reciclaje de Zinc se
enfoca en el reciclaje del polvo de los
hornos de arco eléctrico para las
principales refinerías de Europa
LOCALIZADO
EN BRUSELAS,
BÉLGICA
LOCALIZADO EN
MONTERREY,
MÉXICO
LOCALIZADO
EN GOSLAR,
ALEMANIA
El cierre de la transacción está sujeto a
diferentes condiciones de cierre, en particular
en lo que respecta a la transferencia de los
bienes inmuebles de HMG.
AGOSTO 2020 - TRANSACCIÓN DEL MES
OPENPAY
ADQUIRIÓ
FLAP
COMPRADOR OBJETIVO
Adquira México, S.A. de C.V.
(Flap) es una empresa
mexicana dedicada al
desarrollo de tecnología para
procesamiento de pagos
5Seale & Associates
Creative Solutions. Trusted Advice.
Openpay SAPI de C.V. es una subsidiaria de BBVA
México dedicada al desarrollo de portales de pagos,
que permite hacer transacciones en línea y a través
de una aplicación móvil, para todo tipo de usuarios
FUNDADA
EN 2000
+50 EMPLEADOS
FUNDADA
EN 2013
LOCALIZADA EN
QUERÉTARO,
MÉXICO
+100 EMPLEADOS
El 3 de agosto, Openpay SAPI
de C.V. anunció la adquisición
de un 50.0% adicional de
Adquira México, S.A. de C.V.,
con lo que incrementó su
participación a 100.0%
México F&A agosto 2020
“Esto sin duda robustece el ecosistema de pagos y servicios
en muchos aspectos positivos para el país y confirma que la
digitalización de los pagos es fundamental.”
Hugo Nájera, Director General de Client Solutions de
BBVA México
LOCALIZADA EN
CIUDAD DE
MÉXICO, MÉXICO
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa
una subsidiaria de
MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS
Washington, D.C. | Ciudad de México | Monterrey | Miami
adquirió adquirió
vendió sus activos de
bombeo de concreto en
México
a
se ha asociado para
comercializar y desarrollar
almacenamiento y
distribución de petróleo en
México con
fue adquirido por
adquirió una participación
mayoritaria de
holding de
fusionó su división
de bebidas con
se fusionó con
un negocio de
se asoció con
subsidiaria de
vendió
a
unidades comerciales de
artículos sanitarios
y
Unidad de negocio de
vendió
Cosmocel Química
a
intelectiva®
adquirió
KFC Costa Rica
de
vendió
a
formó una asociación entre
negocio de fundición de
herramientas de
fue adquirida por
fue adquirida por
vendió
a
Grupo Galaz, S.A de C.V.
fue adquirida por
adquirió
concesionarios de
se asoció con
adquirió
Taller y tienda de
llantas en Ciudad
de México de Servicios de
Asesoría en
Adquisición
Servicios de
Asesoría en
Adquisición
fue adquirido por
Servicios de
Asesoría
Financiera
Corporativa
Servicios de
Asesoría
Financiera
Corporativa
y
fusionó su división
de bebidas con
adquirió
Servicios de
Asesoría en
Adquisición
fue adquirido por
Grupo Educativo
IEJV
Desde 1999, Seale & Associates ha sido el asesor de confianza
de respetadas empresas públicas y privadas alrededor del
mundo. Seale es un banco de inversión global con amplia
experiencia en fusiones y adquisiciones (M&A), asesoría de
finanzas corporativas y consultoría de estrategia a nivel
empresarial con un historial de éxito en una amplia gama de
industrias. Nuestro experimentado equipo de profesionales
está comprometido a servir a los clientes con excelencia e
integridad, al tiempo que ofrece ideas y soluciones
innovadoras para abordar transacciones complejas.
ASESOR DE COMPAÑÍAS LÍDERES A NIVEL MUNDIAL
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Por favor contáctenos si requiere información adicional sobre tendencias en F&A
y/o múltiplos de alguna transacción en específico o industria
Washington, D.C. | Ciudad de México | Monterrey | Miami
Equipo México
James A. Seale
Presidente
Brett M. Carmel
Director Ejecutivo Senior y Cofundador
Felipe Bueno Viesca
Director Senior
Sergio García del Bosque
Director Ejecutivo
Adán Sierra
Director Ejecutivo
Carlos Hernández
Director Ejecutivo
Alejandro Montemayor
Asociado Senior
Sofía Félix
Business Development
Armando Ríos
Asociado
Aarón García
Analista
Miguel Leal
Business Development
Alejandro Salinas
Analista Junior
José Pablo Arronte
Analista Junior
André Leroy
Analista Junior
Hector Román
Analista Junior
Daniela Aldasoro
Analista Junior
Regina Labardini
Analista Junior
Para más información favor de visitar:
www.sealeassociates.com
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
Oficinas Centrales
901 N. Glebe Road
Suite 500
Arlington, Virginia
+1 (703) 294 6770
Oficina Ciudad de México
Av. Ejército Nacional 769
Piso 2
Ciudad de México
+52 (55) 8000 7463
ANEXO
TRANSACCIONES EN MÉXICO EN AGOSTO 2020
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud
México F&A agosto 2020
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa
TRANSACCIONES EN EL EXTRANJERO EN AGOSTO 2020
Nombre Industria Descripción Nombre PaísTamaño
($USDM)
%
Adquirido
VE /
EBITDA
VE /
Ventas
Seis sucursales de Financiera Finsol, S.A.
de C.V., SOFOM., E.N.R.Servicios Financieros
Financiera Independencia, S.A.B. de
C.V., SOFOM., E.N.R.MEX - 100.0% - -
Adquira México, S.A. de C.V. Procesamiento de datos Openpay SAPI de C.V. MEX - 50.0% - -
ConCrédito Servicios Financieros Gentera, S.A.B. de C.V. MEX $22.6 6.0% - -
Aerotransportes Mas de Carga, S.A. de
C.V.Transporte de carga y logística Discovery Americas Capital MEX $5.7 - - -
Propiedad de oro y plata Picachos de
3,954 hectáreas de Minera Camargo S.A.
de C.V.
Propiedad minera de oro Brigadier Gold Limited CAN $4.7 100.0% - -
Propiedad El Picacho de American Metal
Mining, S.A. de C.V.Propiedad minera de oro
Compañía Minera La Llamarada, S.A.
de C.V.MEX - 100.0% - -
Prometheus. Biotech Corporation. Biotecnología Tella, Inc. JPN - 51.0% - -
Proyectos de oro y plata La Gitana y Peña
Blanca en MéxicoPropiead minera de oro Inomin Mines Inc. CAN - 100.0% - -
Objetivo Comprador Información financiera
Nombre Industria Descripción Nombre PaísTamaño
($USDM)
%
Adquirido
VE /
EBITDA
VE /
Ventas
Check Movilidad S.A. Minorista automotriz UVI Tech S.A.P.I. MEX - 100.0% - -
Negocio de Reciclaje de Zinc de Harz-
MetallReciclaje de zinc
Zinc Nacional S.A.; Jean Goldschmit
InternationalMEX - 100.0% - -
Objetivo Comprador Información financiera
Nota: la mayoría de los datos se componen de transacciones de empresas en etapa madura, está
preparado para excluir capital de riesgo y aumentos de capital
![C:\Documents And Settings\18046884\Escritorio\Recicla[1]](https://static.fdocuments.in/doc/165x107/5597ec5f1a28abb6378b4585/cdocuments-and-settings18046884escritoriorecicla1.jpg)
