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2016

Universidad Diego

Portales

Lorena Ávalos

[COLLECTION BÁSICO] Módulo para la gestión de Cobranzas y derivación a Cobranza Judicial

Tabla de contenido

Introducción ......................................................................................................................................................................................................... 3

Capítulo 1: Ejecución SCASE ................................................................................................................................................................................. 4

1.1 Obtención de cartera individual ........................................................................................................................................................... 5

1.2 Gestión de Cobranza .......................................................................................................................................................................... 10

1.3 Derivación a Cobranza Judicial ........................................................................................................................................................... 19

Universidad Diego Portales | Introducción 3

Introducción

Este manual abarca tres funcionalidades a las que se puede acceder a través de la transacción SCASE.

La primera de ellas corresponde a la obtención de la cartera por ejecutivo, la que puede ser exportada a Excel. La segunda es el ingreso de

gestiones sobre cada caso abordado; en la pantalla se puede obtener información financiera del alumno y registrar el detalle de los

acuerdos que se realicen con el alumno o apoderado. La tercera funcionalidad se asocia a la derivación a Cobranza Judicial.

Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Ejecución SCASE 4

Capítulo 1: Ejecución SCASE

En el encabezado de la pantalla se encuentra una serie de íconos que derivan a otras funcionalidades.

Ícono Funcionalidad

Visualizar – Modificar

Grabar

Imprimir

Al pulsar este ícono se abrirá la cartola consolidada del alumno.

Al pulsar este ícono se abrirá la cartola consolidada del apoderado.

Al pulsar este ícono se abrirá una tabla con los datos de todos los pagarés del alumno.

Al pulsar este ícono se puede exportar a Excel la base de los casos mostrada en pantalla.

Al pulsar este ícono se minimizan o amplían los datos del caso.

Este ícono sólo se usa en casos devueltos por el estudio jurídico con avenimiento.

Refrescar los datos.

Este ícono lleva a otra pantalla con resumen de datos del interlocutor comercial.


1.1 Obtención de cartera individual

Pasos a realizar Visualización

Paso 1

Ingresar a la transacción SCASE (Case

Management) desde el menú (favoritos o

estándar SAP) o ingresando el código

directamente en el campo de comandos.

En el ejemplo, se ingresa desde el menú

“Favoritos”.

Paso 2

Para abrir las opciones debe hacer click en la

flecha de la subcarpeta “Casos” del

menú ubicado en la parte izquierda de la

pantalla.



Paso 3

Al interior de la subcarpeta “Casos” hacer

doble click en “Mis casos de cobro”.

Pasos a realizar

Paso 4

Al presionar se visualizarán todos los casos asignados al ejecutivo.

Visualización



Paso 5

La base de datos con los

casos asignados se puede

llevar a Excel desde el ícono

Paso 6

Al elegir la opción “Hoja de

cálculo” se desplegará una

ventana que se debe llenar

con los datos tal como se

muestra en la imagen.

Luego debe presionar



Paso 7

Finalmente debe ingresar la ruta para

guardar el archivo.

Pasos a realizar

Paso 8

En ese momento se abre la planilla Excel con todos los datos.

Visualización



Paso 9

En la figura adjunta se muestra el detalle de

la planilla (con todos los campos) para el

registro con recuadro rojo de la imagen

anterior.


1.2 Gestión de Cobranza

Pasos a realizar

Paso 1

Para poder revisar un caso en particular debe hacer doble click sobre él.

Visualización

Pasos a realizar

Paso 2

Se abrirá una nueva pantalla en cuya parte superior se visualizarán todos los datos relevantes: monto mora, días de mora, entre otros.

Visualización



Paso 3

Para ingresar una nueva

gestión sobre el caso se debe

presionar el ícono

.

La barra de título cambia de

“Caso visualizar” a “Caso

modificar”.

Paso 4

Presionar “Lista de acciones”

para desplegar las acciones ya

realizadas sobre el caso.

En el ejemplo aparece una

acción ya cerrada, cuyo status

se puede identificar por la

bandera que aparece en el

campo “Tratar”.



Paso 5

Al hacer click en

se desplegará una lista de

acciones.

Paso 6

Identificar la acción para ingresar

en la gestión del caso.



Paso 7

Hacer doble click sobre la acción

para seleccionarla. En el ejemplo

se usará “Compromiso de pago”.

Paso 8

Luego de la selección aparece una

nueva línea en la lista de acciones

realizadas sobre el caso.

Si desea hacer alguna modificación

sobre la acción debe seleccionar la

línea de la tabla y hacer click en el

botón



Paso 9

Se despliega una ventana que

permite modificar datos de la

gestión.

Paso 10

Se puede modificar “Status acción”

o “Últ. ejecución” dependiendo de

lo que se requiera. La “Fecha +

tempr.” (fecha del día) se deja tal

cual.

En este caso el status se dejará “En

tratamiento” porque se debe

seguir gestionando el caso.



Paso 11

Se modifica la fecha de última

ejecución que será la que se

utilizará para la próxima acción

a realizar.

Se pulsa para salir de la

ventana y volver al panel de

gestión.

Paso 12

Hacer click en para

agregar información al caso.



Paso 13

Se despliega un cuadro en

donde se puede redactar lo

acordado con el apoderado y

toda la información adicional

que el ejecutivo considere

relevante para la gestión del

caso.



Paso 14

Al terminar debe grabar la

información con el ícono

.

Paso 15

Si desea ver todos los

movimientos efectuados al

caso, debe seleccionar el

ícono .



Paso 16

En el ejemplo se despliegan

todos los movimientos señalados

con el recuadro.

Para volver al menú inicial pulsar.


1.3 Derivación a Cobranza Judicial


Paso 1

Repetir los pasos 1 al 5 del

apartado 1.2.

Luego, seleccionar la acción

“Derivar a cobranza judicial”



Paso 2

Hacer click en

“Notas”.



Paso 3

Ingresar respaldo de la

acción realizada.



Paso 4

Luego de escribir debe

grabar la información

.

Paso 5

Hacer click en el ícono

del campo “Tipo cobran.

jud” y seleccionar la

opción “Cobranza

judicial”



Paso 6

Hacer click en el ícono

del campo “Estatus

judical”. En esta selección

el ejecutivo que deriva

sólo podrá utilizar la

opción “Propuesto”.

Paso 7

En el campo “Resp.

Judicial” puede ingresar

directamente el nombre

del ejecutivo a cargo de

judicial o puede buscarlo

con el match code.



Paso 8

Se graba toda la

operación haciendo

click en .

El caso queda derivado

para que el ejecutivo a

cargo siga el proceso y

lo presente a comité.

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