JOURNAL

วารสาร สนค. ปท 6 ฉบบท 59 มถนายน 2559

“โอกาสทางธรกจสนคาเกษตรใน สปป.ลาว : เพอนบานทนาจบตามอง”

มมมองใหมตลาดกมพชา : โอกาสทองนกธรกจไทย

“CLMV+T as OUR Home Market”

ขมพลงเศรษฐกจแหงใหมของโลกและเอเชย

Editor’s Note

Getting Around with TPSO

3 | Special Talk“CLMV+T as OUR Home Market”

4 | Special Reportมมมองใหมตลาดกมพชา : โอกาสทองนกธรกจไทย

6 | Special Report“โอกาสทางธรกจสนคาเกษตรใน สปป.ลาว :

เพอนบานทนาจบตามอง”

8 | Economic Highlightภาพรวมเศรษฐกจไทย

9 | Price Indicesตวชวดเศรษฐกจการคา

10 | International Trade Focusการคาระหวางประเทศของไทย :

เมษายน 2559

11 | Commodities & FXสถานการณราคาทองค�า ราคาน�ามน

อตราแลกเปลยน และราคาสนคาเกษตร : พฤษภาคม 2559

12 | Global News

JOURNALวารสาร สนค.

ปท 6 ฉบบท 59 มถนายน 2559

วารสาร สนค. ฉบบน คดสรรบทความทเกยวของโดยตรงกบตลาด CLMV มาน�าเสนอ ส�าหรบ ทานทสนใจการคา การลงทนในประเทศเพอนบานอยาง กมพชา สปป.ลาว เมยนมาร และเวยดนาม อยแลว จะไดมาอพเดตสถานการณการคาลาสด และวเคราะหโอกาสการลงทนกน

เรมจากคอลมน Special Talk ท�าความรจกตลาด CLMV โดยภาพรวม ซงประเทศไทยเรานน ไดเปรยบในฐานะทมความใกลชดกบประเทศเพอนบานกลมนเปนอยางด และมโอกาสทจะพฒนาเปน ฐานการผลตและตลาดรวม เพอกาวสการเปนศนยกลางเศรษฐกจอาเซยนอยางแทจรง

ส�าหรบทานทก�าลงจบตามองตลาดกมพชาอย เชญพลกไปทคอลมน Special Report 1 คอลมนนสตนกวชาการของเราจะมาบอกเลาถงความนาลงทน ขอก�าหนดในการเขาไปลงทนประเทศกมพชา โอกาสทางธรกจและขอแนะน�าตางๆ สวนทานทอยในธรกจภาคการเกษตรและเกษตรแปรรป ไมควร มองขาม สปป.ลาว ประเทศทอดมไปดวยทรพยากรธรรมชาต แตกยงตองการปจจยตางๆ มาเตมเตม ซงสามารถอานเพมเตมไดในคอลมน Special Report 2

ทายน ประเทศไทยเขาสชวงหนาฝนแลว อยาลมดแลสขภาพดวยนะคะ เพราะเมอรางกายแขงแรง คณกพรอมเสมอไมวาจะท�าสงใดกตาม กส�าเรจไปกวาครงแลว

กองบรรณาธการวารสาร สนค.

บรรณาธการผอ�านวยการ ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา

ผจดท�า

ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา กระทรวงพาณชย563 ถ.นนทบร ต.บางกระสอ อ.เมอง จ.นนทบร 11000

โทรศพท 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687

เมอวนพฤหสบดท 12 พฤษภาคม 2559 นางสาวพมพชนก วอนขอพร รองผอ�านวยการส�านกงานนโยบาย และยทธศาสตรการคา กระทรวงพาณชย พรอมดวยเจาหนาทอก 2 ทาน เดนทางไปยงจงหวดปราจนบร เพอรวมพธเปดโรงงานบรษท ฮอนดา ออโตโมบล (ประเทศไทย) จ�ากด โดยงานในครงนไดรบเกยรตจาก รองนายกรฐมนตร ดร.สมคด จาตศรพทกษ เปนประธานในพธเปดโรงงาน นอกจากน ภายในงานยงมแขกคนส�าคญรวมงานอยางคบคง อาทเชน รฐมนตรวาการกระทรวงอตสาหกรรม เลขาธการส�านกงาน คณะกรรมการสงเสรมการลงทน ผวาราชการจงหวดปราจนบร และคนส�าคญอนๆ อกมากมาย

โรงงานผลตรถยนตใหมของฮอนดาทนคมอตสาหกรรมโรจนะแหงน มมลคาการลงทนกวา 17,000 ลานบาท มก�าลงการผลต 120,000 คนตอป และกอใหเกดการจางงานประมาณ 2,500 อตรา โดยจดเดนของโรงงาน คอ เทคโนโลยการผลตททนสมยและเปนมตรตอสงแวดลอมภายใตแนวคด “สงมอบผลตภณฑคณภาพสง ดวยสมดลทเหมาะสมของทกษะฝมอการผลต และเทคโนโลยอนทนสมย” โรงงานแหงนจงมเทคโนโลย ใหมลาสดทไดรบการตดตงในสายการผลตเปนครงแรกของฮอนดา รวมถงนวตกรรมสายการประกอบ รถยนตรปแบบใหม ARC Line (Assembly Revolution Cell) ทฮอนดาพฒนาขนและน�ามาใชทโรงงานแหงน เปนแหงแรกของโลก ซงมสายการผลตหลกท�างานรวมกบระบบการผลตแบบเซลล และยงมการน�านวตกรรม การผลตททนสมยและเปนมตรตอสงแวดลอมของโรงงานผลตรถยนตทโยรอ ประเทศญปน มาประยกตใช อกดวย ดงนน จากการลงทนขยายการผลตดวยเมดเงนทมหาศาลของฮอนดาในครงน จงคาดวาโรงงานแหงน จะกลายเปนหนงในฐานการผลตรถยนตและชนสวนยานยนตทส�าคญของฮอนดาในอนาคต

2 TPSO Journal

Special Talkโดย นางสาวภรภทร พนธงอก กองนโยบายและยทธศาสตรการคาสนคาอตสาหกรรมและธรกจบรการ

ปจจบนประเทศไทยก�าลงเผชญกบสถานการณการคาโลกทเปลยนแปลงไปอยางรวดเรวและมความหลากหลาย การรวมกลมและความรวมมอทางเศรษฐกจ

ภายในภมภาคโดยเฉพาะระหวางไทยกบภมภาค CLMV จงนบเปนกลไกส�าคญในการสรางความเขมแขงภายในประเทศ และการรวมแบงปนผลประโยชนจากการคา

ระหวางประเทศเพอการเจรญเตบโตอยางมคณภาพและยงยนรวมกน ภายใตโลกทไรซงพรมแดนและเชอมโยงกนอยางแนบแนน ทงดานโครงสรางพนฐาน กฎระเบยบ และ

วถชวตประชาชนภมภาค CLMV+T นน เตมเปยมไปดวยศกยภาพและโอกาสหรอไม ไทยจะกาวเดนไปพรอมๆ กบประเทศเพอนบานในฐานะการเปนตลาดเดยวกน

“CLMV+T as OUR Home Market” ไดอยางไร

“CLMV+T as OUR Home Market”

กลมประเทศ CLMV ซงประกอบดวย กมพชา (Cambodia) ลาว (Lao PDR) เมยนมาร (Myanmar) และเวยดนาม (Vietnam) เปนคคาทมความส�าคญตอไทย โดยมแนวโนมการสงออกสนคา/บรการและการลงทนจากไทยสงขนอยางตอเนอง โดยนบตงแตป 2552-2557 มลคาการคาระหวางไทยและ CLMV เพมขนจาก 15,699.1 ลานดอลลารสหรฐ เปน 30,534.2 ลานดอลลารสหรฐ ทงนเศรษฐกจของ CLMV มอตราการเตบโตสง เฉลยกวารอยละ 5-8 ในชวง 6 ปทผานมา (2552-2557) และคาดวา เศรษฐกจจะโตตอเนอง CLMV จงเปนตลาดทจะมก�าลงซอสงขนอยางตอเนอง โดยปจจบนประชากรรวม 166 ลานคน ตองการสนคาอปโภคบรโภคจ�านวนมาก รวมทงตองการลงทน ภายในประเทศ จงเปนทจบตามองของนานาประเทศ รวมทงเปนเปาหมายการคาการลงทนของผประกอบการจากทวทกมมโลกมองโอกาสและรวมปลดลอกอปสรรคการคาและการลงทนใน CLMV

CLMV โดยรวมมเสถยรภาพทางการเมอง คณะรฐบาลไมมการเปลยนแปลงมากนกในชวงทผานมา ท�าใหมนโยบายชดเจนและตอเนอง โดยไดรบสทธพเศษตางๆจากนานาประเทศในฐานะประเทศพฒนานอยทสด อาท GSP จาก EU, US และออสเตรเลย ท�าใหสนคาสงออก มความไดเปรยบในการแขงขนดานราคา ทงน CLMV เปนแหลงวตถดบ/ทรพยากรธรรมชาตอดมสมบรณเปนแหลงพลงงานทส�าคญ (อาท กาซธรรมชาต เปนแหลงผลต กระแสไฟฟาดวยพลงน�า) และแรงงานจ�านวนมาก โดยม คาจางแรงงานไมสงนก เหมาะแกการลงทนในอตสาหกรรม ทใชแรงงานเขมขน เชน เสอผา สงทอ รองเทา และอตฯ เกษตร ฯลฯ อยางไรกตาม CLMV ขาดแคลนแรงงานฝมอ และบคลากรทมความรความสามารถในการท�าธรกจ ตางประเทศ รวมทงกฎหมาย/กฎระเบยบการคายงไมม ความแนนอน/ขาดประสทธภาพในการบงคบใช และยงไมม ความพรอมดานโครงสรางพนฐานและสาธารณปโภค ท�าใหตนทนโลจสตกสสง CLMV ตองพงพาความชวยเหลอดานการพฒนาจากตางประเทศรวมทงไทย ความรวมมอระหวางไทยและ CLMV

ไทยเองมความใกลชดกบกลมประเทศเพอนบาน เปนอยางด ภายใตกรอบความรวมมออนภมภาค : ยทธศาสตรความรวมมอทางเศรษฐกจ อรวด-เจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ซงจดตงขนเพอใช ประโยชนจากความแขงแกรงและความหลากหลายของ ทง 5 ประเทศสมาชก เพอสงเสรมการพฒนาในสาขาตางๆ

อาท การอ�านวยความสะดวกการคาการลงทน การเกษตร อตสาหกรรมและพลงงาน และการเชอมเสนทางคมนาคม

อยางไรกตาม จากการรวมตวกนเปนประชาคมเศรษฐกจอาเซยน ในวนท 31 ธนวาคม 2558 CLMV และไทย หรอ CLMVT ซงมท�าเลทตงอยในทวปเอเชยแผนดน ใหญ และมประวตศาสตร วฒนธรรม รวมทงพรมแดน ทางภมศาสตรรวมกน จะไดประโยชนรวมกนมากขน จากการเปน “ฐานการผลตและตลาดรวม” ทมการเคลอนยาย สนคาอยางเสร และการเปดเสรมากขนของการคาบรการ การลงทน และการเคลอนย ายแรงงานมฝ มอ โดยทง 5 ประเทศไดรวมกนผลกดนการพฒนาเศรษฐกจให เทาเทยมกน ไมวาจะเปนการรวมพฒนาและใชประโยชนในดานตางๆ ดงน

• การอ�านวยความสะดวกทางการคาและการ เชอมโยงในภมภาค อาท การเปด/ยกระดบจดผานแดน การขยายเวลาเปด-ปดดาน พธการศลกากรตรวจแบบเบดเสรจ (Single Stop Inspection) การขยายเสนทางระเบยงเศรษฐกจตางๆ (เชน R8 และ R12 เชอมระหวางไทย-ลาว-เวยดนาม เปนตน)

• การสงเสรมการคาและการลงทนระหวางกน ทงการแลกเปลยนขอมล การเยอนและการจดกจกรรม การคา โดยกรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ (เชน Thailand Week 2015 และ Vientiane Expo 2015 ณ นครหลวง เวยงจนทน เปนตน) การสรางเครอขายทางธรกจผประกอบการ ไทยรวมกบประเทศเพอนบาน 4 ประเทศ โดยกรมการคา ตางประเทศ ภายใต Young Entrepreneur Network Development Program (YEN-D) Program เพอสราง และพฒนาบคลากรการคา ผประกอบการ และนกธรกจ รนใหม ใหมความรความสามารถในการขยายตลาดการคา การลงทน ผานกจกรรมอบรมเพมความรและทกษะจาก ผทรงคณวฒ และผน�าองคกรทมชอเสยงตางๆ โดยไทย จดอบรมใหประเทศเพอนบานโดยไมมคาใชจาย รวมทง การสงเสรมการลงทนในตางประเทศ โดยกระทรวงพาณชย ในสาขา non-manufacturing based เชน ธรกจบรการ สาขาตางๆ ไดแก กอสราง บรการสขภาพ รานอาหาร สปา การบรหารโรงแรม แฟรนไชส เปนตน

• ความรวมมอดานพฒนาระบบ/ดานวชาการ อาท การสนบสนนการพฒนาระบบ ICT เพอพฒนาระบบ ฐานขอมลการคา อตสาหกรรม และวสาหกจขนาดกลาง และเลก ในประเทศเพอนบาน ภายใตการด�าเนนงานของ กรมความรวมมอระหวางประเทศ กระทรวงการ ตางประเทศ และการจดฝกอบรม/ศกษาดงานดานการ รวมกลมทางเศรษฐกจและความตกลงเสรการคาภายใต กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

ดงนน การหาลทางและโอกาสทางการคาการ ลงทนหรอการขยายฐานการผลตในกลมประเทศ CLMVT เตมไปดวยความสดใส แตกยงมตนทนระหวางกน ทสงตามทไดกลาวในเบองตน ตองอาศยการแลกเปลยน ขอมลดานการคาการลงทน ลกษณะตลาด กฎระเบยบ/ มาตรการ ตลอดจนพฤตกรรมและความตองการของ ผบรโภคระหวางกน รวมทงตองสรางเครอขายการคา การลงทนในเชงลกยงขนCLMVT Forum 2016

ดวยตระหนกถงศกยภาพทยงถกซอนอยของภมภาค CLMVT กระทรวงพาณชย ดวยความรวมมอจาก กระทรวงการทองเทยวและกฬา กระทรวงอตสาหกรรม กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงวฒนธรรม ส�านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน ส�านกงานสงเสรมการจด ประชมและนทรรศการ การทองเทยวแหงประเทศไทย และสถาบนความรวมมอเพอพฒนาเศรษฐกจลมน�าโขง จงก�าหนดจดการประชมประเทศในภมภาค ภายใต “The CLMVT Forum 2016 : Towards a Shared Prosperity มงสความเจรญกาวหนารวมกน) ระหวาง วนท 16-18 มถนายน 2559 ณ โรงแรมดสตธาน กรงเทพมหานคร โดยมวตถประสงคหลกในการแสดงถง ศกยภาพในการเจรญกาวหนารวมกนของประเทศตางๆ ในภมภาค ทสอดคลองกบหลกการพฒนาอยางยงยน โดยจะ 1) รบฟงมมมองจากบรษทชนน�าของโลกตอการ พฒนาของภมภาค รวมทงศกยภาพ จดเดนและจดดอย ทตองไดรบการแกไขเพอจดมงหมายของภมภาค CLMVT ในการเปนเครองยนตตวใหมของเศรษฐกจเอเชย 2) ระบ ปญหาและอปสรรค รวมทงหาทางแกไขเพอเพมความ เชอมโยงภายในภมภาค 3) หารอการบมเพาะและพฒนา ผประกอบการรนใหม (Startup) การพฒนาทรพยากร มนษย และการสงเสรมสขภาพและคณภาพชวตทด และ 4) หารอการใชประโยชนจากโลกยคดจตอล

CLMVT Forum 2016 นบเปนการประชม ครงแรกทน�าผน�าทางธรกจชนน�า ผประกอบการรนใหม ผก�าหนดนโยบายดานการคา การลงทน และการทองเทยว รวมทงนกวชาการทมชอเสยงของประเทศ CLMV มาพบปะ พดคย แลกเปลยนประสบการณ และสรางเครอขาย ระหวางกนและกนใหแนนแฟนยงขน กลมประเทศ CLMVT มเปาหมายจด CLMVT Forum ปละครง เพอ เปนเวทในการสรางความรวมมอระหวาง CLMVT ในการ กาวสตลาดโลกและการเจรญเตบโตไปดวยกน รวมทง เสรมสรางบทบาทของไทยและ CLMV ในฐานะตลาด เดยวกน เพอเปนศนยกลางเศรษฐกจของอาเซยน ตาม แนวคด CLMV+T as OUR Home Market

3TPSO Journal

Special Report

มมมองใหมตลาดกมพชา : โอกาสทองนกธรกจไทย

“กมพชาเปนตลาดทมความนาสนใจในดานการคาการลงทนเปนอยางมาก เนองจากมการเตบโตทางเศรษฐกจสงเมอเทยบกบประเทศในแถบภมภาคเดยวกน

สามารถวดไดจากผลตภณฑมวลรวมในประเทศ หรอ จดพ (Gross Domestic Products : GDP) ของกมพชาทเพมขนเฉลยถงรอยละ 7 ตดตอกนเปนระยะเวลา

หลายปตดตอกน และมการไหลเขาของการลงทนโดยตรงจากตางชาต (Foreign Direct Investment : FDI) อยางตอเนอง เนองจากปจจยสนบสนนหลก คอ นโยบาย

เปดกวางรบการลงทนจากตางประเทศ การไดรบสทธพเศษภาษ 0% ภายใตสนธสญญา Everything But Arms Agreement (EBA) ของ EU การมตนทนคาแรงต�า

และการเมองทมเสถยรภาพในหลายปทผานมากอใหเกดการเพมขนของก�าลงซออยางรวดเรวและชวยสรางโอกาสมากมายหลายดานแกผประกอบการไทย อาท

สาขากอสราง อาหาร และสขภาพ”

นบจากทไดมการเปดตวประชาคมเศรษฐกจอาเซยนหรอเออซ (ASEAN Economic Community : AEC) ซงการรวมกลมดงกลาวสงผลใหอาเซยนกลายเปน ตลาดและฐานการผลตรวม (Single Market and Production Base) ทมประชากร รวมกวา 600 ลานคนอยางเปนทางการ ตงแตวนท 1 มกราคม 2559 เปนตนมา AEC ไดกลายเปนตลาดทมความส�าคญและนาจบตามองส�าหรบนกธรกจจากตางชาต โดยเฉพาะนกธรกจไทย ปจจบนรฐบาลไทยไดใหความส�าคญกบตลาดอาเซยนโดยเฉพาะ CLMV เปนพเศษ โดยถอวาเปน Home market เนองจากเปนกลมทมแนวโนม การเจรญเตบโตทางเศรษฐกจทดอยางตอเนอง และยงเปนแหลงทรพยากรธรรมชาต ทอดมสมบรณมาก ทงปาไม แรธาต ประมง น�ามน และกาซธรรมชาต นอกจากน ยงเปนตลาดแรงงานทคาจางยงไมสงอกดวย จงเปนโอกาสดทจะท�าความรจกประเทศ ในกลมนใหมากขน รวมถงโอกาสทางธรกจในประเทศกลมดงกลาว โดยมประเทศกมพชา เปนประเทศทอยในความสนใจของผประกอบการไทยในอนดบตนๆ

เมอวนท 25-28 เมษายน 2559 ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา กระทรวงพาณชย และศนยวจยเศรษฐศาสตรประยกต มหาวทยาลยเกษตรศาสตร ไดเดนทางไปศกษาโอกาสทางการคาการลงทนในประเทศกมพชา ภายใตโครงการ จดท�ายทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทนและพฒนาตนแบบธรกจสนคา อตสาหกรรม (AEC Connect 5) ซงพบวากมพชาในปจจบนเปนประเทศทมการขยายตว ของเมองอยางรวดเรวทงเมองหลวงและเมองรองสความทนสมย เนองจากการหลงไหล เขาไปท�างานและอยอาศยอยางถาวรของชาวตางชาตเปนจ�านวนมาก โดยเฉพาะชาวจน ญปน เกาหล และเวยดนาม สาเหตมาจากการทกฎหมายกมพชาอนญาตใหชาวตางชาต สามารถเปนเจาของกรรมสทธอาคารชดได (ยกเวนชนทตดกบพนดน เชน อาคาร 10 ชน ตางชาตถอครองไดตงแตชน 2-10) สงผลใหธรกจอสงหารมทรพยมการขยายตวอยางมาก ทงคอนโดมเนยม อพารทเมนท โรงแรม ศนยการคาทนสมย ทงน คาดวาภายใน 3 ป กรงพนมเปญจะมจ�านวนคอนโดมเนยมเพมขนประมาณปละรอยละ 40 และจ�านวน หองพกจะเพมขนถงอยางนอย 1 หมนยนต

นอกจากน กมพชายงไดมการจดท�าแผนพฒนาเศรษฐกจแหงชาตระยะกลาง (National Strategic Development Plan-NSDP) ป 2014-2018 เพอพฒนาการ เจรญเตบโตทางเศรษฐกจ โดยมเปาหมายทจะด�าเนนการใหเศรษฐกจกมพชามอตรา การขยายตวโดยเฉลยรอยละ 7 ตอป จากการปรบโครงสรางเศรษฐกจใหมความหลากหลาย เนนการเพมมลคาเพมใหกบสนคาสงออก โดยเฉพาะสนคาเกษตรกรรมดวยการเพม ผลผลต ซงใหความส�าคญกบขาวเปนหลก อยางไรกตาม กมพชายงมความตองการ ทจะพฒนาโครงสรางพนฐาน เพอทจะรองรบการขยายตวทางดานการคาการลงทน เชน ระบบชลประทาน โรงสขาวและโกดงเกบขาว ระบบโลจสตกสและกลไกทเกยวของ ควบคมคณภาพ รวมถงการพฒนาในภาคอตสาหกรรมทจะเนนสงเสรมการลงทน ในสาขาการแปรรปสนคาเกษตร การผลตและการประกอบชนสวนอเลกทรอนกสและ ไฟฟา รวมถงสวนประกอบของเครองจกร อตสาหกรรมสนบสนนส�าหรบอตสาหกรรม เครองนงหม และอตสาหกรรมใหมๆ เชน อตสาหกรรมพลาสตก อตสาหกรรมเคม โครงสรางพนฐานดานไอทและซอฟตแวร

จากการเดนทางไปยงประเทศกมพชาของโครงการดงกลาว ท�าใหไดขอมลทเปน ประโยชนตอผทสนใจจะเขาไปท�าการคาหรอลงทนในประเทศกมพชา ดงน

1. ขอมลการคาการลงทนไทย-กมพชา1.1 ความสมพนธดานการคาการลงทนระหวางไทยและกมพชา ไทยและกมพชามความสมพนธดานการคาการลงทนทดตอกนมาเปนเวลานาน

โดยกมพชาเปนคคาอนดบท 22 ของไทยในโลก ในป 2558 ไทยมมลคาการคากบกมพชา อยท 5,598 ลานเหรยญสหรฐ แบงเปนการสงออกมมลคา 4,959 ลานเหรยญสหรฐ และมมลคาการน�าเขาอยท 639 ลานเหรยญสหรฐ สงผลใหไทยเกนดลทางการคา กบกมพชาอยท 4,320 ลานเหรยญสหรฐ ซงสนคาสงออกหลกของไทยไปยงกมพชา เชน อญมณเครองประดบ น�ามน อาหาร และเครองดม ในขณะทสนคาทไทยน�าเขาหลก เชน เครองจกรไฟฟา ผกและผลไม สนแรอนๆ เปนตน

1.2 ขอก�าหนดในการเขาไปลงทนประเทศกมพชา ขอก�าหนดสดสวนการถอหน เนองจากรฐบาลกมพชามนโยบายสงเสรม

การลงทนจากตางชาต ดงนนจงมมาตรการดงดดการลงทนตางชาต โดยไมมขอจ�ากด ดานสดสวนการถอหนของผลงทนชาวตางชาต ซงจะเลอกถอหนทงหมด 100% ดวยตนเองหรอจะรวมลงทนกบหนสวนทเปนคนทองถนกได ยกเวน การประกอบธรกจ เกยวกบอสงหารมทรพย ผทเปนเจาของทดนจะตองเปนชาวกมพชาหรอนตบคคล กมพชา (มสดสวนทถอหนโดยชาวกมพชาหรอนตบคคลกมพชาในบรษทอยางนอย รอยละ 51) เทานน

ขอก�าหนดเงนลงทนขนต�าและขนตอนการด�าเนนธรกจ เงนลงทนขนต�าก�าหนด ไวอยทประมาณ 4 ลานเรยล หรอประมาณ 4 หมนบาท โดยมขนตอนการด�าเนนธรกจ ดงน 1. น�าเงนลงทนไปฝากกบธนาคารทไดรบอนญาตในประเทศกมพชา 2. ธนาคารจะออก ใบรบรองเงนฝากใหแกนกลงทน 3. น�าเอกสารทไดจากธนาคารดงกลาวไปด�าเนนการ จดทะเบยนเพอจดตงบรษท ซงการด�าเนนธรกจสวนใหญแลวจะเปนไปตามขนตอน

4 TPSO Journal

โดย นายไพศาล มะระพฤกษวรรณ, นายมนตร โกมลทต กองนโยบายและยทธศาสตรการคาสนคาอตสาหกรรมและธรกจบรการ

ทไดกลาวไป เวนแต (1) เปนธรกจเฉพาะ อาจมขอก�าหนดขนต�าในการลงทนเปนการ เฉพาะ เชน เปนบรษทกอสรางประเภทท 3 (ขนาดเลก) ตองมทนจดทะเบยนขนต�า 20 ลานเรยล และไดรบการรบรองโดยธนาคาร (2) เปนธรกจประเภททตองมเงนลงทน ขนต�า เพอขอรบสงเสรมการลงทน เชน โครงการกอสรางศนยการคา หากมเงนลงทน ขนต�า 200 ลานเหรยญสหรฐ จะมสทธไดรบการสงเสรมการลงทน

ประเภทธรกจตองหาม โดยหลกการประกอบธรกจในกมพชานนจะไมมขอจ�ากด ดานประเภทธรกจ ชาวตางชาตสามารถเขามาลงทนไดทกประเภท อยางไรกตาม รฐไดมบางธรกจทตองหามทงชาวไทยและกมพชา ไดแก (1) การผลตสารออกฤทธ ทมผลตอจตประสาท สารเสพตด (2) การผลตสารเคมอนตราย การผลตยาปราบศตรพช ทางการเกษตรทใชสารเคมอนตรายทตองหามตามกฎระเบยบระหวางประเทศหรอ องคการอนามยโลกอนจะเปนอนตรายตอสาธารณสขหรอสงแวดลอม (3) การผลต พลงงานไฟฟาจากการใชปฏกลทน�าเขาจากตางประเทศ (4) ธรกจทแสวงหาประโยชน จากปาไมโดยตองหามตามกฎหมายปาไม

หนวยงานสงเสรมการลงทนจากตางประเทศ กมพชามหนวยงานทดแล ดานการลงทนจากตางประเทศ ชอวา สภาเพอการพฒนากมพชา (The Council for the Development of Cambodia : CDC) ซงมบทบาทคลายกบส�านกงานคณะกรรมการ สงเสรมการลงทนของไทย คอ มหนาทพจารณาอนมตสงเสรมโครงการลงทนทงหมด ในประเทศ โดยเฉพาะการลงทนของภาคเอกชน ทงน กฎหมายกมพชาก�าหนดใหสภาเพอการพฒนากมพชาเปนทใหบรการแบบจดเดยวเบดเสรจ (One Stop Service) ทตอบรบ หรอปฏเสธการลงทน และด�าเนนการออกใบรบรองการจดทะเบยนเพอใหการลงทน เรมด�าเนนการได โดยมหนวยงานในสงกด คอ คณะกรรมการสงเสรมการลงทนของ กมพชา (Cambodian Investment Board : CIB) และคณะกรรมการสงเสรมการลงทนใน เขตเศรษฐกจพเศษของกมพชา (Cambodia Special Economic Zone Board, CSEZB)

2. โอกาสทางธรกจในประเทศกมพชาทนาจบตามอง : กรณศกษาธรกจ อสงหารมทรพยและการกอสราง

ในภาพรวมของธรกจอสงหารมทรพยและการกอสราง จดไดวาเปนธรกจทม การเตบโตขนเปนอยางมาก ซงในชวง 5 ปทผานมามการขยายตวของการลงทนโดยตรง จากตางประเทศสาขากอสรางในระดบทสง โดยในชวงป 2010-2015 (พ.ศ. 2553-2558) มการขยายตวเฉลยอยทรอยละ 50 ตอป และในป 2010 (2553) มการขยายตวสงถง รอยละ 106 ซงสาเหตการขยายตวอยางมากของธรกจดงกลาวมาจากการทกมพชา ก�าลงเรงรดพฒนาโครงสรางพนฐานเพอดงดดการลงทน เชน สะพาน ถนน ระบบรถไฟ ทาเรอ นคมอตสาหกรรม ไฟฟา และประปา รวมไปถงสงอ�านวยความสะดวกสความ เปนเมองมากยงขน โดยโครงการกอสรางขนาดใหญใจกลางกรงพนมเปญทอยระหวาง การกอสราง ไดแก Grand Phnom Penh International city Project, CamKo City Project, Boeung Kak Project (กลม Shukaku Inc ไดสญญาเชาทดน 99 ป เพอสรางคอมโดมเนยม บานจดสรรและคอมเพลกซระดบ Hi-end, Chroy Changva project (ศนยธรกจ กฬา ยานธรกจ ASEAN +3 และยานทพกอาศย), เกาะเพชร เกาะกลางแมน�าโขงในพนมเปญ ซงประกอบดวยศนยการประชมนานาชาต หองโถงจดเลยง งานแตงงาน และโครงการ Borey Peng Hout Project เปนตน สงเหลานท�าใหเหน ไดชดเจนขนวาธรกจอสงหารมทรพยและการกอสรางในกมพชาก�าลงเปนทตองการและ เรมมผประกอบการอสงหารมทรพยและการกอสรางของไทยเขาไปลงทนยงกมพชามากขน ซงหากพจารณาสดสวนการลงทนในสาขากอสรางจดตามมลคาการลงทนจากตางประเทศ พบวาในป 2015 (2558) จนเปนประเทศทมสดสวนการลงทนในกมพชาสงทสด มสดสวนรอยละ 48 ในขณะทประเทศไทยมจดอยอนดบท 4 รวมกบประเทศ องกฤษ ทมสดสวนการลงทนแตละประเทศอยทรอยละ 4

นอกจากน เมอพจารณาถงศกยภาพผประกอบการไทยในธรกจน สามารถกลาว ไดวาผประกอบการไทยมความสามารถทจะแขงขนไดในกมพชา เนองจากผประกอบการ และแรงงานไทยระดบหวหนางานในธรกจกอสรางรายใหญของไทยมความช�านาญเฉพาะทาง จากการทบรษทกอสรางไทยมประสบการณในการรบเหมางานกอสรางทงในและ นอกประเทศมาเปนเวลานาน รวมถงการทผประกอบการธรกจกอสรางไทยมมาตรฐานสากล เชน ISO 9002 (มาตรฐานระบบคณภาพก�ากบดแลการผลต การตดตง และการบรการ),

ISO 14000 (มาตรฐานระบบการจดการสงแวดลอม), ISO 18000 (มาตรฐานระบบ การจดการชวอนามยและความปลอดภย) จะท�าใหไทยไดเปรยบเชงคณภาพในธรกจ กอสรางในกมพชาเพมมากขน

3. ขอคดเหน/ขอเสนอแนะ3.1 กมพชามความตองการสนคาและบรการทมคณภาพสง เพอตอบสนอง

ตอพฤตกรรมการบรโภคของผบรโภคชาวตางชาต ประกอบกบชาวกมพชาเองกมฐานะ ทางการเงนดขนตามการขยายตวทางเศรษฐกจ ทงชนชนกลางทเพมจ�านวนขน และ กลมคนรวยขนมหาเศรษฐทยงรวยมากยงขน กรงพนมเปญในอนาคตจงมแนวโนมทจะ กลายเปนเมองของนานาชาต

3.2 พฤตกรรมการบรโภคของคนกมพชาคลายคนไทยมาก อาหารทกชนดทม ในกมพชา เชน หอหมก และสมต�า กมในบานเราเชนกน ดงนน จงไมนาแปลกใจทสนคา อาหารไทยจะครองสวนแบงตลาดอนดบ 1 ในตลาดกมพชา

3.3 กมพชาใหความส�าคญกบการพฒนาอตสาหกรรมแปรรปสนคาเกษตร จงเปนโอกาสของไทยทจะเขาไปลงทนในอตสาหกรรมดงกลาว อาทเชน เกษตรอนทรย เนองจากไทยมองคความรและมความเชยวชาญ

3.4 กมพชามเมองรองทมศกยภาพทางเศรษฐกจอกหลายเมอง อาท เมองเสยมเรยบ เมองทองเทยวยอดนยมตดอนดบ 1 ใน 10 ของโลก ทมนกทองเทยวตางชาตเดนทาง มาทองเทยวปละมากกวา 2 ลานคน และเมองพระสหน ซงเปนเมองทาเรอน�าลกส�าคญ ทกมพชาวางแผนใหเปนเมองตนแบบของเขตเศรษฐกจพเศษทมความหลากหลาย ตามแนวคดของเขตปกครองพเศษเพอบรหารจดการพนทใหกลายเปนศนยกลางเศรษฐกจ อตสาหกรรม การคาและการทองเทยว จงเปนโอกาสอยางมากส�าหรบคลสเตอรกอสราง และบรการทเกยวเนองของไทย โดยเฉพาะธรกจบรการออกแบบตกแตงภายใน การบรหารจดการอสงหารมทรพยและสนคาวสดกอสราง สขภณฑ เฟอรนเจอร เครองใชไฟฟา ของตกแตงบาน เคหะสงทอ รวมถงสนคาอปโภคบรโภคเกรดคณภาพ ทจะเรงขยายเขาสตลาดกมพชา

3.5 กมพชาก�าลงเรงรดพฒนาโครงสรางพนฐาน เชน ถนน ทางรถไฟ ทาเรอ และ นคมอตสาหกรรม ท�าใหการบรการดานการกอสรางและวางระบบตางๆ เปนทตองการสง เปนโอกาสแกธรกจกอสรางและธรกจตอเนองและสนบสนน ลาสดกมพชามก�าหนด การจดงาน Cambodia Construction Summit & Expo 2016 ระหวางวนท 1-3 ธนวาคม 2559 ณ เกาะเพชร Diamond Island Exhibition Center ใจกลางกรงพนมเปญ เปนโอกาสแกธรกจไทยในสาขากอสราง วสดกอสราง การตกแตงภายใน ระบบปรบอากาศ ระบบไฟฟา ระบบน�าประปา และระบบดบเพลง ผสนใจสามารถศกษาและสอบถาม รายละเอยดไดท Facebook : Cambodia Construction Industry Expo 2016

3.6 ธรกจบรการทางสขภาพ และการรกษาพยาบาลเปนทตองการสงในกมพชา เนองจากเปนสาขาทขาดแคลนบคลากรในกมพชา และโรงพยาบาลมนอย จงเปนโอกาส ในการเขาไปลงทนโดยตรง และสงเสรมใหเขามาใชบรการในไทยไดเชนกน

จ�านวนโครงการกอสรางในกมพชาระหวางป 2005-2015

จ�านว

นโคร

งการ

/มลค

าโคร

งการ

: ลา

นเหร

ยญสห

รฐ มลคาโครงการ

3338 ลานเหรยญ

สหรฐจ�านวนโครงการ

2,305

5TPSO Journal

Special Report

“โอกาสทางธรกจสนคาเกษตรใน สปป.ลาว :เพอนบานทนาจบตามอง”

เศรษฐกจทองถนไทย

กาวใหมสสากล

“สปป.ลาว เปนประเทศทนาสนใจในการเขาไปลงทนดานการเกษตรและเกษตรแปรรปเนองจากผนดนยงอดมสมบรณ อกทง สปป.ลาว ยงไดรบสทธ GSP

เพอสงออกไปยงตลาดโลก และมจนซงเปนตลาดใหญเปนตลาดรองรบทส�าคญ”

1http://www.nationmaster.com/country-info/profiles/Laos/Agriculture

จากการเปดประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ถอเปนการเปดโอกาสทางการคาการลงทนระหวางประเทศ ในภมภาคใหสะดวกมากขน ส�าหรบผประกอบการดาน สนคาเกษตรและเกษตรแปรรป ควรพจารณาสาธารณรฐ ประชาธปไตยประชาชนลาวในฐานะแหลงลงทนทนาสนใจ อยางมากประเทศหนงในขณะน ดวยความไดเปรยบใน หลายดาน

ในป 2557 GDP ของ สปป.ลาว อยท 12 พนลาน ดอลลารสหรฐ อตราการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจของ สปป.ลาว อยในระดบสง คอ 7-8% เรอยมาเปนระยะเวลานาน โดยภาคการเกษตรมสดสวนรอยละ 37 ของ GDP พนทท�าการเกษตรอยทประมาณ 23,780 ตร.กม.1 สปป.ลาว มศกยภาพและนาจบตามอง ในการเปนแหลงลงทน ของผประกอบการไทยในธรกจการเกษตร สนคาเกษตร แปรรป เกษตรอนทรย จากการทยงมทรพยากรธรรมชาต ยงอดมสมบรณ ผนดนยงไมถกใชในเชงพาณชยมาก มแรธาต ทอดมสมบรณมากทสดแหงหนงของโลก โดยเฉพาะ แรธาตเพอการเกษตร เหมาะแกการเจรญเตบโตของพช รฐบาลมการควบคมการใชสารเคม อกทงยงไดรบ สทธพเศษทางภาษ (GSP) ในการสงออกไปยงตลาดโลก นอกจากน ยงเปนตลาดทมความตองการเครองจกรกลการเกษตรจากไทยอกจ�านวนมาก

จากการทผเขยนไดรวมเดนทางกบศนยศกษา การคาระหวางประเทศ คณะเศรษฐศาสตร มหาวทยาลย หอการคาไทย ทปรกษาของ สนค. ในโครงการสราง โอกาสทางการคาการลงทนและพฒนาตนแบบธรกจสนคาเกษตร ไดพบกบผประกอบการทมศกยภาพในธรกจการเกษตรหลายดาน เชน บรษทผปรบปรงเมลดพนธขาว และโรงสขาว ซงไดรบเงนทนสนบสนนจากรฐบาล

แบบปลอดดอกเบย ในการพฒนาพนธขาว เพอแจกจาย ใหเกษตรกรน�าไปปลก รวมทงท�า Contract Farming กบเกษตรกร เมอไดรบผลผลตกจะน�ามาสเพอจ�าหนาย ในประเทศและสงออกตอไป นอกจากนยงไดพบกบ ผประกอบการฟารมเกษตรอนทรย ผปลกและจ�าหนาย ผกปลอดสารพษ หญา และไมผลตางๆ และบรษทรวมทนระหวางผประกอบการไทยและลาว โรงงานแปรรปสนคาเกษตรเพอจ�าหนายในประเทศ และสามารถสงออกไปยงตลาดยโรปทเนนมาตรฐานสงได เชน ขาวโพดกระปอง เนองจากไดรบมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) และมาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) จากประเทศองกฤษ และผลตภณฑอนๆ เชน ลกชดเชอม กระเทยมดอง เปนตน

สปป.ลาว เปนประเทศทยงคงมทรพยากร ธรรมชาตอดมสมบรณ ภาคเศรษฐกจสวนใหญยงเปน ขนตน ยงพงพาการเกษตร ปาไม และเหมองแรมาก พชเศรษฐกจหลกของ สปป.ลาว คอนขางคลายคลงกบไทย ไดแก ขาว ซงชาวลาวนยมบรโภคขาวเหนยว พนธทนยม คอ พนธไกนอย ซงรฐบาล สปป.ลาว ก�าลงผลกดน เพอขายในตลาดโลก นอกจากนยงม ยางพารา กาแฟ ขาวโพด มนส�าปะหลง ออย พชผกตางๆ และลกชดท ชาวไทยนยมบรโภคเปนขนมหวาน กมแหลงก�าเนดใน สปป.ลาวในอตราสวนสงถง 90% ของโลก

โดยจดแขง จดออน โอกาส และอปสรรคของ สปป.ลาว ในดานธรกจการเกษตร เกษตรแปรรป และเกษตรอนทรย สามารถสรปไดดงน

จดแขง1. สงแวดลอมทยงมความเปนธรรมชาตสง ดนยง

มความอดมสมบรณ ยงไมถกใชในเชงพาณชยมาก ความจ�าเปนทจะตองใชสารเคมยงไมมาก จากขอมลทไดรบจากผประกอบการ พบวาผลผลตพชผกผลไมใน สปป.ลาว สวนใหญปลอดสารพษ

2. รฐบาลมนโยบายรกษาสงแวดลอม ควบคม การใชสารเคม เหมาะแกการปลกพชอนทรยและพชทให ผลตอบแทนสง

3. ทตงอยใกลประเทศไทย สามารถเชอมตอหวงโซ อปทานกบประเทศไทยได รวมทงเปนทางผานไปยงจน ซงเปนตลาดใหญของภมภาคน

4. ภาษา และวฒนธรรมทคลายคลงกบไทย ผประกอบการไทยสามารถสอสารกบชาว สปป.ลาว ไดงาย

จดออน1. เทคโนโลยทางการเกษตรยงไมสงนก2. แรงงานขาดแรงจงใจในการท�างานภาคการเกษตร

เมอเทยบกบอตสาหกรรมอน

6 TPSO Journal

โดย นายกตตศพท เลศหาญกองนโยบายและยทธศาสตรการคาสนคาอตสาหกรรมและธรกจบรการ

โอกาส1. การท สปป.ลาว ถกจดอยในกลมประเทศท

พฒนานอยทสด (Least Developed Countries-LDCs) จงไดรบสทธพเศษทางภาษ (GSP) ในการสงออกสนคา ไปยงตลาดประเทศพฒนาแลว ซงเปนตลาดใหญและ เนนมาตรฐานสง เชน สหรฐอเมรกา และอย เปนตน

2. รฐบาล สปป.ลาว โดยกระทรวงกสกรรมและปาไม ใหการสนบสนนภาคการเกษตร รวมทงเกษตรอนทรย เชน การใหเงนก ปลอดดอกเบยแกผ ประกอบการ ในการพฒนาเมลดพนธและน�าไปแจกจายใหเกษตรกร เพอเพาะปลกตอไป เพอเพมปรมาณผลผลตในประเทศ ใหเพยงพอตอความตองการใหมากขน และเพมผลผลต ตอไร นอกจากนยงใหการสนบสนนดานวชาการ และให สมปทานเชาทดนระยะยาวอกดวย

3. สปป.ลาว มจนเปนตลาดสงออกอนดบ 1 ม สดสวนประมาณรอยละ 50 ของการสงออกรวม โดยในป 2558 สปป.ลาว สงออกไปจน 1.3 พนลานเหรยญสหรฐ สนคาสงออกส�าคญไปจน ไดแก สนคาเกษตรและเกษตร แปรรป การลงทนดานการเกษตรจะเปนอกชองทางหนง ทส�าคญในการเจาะตลาดอาหารของจนทมความตองการสง

4. ผประกอบการทไดรบตรารบรองมาตรฐานใน ระดบสากลยงมไมมาก ถอเปนโอกาสทผประกอบการไทย ทมศกยภาพในการขอตรารบรองควรเขาไปรวมลงทน และเพอสงออกไปยงตลาดโลกดวยตนทนต�าและสทธ พเศษดานภาษ นอกจากนหากมการน�าเทคโนโลย หรอ นวตกรรมท สปป.ลาว ยงขาดแคลนเขาไป อาจไดรบสทธ ในการถอหนถง 100% เชน เทคโนโลยกระบวนการผลต สมยใหม และบรรจภณฑ เปนตน

5. ผลผลตทางการเกษตร เชน ขาวโพด ทปอน โรงงานแปรรปเพอสงออกไปยงตลาดยโรปนนยงต�ากวาก�าลงการผลต โรงงานยงคงมความตองการวตถดบเพม ผประกอบการไทยสามารถเขาไปเชาทดนทงจากรฐบาล และจากเกษตรกร หรอท�าการเกษตรแบบพนธสญญา (Contract Farming) กบเกษตรกรได

6. สงท สปป.ลาว ยงขาด และเปนโอกาสใหแก ผประกอบการไทย เชน เทคโนโลยการบรรจภณฑ

เพอความสวยงาม และสรางมลคาเพม หรอการเทคโนโลย การบรหารจดการ การผลตเพอยดอายผลตภณฑให นานขน เชน น�าขาวโพด ซงปจจบนพบวาผประกอบการ ใน สปป.ลาว ยงท�าไดเพยงสงขายในประเทศ เนองจาก ขอจ�ากดดานเทคโนโลยการบรรจภณฑทยงรกษาคณภาพ ไวไดเพยงระยะเวลาอนสน

7. สปป.ลาว ยงมความตองการเครองจกรกลการเกษตรอยอกมาก เชน เครองไถนา เครองเกยวขาว เครองสขาว เปนตน ถอเปนโอกาสใหกบผสงออกสนคาเครองจกรกลของไทย

อปสรรค1. แรงงานยงมทกษะความช�านาญเฉพาะดาน

ไมสงนก2. โครงสรางพนฐานทางการคายงไมด เชน

การคมนาคมขนสงในประเทศ รวมถงตนทนคาขนสงทสง3. ขอกฎหมาย ระเบยบตางๆ อาจยงมความยงยาก

หากจะเขาไปควรตองมทปรกษากฎหมายทเชอถอได4. ปญหาของระบบตลาดและการธนาคารยงไม

พฒนาเทาทควร การใหสนเชอไมพอเพยง และเงอนไขจ�ากด

ขอเสนอแนะ1. ผประกอบการไทยสามารถใชโอกาสนเขามา

รวมทนกบชาวลาวเพอลงทนในธรกจการเกษตร และเกษตรแปรรปไดในหลายดาน เชน ดานการพฒนาเมลดพนธขาว เนองจากยงมผลผลตไมเพยงพอ หรอท�า Contract Farming สนคาเกษตรเพอสงเขาสโรงงานแปรรป เชน ขาวโพดหวาน ซงปจจบนปรมาณวตถดบทเขาสโรงงานยงต�ากวาก�าลงการผลต ผประกอบการยงคงตองการรบซอวตถดบมากขน นอกจากนการท�า Contract Farming ยงมหลายรปแบบทจะท�าได เชน ผประกอบการใหปจจยการผลต เชน เมลดพนธพช ปย เทคโนโลยการเกษตรแกเกษตรกร และรบซอผลผลต สวนเกษตรกรออกแรงงาน และทดน หรอผประกอบการ อาจมแรงงานของตนเอง โดยเพยงแตเชาทดนเกษตรกร

กสามารถท�าได นอกจากนยงสามารถเชาทดนจาก รฐบาลได

2. การลงทนดานการเกษตรและเกษตรแปรรปใน สปป. ลาว จะชวยใหไทยเจาะตลาดอาหารของจนทมความตองการสงไดดขน เนองจาก สปป.ลาว - จนมความสมพนธ ทดตอกน รวมทงผลผลตยงสามารถเจาะตลาด AEC ทม ประชากร 600 ลานคนอกดวยโดยผานระเบยงเศรษฐกจ ทมไทยเปนศนยกลาง

3. ผสงออกเครองจกรกล เชน เครองไถนา เครองสขาว เครองเกยวขาว เครองแปรรปผลตภณฑทางการเกษตร สามารถสงสนคาเหลาน เขาส สปป.ลาว ซงยงคงมแนวโนมความตองการเครองจกรกลอยอกมาก

4. นอกจากการสงสนคาไปขายแลว ผประกอบการ ไทยยงอาจรวมลงทนในโรงงานแปรรปสนคาเกษตรกบ ผประกอบการ สปป.ลาว โดยอาศยจดแขงของผประกอบการ ไทย เชน เทคโนโลยการออกแบบ การบรรจภณฑ เพอเพม มลคาใหสนคา รวมไปถงการพฒนากระบวนการผลต ใหมอายผลตภณฑ (shelf life) ใหนานขน เพอเพม ศกยภาพในการสงออกไปยงตลาดทหางไกลออกไปได

5. จากกระแสรกษสขภาพ ความนยมในอาหารเพอสขภาพและการเขาสงคมผสงอายในปจจบน สนคา เกษตรอนทรยก�าลงเปนทตองการอยางมาก ผประกอบการ ทมศกยภาพในการขอตรารบรอง หากไดรบตรารบรอง มาตรฐานการท�าการเกษตรอนทรย และมาตรฐาน การผลตตางๆ เชน Good Agricultural Practices (GAP), Good Manufacturing Practices (GMP), British Retail Consortium (BRC), International Federation of Organic Agriculture Movement (IFOAM) เปนตน กจะสามารถสงออกไปยงตลาดยโรป สหรฐอเมรกาได งายขน อกทงสนคาทมตนก�าเนดใน สปป.ลาว จะไดรบสทธ พเศษทางภาษ (GSP) ซงสนคาทผลตจากไทยไมไดรบ สทธนน และเปนอปสรรคของผประกอบการไทยอยางมาก ในปจจบน นอกจากน รฐบาล สปป.ลาว ใหการสนบสนนเกษตรอนทรย โดยสามารถเชาทดนจากรฐบาลไดสงสดถง 50 ป

6. หากมองระยะยาวแลว หากมการพฒนาภาคเกษตรอนทรยอยางจรงจงและไดรบการประชาสมพนธในระดบโลกใหมากขน สปป.ลาว มจดเดนทจะเปนศนยกลาง เกษตรอนทรยในภมภาคไดในอนาคต ประเทศไทยในฐานะ ทเปนครวของโลก ควรพจารณายทธศาสตรการกระจาย การผลตไปยง สปป.ลาว ใหมากขน

7. ควรมการศกษาเพมเตมเพอวางยทธศาสตรในเชงพาณชยเกยวกบพชทมคณคาทางอาหารสง และสรรพคณบ�ารงรางกาย ซงใหผลตอบแทนในเชงพาณชยสง และก�าลงเปนทนยมในกลมผบรโภคระดบบนทรกสขภาพ หรอทเรยกวา “Super Foods” เชน สารสกดจากหลอ ฮงกวย ซงมความหวาน และเชอกนวาไมมโทษตอรางกาย ใชบรโภคแทนน�าตาล ใบมะรม โสม ธญพช หรอพชตระกลถวบางชนด เมลดเจย ใบมะรม เปนตน หากมการศกษา ทงในดานการเกษตรการแปรรปเปนอาหารเสรม และ การท�าตลาด อาจสามารถใชปจจยตางๆ ขางตนของ สปป.ลาว ในการสงออกไปยงตลาดผบรโภคระดบบน เชน ยโรป สหรฐอเมรกาไดตอไป

7TPSO Journal

เศรษฐกจของไทย เดอนเมษายน 2559 ปรบตวดขนตอเนองจากเดอนทผานมา โดยไดรบแรงสนบสนนจากภาคการทองเทยวทยงคงขยายตวในระดบสง นอกจากน การบรโภคภาคเอกชนและการลงทนภาคเอกชนขยายตวไดดเชนกน ซงสวนหนงเปนผล จากการทรฐบาลไดออกมาตรการกระตนเศรษฐกจอยางตอเนอง ประกอบกบราคาสนคา เกษตรปรบตวดขน อยางไรกตาม เศรษฐกจไทยยงไดรบผลกระทบจากความไมแนนอน ของภาวะเศรษฐกจโลก สงผลใหการสงออกสนคาของไทยลดลง

เสถยรภาพเศรษฐกจในประเทศ เดอนเมษายน 2559 อยในเกณฑด และมเสถยรภาพ โดยอตราการวางงานอยในระดบต�าทรอยละ 1.0 ของก�าลงแรงงานรวม อตราเงนเฟอทวไปกลบมาขยายตวอกครงในรอบ 15 เดอน โดยขยายตวรอยละ 0.1 ตามการสงขนของหมวดอาหารและเครองดมไมมแอลกอฮอล โดยเฉพาะเนอสตวและ ผกสดทปรบราคาสงขนในชวงเทศกาลสงกรานต และสวนหนงไดรบผลกระทบจากภาวะ ภยแลง อยางไรกตาม ราคาขายปลกน�ามนในประเทศยงคงลดลงอยางตอเนอง ส�าหรบ สดสวนหนสาธารณะตอ GDP ขอมลลาสด ณ เดอนมนาคม 2559 อยทรอยละ 44.0 ซงถอวาสถานะหนของไทยยงมความมนคง และต�ากวากรอบความมนคงทางการคลง ทตงไวคอ ไมเกนรอยละ 60.0 เสถยรภาพเศรษฐกจนอกประเทศ เดอนเมษายน 2559 อยในระดบมนคงและสามารถรองรบความเสยงจากความผนผวนของเศรษฐกจโลกได สะทอนไดจากทนส�ารองระหวางประเทศอยในระดบสงท 178.6 พนลานดอลลารสหรฐ

ภาคอปทาน เดอนเมษายน 2559 ในภาพรวมขยายตวสงขน โดยไดรบแรง สนบสนนจากภาคการทองเทยว สะทอนไดจากจ�านวนนกทองเทยวตางประเทศขยายตวไดด ทรอยละ 9.8 โดยเฉพาะนกทองเทยวจากจน รสเชย และเกาหล ดชนราคาสนคาเกษตร กลบมาขยายตวในระดบสง โดยขยายตวรอยละ 5.0 โดยเฉพาะราคายางพารา มทศทางปรบตวดขน ส�าหรบดชนผลผลตสนคาเกษตร ยงคงหดตวทรอยละ 1.6 ตามการลดลงของผลผลตขาวเปลอก และปาลมน�ามนเปนส�าคญ

การบรโภคภาคเอกชน เดอนเมษายน 2559 ขยายตวสงขนเลกนอย สะทอน ไดจากยอดการจดเกบภาษมลคาเพม ณ ราคาคงท และยอดจ�าหนายรถจกรยานยนต ทขยายตวสงขน โดยขยายตวรอยละ 2.5 และ 2.9 ตามล�าดบ สวนปรมาณน�าเขาสนคา อปโภคบรโภคในรป USD หดตวลงเลกนอยทรอยละ 1.4 หลงจากทขยายตวในอตราเรง เมอเดอนทผานมา อยางไรกตาม ผบรโภคยงมความกงวลเกยวกบความไมแนนอนของ ภาวะเศรษฐกจโลกและปญหาภยแลง ซงสงผลกระทบตอภาพรวมของเศรษฐกจไทย

การลงทนภาคเอกชน เดอนเมษายน 2559 ในภาพรวมขยายตวดขน ตอเนองจากเดอนทผานมา โดยเฉพาะการลงทนในหมวดกอสราง สะทอนไดจากยอด การจดเกบภาษธรกรรมอสงหารมทรพย และยอดจ�าหนายปนซเมนต ขยายตวรอยละ 58.8 และ 0.1 ตามล�าดบ เนองจากมาตรการกระตนภาคอสงหารมทรพย และการลงทน ภาครฐเกยวกบโครงสรางพนฐาน สวนการลงทนในหมวดเครองมอเครองจกรหดตวลง ตามการหดตวของปรมาณน�าเขาสนคาทนในรป USD โดยหดตวรอยละ 13.4

ทมา : ธนาคารแหงประเทศไทย, ส�านกงานเศรษฐกจการคลง, ส�านกงานเศรษฐกจการเกษตร, เวบไซตส�านกงานสถตของประเทศตางๆ

Economic Highlight

ภาพรวมเศรษฐกจไทย

ขอมลเศรษฐกจไทย ทงป Q3 Q4 Q1 ม.ค. เม.ย.

Real GDP (%y-o-y)

อตราการขยายตวของเศรษฐกจ 2.8 2.9 2.8 3.2 - -

เสถยรภาพเศรษฐกจ

ดลบญชเดนสะพด (พนลาน USD) 34.84 7.2 13.05 16.42 4.95 -

ทนส�ารองระหวางประเทศ (พนลาน USD) 156.5 155.5 156.5 175.1 175.1 178.6

อตราเงนเฟอทวไป (%y-o-y) -0.9 -1.1 -0.9 -0.5 -0.5 0.1

อตราเงนเฟอพนฐาน (%y-o-y) 1.1 1.0 0.8 0.7 0.8 0.8

หนสาธารณะตอ GDP (%) 44.4 43.3 44.4 44.0 44.0 -

อตราการวางงาน (%) 0.9 0.9 0.8 0.9 1.0 1.0

การสงออก-น�าเขา (%y-o-y)

มลคาการสงออกในรป USD -5.8 -5.3 -8.1 0.9 1.3 -8.0

มลคาการน�าเขาในรป USD -11.0 -15.3 -12.6 -12.0 -6.9 -14.9

อปทาน (%y-o-y)

ดชนผลผลตสนคาเกษตร -5.3 -10.6 -3.2 -1.9 -3.5 -1.6

ดชนราคาสนคาเกษตร -6.1 -4.7 -5.8 -5.2 -1.7 5.0

ดชนผลผลตสนคาอตสาหกรรม 0.3 0.9 0.2 -1.1 1.8 -

จ�านวนนกทองเทยวตางประเทศ 20.4 24.3 3.7 15.5 15.4 9.8

การบรโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษมลคาเพม ณ ราคาคงท 1.0 -0.7 2.0 0.1 -1.6 2.5

ยอดจ�าหนายรถยนตนง -19.1 -24.9 -11.7 -26.6 -21.2 -

ยอดจ�าหนายรถจกรยานยนต -0.2 -10.6 2.3 -3.3 -9.4 2.9

ปรมาณน�าเขาสนคาอปโภคในรป USD 2.2 1.5 -4.4 3.6 18.5 -1.4

การลงทนเอกชน (%y-o-y)

ปรมาณน�าเขาสนคาทนในรป USD -2.2 -10.8 0.2 -1.0 6.5 -13.4

ยอดจ�าหนายรถยนตเชงพาณชย -2.6 -0.3 17.2 4.0 11.2 -

ภาษธรกรรมอสงหารมทรพย 7.7 -0.5 22.2 6.2 15.7 58.8

ยอดขายปนซเมนต -0.4 -0.7 2.1 3.1 3.4 0.1

ประเทศอตราเงนเฟอเฉลย Real GDP (%y-o-y)

ม.ค. - เม.ย. 2559 ป 57 ป 58

ไทย -0.35 0.9 2.8

มาเลเซย 3.1 6.0 5.0

ฟลปปนส 1.1 6.1 5.8

สงคโปร -0.7 2.9 2.0

อนโดนเซย 4.15 5.0 4.8

เวยดนาม 1.47 6.0 6.7

อนเดย 5.29 7.1 7.3

จน 2.2 7.4 6.9

ป 58 ป 59

โดย นางนตยา ชม กองนโยบายและยทธศาสตรการคาสนคาอตสาหกรรมและธรกจบรการ

8 TPSO Journal

ดชนราคาผบรโภคทวไปของประเทศ เดอนพฤษภาคม 2559 มคาเทากบ 107.02 เมอเทยบกบเดอนพฤษภาคม 2558 ดชนสงขนรอยละ 0.46 จากการสงขนของราคาสนคาหมวดอาหารและเครองดมไมมแอลกอฮอล ไดแก ผกสด เนอสกร ไขไก อาหารส�าเรจรป หมวดการบนเทงการอาน การศกษา และการศาสนา จากคาลงทะเบยน- คาธรรมเนยมอดมศกษา หมวดการตรวจรกษาและบรการสวนบคคล จากคาบรการสวนบคคลเพอความสวยงาม อาท คาแตงผมชาย คาแตงผมสตร คาของใชสวนบคคล อาท ยาสฟน แปงทาผวกาย น�ายาระงบกลนกาย และน�าหอม อยางไรกตาม หมวดพาหนะ การขนสง และการสอสาร โดยเฉพาะราคาน�ามนเชอเพลงขายปลกภายในประเทศ ยงคงสงผลกระทบทางลบในอตราทลดลงตออตราเงนเฟอ โดยเฉพาะน�ามนแกสโซฮอล 91 95 และน�ามนดเซล รวมทงคากระแสไฟฟาและกาซหงตม เมอเทยบเดอนเมษายน 2559 เพมขนรอยละ 0.56 โดยไดรบอทธพลส�าคญมาจากผกสด น�ามนเชอเพลง เนอสกร คากระแสไฟฟา ขณะทดชนราคาผบรโภคพนฐาน (ดชนราคาผบรโภคทวไป ไมรวมกลมราคาอาหารสดและพลงงาน) ยงคงขยายตวสงขนทรอยละ 0.78 (YoY) ส�าหรบดชนราคาผบรโภคเทยบเฉลยเดอนมกราคม-พฤษภาคม 2559 กบชวงเดยวกน ของป 2558 ลดลงรอยละ 0.20

คาดการณอตราเงนเฟอป 2559 ประมาณการอตราเงนเฟอป 2559 อยระหวางรอยละ 0.0 - 1.0

ดชนราคาผผลต เดอนพฤษภาคม 2559 มคาเทากบ 102.5 เมอเทยบกบ เดอนพฤษภาคม 2558 ลดลงรอยละ 1.4 จากการลดลงของผลตภณฑปโตรเลยม ไดแก น�ามนเดเซล น�ามนเบนซน น�ามนเครองบน น�ามนเตา น�ามนกาด กาซปโตรเลยมเหลว (LPG) และยางมะตอย ราคาหนาโรงกลนยงคงมความผนผวน เคมภณฑและผลตภณฑเคม ไดแก เมดพลาสตก และยางสงเคราะห (ยางเทยม) ตามการลดลงของราคาน�ามน โลหะขนมลฐานและผลตภณฑโลหะ ไดแก เหลกแทง เหลกแผน และเหลกฉาก ราคาเคลอนไหวตามภาวะตลาดโลก เมอเทยบกบเดอนเมษายน 2559 ดชนราคา ผผลตสงขนรอยละ 1.4 โดยมสาเหตส�าคญมาจากราคาน�ามนเชอเพลง ยางพารา เมดพลาสตก และทองค�า ราคาปรบสงขนตามภาวะตลาดโลก ส�าหรบดชนราคาผผลต เทยบเฉลยเดอนมกราคม-พฤษภาคม 2559 กบชวงเดยวกนของป 2558 ลดลงรอยละ 2.2

ดชนราคาวสดกอสราง เดอนพฤษภาคม 2559 มคาเทากบ 119.7 เมอเทยบกบ เดอนเดยวกนของปกอน ลดลงรอยละ 1.5 จากการลดลงของราคาสนคาหมวดวสด กอสรางอนๆ ทปรบลดลงหลายรายการ ไดแก ทราย จากการตนเขนของแมน�าเอออ�านวย ตอการขดทราย และยางมะตอย ลดลงตามปโตรเลยม หมวดผลตภณฑคอนกรต ตนทน ลดลงตามซเมนต หมวดอปกรณไฟฟาและประปา ตามการลดลงของราคาเมดพลาสตก และหมวดซเมนต จากการลดลงของราคาปนซเมนตผสม ปนซเมนตปอรตแลนด และ ปนฉาบ ตามการกอสรางทชะลอตว เมอเทยบกบเดอนกอนหนาดชนราคาวสดกอสรางสงขนรอยละ 0.9 โดยมสาเหตส�าคญมาจากการสงขนของราคาสนคาหมวดเหลกและ ผลตภณฑเหลก หมวดอปกรณไฟฟาและประปา และหมวดซเมนต ส�าหรบดชนราคา วสดกอสรางเทยบเฉลยเดอนมกราคม-พฤษภาคม 2559 กบชวงเดยวกนของป 2558 ลดลงรอยละ 3.9

ทมา : กองสารสนเทศและดชนเศรษฐกจการคา ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา กระทรวงพาณชย

Price Indices

ตวชวดเศรษฐกจการคา ดชนราคาผบรโภคทวไป (ป 2554 = 100)

ดชนราคาผผลต (ป 2553 = 100)

ดชนราคาวสดกอสราง (ป 2548 = 100)

%YoYindex

%YoY

%YoY

index

index

index

index

index

2558 2559

%YoYindex index

9TPSO Journal

International Trade Focus

การสงออกเดอนเมษายน 2559 มมลคา 15,545 ลานเหรยญสหรฐ หดตวรอยละ 8.00

เมอเทยบกบเดอนเดยวกนปกอน โดยสนคาเกษตร/อตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลง รอยละ 2.8 โดยผลตภณฑมนส�าปะหลง (-18.5%) ขาว (-11.5%) และน�าตาล (-15.8%) ในขณะทผลไมสดแชแขง (+44.3%) ยางพารา (+10.5%) อาหารทะเลแชแขงและแปรรป (-1.8%) สนคาอตสาหกรรมส�าคญ ภาพรวมเพมขนรอยละ -7.8 โดยรถยนตและอปกรณ (-9.7%) คอมพวเตอรและอปกรณ (-9.7%) อญมณและเครองประดบ (-4.5%) เมดพลาสตก (-10.0%) แผงวงจรไฟฟา (-0.1%) ตลาดสงออกส�าคญของไทย 5 ล�าดบแรก ไดแก สหรฐอเมรกา (-6.8%) จน (-5.9%) ญปน (-10.3%) มาเลเซย (-9.1%) ฮองกง (-14.2%)

ภาพรวมการสงออกมกราคม-เมษายนป 2559 มมลคา 69,374 ลานเหรยญสหรฐ หดตวรอยละ 1.24 โดยสนคาเกษตร/อตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงรอยละ 2.0 โดยยางพารา (-15.3%) อาหารทะเลแชแขงและแปรรป (-6.9%) ผลตภณฑมนส�าปะหลง (-16.9%) ในขณะทขาว (+6.2%) น�าตาล (+15.1%) ผก ผลไมสดแชแขงและแปรรป (+14.3%) สวนสนคาอตสาหกรรมส�าคญ ภาพรวมเพมขนรอยละ +0.4 โดยอญมณและ เครองประดบ (+55.9%) ในขณะทรถยนตและอปกรณฯ (-1.0%) คอมพวเตอรและ อปกรณ (-7.4%) เมดพลาสตก (-9.5%) ตลาดสงออกส�าคญของไทย 5 ล�าดบแรก ไดแก สหรฐอเมรกา (-4.1%) จน (-6.3%) ญปน (+1.9%) ฮองกง (-2.7%) มาเลเซย (-5.3%)

การน�าเขาเดอนเมษายน 2559 มมลคา 14,824 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงรอยละ 14.9

เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปทผานมา โดยเปนการลดลงของเครองจกรกลฯ (-8.7%) เครองจกรไฟฟาฯ (-0.8%) น�ามนดบ (-46.1%) เคมภณฑ (-14.1%) และเหลก (+1.2%) ขณะทแหลงน�าเขาส�าคญของไทย 5 อนดบแรก ไดแก จน (+1.2%) ญปน (-7.0%) สหรฐอเมรกา (-23.1%) มาเลเซย (-24.3%) เกาหลใต (-8.4%)

ภาพรวมการน�าเขามกราคม-เมษายนป 2559 มมลคา 60,464 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงรอยละ 12.7 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปทผานมา โดยเปนการลดลง ของเครองจกรกลฯ (-7.1%) เคมภณฑ (-11.4%) น�ามนดบ (-44.6%) เหลก เหลกกลา และผลตภณฑ (-22.8%) ขณะทเครองจกรไฟฟาฯ (+8.8%) และสวนประกอบยานยนต (+4.9%) แหลงน�าเขาส�าคญของไทย 5 อนดบแรก ไดแก จน (+0.9%) ญปน (-8.2%) สหรฐอเมรกา (-16.8%) มาเลเซย (-16.4%) และเกาหลใต (-9.4%)

ดลการคาเดอนเมษายน 2559 เกนดลการคามลคา 721 ลานเหรยญสหรฐ ขณะทภาพรวมดลการคา 2559 (ม.ค.-เม.ย.) เกนดลการคามลคา 8,910

ลานเหรยญสหรฐ

ราคาสนคาสงออกดชนราคาสนคาสงออกเดอนเมษายน 2559 อยท 95.6 (ป2555=100)

ลดลงรอยละ 1.4 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน จากการลดลงของดชนราคา สงออกทกหมวดสนคา ไดแก หมวดสนคาแรและเชอเพลง ลดลงรอยละ 9.0 หมวดสนคาเกษตรกรรม ลดลงรอยละ 4.4 หมวดสนคาอตสาหกรรมการเกษตร ลดลงรอยละ 1.5 หมวดสนคาอตสาหกรรม ลดลงรอยละ 0.5

ราคาสนคาน�าเขา ดชนราคาสนคาน�าเขาเดอนเมษายน 2559 อยท 82.4 (ป 2555=100)

ลดลงรอยละ 5.6 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน จากการลดลงของดชนราคาน�าเขาหมวดสนคา ไดแก หมวดสนคาเชอเพลง ลดลงรอยละ 26.1 หมวดสนคาสนคาวตถดบและ กงส�าเรจรป ลดลงรอยละ 1.9 หมวดสนคาอปโภคบรโภค ลดลงรอยละ 0.4 ขณะท หมวดยานพาหนะและอปกรณการขนสง เพมขนรอยละ 2.7 หมวดสนคาทน ไมเปลยนแปลง

การคาระหวางประเทศของไทย :

เมษายน 2559

มลคา การเปลยนแปลง (%YoY)

เมษายน 59 ม.ค.-เม.ย. 2559 เมษายน 59 ม.ค.-เม.ย.2559

สงออก 15,545 69,374 -8.00 -1.24

น�าเขา 14,824 60,464 -14.92 -12.73

ดลการคา 721 8,910

สนคา มลคาΔ

(%YoY)สดสวน(%)

ประเทศ มลคาΔ

(%YoY)สดสวน(%)

รถยนตและสวนประกอบ

1,695 -9.7 10.9สหรฐ

อเมรกา1,806 -6.8 11.6

เครองคอมพวเตอรและอปกรณ

1,216 -9.7 7.8 จน 1,758 -5.9 11.3

อญมณและเครองประดบ

712 -4.5 4.6 ญปน 1,433 -10.3 9.2

เมดพลาสตก 613 -10.0 4.0 มาเลเซย 745 -9.1 4.8

แผงวงจรไฟฟา 594 -0.1 3.8 ฮองกง 730 -14.2 4.7

ดชนราคาการเปลยนแปลง (%MoM) การเปลยนแปลง (%YoY)

ก.พ. 59 ม.ค. 59 เม.ย. 59 เม.ย. 59 ม.ค.-เม.ย. 59

สงออก 0.1 0.7 0.5 -1.4 -2.2

น�าเขา 0.1 1.5 1.6 -5.6 -7.2

สนคา มลคาΔ

(%YoY)สดสวน(%)

ประเทศ มลคาΔ

(%YoY)สดสวน(%)

เครองจกรกลและสวนประกอบ

1,528 -8.7 10.3 จน 3,289 1.2 22.2

เครองจกรไฟฟา 1,252 -0.1 8.5 ญปน 2,449 -7.0 16.5

น�ามนดบ 1,059 -46.1 7.2สหรฐ

อเมรกา948 -23.1 6.4

เคมภณฑ 1,034 -14.1 7.0 มาเลเซย 820 -24.3 5.5

เหลก เหลกกลา 871 1.2 5.9 เกาหลใต 557 -8.4 3.8

การคาระหวางประเทศของไทย

สนคาและตลาดสงออก 5 อนดบแรก เดอน เม.ย. 59

สนคาและแหลงน�าเขา 5 อนดบแรก เดอน เม.ย. 59

ดชนราคาสงออก-น�าเขา

หมายเหต มลคา : ลานเหรยญสหรฐ

10 TPSO Journal

เม.ย.59 พ.ค.59%Δ

(MOM) เม.ย.59 พ.ค.59

%Δ(YOY)

ขาว : (Baht/100Kg)

ขาวขาว 5% (ใหม) 1,232.06 1,362.50 10.59 1,213.51 1,243.31 2.46

ขาวหอมมะล 100% ชน 2 2,195.00 2,272.78 3.54 2,279.74 2,278.35 -0.06

ยางพารา : (Baht/Kg)

แผนรมควน ชน 3 (f.o.b) 60.17 59.81 -0.60 50.27 52.17 3.80

ยางแทง STR20 (f.o.b) 52.20 49.13 -5.89 43.91 44.95 2.38

ทองค�า

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,242.26 1,259.40 1.38 1,196.28 1,208.91 1.06

ไทย (THB/Baht) 20,669.05 21,121.74 2.19 20,093.69 20,299.30 1.02

น�ามนดบ : (USD/BBL)

WTI 41.27 46.87 13.56 35.34 37.65 6.52

อตราแลกเปลยน

THB/USD 35.09 35.45 1.02 35.53 35.51 -0.04

ทมา : CEIC

Commodities & FX

ราคาทองค�า ราคาทองค�าเดอนพฤษภาคมโดยเฉลยอยท 21,121.74 บาท เพมขนรอยละ 2.19 เมอเทยบกบ

เดอนกอนหนา ราคาทองค�าปรบตวเพมขนจากเดอนกอน โดยปจจยบวกจากการออนคาของ คาเงนบาท รวมถงแรงซอเกงก�าไรทกลบเขามาอกครง หลงจากทราคาทองค�าปรบตวลงไปในเดอนกอน อยางไรกด การเปดเผยรายงานการประชมธนาคารกลางสหรฐ (FOMC) เกยวกบมมมองการ ปรบขนอตราดอกเบยของเฟดในอนาคต ซงตลาดมการคาดการณวาเฟดจะยงไมปรบขนอตราดอกเบย ในการประชมเฟดครงตอไปในเดอนมถนายนนซงประเดนดงกลาวจะสงผลใหทองค�ามแนวโนมสดใส

ราคาน�ามน

ราคาน�ามนดบเดอนพฤษภาคมปรบตวเพมขน โดยราคาน�ามนดบ WTI เฉลยอยท 46.87 เหรยญสหรฐตอบารเรล ปรบตวเพมขนจากเดอนกอนหนาซงอยท 41.27 เหรยญสหรฐตอบารเรล ราคาน�ามนดบทปรบตวเพมขนไดรบแรงหนนจากอปทานน�ามนดบทลดลง เนองจากสถานการณ ไฟปาในประเทศแคนาดา และการโจมตแหลงผลตน�ามนดบในประเทศไนจเรยสงผลกระทบตอ ก�าลงการผลต และปรมาณน�ามนดบทออกสตลาด

อตราแลกเปลยนคาเงนบาทเดอนพฤษภาคมออนคาลง โดยเฉลยอยท 35.45 บาทตอเหรยญสหรฐ

ออนคาจาก 35.09 บาทตอเหรยญสหรฐ เมอเทยบกบเดอนกอนหนา เนองจากคาเงนดอลลาร สหรฐแขงคาจากมมมองของธนาคารกลางสหรฐฯ (เฟด) เกยวกบการปรบขนอตราดอกเบยนโยบาย

สนคาเกษตร

ขาว ราคาขายสงเฉลยขาวขาว 5% (ใหม) และราคาขายสงเฉลยขาวหอมมะล 100% ชน 2 (ใหม) เดอนพฤษภาคม 2559 ปรบตวเพมขนจากเดอนเมษายน 2559 จากราคา 1,232.06 บาท/100 กโลกรม เปน 1,362.50 บาท/100 กโลกรม และราคาขายสงเฉลยขาวหอมมะล 100% ชน 2 (ใหม) ปรบตวสงขนจาก 2,195.00 บาท/100 กโลกรม เปน 2,272.78 บาท/100 กโลกรม เนองจากปรมาณและความตองการขาวของตลาดตางประเทศเพมขน ประกอบกบปญหาภาวะ ภยแลงทผานมาทงในประเทศและตางประเทศ ทงน ประชมคณะรฐมนตรเหนชอบใหความชวยเหลอ เกษตรกรปการผลต 2559/2560 รวม 3 โครงการ ประกอบดวย 1.โครงการสนบสนนการใช เมลดพนธขาวหอมมะลคณภาพดเพอใหเกษตรกรเพาะปลก 2.โครงการปรบเปลยนการปลกขาว ไปสการปลกพชทหลากหลาย และ 3. โครงการสนบสนนสนเชอใหแกกลมเกษตรกรทปลกขาว จากแปลงใหญ

ยางพารา ราคายางแผนรมควนชน 3 และราคายางแทง STR 20 (ราคาเฉลย ณ ทาเรอ กรงเทพฯ และทาเรอสงขลา) เดอนพฤษภาคม 2559 เฉลยอยทกโลกรมละ 59.81 บาท และ 49.13 บาท ตามล�าดบ ลดลงจากเดอนเมษายน 2559 คดเปนรอยละ 0.60 และ 5.89 ตามล�าดบ ราคายาง ปรบตวลดลง เนองจากปจจยกดดนจากความผนผวนของราคาน�ามนดบ และนกลงทนมความกงวล เกยวกบการปรบขนอตราดอกเบยของธนาคารกลางสหรฐฯ (เฟด)

ราคาสนคารายเดอน

ราคาทองค�าเฉลยรายเดอน

ราคาน�ามนเฉลยรายเดอน

อตราแลกเปลยนเฉลยรายเดอน

เดอน

สนคา

สถานการณราคาทองค�า ราคาน�ามน อตราแลกเปลยน และราคาสนคาเกษตร :

พฤษภาคม 2559

เดอน

สนคา

เดอน

11TPSO Journal

Global News

ปจจบนกลม CLMV เปนกลมทมศกยภาพสงกวาหลายๆ ประเทศ ดวยอตราการเตบโต ทางเศรษฐกจสงเฉลยรอยละ 7.11 ในรอบ 5 ปทผานมา และรอยละ 7.37 ในป 2558 (กมพชา 7% สปป. ลาว 7.5% เมยนมา 8.5% และเวยดนาม 6.5%) ท�าใหกลมชนชนกลางขยายจ�านวนเพมมากขน และพฒนาสการเปนสงคมเมองอยางรวดเรวและตอเนอง สงผลตอก�าลงซอทเพมมากขน และพฤตกรรมการบรโภคทเปลยนแปลงไป โดยมความตองการบรโภคสนคาและบรการทม คณภาพสงขน พรอมกบแสวงหาความสะดวกสบายในชวตมากขนกวาเดม สนคาฟมเฟอยเรมเปนทนยม จงเปนโอกาสส�าหรบสนคาระดบราคาปานกลาง - สงของไทย รวมทงธรกจ แฟรนไชสของไทยและธรกจบรการตางๆ

สนคาไทยในตลาด สปป.ลาว เรมเผชญกบการแขงขนกบสนคาจากประเทศอน มากขน โดยเฉพาะสนคาในกลมเครองใชไฟฟา ชนสวนรถยนต สนคาเครองครว สนคาจากตางประเทศทมการแขงขนกบสนคาไทยอยางรนแรง ไดแก สนคาอาหาร เครองดม อาหารเสรม เครองส�าอางและยารกษาโรค ดงนน ผประกอบการไทย จงไมควรมองขามปญหาดงกลาว โดยควรเรงปรบตวใหสามารถแขงขนไดดกวา เชน การสรางแบรดอยางจรงจง การสรางความแตกตางดวยการบรการกอนและ หลงการขาย การบกเจาะตลาดในระดบเมอง (City Focus) เนนทกหวเมองหลก

หลงจากทประธานาธบดอ ถน จอ ไดเขารบต�าแหนงประธานาธบดเมยนมา เมอวนท 30 มนาคม 2559 กไดมการเปลยนแปลงหลายอยางในเมยนมา อาท ธรกจในกลม เกษตรกรรม ปศสตวและประมงเตรยมเขาหารอกบรฐบาลชดใหมถงการปรบมาตรการ/ กฎระเบยบ/ขอบงคบ เพอดงดดเงนลงทนจากตางประเทศเขาสอตสาหกรรมนมากขน เนองจากภาคเกษตรกรรมของเมยนมายงตองไดรบการพฒนาอกมาก จงเปนโอกาส ส�าหรบประเทศไทยทมเทคโนโลยทางการเกษตรและอตสาหกรรมการเกษตร ในระดบกาวหนา นอกจากนในภาคประมงเมยนมามความอดมสมบรณของสตวน�า ทงทางทะเลและน�าจดมาก โดยเฉพาะตามแนวปะการงของหมเกาะมะรด แตผลผลตของเมยนมายงมไมมากนกเนองจากยงขาดความรและเงนทน อตสาหกรรมแปรรป อาหารทะเลเพอการสงออกจงมศกยภาพสง ลาสดผประกอบการทองถนเมยนมา ไดจบมอกบมาเลเซยและบรไนฯ ตงบรษท เทกซเคม มารน ลาบตตา จ�ากด (Texchem Marine Labutta) เพอด�าเนนกจการแปรรปและจ�าหนายอาหารทะเล

เวยดนามประกาศนโยบายพฒนาอตสาหกรรมการผลตและอตสาหกรรม แปรรปสนคาเกษตรเพอการสงออกใหเปน High tech /High-intelligence Products โดยการพฒนาอตสาหกรรมสนบสนน (Supporting Industries) เพอเพมมลคา สนคา ลดการพงพาการน�าเขา และเพมสดสวนการสงออกสนคากลมน จาก 40.1% ในป 2010 เปน 62.9% ในป 2020 ผสงออกสนคาประมงไทยเหนจะตองเหนอย กนอกแลว

โดย ขนพาณชยบางกระสอ

การเจาะตลาดสนคากลมเปาหมาย (Segmentation) การพฒนาชองทาง ใหมๆ ในการเขาส ตลาด อาท Moderntrade และการคาออนไลน รวมไปถงการใหสนเชอแกผซอ เปนตน เพอกระตนยอดขายและ สรางความภกดในแบรนดไทย

ส�าหรบตลาดกมพชาผประกอบการควรเนนเจาะตลาดเมองรองและ ตลาดระดบบน (ชาวตางชาตในกมพชา และชาวกมพชารนใหม) ใชวฒนธรรม น�าการคา (ภาพยนตร/ละครไทย) โดยใชดาราเปน Brand Ambassador สงเสรม ธรกจบรการทมศกยภาพทงการเขามารบบรการในประเทศไทย (ธรกจการศกษา สขภาพ ทองเทยว) และการออกไปด�าเนนธรกจของไทยในกมพชาในรปแบบตางๆ อาท การแสวงหาวตถดบ/สนคาขนกลางเพอน�ามาปอนสายการผลตในประเทศ (Sourcing) การจางผลต (Contract Manufacturing) การขายแฟรนไชส (Franchising) ขายลขสทธ (Licensing) การลงทนโดยตรง การรวมลงทน และการควบรวมหรอซอกจการ (Merger/Acquisition) การท�าธรกจบนแนวระเบยงเศรษฐกจ เปนตน รวมถงการออกไปใหบรการของบคคลธรรมดา อาทเชน การฝกอบรมชางฝมอและผบรหาร

12 TPSO Journal