FMCG-retail

Cases:1. Planning a chain with the help of “suitability

zones”. Mergers and acquisitions2. Example of the hypermarket revenue forecast3. Constructing a chain of the stores of walking

accessibility4. Map of the distribution of existing chain clients

Common tasks:

• Chain planning from scratch in a specific city

• Chain expansion in a specific city• Optimizing chain work• Forecast of the revenue (commodity

turnover) in a potential place• Other objectives

Case №1

Planning a chain with the help of “suitability zones”.

Mergers and acquisitions

• Objective is to find interesting territories for business for the following acquisition of objects on this territory

• Solution is the “suitability zones construction” with the help of GIS and forming of search areas (zones of interest)

Premium and Lux.Global analysis of

geomarketing factors

result

Formula of the spatial polynomial of factors is presented in the report

Premium and Lux. Suitability zonesПлощадь зон пригодности для ФЦ

класса Премиум и Люкс, кв. км.

0,31

0,45

0,55

0,63

1,60

1,64

1,97

2,37

2,43

4,03

6,84

8,35

11,75

11,79

11,95

12,87

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00

Зона Среднеохтинского пр.

Зона Адмиралтейского района

Зона ст.м. Новочеркасская

Зона Искровского пр. и ул. Тельмана

Зона ул. Савушкина

Зона ст.м. Ветеранов

Зона ст.м. Большевиков

Зона ст.м. Василеостровская

Зона пр. Наставников

Зона Гражданского пр.

Зона западной части В.О.

Зона Центрального района

Зона пр. Энгельса

Зона Петроградского района

Зона ст.м. Комендантский пр. и ст.м. Пионерская

Зона Московского района

21,50%

25,14%

26,96%

28,17%

29,38%

30,60%

33,93%

34,84%

38,17%

43,31%

57,56%

58,16%

58,47%

60,59%

62,41%

67,86%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Зона Среднееохтинского пр.

Зона Искровского пр. и Тельмана

Зона ст. м. Новочеркасская

Зона Адмиралтейского района

Зона ст. м. Ветеранов

Зона ст. м. Большевиков

Зона ул. Савушкина

Зона пр. Наставников

Зона Гражданского пр.

Зона ст. м. Василеоостровская

Зона ст.м. Комендантский пр. и Пионерская

Зона западной части В.О.

Зона Московского района

Зона Центрального района

Зона пр. Энгельса

Зона Петроградского района

Структура объема рынка в классе Люкс и Премиум в Санкт-Петербурге

ЦСЦКиЗ0,89%Талион клуб

0,66%Фитнес-лига

0,70%

Пятый океан0,13%

Боди Тонус VIP & SPA0,11%

Океаниум7,18%

Гагарин - клуб1,03%

Olympic2,59%

Фитнесс Формула1,23%

Формула Энергии1,80%

Летучий Голландец3,76%

OrangeFitness6,34%

Нептун6,70%

Reebok Спорт Клуб10,56%

Maxisport23,60%

Планета Фитнес31,95%

Спа-континент0,24%

Планета перемен0,53%

Purchase of the main competitor

Finding zones of interest

Strategic solution

Planning a chain with the help of “suitability zones”. Mergers and acquisitions

Case №2

Example of the hypermarket revenue forecast

Objective is to forecast a revenue of a future hypermarket

Solution is the selective survey of households + GIS technologies

Example of the hypermarket revenue forecast

•Average check in hypermarket/store

•Frequency of visits

•Household spendings on food

•Average income per person in a family

•Average family size

439 records

Most visited competitor stores in a zone of accessibility from the future object

Наиболее посещаемые продуктовые магазины среди домохозяйств, живущих в зоне 15 минут транспортной

доступности от объекта исследования

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

Карус

ель Блю

хера

Карус

ель Кар

быш

ева

Карус

ель Ру

став

ели

Лента

Рус

таве

ли

Лента

Эне

ргет

иков

Пятер

очка

Нау

ки

Пятер

очка

Пис

каре

вски

й

Сезон

Зам

шин

а

Example of the hypermarket revenue forecast

-

5

10

15

20

25

30

Сезон

на

Зам

ши

на

Сезон

на

Колом

яж

ском

Кар

усель на

Исп

ытателей

Ок

ей н

а П

росв

ещен

ия

Кар

усель на

Рустав

ели

Кар

усель на

Кар

быш

ева

Лен

та на

Эн

ергети

ков

Кар

усель на

Пр

освещ

ени

я

Кар

усель на

Блю

хера

численность населения, приходящаяся на кв.м торговой площади по зоне обслуживания гипермаркета

Population per 1m² of retail space by the service zones of

hypermarkets Service zones of hypermarkets

Example of the hypermarket revenue forecast

Possibility of visiting a store by objects that are similar to the nearest competitors

Justification of the transport accessibility zones to the hypermarket

Вероятность посещения магазина по зонам охвата

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

5 мин. 5-10 мин. 10-15 мин. 15-20 мин.

Case №3

Constructing a chain of the stores of walking accessibility

Walking accessibility zonesof the food stores - 500 and 300 m

Walking accessibility zones of the food stores in 300 m and density of the distribution of population in a district

•Is it enough?•Where to place?

• Absolute number, general and selling spaces of food stores in the city in 1993 and 2004

• Selling spaces of food stores per capita in 1993 and 2004

• Dynamics of selling spaces of food stores per capita over a period of 1993-2004

• Overall estimate of availability of selling spaces

• Territory estimation by the zones of accessibility of food stores in the radius of 500 m (“walking accessibility”)

• Territory estimation by the zones of accessibility of food stores in the radius of 300 m (“walking accessibility”)

Indexes characterizing city territoryby municipalities

Constructing a chain of the stores of walking accessibility

Case №4

Map of the distribution of existing chain clients

Map of the distribution of existing chain clients

Economical efficiency:

• The price of geomarketing reports for strategic aims when opening a hypermarket of $10 000 000 investments is $10 000 – 12 000 (0,1%)

• When opening stores of $200 000 – 300 000 the costs for geomarketing research are 1%

• The price for implementation of geomarketing information system and geoinformation support for day-to-day marketing is not more than 10 % of annual marketing and IT budgets

Cities

Your best decision is our jobYour best decision is our job!!

Thank you for your attentionThank you for your attention!!

Information and Consulting group

The Center for Spatial Research

The Center for Spatial ResearchSaint-Petersburg, Fermskoe sh., b. 22, of. 200.1 E-mail: Strukov@geointellect.com,Contacts in Moscow: +7(495) 374-09-54, +7-916-812-46-00Contact in St.Petersburg: +7-921-983-70-73, +7(812) 647-90-77Web-site: csrgeomarketing.com