Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing

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Mercredi 5 décembre 2018

Avis aux Participants N°293/2018 «Admission aux opérations de Tunisie Clearing des droits d’attribution de la valeur « SAH» »

Libellé Code ISIN Date de détachement

(Ex-date) Date d’enregistrement

(Record date) Dénouement de

l’OST

SAH DA 1/18 03122018 TN0007610090 03/12/2018 05/12/2018 06/12/2018

Nous vous informons que les droits d’attribution relatifs à l’augmentation de capital de la valeur SAH seront admis aux opérations de Tunisie Clearing à compter de la journée de dénouement du jeudi 6 décembre 2018 relative à la journée de bourse du lundi 3 décembre 2018.

Depuis la publication de la courbe des taux de la place en Décembre 2017, le marché a connu un phénomène de hausse des taux qui s'est reflété par des écarts entre les taux de la courbe et ceux du marché. En effet, une augmentation importante des taux est observée sur toute l'année tant sur le compartiment court que sur le compartiment long. A titre d’exemple, entre Janvier 2018 et Octobre 2018 :

Le taux d’appel d’offre à 7 jours est passé de 5,27% à 7,05% Le taux des adjudications sur la ligne BTA Juillet 2028 est passé de 7,603% à 9,504%

Après constatation de la tendance haussière, et afin de mieux rapprocher la courbe du niveau réel des taux, le Comité de Supervision des Courbes a convenu de réviser les paramètres et la calibration de celle-ci et d'augmenter le niveau des taux longs Beta 0 et ce à partir du 11 octobre 2018. Ceci devrait se traduire par un réajustement de la partie longue de la courbe et une correction du niveau général des taux.

Avis aux Participants N° 270/2018 «Révision des paramètres de calibration de la courbe des taux de la place »

Le Trésor annonce que l’adjudication mensuelle des BTA du mois de décembre 2018 est déclarée infructueuse.

«Résultat de l’adjudication mensuelle des BTA du mois de décembre 2018»

Tunisie Clearing informe ses participants qu’elle a mis en paiement le mercredi 5 décembre 2018 les dividendes de :

Code ISIN Libellé Montant Unitaire

Bénéfices 2017 Montant Unitaire

Antérieur 2014 Ex-date Record date

TN0007140015 ASSAD (AA) - 0,350 DT 30/11/2018 04/12/2018

Avis aux Participants N° 298/2018 « Paiement des dividendes des valeurs « ASSAD », exercice 2017 »

CIL informe que la mise en paiement de la 5ème échéance de l’emprunt obligataire « CIL 2013-1 » aura lieu à la date comptable du jeudi 6 décembre 2018.

Libellé de la valeur Code ISIN Montant unitaire brut CIL 2013-1 CA TF* TN0004201323 21,400 DT CIL 2013-1 CB TF TN0004201331 24,350 DT

Avis aux Participants N° 299/2018 «Mise en paiement de la cinquième échéance de l’emprunt obligataire « CIL 2013-1 »»

*Dernière échéance

Le Trésor annonce que l’adjudication des BTCT du 06/12/2018 ne sera pas ouverte.

«Adjudication des Bons du Trésor à Court Terme du 06/12/2018»

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Code ISIN Libellé Nombre

d’opérations Nombre de titres

Montant (mD)

Prix % TMP%

Réf courbe des taux plus bas plus haut PMP

TN0008000630 BTA 6% 10/2023 1 2 000 1 859,6 92,090 92,090 92,090 8,029 8,406

TOTAL : 4 872,9

Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) journée du 05/12/2018

Opérations Intra

Code ISIN Libellé Nombre

d’opérations Nombre de titres

Montant (mD)

Prix % TMP%

Réf courbe des taux plus bas plus haut PMP

- - - - - - - - - -

TOTAL : -

Opérations Inter

Mercredi 5 décembre 2018

Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) au 05/12/2018

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Emprunt National

TN0008000507 Emp National 2014 CB 3 340 000 33 985,9

Lignes remboursées

TN0008004012 BTC 13 SEM 20/11/18 1 3 000 2 944,3

TN0008003527 BTC 52SEM 20/11/18 6 7 47000 10 580 44 606,3 10 212,4

TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018 105 40 182065 100 065 185 881,4 102 516,5

TN0008003469 BTC 52 SEM 25/09/18 11 10 4614 3 445 4 420,4 3 336,5

TN0008003899 BTC 13 SEM 11/09/18 2 95 000 93 325,1

TN0008003717 BTC 26 SEM 04/09/18 6 1200 1 165,3

TN0008003410 BTC 52 SEM 19/06/18 7 501 491,9

TN0008003733 BTC 13 SEM 06/06/18 1 5000 4 924,1

TN0008003725 BTC 13 SEM 05/06/18 16 3100 3 068,1

TN0008003311 BTC 52 SEM 27/02/18 14 1 1377 20 1321,1 19,8

TN0008003287 BTC 52 SEM 30/01/18 34 9 10185 1427 9 844,3 1 420,5

TN0008003493 BTC 13 SEM 23/01/18 1 0 5000 0 4932,4 0,0

TN0008000341 BTA 5,3% Janv 2018 44 0 120353 0 122 437,4 0,0

TN0008003279 BTC 52SEM 02/01/18 51 8073 7846,9

TN0008003246 BTC 52 SEM 10/10/17 57 14113 13 849,0

TN0008000234 BTA 6.75% 07 2017 28 77499 81 366,2

TN0008003220 BTC 52 SEM 27/06/17 8 1119 1 103,6

TN0008003212 BTC 52 SEM 23/05/17 3 575 570,3

TN0008003196 BTC 52 SEM 07/02/17 1 10 9,9 TOTAL 1411 909 2836250 2 720 151 2527822,2 2 625 220,8

Code ISIN Libellé Nombre

d’opérations Nombre de titres

Montant (mDT)

TMP* %

Date dernière

Opération

Taux plus haut

Taux plus bas

Courbe des taux

Tunisie 2017 2018 2017 2018 2017 2018

TN0008000242 BTZC 10 Déc 2018

TN0008004053 BTC 13 SEM14/12/18 2 125 000 122 613,5 7,700 14/09/2018 7,700 % 7,700 % -

TN0008003550 BTC 52 SEM 18/12/18 7 23 48000 52 226 45 336,3 50 345,3 7,300 07/08/2018 7,300 % 5,226 % 6,955

TN0008004087 BTC 13 SEM 02/01/19 1 2 000 1 958,5 7,700 25/09/2018 7,700 % 7,700 % 6,973

TN0008004103 BTC 13 SEM 15/01/19 1 25 000 24 525,7 7,650 16/10/2018 7,650 % 7,650 % 6,988

TN0008003600 BTC 52 SEM 15/01/19 24 10 988 10 529,0 5,400 01/11/2018 7,300 % 4,500 % 6,988

TN0008003659 BTC 52 SEM 12/02/19 28 9 870 8 577,8 5,800 16/08/2018 7,300 % 5,200 % 7,022

TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 88 25 318579 87 677 324 913,5 90 052,1 7,587 29/11/2018 8,120 % 3,190 % 7,155

TN0008003709 BTC 52 SEM 12/03/19 39 4 390 4 196,3 6,005 26/11/2018 6,300 % 6,000 % 7,055

TN0008003923 BTC 52 SEM 09/07/19 8 2 331 2 210,3 7,000 22/11/2018 7,000 % 6,800 % 7,193

TN0008004111 BTC 52 SEM 05/11/19

TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020 116 116 107353 36 956 108 771,1 36 971,4 7,778 29/11/2018 8,279 % 5,500 % 7,531

TN0008000358 BTA 5,5% Oct 2020 65 40 195223 82 070 193 345,2 82 716,3 7,000 16/11/2018 8,213 % 5,486 % 7,762

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 51 14 203359 28 574 201 427,4 28 048,5 8,353 24/10/2018 8,353 % 6,100 % 7,837

TN0008000671 BTA 6% 06/2021 61 15 130796 176 761 130 214,7 173 825,8 7,000 25/10/2018 8,488 % 6,514 % 7,951

TN0008000689 BTA 6,1% 11/2021 40 181 451 177 723,9 7,900 13/11/2018 8,500 % 6,696 % 8,055

TN0008000614 BTA 6% 02/2022 37 14 206675 207 934 204 140,8 203 609,6 7,902 21/11/2018 7,902 % 6,250 % 8,113

TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 28 7 28740 211 123 30 174,1 207 616,8 6,740 08/10/2018 8,610 % 6,259 % 8,158

TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 46 37 127426 336 180 123 615,3 313 715,6 8,560 06/11/2018 8,610 % 5,593 % 8,216

TN0008000572 BTA 6% Avril 2023 25 31 18452 279 116 18 420,5 257 885,7 6,844 21/11/2018 8,534 % 6,620 % 8,331

TN0008000648 BTA 6% 06/2023 42 19 77474 154 561 91 709,1 142 513,9 8,542 17/10/2018 8,555 % 6,990 % 8,358

TN0008000630 BTA 6% Octobre 2023 50 29 25757 45 327 25 008,8 43 129,1 8,029 05/12/2018 8,113 % 6,900 % 8,406

TN0008000713 BTA 6.3% DEC 2023 6 10 634 9 692,7 8,937 12/11/2018 8,937 % 8,705 % 8,426

TN0008000598 BTA 6% Janvier 2024 58 17 87615 41 006 85 042,6 39 228,1 8,831 24/10/2018 8,831 % 6,856 % 8,440

TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 36 21 24082 15 150 23 393,4 14 639,4 6,570 08/10/2018 8,205 % 6,400 % 8,469

TN0008000705 BTA 6.5% juin 2025 16 21 300 19 163,8 8,994 10/10/2018 9,053 % 7,558 % 8,585

TN0008000622 BTA 6,3% 03/2026 143 85 218919 149 307 208 765,1 141 168,7 8,597 04/12/2018 8,778 % 6,400 % 8,647

TN0008000580 BTA 6,3% OCT 2026 4 3 5006 805 4 759,5 758,2 8,168 05/09/2018 8,168 % 7,700 % 8,688

TN0008000655 BTA 6,6% 03/2027 36 11 42143 3 376 40 584,8 3 247,1 7,478 12/07/2018 7,634 % 7,111 % 8,711

TN0008000606 BTA 6,7% Avril 2028 90 88 127376 138 841 126 046,6 134 837,8 8,262 03/12/2018 8,878 % 6,330 % 8,762

TN0008000697 BTA 7% 07/2028 4 12 500 11 390,6 9,514 10/10/2018 9,514 % 7,619 % 8,769

TN0008000663 BTA 7,5% 07/2032 37 45 28652 44 359 27 453,6 44 904,7 8,259 23/11/2018 9,058 % 7,500 % 8,880

3 *Concerne la dernière transaction pour une journée donnée

Mercredi 5 décembre 2018

Les opérations de Pension Livrée (En cours)

Code ISIN Valeur Nombre de titres Date Durée Taux de la PL TN0008000671 BTA 6% 06/2021 8 018 11/07/2018 274 jours 10,250% TN0008000507 EMP NAT 14 Cat B 100 000 17/07/2018 272 jours 10,250% TN0008000671 BTA 6% 06/2021 4 033 23/07/2018 270 jours 10,400% TN0008000663 BTA 7,5% 07/2032 10 200 03/08/2018 270 jours 10,400% TN0008000671 BTA 6% 06/2021 720 03/08/2018 270 jours 10,400% TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 11 400 31/08/2018 270 jours 10,900% TN0008000671 BTA 6% 06/2021 500 31/08/2018 270 jours 10,900% TN0008000663 BTA 7,5% 07/2032 6 697 03/10/2018 180 jours 9,900% TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 3 012 04/10/2018 180 jours 9,910% TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 7 154 05/10/2018 180 jours 9,900% TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 4 157 09/10/2018 272 jours 10,190% TN0001900851 BH 0620 6,8% AP7 34 383 16/10/2018 181 jours 10,000% TN0008000630 BTA 6% 10/2023 9 411 16/10/2018 269 jours 10,190% TN0008000614 BTA 6% 02/2022 4 106 19/10/2018 60 jours 8,650% TN0001900851 BH 0620 6,8% AP7 34 295 30/10/2018 167 jours 11,000% TN0008000507 EMP NAT 14 Cat B 181 000 31/10/2018 90 jours 9,500% TN0008000358 BTA 5,5% Oct 2020 10 000 08/11/2018 270 jours 12,200% TN0008000689 BTA 6,1% 11/2021 5 768 12/11/2018 182 jours 10,000% TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 387 13/11/2018 30 jours 7,270% TN0008000580 BTA 6,3% 10/2026 16 797 14/11/2018 180 jours 6,950% TN0008000630 BTA 6% 10/2023 4 240 14/11/2018 180 jours 6,950% TN0008000648 BTA 6% 06/2023 2 300 14/11/2018 180 jours 6,950% TN0008000648 BTA 6% 06/2023 4 195 14/11/2018 180 jours 6,950% TN0008000671 BTA 6% 06/2021 1 982 14/11/2018 180 jours 6,950% TN0008000689 BTA 6,1% 11/2021 2 853 14/11/2018 180 jours 6,950% TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 193 19/11/2018 30 jours 7,270% TN0008000580 BTA 6,3% 10/2026 8 629 26/11/2018 270 jours 10,250% TN0008000689 BTA 6,1% 11/2021 7 377 26/11/2018 182 jours 10,150% TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 742 27/11/2018 20 jours 7,270% TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 53 27/11/2018 20 jours 7,270% TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 1 927 27/11/2018 23 jours 7,270%

Données de référence sur les opérations de Pension Livrée (Situation arrêtée au 05/12/2018)

Durée Nombre

d’opérations Volume en DT

En cours en DT Taux moyen

pondéré Taux plus haut Taux plus bas

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 De 1 à 7 jours 225 157 774 086 636,089 497 770 296,117 - 5,124% 7,139% 5,750% 8,970% 4,000% 5,100%

De 8 jours à 90 jours 409 343 911 021 175,959 892 505 727,897 18 351 511,095 5,064% 7,031% 5,550% 9,500% 4,210% 4,750% Au-delà de 90 jours 19 47 43 972 160,100 204 650 097,204 128 199 143,828 4,583% 9,217% 6,500% 12,200% 5,200% 6,900%

Total 653 547 1 729 079 972,148 1 594 926 121,218 146 550 654,923 - - 6,500% 12,200% 4,000% 4,750%

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Calendrier des Dividendes

N° Valeur Date de l’AGO

Dividende/action relatif à l’année

2017

Dividende/action relatif aux années antérieures

à 2014

Date de détachement

(Ex-Date)

Date de d’enregistrement

(Record Date)

Date de règlement

1 SPDIT-SICAF 04/04/2018 0,550 DT - 19/04/2018 23/04/2018 24/04/2018

2 Placement de Tunisie 12/04/2018 2,000 DT - 20/04/2018 24/04/2018 25/04/2018

3 SFBT 11/04/2018 0,650 DT - 04/05/2018 08/05/2018 09/05/2018

4 MODERN LEASING1 0,250 DT 03/05/2018 07/05/2018 08/05/2018

5 Assurances SALIM2 19/04/2018 1,000 DT 30/04/2018 03/05/2018 04/05/2018

6 ATB 19/04/2018 0,184 DT 0,046 DT 03/05/2018 07/05/2018 08/05/2018

7 Banque de Tunisie 23/04/2018 0,400 DT - 04/05/2018 08/05/2018 09/05/2018

8 Attijari Banque 20/04/2018 1,200 DT - 08/05/2018 10/05/2018 11/05/2018

9 UBCI 26/04/2018 1,000 DT 09/05/2018 11/05/2018 14/05/2018

10 Tunisie Leasing 27/04/2018 - 1,000 DT 17/05/2018 21/05/2018 22/05/2018

11 BH3 26/04/2018 0,600 DT 15/05/2018 17/05/2018 18/05/2018

12 Amen Bank 27/04/2018 0,720 DT 0,530 DT 07/05/2018 09/05/2018 10/05/2018

13 ESSOUKNA 26/04/2018 - 0,240 DT 20/06/2018 22/06/2018 25/06/2018

14 BIAT 30/04/2018 - 4,250 DT 14/05/2018 16/05/2018 17/05/2018

15 ATL 30/04/2018 0,210 DT 0,040 DT 25/05/2018 29/05/2018 30/05/2018

16 ICF4 03/05/2018 4,000 DT 09/07/2018 11/07/2018 12/07/2018

17 CIL 26/04/2018 0,450 DT 0,450 DT 17/05/2018 21/05/2018 22/05/2018

18 HEXABYTE 02/05/2018 0,350 DT 17/05/2018 21/05/2018 22/05/2018

19 STAR 14/05/2018 - 1,220 DT 30/05/2018 01/06/2018 04/06/2018

20 HANNIBAL LEASE 30/04/2018 0,500 DT - 18/06/2018 20/06/2018 21/06/2018

21 ATTIJARI LEASING 19/04/2018 1,200 DT - 27/06/2018 29/06/2018 02/07/2018

22 SIMPAR 27/04/2018 - 1,250 DT 02/07/2018 04/07/2018 05/07/2018

23 BEST LEASE 28/04/2018 - 0,120 DT 09/07/2018 11/07/2018 12/07/2018

24 ASTREE 10/05/2018 0,400 DT 1,200 DT 22/05/2018 24/05/2018 25/05/2018

25 UIB 20/04/2018 0,650 DT - 01/06/2018 05/06/2018 06/06/2018

26 TPR 15/05/2018 0,230 DT - 12/07/2018 16/07/2018 17/07/2018

27 OTH 22/05/2018 - 0,300 DT 12/06/2018 14/06/2018 18/06/2018

28 MONOPRIX 24/05/2018 0,200 DT 01/06/2018 05/06/2018 06/06/2018

29 EUROCYCLES 03/05/2018 1,500 DT 28/06/2018 02/07/2018 03/07/2018

30 Air Liquide TN 30/05/2018 4,100 DT - 18/06/2018 20/06/2018 21/06/2018

31 SOTRAPIL 15/05/2018 0,800 DT - 29/06/2018 03/07/2018 04/07/2018

32 NBL 08/06/2018 0,400 DT - 16/07/2018 18/07/2018 19/07/2018

33 TUNIS RE 04/06/2018 0,500 DT - 14/06/2018 19/06/2018 20/06/2018

34 PGH 06/06/2018 0,335 DT - 26/06/2018 28/06/2018 29/06/2018

35 Tuninvest SICAR 18/06/2018 - 0,500 DT 02/07/2018 04/07/2018 05/07/2018

36 MPBS 09/06/2018 - 0,180 DT 05/07/2018 09/07/2018 10/07/2018

37 UNIMED 19/06/2018 0,235 DT - 15/08/2018 17/08/2018 20/08/2018

38 SOTIPAPIER 07/06/2018 0,245 DT - 16/07/2018 18/07/2018 19/07/2018

39 DELICE HOLDING 20/06/2018 0,410 DT - 28/06/2018 02/07/2018 03/07/2018

40 SIAME 31/05/2018 0,100 DT - 16/07/2018 18/07/2018 19/07/2018

41 SOTUVER 26/06/2018 0,260 DT - 27/07/2018 31/07/2018 01/08/2018

42 TELNET 25/06/2018 0,290 DT 0,210 DT 20/07/2018 24/07/2018 26/07/2018

43 City Cars 05/06/2018 0,920 DT - 05/07/2018 09/07/2018 10/07/2018

44 SOTUMAG 27/06/2018 0,100 DT - 23/07/2018 26/07/2018 27/07/2018

45 SAM Intérieurs 20/06/2018 0,260 DT - 23/08/2018 27/08/2018 28/08/2018

46 CEREALIS 07/06/2018 - 0,130 DT 06/07/2018 10/07/2018 11/07/2018

47 ARTES 18/06/2018 0,615 DT - 11/07/2018 13/07/2018 16/07/2018

48 Office Plast 24/05/2018 0,055 DT - 16/07/2018 18/07/2018 19/07/2018

49 ADWYA 25/05/2018 0,150 DT - 31/07/2018 02/08/2018 03/08/2018

50 Ennakl Automobile 15/05/2018 0,650 DT - 24/07/2018 27/07/2018 30/07/2018

51 Magasin Général 12/06/2018 0,700 DT - 31/08/2018 04/09/2018 05/09/2018

52 Somocer 05/06/2018 0,075 DT - 05/09/2018 07/09/2018 10/09/2018

53 Sanimed 05/06/2018 0,060 DT - 05/09/2018 07/09/2018 10/09/2018

54 ASSAD 29/10/2018 - 0,350 DT 30/11/2018 04/12/2018 05/12/2018

1La part à distribuer au tire des bénéfices relatifs aux exercices antérieurs à 2014 est de 145000,000 dinars réservés en priorité aux personnes physiques 2Assurances Salim:

- La BNA informe qu’aucun dividende ne sera distribué au titre de l’exercice 2017

4 ICF: Partiellement du résultat reporté relatif à l’exercice 2013 et exercices antérieurs : 394 015 DT exonérés de toute imposition. Le reliquat: 8 005 985 DT imposables selon la législation en cours

3 La part à distribuer au tire des bénéfices relatifs aux exercices antérieurs à 2014 est de 8520000,000 dinars réservés en priorité aux personnes physiques

Mercredi 5 décembre 2018