Mr Do Nhat Hoang計画投資省・外国投資庁長官

ベトナムへの投資

目次

I. ベトナムへの投資をする理由

II. ベトナムにおけるFDI投資の状況

III.FDI誘致の方向

IV. 投資の手続き

V. 外国投資庁からのサポート

3

ベトナムにおける日系企業

I.ベトナムへの投資をする理由

4

1. 安定的な政治体制及び安全保障

2. 安定的に急伸する経済成長

3. 競争力の高い生産コスト

4. 豊富な人材

5. 潜在がある市場

6. 国際的な経済統合への取り組み

7. 投資優遇措置

8. 戦略的で貿易取引に有利な地理的位置

ベトナムのマクロ経済とGDP成長

- 2017年のGDP成長率が6.81％、過去5年間の最高成長率

GDP：2200億ドル、一人当たりGDP：約2400ドル

取引量: 4400億ドル

- 2018年頭の9ヶ月のGDP成長率が6.98％

- 2018年のGDP成長率目標は6.8％と予測される

5.03 5.42 5.98 6.5 6.21 6.81 6.8

0

2

4

6

8

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(Projected)

2012年ー2018年のベトナムGDP成長率 (%)

戦略的位置及び国際パートナー

2020年までに、ベトナムはG-20の１５メンバーを含めた55パートナーとの経済連携ネットワークの重要なメンバーになる。(世界のGDPの3/4と世界人口の2/3と自由に統合)

7

締結した10協定

AFTA

アセアン – 中国

アセアン – 韓国

アセアン – インド

アセアン – 日本

アセアン– オーストラリア/ニュージーランド

ベトナム – チレ

ベトナム – 日本

ベトナム – 韓国

ベトナムー EU

交渉が終了した3協定

CPTPP

EVFTA

交渉している3協定

アセアン – 香港

RCEP

ベトナム - EFTA

ベトナム - イスラエル

グローバル経済統合

CPTPP協定

• ベトナムはCPTPPから最も恩恵を受ける国と判断された

• 制度改革および投資環境の推進

• 加盟国の市場にアクセスするためサプライチェーンの協力、構築

• 2019年より施行

8

• GDPの14％（13兆ドル）

• 人口の8％（5億人）

• グローバル貿易の15％

• 税率の98％が削除される

• 非伝統的分野へのコミットメント

• 多くの国が加盟検討中

東西経済回廊

9

人材

10

50,51 50,6

52,3

53,354,6

Tới T62010

Tới T62011

Tới T62012

Tới T62013

Tới T62014

Lao động từ 15 tuổi (triệu người) 2017

人口ピラミッド

労働力人口

投資コスト比較

11Source: JETRO

17

18

50

85

98

0 20 40 60 80 100 120

Ho Chi Minh

Bangkok

Jakarta

Yangon

Bejing

グレードAのレンタルオフィス(USD/m2/month)

1.4

6.34

0.23

4.91

0 1 2 3 4 5 6 7

Ho Chi Minh

Bangkok

Yangon

Bejing

工業団地のレンタル費用(USD/m2/month)

1300

1788

1800

4000

3439

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Ho Chi Minh

Bangkok

Jakarta

Yangon

Bejing

賃貸アパート(USD/apt/month)

33

45

33

16

164

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Ho Chi Minh

Bangkok

Jakarta

Yangon

Bejing

店舗スペースのレンタル(USD/m2/month)

投資コスト比較

12Source: JETRO

基本給(米ドル)

法人所得税(CIT)と付加価値税(VAT)の比較

13

法人所得税(CIT) 付加価値税(VAT)

Cambodia 20% 10%

Indonesia 22% 10%

Laos 24% 10%

Malaysia 24% Sales tax 10%Myanmar 25%

Philippines 30% 12%

Singapore 17% 7%Thailand 20% 7%Vietnam 20% 10%

Source: World Bank and KPMG

投資優遇措置

14

法人所得税(CIT)

税率 条件 優遇期間

20% 一般的な法人所得税

17%

- 経済・社会条件が困難な地域- 家畜家禽・水産などのための飼料生産- 農業機械、省エネ商品、高級鋼- 伝統産業

１０年

- 総売上げが２００億ドン以下（９０万ドルに相当）の企業- 小規模の信用協同組合の収入

全営業期間

15%経済・社会条件が困難な地域に属しない栽培・畜産業・農水産の加工産業の企業 全営業期間

10%

- 経済・社会条件が特別に困難な地域- 経済団地・ハイテク工業団地、研究開発地域、ソフト、特別重要なインフラ

設備、環境保護、大規模の工場

１５年

- 社会分野(教育、育成、医療、文化、スポーツ、 環境 ...)- 農業、 公営住宅開発、…

全営業期間

*** 数年間の免税プロジェクト、最大４年間の免税、次の９年間に税金の５０％が減税されるプロジェクト

投資優遇措置

投資優遇プロジェクト固定資産形成のための機械設備、資材、輸送手段

国内で生産できない原材料・資材

ホテル、オフィスビル、アパート、ゴルフコース、リゾート、エンターテ

イメントエリアの投資プロジェクトに関わる初期の商品の輸入は、政府の

規定のリストに従って、許可される

投資が特に奨励されている分野における投資プロジェクトの設備機材、材

料、または非常に困難な社会経済的条件を有する地域では、生産開始日か

ら5年間、輸入税が免除される

15

輸入税の免税

投資優遇措置

16

土地賃料の減額

プロジェクトの種類 免除期間

投資優遇分野 3年間

困難な社会・経済と指定された地域7年間

非常に困難な社会・経済的地域又は

困難な社会・経済的な地域における投資優遇の分野

11年間

非常に困難な社会・経済的な地域における投資優遇の分野 15年間

病院、教育トレーニングプロジェクト、ハイテク団地、

BOTプロジェット常時

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Registered Capital Implemented Capital Number of Project

II. ベトナムにおけるFDI状況

• 総登録資本額は3360億ドルに達する

• 実施資本金額は1870億ドルに相当する

17

2015 2016 2017 2018/10月

登録資本額 24.11 26.89 37.1 27.9

実施資本金額 14.5 15.8 17.5 15.1

件数 2,120 2,613 2,741 3,412

2015年から2017までのベトナムにおけるFDIの状況

18

ベトナムにおけるFDI状況‐業種別（2018/10月までの累計）

19

業種 件数登録資本金(10億ドル)

1 加工・製造工業13.089 192.8

2 不動産業 746 57.05

3 電気、ガス、水の製造・流通117 22.8

4 宿泊・飲食サービス722 11.9

5 建設1.566 10.09

6卸売・小売、自動車・バイク・

その他車両の修理3.360 6.9

7 鉱業109 4.9

8 流通・倉庫業725 4.8

9 教育・訓練443 4.3

10 芸術・エンターテインメント131 3.3

その他（9業種）5.868 16.9

合計 (19業種) 26.876 336.25出典: 外国投資庁

1 Manufacturing and processing industry

2 Real estate business

3 Production and distribution of electricity, gas,water, air

4 Lodging and restaurant

5 Construction

11 Others (9 sectors)

17%

57.3%6.8%

5%

ベトナムにおけるFDI状況‐国別（2018/10月までの累計）

20

国 件数登録資金額

（10億ドル）

1 韓国 7.323 62.1

2 日本 3.931 56.2

3 シンガポール 2.136 46.2

4 台湾 2.573 31.1

5 英領バージン島 783 20.2

6 香港 1.390 19.2

7 中国 2.072 12.9

8 マレーシア 584 12.4

9 タイ 518 10.3

10 アメリカ 885 9 3

Source: Foreign Investment Agency

Billion usd

-

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

日本からのFDI-業種別(2018/10月までの累計）

21Source: Foreign Investment Agency

No. Sector ProjectRegistered

Capital (mil USD)

1 加工・製造工業 1681 36792

2 不動産営業 74 6670.7

3 電気、クーラー製造・配給 15 5991.8

4 卸売・小売、車両・バイク修正 505 1599.4

5 鉱業 9 1398.5

6 建設 140 1227.6

7 専門活動・科学技術 555 540.8

8 運送・流通 110 502.5

9 宿泊・飲食サービス 85 400.7

10 ICT 520 284.6

その他（9業種） 237 800.9

合計 (19業種) 3931 56209.5

1

2

3

4

5

6

7

11.9%

Manufacturing and processing industry

Real estate business

Electricity, gas, water, air production and distribution

Wholesale, retail, repairing services for automobile, motorcycleMining

Construction

Other

65.5%

10.7%

工業団地・経済地区

工業団地： 324ヵ所（ FDIの43ヵ所を含む）

沿岸経済圏：17ヵ所

ハイテクパーク：3ヵ所（2030年まで6ｶ所に増加）

22

VINFAST

会社の紹介

・2017年６月：設立（Vin Groupに所属）

・場所：ハイフォン市、車生産工場：５、335Ha・12月2018年：電動バイク発売する予定

・2019年：車発売する予定

製品:

パートナー

AN PHAT HOLDINGS

会社紹介

・2002年: フンイエン省に設立・工場：２があり（イエンバイ省とハイズオン省）

100ha, 12 factories, 2500+ employees in Yen Bai and Hai Duong- 2017年売上: 178 Mil USD

製品

RAW MATERIALS Biodegradable bags MONO-LAYER

PACKAGING

PREMIUM INDUSTRIAL PACKAGING

CONSUMERS GOODS

SPARE PARTS FOR AUTOMOTIVE

SPARE PARTS FOR MOBILES

SPARE PARTS FOR HOME ELECTRONICSHIGH TECHNOLOGY BUILDING MATERIALS

ANPHATHOLDINGS

コネクション

4P COMPANY

会社紹介：

・2001年に設立 （フンイエン省）

・2014年：第2工場を設立（ハイフォン市LG工場内）

・投資（2017年）HY factory: 19M USD , HP Factory: 48M USD・工場１： (HungYen) 52,000m2 (600M points ), 工場２：(Haiphong) 7,600m2 (900M points )

製品とパートナ

Value Customers:

Main Products:

PCBA for TV PCBA for wireless door phone

PCBA for Smart PhonePCBA for

CCTV CameraPCBA for

Wireless Router

26

III. FDI誘致の方向

• 最新で環境に優しい技術を使用するプロジェクト及び付加価値の高いプロジェクト、 省資源型のプロジェクト。

• 強い競争力を持つ製品、グローバル・バリューチェーンの参加、 投資額の大規模なプロジェクトを誘致。

• アウトソーシング（委託生産）から自主生産への転換に資する産業

プロジェクトを奨励する。

• 最新のサービス、経済発展及び研究、高度人材育成、インフラ整備の発展等のプロジェクト

• ハイテク農業におけるバイオテクノロジー、情報技術プロジェクト

• 裾野産業プロジェクト：電子、繊維、オートメーション

27

投資環境の改善

• 具体的な法的枠組みの実施、透明性の向上、政策実施

• 提供能力と生産性を向上

• インフラ整備、エネルギー、物流システムの改善

• 裾野産業の促進（部品、原材料）

• 投資促進の近代化

ベトナムにおける外国投資誘致30周年カンファレンス 30

1988 - 2018

潜在的な協力の可能性の高い分野

28

ヘルスケア＆医薬 バイオテクノロジー

裾野産業と製造産業

再生可能エネルギー

インフラ整備開発 & PPP

ICT & ソフトウェア

不動産

農業と食品加工

銀行&保険M&A スタートアップ

IV. 投資手続き

29

外国投資家

投資登録証明書(IC)

企業登録証明書

計画投資局及び工業団地管理委員会

営業登録機関における最大3日

営業

• 一般的なプロジェクトに対し最大１５日間

• 国の土地賃貸プロジェクトに対し最大４０日間

• 首相の許可が必要の大規模なプロジェクトに対し６０日間

• 国会に提出必要なプロジェクトに対しては会議日程などによる

V.外国投資庁からのサポート

• ベトナムへの投資機会、政策に関する情報提供。

• 経済区、工業団地、ベトナム企業パートナーのご紹介、ビジネス

マッチングの調整。

• ベトナムの政府機関との打ち合わせ調整

• ベトナムでの企業設立、工場の建設、投資する場所の選定に関する

ガイダンス

• ベトナムで活動している企業の問題、困難な課題解決のサポート

• その他、投資家からの依頼に基づく必要なサポート

30

連絡先

外国投資庁

場所：6B Hoang Dieu, Ba Dinh, Ha Noi電話: 08048461 FAX： 37343769サイト: http://fia.mpi.gov.vnメール: fiavietnam@mpi.gov.vn

31

愛知デスク電話: +842466639395 Fax: +842437379127 メール: aichisupportdesk@mpi.gov.vn

埼玉デスク電話: +842466826630 Fax: +842437379127 メール: Saitamadesk@gmail.com

関西デスク電話: 842466826650 Fax: +842437379127メール: kansaidesk@mpi.gov.vn

ジャパンデスク電話: +842437343766 Fax: +842437343769 メール: xtdt_fia@mpi.gov.vn

連絡先

32

東京在日ベトナム社会主義共和国大使館グエン・スアン・ティエン (参事官、投資促進部長)住所：〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町50-11携帯: 090-2437-8668電話：03-3466-3313FAX： 03-3466-3391メール: xtienmpi@yahoo.com

大阪在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館グエン・ゴック・ハイ (Investment Counsulate)住所：〒590-0952 大阪府堺市堺区市之町東4-2-15電話：072-221-6666 FAX：072-221-6667メール: ngochai4321@yahoo.com

役に立つサイトのURL

33

No Website Agency

1 http://www.chinhphu.vn ベトナム政府のWebサイト

2 http://www.mpi.gov.vn 計画投資省

3 http://www.mof.gov.vn 財務省

4 http://www.moit.gov.vn 商工省

5 http://fia.mpi.gov.vn 外国投資庁

6 https://dautunuocngoai.gov.vn 外国投資についてのWebサイト

7 https://dangkykinhdoanh.gov.vn 経営登録管理局

8 http://www.gso.gov.vn 統計総局

9 http://www.khucongnghiep.com.vn ベトナム工業団地

10 http://muasamcong.mpi.gov.vn 電子入札システム

ベトナム投資で、世界へリンク

ご清聴ありがとうございました!