BÁO CÁO QUÝstatic.tapchitaichinh.vn/images/upload/phunganhtuan/2015_01_09/Vi… · Cushman &...

Cushman & Wakefield Vietnam Level 14, Vincom Center Building 72 Le Thanh Ton, District 1, HCMC www.cushmanwakefield.com

For more information, contact: Jonathan Tizzard, Associate Director +(84) 93 986 4192 [email protected]

The market terms and definitions in this report are based on NAIOP standards. No warranty or representation, express or implied, is made to the accuracy or completeness of the information contained herein, and same is submitted subject to errors, omissions, change of price, rental or other conditions, withdrawal without notice, and to any special listing conditions imposed by our principals. © 2014 Cushman & Wakefield, Inc. All rights reserved.

KINH TẾ

Lạm phát vẫn tiếp tục được kiềm chế, với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chỉ tăng 4.3% so với cùng kỳ năm ngoái. 11 tháng đầu tiên của 2014 đã cho thấy mức thặng dư thương mại liên tục tăng, đạt 2.06 tỉ USD. Các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài (FIEs) vẫn là những tác nhân quan trọng giúp nền Kinh tế phát triển trong khi các doanh nghiệp trong nước vẫn còn đối mặt với sự thâm hụt ngân sách. Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 11 tháng của năm 2014 ghi nhận đạt hơn 17.33 tỉ USD, giảm 16.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên FDI giải ngân cho thấy sự tăng nhẹ 6.3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong phạm vi cả nước, Thái Nguyên là tỉnh thành thu hút lượng vốn FDI nhiều nhất với 3.167 triệu USD (tăng 23.6%), theo sau là Tp.HCM với 2.781 triệu USD (tăng 20.7%) và Bắc Ninh với 1.316 triệu USD (tăng 9.8%). Trong số 57 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đăng ký mới, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kong và Nhật Bản tiếp tục là những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với số vốn chiếm 79% tổng số vốn FDI trong 11 tháng qua. Xét về lĩnh vực đầu tư, phần lớn lượng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào ba lĩnh vực chính là Công nghiệp chế biến và sản xuất (76%), bất động sản (7%) và xây dựng (6%).

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Không có cao ốc văn phòng mới nào gia nhập thị trường trong Q.4 2014. Tuy nhiên, nguồn cung văn phòng hạng B tăng nhẹ (khoảng 2.200 m2) so với quý trước do có sự chuyển đổi công năng từ diện tích bán lẻ sang diện tích văn phòng của một số trung tâm thương mại tại Quận 7. Hiện thành phố có 9 tòa nhà văn phòng hạng A và 46 tòa nhà văn phòng hạng B (*), cung cấp lần lượt 156.700 m2 và 660.000 m2 diện tích văn phòng ra thị trường.

Hơn 70% nguồn cung văn phòng hạng A và B tập trung tại khu vực trung tâm thành phố, bao gồm 100% nguồn cung hạng A và 64% nguồn cung hạng B tọa lạc tại khu vực này.

(*) HAI CAO ỐC VĂN PHÒNG ĐÃ ĐƯỢC PHÂN HẠNG LẠI KỂ TỪ Q.4 2014

Do nguồn cung mới hạn chế, nên tỷ lệ lấp đầy ở cả hai hạng đều tiếp tục tăng so, tỷ lệ lấp đầy hạng A trong quý này tăng 5 điểm phần trăm so với năm trước và giữ mức ổn định so với quý trước, trong khi tỷ lệ lấp đầy hạng B tăng 1 điểm phần trăm so với quý trước và 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, duy trì ở mức 93%.

Giá chào thuê (*) trung bình ở cả hai hạng duy trì ổn định so với quý trước nhưng tăng nhẹ vào khoảng 1% đối với Hạng A so với cùng kỳ năm ngoái, cụ thể là 998,500 VNĐ/m2/tháng, tương đương với 46.70USD/m2/tháng và 575,300 VNĐ/m2/tháng, tương đương với 26.90 USD/m2/tháng đối với Hạng B.

* GIÁ THUÊ BAO GỒM PHÍ DỊCH VỤ, CHƯA BAO GỒM VAT

Hấp thụ thị trường của cả hai hạng trong quý này đạt hơn 8.000 m2 (giảm 38% so với cùng kỳ năm ngoái), trong đó Hạng A đạt 650 m2 (giảm 61% so với cùng kỳ năm ngoái), chiếm 8% tổng diện tích hấp thụ trong quý này, và Hạng B đạt 7,400 m2 (giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái)

TRIỂN VỌNG

Chúng tôi hy vọng giá chào thuê sẽ được duy trì ổn định cho đến giữa năm 2015. Lần đầu tiên kể từ 3 năm qua, một lượng cung mới đáng kể bao gồm các tòa nhà chất lượng tốt sẽ được đưa vào vận hành thời gian này, dự kiến sẽ gây sức ép lên tỷ lệ thuê của các tòa nhà hiện hữu đã được xây dựng lâu đời hơn. Thị trường tiếp tục nghiêng về hướng có lợi cho khách thuê, họ vẫn tìm mọi cách để giảm chi phí thuê bằng cách thương lượng với chủ tòa nhà hiện tại hoặc chuyển tới thuê các tòa nhà có giá thuê rẻ hơn nhằm tiết kiệm chi phí.

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG Q4/14 THAY ĐỔI

THEO QUÝ THAY ĐỔI THEO NĂM

KỲ VỌNG 12 THÁNG

TỚI Tỷ lệ trống 7.7% -0.97% -5.80%

Giá thuê hạng A $46.7 0.0% -1.96%

Hấp thụ (m2) 1.520 349% -66.4%

CHỈ SỐ KINH TẾ

VIETNAM 2012 2013 2014F

Tăng trưởng GDP 5.6% 5.42% 5.8%

Tăng trưởng CPI 10% 6.6% 7.0%

Tỷ lệ thất nghiệp 5% 2.2% 3.5% NGUỒN: GSO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HẠNG A

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

10

20

30

40

50

60

70

1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3QQ4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4

2010 2011 2012 2013 2014

US$

/m2 /t

háng

Giá chào thuê TB Hạng A Tỷ lệ trống

Q4 2014 HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

VĂN PHÒNG BÁO CÁO QUÝ

Theo nghiên cứu của Cushman & Wakefield




TP.HCM VIỆT NAM

KHU VỰC NGUỒN CUNG TỶ LỆ TRỐNG

ĐANG XÂY DỰNG (M2)

ĐÃ HOÀN THÀNH

DIỆN TÍCH ĐƯỢC HẤP THỤ (M2)

GIÁ THUÊ (USD/M2/TH)

US$/SF/

NĂM

EUROSF/NĂ

M

HẠNG A- T/TÂM 156.700 8.9% 257,600 0 5.547 $46.8 $52.1 €37.8

HẠNG B- T/TÂM 414.490 7.7% 126.600 0 9.939 $28.7 $31.9 €23.1

HẠNG B- NGOÀI TRUNG TÂM

B - Grade 233,460 11.1% 200.300 0 (1.512) $18.8 $20.9

€15.2

TOTALS 804.650 8.9% 584.500 0 13.974 $29.46 $32.8 €23.8

* GIÁ THUÊ LÀ GIÁ CHÀO USD/M2/THÁNG

THÔNG TIN NỔI BẬT

Giao dịch nổi bật trong Q.4 2014 KHU VỰC KHÁCH HÀNG HẠNG DIỆN TÍCH (M2)

President Place Trung Tâm Hana Bank A 691

Bitexco Financial Tower Trung Tâm Consulate General of Switzerland

A 400

Kumho Trung Tâm Liberty Insurance A 700

Kumho Trung Tâm Premier Oil A 1,000

Kumho Trung Tâm Woori Bank A 400

Le Meridien Trung Tâm Talisman B 4,800

Le Meridien Trung Tâm Vietgazprom B 1,600

Vincom Center Trung Tâm Vin E-com B 3510

Vincom Center Trung Tâm AkzoNobel Vietnam B 1,500

Royal Centre Trung Tâm AIA B 1,000

Royal Centre Trung Tâm Groupama Vietnam B 620

Dự án nổi bật đang được xây dựng KHU VỰC KHÁCH HÀNG LỚN HOÀN THÀNH DIỆN TÍCH (M2)

Le Meridien Trung Tâm N/A Q1 2015 9,900

Vietin Bank Trung Tâm N/A Q1 2015 29,000

Vietcombank Tower Trung Tâm Vietcombank Q2 2015 55,000

Viettel Tower Cận Trung Tâm N/A 2015 66,000

SC Vivo City (Phase 1) Cận Trung Tâm N/A 2016 30,000

SSG Tower Cận Trung Tâm N/A 2015 37,300

Cushman & Wakefield Viet Nam Level 14, Vincom Center Building 72 Le Thanh Ton, District 1, HCMC www.cushmanwakefield.com



KINH TẾ

Lạm phát vẫn tiếp tục được kiềm chế, với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chỉ tăng 4.3% so với cùng kỳ năm ngoái. 11 tháng đầu tiên của 2014 đã cho thấy mức thặng dư thương mại liên tục tăng, đạt 2.06 tỉ USD. Các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs) vẫn

là những tác nhân quan trọng giúp nền Kinh tế phát triển trong khi các doanh nghiệp trong nước vẫn còn đối mặt với sự thâm hụt ngân sách. Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 11 tháng của năm 2014 ghi nhận đạt hơn 17.33 tỉ USD, giảm 16.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên FDI giải ngân cho thấy sự tăng nhẹ 6.3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong phạm vi cả nước, Thái Nguyên là tỉnh thành thu hút lượng vốn FDI nhiều nhất với 3.167 triệu USD (tăng 23.6%), theo sau là Tp.HCM với 2.781 triệu USD (tăng 20.7%) và Bắc Ninh với 1.316 triệu USD (tăng 9.8%). Trong số 57 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đăng ký mới, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kong và Nhật Bản tiếp tục là những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với số vốn chiếm 79% tổng số vốn FDI trong 11 tháng qua. Xét về lĩnh vực đầu tư, phần lớn lượng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào ba lĩnh vực chính là Công nghiệp chế biến và sản xuất (76%), bất động sản (7%) và xây dựng (6%).

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ

Trong Q.4 2014, một trung tâm bán lẻ chuyển đổi hơn 2.200 diện tích sàn bán lẻ sang làm văn phòng cho thuê, và một trung tâm mua sắm mới đi vào hoạt động, bổ sung thêm 17.000 m2 diện tích bán lẻ vào thị trường, giúp tổng cung tăng thêm 2% so với quý trước và 8% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện toàn TP có 8 khối đế bán lẻ, 8 trung tâm bách hóa, 18 trung tâm mua sắm, 5 trung tâm bán lẻ, 69 siêu thị và 3 trung tâm bán sỉ, với tổng diện tích sàn bán lẻ đạt xấp xỉ 862.350 m2

Chiếm hơn 21% tổng nguồn cung, Quận 1 có thị trường bán lẻ sôi động nhất toàn thành phố.

Thị trường bán lẻ tiếp tục cho thấy sự cải thiện với công suất thuê trung bình của tất cả các khu vực đều tăng so với các quý và năm trước.Các trung tâm mua sắm tại khu trung tâm luôn hoạt động hiệu quả hơn tại các khu vực khác. Tuy nhiên, khu vực nội và ngoại thành hiện nay đang đón nhận xu hướng đầu tư mới, khá nhiều nhà bán lẻ nước ngoài đang xây dựng các trung tâm mua sắm lớn với các dịch vụ trọn gói và giá chào thuê cạnh tranh so với khu vực trung tâm Tp. Do đó, tỷ lệ lấp đầy ở khu vực ngoại và nội thành đang có sự cải thiện đáng kể, tăng 9 điểm phần trăm và 15 phần trăm so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 90% và 96 %. So với quý trước, con số này là 4 điểm phần trăm và 1 điểm phần trăm. Tỷ lệ lấp đầy tại khu vực Trung tâm vẫn giữ mức 90% nhưng tăng 1 điểm phần trăm so với năm trước. Tình hình hoạt động của một vài trung tâm bán lẻ tại khu trung tâm bị ảnh hưởng không nhỏ bởi việc xây dựng tuyến tàu điện ngầm. Giá thuê trung bình tiếp tục có xu hướng giảm trong quý này. Giá thuê tại khu vực trung tâm vẫn là cao nhất, 2,251,000

VNĐ/m2/tháng, tương đương 105US/m2/tháng *, giảm 1% so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Giá này cao gấp hai lần so với giá thuê của khu vực nội thành, hiện đang là 1,120,000VNĐ/m2/tháng, tương đương với 52USD/m2/tháng (*) và cao hơn gấp ba lần so với khu vực ngoại thành 725,000 VNĐ/m2/tháng, tương đương 34USD/m2/tháng (*). Tại khu vực nội thành, xu hướng giá thuê đang giảm, giá thuê trung bình trong khu vực giữ ổn định so với quý trước nhưng giảm 2% so với cùng kỳ năm trước, giá thuê tại khu vực ngoại thành tăng lên 1% so với quý trước và gần 5 % so với cùng kỳ năm trước. Lý do chính cho sự tăng giá này là do các dự án mới có giá thuê cao hơn. (*)GIÁ CHÀO THUÊ, ĐÃ BAO GỒM PHÍ DỊCH VỤ VÀ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG

Trong vòng 5 đến 7 năm tới, khoảng 1,5 triệu mét vuông diện tích sàn bán lẻ sẽ gia nhập thị trường, tăng tổng cung lên khoảng 200%. Nhu cầu đối với mặt bằng bán lẻ tại khu trung tâm sẽ vẫn duy trì mức cao hơn trong ngắn và trung hạn. Tuy nhiên, xét đến tình trạng quỹ đất còn khan hiếm và giá đất cao, phần lớn nguồn cung tương lai sẽ tập trung chủ yếu tại khu vực nội thành và ngoại ô.

Theo Hiệp định quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), phần lớn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa sẽ được loại bỏ. Sau khi hiệp định được ký kết, với cam kết mở cửa của ngành bán lẻ theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới bắt đầu từ tháng 1 năm 2015, các mức thuế của nhiều mặt hàng sẽ được dỡ bỏ, điều này sẽ góp phần giúp cho thị trường bán lẻ của Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn hơn cho các nhà bán lẻ quốc tế.


VIỆT NAM 2012 2013 Q3 2014 Tăng trưởng GDP 5.6% 5.42% 5.62% Tăng trưởng CIP 10% 6.6% 4.61% Doanh thu bán lẻ 12.5% 12.6% 11.1%

Nguồn: GSO, World Bank

GIÁ THUÊ Q4 2014 ĐƯỜNG CHÍNH TRIỆU VND

/M2/THÁNG EURO

SF/THÁNG US$

SF/THÁNGTHAY ĐỔI THEO QUÝ/ THEO NĂM

Đồng Khởi 2.2 7.5 9.6 0.0% -Nguyễn Huệ 2 6.8 8.7 0.0% -

Lê Lợi 1.6 5.4 7.0 0.0% -TTTM TRIỆU VND

/M2/THÁNGEURO

SF/THÁNG US$

SF/THÁNGTHAY ĐỔI THEO QUÝ/ THEO NĂM

Union Square Parkson Saigon Tourist

3.5

2.2

143

91

184

117

0.0%

0.0%

-

-Diamond Plaza Rex Arcade

2.72.1

113 87

145111

0.0%0.0%

--

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

DỰ ÁN VỊ TRÍ M2 NGÀY HOÀN THÀNH

Leman CT Plaza Cận TT 12,000 2014

Viettel Office And Trade Center

Nội thành 15,000 2015

SC Vivo City Ngoại thành 46,800 2015

HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

THỊ TRƯỜNG BÁN LẺBÁO CÁO QUÝ

Theo nghiên cứu của Cushman & Wakefield Q4 2014




Q4 2014HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CĂN HỘ BÁN BÁO CÁO QUÝ


KINH TẾ

Lạm phát vẫn tiếp tục được kiềm chế, với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chỉ tăng 4.3% so với cùng kỳ năm ngoái. 11 tháng đầu tiên của 2014 đã cho thấy mức thặng dư thương mại liên tục tăng, đạt 2.06 tỉ USD.

Các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs) vẫn là những tác nhân quan trọng giúp nền Kinh tế phát triển trong khi các doanh nghiệp trong nước vẫn còn đối mặt với sự thâm hụt ngân sách. Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 11 tháng của năm 2014 ghi nhận đạt hơn 17.33 tỉ USD, giảm 16.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên FDI giải ngân cho thấy sự tăng nhẹ 6.3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong phạm vi cả nước, Thái Nguyên là tỉnh thành thu hút lượng vốn FDI nhiều nhất với 3.167 triệu USD (tăng 23.6%), theo sau là Tp.HCM với 2.781 triệu USD (tăng 20.7%) và Bắc Ninh với 1.316 triệu USD (tăng 9.8%). Trong số 57 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đăng ký mới, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kong và Nhật Bản tiếp tục là những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với số vốn chiếm 79% tổng số vốn FDI trong 11 tháng qua. Xét về lĩnh vực đầu tư, phần lớn lượng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào ba lĩnh vực chính là Công nghiệp chế biến và sản xuất (76%), bất động sản (7%) và xây dựng (6%).

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN Thị trường căn hộ bán quý cuối cùng của năm 2014 ghi nhận một làm sóng nguồn cung mới trên tất cả các hạng, tăng đáng kể 38% so với quý trước và 46% so với cùng kỳ năm trước trong tổng nguồn cung sơ cấp. Q.42014 tiếp tục chào đón 459 căn hộ hạng B, 696 căn hộ hạng C từ 6 dự án đang bán; hơn 1,812 căn hộ hạng A; 2,356 căn hộ Hạng B và 3,007 căn hộ Hạng C từ 20 dự án mới được tung ra. Căn hộ hạng C vẫn là sản phẩm cốt lõi,c hiếm 43% tổng nguồn cung. Tổng nguồn cung của Quận 2 và Quận 7 là lớn nhất, chiếm 42% tổng nguồn cung sơ cấp. Thị trường căn hộ bán, vốn đã trầm lắng trong nhiều năm qua đang tiếp tục chứng tỏ sự phục hồi mạnh mẽ của mình trong quý này, với tỷ lệ hấp thụ ở tất cả các hạng được ghi nhận là cao nhất thể hiện ở số lượng giao dịch so với thời kỳ chạm đáy trước đây. Tỷ lệ hấp thụ của Hạng A là 38% trong khi ở Hạng B và Hạng C lần lượt là 39% và 52%. Lượng giao dịch Hạng C vẫn đứng đầu thị trường, chiếm hơn 50% tổng số căn hộ được giao dịch trong quý này. Các quận 2 , 7, Thủ Đức và Tân Phú là những khu vực có lượng bán tốt nhất, chiếm 56% tổng số căn bán được trong Quý 4 2014 này. Giá bán của Hạng A có vẻ như vẫn trong xu hướng giảm nhẹ trong khi Hạng B và C đã cho thấy sự tăng giá nhẹ. Tuy nhiên,đa số tự tăng/giảm giá trên là do sự ảnh hưởng của các dự án mới có giá cả cao thấp khác nhau xuất hiện trên thị trường trong quý. Giá trung bình của hạng A giảm 6% so với quý trước và 3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 45,660,000 VNĐ/m2, tương đương 2,137/USD/m2(*). Hạng B và C cùng tăng nhẹ 3% so với quý trước, so với cùng kỳ năm trước thì

tăng gần 5% đối với Hạng B và 3% đối với Hạng C, đạt 29,180,000 VNĐ/m2, tương đương 1,366/USD/m2 (*), và 16,480,000/VNĐ/m2, tương đương với 771/USD/m2 (*).

(*): GIÁ CHÀO BÁN, CHƯA BAO GỒM THUẾ

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG Các căn hộ có diện tích từ 40 – 70m2 với mức giá dao động từ 15-18 triệu/m2 sẽ tiếp tục được ưa chuộng và phân khúc này cũng sẽ tiếp tục chiếm lượng giao dịch nhiều nhất. Đáng nói đến ở đây là những nguồn cung trên sẽ không tập trung ở trung tâm thành phố vì quỹ đất còn ở khu vực này không có nhiều, do đó, nguồn cung mới sẽ nằm ở khu vực ngoài trung tâm nhưng vị trí thuận tiện để đi vào trung tâm như Quận 7, quận 2, Quận 4 và Quận Bình Thạnh. Một số quận ngoại ô như Quận 8, 9,12 và Quận Bình Tân có quỹ đất lớn, giá đất thấp và đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng cũng sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư. Luật Nhà ở mới sửa đổi sẽ có hiệu lực trong tháng 7 năm 2015 cho phép người nước ngoài sở hữu bất động sản thương mại tại Việt Nam sẽ giúp thị trường nhà ở phát triển, nhất là các dự án phân khúc trung và cao cấp.

CHỈ SỐ KINH TẾ VIETNAM 2012 2013 2014F

Tăng trưởng GDP 5.6% 5.42% 5.8%

Tăng trường CIP 10% 6.6% 7.0%Nguồn: GSO

GIÁ BÁN CĂN HỘ Q4 2014

HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP Q4 2014

0

20

40

60

80

100

Hạng A Hạng B Hạng C

triệu Đồng/m2

Giá thấp nhấp Giá cao nhất

- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000


Nguồn cung sơ cấp lũy kê Số căn đã bán

Căn





Các dự án nổi bật trong Q.4 2014 VỊ TRÍ HOÀN THÀNH SỐ LƯỢNG CĂN HỘ

GIÁ BÁN

(VND/M2

River Gate Quận 4 2017 287 41,320,000

The Tresor Quận 4 2017 400 44,510,000

Vinhomes Central Park Bình Thạnh 2017 1,125 41,230,000

Lexington Residence Quận 2 2016 96 28,810,000

Vista Verde Quận 2 2017 353 29,300,000

Orchard Garden Phú Nhuận 2016 179 30,320,000

Garden Gate Phú Nhuận 2017 272 31,560,000

Masteri Thao Dien- Block T1, T2 Quận 2 2016 1,300 30,500,000

The Ascent Quận 2 2016 35 32,050,000

Him Lam Riverside Phase 2 Quận 7 2015 210 30,530,000

Scenic Valley Quận 7 2017 360 26,630,000

Saigon Town Tân Phú 2015 315 15,120,000

Citi Home Quận 2 2017 223 14,170,000

Topaz City Phase 1 Quận 8 2016 546 15,450,000

Soho Riverview Bình Thạnh 2016 105 26,300,000

Him Lam Cho Lon Quận 6 2015 352 21,080,000

Emerald Apartment- Block B Thủ Đức 2015 402 14,750,000

First Home Thu Duc Thủ Đức 2017 316 12,150,000

Giai Viet Residence- Block A1.2 Quận 8 2016 236 19,240,000

La Astoria Quận 2 2016 240 19,160,000

Full House Bình Tân 2016 192 13,980,000

Carrilon 2 Tân Phú 2016 80 15,150,000

Sunview Town Thủ Đức 2015 508 13,640,000

The Park Residence Nhà Bè 2016 132 20,200,000

CBD Premium Home Quận 2 2016 56 19,870,000

Những dự án nổi bật đang xây dựng VỊ TRÍ CHỦ ĐẦU TƯ SỐ LƯỢNG CĂN HỘ

HOÀN THÀNH

Happy Valley Quận 7 Phú Mỹ Hưng 818 2015

Leman Luxury Apartments Quận 3 CT Group 231 2015

Sunrise City- Central Quận 7 Novaland 792 2015

Green Valley Quận 7 Phú Mỹ Hưng 546 2015

SSG Tower Bình Thạnh SSG Group 123 2015





KHU CÔNG NGHIỆP BÁO CÁO QUÝ


KINH TẾ

Lạm phát vẫn tiếp tục được kiềm chế, với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chỉ tăng 4.3% so với cùng kỳ năm ngoái. 11 tháng đầu tiên của 2014 đã cho thấy mức thặng dư thương mại liên tục tăng, đạt 2.06 tỉ USD. Các Doanh

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs) vẫn là những tác nhân quan trọng giúp nền Kinh tế phát triển trong khi các doanh nghiệp trong nước vẫn còn đối mặt với sự thâm hụt ngân sách. Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 11 tháng của năm 2014 ghi nhận đạt hơn 17.33 tỉ USD, giảm 16.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên FDI giải ngân cho thấy sự tăng nhẹ 6.3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong phạm vi cả nước, Thái Nguyên là tỉnh thành thu hút lượng vốn FDI nhiều nhất với 3.167 triệu USD (tăng 23.6%), theo sau là Tp.HCM với 2.781 triệu USD (tăng 20.7%) và Bắc Ninh với 1.316 triệu USD (tăng 9.8%). Trong số 57 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đăng ký mới, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kong và Nhật Bản tiếp tục là những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với số vốn chiếm 79% tổng số vốn FDI trong 11 tháng qua. Xét về lĩnh vực đầu tư, phần lớn lượng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào ba lĩnh vực chính là Công nghiệp chế biến và sản xuất (76%), bất động sản (7%) và xây dựng (6%).

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜGN KHU CÔNG NGHIỆP

Không có nguồn cung mới nào đi vào hoạt động trong quý này. Hiện TPHCM có 18 khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động với tổng diện tích hơn 3.625 ha, trong đó diện tích có thể cho thuê chiếm khoảng 62% tổng diện tích đất, đạt hơn 2.260 ha. Thời hạn sử dụng đất (THSDĐ) còn lại của các KCN khoảng 27 - 44 năm, hay THSDĐ trung bình còn lại khoảng 36 năm. Hầu hết các KCN nằm ở các quận ngoại thành, và chủ yếu tập trung ở các quận/ huyện phía tây. Củ Chi và Hóc Môn được xem là hai quận mới nổi cho các dự án KCN do quỹ đất còn tương đối lớn. Hoạt động cho thuê tại các KCN có dấu hiệu tăng trưởng nhẹ so năm trước, với tỷ lệ lấp đầy bình quân không đổi so với quý trước nhưng tăng 4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, Thị trường Khu công nghiệp tại Tp.HCM có hoạt động tốt trong Q4 2014, với tỷ lệ lấp đầy được ghi nhận là tăng gần 3 điểm phần trăm so với quý trước và 6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 70%. Phần lớn các KCN ở TP HCM có tỉ lệ lấp đầy trên 90% nhờ qua nhiều năm thành lập và vận hành. Tuy nhiên, một số KCN tại huyện Nhà Bè và Củ Chi và Bình Chánh vừa đi vào hoạt động gần đây nên tỷ lệ lấp đầy vẫn còn thấp, dưới 50%. Giá chào thuê trung bình trong quý này không đổi so với quý trước cũng như cùng kỳ năm trước, đạt 2.598.000VND/ m2/thời hạn thuê (122 USD/m2/thời hạn thuê)(*). Giá thuê này cao hơn gấp hai lần so với Long An, Bình Dương và Đồng Nai. Hiện nay, các chủ đầu tư có xu hướng chuyển từ cho thuê dài hạn đất công nghiệp sang xây dựng nhà xưởng cho thuê với

diện tích khoảng 2.000 – 3.000 m2, với giá chào thuê khoảng 53.200 VND - 74.500 VND/m2/tháng (tương đương 2,5- 3,5 USD/m2/tháng) (*).

(*)GIÁ CHÀO THUÊ, CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG Từ đây đến năm 2020, tổng nguồn cung ước tính sẽ tăng lên khoảng 3.000 ha, tăng 85% so với nguồn cung hiện tại. Về số lượng các KCN, 18 KCN hiện tại được mở rộng và khoảng 12 KCN mới sẽ đi vào hoạt động trong năm 2020. Đa phần các dự án tương lai đang trong quá trình giải phóng mặt bằng, đền bù và đợi được phê duyệt .

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

KHU VỰC TỔNG DIỆN TÍCH (HA)

DIỆN TÍCH CHO THUÊ (HA)

SỐ LƯỢNG KCN

Quận 2 112 79 1

Quận 7 300 195 1

Quận 12 29 22 1

Quận Bình Tân 584 321 2

Quận Tân Phú 134 92 2

Quận Thủ Đức 151 110 3

Quận Nhà Bè 908 506 2

Quận Bình Chánh 260 190 2

Quận Củ Chi 1,137 719 4

DỰ ÁN TIÊU BIỂU TRONG TƯƠNG LAI

KCN DIỆN TÍCH (HA)

HIỆN TRẠNG

Le Minh Xuan 2 338 Đang xây dựng

Vinh Loc 3 200 Đang xây dựng

Vinh Loc 1- GĐ2 56 Đang xây dựng

HOẠT ĐỘNG THEO QUẬN, Q4 2014





CĂN HỘ DỊCH VỤ BÁO CÁO QUÝ


KINH TẾ Lạm phát vẫn tiếp tục được kiềm chế, với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chỉ tăng 4.3% so với cùng kỳ năm ngoái. 11 tháng đầu tiên của 2014 đã cho thấy mức thặng dư thương mại liên tục tăng, đạt 2.06 tỉ USD. Các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài (FIEs) vẫn là những tác nhân quan trọng giúp nền Kinh tế phát triển trong khi các doanh nghiệp trong nước vẫn còn đối mặt với sự thâm hụt ngân sách. Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 11 tháng của năm 2014 ghi nhận đạt hơn 17.33 tỉ USD, giảm 16.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên FDI giải ngân cho thấy sự tăng nhẹ 6.3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong phạm vi cả nước, Thái Nguyên là tỉnh thành thu hút lượng vốn FDI nhiều nhất với 3.167 triệu USD (tăng 23.6%), theo sau là Tp.HCM với 2.781 triệu USD (tăng 20.7%) và Bắc Ninh với 1.316 triệu USD (tăng 9.8%). Trong số 57 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đăng ký mới, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kong và Nhật Bản tiếp tục là những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với số vốn chiếm 79% tổng số vốn FDI trong 11 tháng qua. Xét về lĩnh vực đầu tư, phần lớn lượng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào ba lĩnh vực chính là Công nghiệp chế biến và sản xuất (76%), bất động sản (7%) và xây dựng (6%).

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ DỊCH VỤ

Không có dự án căn hộ dịch vụ mới nào gia nhập thị trường trong quý này. Tổng nguồn cung căn hộ dịch vụ Hạng A và B đạt khoảng 2.930 căn từ 30 dự án. Trong đó có 670 căn hộ Hạng A và gần 2.260 căn hộ Hạng B, chiếm lần lượt 23% và 77% tổng nguồn cung. Riêng khu vực Quận 1 chiếm đến 44% tổng nguồn cung.

Khách thuê, đặc biệt là các khách thuê độc thân, có xu hướng ưa chuộng các căn hộ dịch vụ tại khu vực trung tâm thành phố. Trong khi đó, Quận 2 và Quận 7 lại thu hút nhiều khách thuê là các gia đình hơn bởi hai khu vực này tập trung nhiều trường học quốc tế, hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại và các tiện ích đa dạng.

Tỷ lệ lấp đầy được cải thiện đáng kể ở cả hai hạng trong suốt thời điểm cuối năm – vì đang ờ mùa cao điểm du lịch, Hạng A tăng 4 điểm phần trăm so với quý trước, và 9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, Hạng B cũng tăng đến 7 điểm phần trăm so với quý trước và 11 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, đạt lần lượt ở hai hạng là 96% và 88%. Chúng tôi tin rằng, sự cải thiện này xuất phát từ sự tăng trong ngắn hạn lượng khách thuê, đặc biệt là nhóm Doanh nhân và du lịch gia đình muốn trải nghiệm sự thoải mái của căn hộ dịch vụ hơn là khách sạn, với tiện ích nổi bật là gian bếp rộng, đầy đủ tiện nghi và diện tích phòng rộng gấp đôi trong khi giá thuê thì khá cạnh tranh. Giá chào thuê trung bình (TB) của cả hai hạng đều không đổi so với quý trước nhưng giá Hạng B giảm khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 453.000VND/m2/tháng (21.2USD/m2/tháng)(*) trong khi giá chào thuê TB Hạng A tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ nằm trước, đạt 638.000VND/m2/tháng (29.8USD/m2/ tháng)(*).

Thị trường căn hộ dịch vụ ở Quận 1 vẫn luôn hoạt động tốt, với tỷ lệ lấp đầy trong quý này vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 96%, cao hơn khoảng 11 điểm phần trăm so với các khu vực ngoài trung tâm, dù có giá chào thuê cao hơn 34%, đạt 577.000VND/m2/tháng (tương đương 27 USD/m2/tháng)(*). Giá chào thuê trung bình khu vực ngoài trung tâm đạt 432.000VND/m2/tháng (tương đương 20USD/m2/tháng)(*). (*) GIÁ CHÀO THUÊ, ĐÃ BAO GỒM PHÍ DỊCH VỤ VÀ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT

TỔNG QUAN

Do tình hình kinh tế ảm đạm, nhiều công ty đa quốc gia liên tục cắt giảm trợ cấp nhà ở cho nhân viên. Những căn hộ dịch vụ diện tích nhỏ, có giá cả phải chăng sẽ tiếp tục được tìm kiếm nhiều nhất trong ngắn và trung hạn. Đối với hình thức thuê ngắn hạn, Căn hộ dịch vụ có sự cạnh tranh lớn với Khách sạn. Đối với thức thuê dài hạn, căn hộ dịch vụ cạnh tranh với dạng căn hộ mua - cho thuê lại và biệt thự.

Khu trung tâm vẫn tiếp tục được các chủ đầu tư lựa chọn và sẽ có các dự án hoàn thành trong tương lai nhiều nhất. Tuy nhiên, số lượng của các dự án tại trung tâm ít hơn các quận khác do quỹ đất hạn chế.

GIÁ THUÊ TRONG QUÝ 4 2014

VỊ TRÍ GIÁ THUÊ TB

M2/THÁNG

%THAY ĐỔI TRIỂN VỌNG NGẮN HẠN THÁNG

TRƯỚC NĂM

TRƯỚC

HẠNG A

Trung tâm 654,000 0.0% 0.0%

Ngoài trung tâm 403,000 0,0% -1,0%

HẠNG B

Trung tâm 505,000 1,1% -4,2%

Ngoài trung tâm 432,000 1,3% -3,3%

GIÁ CHÀO THUÊ TRUNG BÌNH HẠNG A & B VÀ TỶ LỆ LẤP ĐẦY Q4 2014

0102030405060708090100110

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

Q4 2010 Q4 2011 Q4 2012 Q4 2013 Q4 2014

%VND/m2/tháng

Hạng A- Giá chào thuê Hạng B- Giá chào thuêHạng A- Tỷ lệ thuê Hạng B- Tỷ lệ thuê





Các dự án nổi bật đang xây dựng VỊ TRÍ CHỦ ĐẦU TƯ SỐ CĂN HỘ

HOÀN THÀNH

Times Square 22-36 Nguyen Hue, District 1 Quang Truong Thoi Dai JSC

78 2015

SC Vivo City Nguyen Van Linh Boulevard, District 7

VCCD-Saigon Co.op-Mapletree

480 2016

Saigon Centre Giai đoạn 2 65 Le Loi, District 1 Keppel Land 89 2016

Cushman & Wakefield Việt Nam P 602, Tòa nhà Á Châu Số 6 Nhà Thờ, Quận Hoàn Kiếm Hanoi www.cushmanwakefield.com/knowledge

Liên hệ: Jonathan Tizzard, Phó GĐ +(84) 93 986 4192 [email protected]


TỔNG QUAN KINH TẾ

Lạm phát vẫn tiếp tục được kiềm chế, với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chỉ tăng 4.3% so với cùng kỳ năm ngoái. 11 tháng đầu tiên của 2014 đã cho thấy mức thặng dư thương mại liên tục tăng, đạt 2.06 tỉ USD.

Các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs) vẫn là những tác nhân quan trọng giúp nền Kinh tế phát triển trong khi các doanh nghiệp trong nước vẫn còn đối mặt với sự thâm hụt ngân sách. Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 11 tháng của năm 2014 ghi nhận đạt hơn 17.33 tỉ USD, giảm 16.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên FDI giải ngân cho thấy sự tăng nhẹ 6.3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong phạm vi cả nước, Thái Nguyên là tỉnh thành thu hút lượng vốn FDI nhiều nhất với 3.167 triệu USD (tăng 23.6%), theo sau là Tp.HCM với 2.781 triệu USD (tăng 20.7%) và Bắc Ninh với 1.316 triệu USD (tăng 9.8%). Trong số 57 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đăng ký mới, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kong và Nhật Bản tiếp tục là những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với số vốn chiếm 79% tổng số vốn FDI trong 11 tháng qua. Xét về lĩnh vực đầu tư, phần lớn lượng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào ba lĩnh vực chính là Công nghiệp chế biến và sản xuất (76%), bất động sản (7%) và xây dựng (6%).

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG Trong Q4 2014 có thêm một lượng diện tích văn phòng hạng B từ một dự án hỗn hợp ra nhập thị trường, vì vậy tổng nguồn cung văn phòng tăng lên là 1.123.800 m2, tăng 0,9% so với quý trước.

Giá thuê trung bình văn phòng hạng A ghi nhận sự sụt giảm nhẹ gần 0,3% so với quý trước, đạt 30,4USD/m2/tháng, trong khi đó giá thuê văn phòng hạng B chứng kiến mức giảm cao hơn là 1,3% theo quý từ 18,6USD/m2/tháng xuống còn 18.4USD/m2/tháng.

Công suất thuê cải thiện ở cả 2 hạng trong quý này nhờ có nỗ lực của chính phủ trong việc thu hút nguồn vốn FDI và các dấu hiệu tích cực của sự phục hồi nền kinh tế. Công suất tăng 5,1% và 4,1% lần lượt cho hạng A và B.

(*)BAO GỒM PHÍ DỊCH VỤ, KHÔNG BAO GỒM VAT

TRIỂN VỌNG Dự báo không có nguồn cung hạng A mới nào ra nhập thị trường trong năm 2015, nhưng có khá nhiều nguồn cung hạng

B sẽ ra nhập thị trường trong năm 2015. Vì vậy thị trường văn phòng sẽ phải tiếp tục đối mặt với tình trạng dư cung trong năm tới do có một lượng lớn dự án văn phòng hiện đang trong quá trình hoàn thiện, đặc biệt tập trung tại khu vực phía Tây của thành phố. Do đó, xu hướng giảm giá sẽ vẫn tiếp tục diễn ra và là áp lực đối với các chủ tòa nhà. Nhờ vậy, khách thuê có thể có được thêm các điều khoản cho thuê có lợi hơn cùng với mức giá thuê giảm.

Có khoảng 715.000m2 diện tích văn phòng ở tất cả các hạng sẽ ra nhập thị trường trong vòng 2 năm tới, vì vậy sẽ có nhiều cơ hội hơn cho khách thuê trong việc chọn lựa diện tích thuê tốt hơn cùng với giá thuê hợp lý.


Q4 2014 THAY ĐỔI THEO

QUÝ

THAY ĐỔI THEO NĂM

KỲ VỌNG 12 THÁNG

TỚI

Tỷ lệ trống hạng A 24,5% -5,1điểm 2,5điểm

Giá thuê hạng A 30,4USD -0,3% -2,5%

Hấp thụ (m2) 19.173 225% 593%


VIỆT NAM 2012 2013 2014F

Tăng trưởng GDP 5,6% 5,4% 5,8%

Tăng trưởng CPI 10% 6,6% 7,0%

Tỷ lệ thất nghiệp 5% 2,2% 3,5%

Nguồn: GSO

BIỂU ĐỒ GIÁ THUÊ VÀ DIỆN TÍCH TRỐNG

0%5%10%15%20%25%30%35%40%

05

10152025303540

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

2011 2012 2013 2014

USD

/m2/thán

g

Giá thuê TB hạng A Tỷ lệ trống

Q4 2014 HÀ NỘI, VIỆT NAM

VĂN PHÒNG BÁO CÁO QUÝ





HÀ NỘI, VIỆT NAM

KHU VỰC NGUỒN CUNG

(M2)

TỶ LỆ TRỐNG

ĐANG XÂY DỰNG

(M2)

ĐÃ HOÀN THÀNH (M2)

DIỆN TÍCH ĐƯỢC HẤP

THỤ (M2)

GIÁ THUÊ TB

(USD/M2/THÁNG)

USD

SF/NĂM

EURO SF/NĂM

Q3 2014

Q4 2014

Q4 2014

Q4 2014

Hạng A trung tâm

152.000 14,6% 0 0 10.972 35,0 35,1 39,1 31,9

Hạng B trung tâm

89.000 22,0% 16.000 0 677 26,5 26,6 29,6 24,2

TỔNG CỘNG 241.000 16,7% 16.000 0 11.649 32,7 32,8 36,5 29,8

Hạng A ngoài trung tâm

223.000 33,6% 160.000 0 8.201 26,7 26,5 29,5 24,1

Hạng B ngoài trung tâm

654.500 24,7% 319.500 5.500 37.688 17,8 17,5 19,5 15,9

TỔNG CỘNG 877.500 26,5% 479.500 5.500 45.889 19,9 19,6 21,8 17,8

* SỐ LIỆU CHO THUÊ KHÔNG LIỆT KÊ GIAO DỊCH GIA HẠN HỢP ĐỒNG

THÔNG TIN NỔI BẬT

GIAO DỊCH NỔI BẬT TRONG Q4/ 2014

TÒA NHÀ QUẬN KHÁCH THUÊ HẠNG DIỆN TÍCH (M2)

Charmvit Tower Cầu Giấy Panasonic A 1.500

PVI Tower Cầu Giấy Nitsan B 400

PVI Tower Cầu Giấy FPT B 1.800

Hong Ha Building Hoàn Kiếm Phuong Phat A 500

Viet Tower Đống Đa Otis Elevator B 300

Asia Tower Hoàn Kiếm Damen A 200

DƯ ÁN NỔI BẬT ĐANG ĐƯỢC XÂY DỰNG

DỰ ÁN QUẬN DIỆN TÍCH (M2) DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

HIỆN TRẠNG

Handico Tower Từ Liêm 27.000 2015 Hoàn thiện

HUD Tower

MD Complex Tower

Cầu Giấy

Từ Liêm

42.000

24.700

2015

2015

Hoàn thiện

Đang xây dựng

789 Tower Cầu Giấy 60.400 2015 Đang xây dựng

Thang Long Garden Hai Bà Trưng 16.150 2015 Đang xây dựng

Diamond Flower Tower

Mo Market Trade Center

Cầu Giấy

Hai Bà Trưng

20.000

35.200

2015

2016

Đang xây dựng

Hoàn thiện




TỔNG QUAN KINH TẾ Lạm phát vẫn tiếp tục được kiềm chế, với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chỉ tăng 4.3% so với cùng kỳ năm ngoái. 11 tháng đầu tiên của 2014 đã cho thấy mức thặng dư thương mại liên tục tăng,

đạt 2.06 tỉ USD. Các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs) vẫn là những tác nhân quan trọng giúp nền Kinh tế phát triển trong khi các doanh nghiệp trong nước vẫn còn đối mặt với sự thâm hụt ngân sách. Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 11 tháng của năm 2014 ghi nhận đạt hơn 17.33 tỉ USD, giảm 16.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên FDI giải ngân cho thấy sự tăng nhẹ 6.3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong phạm vi cả nước, Thái Nguyên là tỉnh thành thu hút lượng vốn FDI nhiều nhất với 3.167 triệu USD (tăng 23.6%), theo sau là Tp.HCM với 2.781 triệu USD (tăng 20.7%) và Bắc Ninh với 1.316 triệu USD (tăng 9.8%). Trong số 57 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đăng ký mới, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kong và Nhật Bản tiếp tục là những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với số vốn chiếm 79% tổng số vốn FDI trong 11 tháng qua. Xét về lĩnh vực đầu tư, phần lớn lượng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào ba lĩnh vực chính là Công nghiệp chế biến và sản xuất (76%), bất động sản (7%) và xây dựng (6%). TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ Thị trường bán lẻ trong quý 4 2014 chứng kiến nguồn cung mới từ hai khối đế bán lẻ tại tòa CTM (quận Cầu Giấy) và tòa Golden Land (quận Thanh Xuân). Bên cạnh đó Tràng Tiền Plaza đã mở cửa hoạt động trở lại sau 4 tháng sửa mới và tái cơ cấu ngành hàng. Tổng nguồn cung của thị trường lên đến 709.092 m2.

Giá thuê trung bình tại tầng trệt của trung tâm thương mại và trung tâm mua sắm tổng hợp ghi nhận mức tăng 3,3% so với quý trước, khoảng 39,7USD một mét vuông một tháng (/m2/tháng) (Bao gồm phí dịch vụ và không bao gồm VAT) do toàn bộ diện tích thuê của Tràng Tiền Plaza mở cửa trở lại vào cuối tháng 12. Tuy nhiên giá thuê của khối đế bán lẻ giảm mạnh hơn là 21% theo quý, chỉ còn 41,5USD/m2/tháng do mức giá chào thuê khá thấp của hai khối đế bán lẻ mới so với mức giá trung bình của thị trường.

Công suất thuê của trung tâm thương mại và trung tâm mua sắm tổng hợp tiếp tục giảm nhẹ là 0,4%, xuống 82,0% trong khi đó khối đế bản lẻ ghi nhận công suất tăng 2,8%, đạt 75%.

TRIỂN VỌNG Dự báo có khoảng 59.400 m2 diện tích bán lẻ ra nhập thị trường vào đầu năm sau. Trung tâm mua sắm V+ sẽ sớm khai trương trong tháng 1/ 2015. Tổng nguồn cung của trung tâm thương mại và khối đế bán lẻ sẽ tăng trong tương lai nhưng đáng chú ý là phần lớn diện tích khối đế bán lẻ sẽ tập

trung tại các quận ngoài trung tâm (quận Từ Liêm, Cầu Giấy và Thanh Xuân). Vì vậy, giá chào thuê cho khối đế bán lẻ dự báo sẽ có thể giảm do nguồn cung hiện tại tập trung chủ yếu trong khu vực quận Hoàn Kiếm.


NATIONAL 2012 2013 Q3 2014Tăng trưởng GDP 5,03% 5,42% 5,62%

Tăng trưởng CPI 9,2% 6,6% 4,61%

Tăng trưởng doanh thu bán lẻ 16% 12,6% 11,1%

GIÁ THUÊ MẶT BẰNG BÁN LẺ – Q4 2014

NHÀ PHỐ TRIỆU VNĐ M2/THÁNG

EURO SF/ THÁNG

US$ SF/THÁNG

THAY ĐỔI THEO QUÝ &NĂM

Bà Triệu 0,8 - 1,6 2,9 - 5,7 3,5 - 7,0 0% -9%

Phố Huế 0,8 - 1,6 2,9 - 5,7 3,5 - 7,0 0% -9%

Thái Hà 0,5 - 1,2 1,8 - 4,3 2,2 - 5,2 -2% -36%

Láng Hạ 0,6 – 1,2 2,1 - 4,3 2,6 - 5,2 -1% -15%

TTTM TRIỆU VNĐ M2/THÁNG

EURO SF/ THÁNG

US$ SF/ THÁNG

THAY ĐỔI THEO QUÝ VÀ NĂM

Vincom Center Towers A&B

2,06 88

107 0,0% 0,0%

Trang Tien Plaza

4,0 172

210 0,0% -5%

Parkson Viet Tower

1,7

73

89 0,0% -15%

Vincom Mega Mall – Royal City

0,8 33

40 -2,0%

2%

Vincom Mega Mall – Times City

0,7 31

38 0,0% 10%

Chú thích: (*) Giá chào trung bình mỗi tầng trệt

CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM ĐANG XÂY DỰNG

DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM MÉT VUÔNG

THỜI ĐIỂM DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

V+

Thang Long Number 1

Ho Guom Plaza

Aeon Mall

Vincom NCT

Ciputra Hanoi Mall

Hai Bà Trưng

Từ Liêm

Hà Đông

Long Biên

Đống Đa

Tây Hồ

25.000

11.000

23.400

108.000

65.400

220.000

Q1 2015

Q1 2015

Q1 2015

2015

Q1 2016

Chưa xác định

HÀ NỘI, VIỆT NAM

MẶT BẰNG BÁN LẺ BÁO CÁO QUÝ

Theo nghiên cứu của Cushman & Wakefield Q4 2014




Q4 2014HÀ NỘI, VIỆT NAM



TỔNG QUAN KINH TẾ Lạm phát vẫn tiếp tục được kiềm chế, với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chỉ tăng 4.3% so với cùng kỳ năm ngoái. 11 tháng đầu tiên của 2014 đã cho thấy mức thặng dư thương mại liên tục tăng, đạt 2.06 tỉ USD. Các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs) vẫn là

những tác nhân quan trọng giúp nền Kinh tế phát triển trong khi các doanh nghiệp trong nước vẫn còn đối mặt với sự thâm hụt ngân sách. Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 11 tháng của năm 2014 ghi nhận đạt hơn 17.33 tỉ USD, giảm 16.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên FDI giải ngân cho thấy sự tăng nhẹ 6.3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong phạm vi cả nước, Thái Nguyên là tỉnh thành thu hút lượng vốn FDI nhiều nhất với 3.167 triệu USD (tăng 23.6%), theo sau là Tp.HCM với 2.781 triệu USD (tăng 20.7%) và Bắc Ninh với 1.316 triệu USD (tăng 9.8%). Trong số 57 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đăng ký mới, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kong và Nhật Bản tiếp tục là những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với số vốn chiếm 79% tổng số vốn FDI trong 11 tháng qua. Xét về lĩnh vực đầu tư, phần lớn lượng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào ba lĩnh vực chính là Công nghiệp chế biến và sản xuất (76%), bất động sản (7%) và xây dựng (6%). TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN Quý 4 2014 chứng kiến hoạt động chào bán mạnh mẽ từ tất cả các hạng: có một dự án hạng A mới chào bán với khoảng 378 căn hộ, hai dự án hạng B hiện tại tiếp tục chào bán hai tháp căn hộ mới và các dự án hạng C mới cung cấp hơn 3.900 căn hộ ra nhập thị trường. Bên cạnh đó, việc tái khởi động và chào bán lại của các dự án hiện tại cũng diễn ra sôi động tạo độ nóng cho dự án để thu hút sự chú ý của khách hàng tiềm năng. Theo đó, hạng C chiếm thị phần lớn nhất là 61% trong tổng cung thị trường sơ cấp, tiếp theo là hạng B với 34% và hạng A là 5%. Tổng nguồn cung sơ cấp trong quý này là hơn 15.600 căn hộ.

Tình hình hoạt động của thị trường trong quý 4 2014 ghi nhận khá tốt ở tất cả các hạng. Điều này có thể giải thích bởi một số lý do như thị trường cuối năm thường xuyên rất năng động do yếu tố văn hóa cũng như sự cố gắng của các chủ đầu tư cho trong quá trình xây dựng, các chương trình khuyến mại đa dạng và khả năng đảm bảo cho thuê lại các căn hộ đã bán cho khách tại các dự án cao và trung cấp. Ngoài ra,các dự án căn hộ giá rẻ cũng cung cấp thêm nhiều tiện ích để thu hút khách mua ( ví dụ như xây dựng thêm hạng mục nhà trẻ, trường học và khu vực phục vụ cộng đồng, lắp đặt miễn phí hệ thống nước nóng tại các dự án này).

Với nguồn cung hạng A khan hiếm hiện tại và khả năng bán khá tốt tại dự án hạng A mới gia nhập thị trường đã làm tăng khả năng hấp thụ tới 50% trong quý này. Hạng B và C cũng có được tỷ lệ hấp thụ tốt lần lượt là 19% và 21% trong quý này.

Giá chào bán trung bình hạng A tăng nhẹ 1,3%, đạt 61 triệu VNĐ/m2 (tương đương 2.852 USD/m2) chủ yếu là do sự khan hiếm của nguồn cung của hạng A. Căn hộ hạng B tăng nhẹ 0,5%, đạt 36,8 triệu VNĐ/m2 (tương đương 1.720 USD/m2). Hạng C ghi nhận giá bán ổn định so với quý trước, khoảng 18.4 VNĐ/m2 (860 USD/m2) (giá bán đã bao gồm VAT).

TRIÊN VỌNG Các căn hộ giá rẻ sẽ vẫn hút khách nhất và thị trường này dự báo sẽ có tính thanh khoản cao trong thời gian tới. Tuy nhiên, nhu cầu căn hộ cao và trung cấp dự báo cũng sẽ tăng do các nhà đầu tư tiếp tục quay trở lại thị trường. Với những đổi mới trong Luật nhà ở trong năm 2014 và mức lãi suất hợp lý hỗ trợ người mua nhà, thị trường căn hộ sẽ tiếp tục được cải thiện trong năm 2015. Điều luật mới nới lỏng quyền sở hữu nhà đất đối với người nước ngoài( sẽ có hiệu lực bắt đầu từ tháng 7 năm 2015) có thể chưa tạo ra những ảnh hưởng ngay lập tức nhưng cũng sẽ thu hút một lượng các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm tới Việt nam cũng như làm tăng tính thanh khoản của thị trường.

CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ

VIỆT NAM 2012 2013 2014F

Tăng trưởng GDP 5,6% 5,42% 5,8%

Tăng trưởng CPI 10% 6,6% 7,0%

Nguồn: GSO







GIÁ CHÀO THEO HẠNG, Q4 2014

HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP, Q4 2014

THỐNG KÊ

Các dự án trọng điểm đang xây dựng VỊ TRÍ NHÀ ĐẦU TƯ SỐ CĂN HỘ DỰ KIẾN

THỜI ĐIỂM DỰ KIẾN HOÀN

THÀNHBerriver Long Bien

Diamond Flower Tower

Mipec Riverside

Hoa Binh Green City (Tower B)

Green Star (B4, B5)

Discovery Complex

Vinhomes 56 Nguyen Chi Thanh

Long Biên

Thanh Xuân

Long Biên

Hai Bà Trưng

Phạm Văn Đồng

Cầu Giấy

Đống Đa

Handico 9

Handico 6

Mipec

Tập đoàn Hòa Bình

Geleximco

Kinh DoTCI

Viettronics -

Vingroup

900

142

435

560

520

500

378

Q1 2015

Q1 2015

Q3 2015

Q3 2015

Q4 2015

Q1 2016

Q1 2016

0

20

40

60

80

100

120


Triệu VNĐ/m2

Giá chào sơ cấp thấp nhất (Bao gồm VAT)

Giá chào sơ cấp cao nhất (Bao gồm VAT)

0

5000

10000

15000


Số căn hộ

Nguồn cung sơ cấp Số căn hộ đã bán




TỔNG QUAN KINH TẾ Lạm phát vẫn tiếp tục được kiềm chế, với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chỉ tăng 4.3% so với cùng kỳ năm ngoái. 11 tháng đầu tiên của 2014 đã cho thấy mức thặng dư thương mại liên tục tăng, đạt 2.06 tỉ USD. Các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài (FIEs) vẫn là những tác nhân quan trọng giúp nền Kinh tế phát triển trong khi các doanh nghiệp trong nước vẫn còn đối mặt với sự thâm hụt ngân sách. Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 11 tháng của năm 2014 ghi nhận đạt hơn 17.33 tỉ USD, giảm 16.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên FDI giải ngân cho thấy sự tăng nhẹ 6.3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong phạm vi cả nước, Thái Nguyên là tỉnh thành thu hút lượng vốn FDI nhiều nhất với 3.167 triệu USD (tăng 23.6%), theo sau là Tp.HCM với 2.781 triệu USD (tăng 20.7%) và Bắc Ninh với 1.316 triệu USD (tăng 9.8%). Trong số 57 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đăng ký mới, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kong và Nhật Bản tiếp tục là những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với số vốn chiếm 79% tổng số vốn FDI trong 11 tháng qua. Xét về lĩnh vực đầu tư, phần lớn lượng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào ba lĩnh vực chính là Công nghiệp chế biến và sản xuất (76%), bất động sản (7%) và xây dựng (6%). TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP Tổng nguồn cung các khu công nghiệp (IPs) tại thị trường Hà Nội trong quý 4 2014 không thay đổi so với quý trước là 10 khu công nghiệp, tương ứng với 1.423 héc-ta (ha). Diện tích đất trống cho thuê ghi nhận mức giảm 2,3%, chiếm gần 29.6% tổng nguồn cung. Bốn trong số 10 khu công nghiệp của Hà Nội được lấp đầy trong quý 4 2014. Các khu công nghiệp còn diện tích đất cho thuê là KCN cao Hòa Lạc, Phú Nghĩa, Nội Bài (Giai đoạn II), Nam Thăng Long, Quang Minh I và HANSSIP I, trong đó KCN cao Hòa Lạc vẫn có tỷ lệ trống nhiều nhất (72%) với gần 355 ha đất trống.

Giá thuê tại các khu công nghiệp Hà Nội trong quý 4 2014 ghi nhận mức tăng nhẹ là 0,7%, đạt khoảng 2,19 triệu VNĐ một mét vuông một kì (/m2/kì) (tương đương với trên 103 USD/m2/kì), chưa bao gồm thuế. Phí quản lí dao động từ 0,4 USD đến 1 USD một mét vuông một tháng. Giá thuê trung bình của các khu công nghiệp tại Hà Nội tiếp tục duy trì mức giá cao nhất so với các tỉnh/ thành phố khác thuộc phía Bắc Việt Nam. Hiện có khoảng 21 quốc gia đầu tư vào các khu công nghiệp tại Hà Nội với các dự án tập trung vào các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cơ khí và điện tử. Nhật Bản, Trung Quốc và Hồng Kông tiếp tục dẫn đầu về đầu tư.

TRIỂN VỌNG Đến năm 2020, dự báo có thêm khoảng 6.100 ha từ 14 khu công nghiệp ra nhập thị trường, nâng tổng nguồn cung tương lai lên con số bằng 400% nguồn cung hiện tại. Đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050, Hà Nội sẽ có khoảng 33 khu công nghiệp với diện tích 8.000 ha. Môi trường đầu tư tại Trung Quốc trong thời gian gần đây không còn tối ưu (chi phí nhân công cao hơn là một trong các lý do). Vì vậy, dự báo số lượng các nhà đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp sẽ tăng lên trong thời gian tới do việc di dời các nhà máy sản xuất từ Trung Quốc sang các nước khác trong đó có Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng.

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG

THỊ TRƯỜNG TỔNG DIỆN

TÍCH (HA)

DIỆN TÍCH CHO THUÊ

(HA)

SỐ LƯỢNG

KCNGia Lâm 97 78 1

Long Biên 40 32 1

Sóc Sơn 163 114 2

Mê Linh 344 240 1

Từ Liêm 30 24 1

Chương Mỹ 170 111 1

Đông Anh 274 206 1

Thạch Thất & Quốc Oai 705 619 2

NGUỒN CUNG TƯƠNG LAI KCN QUẬN

/HUYỆN DIỆN TÍCH

(HA) TÌNH TRẠNG

Phụng Hiệp Chương Mỹ 200 Giải phóng mặt bằng

Bắc Thường Tín Thường Tín 430 Giải phóng mặt bằng

Quang Minh II Mê Linh 266 Giải phóng mặt bằng

KCN Sạch Sóc Sơn Thanh Mỹ - Xuân Sơn

Sóc Sơn Sơn Tây

340

100

Giải phóng mặt bằng

Lập quy hoạch

HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG THEO QUẬN


KHU CÔNG NGHIỆP BÁO CÁO QUÝ


0%20%40%60%80%100%

0

50

100

150

200

USD

/m2

Giá chào thuê Tỷ lệ lấp đầy




TỔNG QUAN KINH TẾ Lạm phát vẫn tiếp tục được kiềm chế, với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chỉ tăng 4.3% so với cùng kỳ năm ngoái. 11 tháng đầu tiên của 2014 đã cho thấy mức thặng dư thương mại liên tục tăng, đạt 2.06 tỉ USD.

Các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs) vẫn là những tác nhân quan trọng giúp nền Kinh tế phát triển trong khi các doanh nghiệp trong nước vẫn còn đối mặt với sự thâm hụt ngân sách. Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 11 tháng của năm 2014 ghi nhận đạt hơn 17.33 tỉ USD, giảm 16.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên FDI giải ngân cho thấy sự tăng nhẹ 6.3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong phạm vi cả nước, Thái Nguyên là tỉnh thành thu hút lượng vốn FDI nhiều nhất với 3.167 triệu USD (tăng 23.6%), theo sau là Tp.HCM với 2.781 triệu USD (tăng 20.7%) và Bắc Ninh với 1.316 triệu USD (tăng 9.8%). Trong số 57 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đăng ký mới, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kong và Nhật Bản tiếp tục là những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với số vốn chiếm 79% tổng số vốn FDI trong 11 tháng qua. Xét về lĩnh vực đầu tư, phần lớn lượng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào ba lĩnh vực chính là Công nghiệp chế biến và sản xuất (76%), bất động sản (7%) và xây dựng (6%). TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ DỊCH VỤ Quý 4 2014 đón nhận thêm nguồn cung mới từ bốn dự án hiện tại (các dự án này chuyển đổi từ căn hộ để bán sang căn hộ dịch vụ) với khoảng 170 căn, khiến tổng nguồn cung cả hai hạng A & B lên đến hơn 3.670 căn. Quận Ba Đình vẫn chiếm thị phần cao nhất là 27%, tiếp theo là quận Tây Hồ (25%), sau đó là quận Từ Liêm với 16%.

Giá chào thuê hạng A duy trì ổn định so với quý trước là 714.259 VNĐ một mét vuông một tháng (/m2/tháng), tương đương 33,4 USD/m2/tháng, trong khi đó giá thuê trung bình hạng B ghi nhận mức giảm 2,3%, xuống 20,0 USD/m2/tháng (tương đương 428.309 VNĐ/m2/tháng). Tất cả giá thuê này đã bao gồm phí dịch vụ và không bao gồm VAT. Việc chuyển đổi các căn hộ đã bán cho khách hoặc chưa bán được thành căn hộ dịch vụ sẽ tiếp tục làm tăng sức ép lên mức giá thuê.

Công suất thuê hạng A tăng nhẹ 2,9% so với cùng kỳ quý trước, đạt 83,3% trong khi đó giảm 0,6% xuống còn 71,2%

đối với hạng B do nguồn cung mới ra nhập thị trường trong quý này. Các căn hộ studio và căn hộ 1 phòng ngủ vẫn đang thịnh hành do túi tiền giảm sút của người thuê nhà.

TRIỂN VỌNG Với nguồn cung bổ sung từ các dự án mới, đặc biệt là xu hướng chuyển đổi từ căn hộ để bán sang căn hộ dịch vụ sẽ làm tăng nguồn cung trong năm 2015. Giá thuê vì thế dự báo sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.

GIÁ CHÀO THUÊ, Q4 2014

THỊ TRƯỜNG

GIÁ CHÀO THUÊ TRUNG

BÌNH VNĐ/M2/THÁNG

% THAY ĐỔI DỰ BÁO

NGẮN HẠN

THEO

QUÝ

THEO

NĂM

HẠNG A

Trung tâm 687.241 0,0% -2,0%

Ngoài

trung tâm 717.561 0,0% 1,7%

HẠNG B

Trung tâm 409.528 0,0% 8,4%

Ngoài

trung tâm

424.298 -2,3% -10,1%

GIÁ CHÀO THUÊ VÀ TỶ LỆ LẤP ĐẦY THEO HẠNG, Q4 2014

50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%100%

- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000

VNĐ

/m2/

thán

g

Giá chào thuê, hạng A Giá chào thuê, hạng BTỷ lệ lấp đầy, hạng A Tỷ lệ lấp đầy, hạng B

Q4 2014 HÀ NỘI, VIỆT NAM

CĂN HỘ DỊCH VỤ BÁO CÁO QUÝ





THỐNG KÊ

NGUỒN CUNG THEO HẠNG, Q4 2014

HẠNG SỐ TÒA NHÀ SỐ CĂN HỘ

A 15 2.058

B 24 1.629

C 17 250

NGUỒN CUNG TƯƠNG LAI

DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM CHỦ ĐẦU TƯ SỐ CĂN DỰ KIẾN THỜI ĐIỂM DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

Hoang Thanh Tower Hai Bà Trưng CTCP Trần Hưng Đạo 32 Q1 2015

CTM Cầu Giấy Cầu Giấy CTCPTM Cầu Giấy 28 Q1 2015

Vietinbank Tower Từ Liêm Vietinbank Chưa xác định 2015

Le Roi du Soleil Tây Hồ Tân Hoàng Minh Chưa xác định Chưa xác định

HD Westlake

Tây Hồ Tập đoàn HD

Chưa xác định Chưa xác định

0

500

1000

1500

2000

2500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(dựbáo)

Sốcă

n

Nguồn cung theo năm - Hạng A&B

Hạng A Hạng B

BÁO CÁO QUÝstatic.tapchitaichinh.vn/images/upload/phunganhtuan/2015_01_09/Vi… · Cushman &...

Documents

Transcript of BÁO CÁO QUÝstatic.tapchitaichinh.vn/images/upload/phunganhtuan/2015_01_09/Vi… · Cushman &...