Анна Зыкова

Менеджер по корпоративным коммуникациям

BNP Paribas Retail Banking Russia

Розничный бизнес BNP Paribas в России: вызовы и

возможности финансового кризиса

Александра Хмелева, ACCAруководитель службы финансового контроля департамента

потребительского кредитования «БНП ПАРИБА» ЗАО

(Cetelem)

Декабрь 201020001999Year

Розничные услуги

Корпоративный

и инвестиционный банк

Инвестиционные решения

Розничные услугиКорпоративный

и инвестиционный банкСпециализированныефинансовые услуги

Управление активами и услуги

Инвестиционныйбанк

Специализированные финансовые

услуги

Розничные услуги

Корпоративныйбанк

Направление

бизнеса

83 страны83 страны

Основные

финансовые

рынки: Лондон,

Нью-Йорк, Франкфурт, Париж,…

Франция, СевернаяАфрика, Индия,

Гонконг

Международное

присутствие

205 300 80 000

(из них 55 000 во Франции)

30 00050 000Численность

сотрудников

Немного о Группе: История BNP Paribas

Численность сотрудников по регионам

205 300 сотрудников в83 странах

ARVAL

ООО «АРВАЛ»

Управление

оборудованием

4

3 ключевых направления бизнеса BNP Paribas в России

BNP Paribas

«БНП ПАРИБА» ЗАО

Корпоративный и

инвестиционный банк

� Корпоративныефинансы

� Экспортныепроекты в сфереэнергоносителей

� Инструменты сфиксированнойдоходностью

Корпоративный и

инвестиционный банк

BNP Paribas

КБ «БНП Париба Восток» ООО

Розничные банковские

Услуги

Розничные банковские услуги

CETELEM

«БНП ПАРИБА» ЗАО

Потребительское

кредитование

CARDIF

OOO “Страховая

Компания КАРДИФ”

Страхование

Инвестиционные решения

� Розничныебанковские услуги

� для частных лиц

� для малогобизнеса

� для корпоративныхклиентов

� 26 отделений

� 5 городов присутствия

� 600 сотрудников

� Кредиты вцентрах продаж

� Автокредиты

� Револьверныекредитные карты

� > 5000

сотрудников

� 62 региона

� Операционныйлизинг иуправлениекорпоративнымавтопарком

� 70 сотрудников

� 9 региональныхпредставительств

� 5 800

профинансирован-

ных автомобилей вРоссии

�Банкострахование

� Рисковое

страхование

(личное и

имущественное)

� Накопительное

страхованиежизни

иинвестиционные

продукты(проект)

� 40

сотрудников

� 180 сотрудников вРоссии

ТКБ БНП Париба

Инвестмент

Партнерс (ОАО)

� 50% компаниипринадлежт BNP

Paribas IP

�Рейтингимаксимальнойнадежности

� 25 локальных и10 оффшорныхфондов

� 15 партнеров-дистрибьютеров

� международныеклиенты

� более 80

специалистов вМоскве иПетербурге

5

Розничные банковские услуги BNP Paribas в России

BNP Paribas Розничные банковские услуги

работает в России с 2007 года, лицензия КБ«БНП Париба Восток» ООО

(www.bnpparibas.ru).

26 отделений

5 крупнейший города России:Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург

> 90 тыс. розничных клиентов

1000 банкоматов в партнерстве с Марстербанк600 сотрудников

ПРОДУКТЫ:

Финансовые услуги частным лицам

(депозиты, вклады, банковские ячейки,

Интернет и телефонный банкинг)Потребительские кредиты (кредитыналичными, банковский карты, ипотека, финансирвоание авто и страхование).

Состоит в Ассоциациях:

- Ассоциация Российских банков

- Ассоциация региональных банков

России

- Американская Торговая палата в России

- Club France (CCIFR) Франко-российская

Торгово-Промышленная Палата

- Ассоциация Европейского бизнеса в

России (AEB)

6

BNP Paribas Personal Finance работает на российском

рынке потребительского кредитования с 2007 года как

структурное подразделение «БНП ПАРИБА» ЗАО под

брендом Cetelem (www.cetelem.ru).

Ключевые партнеры в России:

Cetelem в мире№ 1 в сфере кредитования физических

лиц в Европе

Более 28 000 сотрудников в 30 странах(наибольшее число во Франции,

Италии, Испании, Бельгии,

Португалии, Венгрии, Чехии)

Размер кредитного портфеля ок. 115 млрдевро

Соблюдение принципов ответственногокредитования

Cetelem в мире№ 1 в сфере кредитования физических

лиц в Европе

Более 28 000 сотрудников в 30 странах(наибольшее число во Франции,

Италии, Испании, Бельгии,

Португалии, Венгрии, Чехии)

Размер кредитного портфеля ок. 115 млрдевро

Соблюдение принципов ответственногокредитования

Cetelem в России

> 5200 точек продаж

62 регионов> 5700 сотрудников

Cetelem в России

> 5200 точек продаж

62 регионов> 5700 сотрудников

Розничные банковские услуги BNP Paribas в России:

потребительское кредитование Cetelem

7

Розничный бизнес в России сегодня

• Регионы присутствия Cetelem – 64 города

• Регионы присутствия BNP Paribas (КБ “БНП Париба Восток” OOO)

Cetelem: вызовы и возможности

финансового кризиса 2008 года

Александра Хмелева, ACCA

руководитель службы финансового контролядепартамента потребительского кредитования

«БНП ПАРИБА» ЗАО (Cetelem)

Cetelem перед финансовым кризисом

• Start-up проект в России (2007 г.)

• Отсутствие “плохих долгов”

• Отсутствие клиентских депозитов

• Поддержка BNP Paribas Group

Проблемы кризиса

• Кризис Доверия

• Кризис Ликвидности

• Клиентский риск

Mosprime rates (%)

0

5

10

15

20

25

30

01.0

1.200

801

.03.2

008

01.0

5.200

801

.07.2

008

01.0

9.200

801

.11.2

008

01.0

1.200

901

.03.2

009

01.0

5.200

901

.07.2

009

01.0

9.200

901

.11.2

009

01.0

1.201

001

.03.2

010

01.0

5.201

001

.07.2

010

Факторы влияния финансового кризиса на Cetelem

• Фондирование

• Курсы валют

• Проблемы доходности

• Управление рисками

Фондирование

• Рост стоимости денегна рынке

• Отсутствие длинныхденег

• Ежедневный мониторинг доходности• Еженедельный пересмотр тарифов

Курсы валют

• Нестабильный рынок

• Расходы в CCY

• Отсутствие бизнесав CCY

• Расходы:

мониторинг CCY

20

25

30

35

40

45

50

01.0

1.200

801

.03.2

008

01.0

5.200

801

.07.2

008

01.0

9.200

801

.11.2

008

01.0

1.200

901

.03.2

009

01.0

5.200

901

.07.2

009

01.0

9.200

901

.11.2

009

01.0

1.201

001

.03.2

010

01.0

5.201

001

.07.2

010

Проблемы доходности

• Рост % ставок

• Падение продаж

• Падение маржи

• Пересмотртарифов,

мониторингдоходности

• Оптимизациярасходов

• Оптимизацияэффективностибизнеса

Управление рисками

• Клиентский риск

• Изменение политикипо управлениюрисками

• Усилениемониторингапросрочки

Конкурентная среда

Действия банков в кризис:

• Замораживание деятельности• M&A/Уход с рынка• Сокращение расходов (персонал)

• Оптимизация внутренних процессов• Замораживание проектов (развитие, IT)

Результаты Cetelem:

•Выход на крупных партнеров•Пересмотр и снижение рисков•Опыт кризисного управления маржой

Спасибо за внимание.

Ваши вопросы!