BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

39

description

1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

Transcript of BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

Page 1: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

��������� �

Page 2: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

���� ���������

�������� � � �����

Page 3: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

�������

��������������������

���� ����� ���� �� � ��� ��� ���� �� ��

����� ����� ���� �� � ��

�� ���� � ���������� ����

� ��� ����� � ��

�� ���� � ����������������� �� ����������������

����������� ������� ��������� �����

� �� �!" #�����������

�� $��%������������� ���

� ���&������������'()*

� +�������������������������� ���

��������������,�����-, ���� �������*

� !��������� �������������� ���������

�������*

� !��������������������� ������������

��������������� ������*� ��

� .��������������� � ����������������

/����������������� �����������

���������������� ����������

���� �� �������/��0

Page 4: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

��������������������

!��������

���"�����#

$��������"�����# %�#��������#

����&��#�'(������# )*+

)*+$�������&���(����,(������#-

12�,������

����������� ������� ��������� �����

3���� ��1 ���4�

5��� �� � ���

" ���� �5��� �� � ���

����������� ������������

� ��� �������.��

��#�

����

���&��#� ���� ����

������.��.��

����

/��0�16��786��796��7:6��7;

'�);:98(

''''�')

':'9

'8''(��'���)�;�:

� ��������� ��� '890)8(' ' �� ����� '�:0;:8� � �� < (0''

)

�= �.���>��� �+���� � 9)0:8(!�"�!���1� � 90;)

; ) ?��� ��� ::0:;: � �� ���� ;'0(�89

@�� �)�0:'(

8; A���� ����

)0):�

: � �� �09"��� � �= '0;9(

( ���� ��(0;� ������0)(

�� � �% �2$ ' 1-�� '' 8 !�� :08;'� �,3 :0'

� �������"������������� ��� ;0((9

')

�"5�5 ��� � ;0:)'; !� �- �� ��� ;0)��': (

6 ���� �;0�'

'9

,��� ���������� ���

;0'9''8

'+��� )0(()

'''

���� �� )0(:''( '� 5 � ����� �� )09�9� ') 5��� )0))

�9�8��(

)

�'';

����� ������ )0�)'��

':��, )099

�)'9

����� �0:8� ���� ����� ������������ �0:);�;������� 3���� �� �0):(

�:

Page 5: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

3

��#�#����4"������������ ������������

����������́� ������ ���������� ����� ������� ���

�56������

37��8

87. 8

�7883

�73 �

7��.

�7 �

�711.�7��8

7 �

371 3

.7��1

�7..�

87�.�

� �13

�7�33

8�3

�7.��

11�

�7� �

1�

�78��

�71�.

�7 8.

�7��8

�731�

81�

�7 .�

�7�1�

7 8

.13

�7. 1

8�3

1��

�7���

�7��

7133

�71��

�7��3�7���

�7��8

&����3 9����� &����� 9����. &����. 9����1

�% �2$ '

2� ��#��

%�&�#"�

:���"�

��������#

#�(��1

Page 6: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

��#�#����4"���������;���:�(�#��#

�56������

�7����7 1

7 ��

�73��

�73��

�7�31

�78��

371 . �7�.�

3�� �

�.�1��

� �

�7�.�

�7�.�

3 �

�783�

�7� �

1 �38�

�7� ��7���

8�3

�7����7�3

�7���

�7���

�783� �7.�1�73�3

�71�.

�7��.�7��3

�7�3�

�7���

�7 ��

�7. ��7.� �73.�

�7 �1

�7���

&����3 9����� &����� 9����. &����. 9����1

%�&�#"�

:���"�

�% �2$ '

����

����#2� ��#��

#�(��1

����������́� ������ ���������� ����� ������� ���

Page 7: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

.

����"��� '�����#

"��/����������

��������� �

��������� (�B���

�� $��%��365

4,���#�"� $��<������������

Page 8: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

1

!���(���������

=

�����#>��&���

;����.-��? ��-��?

���?

=

�-��?;��� �.-��?

.�-8.?

��-� ?

��@���&�6���@�#!���(

���?

�����&�����#

A����A���

�% �������

!�����>��&���

�- �?

�-�.?

�-� ?

�-� ?

�.-��?

�-8.?

�- 1?

�.-��?

� -.�?B�����#���#

$���"�����#���#

�% ��#��� �% ��C�# �% %�����D��� �% :�#������&��

���?

'���������1

�-��?

;��#��������#

.-1�?

Page 9: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

8

� � �������� ����

Page 10: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

��

E� "���

��#�#�����F ���������� �� ��� �� ���� ����&��� ������ ������ �� ������������������� ������ ������� ������� ���� ����������������0

!�&��������##7 � � ������� ����������0

;��#(�������/ ������ �� ���������&��������� �� ���������������������������0

��(���� !�"������7 ������������ ������ ��� ��� � � ������� ����� ��� ��� ������ ���� ��0

���������������������7 �� ��� ������� ����� ������ ��������������� �������� /������ ���������0

Page 11: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

��

���������������� ��������

2��9�� �4� �����

Page 12: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

��

2##��#FA���# �����#

���-9 6��-9 , �-8 C��-8 ���-8 6��-8 , �- C��- ��(��1

D� �5�������������DD5�

, ���� ��� ���������� #���� !�������������� �� ��� ���E��� ������

12�,������

87���

17131

.78�

.7����7181

��7��8 ��78�.

��78�8

2!�G�1-�?��7�1.

.�?

��?

�3?

Page 13: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

��

������������

C��-���-9 6��-9 , �-8 C��-8 ���-8 6��-8 , �- ��(��1

12�,������

2!�G38-8?

87. 8-�

87�.�-3

�7 ��-1

371 3-�

37��1-�

7 ��-.

�71��-3

.7��.-8 .7.��-�

Page 14: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

������������:�"��#��������

�. � ��

� � 8 � � 3.

�� � ��� � 3

���� �

������F���3.��9

::0B�- G������ ��� �

��0'B�- H� �� +�� ���

')0:B�- 3� � �����!�������

;0�B�- 5 �����6��������� D� ��

'0B�- 5����� �D� ��

;0�B�- #���� ������

'0;;

(0)

';0('

�:0')

)909'

;0)B�- ��������

�80)B�- ��������

''0'B�- �������

909B�- �������� ��

)0'B�- 5�����������

�0'B�- !�����������

'0:B�- +�� ��� ����������� ����

�������:�#(��#���

�% �2$ '� ��&��'(������#)? +

!:�)?+

��4��������������

:�#(��#����� �����?����� ��&��

���������

��;�(�

D ����� ����

'�� ����� �����

��� ����� �����

:�� ����� �����

'�� ����� �����

Page 15: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

�3

?� ���)�������

+��� )����'��������

#����'��� �

5 ��-��� ���� ':�� ����

���������

�����;��� ���&������#

���-9 6��-9 , �-8 C��-8 ���-8 6��-8 , �- C��- ��(��1

�-�?

��-�?

�8-�?

�- ?

�-�?

��-.?

�-.?

�- ?

�-�?

�.-�?

�-�?

�8-�?

�-�?

�.- ?

�- ?

�8-�?

�-�?

�1-.?

�-�?

��-1?

�-.?

��-�?

�.-.?

�-�?

�- ?

��-8?

�.-�?

�8-.?

�-.?

�8- ?

�-�?

�8-8?

�-�?

�.-8?

�.-.?

�- ?

Page 16: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

��

H���������� ������������

�-�? �-�?�-.?

�-�?�-�?�-�? �-�?

��(0�� :��0�� 6�0�. /��0�. ��(0�. :��0�.

�- ?

6�0�1

�-.?

/��0�1 ��(0�1

��1-�

�1.-���1-���.-��33-�

� .-�

���-.�1�-.

� -�

�1 -�

1�-� 8�-.���-�

��1-1��8-3 ���-�

� .-�

��.-�

'"��&����������3&�#0 ��&�����������)��?+

12�,������

5��������������� ��������

5���������6-@

��(0�� :��0�� 6�0�. /��0�. ��(0�. :��0�. 6�0�1 /��0�1 ��(0�1

Page 17: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

�.

����� �� D� ��I ���1� ��

H� �� ��� ���

5 ��������������� �������� ��� ��

���#F6���������#

���-9 6��-9 , �-8 C��-8 ���-8 6��-8 , �- C��- ��(��1

��-�?

.�-�?

3-�?

87. 8-�

��-�?

. -�?

3-8?

87�.�-3

��-�?

.�-3?

.- ?

.7.��-�

��-�?

.�-.?

1-�?

.7��.-8

��-8?

�1- ?

8-.?

�7 ��-1

� -�?

�3-�?

��-.?

371 3-�

��- ?

��-1?

��-1?

37��1-�

��-�?

��-�?

��-�?

7 ��-.

�3- ?

��-�?

��-�?

�71��-3

12�,������

2!�G38-8?

Page 18: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

�1

��(���� ���# ���5

2!�G. -�?

���-9 6��-9 , �-8 C��-8 ���-8 6��-8 , �- C��- ��(��1

12�,������

�71��-�

37��.-137�11-

7 ��-

�71�8-�

�7���-�

�7.��-�

�7��.-�

.7�.8-3

Page 19: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

�8

���������F ;�(�# ���������#F

;)08B�- ?� ���)�������

):08B�- +��� )����'��������

�0B�- #����'��� �

09B�- #������ ���� ':�� ����

��(���� ���# ���5

��������� � ��������� �

5������������ ����

+�� ��� ��������������H�������������

;���

::0

''0

��-�

?��;��� ��(�������# ���5

Page 20: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

��

;�&� A�����

;�(�# ���������#F

?��;���

;�&� ������+�� ��� ��������������H�������������

5������������ ����

;���

'80

80)

�3-�

12�,������

��(���������1

���-9 6��-9 , �-8 C��-8 ���-8 6��-8 , �- C��- ��(��1

�71��-1

�7331- �7383-�

�7 �3-��7 ��-8�7��3-�

�7�31-�

8�8-1

�7�31-1 2!�G 8-�?

Page 21: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

��

������:�&������� ���#

���������F

')0;B�- ?� ���)�������

)08B�- +��� )����'��������

:)0'B�- #����'��� �

�0B�- #������ ���� ':�� ����

12�,������

���-9 6��-9 , �-8 C��-8 ���-8 6��-8 , �- C��- ��(��1

2!��- ?

3 �-�3.8-8

�� -����-1���-838�-

3 3-33��- 3��-.

Page 22: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

��

6�������� ���� �������

H� �� ��� ��� �������

������ ���� �� ��� ��� ������������

A��&���'�����#

12�,������

2!�G3�-�?

�7���- 371.�-�

37� �-3

7383-8 7���-1

�783�-�

.7�..-8

��7���-1

1713�-3

��-8?��-8?

31- ?3.-�?

33- ?33-�?

�3-1?

��-3?��-1?

��-�?

��-�?��-.?

��-�?

��-�?��-�?

�8-1?

�1-�?

��-.?

�3-1?

�.-8?

�8-8?

�8-�?

��-�?

��- ?

� - ?

�3-�?

�.-3?

��(��1C��-, �-6��-8���-8C��-8, �-86��-9���-9

Page 23: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

��

;���A��&���

;�(�# ��A��&��� 6��������A��&���

::0B�- H����6��������12�

�08B�- +�����������/�����H� ���

(0;B�- +�����������

;0:B�- #���� ���������6�� ��&������� ��� ��� ����6��������

;0)B�- #��������

�0)B�- �������� �������

'0(B�- 1����� ������������$ ����+���I +�6 '0'B�- +�������� ����������

�'0;B�- ?� ���)�������

))0�B�- +��� )����'��������

):0:B�- +��� '����)��� ��

:0�B�- +��� )����:��� ��

�0)B�- #����:��� ��

�0;B�- "��� �������6�� �� ��� ����6��������

��������� � ��������� �

Page 24: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

A��&������5

�0;B�- ?� ���)�������

�0'B�- ���� )����'��������

;;0:B�- +��� '����)��� ��

)0�B�- !���� )��� ��

)0B�- "��� ���������� �� ��� ������

9;09B�- ����� �� �������

'90�B�- ����������� ����������

')08B�- �������� ���������

:0:B�- +�� ��� ��������������

��������� :�(�#��# � ��#��������������

��������� � ��������� �

Page 25: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

�3

;���:�(�#��#

I(������ �'0�B ')0)B

A��� �������# ';08B '�0(B

A��� �������# 09B 80B

A��� ��� ���# :0'B :0BA��� ��3���# :08B ')0'B

A��� 3��8���# '0:B '80B

'"�������# �90�B )0'B

;';2� ���-�? ���-�?

99(

;99

�8)

'9�

'8(

:)

�7���

8;0�

8�;0;

;);0:

�'0)

8)808

((90(

'&9(0:

37���-3

;���&�(�#��������#���������

$�������&�(�#����#

B�������&�(�#��#)�5�������+

��(���������1

Page 26: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

��

A������ �������A��&���

6������ 2�����)I�566+

46;$������ 6��0�� ;

;�&� A����� ���&������� ������ 2 , �0��( 9:

2���%% )%2:�+ !��0��( :

����%% )%2:�+ !��0��( '0:

46;$������ ���0��( ':

;�&� A����� ���&������� ������ � , �0��' ;:

46;$������ !��0��' '

����)%2:�+ !��0��'

�����)%2:�+ !��0��'' (

%A $��� C��0��'� ;

2���)%2:�+ !��0��'� �

�����&����&:���)����(��������+ , �0��'9 '�

��(���������1

Page 27: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

�.

��� ��� ��������� ������ ��� ��������� ���

����#�� ��� �����

Page 28: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

�1�1

A����������������

4"���������$��%�����

12�,������

3�-�

�� -. ���-�

�H�. �H�1 �H�1

��-�? �.-3? ��-3?

�-�? �-.? �-�?

�'24

�'22

�.-3

���-3

���-�

�.-�? ��-.? �3-�?

�-�? �-�? �-�?

�'24

�'22

86�� 86�. 86�1

12�,������

8�����#H�����

��-�?J��3-8?

J��1-�?J� -1?

Page 29: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

�8

�#��%���������

1�������.=������ ���-������ 1 ���

86�186�� 86�.

8�����#H�����

�H�. �H�1 �H�1

�3�-���8-

���-.

�.1-

��-�

�1�-�

��-�.�-� 1�-3

�.�-1

��8-�

���-8

�3-.?

� -1?

��-�?

33-�?

�-.?

��-1?

12�,������ 12�,������

Page 30: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

��

�������&��#�����������

�H�1���.�������3

��-8

3�-1

� -�

��-�

�H�1

��-8

�H�1

��-8

��-�

%�����#���4K�������1 :�"�&��&# � ���1

12�,������

2#�����17(�������#������&����������������������&� ��K��������#�#-

Page 31: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

��

(����#�

1�������� .E����F

- H��� �

- H��� ��

, ���� ���������� ��F

- +������.=�� ����1 ��

- �������� 1 ��

2���� ��������� �����(����&� �H�1)�%�%+

1���G�������!�����

� -8?

#��� ��������

H�.1��

H�.1���

����1 ���

�H�. H�. �H�1

�7..�-�

�7�..-.

�71�8-�

��- �?

�8-�.? �8-��?

� -8�?

�H�1

�711�-1

B������#F

��-�?

� �-�?

� �-�?

J�-�?

J�-3?

J�- ?

��-��?

�H�1

�78��-��%�����B������

2���� ��&�����(����&� �H�1)�%�%%+

12�,������

Page 32: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

��

��������������(���������1

�H�1�H�1�H�1 H�.�H�.

��K��&2##��#

�56������

��J� ��.E��� �����

#����, ���� �����������

�������������������� ���6���������=����

��������� �� ���/ ������ ������

#/�����������5��������- H� ����

#/�����������5��������I !� �� ��� ����� ��

;';2�

'(90;

��0)

:0�

9:'0

)09

�7��3-�

''0'

-

'(0)

880'

)0�

8 3-.

;'�0�

-

:0

88�0'

�'0;

�7���-.

')(0(

(0

(0'

;')0;

'(0

38�-�

'(90)

80:

80'

:'0'

''08

1��-.

E�#����������&�����K��&##��#7��"��<��

�����<��������#�������

'�'��������7���17��K��&2##��#�����&�5�7 �-��������-

Page 33: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

��

� , � ������������E������&�������������� ��������������������������� ������������*

� +��������������������*

� !���������������� ������������/�����������������*

� !�K������������=���������������������������������/��� ����*� ���

� , ����� �������5� ���&� ������� �������� ����������������0

6�������&��"��#&��������;��#����������&

Page 34: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

� "��������������������� �� �!" #������� .E����1��� ���F

� � ���

� �� ������ �������

� ���� �����

� + ���� �������

� 3� �� �� �������

6��&�L#

���&�&M����L#

A���������#

���������� �� ��+���������������������

�D�� �����������������

����������������� �������� ���������

��������� ��

!�� ���

���������� �� � " �������#����+��������������

�D�� ����������

!�� ���

$���� �� ��D���-����

������-����

!�� ���

� �7"5

� '7"5

� '

� �

�� �

��-7�

��-7�

�� �

!- ��� �

+����� �

�� �

� �� < �������

� ,������D����

� 5 = �������

� ?���5 ��� �

6���������(����

Page 35: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

�3

/ ���

2�&���� 4� �����

Page 36: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

��

2<�&#

Page 37: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

�.

:�#������

����������� � ������� ��� ����� ������ ������� � � ���� �� �� � � ���������������������� ������� ��������������� ����� ��������������������������� ������ � ��!"�� ���������� #����� �������������� �������������������� ��$���������"���% ������ ������ ������ �� � � ����� ��� ������&� '����� � �������� ���� �����!� � ������ �� �����������(� ��������� � ���������� ��������)�������������� ��� ������������� � �������������( �������!� �� ��������� ��� ������!� �%������� ������� ����� � ������ ��������� ������� ��������������������������� ���� � �����(�� �������� �� � ������� ����������������������%���������� �������������*����� ��������#�����(�����#������&

Page 38: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

�1

6������&���4,�����"� B������#�&����&%�'������

6��%��# 6����#���#������%�6����

��&��� $�#%�2���#�

/�N�2���#��>��%�2���#�

;���(����F)J33��+��.��8�8�

4���F��"�#���-�������#O�������-���-��

B�#�����#���F<<<-�������-���-��0��

%�"�#����������#

Page 39: BICBANCO Presentation - 1st Itaú Securities Conference on Banking & Financial Services

�8