Beamonte Investments- Investment Banking Mexico
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Nuestros Negocios
Banca de Inversión
Private EquityBeamonte Capital Partners
Crédito / Liquidez (corto plazo)Beamonte Merchant Bank
Direct Private InvestmentsCapital / Deuda
LatinoaméricaEnfoque
Fusiones y Adquisiciones
Reestructuraciones de Capital
Asesoramiento de Deuda
Alianza Estratégicas (Joint
Ventures)
Recolección de Capital
Estructura Financiero
Nosotros aconsejamos a los compradores, los vendedores, los prestatarios, prestamistas e inversionistas.
Nuestros Servicios
Servicios de Banca de Inversión
Valor Real de la Empresa
Crea base para buscar inversionistas o créditos
Parámetro de crecimiento de la empresa
Ayuda a establecer metas de crecimiento.
Sucesión Familiar
Valuaciones
Sucesión Familiar
Valuación de la Empresa
Crear estructura de Capital para sucesión Familiar
Venta de Empresa/ Hacer líquidos activos
Crear estructura de Cambio y/o administración de la empresa
El equipo de banqueros especializados de BI en fusiones y adquisiciones se ha comprometido a proporcionar a los clientes un asesoramiento independiente de alta calidad y proporcionar una capacidad de transacción de ejecución, incluyendo fusiones, adquisiciones y desinversiones.
Nuestro trabajo en fusiones y adquisiciones se centra en el asesoramiento a empresas privadas y otras instituciones mundiales, con un énfasis particular en el mercado de Estados Unidos y América Latina.
Fusiones y Adquisiciones
Mediante la contratación de BI, la Compañía adquisitiva encuentra una amplia gama de negocios adecuado destino local y en el extranjero, ejecute el acuerdo en forma oportuna y la eficiencia, evitar muchos errores y por lo tanto será un paso por adelante de su competencia.
Nosotros tenemos experiencia en la asistencia tanto para empresas americanas como extranjeras para explorar y negociar las operaciones nacionales y
trasnacionales
Adquisiciones
La adquisición de un negocio puede fortalecer su posición en el mercado y
abrir nuevos mercados, regiones y tecnologías. Los elementos clave de nuestro servicio son:
El desarrollo de parámetros de búsqueda
Target Screen / Búsqueda y enfoque inicial
Due Dilligence / valuación de la compañía a adquirir
Origen de financiamiento de adquisiciones (acciones y obligaciones)
Negociaciones y cierre.
Asesoría de Compra
Entendemos el proceso de venta. Conocemos las industrias clave del mercado en cuestión y tenemos bases de datos de transacciones comparables.
Esto asegura que entendemos los valores en un mercado determinado, lo que asegura que el acuerdo se produce mas fácilmente mediante la creación de una estrategia de salida que maximice el valor para usted, el vendedor.
Asesoría de Venta
Fase 1
•Establecemos el valor
•Preparamos un Memorándum Descriptivo Confidencial
•Asesoramos sobre la estructura de capital
Fase 2
•Maximizamos la exposición a los compradores de una forma confidencial
•Identificamos a los compradores potenciales para crear mas valor en la transacción
Fase 3
•Llevamos acabo un proceso de revisión de ofertas junto con el cliente
•Negociamos la transacción
•Mantenemos la confidencialidad a través del proceso
•Cerramos el trato
Proceso de Venta
Due Dilligence
Instrucciones al equipo de
negociación
Comprador aprueba datos
BI organiza el proceso
BI supervisa actividades del
comprador
Confirmación de Fecha de
Cierre
Preparativos de Venta
Valuación de la Compañía
(Fairness Opinion)
Memorándum descriptivo
Clientes Potenciales
Confidenciabilidad
LOI
Enfoque
Estructura
Tiempo
Determinación del precio
Aprobación del vendedor
Sell-side process
Investment Strategy
2
Lista de prestamos estructuradosPropietarios Privados
Principalmente en México y Colombia
Fuentes especifica de pagos, directamente tomado del flujo de efectivo de los activos o proyectos financiados : Pagares, Inventarios o cualquier otro activo liquido
Se consigue atreves del compromiso de activos fijos adicionales en ciertas inversiones.
Estrategia de prestamos, basada en
Activos
Enfoque en empresas con mercados Medianas,
y Grandes
Atención a instrumentos de deuda
Sobre-Colateralizacion
Middle Market Focus
•Compañías con un Enterprise value – 50MM – 200MM
•Ventas de 15MM – 150MM EBIDTA 1MM
Enfoque en Mercados Medianos
•Pocas fuentes de financiamiento para mercados medianos
•Rápida respuesta a clientes, 2 -3 semanas
Menos competencia
Mas Influencia
3
Capital
BIMBBeamonte
Merchant Bank Crédito BancarioLi
quid
ez
Proveemos liquidez
“Nos gusta el riesgo, y creemos que México es una economía suficientemente fuerte para tomar riesgos.”
Juan FernándezCFO
Proceso de Crédito
Valuación e Identificación de Fuentes de Repago liquidas
Identificamos las necesidades
Otorgamos el Crédito
Re-Pago de Crédito
2- 3 Semanas
Perfil del Prestamista
Compañías Medianas• Ventas 15M +• Mas de 5 años de registros
contables• Clientes AAA • Inversiones de capital
significativas en el proyecto• Diversificación del portafolio
de clientes
Otros Proyectos• Contratos de Gobiernos• Proyectos de Salud • Obras Civiles• Fuentes constates de Negocios• Servicios de TI
Recibos / Activos Trust (SPV)
Prestatario
Collection Rights
Pagos
PréstamoRe-Pago
Tratos Primarios
Recomendación es Banca de Inversión
Cuotas IB
Transaction Structure
Proveedor
Beamonte Capital Partners, LLC
Acerca de Nosotros
Beamonte Capital Partners, LLC es el brazo en América Latina de Private Equity de Beamonte Investments, Inc. especializado en empresas pequeñas-medianas en México y Colombia.
Escenario de Inversiones
Venture Capital
Beamonte Capital Partners
Private Equity
Co- InversionistasBeamonte esta decidido a trabajar con co-inversionistas y ofrece gran flexibilidad en este tipo de transacciones:
• Buy-outs y re-capitalizaciones de negocios familiares, o empresas emprendedoras.
• Inversiones para aumentar capital y adquisiciones financieras.• Estrategias de Compra-Estructuración• Compras de participaciones de la gerencia• Beamonte enfatiza la planeación y los consejos de monitoreo, manteniendo y
reclutando ejecutivos clave y acordando adquisiciones secundarias o planes de financiamiento. Tomamos un rol de monitoreo del desempeño de nuestras empresas y nos aseguramos que estas alcancen su potencial de negocio.
Con respecto a nuestro portafolio de compañías, activamente buscamos oportunidades de adquisición de negocios mas pequeños con características operativas similares.
Sectores
Educación
TI / B2B / B2C Crédito Comercial
Salud Farmacéutico
AgroNegocios
Valor Agregado de BeamonteBeamonte busca tomar un enfoque de colaboración con los equipo de gerencia. Nuestro rol es dar soporte ejecutivo en el desarrollo de estrategias de negocio de largo plazo y en construir los medios para su ejecución. Creemos que en el trabajo en equipo, nuestro talento y esfuerzo colectivo como bases de nuestro éxito. A través de la experiencia, disciplina y esfuerzo las compañías logran alcanzar su potencial.
¿Como apoya Beamonte a las empresas con que trabaja?
• Desarrollo de nuevas líneas de negocio u oferta de servicios• Identificando y buscando la expansión geográfica del negocio• Creando nuevo canales de distribución y alianzas estratégicas• Crecimiento a través de adquisiciones– Identificando prospectos, evaluando
oportunidades, realizando transacciones y facilitando la integración• Reforzando las métricas de reportes financiero y operativos, para identificar las
fortalezas del negocio. • Desarrollando equipo de gerencia a través de incorporaciones y roles definidos. • Implantando una disciplina financiera y contable
“……. nuestras inversiones en CITEC ING demuestran la confianza de Beamonte en la
economía mexicana“ Luis F. Trevino
Managing Director
Portfolio
CITEC ING fue fundado en 2003 para ofrecer servicios de validación a la industria farmacéutica en México; la compañía desarrolla una serie integrada de soluciones incluyendo cámaras de estabilización, validación de sistemas computarizados, cursos de capacitación y monitoreo ambiental.
www.citec.com.mx
© 2012 Beamonte Investments, Inc.
Beamonte Investments, Inc.470 Atlantic Av. 4th FloorBoston MA 02211
Beamonte Capital Partners, LLC225 Franklin St 26th FloorBoston MA , 02110
T (1) 617.275.8960F (1) 617.292.2300