Barclays Corporate Communications | Barclays · 2020-06-13 ·...

25
! "#$ %& "’" &( ! "# $%& ’ ! ( ! %) ’ * + ,- %. / 0 0 # 1 * 23 4# ’ 5 ’ 6768 ’9 *0 0 / # ’ 6 ’ : !’ 6 ’ : %: $%. % ; $%. 0 0 1 4# ’ 1 * *11 < ’ 6 , 5 6 5 # +!!= = = 7 !#!# *11 * 1 . 11 ’ 1 ’ 6 1 # 1 < # < ! "#$%

Transcript of Barclays Corporate Communications | Barclays · 2020-06-13 ·...

Page 1: Barclays Corporate Communications | Barclays · 2020-06-13 · Equity-linked-Securities-due-November-2016 Created Date: 8/30/2019 4:39:27 PM ...

��

������������� ������������������������������������������������������������������������� ��������������

������������������������������������������������������������������������������������ ������ �����������

����������������������������������������� ����������������������������������������������������� ���������

������������� �� ����������������������������������������������������������� ���������� ��������

�����������!���������������������������� ����������� ���������������������������������������������������

��������������������� �������� ������������������������������������������������������������������������

����"#�����$�%�������������������&�� ������������������������������������������������� �����������������

�������������������������������������������� ��������"'������������"�����������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������&�� �����(����

�����������������������

��� � ���� ��

�� �� ����� � � ��� �

������������ ������������ ������������������������������� ������

�� ������������������������������ ����!������������ ������������������� ���"�#�� ����$�%&����������'����� � �� ���������������������������!��� ������ ���������� ����������������� � �����

(�������������� ���!�������������������%)��

�'�� ���*�� �������+��,-�%.���� �����������

/ ������ ����� ����� ������������ �� ����� ���� �� ���� ������� ��� 0������ ���� �0�� �#�� ���������� �� 1��������*� ��������2�3������4������#�'��� ��������5� �� ���������� �������'����� � ��� ���������������������������������������6���7��6�8�'�9���*�0�� �������0���/ ��������������� ���������������#������������������������������ �������'��� ��������6���� ��'�:�!� ��'�6���'��� ������:����� %:� � ������ $�%�.� ��������� ��� %�� ; ������� $�%�.� ���� ������������ ��� ��� ����� ��� ���� ����0���������� ��� ����0�� �� 1���� ����� 4������#� '��� ������ ��1��� ����� ��� ����� ����*�� �������� ���*�11���� ���� ������� ����� ����� ��� �������� ��� ���� ����� ��� ��� ����� ��� <������ ����� ����� �� ���'��� ����� ��� 6���� ,�� �������� ����� ������� �� �������� ���� ������� 5� ������ �� �������� ��������� ���

��� '��� ����� ��� 6��� 5� ��� �������� ��� �� #������� ������� +!!= = = �����7����� !��#�������������!������#������� �� ������� ��� ���� ��� ���� �*�11����� �����������������������*�� ������������������ ���1������������������������ ��������� �����������������.������ ������������������ ����������11������'���������� �����������1����������'��� ����� ��� 6��� �� ���� ����� ����� ��1������ ���� �������� ����� ����� #����� ��� ������������1�����<�����#������������ ������<����������� ������

���������

���������� ��������� � �� !���"#$%�

Page 2: Barclays Corporate Communications | Barclays · 2020-06-13 · Equity-linked-Securities-due-November-2016 Created Date: 8/30/2019 4:39:27 PM ...

)�

������� �&� ' ( �)�' � �� ' � �� ��*� ���

� ���������������� ��������� ����

%�� ��� �����+� ">���%�&�$3�

� ���� ������+� %�

$�� ?���+� ������(�*)��

��� ������+� 9����1�����

3�� ; ����� ����+� "���� ��������

2�� 9����1����+� � ��������

� ��� "�� �������������+� ��

� ���� ������+� ������

� ����� �����+� ������

� ���� � � � ������@ ���� ��

"��� �����+�

%�9����1�����

&�� ���� '�� ���*�� �������+�� �,-�%����� �����������

A�� � ����� ��� �� �� �*�� �������� ��� ������ ��� ���� ������

��� � ��������������������� ���������$.B�� ���������

���� '�� �� �*�� �������� ���� ������� �� ���� ����

9����������� � @ ������� �������� ����*���� ����� �����

��� � ���������������� ����������������������

B�� ���� 4������� �������+� $:�"�#�� ����$�%��

:�� ���� 4�����- �� ������'��#���+�� $:�"�#�� ����$�%&�

%��� � � � ����������9�����+� �,-�%�����

%%�� �� �����������+� ���������������� ����! ���������� �����������

%$�� �� ��������������������5������� ����

'��1��� ���+�

�������������������

%��� 9 +� 3&� ���������

Page 3: Barclays Corporate Communications | Barclays · 2020-06-13 · Equity-linked-Securities-due-November-2016 Created Date: 8/30/2019 4:39:27 PM ...

*�

� ���������������� �������������� �������� ������������������

%3�� �� ��������������+�

���!����� ��������"�#��������$�

C�����

%2�� �� ������#���������1������������

���������+�

"���� ��������

%&�� 4�!�����'�� ��������������������+� %�4���� ����$�%3�

%A�� 4�����?��� ��������������������+� "���� ��������

%B�� ���������6������'��������+� "���� ��������

%:�� ��������%�����������������%�+� "���� ��������

$��� ��������%�����������������$�+� "���� ��������

$%�� ��������%������+� "���� ��������

$$�� &''�����������%������+� "���� ��������

$��� ��( �����������%������+� "���� ��������

$3�� &''�����������%����������������+� "���� ��������

$2�� ��( �����������%����������������+� "���� ��������

$&�� 4�!�����; ����# �����9��<���+� "���� ��������

$A�� 4�!�����; ����# ����+� "���� ��������

$B�� 4�!����������� �� �����������

���������+�

$3�"�#�� ����$�%3�

$:�� '�� �����?��� ��������������+� "���� ��������

���� �1�� ���)��%����������������+� "���� ��������

�%�� ���� � �����������+� "���� ��������

�$�� ���� ������ �'+� "���� ��������

���� ���� �����������+� "���� ��������

�3�� �D�� '����� ����+� "���� ��������

�2�� �8�� ������*����������C����+� 3���� ���������

�&�� ���� ������*����������C������%�+� "���� ��������

�A�� �� ��������*����������C������$�+� "���� ��������

�B�� ���� '�����������������8��'����+� "���� ��������

�:�� ���� '�������+�� "���� ��������

3��� � �� '��1��� �������������#+� "���� ��������

3%�� �<�� D+� "���� ��������

� ���������������� ���������� ������� � ����� ������� � �����

3$�� �#��������- �� ������� ����� ���

C������#�+�

"���� ��������

Page 4: Barclays Corporate Communications | Barclays · 2020-06-13 · Equity-linked-Securities-due-November-2016 Created Date: 8/30/2019 4:39:27 PM ...

%�

���!����� ����������������*���+�

#�*�������,�� ������� ����'����

���������*�$�

3��� 4�!�����- �� ������ ���9������+� "���� ��������

33�� '���������������� �������*; �������

��������*�� �������+�

"���� ��������

� ���������������� ���������� ��������������

32�� ��� �� �����- �� ������C����+�

���!����� �������-�

�,�� �������������

"������'����� ����!�������'�����. ���.��� ��%�

���� ���� ?�������-����� ����+� ���� �,- �

����� �1�� @ ���������-����� ����+� 9�������

3&�� � ���� �� �����- �� ������C����+� "������'����� ����!�������'�����. ���.��� ��%�

3A�� � ���� �� ��������!���������'�+� "���� ��������

3B�� � ���� '������������� ����������+� A�� ���������

3:�� � �D�� �� �����E���8F���6�����+� "���� ��������

2��� � �8�� '�������������E���8F���

6�����+�

"���� ��������

2%�� � ���� 4���*��� �������'����������

E���8F���6�����+�

"���� ��������

2$�� � �� �� 4��������� ���������'�������

���E���8F���6�����+�

"���� ��������

2��� � ���� ��#�������� ���� ����+� A�� ���������

23�� � ���� '����� ����+� %��� ���������

22�� � � �� ��������,�����+� "���� ��������

2&�� � �<�� '�������������6������, �G �

; ��+�

"���� ��������

2A�� � ���� 4�!�����; ����# �����, �G �

; ��+�

"���� ��������

2B�� � ���� 4���*��� �������*; ����# �����

, �G �; ��+�

"���� ��������

2:�� � ���� 4�����9��� �����

����*; ����# �����, �G �; ��+�

"���� ��������

&��� � ���� 4�!�����; ����# ����������

�������%������+�

"���� ��������

&%�� � �#�� '�����������������������+� �

&$�� � �= �� '���������������������

6���������+�

"���� ��������

&��� � �H�� '������������������+� "���� ��������

Page 5: Barclays Corporate Communications | Barclays · 2020-06-13 · Equity-linked-Securities-due-November-2016 Created Date: 8/30/2019 4:39:27 PM ...

$�

&3�� � �7�� '��� ��+� "���� ��������

&2�� � � �� '����� �����, +� "���� ��������

&&�� � ��� '����� �����4+� "���� ��������

&A�� � ����� '����� ���������������& +� "���� ��������

&B�� � ����� '����� ����������������+� "���� ��������

&:�� � ����� 9�� � �������+� "���� ��������

� ���������������� ��������� �������� �� �� �����

A��� � ���#������������+� ��������������������

A%�� � ��� � ����+� � ������ ������ ��������� �� ���

A$�� � ���� 6����+� 6������������ �� ��

A��� � ����� 6�����9�������+� ���������6�����

A3�� � ������ ?��������*� ���#��

����������+�

�,- �

A2�� � ��#�� 6���� �����������+� � ��@ �

A&�� � �#�� -�������������+� AA��"���� ���������

AB�� � �#��� 9���������"�����*� ���#��

����������+�

�������&$�A$�

A:�� � �#���� '���+� %��� ���������

B��� � �#����� '�� ����� ���+� ���'�� �����?��� ���������*� ���#����������������

������ �������?��� �������

B%�� � ��� 4�� ��� ?��� �����

��� ���+�

$:�"�#�� ����$�%���

B$�� � ���� '�� �����?��� �����C����+� ��� '�� �� ��� ?��� ����� ����*� ���#�� ����������� ���

������?��� �����C������

B��� � ��� 4�����?��� �����C����+� $$�"�#�� ����$�%&�

� ���������������� ���������� ����� ���� ������

B3�� 9�������� ��������� ������

9������ �����������#����� ������

���4��� *���������4�����

�������+�

���!����� �������%$�# ������!��

���� ���������������*�$�

B2�� � ��� ; � �������+� "���� ��������

B&�� � ���� '������ ����+� "���� ��������

BA�� � ���� '������ �����@ ���1���+� "���� ��������

BB�� �#��������������#�C> +�

���!����� �������/0�#�*�������

�������*���1$�

"���� ��������

Page 6: Barclays Corporate Communications | Barclays · 2020-06-13 · Equity-linked-Securities-due-November-2016 Created Date: 8/30/2019 4:39:27 PM ...

+�

B:�� � ��� ?����� ���1���+� "���� ��������

:��� � ���� � ������� ������ ���1���+� "���� ��������

:%�� � ������� ����������� ����� �������

� ���+�

"���� ��������

:$�� �#��������������#�� ��� ������+�

���!����� �������#,�� ������

� ����'�����**����,����������������������

���*��������������*��� ���!�����$�

"+� � ��� ������#������

9� �����!2 ������

3 ����'���4�

"���� ��������

%+� � ���� � �� ���������9����������

9� �����+�

"���� ��������

�+� � ���� ������#������9� ������

������ ������� �����9���#���!�

� ��������5�����������2 ������

3 ����'���+�

"���� ��������

,+� � ���� 9����� � �� ������ �����

9� ������ ����� � ������� �����

9���#���!� � ��������

5����������� ��������� ���� ���

2 �����+�

"���� ��������

-+� � ���� � ������� �����9���#���+� "���� ��������

.+� � ���� � �� ����� ���� 9����� ����

'�������� � ������!� ���������

������� ����%����( +�

"���� ��������

/+� � ���� ����� ��� ���� ���� '��������

� ������!� ������� ���� ����

,���+�

"���� ��������

0+� � ���� ����� @ ���� �� ���� '��������

� ������!� 6 �7�� �� � ����

����,���+�

"���� ��������

$#+� ���� '��������� ����%����( +� "���� ��������

$$+� ���� �#����� ��� ������#� ����

C����+�

"���� ��������

$"+� ���� �#��������'�� ����������+� "���� ��������

$%+� ���� 4� ������4����� ��������

C���� ����!�����*���������+�

"���� ��������

:��� @ ���1������������I�9� �����+� "���� ��������

Page 7: Barclays Corporate Communications | Barclays · 2020-06-13 · Equity-linked-Securities-due-November-2016 Created Date: 8/30/2019 4:39:27 PM ...

,�

:3�� @ ���1������������I�9� ���������

@ ������'��� �+�

"���� ��������

:2�� � � � ����������-����� �����

� ����� ��� ���9������!������� ����

������ ���� � ���4�

?��������@ ������

:&�� "�� ��������'����������'��##���� ���

-�� ������� ����� ��+�

9�� �� �������� ����� 9���� ����� � ������� �B�%�

�3 ����!�����

:A�� ������� ��������� ����+� "���� ��������

:B�� 4����������������� ����+� "���� ��������

� ����������������������

::�� C��� �����������+�

���������'��������

�������� ������'��� �����.���� ������� �������������

��'��������4�1�����#���

$�+� C��� �%�"�"�

4�����������������"��$+�

C��� �9�"*+�

94��+�

� ��������

"���� ���������

"���� ��������

"���� ��������

%���� 4�����"��� � ����+� $&�"�#�� ����$�%��

%�%�� 9�����!���*� 11���� ��� �����!�+� "���� ��������

%�$�� 9��#�� ���������� ������

�#����#�!%�������3 ��� �*����+�

@ ���1�������������#��

%���� � ������ �����4����� �� ����+� 6���7��6�8�'�9�

%�3�� 9�������9�� ���!9�� � ���

�1�8�� ��+�

9�������� �

%�2�� 9�����������-�������+� "���� ��������

%�&�� 9-����� ����+� "���� ��������

%�A�� � ������ ���������1���� ����+� "���� ��������

%�B�� ���� "�� ������� ������+� ���� 6���7��6�8�'�9�

���� ���� 4�� ����*������� ���

��������� ����+�

�1�� "���� ��������

���� ���� "�� �� �� ������ �� ��� ������ ������

������� � ��������������������� �����

����� ����*�� ����+�

"���� ���������

%�:�� � ������ �����-������ ����+� "���� ��������

%%��� 6 �������������+� "���� ��������

%%%�� ������-���������+� ��������������

���������������������������������������� ���������������������"�= �� �����"����)�-�.�/�0�����1�0�������*���������2�����-��

Page 8: Barclays Corporate Communications | Barclays · 2020-06-13 · Equity-linked-Securities-due-November-2016 Created Date: 8/30/2019 4:39:27 PM ...

3�

%%$�� � �������-����� ����+� "���� ��������

%%��� � ���� ������@ �����������+� "���� ��������

%%3�� 9��������9��� ����������

9� �����!J ����������� �������

9����+�

"���� ��������

Page 9: Barclays Corporate Communications | Barclays · 2020-06-13 · Equity-linked-Securities-due-November-2016 Created Date: 8/30/2019 4:39:27 PM ...

4�

��������8�� ������ �' � )�' � ��

$+� 1 *' �� )�' � ����� ����' � ��� ��� � ' � �� ��� )�' � ��

� ���� / ��� ����� �� � � � �������� ���

9������ ����+�

��� ��#���� ���� #���� 1��� ��� ��� �� ����

����*�� �������� ��� ��� ���� ������� 11����K� �� �������

#������� � ��������������� ��������������� ����

������� ����� � ����������� ��� ������> � ��@ � �� �� ��

���� �11����� ��� ��� ��� �� �������� �� ����� � <�����

�����

� ����� ���� � ������ � ���� ��� �����#��

��������� ��*� � �������� ���

������� �����+�

"���� ��������

"+� � ��� 2 ��

� -�����+� �� ������� ���� ����� ����#���� �������� ����� �����

�������

%+� �� �������( �����' � ������ 3 ����( �����' � ��2 �*�( � 3 �� ' �� 4 ' ����� ���5' ����� ��

� � �� ���� ����� ��� �#������� ��� � �������� ��#���� �� � ������� �� ��#�� <����� � ���1����� �����

�� ����������#���1�����������������0- �������������������1�����������������������*�� ��������������

�<������������������0.� ���<�����5���������� �����*�� �������.��������������������������#�����

����*�11����������������������������������#��������*�11�����

�+� ' ��4 ��( ���5' ����� 6���� � �( ���� � 4 ���� �������( ������������' �� ����

� ���� @ ���#������*�11���+� C��� �� ����������������

� ����� ���� ��������#�������+� "���� ��������

� ������ ���� �������� ���������+� "���� ��������

,+� �� ( � �� �' �

� "���� ��������

-+� ���' � � �� ( ���5� ���4 ' � �' ��' ��� � ��6� �� � ���� �� �' � )�' � �� �2 *� ( � � ���

�5� ���4 ' ��' ��' ��� � ����

9������6���� ����+�� ��@ �

.+� �� �' � )�' � ��( �� � � �����' ��� ��4 ' ��

��� 9���������"+�

���� 9������9�� ���+�

���� ������ !�� ��� 9�� ��� �����

����#�����

���� 9������+�

���� "�� �� �� ������ �� ��� � '7����

� ����������� �����+�

> ��:&%BB&3%$��

�:&%BB&3%�

9�������� ������������

9����������������� �����

��"���� ��������

Page 10: Barclays Corporate Communications | Barclays · 2020-06-13 · Equity-linked-Securities-due-November-2016 Created Date: 8/30/2019 4:39:27 PM ...

�5�

/+� ' ��' � �� �' ��

"�� ���������� ����������� ������1��� ����

����� ��� ��*���� ���� '��� ����� ��� 6���

78' 99������:�� �� ����������:��

� ;����<<���:�0�+�

6���7��6�8�'�9.����������� ��������� ���������

���������� ������ I� ��#������� -����� ���

6��������6�8����

'������� ����*; 11���� ��� ��� <���� #�����

����� ����*��������'��� ��������6�����

����������; 11�������� ����� ����0��������

���' 99����8=>�

����������������11������� ���������������.����#�����

�*; 11������� � ����� ��.� ������� �L������ ��� ���� ���

��������������������� ������� ���������@ ����.�

����+������ ���������3���#�� ����$�%������ ������

1���� �� $A� ��#�� ���� $�%�� ���������� �� ����� ����

������� ����� ���� ���� 9 ������� ������ ����� ���

���1��� �����L� �������������������������������#��$3�

1������� %::B.� ��� 2B� �� ��������#�� � ���1����.� �

���������3���#�� ����$�%������ ������1������%:�

��#�� ����$�%�������������

� ����� ����� ����� ��� �*����� �� ����

'��� ��������6����� ����������; 11�������

� ����� ��+��

"���� ��������

0+� �� �� ���� ' � ( �)�' � ��( ���5' ����� �

���� '�� ���*; 11���+� %��� �������������'�� ���*�� ��������

����� 9���� ���������<����5����������*�11���+� �L�11���� ���� ������� 1��� ��� � ����� 4�� ����� ��������5����������������� ����������������� ����������

�L�� �������� ��� �����#� ��� �������� ��� ��#������L�11���� ����������� ���<����<���� �� ��������1���� �� ��� � ����� 1���� ���� '������� ��� ; 11�����'��� � ������ ����� � ��� ������ ���.� <�������� ���� ���� ��#��������� ���� ��������� ����������� �� �L�� �������� ��������� ��� ����������������.� ��� ���� ���� ���� ��#��������� ���� #���������� � ���������#���� �� ����� ����� �<������� ��������.� �� <����<��� ��������� ������� ���� �����������������������#������ ��� �L�<������ ��� ����������� ���*; 11�������� ����� ������

������ 4����� ��������� �������������#�����

������ ������������������+�

��� ���������� ���� ������� ������� �������

��������� ����� � ������� ����� ����L; 11���� ��

'����������� �����*; 11�������� ����� ����

��� ������� ����� ##���� ��� ���1��� ��� ���� ��

��������������������*; 11�������� ����� ������

��

��#�� 4�����������L�� ������ ���� ���!��

� ���� ���������������+�

"��� ����� ����� ����#������ �������� ���

����� ����� ����1������� �*; 11�������

� ����� ��� ������� �������� ��� ����� �����

���� ���������� ������ ����� ����� ����

Page 11: Barclays Corporate Communications | Barclays · 2020-06-13 · Equity-linked-Securities-due-November-2016 Created Date: 8/30/2019 4:39:27 PM ...

���

���� ���� ��#���������� ������ �� ������� ����������

��� ���� �*; 11������� � ����� ��� ������� ���

'������� �L; 11���� ������ �������� 1����

��L� � ������� ���� ������L�11��������

�L� � ������ � ���� �� ����� ��������� ��� �������

��� ��������� ����� ��� ��� ��������� ��

� �� ��������������������

"��� ���� ��� ���� ������� ���'������� �L; 11�������

���������� �� ������ �L� � ������ ������

����L�11���� �������� �� ���� ���� ��#���������

�L�� �������.� �L������� ���� �*; 11�������

� ����� ��.� ��##����� � 1�� �������

����� �� ����� ��� '������� �L; 11���� ��

��� ������ �� � ����� ����� �L����� ����� ���

����������������������

�#�� 4����� ���������� �����������������������

��������� ������������� ����� ���

��� ������������ � ������������#�����

��������������+�

"���� ��������

�#��� 4������������ ����������� ���������� ��

��� �����������������������+�

�� ������� ������ �� ����� ��� 4�� �L�� ��������

������� #���� ����� ��L�� �������� ��� ����

�*; 11�������� ����� �����*; 11�������� ����� ���

��� �������� � ����� ��#��������� ��� � ������ ����

��<��� ����� �����#�� �� ������� �� � �� ����� ���

������ ����� ����� ��������� �� ���� ��� ����

��#����������

�#���� @ �������������������������������*�11����

��#���������������� �������+�

�*; 11������� � ����� ��� � ������ � ��� ��� �����

���� �������� ������ �� �� ��� �11���� �� ���������

����*�11���������������

�#����� '�������� ����*������ �������#�������

����������� ��� ����.����� �����������

�������������������� ������������ ���������

�������������������� ������������������+���

"���� ��������

��H�� �������������������������������#��� ���

������ ���+�

��� �11����� ������� ������� 1���� � <�������

��������� � ��� ���� �*; 11������� � ����� ��� ���

������������#��������11������������� ��������L��� �

M� ��� ������ ��� ���� �N� ������ 1����

���*; 11������� � ����� ��� ����� ��� ����

��L���� ����� ���L�������� ��� ��������� ���

��� ����� �� ������ ����� 4������#� '��� �����

������������ �����

�H�� '���������������1������������������

����L� � ��������������������� �����

�*; 11������� � ����� ��� ��� �������� � �����

��#��������� �L����� ����� 1��� ���� ������� ����

Page 12: Barclays Corporate Communications | Barclays · 2020-06-13 · Equity-linked-Securities-due-November-2016 Created Date: 8/30/2019 4:39:27 PM ...

�)�

������� ���������������� ������

���� ����� ��� �����#����1�����

����1��+�

������� ���� � �� ����� ��� ������ ����� �����

������������������#����������

"������ ���� � ����� ���� ������� ���� #���

������ ��� ������4������� ����������

�H��� � � � ����������#�������� �������� �����

� ���1��� ����������������

�������������������L�<�������+�

��#��<����������������� ����������������� ����

���� '��� ����� ��� 6��.� �L�� �������� ���� 5� �

�������� � ��� � ���� ��� ������ �� �� �����

� ���1��� �������������������������������������

'��� �������� ���� ����� �� 1������ �������� ��

���������� ���� ������� ��� ����.� ��� ��� ��� ���

�� ����� �����#� �� -���� �� C������ ��� ������

�����������'��� ��������6����

�� ���� ���� ��#��������� ��#�������� ���������

�������� � �� ������� ����������

�H���� "�� ���������� ����������������.� ���

<�����5���������� �����L�� �������.��

����#��� ��������������������L�11���+�

; 11�������� ����� ����

Page 13: Barclays Corporate Communications | Barclays · 2020-06-13 · Equity-linked-Securities-due-November-2016 Created Date: 8/30/2019 4:39:27 PM ...

��������������

����

���������������

� ��� ��� ������ ���� ���������� ��� ����� ��� ���������� �������� �������� ������ ����� ����

����������������������������������������������

�� ���� ����� ��� ������ ����� ������ !��� ����� �"� �#��� ���� ������� �� ��� ���� ��� ������ ���

������������� ����� �� ���!����� ������������������$����������"���������������#�������

�� ������%�����&������������!�������� ��������������� �����

�������� �� ����� ����� ���� ������� �� ������� ����� �� ���!��� ��� �������� � ��� ������%� �'�

��������"��������� �� ���������������������������������������������������(�&�����������������

����������� ����)������#��������������������� ����������������� ����������

��� ���������� ���� �����������

���� ���� ���� ���

��������

�� ������������������#�� ����������*�������������+��� �������,����

���������� ������� ���#������� �� -������ ��#���� �������� ��������� ���

+��� ���� ��� ,��� ��� ���%� ������ �� ����������� ���� ����� ������

����������#���������!�����������.��������$�����#��

�������� #!�� ���� ���� �*����� �!��� ������ �����������)� !����������� ��

������������������������������+��� �������,��%������������ ������

���� ����%� �� ����� ����� �!�������� ������� ��� �����#�� ������ /�����

��������������������� �%������������ �������������������+��� ����

���,��� ��������*�##������ ����������!����

���� ��������)���#����� ������)����� ��!!������ ���������������������

���������������������%���� ��������#���������������%�������"�����

������������#���%� �� �������� ������ �� �������!������� ���� ������ �����

���+��� �������,����������������%����������!����������������� ��������

+��� ���� ��� ,��%� ����������� ���������� �"� ����� �������� �!��� �#��������

���������#��������������� ������)�����#�������-�������

���� � ���� ����

�����

�����������

����������� ����

�� ���� ��������

����������

��������� �

� �� ����� �

����������� ����

�������� �'� ���� ��� ���������� ������������� ��� +��� ���� ��� ,��� � ����

.�������� $�����#� �� ��� �������#�� ��#����� �� ����������� ����� ���

-������ ��� ���� ��� ���������� ��������%� �� ����� �"� ��� �������#����#����� ��

�������������������-��������� ������������������������������������������

��������� ���������������������������.��������$������#��-���������

�'�������!!������������������������ ����������������+��� �������,�����

� ���� � !���� "� �������� ����� ������������� ��� +��� ���� ��� ,��� �

���� ����� .�������� $�����#� �� ������� ����� �������#�� ��#����� ��

����������� ����� ��� -������ ����� ���� #�$$������� �"� ��������� ����� ��

�!������������0�

���� ��1������+��������2�������������������������(�����3�

���� ��1������+��������2������������������� �������"�����������4�

�#����56�7���������%����5���#����56�7���������������#�� � �

���� ������%����������������*�������������������������������

��� $����� !������#�� �� 89� ��� 54� �������� �::9%� � �������#�

�������"%� ������� �� �������"� ������ ���� 4� �#���� 56�7�

��������%�����:��#����56�7���������3��

���� �1������+��������2���������������!�����������������������0�

,�����;��,�<�+ .%��"��!���� �����������������������������������

����#�����=��������,������,�<�!���*�� ������� ������ ����

%� �� ����� ��� ���� ������� � ����� � ����� ��� ��� ��� ���� ��� �����

���&� ���� ��� ������ � ������ � ����� ��� � ��� � ��� ���� �� ���� '�

�������������������� ������� ������ ��

Page 14: Barclays Corporate Communications | Barclays · 2020-06-13 · Equity-linked-Securities-due-November-2016 Created Date: 8/30/2019 4:39:27 PM ...

��������������

�5���

��� ��(����������

(��� �� ������ ��

�)����

� ��������

�����������

(�-������������������,�����;��,�<�+ .���������������

(��� � ������ �� ����

)���������

����������*�

�)������ �����

$��������+����

��������� ����

��� ��������

� ������� ���

�������� 2� ��� �����)� �� �� ��������)� ��������� �������� ������ ���� ����

�������������(!"��������>������ ��������2������������������������!������:58����

���� ���.�������,�<����� ��� �:58� � �� ����� 4� ��������:��� 2� ������ ���������

&���� �����)� �������� ��� ���� ���.�� ����������� �:49����� ��� �:?������

�������,�����;��,�<���������:94%����������!�����:98�,�����;��,�<�2�

��������#�����!��������&���������)����� ��������)������������������������

���� �����

��������2�������������������������� ��� ��������� ���� ������������

������� ��� ����������� ���� ��� ����#�����!�������� ��=!��@���� �� 2�

��!!���� �� #�!������ �������� ��� ���� ����������� ��� ���� ����� �����

�������������� ������ �������������+=����

(�,$� ������� ��

��)���������

������������

��� ����������

��������� ����

� ����#��)� � �� ��#��� ����������� � ���� ��� �����)� ����������

���!������%� ����!���� ��� ���������� ������������ ������"�����������

��� ������ �� �� � ��� ����� ������ ���#���� �������)�!�#����#� ��!��������� ��

=!�� @���%� @��� ���� �%� ������ @���� � �����#%� ����� ��!!��� ��

����������� �� ������ �� ��#���� �!�������� ����� ������ ���������� "��

��� ������%� �������)��� ���� ���!�%� �������������!��������� �����������

��=!��@���%����@������� �%�!���������@�����!��������� ����������

��� >�� �� � ���� ������ "�� ������ ������%� ���� �������%� �� ���� �� � ������� �A�

������ ��������� ����� �������)� ��� #���� !�����������%� � ����� �� ������ ���

�&������� ����������� � ��� ��&�����)� ���� ��� ��� ���� ����� �� ���!�������

"������ (B��� ���������� ������� ���������� �!�������� ���)� �������� ��

� ������� ��� >�� �%� �� ���� �������� ����#��)� ��� ������� � ���� ���!�� ��

�����������!�������#����������������������#��)���������� �����

-��� ��� ��!�������� ��������� � �� ������� �� ���� ��������� � ���

�������0�

�� ��������� �#���������#���� ����������!��������������������������

�"� ���� ������� �� �� ������ � ��������� ����� �!���������� � �"�

�������#������ �������!�������#�����������3�

�� ���������� !����� �� �&������� �!��������%� �� �� ��� �!���

��������� �����#� ������!������� ���������� � �!��� ���������� ��

�����#�� ��� ��������)� ���������� � ��� ������� ��� ������� ���

��� ���������3�

�� �����#�"���$�� ����% �������&���� ��� �������������������"�

�������� ���������������������!���������%� ������ ������������

���������#��)���������!� �� ��������������#�������������������'����������3��

�� ��������������������(������� �������������) �������"� �#���%�

�����������%��"�����������#��)����� ���� ��������=!��@���������� �����

������������� ��������������������)��������������������������������

������� ��� =!�� @���� ��#������ ���� ������� �� �� �� ���

�������)� !��������� �������%� � ������ ��� �� ���� ��� #����� � ����#�%� ��

���������� ��� ��� ������ C�!�!����D�3� � ����� ��� �� ����)� ���

��������������� ������������"��!�!�����������"�!����������

���#���� �� ��#���� ��� ������� ��� ��� ���� ��� �� =!�� @���� �����

Page 15: Barclays Corporate Communications | Barclays · 2020-06-13 · Equity-linked-Securities-due-November-2016 Created Date: 8/30/2019 4:39:27 PM ...

��������������

�7���

������������#��������������������#������ ��������&����� �� ��������

,������(((3�

�� �� ���!��� ��� ���� ����*&&��� �&� � ��� +� ����� ����� ����������� ���

����������� � ������ ��� B���� � /��������%� �"� �������� �#�� ��

�� ��������������������������������������3�

�� �����!������ ���������!�������!������������=!��@���%�����@���

���� �� � �!��� ������ @���� �����#� ���� ������ �������� ������������ �

��!��� ������ ������ ������������ �!��� ��!�������"� ������������ ��#���� ������

���������� ������� ���� ���,������ (��� ��� *&&��� � � ��%�(�-��� �

��-����(��� ���*&&���� ���.-�(�-��3��

�� ���������������������� ����#���������������

(�/� ������� �����

)���� ��

� ���� ��

�����������

��������� ����

)���� ��

(�� >�� �� 2� ��� ��� ��!!����� ��������� �� ��#���� !������ ��� ��#���� ����������

*������� �������������������������������������2���������&�����)����

�� �������� �����#�� ����&��� �� �.�����,�����;��+ .%� �"� 2� �������������

��������>�� ����

(�0� #����� ��� ������

�)���������

���� �������3� ���������"�� ��������� �� ���������� �#����� � ������

���� ���������

(��1� -������� �������

���������� �����

����� �������

�� ����� ���

����������

��������)���

��������2�����

���� �������3���������������#����������������������E����������������

����#���

(���� �� ����� ���

����������

����������

���� ����

�����������3�

���2������ ������

����������

���$�������

� ����������

�)����������

���$�������

��)�� ��������

������ ���� ���� ����������� ��������� ����� ���� �� �#����� �������� ��

���������� �"����� ��� 7�� ������� 56�5%� ��� >�� ��"�� �#������ ������ ����#�� ���

>,+���4:6��4����������56��0�>,+���8?7�465��������%����������������������

������ �� ��>,+�4??�?5����������56��0�>,+�4�9��5?��������%�� �������������

�� >,+� 4?5�96?� ������� �56��0� >,+� 48���?�� �������%� � �� ����� ������� ���

>,+� ?5�9:4� ������� �56��0� >,+� ?8���6� �������� ������� ����� ������ ���

�������� ��>,+�5�98?���������56��0�>,+�7�6:5����������(� ���������� ������

���� �� ���� �� �� ����#��)� ������� ��� >�� �� �� ���������� �"����� ��� 7��

�������56�5� ������#��� ��>,+�::�������� �56��0�>,+�8�:�4��������� ���

�����!������� ������#������������������������������������� ��>,+�

7�8:?���������56��0�>,+�7�965����������(������������������ ���� ���!�����

���� �������� ���� �������� ����������� ����������� ����� ����� �� �#�����

�����#���������������"��������7���������56�5��

�������������������������������������>�� ������!!������#����� ��

��� �������"����� ��� 76�!��!��56�7%� ���>�� ��"���#���� ����#�����>,+���877�

��������%����������� ������� ���� ������ �� ��>,+�8�?�:4:�������%�� ������

������� ��>,+�879�?54�������%���� ���������������>,+�8:�7:4���������������

����� ������ ��� �������� �� >,+� 5�?56� ��������� (� �������� �� ������ ����

�� ���� �� �� ����#��)�������� ���>�� �� �� ��� �������"����� ��� 76�!��!��

56�7�������#�����>,+��%?49����������������!������� ������#���������

��� ������� � ������ ����������� ��>,+� ��?7�� �������� (� ����� ��������� ���

���� ���!����� ���� �������� ���� .��������� ���� =��������� (�������� ��

��!!�������#���������������������#������������"��������76�!��!��56�7��

����!�����"�����������������������������������!���#����� ��� ���#�

Page 16: Barclays Corporate Communications | Barclays · 2020-06-13 · Equity-linked-Securities-due-November-2016 Created Date: 8/30/2019 4:39:27 PM ...

��������������

�4���

����������������>�� ���� ����������7���������56�5��

��� 76� !��!�� 56�7� �� �������� ���#�� ����� ���������� ��!�������#�� ����

��������������������������������>�� �%���������������������������

������������������������,�����;��+ .�����������)��������������������������

��!������!�����56�7%��"�2�������������������������>,+�6�8������������� ����

����������� ��������56�5���������������!��������������8F�����������

����������� ���,�����;��+ .� � ���� �����)� ��� ���� ��������� �� ������ ��� �����

���� �"����� ��� 7�� �!����� 56�7� ��� ���� ����� ������ ������ �� 56�5%� ����

������������ ���!�����4��.�����-����!����+��� ����������##����=�����=���

�������������?��������56�7��

(��4� 5�����������

��������

�����������

� ������������

���������������

�������� �������

� ���$����6�

������������

(� ����� ?� ������� 56�5%� ��������� "�� �������� ��� ��!!��!����� ��� ��

�������� �������������������!!����������� �� ��������� �����# ��� )�� ���

�� ����� >��� � ������ ���$������ �� �� ����� �!!�!����� "�� �#���� ���!��

����������&����������� ���������������+������!���� ���������#����� ����

�� �5:�846�?7?� ������ �������� ��� ����� ��� ������� �� #����� ���� �� ������

>,+� �%7� ����������� .��!����� �� ���� � ������ ��� ����� �����

����������� �� ����� 2� �������� ��� 88%8� �� ���� ��� ?5%7� �� �����

��!!�!�����2���������� ���������7����!����56�7��

(������:��������56�5%� ���������"�� ���������"�"����!!���������������

�� ����&������ ��� � �����%� ��������� � ������ ����� ������� ���(�>�$�����

@G�� ������ �� ������ ��� ���� � �����%��"� ��� 2��������� ��� 8������� 56�7%�

���������"����&������%�������#������������� ���������� �����������%���

������!����� ������ ������ ��������������>,+���%4������������� ������!����

������ ����#��������������>,+�8%7�����������

(������55���!!���56�5%��*�������"��������������#����!!���������������

������ #����� ���*����� ����� ����� ��� &����� ������ �� ,���<=��<%� (���

�C(���7- �7D�����!���������*������� �����������������������������������

�� �����������&��������� �������,���<=��<��������������#����%��*�������

"�������������#������ ��@�$�8%8�����������

(��,� ���������

��������������

������� ))����

��������� ����

)���� ��

���#����,�8��

�� ���������������������������� 2� �� ��������� �����������������

������������)������������

(��/� ������� ������

������������������6�

�����������

(��>�� �� 2� ��� ��� ��!!��������������!������� ��� ��#������������� �� !����

�������#��)����������������!��������������%��������#��)�������������������%�

�������#��)�������������#������%�����!����������� �����������#�������

!������!����#����������������� ��������������������� �%�������

@���%���������������

(��8� ������� �����

� ))�����2�

� ��)) � � �

������� ����

� ��� �� �

������������

���������� �

�������������

����������

� ��� �� �

*����� �� ����� ������� ��������� ����� ����������� "�� ���� �� ��������

�����#��,�����;��+ .%��"� 2� �������������������� ����������� � ���� ���

�����)������������

(��9� -����)������$�����

����������� ����

�� ����� ������

�$�� ��

���������!����������#��������!������������������2����������!�������

����!��E�������������H�+������.�����/��<����#�������� � �����%�+E�����

/���;���(#��������#��� �����I�����I���"�=���!�� ����������������!������

����!������������������2����������!�����������!��������������H�+������

Page 17: Barclays Corporate Communications | Barclays · 2020-06-13 · Equity-linked-Securities-due-November-2016 Created Date: 8/30/2019 4:39:27 PM ...

��������������

�8���

.�����/��<����#�������� � �����%��5����/���;���(#��������#��� �����

�����I���"�=���!�� ������� � � �����"������������-������ ������������

����!!�����������!��

=���!�0���� ��������������-�����������)��!!�����������!��

��� ���������������5����������

���� ������� �����

��� �������������

�)������������

���������� ����

: �������������

�) ����� ��

(� ������� ��� ���� ����� ������ ���� ������� ��� ������ �%� �����#� ��� ������� ����

����!�������������#��)����������%�����������#�����(�-�����������������������

������� ��� ����� �� �������������� ������ �������� ��� ������ �����!������

������������������������

���������� �������0����������������J666�7?6543���������-���"0���

� ���������� �������0�(�(�0�J�6:?�99?4�5%�.�����.��0�6:?�99?4����

���� ;������ I��������#�������������)�����������!!��� ��������%�����!������������������#%�

��-������ �����������������&���������#�������

�� ��������������-���������)������������������.-����

��/� ������� �����

��������

������� ��������

��$���

���� ��$����6��)���

���������

����������

(�-������ �� ������ ���� ������%�#����%������� �����!���%� ��������� ��

���������%� !��� ������ @���� �� �%� �� �� ����� �� ������� ��%� �� &���������

��!!���� ��������� �������� ���������� ���� ���������46�!�����������

�������� ��������%� ����!������%� ���#�� �������� ��������� � ���"���������

��!��������!"������!������������������������� ���������������

������������%�#����%���#����������!�����&���������-������ �'������������

�� �����&���������!����������� K�� �� &��������� ���#������� ��!!���� ���#���"� ��

�����������"��������������������)�������!!����!�������� ����������"�

��!��������������!������ �������������K�����/��!����

���#��&������� ��� �#����%���-�������������������������������

��<� ������� �����

��������� ���������

��� ��3�

������:���7��)����

��� ��3��

������� ������

��������� ���������

��� ����

(�-������ ���� ��������� �������� ��� -������ ��� �������� ������#�����������

#����%����������������������������������&����������������������#���##�������

���� �������� �� #��� � ��� �������� ��� #����� ��� �������������"� ��� ������ �

������������-�������

�������0� ��� ����� �!��� ������� ��#���� ��� ���� ��� -������ 2� ���������

�����������������������������������4%66F��

-��$ �� � ����0�&���������-����������������������������������� �����%�����

#���������������� �����$�������=��������+��!�������� � ���� ����� ���������

�!���� �����#��������� ��)���������������� 0� ��������� �A� ����������

������ �������%� �����%� ��������� ������ K�� ����3� �� ����� ��� �� �A�

��������� ����� K�� ������ ��� ����%� �� ��� �� �A� ��������� ���� ���

#��������������������������������-�������

������� �0� -����� �� �!����� �����#�� ��� -������ ������ ��������� ����

��� �������� ��� &��������� ��������� �� �������� �� ������� ��� &��������� ������

� ������� ���� ��� ��� ����������� ����������� ��� &��������� �������)� �� ��

������������#���"�����������������������������#���� ���!!��������������

��������� �� ������� 2� ���"����� ������ �!!%� ��������� ��#�)%� ���#�� ��������

������%������� �������� ��������������������������� ����!����� �����

��������������������

��� ���� ���������� 0� &������� �*������� ���� ���� ��� �� &����&��

�!����� ��#���� ��� ���� ��� -������ �� ���� ���� ����� �� ���� ������ ��

��������76�!�����%� ���������������-��������#��)*� �������������!�����

�������������� ���������

Page 18: Barclays Corporate Communications | Barclays · 2020-06-13 · Equity-linked-Securities-due-November-2016 Created Date: 8/30/2019 4:39:27 PM ...

��������������

�?���

����.��

(� -������ ���� �����!������ ������������ �����%� �"���!������� � �� ����������

��������������� ����!���������������

%�= ���>����������-�����

.���� ��������������$�����"������������������#�����"�0�����������������

���� �!!� � �������%� ��� �������#�� �� ������ ����� #�����%� ��� �������#��

������������� ��� ������� �� �� #��� ��� ������ ������� �"� ������ �� ����� ������

�� ����)������������������ ������� �� ��������!����������������-�����3���

�������#�������������#�������#������������%�������������)%������!�������%�

����� #��������%� ����� ��������� ��� ����� �� ����� ����������� ��������#��)�

���������%����������������������-������ ���������������������K����-������

���������������� �����%���������������!��� �#���������+����������� ����

�������������� ���%�!����#�����������#�������#������������������-�������

���)����60� &������� ��������� ����������� �"� ����� ����� ��� &��������� ����

�����!����� ��� ���� ��� -������ ���� ��#���� ���!��%� �� -������ ������ ����

����������� ����� ������ �� ��������� ������������ +�� ������ ��� ����

�������������� ���%�!����#�����������#�������#������������������-��������

����$�0� ��-������ �#����������� ���������"���������!��� �#��������

�����#������ ����� �������������� ���������� �� �������������������

���������-��������� ��#����������������������������������������������

����� ��� �������� ������� �������!!������� �������� ��� � ��#�������

�������"��"�������#�������� �������� �� ������������ ������%� ��������� ���������

�"� �� "��� ����� ���� � #������ ����� �����#�� �������� � ��� ��������� �"�

"���� �����#���������������

����� ������� ����

�) ����� ��

(� -������ ������ ���� ������� �� !�������� ���� ������� �!��������� ���

,�!��%�$�������%�I������%�I�����%�(�����%�(�����%� �������!�%�/����%�+����

,����%����#!��%�+����!����%�� �!�%��#������=!��@�����

���)� ������� ������� ��� ���� ����������� �� ������� �� -������ ��

!����������������������������������!����������������- J��(/��� ����

����������� ����������5:��#����56�7�������L�

���/� ������� �����

� �������� ��

���&��������� �

'��� ������ �����

��� ��

�����������6�

� �� ������

��/����������

��� ����� �!��� ������� ��#���� �� ������� �� ������� -������ ����� $���� ���

+�!����� �!��� (������ 2� ���������� ����� ������� ��� -����� I����� ��� (������

� ������4%66F�� ����(� ��������.�������� �������������666���

(?�-��$ �� ���������� �5�� ������ �������������

���� ���������

� � �

� � �

Page 19: Barclays Corporate Communications | Barclays · 2020-06-13 · Equity-linked-Securities-due-November-2016 Created Date: 8/30/2019 4:39:27 PM ...

��������������

�����

����-��$ �� �5�����

�������� �� -������ �� ����� ������ ����������� ����� �����%� �!�� -������ ���)�

��������������5:��#����56�7�����������-��$ �� �#� )����������������

��� �!����������(� �������� �&����������.������I�����

�(� �������� �&����������.������I�����2����������������!�0�

���� �������&��� ���I����2� �������� ����������+����������+�����

�������� ��##���� � ���� �� �6F�� � ���� ��� �#���� ��� +������� � ���� ��

�6F������� ������� ����(� ��������.�������� �������������666�%���������

+����� ������ �������66F������� ������� �������������� ��� ����.� �

� ������4?F�����������������������������&��� ���I��������++�%�

���������� ����� ������� �� ��(� ����� ��� .������� � ���� �� �����

��666���

������� ��#�����%� ��� �#���� ��� +������� � ���� �� �6F�� ����� ������� ��

��(� ��������.�������� �������������666���

C����������� 5����D� ������ ��� +����� ��� B��������� I���� ��#���� ��� +�����

(�������

C��������;������� ��5����D�������5:��#����56�7%����#������������

C#��� ����;������� ��5����D� �����%� ��������� ���*����#���*� ���������%� ���

���������"����������*����#���*����������������$�������B���������I�����

���8� ������ ���������

�������������� ���

(� -������ ����������������� ����� $���� ��� =��������+��!��������� -��� !����� 2�

������ �����������������&���������!�����������2� �#������"����������!�����

#���������������!����������������������#����

���9� ������� ������

� �����6����

�) ����� ��)���

���������

���������

(�-������#��������!�������������������������������������� �!��������

���������������������#���������� ������������������-�������(�-������

������ ���� �!������ � ��� ����� �����#���� ��������� ,�<� ����K��B�%�

.��������� ,�<�!� ����00� �����%� .=��-%� ��������� I���%� ����%� B+�

��������%��K�%����������I�����1;%����M!���.��������������$ ������;%�

����������M���,����(J��(�� ����

(�-���������������!�������5:��#����56�7���"��������������� ��������

�!�������� ������������������-�������

(� -������ ������ �!!���� ��� �!������� � ��� ������ �����#���� ���������

,�<�����K��B�%�.���������,�<�!%�����00� �������

Page 20: Barclays Corporate Communications | Barclays · 2020-06-13 · Equity-linked-Securities-due-November-2016 Created Date: 8/30/2019 4:39:27 PM ...

��������������

�9���

���<� ������� ������

� �����6��� �� �

��+��������

)���� ���

�� ������)���

���������

���������

����������������#��)����������������&������������!���� ��-������ �'��#��

���� �������0�����!���������������� ���������������-��������#���#����3�����������

-������ �� ���� ����������� ����� �����%� ���� ����� �!���� N��� &�����)� ���

����#��)� ���������� �!!���� ��� ���!�� ������L� ����� $���� ��� =��������

+��!���������

>��� ������� �&��������� �� �������#����������� ������ ��-������ ����������������

����������$�������=��������+��!�������������������� ���������������

�����$�������=��������+��!�������%� &������� ��-������ �� ����� �����������������

����� �����%�����!��������##��)�����������

���0� #��� ����

�� ����� � �����

�����������6�

� �� ������

(����#������������&����������������������%�����%������ �����������������

���� �� -������ ���� ����!���%� ���)� ��������� ������!�� �� ��� $���������

������ ��������� �� ��� ���� ���������� ��� �������� �� ��� ����� �� ����

��������

(�� ����� ��� #��������� ����� ��������#��)� ���������� 2� ��� ����� �� ��#���� ���

�"������� ��� ���� ����#��)� ���������� ��� 55� �#���� 56�?� ���� ����������

������!�� �����$����������

���1� ��� ����� �� ������� (�-������ ��������������!����������� �A0��

�� �������������3�

�� ����� ����������"��� �������������������3��

�� 1�� ��� � ��� &����� ���5��� ��"� ������ ���� �� ����%� ��������

���#������� �� ����� ������� ������� ������%� ��"��� ���#�������

�������#�%�� �������%� �������������������� �!�������������� ������������

����#��)����������%������!�����%� �����%������� ���%�K�������������������

��������������������#���3��

�� �������������3�

�� ����3�

�� ���������������

�� ����#��)� ���������� �� ��� ���� ������� 20� �� ������ �������� ���

�������������>������� ����

(���������������#���������#��)����������� ������� ������0�������,������!�

>(/���

����� = ���� �� ����

��� ���� � �

�) ������

(� -������ ������ ���� ������� �� !�������� ���� ������� �!��������� ���

,�!��%�$�������%�I������%�I�����%�(�����%�(�����%� �������!�%�/����%�+����

,����%����#!��%�+����!����%�� �!�%��#������=!��@�����

���)� ����������������� ��������������� ��&������ ��-������ ���� �������

���������������!����������������- J��(/��� ���%������������ ����������5:�

�#����56�7��

��� ������-���2��

����� �� ����� ���

��������������

���������������2��

���� �������

-���2� ��������� "� ��������2�� ������������"��������������� ������&�������

�� ����������� ������� ����� ��� ������� �� ��� ���� ���� �� ��� �����!������

������������ �� �������� ������������ �������� ���)� ������ ������ ���

������ &������� ��� �������� ��� ����!� ��� ������� ��� �� ��!!���� ������� ���

���������#����������#������������������!���������������������������

Page 21: Barclays Corporate Communications | Barclays · 2020-06-13 · Equity-linked-Securities-due-November-2016 Created Date: 8/30/2019 4:39:27 PM ...

��������������

�:���

��������� ��!!�����

.��������������"����������� !!��������"������� �����!���#�����

���������� ���������������#������"�������������=����%� �����������������

�� &���� ��������� ���� ����� � ��� ������� �� � ������@�����"���!��������

�����������!���� �A����������&����� �#����%��������������������� ����%�

��� ������ ���#����� ���� ���������%� ������������������� ���� �� ��%� ��������

������������ � ��� +( � �� ���������� �� ����#��)� ����� ���� ����� �����

��������������� ������������������������#���%������������������"�����

�������� ���� ����������������� � ��������"����"���� �� �A� ���� �����������

����������� ����������������������������� ������������"��!����������������

��� ������ ������ ���������� ��!������ �"� �� 2� �������� �#��� ������� �

����������������������� �������� ����#���������������#��)%������� ������

������ ��&�����)��������������� ���������������&������������� ����������

!!�����%���� ���������#���������� �!������#��������� ����#��)%������

������������������������ ��� ���#�������������

-���2� ����= ���� "� �������� ������������ ��������������������� ��

���� �������� ���� ���� ��!������� �� �� ��� � �������� �����������.�'�

������#��������������������������� ��#������� ��&�����)����������%�������������

#�����"��� ��� ������ �� #�������� ���������� �� ������ �������%� !������ ��

��������%� �� ����� ���������� ���%� �� ����� ���� ������ K�� �� ������ ���

��������

-���2� ����%�+�����60� ��������2�� ������������"����"�������������!��������

��� ��� ���� �� ��� �����!������ ����� ������� �� ���!���� ��� ��

�� ��##���� � ����!���� ������ ���������� ��������� ���� ���������� -���� �������

������ ���� ����� �� ��� ���� ���#�� ��� �����%� ���� ������� ���

���������� ��� ����� ����� ������������ ������������%� ��� ���"���� ��� ������

!��������������������������"���������������������������������

-���2� � ��� �������0� �������� ������ �� ���� �� !����� ��� �����

� �� ���������������� ����������%�����"� ��������� �����������*��� ����)����

��������� �� ��������#��)��������3�������*��� ����)����>�� ������������

�&������� ������������!��������� K�� ������ ����������� ���� ������ �������

��� �&������� ����������� ��� #�!������ � ��� �������� �!��� ����� �"�

��� �!�������� ����� ��������������������#��)� ��!�������������������

�������� ������� �� ������ � ���� ���!�� �� ���!��� !���#� ��!��� ������

������������

-���2� � %)��� � -) �������"� ��� ������� ��� ���� ��� ���� �����������

���� �!!�%��!������� � ������#� � ��������� ��� ������ ��� ��#������������%�

������ ������ ����� �������� ��� ������%� ���"����� �������%� ����

� ���������%� ����������� ��� �&������� ��������%� ����� ��� ����

����� ����#��)� �%� �� ����� �����%� ��� ������� ���� �������������� �� �#��!�� ��

�� �������#��)��

-���2� � ������� ���"� (�� ���� � ��������� ������ E� ��������� ��

���������� �� ��� �� ����)� ��������#�� ����������� �� �������� ��� ��!!����

��������� � �'� ��� ������ ��� ��������)� !���#�%� ��� ������ ��� ����%�

��������� !���������%� ������ �!������#� �� �!��������%� ��� ������ ��� ������

��������� �������%� ��������������������������� ���� � ������������)����

������� ������� ��#�� ������� �� ���� � ��������� ������ �#�� ��

������������ �����!���#�����������������#��!���� �� �������#��)������#�����

��� &� ������ ����������%� �"� ���!����� �������� ��������

!���#�������������#��)���������������������������������������

-���2� ������� ������-�������������� ����������*�������������� � )����������$������ "� ��������2�� ������������� ��#������������� ��������

����� ������� � ����#��� �������� ����������� �� ������� �� �����#� ��� ������

������������ �����K�������#���� ���������������������#����������������

�����#�����%� ��������������������!���#���������������������������

Page 22: Barclays Corporate Communications | Barclays · 2020-06-13 · Equity-linked-Securities-due-November-2016 Created Date: 8/30/2019 4:39:27 PM ...

��������������

��6���

����������� ��������

-���2� � 5�����0� �������� ������ ������ ����� ���#���� ��� �� ��������

�������� �!!����#%� ������ ������� ��������� �� ���� ����� � ������� ��#���� �0�

���������� ������������������� ���������������� �������������������

�������������� ��������%���� ����)���������������������������)����������������

�� ���#�%� ���� ���� �� ������3� �������� ����� ���� ����� �������� �!���

�� ����� ��#���� �� ������� ���� ���� ���"������ � �#���%� �� �������� �����������

��������������

��8� ����������)���

������� �������

����2� �����������

� ���� ���������

������ ������ � �

��������� ��

(�� �� ����� �#������ �� -������ *� �� ����"���� .��!����%� !��� �#��������

������ �����*�����#�������� �� �����#������������ �������������

!���������� ���� �� � ������ �� ��������� ���� ������ � ���������� "��

��"������������������� ���#��-�������������������������!!�������������������

�� �� ����� ������ �� �������� �� ���� ����� ���������� ��&�����%� ���#�������2�

� ����� ��� ����"��� ��� ������� ����������� � �����)� ��� ������ ���� ���������

#����������#��������������������#�������#�������������������� ���

������ ������ �� ��������!"����� �!�������

>����#�������� ������ ������"���������������#�������&������0�

�� �� ����#��)� ������������������!��������� ������� �����"� ���� ����� ���

�����������#�������!!����������!���!����#�����������������������������

�!����� ��� �� &��������� ��������� ����� ���� � �������� ��� ������� ���

&������������������ ���� ����������������������� ����������&������������3�

�� !��� �#�������� #���� �� -������ ��� ���� ������ ����� ����� ������� ����

���������������� ������ ��������������� �����������������&�����3�

�� ��-������ ���������������� ����� ������ ������#��������������������������

����������� ����� �� �!����� ��� #��� ��� �������#�� ��������� � ���� �����

�!�����!����#���������������������� ����������&������������3�K��

�� �����������������������-���������������������������������)�����������

���� ��������� ��� -������� ��� ��� ���!���� �"� ���� ����� ��� ���������

�!������!����#��������K�����#��������-�����������������

-���2� ��������� ����� ���������$$��� 0�(������������������� �������%������#�

�� .�������� $�����#� ����"��� �"� ��������� 2� ��!!���� ����� �!���

�������%� ��������� ���)�����#����� ���������������������� ��������� ������#�����

��������� �� ������������%�&����� #��� �������������"%� ������ �����!��#���

������������)� ����������%� ������ �!�������� ����������(� ����� ���������%�

�����������#�)�������������������#�������

(� ���� ����%� !��� �#�������� �"�"���!�)�#������ �� ���!���� ��� ����� �� ���

���������������������#��-�������#���������������������������������� ����%������

���#���� ����� ��#����"� ��#���������� �� ������ ���� ��� �!����� ��

���!���������� ����������������������������������-�������

-���2� � ��� ���������� � :� ������� ��� )����)� 0� .��!����� ��� ��

��������� ����� ���� ��� -������ ����� &�����������!��%�!��� �#�������� ������

�� ���� �� !����� ��� ��#����� �� ��#��� ��� ��������� ��� �� ������ ���

������������#�� ������&��������-�������!!������������������

-��$ �� ���������� � �� ������ �����������0� �� ���������)� �� ���������

������!�������� ������ ��-������ �� ���"�)��"����#���������2� �A�����

������� ��� ����� ��� �������&��� ��� ��� &�������������#��)� ����������� -���

������� �'������������#������������������-�������

��������) ����� 0�(� �!����%����!� ��!������� ��� ���� ���-������

Page 23: Barclays Corporate Communications | Barclays · 2020-06-13 · Equity-linked-Securities-due-November-2016 Created Date: 8/30/2019 4:39:27 PM ...

��������������

������

��������������!!���������#������������� ������!��������

� ����� ��� ��� ��� ��+������ �0� �� ��&�������� 2� ����������� ���

����������������� ���������#�������������������������� �������&����������

; �������6������������������ "�(��#������������������-������2��� �#�������

������ ���� ������� #������%� ���� ������ �"� �'� ���� ��!!���� ��

����������������� �#��#�����%�������0�!�������������������������#�������

������3� �� ������������ �� ������ ��� #�����%� ������ ��� ��������%� ��� �� ��

������ ����� ����� ��� ��������� ��� -�����%� #��� �������%� ��������%�

�!��������%� �������%������������%������������������#��%���������������!!��

����!������%������������������������������������� �� �����

-������ �� ��)�� ������������ �������������6�� �� �����"�(���������

�"����'������� �������� �������-������ 2�����!������������������#����������

����#��)� ���������� ������ ��� #���� ��� -������� ���������� ����������

������������ ������� ��� &��������� ����#��)� ���������� �� �#� ����

�������������������������������� ����� ������������������������>���

�#�������� �� �#���� ����� �������� ��� �� ���)%� ������%� ���� ���� ���

������#��)%� ����� �������� ��� #���� �� �������� ��� ���#�� �� ��#����� �� ������� ��

&�������������#��)������������

���� ��0� ������������������2�����!���������������������������������

!���������������#������� ������������������� �����%��������������#����%���

�������� �������� ���� ��"� �������� � ������� ���� �����)� ���� �� �������%� ���

������� ��� ������%� ��� ��������� ��� ����"��%� ��� ���������� ��������������� � ���

�������� ����� �������������� ���������� ������ ���� �����#� ������ �'�

���� ���� ���� ������ ���� ��� ����� �!��� ������� ��� &����&��

�#������� �� -�����%� � �"� ������ �#�� �� ������ !���#�� ���� #����� ���

-�������

��� ������ ����

��$� -�)� ���

���& �����

����) ����

�� �������

�� ��������

�������� ��� �: �

������� ����������

����������

@��� ��A�

(� ��#��� ���� ���#���� ��� �������� ������� ��� -������ ������ �����������

������������ �� �� ����� ������#�� ��������� !����� �"� �������� ��� ������� ���

��������K������� �������������"������������

�= ��������� ������������ ����#� ����0�>���� ��##�������

�4� ������� �����

��������

� ����� ���

���& �����

�(�-����������������������!������������0�

#��� ����� ���0�(��+�����������������

� ����� �������+������� ����'�� ))���0�&����&������������-������ ��������

5:��#����56�7�*�������������������������������

*������� ��� ����#�� ��� �������� ��� ����� ����*������� ��� -������ �� &���������

������ ����� �� ����� ����� ��� ���+������ ���1������� �� ������ ��� &��#���%�

&������� ���� ������ ���������� ������� ��� ������ ��� ���� ����� �������

�#���������*���������������������������������������*������%�����������������

�#�������� ���������� ����*����������#������&���������-��������!���������

������������)������������������������&����&���� ����������� ��������)�

�������������*�������� �������*1������������������

������� ��������� ���������� �� ������ �0�*� �����������������*����������

-������ ����= ��������(������� ������� �*1������������������(�������������

Page 24: Barclays Corporate Communications | Barclays · 2020-06-13 · Equity-linked-Securities-due-November-2016 Created Date: 8/30/2019 4:39:27 PM ...

��������������

��5���

���)��#����������������������� ����������*1������������������

����)���������� �� ������ � : ������� ������� �� ������ �0� ������ ����

������������ ����� ����������� *1����������������� ������������������� �����

�"�!������������� ����)����������������� ���������#���������-�������-����� ��

��&������������������������������������� ���������������*1�����������������

������������������������*�� ����������������*��������

*�� ����� �������� ��� ������ ��� -������ ���)� ����������� ������� �����

��� �������)��������������������������������

�������%� �� ������ ��� +������ ��� 1�����%� ��� ������� ��� ������ �����

�*�� ����� ������ ������� ��� �������� �#�������%� �*������� �*����� ���

�*1����������������%� �����)����"���������� ���������+����������������

� ��� ��)� ��� ������ ��������� �*���������� ��� ��������� ������ ���

�������

������� �� ����� � ���$����6� ��� ������� �� � �� ������ ��� � � �����6� ���

�������� ��������� �� �������� ���)�� ������ �� ������ �"���� ���������

����)������� ��� � ����� ��� ��� ��)���� � � ���� ��)������ ��0� ��� $���� ���

���������

= �����6� � ����� ����� +���� �� ���������� ���� ���� ������ � ���� ��$$����0�

�*1��������������������)�������� ���������"������������"����� ��������

����������������������*��������

#� ������ ��� �������� � ��� +�����+�� ������ � ��� ������ �*� ��� ���

�) ���$����6� ��� �������� ��� � �� ������ �� � ��� ��� ��������� � ��� �������� ���

� �� ������ ��� ����������0���� ����������

�����2@�A� �������� ��� ������� ����0� �*������� ���)� ��������� �� &����&��

����� ������ 1������ ������������ ���� = �������� (�������� �����&��

������� �� ������ ���� ���*����������������� �� ��#� ����� ���)���������

������� ��� 1������ ������������ ��� ���� ��� �*����� ����*�����!�� ���

���������������� ��� ����������������$�����#��+��� ���%������� ����������

����

#� ������������� �� �������� �� ������ ���������� �� �� �� ��� ���������� ���

����������� � ���$����6� ��� �������� ��� �) ����� �� ������ �����

� �������� �0� �*1����� ������������ ������)� ������� �#������� ������

�*��������������-�������������������������������������!������������

-������ ���)������������� ����������$����������������

� �@�A� � �������� @�A*� �� � � ������� �����������*� ��� � �� ��� ��� ��� �����

������ ���� ����2���� ) �0�1������������������

�,� ������� �����

����������������

�2�� � �

��)�� �����������

�&����� �:�& �

���� ������

��������

� � ��))����

(� �����#�� � ���� � � � ���� ������ ���#�� ����������� �� ������� ��

&����������������������������-�������+������������������������� ��������

��������� ���� ��������%� ���!�� �� ��� ���������%� �������#��� ���� K�� ���

� � �����������������������"� �������#������������� ������������#����

�����#���������#��)������������"� �����%��������������'�����������%��������

��� ��������������%���&�����)������#��������-��������!����#���������

���������� � ��K� � ��� � �� ����� ���������� ������ �������#����� �� ������

���� ���#����� �� ������� �� ������� ����� ������ ��� �� ������ ��������� ��

����������*����#��)�������������

�9� �����������

���$�����

���&������� ��

����&������� �

����& ����

�������� �� �������)� ������ � ��� �!��� �#�������� ��������� �� &���������

������� ��� -������� -����#��%� !��� ������� ������ ��������� ���� � �� �!���

�#���������-����� �%��� �#���%��������������������������������#�������

�����������������������������

�� �� �#�����"���������������������#���������������������� �����0�

Page 25: Barclays Corporate Communications | Barclays · 2020-06-13 · Equity-linked-Securities-due-November-2016 Created Date: 8/30/2019 4:39:27 PM ...

��������������

��7���

5%9F����+������������������