Bancoldex - Informe Final Estudio Mercado EE & ER Hoteles

7/25/2019 Bancoldex - Informe Final Estudio Mercado EE & ER Hoteles

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Estudio de MercadoEE & ER

Hoteles (Versin 3)

Febrero de 2013


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TABLA DE CONTENIDO

1. RESUMEN................................................................................................. 4

2. INR!"U##I$N........................................................................................%

3. !'EIV!..................................................................................................%3.1. !eti*o +eneral................................................................................%

3.2. !eti*os es,ec-cos.........................................................................%

4. ME!"!/!0.........................................................................................

. N5/ISIS "E/ MER#"!..........................................................................6

.1. 7artici,acin del sector de Ser*icios Hoteleros en el 7I...................6

.2. 0eneracin de e8,leo en el sector 9oteles.....................................1:

.3. Estaleci8ientos ur-sticos en #olo8ia.........................................12

.4. Se+8entacin del 8ercado oeti*o...............................................12

.4.1 #riterios ,ara la se+8entacin del 8ercado.............................12

.4.2 Se+8entacin ,or ciudades ,rinci,ales....................................13

.4.3 #;lculo de la distriucin se+. #R#ERI?#I$N ENER0@I# A #!S!S ENER0@I#!S "E!7ER#I$N.................................................................................................. 1>

%. N5/ISIS "E E#N!/!0S...................................................................21

%.1. Siste8a de control del ire condicionado......................................21

%.2. ire condicionado de lta Eciencia..............................................22

%.3. Ener+-a solar tBr8ica ,ara calenta8iento de a+ua.........................23

%.4. Sustitucin de #alderas...................................................................24

%.. #li8atiCacin de ,iscina con ener+-a solar D res,aldo de o8a decalor. 2

%.>. #o+eneracin...................................................................................2%

. N5/ISIS "E H!RR!S A RE"U##I$N "E EMISI!NES...........................3:

.1. 9orros Ener+Bticos.........................................................................3:.2. 9orros econ8icos........................................................................31

.3. Reduccin de e8isiones 0EI............................................................32

.4. 7otencial de In*ersin ,or ecnolo+-a..............................................34

.4.1 In*ersin D retornos...................................................................34

6. 7!EN#I/ "E 7R!AE#!S A H!E/ES ENEI#I"!S.........................3

6.1. In*ersin esti8ada en 9oteles D a9orros +enerados.......................3>

6.2. 9orros anuales D reduccin de e8isiones 0EI................................3

1:. #!N#/USI!NES...................................................................................36

Estudio de Mercado EE & ER Hoteles F 2


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11. REEREN#IS......................................................................................4:



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1. RESUMEN

El resultado obtenido corresponde a un estudio de carcter sectorial basado en

informacin y datos disponibles tanto de fuentes oficiales, encuestas realizadas a loshoteles como de terceras partes relevantes. os supuestos realizados estn basadosen la e!periencia de entidades "ue han traba#ado en el sector durante los $ltimos a%osy en la e!periencia del consultor, al&unos de estos supuestos se han verificadomediante encuestas "ue se han realizado en los $ltimos meses.

'e identificaron los actores relevantes en el sector hotelero a trav(s de la informacindisponible en el )inisterio de *omercio E!terior a trav(s del +e&istro acional-urstico, en cual se identifican todos los potenciales hoteles "ue pueden hacer partedel pro&rama de financiamiento.

*on base en informacin secundara y encuestas se realiz una caracterizacinener&(tica en los hoteles de acuerdo con dos variables/ capacidad medida comon$mero de habitaciones y piso t(rmico. *on respecto a la capacidad se consideraronse&mentos de hoteles entre 0 y 100 habitaciones, entre 100 y 200 habitaciones, entre200 y 300 habitaciones y ms de 300 habitaciones.

'e eli&ieron las tecnolo&as de eficiencia ener&(tica "ue pueden ser aplicadas en elsector hotelero en el se&mento seleccionado y de acuerdo con el tama%o de loshoteles en las zonas climticas establecidas.

ara caracterizar la tecnolo&a se tuvieron en cuenta aspectos como disponibilidad en

el mercado, costos de inversin, costos de operacin y mantenimiento, eficienciapromedio, ries&o tecnol&ico y tecnolo&as sustitutas.

*on base en la caracterizacin ener&(tica y en los potenciales de ahorro portecnolo&a se estim el potencial de ahorro y de reduccin de emisiones, por zonaclimtica y por tama%o de hotel de acuerdo con el promedio de habitaciones.

'e establecieron criterios de disponibilidad a invertir en eficiencia ener&(tica por el&rupo ob#etivo de hoteles ele&ido, as como un potencial de inversin en unatecnolo&a especfica teniendo en cuenta "ue al&unas de ellas compiten entre s y novan a ser implementadas de manera simultnea en el mismo hotel. El potencial deinversin en cada tecnolo&a se estim teniendo en cuenta el nivel de inversin y larentabilidad de cada proyecto en cada caso

El +e&istro acional de -urismo reporta todos los establecimientos de alo#amientodisponibles en *olombia, un primer criterio para la se&mentacin del mercado, fue larestriccin a los establecimientos hoteleros e!clusivamente, de los .00establecimientos reportados en el +-, alrededor .000 corresponden a la definicinde un hotel.

El &rupo ob#etivo en las 4 ciudades ele&idas es de 353 hoteles, lo cual coincide coninformacin suministrada por *otelco respecto al n$mero de hoteles e!istentes en elpas de acuerdo con el tama%o por habitaciones.



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as tecnolo&as seleccionadas para el estudio fueron las si&uientes/

G 'istemas de control de 6ire 6condicionadoG 6ires 6condicionados de 6lta EficienciaG Ener&a solar t(rmica para calentamiento de a&uaG 'ustitucin de calderasG *limatizacin de piscinas con ener&a solar y respaldo de bomba de calorG *o&eneracin

o se consideraron los proyectos de iluminacin teniendo en cuenta "ue normalmenteestos proyectos se desarrollan de manera &radual 7las lmparas "ue se da%an secambian por sistemas de mayor eficiencia8 y por su rentabilidad y nivel de inversinno re"uieren de una financiacin e!terna para desarrollarse.

'e supone "ue un 90: de los hoteles del &rupo ob#etivo "uiere hacer un cambio detecnolo&a, con lo cual se estiman 40 proyectos. a disposicin a invertir en proyectosde eficiencia ener&(tica se determina mediante la elaboracin de encuestasdise%adas mediante pre&untas diri&idas.

En la si&uiente tabla se muestran los ahorros ener&(ticos anuales totales alcanzablescon los 40 proyectos propuestos.

Resumen de los ahorros anuales energticos (kWh/ao)

Zonaclimtica

No. Habitaciones

50-99 100-199 00-99 !"00 Total

?# I1.%:

.44:13.21

1.341.64

.:3 G33.>

.312

?# II1.%1

.4::.64

3.:1> G G%.>>

1.41>

?# III

6.2:: G G G

6.2::

?# IV.34

>.:::%.4:

3.::6>6

:.>32 G13.436

.>41

TOTAL9.#

9.0$0#.5

5%.&5919.#"

&.#%0 -55.&

5.5#9

En la si&uiente tabla se resumen los clculos de las reducciones de ;E< en el caso depoder implementar los 40 proyectos "ue se plantean en el &rupo de hoteles ob#etivo.En total los proyectos tienen un potencial de reduccin de 10.559 toneladas de *=2anuales como beneficio ambiental de la lnea de financiacin.

Estudio de Mercado EE & ER Hoteles F


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Resumen de las reducciones de E! ("on #$%&e'/ao)

Zonaclimtica

No. Habitaciones

50-99 100-199 00-99 !"00 Total

?# I 4:4 1.646 2.>2 G .::4

?# II 4% 4 G G 1.341

?# III 22 G G G 22

?# IV 1.23 2.1%: : G 4.2:1

TOTAL .#1 5.00 ".159 - 10.%%$

En la si&uiente tabla, se presentan las inversiones inciales totales para cada &rupo deproyecto en cada zona climtica. as inversiones son de millones de dlaresapro!imadamente.

Resumen de las inersiones inciales (US*)

Zona

climtica

No. Habitaciones

50-99 100-199 00-99 !"00 Total

?# I%6

2.%2.::

.:12.>

3.213 G.>>

4.%1

?# II>

6.1>%4

2.363 G G1.%1

1.>:

?# III43

4.3 G G G43

4.3

?# IV2.6

3.%:2.>

:.61>3

1.2: G.%

.61

TOTAL$.#

90."5%5.5

0.11".$9

$.$#" -1".#

.9"

*omo se observa en esa tabla, el mayor potencial de inversin se encuentra en la >*


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%. !N"R$*U##!+N

En este documento se presenta los resultados de la recoleccin, compilacin y anlisisde la informacin relacionada con el potencial de inversin en eficiencia ener&(tica yener&as renovables en el sector hotelero en *olombia. 'e evaluaron las

posibilidades de ahorro ener&(tico y de reducciones de las emisiones carbono a trav(sla inversin en tecnolo&as e!istentes en el mercado y "ue tienen un amplio potencialpara ser replicadas.

El resultado obtenido corresponde a un estudio de carcter sectorial basado eninformacin y datos disponibles tanto de fuentes oficiales como de terceras partesrelevantes y mediante informacin reco&ida con encuestas. os supuestos realizadosestn basados en la e!periencia de entidades "ue han traba#ado en el sector durantelos $ltimos a%os y en la e!periencia del consultor, al&unos de estos supuestos se hanverificado mediante encuestas "ue se realizaron en los $ltimos meses.

,. $-E"!$

1 $0etio general

@eterminar de manera la ms representativa posible cual es el consumo de ener&adel sector hotelero para establecer donde e!isten potenciales de ahorro ener&(tico ypor ende reduccin en las emisiones de ;E


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Establecer el potencial de reduccin de consumo de ener&a, disminucin deemisiones y ahorros econmicos "ue se pueden alcanzar en el sector hotelero con eltar&et de mercado seleccionado

G @efinir una lnea base de consumos de ener&a el(ctrica y t(rmica de acuerdo

con el tama%o del hotel y con la zona climticaG Establecer el potencial de ahorro de ener&a de acuerdo con la adopcin deuna tecnolo&a especfica teniendo en cuenta la condiciones de consumo delhotel especfico

G *alcular la reduccin de emisiones "ue se puede alcanzar mediante laimplementacin de proyectos de eficiencia ener&(tica de acuerdo con losfactores de emisin del sistema el(ctrico *olombiano y de los combustiblesfsiles utilizados en los hoteles, principalmente &as natural.

4. ME"$*$5$67

El estudio se desarroll en cuatro etapas/

Eta2a 1. *imensi8n del sector hotelero

'e identificaron los actores relevantes en el sector hotelero a trav(s de la informacindisponible en el )inisterio de *omercio E!terior a trav(s del +e&istro acional-urstico, en cual se identifican todos los potenciales hoteles "ue pueden hacer partedel pro&rama de financiamiento.

a informacin del +- fue contrastada con la informacin "ue &estiona *otelco76sociacin de Boteles de *olombia8 la cual a&rupa a los hoteles ms importantes delpas en ciudades principales e intermedias.

Eta2a %. #aracteri9aci8n energtica.

*on base en informacin secundara y encuestas de campo se realiz unacaracterizacin ener&(tica en los hoteles de acuerdo con dos variables/ capacidad ypiso t(rmico. *on respecto a la capacidad se consideraron se&mentos de hoteles entre0 y 100 habitaciones, entre 100 y 200 habitaciones, entre 200 y 300 habitaciones yms de 300 habitaciones.

*on respecto a las zonas climticas se consideraron 9 zonas donde se encuentran lasciudades principales/ Co&ot 7>ona *limtica 7>*8 *


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*on base en esta informacin se estableci la lnea base de consumo "ue sirve paraestimar el potencial de reduccin de consumo y el potencial de reduccin de emisionescon respecto a las condiciones actuales.

Eta2a ,. #aracteri9aci8n de tecnologas de e3iciencia energtica.

'e eli&ieron las tecnolo&as "ue pueden ser aplicadas en el sector hotelero en else&mento seleccionado y de acuerdo con el tama%o de los hoteles en las zonasclimticas establecidas.

ara caracterizar la tecnolo&a se tuvieron en cuenta aspectos como disponibilidad enel mercado, costos de inversin, costos de operacin y mantenimiento, eficienciapromedio, ries&o tecnol&ico y tecnolo&as sustitutas.

El ahorro potencial "ue se puede &enerar por cada una de las tecnolo&as seestableci teniendo en cuenta la lnea base asumiendo un rendimiento de las

tecnolo&as tipo "ue se encuentran usualmente en los hoteles en *olombia de acuerdocon la zona climtica.

Eta2a 4. #:lculo de ahorros e inersiones.

*on base en la caracterizacin ener&(tica y en los potenciales de ahorro portecnolo&a se estim el potencial de ahorro y de reduccin de emisiones, por zonaclimtica y por tama%o de hotel de acuerdo con el promedio de habitaciones.

'e establecieron criterios de disponibilidad a invertir en eficiencia ener&(tica por el&rupo ob#etivo de hoteles ele&ido, as como un potencial de inversin en unatecnolo&a especfica teniendo en cuenta "ue al&unas de ellas compiten entre si y novan a ser implementadas de manera simultnea en el mismo hotel. El potencial deinversin en cada tecnolo&a se estimo teniendo en cuenta el nivel de inversin y larentabilidad de cada proyecto en cada caso.

;. 7Noteleros en el =!-

@e acuerdo con informacin del Canco de la +ep$blica, el


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166:2:::

2:1:

G

1::::::

2::::::

3::::::

4:::::: ::::::

>::::::

%::::::

::::::

G

:::::::

1::::::::

1::::::: 2::::::::

2:::::::

3::::::::

E'ol(ci)n *el +IB , *e las amas *e la otele/a , esta(antes

Ser*icios de 9oteler-a D restaurante 7R!"U#! INERN! RU!

e'icios *e otele/a , sociales 2CO+3 +IB 2CO+3

?igura 1. Eoluci8n del =!- @ de las ramas de la hotelera @ restaurantes (?uenteA -anco de laRe2B0lica)

2::: 2::1 2::2 2::3 2::4 2:: 2::> 2::% 2:: 2::6 2:1::

1:

2:

3:4:

:

>:

%:

: 1 26

162

34

41

>2

e'icios *e oteleia , esta(antes

?igura % #recimiento acumulado del =!- de los sericios de hotelera @ restaurante con 0ase ao%CCC (?uenteA -anco de la Re2B0lica)

4 eneraci8n de em2leo en el sector hoteles

En la tabla 3 se muestran la distribucin de los empleados por cada sector productivoen *olombia de acuerdo con informacin publicada en el @6E. El sector Dcomercio,hoteles y restaurantes a&rupa en 2: de la poblacin empleada. a variacin delempleo en el sector comercio, hoteles y restaurantes en el periodo de octubreAdiciembre 20112010 muestra un aumento del ,4: 7Fi&ura 9 8.

Estudio de Mercado EE & ER Hoteles F 1:


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In8oiliarioJ >K Inter8ediacion nancieraJ 1Krans,orte co8unicacionesJ K

Comecio4 oteles , esta(antes #6

#onstruccionJ >KElectricidadJ 1KManuLacturaJ 13K

Minas D canterasJ 1K

+ro,ecuarioJ 16K

Ser*icios socialesJ 16K

+atici7aci)nOct(be - *iciembe 011

?igura , =artici2aci8n de los sectores colom0ianos al em2leo (?uenteA *7NE)



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+ro,ecuario

Minas D canteras

ManuLactura

Electricidad

#onstruccin

#o8ercio 9oteles D restaurantes

rans,orte co8unicaciones

Inter8ediacion nanciera

In8o(iliario

Ser*icios sociales

otal

6.>K

11.3K

>.>K

26.6K

6.6K

.6K

2.%K

%.4K

11.4K

4.:K

>.K

8aiaci)n en 6

Oct(be - *iciembe 0119010

?igura 4 ariaci8n en 2orcentaes de la 2o0laci8n ocu2ada en di3erentes sectores de #olom0ia(?uenteA *7NE)

; Esta0lecimientos "ursticos en #olom0ia.

En diciembre de 2011 se encontraban activos en el +e&istro acional de-urismo 7+-8 19.532 prestadores de servicios tursticos, de los cuales 95 : eranestablecimientos de alo#amiento turstico y 14,9: a&encias de via#es. Co&otconcentra el 20,1: de la oferta con 2.43 prestadores de servicios tursticos, se&uidapor los departamentos de 6ntio"uia con 1. 710,:8 y Colvar con 1.0237,4:8. -eniendo en cuenta esta distribucin de establecieron las ciudades y zonasclimticas para el estudio de mercado considerando "ue los hoteles ms &randes seencuentran en las ciudades principales.

@e acuerdo con el @6E la ocupacin hotelera promedio en el pas en 2011 fue de1,:, re&istrando un crecimiento de 1, puntos porcentuales con respecto a 2010cuando la ocupacin fue de 0,3:. 'e&$n datos de *otelco, en 2011 Co&ot71,9:8 re&istr el mayor porcenta#e de ocupacin, se&uida por *arta&ena 70,0:8y 'an 6ndr(s 7,:8. )ediante encuestas se reco&i informacin de ocupacinmensual "ue permitiera determinar la influencia de este factor en el consumoener&(tico y por ello los clculos de reduccin de consumo se hacen con la lnea basede consumos promedio as como los clculos de reduccin de emisiones y losbeneficios econmicos "ue tendran los proyectos financiados.



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D Segmentaci8n del mercado o0etio

@e acuerdo a la ey 300 de 144, un hotel est definido como todo establecimiento en"ue se presta el servicio de alo#amiento en habitaciones y otro tipo de unidadeshabitacionales en menor cantidad, "ue son privadas, y estn en un edificio o parte

independiente del mismo, constituyendo sus dependencias un todo homo&(neo y conentrada de uso e!clusivo, "ue dispone adems como mnimo del servicio derecepcin, servicio de desayuno y saln de estar para la permanencia de loshu(spedes, sin per#uicio de proporcionar otros servicios complementarios.

En t(rminos sectoriales, el subsector hospeda#e comprende todos a"uellosestablecimientos "ue se dedican profesional y habitualmente a proporcionaralo#amiento a las personas, mediante precio, con o sin servicios de carctercomplementario. El +e&istro acional de -urismo reporta todos los establecimientosde alo#amiento disponibles en *olombia, un primer criterio para la se&mentacin del

mercado, fue la restriccin a los establecimientos hoteleros e!clusivamente, de los.00 establecimientos reportados en el +-, unos .000 corresponden a la definicinde un hotel.

4.1.1 #riterios 2ara la segmentaci8n del mercado

Gna vez determinado la poblacin de hoteles, se decidi restrin&ir aun el &rupoob#etivo. ara este fin, se propusieron 2 criterios/

H $mero de Babitaciones/ 'e caracterizaron los hoteles a trav(s del n$mero dehabitaciones, al&unos proyectos no son factibles por consumo ener&(ticos

ba#os. 6s, se decidi "ue se van a considerar solamente los hoteles con msde 0 habitaciones.

H 6nti&Iedad/ 'e considera el desarrollo de proyectos en hoteles con unaanti&Iedad mayor a 10 a%os. @e acuerdo con las encuestas realizadas, msdel 0 : de los hoteles tienen una anti&Iedad mayor a 10 a%os.

H >ona climtica/ 'e&$n la ubicacin &eo&rfica, las necesidades ener&(ticas delos hoteles varan y se recomiendan cambios tecnol&icos diferentes, pore#emplo el consumo el(ctrico est fuertemente influenciado por la climatizacin"ue el hotel ten&a y a su vez por la temperatura ambiente de la re&in. En la

-abla 1se presentan esas 9 zonas climticas.

"a0la 1. onas clim:ticas (?uenteA !*E7M %C11)

ona#lim:tica

Rango 7ltitudSNM

#iudad 7ltitud SNMF "em2. mediaF

1 J 2000 Co&ot 200 22K*% 1200A2000 )edelln 195 2K*, 00A1200 *ali 445 32K*

4 0A00

*arta&ena 1 3K*Carran"uilla 1 3K*

'anta )arta 2 39K*'an 6ndres 20 33K*



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4.1.% Segmentaci8n 2or ciudades 2rinci2ales

En la fi&ura se presenta la distribucin de los hoteles en los departamentos de

*olombia, as como el porcenta#e cumulativo. *omo se observa un 4: de los hotelesse encuentran ubicados en 11 departamentos. -eniendo en cuenta esta situacin, el&rupo ob#etivo de hoteles se restrin&e a las ciudades capitales de estosdepartamentos.

#UN

"IN2

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2

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S2N2N"

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2

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2::

4::

>::::

1:::

12::

:K

2:K

4:K

>:K

:K

1::K

Distribucin hoteles por departamento

: oteles 7o *e7atamento 6 c(m(lati'o *e los oteles

?igura ; *istri0uci8n de los hoteles colom0ianos segBn los de2artamentos

*onsiderando estos departamentos, se construy la fi&ura , en esta se muestra "ueel 31: de los hoteles se concentran en 5 ciudades, en parte las cuales son capitalesde los departamentos indicados arriba. En Co&ot por e#emplo se encuentran 11: delos hoteles del pas, en *arta&ena el : y en )edelln el :. 6un"ue la isla de 'an6ndres no ten&a una participacin importante en el n$mero de hoteles a nivel nacional,se decidi incluirla dentro del estudio de mercado teniendo en cuenta el tama%o de los

hoteles de la isla y "ue la ener&a el(ctrica es &enerada mediante plantas diesel y seotor&an altos subsidios en la tarifa "ue el &obierno planeta desmontar en el futuro.



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Resto del ,a-s %:K

o+ot; 11K

#arta+ena K

Medell-n K

Santa Marta 4K#ali 3K arranuilla 2KSan ndres 1K

Distib(ci)n oteles en ci(*a*es 7inci7ales

?igura D *istri0uci8n de los hoteles en las ciudades 2rinci2ales (?uenteA RN")

4.1., #:lculo de la distri0uci8n segBn tamao de los hoteles

En la investi&acin realizada no se encontraron datos relativos al tama%o promedio delos hoteles, dato necesario a la se&mentacin se&$n el n$mero de habitaciones. arapoder caracterizar ese &rupo se utiliz un modelo estadstico con base a la informacindisponible en los sitios Leb de cada hotel.

ara Co&ot, *arta&ena, )edelln, 'anta )arta, ereira, *ali, Carran"uilla y 'an6ndres se determin una muestra representativa del sector hotelero. 'e busc eln$mero de habitaciones de esos hoteles y se e!trapolaron los datos de la muestra a lapoblacin total conocida de cada ciudad.

6 continuacin se presenta el e#emplo de )edelln.

ara una confianza del 40:, un error del 10: y un ndice de variabilidad del 0:, senecesitan los datos de 9 de los 29 hoteles en )edellin. a -abla 2 muestra lacantidad de hoteles se&$n un ran&o de n$mero de habitaciones, y el resultado de lae!trapolacin.

"a0la % Resultado de la eGtra2olaci8n

H ha0itaciones Hesta0lecimientos

I eGtra2olaci8n

J ;C 22 9: 113

;CKLL 1 3: 42

1CCK1LL 5 1: 3

%CCK%LL 1 2:

"$"75 4 1CCI %4D



16/42

En la &rfica 2 se presenta el resumen de los resultados de la -abla 2.

: :G66 1::G166 2::G266:

2:4:>::

1::12:

:K

1:K

2:K

3:K

4:K

:K4>K3K

1K

2K

Distib(ci)n *e Hoteles en 2e*ell/n

: abitaciones 7o otel

: oteles

?igura *istri0uci8n estadsticas de los hoteles segBn el tamao en Medellin

Ese mismo procedimiento se utiliz en las dems ciudades seleccionadas, el resultadoresumido se presenta en la fi&ura y en la se muestra el &rupo ob#etivo ele&ido7hoteles de ms de 0 habitaciones8 en la cuatro zonas climticas en las ciudadesseleccionadas.

: :G66 1::G166 2::G266 O3:::

2::

4::

>::

::

GKK

1K2K

3K

4K

K:K

31K

11K%K

1K

*e los oteles se;


17/42

"a0la , *istri0uci8n de los hoteles de m:s de ;C ha0itaciones segBn las 9onas clim:ticas

Zonaclimtic

a

No. Habitaciones

50-99 100-199 00-99 !"00 Total

?# I 1%> > > 3:2?# II 6: 3 1: 1 13>?# III 4 6 > : >:?# IV 1>1 %3 16 2

TOTAL $% 1% 100 1 %5#

En la tabla 3 se destaca "ue la mayora de los hoteles estn ubicados en la zonaclimtica < 7Co&ota8 y la zona climtica


18/42

: 1:: 1: 2:: 2::

1:::

2:::

3:::

4:::

:::

>:::

L(P) Q 3>.4P G 2:4>.4R Q :.6

: abitaciones

Cons(mo el=ctico >?-e */a3

?igura L #aracteri9aci8n del consumo de energa elctrica de la 9ona clim:tica !

En la fi&ura 10 se presenta la misma &rafica para los hoteles ubicados en las zonasclimticas


19/42

: 1: 2: 3::

2:::

4:::>:::

:::

1::::

12:::

14:::

L(P) Q 3>.:P 122.:R Q :.14

: abitaciones

Cons(mo electico >?-e*/a3

?igura 11 #aracteri9aci8n del consumo elctrico de la 9ona clim:tica !

En la tabla 9 se resumen los ndices de consumo de ener&a el(ctrica de los hotelesen las diferentes zonas climticas, y la reparticin del consumo en aire acondicionado,iluminacin, motores y otros. 'e nota "ue la mayor parte del consumo se debe al usode aire acondicionado.

"a0la 4 Rango de consumo de energa elctrica segBn 9ona clim:tica

#onsumoEE

kWh/ha0/da

I7.7.

Iiluminaci8n

Imotores

$tros

# ! 33A35 3A9: 2A30: 2A30: 1A20:

# !! Q !!! 35A93 9A: 20A2: 20A2: 10A1:

# ! 93A95 A: 1A2: 1A2: A10:

En la fi&ura 12 se muestra la relacin entre el n$mero de habitaciones y el consumo deener&a t(rmica promedio diario para la zona climtica


20/42

4: >: : 1::12:14:1>:1:2::22::

2:::4:::

>:::

:::

1::::

12:::

L(P) Q >:.32P G 3%%.66R Q :.%

: abitaciones

Cons(mo temico >?-t*/a3

?igura 1% #aracteri9aci8n del consumo de energa elctrica de la 9ona clim:tica !

En la fi&ura 13 se presenta la misma &rafica para los hoteles ubicados en las zonas

climticas


21/42

*on base a la e!periencia del consultor, se hizo una distribucin del consumo deener&a t(rmica entre las diferentes zonas del hotel tal y como se observa en la fi&ura19.

9aitaciones

la*ander-a D restaurante

1K

K

?igura 14 *istri0uci8n del consumo de agua caliente en un hotel

En la fi&ura 1 se presentan los costos pa&ados por consumos de ener&a en variosde los hoteles en los "ue se reco&i informacin. En e#e N se presentan los hoteles

identificados por n$mero para preservar la confidencialidad de la informacin. 'ediferencia el pa&o por concepto de ener&a el(ctrica y por ener&a t(rmica, adems sepuede comparar los n$meros de habitaciones. 'e nota "ue el consumo el(ctricorepresenta la mayor fraccin de los costos ener&(ticos.

1 % 134 1: 1> 16 22 2 2 31 34 3%

G

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1:::::::::

1::::::::

2:::::::::

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1:

2::

2:

3::

3:

#osto total anual E.. #osto total anual E.E.

T 9aitaciones

oteles

CO+ : abitaciones

?igura 1; ?actura de los energticos @ nBmero de ha0itaciones

*omo se observa en la fi&ura 1, un hotel en Co&ot de 200 habitaciones pa&a delorden de 00 millones de pesos por a%o por ener&(ticos, mientras "ue un hotel en lazona


22/42

. 7N


23/42

"ecnologa alternatia 6

Riesgo tecnol8gico


24/42

?#I

?#IV

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III

?#I

?#IV

G

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4::::

>2::

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In'esi)n 7aa Cambio A.A.

In'esi)n @

?igura 1D !nersi8n 2ara un cam0io de sistema de aire acondicionado segBn la # @ el tamao delhotel

, Energa solar trmica 2ara calentamiento de agua

'e entiende por ener&a solar t(rmica a la transformacin de la ener&a radiante solaren calor. 'e plantea el uso de esta tecnolo&a para el calentamiento de a&ua de forma

directa o indirecta &racias a la utilizacin de paneles solares de ba#a temperatura7temperaturas inferiores a los 40K*8.

'e asume "ue los sistemas solares tienen una eficiencia del 0 : y suministran el 0: de la ener&a necesaria para el calentamiento de a&ua, el restante 20 : essuministrado mediante ener&a el(ctrica o &as natural dependiendo de la tecnolo&acon la "ue cuente el hotel. En la tabla se presentan las caractersticas de estatecnolo&a.

"a0la #aracteri9aci8n del cam0io de tecnologa 2or Energa solar trmica

#osto inersi8n00 G'@m2 7


25/42

"iem2o construcci8n o re"uiere

"ecnologa alternatia *aldera, C*, co&eneracin

Riesgo tecnol8gico +endimientos esperados

Mitigadores de riesgo Gso de e"uipos certificados

En el caso de la ener&a solar t(rmica, la inversin es menor en las zonas t(rmicasms calientes 7Fi&ura 158, debido a la mayor radiacin solar y la temperatura ambientedel a&ua ms alta.

?# I ?# II&III ?# IV ?# I ?# II&III ?# IV ?# I ?# II&III ?# IV

G

1:::::

2:::::

3:::::

4:::::

:::::

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16%:2 1:63

1223:

4:2%36

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231:

:6>

3%:63

261:

Ene;/a sola

?igura 1 !nersi8n 2ara instalaci8n de un sistema solar trmico segBn la # @ el tamao del hotel

4 Sustituci8n de #alderas

El cambio de caldera se propone para reducir el consumo de &as. as nuevas calderastienen eficiencias superiores al : se&$n el tipo y la confi&uracin. o se plantea eluso de calderas de s$per alta eficiencia con condensacin de &ases "ue superaneficiencias del 4 : por"ue no se encuentran como tecnolo&a disponible en el pas.as caractersticas de esa tecnolo&a se muestran en la tabla 4.

"a0la L #aracteri9aci8n del cam0io de tecnologa 2or cam0io de caldera

#osto inersi8n 1.000 G'@CB

*e2reciaci8n (ida Btil) 20 a%os

#ostos mantenimiento: costos combustible 7'e considerancalderas operadas con &as natural8

#ostos o2eraci8n *ombustible

"iem2o entrega 1 mes



26/42

"iem2o instalaci8n 1 mes

"iem2o construcci8n 6

"ecnologa alternatia E.'., calentador de paso, co&eneracin

Riesgo tecnol8gico +endimiento esperado

Mitigadores de riesgo ?enta de e"uipos con eficiencia certificada

En la fi&ura 1 se presentan las inversiones estimadas por tama%o de hotel y por zonaclimtica para la sustitucin de calderas "ue varan entre 4 QG'R hasta 11 QG'R.

?# I ?# II&III ?# IV ?# I ?# II&III ?# IV ?# I ?# II&III ?# IV G

2:::: 4::::

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1:::::

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6244

12>:: 114>

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112>1

13>

114%

Cambio cal*ea

?igura 1 !nersi8n 2ara un cam0io de caldera segBn la # @ el tamao del hotel

; #limati9aci8n de 2iscina con energa solar @ res2aldo de0om0a de calor.

Gna piscina se puede climatizar 7hasta temperaturas de 2S*8 con ener&a solar y conrespaldo de una bomba de calor para los periodos lluviosos y de poca radiacin. abomba de calor tiene me#or eficiencia "ue un respaldo con resistencia el(ctrica o unrespaldo con calentador de &as o con caldera. En ese caso, se supone una piscinainterna de 200 m2climatizada a 2K*. 'e propone un suministro del 50: de la ener&at(rmica re"uerida mediante paneles solares, y el resto por una bomba de caloroperando horas al da.

En la tabla 10 se presentan las caractersticas de inversin para esta tecnolo&a.

Estudio de Mercado EE & ER Hoteles F 2>


27/42

"a0la 1C #aracteri9aci8n del cam0io de tecnologa 2or climati9aci8n de 2iscina

#osto inersi8n520 G@'@-+ 7


28/42

1::K Su8inistro de co8ustile4:K Ener+-a utiliCada ,ara ,roducir calor o reLri+era

4:K Ener+-a utiliCada ,ara la ,rodu

2:K "esec9os Q calor rec9aCado al a8iente

Eui,o de co+eneracin

a venta#a de la co&eneracin es su mayor eficiencia ener&(tica ya "ue se aprovechatanto el calor como la ener&a mecnica o el(ctrica de un $nico proceso, en vez deutilizar ener&a el(ctrica de la red la cual es producida en parte por centrales t(rmicas"ue usan carbn y &as 730 : en *olombia8 y para las necesidades de calor unacaldera convencional 7Fi&ura 208.

?igura %C -alance energtico de la cogeneraci8n

6 continuacin, en la tabla 11 se resumen las caractersticas de esta tecnolo&a.-eniendo en cuenta los re"uerimientos de ener&a el(ctrica y t(rmica de los hoteles, seconsidera "ue la tecnolo&a "ue me#or se adec$a a estos re"uerimientos son losmotores de combustin interna operando con &as natural "ue es el combustible mslimpio y "ue est disponible en las ciudades principales, e!cepto 'an 6ndr(s.

"a0la 11 #aracteri9aci8n del cam0io de tecnologa 2or cogeneraci8n

#osto inersi8n100 G'@TUe Vndice de inversin consideradopor la capacidad del motor de combustin interna

*e2reciaci8n (ida Btil) 1 a%os

#ostos mantenimiento *= R20QU &enerado

#ostos o2eraci8n *ombustible 7&as8

"iem2o entrega meses

"iem2o instalaci8n 3 meses

"iem2o construcci8n 6

"ecnologa alternatia Ener&a solar, *aldera, *one!in a la red el(ctrica

Riesgo tecnol8gico uesto en marcha, rendimientos esperados



29/42

Mitigadores de riesgo


30/42

"a0la 1% #aracteri9aci8n de las tecnologas

#ontrol 7.7. #am0io 7.7. Energa Solar Sustituci8n #aldera #limati9aci8n =iscina #ogeneraci8n

#osto inersi8n100.000 G'@ para unhotel de 200 Bab.

1.00 G'@-on O 00 G'@m2 1.000 G'@CBO500 G'@-+200 G'@m2

1.00 G'@TU

*e2reciaci8n (idaBtil)

1 a%os 20 a%os 20 a%os 20 a%os 20 a%os 1 a%os

#ostosmantenimiento

6 20 G'@tona%o 9,5 G'@m2a%o : costos combustible 9,5 G'@m2a%o *= R20QU &enerado

#ostos o2eraci8n @espreciables Ener&a el(ctricaCombas P sistema derespaldo

*ombustible Ener&a el(ctrica *ombustible 7&as8

"iem2o entrega


31/42

. 7N$RR$S P RE*U##!+N *E EM!S!$NES

En los hoteles de ms de 0 habitaciones, para el clculo de los ahorros potencialesse tuvieron en cuenta la caracterizacin ener&(tica de los hoteles, la zona climtica, eltipo de tecnolo&a a implementar teniendo en cuenta "ue al&unas de ellas sonsustitutas y no sern implementadas al mismo tiempo y el tama%o de los hotelespromedio "ue se encuentran en cada una las zonas climticas de acuerdo con larevisin realizada.

1 7horros Energticos

En la fi&ura 22 se presenta el clculo de los ahorros ener&(ticos alcanzables por eluso de cada una de las tecnolo&as en las diferentes zonas climticas.

En el caso de la co&eneracin, se decidi como criterio de dise%o el suministro total dela ener&a el(ctrica "ue consume el hotel.

El cambio de aire acondicionado, o la instalacin de un control para airesacondicionados "ue ten&an menos de 10 a%os de anti&Iedad, &eneran ahorro en elconsumo el(ctrico del hotel. os ahorros son mayores en la zona


32/42

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I

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G

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#onsu8o EE des,ues WX9GeYa=o 9orro EE WX9GeYa=o

#onsu8o E des,ues WX9GtYa=o 9orro E WX9GtYa=o

Cons(mo el=ctico , temico >?ao3

?igura %% Reducci8n de consumo de energa.

% 7horros econ8micos

En la fi&ura 23 se muestran los resultados de los clculos del ahorro en los costos delos ener&(ticos de los hoteles con respecto a la lnea base establecida de consumoscuando se implementan las diferentes tecnolo&as seleccionadas. Es importanteanotar "ue no se considera la implementacin de dos proyectos diferentes de manerasimultnea, por e#emplo, el cambio del aire acondicionado y la instalacin de ener&asolar para el calentamiento de a&ua.

os proyectos "ue mayor ahorro &eneran son los de co&eneracin, esto debido a "ueen el caso supuesto se sustituye todo el consumo de ener&a de la red el(ctrica y conel calor la mayor parte de los re"uerimientos t(rmicos del hotel. o obstante re"uierenuna alta inversin y tienen una comple#idad t(cnica importante y se re"uiere "ue elprecio del &as 7combustible principal "ue se considera para los proyectos8 se

manten&a estable con un contrato de suministro de lar&o plazo.

Es importante anotar "ue para el clculo de los ahorros se consideraron i&ualesprecios de &as y ener&a el(ctrica en todo el pas y se incluyeron los valores de losimpuestos en los precios considerados 7contribucin en el precio de la ener&ael(ctrica del 20 : y contribucin en el precio del &as de ,4 :8. Esto valores puedenvariar de acuerdo con la re&in y con el nivel de consumo de la instalacin.

a sustitucin de aires acondicionados &enera ahorros importantes, especialmente enel >*


33/42

y no se usa cubierta t(rmica lo cual si&nifica una alta demanda de &as en el caso baseconsiderado.

os menores ahorros se &eneran cuando se implementan las tecnolo&as decalentamiento de a&ua con ener&a solar y el cambio de calderas, bsicamente por"ue

los consumos t(rmicos en los hoteles son relativamente ba#os cuando se le comparancon los consumos el(ctricos.

1 2 3 4 > % 6 1: 11 12 13 14 1 1> 1% 1 G

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:K#696"611615606$6#6%6$6$6"6$6$6"616116&6

actura ener+Bticos (US"Ya=o) 9orro (US"Ya=o)

K a9orro

@Dao

?igura %, Reducci8n de costos 2or hotel de acuerdo con el ti2o de tecnologa im2lementada

, Reducci8n de emisiones E!

En la Fi&ura 29se presenta el resultado del clculo de la reduccin de emisiones de;E< en las emisiones total del hotel con respecto a la lnea base calculada en lacaracterizacin ener&(tica.



34/42

1 2 3 9 5 4 10 11 12 13 19 1 1 15 171008

100

300

00

500

400

1,100

1,300

1,00

1,500

1,400

2,100

2,300

2,00

A2 0 0 :

A2 0 0 0 :

A1 0 0 :

A1 0 0 0 :

A 0 0 :

0:%,I %I ,;I I 1%I 1I ,I 4I I I I I I I I %%I %,I 1LI

"on #$%/ao

?igura %4 Reducci8n de emisiones E! 2or hotel @ 2or tecnologa

os factores de emisin para el clculo de reduccin de emisiones en laimplementacin de las tecnolo&as seleccionas se resumen en la -abla 13.

"a0la 1, ?actores de emisi8n utili9ados 2ara el c:lculo de reducci8n de emisiones

Energtico ?actor de Emisi8n ?uente

Ener&a el(ctrica provenientedel sistema interconectado2011

0,102 Q& *=2TUh*lculo del consultor conbase en el informacin

disponible en N)Ener&a El(ctrica desplazadapor proyectos de EE

0,2 Q& *=2TUh G)E

;as atural 1, Q& *=2m3G)E considerando un

composicin de &as ;ua#ira

a importante reduccin de emisiones "ue se &enera en los proyectos deco&eneracin se da por"ue se considera "ue la ener&a "ue se auto&enera esdesplazada de la red el(ctrica y por ello tiene un factor de emisin ms alto "ue laener&a tomada de la red.


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4 =otencial de !nersi8n 2or "ecnologa

4.1.4 !nersi8n @ retornos

En la Fi&ura 2se puede comparar cada uno de los proyectos en las diferentes zonasclimticas se&$n la inversin inicial, los ahorros y el tiempo de retorno.

El tama%o de las burbu#as representa el ahorro anual alcanzable en G'@. 'e observa"ue la ener&a solar t(rmica tiene un tiempo de retorno por encima de a%os y pocoahorro, debido a "ue la mayor parte del consumo de ener&a t(rmica est en laclimatizacin de la piscina, la lavandera y el restaurante.

El proyecto "ue necesita la mayor inversin es la co&eneracin, y tambi(n tiene losahorros econmicos los ms &randes. El cambio de caldera por otra ms eficiente es

el proyecto de menor inversin, y tambi(n de menores ahorros.

HG

H2::I

:::

H4::I

:::

H>::I

:::

G

1

2

3

4

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%

6

In'esi)n4 aoos an(ales , etono

In'esi)n inicial @D3

Tiem7o *e etono ao3

?igura %; !nersi8n ahorros retorno 2ara la im2lementaci8n de las tecnologas 2ro2uestas



36/42

HG

H:I:

::

H1::I

:::

H1:I

:::

H2::I

:::

G

1

2

3

4

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In'esi)n4 aoos an(ales , etono

In'esi)n inicial @D3

Tiem7o *e etono ao3

?igura %D !nersi8n ahorros retorno 2ara la im2lementaci8n de las tecnologas 2ro2uestas (9oom)

El tiempo de retorno de la mayora de los proyectos es menor a cinco a%os, e!cepto laener&a solar "ue tiene tiempos de retorno ms lar&os. ara los clculos de larentabilidad no se consideraron los incentivos fiscales y tributarios "ue acaba deaprobar el &obierno *olombiano para proyectos de eficiencia ener&(tica y "ueme#oraran los indicadores financieros de los mismos.

L. =$"EN#!75 *E =R$PE#"$S P >$"E5ES-ENE?!#!7*$S.

En la tabla 19 se puede observar la distribucin de los n$meros de proyectos "ue sepodran implementar se&$n el tama%o del hotel y la zona climtica. 'e supone "ue un0: de los hoteles del &rupo ob#etivo "uiere hacer un cambio de tecnolo&a y el 90 :de estos finalmente lo implementan, de esta forma se estiman 40 proyectos. adisponibilidad a invertir en proyectos de eficiencia ener&(tica se determina con

e!actitud mediante la elaboracin de encuestas en los hoteles donde se identifican lasbarreras de la implementacin de este tipo de proyectos.

a mayora de los proyectos "ue tiene potencial de desarrollarse en encuentra en las>* < y >*


37/42

"a0la 14 *istri0uci8n de 2ro@ectos segBn la 9ona clim:tica

Zona

climtica

No. Habitaciones

50-99 100-199 00-99 !"00 Total

?# I 1: 12 : 3:?# II 6 > 2 : 1%?# III 4 1 1 : >?# IV 2: 14 3 : 3%

TOTAL $1 "1 1& 0 90

'e estableci una probabilidad de inversin de los hoteles en los proyectos se&$n su

zona climtica. os criterios para estimar la inversin en las diferentes tecnolo&asconsideradas son tiempo de retorno de la inversin, mayor ahorro y menor inversin.os resultados de esta distribucin se observan en la Fi&ura 255. 'e privile&ia laclimatizacin de la piscina, el cambio de caldera y el control del aire acondicionadocomo las tecnolo&as con mayor probabilidad de ser implementadas.

?# I ?# II ?# III ?# IV

:K

2:K

4:K

>:K

:K

1::K

1:K 1:K 1:K 1:K

2:K 2:K 2:K3:K

2:K 2:K 2:K

2K1K 1K 1K

1:K2:K 1K 1K

1K

1K 2:K 2:K1:K

#!0EN .. #!NR!/ ..

E.S. #/" 7IS#

?igura % *istri0uci8n de los ti2os de 2ro@ectos segBn la 9ona clim:tica

1 !nersi8n estimada en hoteles @ ahorros generados

ara estimar la inversin total, se utilizaron los promedios de habitaciones por zonaclimtica tal como se e!plico arriba. En la tabla 1 se presenta la inversin por cadatipo de tecnolo&a. a inversin total estimada en los proyectos considerados comofactibles es de 13, millones de G'R. a distribucin de los potenciales de inversin

por tecnolo&a es la si&uiente/ 99: en la co&eneracin, 15: en el aire acondicionadoy 13: en la co&eneracin.

Estudio de Mercado EE & ER Hoteles F 3%


38/42

"a0la 1;.14 Resumen alor de inersi8n segBn tecnologa (US)

Zonaclimt

ica

COEN

A.A.CONTOL

A.A.

E..CALD

+IC Total

?# I6::.:::

1.>:.:::

4::.:::

1.2%.143

4:3.3>1

1.:4.3>% 5.##$.&%1

?# II2:.:::

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3::.:::

16.>

4>.21

1>6.%> 1.%11.5#0

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1::.::: 3.333 G G $"$.5&"

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4 5.&%5.91&

TOTAL

1.%%0.&%%

#.0&1.50

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1.##.0

"5#&.0#%

1."$0.%

0#1".#

.9"

a mayor inversin se dara en la zona climtica


39/42

En la tabla 15 se presenta el resumen de los ahorros por zona climtica y portecnolo&a implementada.

"a0la 1.1D Resumen alor de ahorros segBn tecnologa (US/ao)

Zonaclimti

caCOEN A.A.

CONTOL A.A.

E.. CALD +IC Total

?# I 414.3::4:.2:2 46.112 :.%4%

142.464

362.4: 1.559.#9$

?# II 1:6.366242.2> >.42

1:.:3 1>.32% %.> #0&.%01

?# III G 6:.64% 1%.:3 .:% G G 11#.0%5

?# IV 166.6

1.3:6.>42 461.11>

12:.::: 41. .62> .1.500

TOTAL%".#5

%.1"."

1$.1

"1".&

5900.#

%95"0.""

$$.5

05.9#9

*omo se observa en la tabla 15, el ahorro &enerado por las inversiones es de 9,

millones anuales, con lo cual el pay bacT simple del pro&rama es de 3 a%os. El anlisisfinanciero del pro&rama se presenta en el documento de anlisis costo beneficio.

% 7horros anuales @ reducci8n de emisiones E!

En la tabla 1 se presenta el resumen de los ahorros de ener&a "ue se alcanzaranpor el desarrollo de los 40 proyectos planteados en los hoteles "ue tomaran parte enel pro&rama de financiacin.

"a0la 1.1 Resumen de ahorros energticos (kWh/ao)

Zonaclimtica

No. Habitaciones

50-99 100-199 00-99 !"00 Total

?# I1.%:

.44:13.21

1.341.64

.:3 G33.>

.312

?# II1.%1

.4::.64

3.:1> G G%.>>

1.41>

?# III

6.2:: G G G

6.2::

?# IV

.34

>.:::

%.4:

3.::6

>6

:.>32 G

13.43

6.>41TOTAL 9.# #.5 19.#" 55.&



40/42


41/42

El +e&istro acional de -urismo 7+-8 reporta todos los establecimientos dealo#amiento disponibles en *olombia, un primer criterio para la se&mentacin delmercado, fue la restriccin a los establecimientos hoteleros e!clusivamente, de los.00 establecimientos reportados en el +-, unos .000 corresponden a la definicinde un hotel.

El 31: de los hoteles se concentran en 5 ciudades. En Co&ot por e#emplo seencuentran 11: de los hoteles del pas, en *arta&ena el : y en )edelln el :.6un"ue la isla de 'an 6ndres no ten&a una participacin importante en el n$mero dehoteles a nivel nacional, se decidi incluirla dentro del estudio de mercado teniendo encuenta el tama%o de los hoteles de la isla y "ue la ener&a el(ctrica es &eneradamediante plantas diesel y se otor&an altos subsidios en la tarifa "ue el &obiernoplaneta desmontar en el futuro.

@e acuerdo con los criterios utilizados para la se&mentacin de mercado, el &rupoob#etivo en las 5 ciudades ele&idas es de 5 hoteles para la muestra de hoteles entre

y ms de 300 habitaciones.

ara los hoteles, se supone "ue un 0: de los hoteles del &rupo ob#etivo "uiere hacerun cambio de tecnolo&a y "ue finalmente el 90 : de estos implementar realmente unproyecto. a disponibilidad a invertir en proyectos de eficiencia ener&(tica sedetermina con e!actitud a trav(s de encuestas desarrolladas durante el estudio demercado.

a inversin total estimada en los proyectos considerados como factibles es de 13,millones de G'R. a distribucin de los potenciales de inversin por tecnolo&a es lasi&uiente/

'e&$n el anlisis realizado, hay un potencial de ahorro ener&(tico de ;Uha%o yuna reduccin de 10.559 -on *=2Xe" por a%o. a inversin promedio esta alrededorde 12.000 G'R por cada hotel "ue se beneficiara del financiamiento.

11. RE?EREN#!7S

G +e&istro acional de -urismo de 2011, )inisterio de *omercio,


42/42

G *onsumo de Ener&a en Boteles, *entro acional de roduccin ms impia y-ecnolo&as 6mbientales.

G

Bancoldex - Informe Final Estudio Mercado EE & ER Hoteles

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