Balance del sector Automoción 2014

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6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

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Balance Sector Automoción 2014

© TNS

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© TNS 2

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Áreas cubiertas por el informe

3

Área comercial

Comunicación

Greencars

Área de postventa

Clica en cada imagen para acceder al área deseada

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http://mitns/Banco de imgenes TNS/Empleados TNS/Servicio Cliente/Automotive y Promocar/Cartana_Marc.jpg

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Nuestros estudios

5

Monitoriza los comportamientos de los automovilistas y analiza su actitud y posición en relación a la compra y al uso del vehículo, para terminar centrándose en sus hábitos de postventa.

Monitor continuo de la actividad promocional del sector del automóvil en Europa

Estimación beneficio medio del automovilista en la compra de un coche nuevo

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© TNS

2.209

2.629

2.659

2.764

4.377

2.684

Alemania

Francia

Gran Bretaña

Italia

España

Euro 5

España es el mercado comercialmente más agresivo, con niveles de descuento un 63% superiores a los de la media europea

6

Fuente:

€ beneficio cliente

+63%

España: Incluye Plan Pive

¿Cómo se lee este gráfico? El automovilista español se benefició de una media de 4.377€ por coche

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Italia, el país que más incrementa su esfuerzo promocional. En España el beneficio cliente aumenta 275€ respecto 2013

7

Fuente: España: Incluye Plan Pive

j

j

j

j

j

j

Beneficio cliente:

+185€ respecto 2013

Beneficio cliente:


Beneficio cliente:


Beneficio cliente:


Beneficio cliente:


Beneficio cliente:


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© TNS

El descuento directo en precio es la promoción predominante en los 5 principales mercados europeos

8

Fuente: España: Incluye Plan Pive

56%

50%

77%

95%

86%

25%

36%

15%

15%

7%

11%

7%

Descuento directo+soporte concesión Financiación Producto Extensión garantía

España

Francia

Italia

Gran Bretaña

Alemania

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© TNS

29 28 30 32

34 36

46

29 30

40 38 41

33 37 38 37

43 41

52

32

37

51

42

50

Las matriculaciones de turismos han crecido este 2014 un 19%, un 21% en el canal particulares

10

Fuente: y MSI

Matriculaciones a Particulares en miles

4,1 4,1 4,0

4,0

4,0 4,1

4,2

4,0

4,1

4,3

4,2 4,2 4,2

4,3

4,2

4,4 4,4

4,5 4,4

4,3 4,4

4,5

4,4

4,5

Beneficio promocional en miles

2013 2014

El Plan PIVE, junto con el esfuerzo de las marcas para ofrecer mejores condiciones de compra han contribuido claramente a esta recuperación

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© TNS

j

El beneficio promocional medio en % sobre el precio de lista del vehículo ha incrementado en más de 6 puntos desde principios de 2011

11

Fuente:

12%

13%

14% 15%

17%

18%

19%

18%

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2011 2012 2013 2014

¿Cómo se lee este gráfico? En 2014 las promociones ofrecidas se sitúan de media en un 18% del precio de lista del vehículo.

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© TNS

Opel, Ford y Renault, las marcas que ofrecieron mayores niveles de beneficio en 2014, tal y como sucedía en 2013

12

Fuente:

4.377 €

4.619 €

4.760 €

4.801 €

4.873 €

4.976 €

5.434 €

5.698 €

Media Mercado

KIA

CITROEN

PEUGEOT

SEAT

RENAULT

FORD

OPEL 26%

27%

24%

23%

22%

22%

22%

18%

Beneficio promocional medio 2014 en € % sobre precio de lista

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© TNS

Los automovilistas creen que los precios no bajarán más y se mantendrán estables

13

Fuente:

15% 14% 12%

48% 61% 65%

34% 18% 13%

6% 10%

2012 2013 2014

En próximos meses los

precios subirán

En próximos meses los

precios bajarán más

El nivel de precios se

mantendrá

El mejor momento posible

para comprar

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© TNS

Cae la bolsa de automovilistas que están retrasando la compra de un vehículo

14

Fuente:

20% 19% 22%

12% 11% 13%

33% 35% 35%

35% 36%

30%

2012 2013 2014

Estoy retrasando

No puedo

Estoy buscando

He comprado enel último año

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En conclusión…

15

El mercado español es el mercado más agresivo dentro del Euro5 con niveles de descuento un 60% superiores a los de la media europea (un 50% si no contemplamos la participación gubernamental en el plan PIVE)

La fuerte inversión en promociones de las marcas y de los concesionarios, junto con el plan PIVE, han favorecido la recuperación de las matriculaciones

Desde 2011, el beneficio promocional en % sobre el precio de lista del vehículo ha incrementado en más de 6 puntos

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En conclusión…

16

Opel y Ford son las marcas que están ofreciendo mayores beneficios promocionales a sus clientes, ambas por encima del 25% sobre el precio de lista

En 2015, se prevé que la actividad promocional se mantenga a niveles similares de 2014, debido al endurecimiento de las condiciones para acceder al plan PIVE, y a la percepción de la demanda que los precios de los coches en 2015 se mantendrán

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Nuestros estudios

18

Monitoriza los comportamientos de los automovilistas y analiza su actitud y posición en relación a la compra, al uso y a los hábitos respecto al mantenimiento y reparación de su vehículo.

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El parque automovilístico español continúa envejeciendo. Enero de 2015 arranca con un 53% de turismos que tienen más de 10 años

19

24%

29%

26%

14%

7%

21%

29%

28%

16%

6%

2013 2014

1 – 2 años

3 – 6 años

7 – 10 años

11 - 15 años

+15 años

53% de turismos de 10

años o más

Fuente: MSI

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Km

recorridos en los últimos meses (media)

2014, año de estabilidad en la postventa en términos de volumen

20

Observada a partir del comportamiento de los automovilistas en relación a:

Número medio de intervenciones Uso del vehículo

Fuente:

17.664

14.378 13.693

2,4

2,0 1,9 1,9

2011 2012 2013 2014

Media operaciones por vehículo

2009 2013 2014

“Uso el

coche cada día o casi

cada día” (%)

En 2014 se mantienen estables las operaciones por vehículo respecto a 2013

En 2014 hacemos un uso similar del coche a 2013 en uso diario y en km recorridos

-19%

- 7

-5%

68%

61% 61%

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Los automovilistas se informan cada vez más, antes de realizar una intervención en su vehículo

21

% Se informa siempre en Internet antes de realizar trabajos en su coche

27% 30%

35%

2012 2013 2014

Fuente:

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La confianza y el precio, dos de los factores principales para elegir dónde realizar la intervención…

22

Fuente:

…pierden la intensidad que ganaron en los últimos años debido en parte a que:

Los clientes tienen un mayor acceso a la información

Todos los agentes de servicio han hecho esfuerzos por ajustar sus precios

Motivos de elección del taller visitado - % clientes que mencionan motivo -

2012 2013 2014

Confianza 54% 61% 56%

Cercanía/proximidad 36% 31% 33%

Precio 39% 39% 32%

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© TNS

Los automovilistas siguen mostrando mayor satisfacción con los talleres independientes, aunque la percepción del servicio mejora en todos los canales

23

Fuente:

20

26

28

31

37

38

15

18 19

2012 2013 2014

Satisfacción general con el servicio recibido

% de clientes que dicen “excelente”

Red oficial

Taller independiente

Cadena especializada

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Más allá de los descuentos, los automovilistas demandan servicios que les faciliten la vida, principalmente garantizándoles la movilidad

24

82

77

68

61

58

58

56

54

53

34

Descuento al precio en la intervención del coche

Coche de sustitución

Traslado a domicilio / trabajo al dejar coche

Recogida y entrega en domicilio/ trabajo

Prioridad en la cita previa

Realización de limpieza del vehículo (int y ext)

Tarjeta de fidelidad en base a consumos

Prolongación Asistencia en carretera

Realización de la ITV por parte del taller

Regalos orientados al ocio o la cultura

Fuente:

¿Cómo se lee este gráfico? El 77% de los automovilistas considera que el coche de sustitución es una acción que fideliza mucho con el taller

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En conclusión…

25

2014 ha sido el año de la estabilidad en términos de volumen de negocio y, cabe esperar, que 2015 sea el año que marque el punto de ruptura que modifique la tendencia devolviendo cifras positivas al sector

Los diferentes agentes (servicios oficiales, talleres independientes, cadenas,…) deben tener en consideración que aunque los datos mejoren, la situación seguirá siendo de fortísima competencia

Entender que los automovilistas son más exigentes y están más informados

Mantener precios ajustados

Seguir mejorando la satisfacción de los clientes

Trabajar estrategias de fidelización orientadas a facilitar la movilidad del automovilista

Cuidar y mejorar la información e imagen que transmitimos en Internet

El

Futuro

pasa por…

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http://mitns/Banco de imgenes TNS/Empleados TNS/Servicio Cliente/Automotive y Promocar/Alonso_JuanLuis.jpg

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Nuestro estudio

27

Evolución de los “greencars” en los 5 principales mercados europeos:

Alemania

Reino Unido

Francia

Italia

España

Fuente de datos: MSI (Sistemas de Inteligencia de Mercado)

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© TNS

150

129

147

123

145

119

136

117

132

112

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Em

isio

nes

g/Km de CO2

La media de emisiones de los vehículos matriculados se sitúa por primera vez por debajo de los 130 gm/Km de CO2 en los 5 grandes mercados

28

sobre fuente MSI

130

Francia, el país europeo con menos emisiones de CO2 en 2014.

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Las marcas nacionales lideran el ranking de matriculaciones green en cada país

29

Matriculaciones hasta 130 gr/km

% sobre las matriculaciones de la marca

437.439 74%

315.389 95%

245.707 77%

250.634 93%

63.377 93%

sobre fuente MSI

¿Cómo se lee esta tabla? Seat matriculó 63.377 coches con emisiones inferiores a 130g/km de Co2 en 2014. Esto supone el 93% de sus matriculaciones

http://www.ford.es/

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Modelos líderes en ventas greencar en 2014

30

sobre fuente MSI

Modelo con mayores matriculaciones hasta 130 g/km

% de greencars del modelo

VW Golf 91%

Renault Clio 99%

Ford Fiesta 90%

Fiat Panda 100%

Seat León 98%

¿Cómo se lee esta tabla? En 2014 el Seat León fue el modelo con más matriculaciones hasta 130 g/km de CO2. El 98% de los Seat León matriculados en 2014 eran modelos green.

http://www.ford.es/

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Se incrementa el número de matriculaciones de motorizaciones híbridas y eléctricas en los 5 grandes mercados

31

Fuente:

109.378

17.291

124.266

26.491

Matriculaciones Híbridos Matriculaciones Eléctricos

2013

201453%

14%

zona Euro 5 zona Euro 5

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© TNS

156

151

145

139

135

127

122

119

Em

isio

nes

g/Km de CO2

En 2014, la media de emisiones de los coches vendidos en España es inferior a 120 g/Km de CO2

33

sobre fuente MSI

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2014

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7 de cada 10 vehículos matriculados en España son greencars exentos del impuesto de matriculación

34

sobre fuente MSI

Matriculaciones que se eximen del impuesto de matriculación (hasta 120g/km, normativa española)

Por debajo de 130 g/Km

8 de cada 10 vehículos matriculados son “greencars” por debajo de 130g/km

7 de cada 10 vehículos matriculados son “greencars” por debajo de 120g/km

Matriculaciones que cumplen con el objetivo 130g/km para 2015 (normativa UE)

Por debajo de 120 g/Km

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Seat lidera el ranking de matriculaciones green por debajo de 120g/km CO2

35

sobre fuente MSI

Marca Matriculaciones por debajo

de los 120g/km de CO2 Incremento

respecto 2013

58.606 +19%

57.509 +29%

54.221 +27%

50.272 +55%

49.149 +25%

47.548 +46%

46.792 +36%

29.016 +216%

28.489 +20%

23.928 +43%

Marcas exentas del impuesto matriculación Matriculaciones hasta 120g/km

http://www.toyota.es/index.tmex

http://www.opel.es/

http://www.ford.es/

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Seat León y Seat Ibiza encabezan el ranking de matriculaciones green por debajo de 120g/km CO2

36

sobre fuente MSI

Exentas del impuesto matriculación Matriculaciones hasta 120g/km

Marca - Modelo Matriculaciones por debajo

de los 120g/km de CO2 Incremento

respecto 2013

León 26.740 +43%

Ibiza 23.300 +28%

Polo 23.031 +41%

Corsa 22.627 +100%

Megane 20.878 +47%

Golf 20.405 +14%

Clio 16.843 +10%

208 15.620 +2%

Focus 15.027 +54%

Fiesta 13.803 +7%

http://www.ford.es/

http://www.opel.es/

http://www.ford.es/

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En 2014, suben un 41% las matriculaciones de vehículos eléctricos y un 6% las matriculaciones de coches con motorización híbrida

37

Fuente:

8101

766

8599

1083

Matriculaciones Híbridos Matriculaciones Eléctricos

2013

2014

41%

6%

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En resumen, datos positivos para el mercado greencar en España

38

sobre fuente MSI

Las emisiones medias de los vehículos matriculados en España en 2014 se situán en 119 g/km de CO2

8 de cada 10 vehículos matriculados están por debajo del objetivo de 130g/km de CO2 fijado para la UE para el 2015

El 70% de las matriculaciones, exentas de pagar el impuesto de circulación (emisiones hasta 120g/km de CO2)

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Factores combinados por parte de la oferta y la demanda nos han llevado a esta situación

39

Oferta

Legislación

La Normativa Europea que fija un límite de 130g/km de CO2 para todo el mix de vehículos vendidos se cumple antes de su fecha límite: 2015

Demanda

Binomio economía/ecología

Incentivos para la compra de vehículos con menos emisiones (Plan PIVE, excención del impuesto de matriculación)

Mayor aceptación de los motores híbridos

Fabricantes

Lanzamiento de modelos con motores más eficientes y menores emisiones

Oferta más amplia de motores híbridos y, en menor medida, motores eléctricos

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¿Qué cabe esperar para 2015?

40

Oferta

Legislación

El futuro es continuar la reducción acercándose paulatinamente al límite establecido para el 2.020 de 95 gr/km de CO2

Demanda

Binomio economía/ecología

El mantenimiento del los Incentivos a la compra a través del Plan Pive trabaja de manera directa sobre el rejuvenecimiento del parque y el descenso en el nivel medio de emisiones

Fabricantes

Búsqueda de la eficiencia por parte de los fabricantes: nuevas versiones de motores híbridos, eléctricos, etc.


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Medimos la Notoriedad Publicitaria Medimos la notoriedad en Patrocinio

…mediante 36.500 entrevistas anuales

Nuestro estudio

TV Periódicos Cine Exterior

Radio Revistas Internet Pub. Directa

Analizando la notoriedad en 8 medios:

Familias de Eventos y Soportes

Eventos y Soportes

controlados

Familias Programas

de Tv

Analizando 3 familias de soportes:

En concreto:


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El Sector Auto, 3º del ranking de notoriedad en población general y 2ª entre conductores.

1 Establecimientos comerciales

2 Cultura, Turismo y Ocio

3 Automoción

4 Aseo, Perfumería y Salud

5 Medios de Comunicación y Telecomunicaciones

1 Establecimientos comerciales

2 Automoción

3 Cultura, Turismo y Ocio

4 Aseo, Perfumería y Salud

5 Medios de Comunicación y Telecomunicaciones

Población general Conductores

-3,6%

Ranking de sectores con mayor notoriedad en 2014

+1,4%

Ligeras variaciones respecto a 2013

Disminuye ligeramente la notoriedad del sector automoción…

… y la inversión en medios del sector crece mínimamente

Fuentes: Infoadex y


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Top 10 Notoriedad Auto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mercedes alcanza el primer puesto en el Ranking de Notoriedad del sector Auto

16,3% notoriedad publicitaria

6.467.000 personas recuerdan publicidad de Mercedes

27% de cuota

sobre total notoriedad auto

Marzo Abril

20,7% 17,8%

Octubre Noviembre

18,1% 19,3%

Modelos que más han contribuido a la Notoriedad Publicitaria de Mercedes:

Meses con los mejores resultados en notoriedad de Mercedes

Clase C (lanzamiento en Marzo)

Clase A


© TNS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

SEAT León Renault Megane

SEAT León

Mercedes ClaseA Mercedes ClaseC

SEAT León Renault Megane Renault Clio Audi A4 Ford Fiesta Mercedes ClaseA Mercedes ClaseC

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

BMW Serie 3 SEAT Ibiza Audi A4 Renault Clio

BMW Serie 3 Seat Ibiza Audi A4

Ford Fiesta

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Renault Captur

Renault Clio Renault Captur SEAT Ibiza Mercedes ClaseA Mercedes ClaseC

BMW Serie 3 Mercedes ClaseA Mercedes ClaseC

Modelos que más han contribuido a la Notoriedad Publicitaria de las principales marcas


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Televisión, exterior y periódicos son las fuentes principales de notoriedad publicitaria en el sector

No se observan variaciones respecto al año 2013

Contribución a la Notoriedad del sector Auto 2014

Televisión

Publi exterior

Periódicos

Internet

Revistas

Radio

Publi directa

Cine

0,6

0,8 4,1 4,2 6,8

11,3

14,3

57,8

¿Cómo se lee este gráfico? El 57,8 % de la notoriedad del sector auto proviene de la televisión


© TNS

La aportación de cada medio cambia con el segmento del vehículo…

Televisión

Publi exterior

Periódicos

Internet

Revistas

Radio

Publi directa

Cine

7,2 10,9

16,6

55,5

5,8

12,4 8,5

63,3

Principales marcas premium: Audi, BMW y Mercedes Se consideran las marcas con mayores niveles de notoriedad según IOPE

Principales marcas generalistas: Citröen, Ford, Hyundai, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Toyota, VW y Kia. Se consideran las marcas con mayores niveles de notoriedad según IOPE

Entre las principales marcas generalistas cobra importancia la Publi exterior e Internet

Entre las principales marcas PREMIUM destaca la aportación de Televisión y Periódicos

Contribución a la Notoriedad del sector Auto 2014

0,6

0,8 4,1 4,2 6,8

11,3

14,3

57,8


© TNS

¿En qué medios es más notorio el sector auto?

3º Población general

2º Conductores

Recordemos la posición del sector auto en el ranking de notoriedad:

1º Televisión

2º Periódicos

3º Radio

4º Revistas

5º Internet

6º Cine

7º Publi Directa

3º Publi exterior

¿Qué publicidad recuerda haber visto en cada medio? Posición ocupada por las menciones al sector automoción


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Televisión, el medio más afín a la publicidad de automoción

Aportación a la notoriedad del sector

Notoriedad del sector en el medio

El 59,4% de la

población recuerda publicidad de automoción vista en Televisión

Al preguntar qué publicidad se recuerda en televisión, el sector auto es el más mencionado

1

Ranking de marcas más notorias en TV

Aporta el 57,8% del recuerdo del sector Auto.

La aportación es mayor en las marcas premium: 66,3%


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Notoriedad en publi exterior

Publicidad Exterior el medio con mayor aportación de menciones tras la televisión



El 15,9% de la

población recuerda publicidad de automoción vista en Publicidad Exterior

Al preguntar qué publicidad se recuerda en Publicidad Exterior, el sector auto es el 3º más mencionado

3

Ranking de marcas más notorias en PE


La aportación es mayor en las marcas generalistas: 16,6%


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Notoriedad en periódicos

Periódicos, un medio importante para el sector, especialmente por las menciones de marcas Premiun



Aportan el 11,3% del recuerdo del sector Auto.

La aportación es mayor en las marcas premium: 12,4%

Al preguntar qué publicidad se recuerda en Periódicos, el sector auto es el 2º más mencionado

2


El 11,4% de la

población recuerda publicidad de automoción vista en Periódicos


© TNS

Notoriedad en periódicos

Internet, un medio con importancia relativa, el 4º que genera mayor recuerdo de automoción.




La aportación es mayor en las marcas generalistas: 7,2%

Al preguntar qué publicidad se recuerda en Internet, el sector auto es el 5º más mencionado

5


El 8,6% de la

población recuerda publicidad de automoción vista en Internet


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No solo la publicidad es generadora de notoriedad para las marcas del motor. El patrocinio es otra actividad de comunicación en que las marcas del Sector Auto participan activamente


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De las Familias de Eventos y Soportes analizados el sector Auto se relaciona con Fútbol, Automovilismo, Motociclismo, Tenis y Vela

Fútbol profesional Automovilismo Motociclismo Baloncesto

Ciclismo Tenis Vela y otros náuticos Fútbol sala

Otros deportes Eventos musicales Obra Social y Causas Humanitarias

Eventos culturales y artísticos


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3 - 3 - 9 - 5 - 5 -

5 - 4 - 21 - 11 -

7 - 9 - 22 - 12 -

10 - 15 - 29 -

13 - 20 - 34 -

14 -

McLaren

El Automovilismo es el deporte al que más se asocia marcas de automoción, seguido por motos y fútbol

Posiciones alcanzadas por marcas de automoción en relación al patrocinio de deportes


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Las marcas de automoción también se relacionan con deportistas de gran notoriedad Deportistas más admirados

1 Rafa Nadal 66,4

2 Fernando Alonso 29,2

3 Iker Casillas 27,5

4 Pau Gasol 17,4

5 Andrés Iniesta 14,2

6 Marc Marquez 13,5

7 Sergio Ramos 6,5

8 Xavi Hernández 5,4

9 Alberto Contador 5

10 Mireia Belmonte 4,4 9

2

4

5

6

9

1

4

7

1

2

6

7

9

10

Marcas de automoción y derivados asociadas al patrocinio de los deportistas más admirados. El nº indica la posición


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En conclusión…

El sector auto se mantiene en 2014 como tercer sector con más notoriedad publicitaria en nuestro país, gracias al retorno obtenido en Tv, Exterior y Prensa

Un buen año en términos de notoriedad para Mercedes. Asciende al primer puesto en el Ranking de Notoriedad con un 27% de cuota sobre total notoriedad auto.

El automovilismo es el deporte al que más se asocia marcas de automoción, seguido por motos y fútbol


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Contacto de prensa: Teresa de Ledesma Responsable de Comunicación t. 91 432 89 62 - 639 006 764 m. [email protected]

Balance del sector Automoción 2014

Automotive

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