B a n c o d o E s t a d o d o R i o G r a n d e d o S u l Resultados … · B A N R I S U L. Lucro...

j a n e i r o 2 0 4 02 T 2 0 2 0

B a n c o d o E s t a d o d o R i o G r a n d e d o S u l

C l á u d i o C o u t i n h o | P r e s i d e n t e

I r a n y S a n t ’ A n n a | V i c e - P r e s i d e n t e e D i r e t o r d e R i s c o

M a r c u s S t a f f e n | D i r e t o r F i n a n c e i r o e d e R I

O s v a l d o L o b o | D i r e t o r d e C r é d i t o e O p e r a ç õ e s

A l e x a n d r e P o n z i | S u p e r i n t e n d e n t e d e R I

W e r n e r K o h l e r | S u p e r i n t e n d e n t e d e C o n t a b i l i d a d e

Resultados2T2020

B A N R I S U L .

Disponibilização de equipamentos de

proteção individual aos empregados em

regime presencial de trabalho.

Ampla divulgação dos canais de

autoatendimento com tutoriais de acesso aos

serviços e disponibilização de atendimento

pelas redes sociais.

Manutenção do atendimento presencial, por

agendamento, com respeito às restrições

vinculadas ao enfrentamento da pandemia

Acionamento do plano de continuidade

operacional: trabalho remoto sem prejuízos às

atividades

Assessoria técnica do Hospital Moinhos de

Vento para definição de protocolos de

prevenção e tratamento de suspeitas ou casos

de testes positivos para COVID-19.

COVID19 – Ações2 T 2 0 2 0

Ap

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ad

os

Especial atenção aos empregados pertencentes

ao grupo de risco com disponibilização do

trabalho em regime de home office.

2

B A N R I S U L .

Covid-19 - Apoio aos Clientes2 T 2 0 2 0

Ap

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os

Ampliação do limite de Banricompras,

disponibilização de limites pré-

aprovados, prorrogação de dívidas de

operações de crédito e a oferta de linhas

de capital de giro e para financiamento

de folhas de pagamento.

Implementação de condições específicas para as renovações de

Seguros de Automóvel e Residencial, além da opção de contratação remota

de Vida.

Intensificação na oferta de soluções relacionadas ao acionamento de

seguros, prorrogação de operações e contratação de novos créditos.

Empresas

Intensificação na oferta de soluções

relacionadas ao acionamento de seguros,

prorrogação de operações e contratação

de novos créditos.

Implementação de condições específicas

para as renovações de Seguros de

Automóvel e Residencial, além da opção

de contratação remota para Seguros de

Vida.

Fornecimento de POS isento de

mensalidade, concedidas isenções de

tarifas para clientes com queda de

faturamento e mantidas as taxas de MDR

vigentes anteriormente a março de 2020.

Possibilidade do cliente solicitar a carência

(diferimento dos encargos) de até seis

parcelas a vencer dos contratos de crédito

imobiliário das operações da carteiras de

pessoa física, jurídica e do Plano Empresário.

Ampliação do limite Banricompras,

disponibilização de limites pré-aprovados

e a prorrogação de dívidas de operações

de crédito pessoal, crédito consignado

estadual e municipal.

Pessoas Físicas Rural

Seguridade Vero Crédito Imobiliário

3

B A N R I S U L .

Covid-19 - Canais Digitais2 T 2 0 2 0

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Nova Versão do Aplicativo Banrisul Digital;

Majoração dos limites nos canais Minha Conta, Afinidade e Office

App no aplicativo Banrisul Digital;

Agendamento do Atendimento Presencial no aplicativo;

Botão para comunicação via WhatsApp no “Fale com Seu

Gerente” do canal Afinidade.

No 1S20, os canais digitais tiveram 170,6 milhões de

acessos, 37,6% superior ao mesmo período de 2019,equivalendo a uma média de 948,0 mil acessosdiários. O total de operações realizadas nesses canaisapresentou incremento de 9,5%.

Em Junho de 2020 cerca de 75% das transaçõesforam feitas em canais digitais, sendo que maisda metade do total foram feitas por meio doAplicativo Banrisul Digital

4

62,9%67,6% 66,1%

75,1%

2018 2019 1S2019 1S2020

Transações em Canais Digitais

Crédito Rural

55

2 T 2 0 2 0

B A N R I S U L .

2,3

3,2

4,1

2018/2019* 2019/2020 2020/2021

Plano Safra - 2020/20212 T 2 0 2 0

Ap

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os

Crescimento AnualR$ Bilhões

Recursos por categoria de cliente:

R$800 milhõesPRODUTORES FAMILIARES

R$635 milhõesPRODUTORES MÉDIOS

R$2,67 bilhõesGRANDES PRODUTORES,

COOPERATIVAS E EMPRESAS

REALIZADO97%

*: Carteira de crédito rural em jun/19

6

B A N R I S U L .

Destaques2 T 2 0 2 0

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os

Lucro Líquido R$119,8mm

Consignado +8,8% Δ12m

Índice de Provisão

8,3%

Índice de Cobertura 90d

234,3%

Carteira de Crédito +5,0% Δ12m

BasileiaCore Capital

15,2%

Captação11,1%Δ12m

7

B A N R I S U L .

Lucro Líquido2 T 2 0 2 0

Ap

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os

R $ m i l h õ e sEventos Extraordinários - R$ Milhões 2T2019 3T2019 4T2019 1T2020 2T2020

Lucro Líquido Ajustado 305.7 291.9 356.3 257.5 119.8

Ajustes 29.7 - 40.9 - -

Reestruturação Planos Fundação Banrisul 49.5 - - - -

Provisão Trabalhista - - (429.0) - -

Provisão para Ações Cíveis (reversão) - - 126.8 - -

Efeitos Fiscais (19.8) - 120.9 - -

Crédito Tributário - EC 103/2019 - - 222.2 - -

Lucro Líquido 335.4 291.9 397.2 257.5 119.8

Lucro Contábil

1S2020/1S2019

2T2020/1T2020

-42,4% -53,5%

Lucro Ajustado

1S2020/1S2019

2T2020/1T2020

-39,7% -53,5%

8

335,4

291,9

397,2

257,5

119,8

655,3

377,3

305,7 291,9

356,3

257,5

119,8

625,6

377,3

2T2019 3T2019 4T2019 1T2020 2T2020 1S2019 1S2020

Lucro Líquido Contábil Lucro Líquido Ajustado

B A N R I S U L .

Margem Financeira2 T 2 0 2 0

Ap

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os

Margem financeira sobre Ativos Rentáveis

R $ m i l h õ e s

1S2020/1S2019

2T2020/1T2020

-5,1% 3,0%

9

7,65% 8,10% 7,85% 6,99% 6,95% 7,73% 6,97%

1.351,51.434,7 1.393,1

1.261,6 1.299,3

2.697,32.560,9

2T2019 3T2019 4T2019 1T2020 2T2020 1S2019 1S2020

B A N R I S U L .

Margem Financeira - Crédito e Tesouraria2 T 2 0 2 0

Ap

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os

R $ m i l h õ e s

10

93%100%

94% 94% 96% 97%

7% 6% 6% 4% 3%

1T2019 2T2019 3T2019 4T2019 1T2020 2T2020

Margem Crédito Margem Tesouraria

1.261,6 1.299,31.345,7 1.393,11.434,71.351,5

B A N R I S U L .

Margem Financeira sobre Ativos Rentáveis2 T 2 0 2 0

Ap

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os

11

7,81% 7,65%8,10% 7,85%

6,99% 6,95%

15,96%

17,18% 17,04%16,37%

14,75%15,32%

0,98%

-0,03%

0,94% 0,85%0,51% 0,36%

1T2019 2T2019 3T2019 4T2019 1T2020 2T2020

NIM NIM Crédito NIM Tesouraria

B A N R I S U L .

Despesas de Provisão2 T 2 0 2 0

Ap

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os

R $ m i l h õ e s

1S2020/1S2019

2T2020/1T2020

34,7% 63,3%

Despesas de provisão dos últimos 12 meses

sobre Carteira de Crédito

12

294,4

349,0

265,1296,6

484,2

579,8

780,8

2T2019 3T2019 4T2019 1T2020 2T2020 1S2019 1S2020

3,7% 4,0% 3,3% 3,3% 3,9% 3,9%3,7%

B A N R I S U L .

Carteiras Repactuadas2 T 2 0 2 0

Ap

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os

R $ m i l h a r e s

13

Parcelas Repactuadas1,86% do Total daCarteira de Crédito

1,2% Carteira PFEm termos Gerenciais, as

responsabilidades dos clientes que realizaram a repactuação de parcelas correspondem a cerca de

14% da carteira total.

3,9% Carteira PJ

3,4% Crédito Rural 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

BNDES Stand Still

Corporate e Large Corporate

Middle

Micro e Pequenas Empresas

Parcelas sobre Total Repactuado - PJ (%)

Parcelas Contratos

Pessoa Física

Consignado 188.047 36.633

Imobiliário 63.658 10.731

Crédito Pessoal 65.460 145.093

Veículos 182 89

TOTAL 317.347 192.546

Pessoa Jurídica

Corporate 124.723 358

Middle 54.503 2.062

PMEs 59.496 23.528

BNDES Stand Still 13.077 690

TOTAL 251.800 26.638

Crédito Rural 94.746 997

TOTAL 663.893 220.181

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Crédito Pessoal

Crédito Imobiliário

Crédito Consignado

Parcelas sobre Total Repactuado – PF (%)

B A N R I S U L .

Captação2 T 2 0 2 0

Ap

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os

Relação Crédito / Depósito

14

60,4% 59,9% 60,8% 60,0% 57,1%

66,9% 66,7% 67,5% 67,1% 63,4%

jun/2019 set/2019 dez/2019 mar/2020 jun/2020

Crédito X Captação Total Crédito X Depósitos

Captação pulverizada com base em nosso DNA de Banco de Varejo de Marca

Forte na Região Sul do Brasil

Depósitos à Prazo: 67,8% PF33,2% PJ

Banrisul não acessou nenhuma linha emergencial de

liquidez do Banco Central -

LFG/DPGE

Custo médio – Depósitos à Prazo

91% CDI

42.408,267,3%

10.282,016,3%

3.208,35,1%

3.083,44,9%

2.970,44,7%

1.055,41,7%

2T2020

2T201938.921,5

68,6%

9.366,616,5%

2.222,13,9%

3.299,25,8%

2.720,14,8%

171,80,3%

DÉPOSITO À PRAZO POUPANÇA BONDS LCI/LF DEPOSITOS À VISTA DEP. INTERFINANCEIROS

B A N R I S U L .

Receita de Tarifas e Serviços2 T 2 0 2 0

Ap

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os

R $ m i l h õ e s

1S2020/1S2019

2T2020/1T2020

-3,1% -9,2%

15

501,6 520,2 530,0 504,2457,7

992,3962,0

2T2019 3T2019 4T2019 1T2020 2T2020 1S2019 1S2020

1S2020

1S2019

48%

28%

15%

5% 4%

44%

33%

15%

4% 4%

SERVIÇOS BANCÁRIOS CARTÕES SEGUROS CONSÓRCIOS FUNDOS

B A N R I S U L .

Despesas Administrativas2 T 2 0 2 0

Ap

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R $ m i l h õ e s

Despesas de Pessoal

1S2020/1S2019

2T2020/1T2020

+1,3% +5,0%

Outras Despesas Administrativas

1S2020/1S2019

2T2020/1T2020

-12,0% -6,6%

Despesas Administrativas

1S2020/1S2019

2T2020/1T2020

-5,0% -5,7%

16

478,3 502,3 499,9 505,1 479,9

972,4 985,0

455,3 443,6 463,7 415,2 387,8

912,1803,1

933,6 945,9 963,6920,3

867,7

1.884,51.788,0

2T2019 3T2019 4T2019 1T2020 2T2020 1S2019 1S2020

Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas

B A N R I S U L .

Ativos2 T 2 0 2 0

Ap

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os

R $ m i l h õ e s

Jun2020/Jun2019

Jun2020/Mar2020

+9,0% +4,0%

17

79.465,780.637,6 81.549,6 83.270,0 86.582,8

7,1%

15,7%

34,1%

43,1%

7,6%

15,0%

34,8%

43,1%

43,0%

7,5%

14,9%

33,2%

44,4%

7,2% 8,0%

40,9%

43,5%

8,4%

42,9%

41,5%

7,2% Outros

Tesouraria

Compulsórios

Operações de Crédito


B A N R I S U L .

Carteira de Crédito2 T 2 0 2 0

Ap

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Re

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os

R $ m i l h õ e s

Jun2020/Jun2019

Jun2020/Mar2020

+5,0% -0,6%

Carteira Total

Jun2020/Jun2019

Jun2020/Mar2020

+6,1% +2,1%

Especializado

Jun2020/Jun2019

Jun2020/Mar2020

+4,7% -1,4%

Comercial

18

26.074,9 26.401,927.815,1 27.701,2 27.306,0

8.162,3 8.245,28.367,6 8.484,6 8.659,9

34.237,2 34.647,136.182,7 36.185,8 35.965,9


Comercial Especializado Total

B A N R I S U L .

Carteira de Crédito2 T 2 0 2 0

Ap

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Re

su

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os

Consignado16,314.0

76.5%

Demais5,004.723.5%

Capital de Giro

4.207,670,3%

Demais1.779,7

29,7%

R $ m i l h õ e s

19

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Pessoa Física21.318,7

59,3%

Pessoa Jurídica5.987,316,6%

Rural2.902,4

8,1%

Imobiliário4.148,811,5%

Outros1.608,7

4,5%

Carteira Total

B A N R I S U L .

Crédito Consignado2 T 2 0 2 0

Ap

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Re

su

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os

R $ m i l h õ e s

Jun2020/Jun2019

Jun2020/Mar2020

+8,8% +1,4%

Consignado Total

Jun2020/Jun2019

Jun2020/Mar2020

+16,6% +4,6%

Correspondentes

Jun2020/Jun2019

Jun2020/Mar2020

+7,6% +0,3%

Agências Banrisul

20

49%

32%

11%

5% 3%

1S2020

45%

32%

11%

7%5%

INSS ESTADUAL MUNICIPAL FEDERAL OUTROS

1S2019

9.295,0 9.668,7 9.899,6 9.979,3 10.004,6

5.209,85.457,2

5.751,5 5.809,9 6.075,3

488,6411,9

350,1 293,7 234,114.993,415.537,8

16.001,1 16.082,8 16.314,0


Agências Banrisul Correspondentes Adquirido

B A N R I S U L .

34.237,2 34.647,136.182,7 36.185,8 35.965,9

2.594,0 2.722,0 2.764,3 2.812,5 2.982,3

7,6% 7,9% 7,6% 7,8%8,3%

0,0%

5,0%

10 ,0 %

15 ,0 %

20 ,0 %

25 ,0 %

0,0

5.000,0

10. 000,0

15. 000,0

20. 000,0

25. 000,0

30. 000,0

35. 000,0

40. 000,0


Crédito Total Provisão

Jun2020/Jun2019

Jun2020/Mar2020

+5,0% -0,6%

Crédito Total

Saldo de Provisão2 T 2 0 2 0

Ap

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nt

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Re

su

lt

ad

os

R $ m i l h õ e s

Jun2020/Jun2019

Jun2020/Mar2020

+15,0% +6,0%

Provisão

21

B A N R I S U L .

Qualidade de Crédito2 T 2 0 2 0

Ap

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d

e

Re

su

lt

ad

os

10 maiores devedores em atrasoDistribuição por Rating

88,0% da Carteira

é composta por

ratings AA, A, B e C

R$ Milhões

16

17

17

22

28

32

37

70

102

106

10º

9º

8º

7º

6º

5º

4º

3º

2º

1º

11,7%

51,7%

20,0%

4,6%

6,1%

AA A B C D E F G H

22

B A N R I S U L .

23

Índice de Basileia

Ap

re

se

nt

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ão

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Re

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ad

os

2 T 2 0 2 0

14,1%14,9%

13,8%14,3%

15,2%1,7%

1,3%

1,3%0,8%

0,8%

15,8%16,2%

15,1% 15,1%16,0%

2T2019 3T2019 4T2019 1T2020 2T2020

Tier I Tier II

B A N R I S U L .

24

Indicadores

Ap

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Re

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os

16,9% 18,4% 13,0% 9,4%

ROAE Ajustado Anualizado ROAA Ajustado Anualizado

Retorno 1,6% 1,8% 1,2% 0,9%

2,20% 3,37% 3,37% 3,54%

51,4% 52,1% 52,6% 52,6% 104,9% 106,0% 99,8% 95,4%

Qualidade da

Carteira

Eficiência

Índice de Inadimplência 90 dias Índice de Cobertura 90 dias

Índice de Eficiência 12 m Tarifas e Serviços / Despesas de Pessoal

2T2019 4T2019 1T2020 2T2020

2 T 2 0 2 0

2T2019 4T2019 1T2020 2T2020

2T2019 4T2019 1T2020 2T2020

2T2019 4T2019 1T2020 2T2020

344,6% 226,7% 230,4% 234,3%

2T2019 4T2019 1T2020 2T2020

2T2019 4T2019 1T2020 2T2020

B A N R I S U L .A

pr

es

en

ta

çã

o

de

R

es

ul

ta

do

s

2 T 2 0 2 0

B a n c o d o E s t a d o d o R i o G r a n d e d o S u l

Relações com Investidores

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