Firmado Digitalmente por: GUILLERMO ALEJANDRO MENA AGUILAR (FIRMA) Fecha: 2019.0227 15:2328 CST Localización: Costa Rica

Unidad de Mercadeo y Gestión del Cliente

Informe del viaje

Programa de trabajo en la propagación de los

vehículos eléctricos para Costa Rica

Del 9 al 13 de febrero

"The workshop Program on Spread of Electric Vehicles for Costa Rica (FRCE)"

ARNALDO Fecha: GONZALE 2019.02.27 Z TROZ 12:34:36 (FIRMA) -06'00'

Firmado digitalmente ALAN BERNARDO por ALAN BERNARDO

BLANCO COTO BLANCO COTO (FIRMA)

(FIRMA) Fecha: 2019.02.26 13:12:33 -06'00'

Firmado digitalmente por GUILLERMO ALEJANDRO MENA AGUILAR (AUTENTICACION) Nombre de reconocimiento (DN): serialNumber=CPF-01-0824-0048,

MENA AGUILAR snr--MENAAGUILAR, givenName=GUILLERMO

(AUTENTICACI ALEJANDRO, c-CR, o-PERSONA FISICA, ou=CIUDADANO, cn=GUILLERMO ALEJANDRO MENA AGUILAR (AUTENTICACION) Fecha: 2019.02.27 15:03:07-06'00'

Por:

Ing. Alan Blanco Coto

Febrero de 2019

GUILLERMO

ALEJANDRO

ON)

INDICE

Agenda de trabajo 3

Visita Nissan Motor Corporation 4

Visita Toyota Corporation 8

Visita Mitsubishi Corporation 9

Reunión con Autoridades de Gobierno 11

Exposición del representante del Ministerio de Economía, Industria y Comercio 11

Exposición grupo CHAdeMO 12

Reunión con agregado de Economía 13

Conclusiones y recomendaciones 14

2

INFORME ENTRENAMIENTO EN JAPÓN

TALLER DE MOVILIDAD ELÉCTRICA

El siguiente informe corresponde a la participación del Sr. Allan Blanco Coto en el curso "The workshop Program on Spread of Electric Vehicles for Costa Rica (FRCE)", patrocinado por "The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships" AOTS, entidad oficial creada para este tipo de capacitaciones por parte del Gobierno de Japón.

El curso se desarrolló del 12 al 15 de febrero, y el viaje en total abarcó del 9 al 16 de febrero según pasajes adquiridos por la AOTS. A continuación el cronograma:

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F./ 9. 2019

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Feb.11. 2019

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Feb.13. 2019 (Wird)

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Feb.14, 2019

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Feb.15. 2019 4541

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La capacitación en Japón fue programada con tres visitas a empresas y un día de trabajo con personeros del Gobierno. Los primeros tres días se visitaron las empresas Nissan, Toyota y Mitsubishi. A continuación un detalle por visita.

3

NIJSAIN MOTOR ~ríos Ejfigiaboomeat e 471) kap /0—illb*te

Nissan Motor Co., t.td. Global Headquarters

NISSAN Motor Co. Cuartel Global

La visita a las instalaciones de la Nissan se dio el martes 12, ubicadas en Nishi Yokohama. Nissan es un acrónimo de "Nippon Sangyo", lo que significa "industria japonesa".

En esta visita nos atendió la señora Victoria Chiu, gerente de Vehículos Eléctricos, quien nos dio la respectiva presentación de la empresa con énfasis en el vehículo eléctrico.

Posteriormente tuvimos un conversatorio con el señor Nicolas Thomas, quién ha estado a cargo de las baterías del Nissan Leaf, desde su desarrollo hasta las últimas mejoras realizadas.

Un dato lamentable es que Nissan no está contemplando enviar el panel NV-200 a Costa Rica, pues consideran que su alto precio no va a ser aceptado por los clientes de nuestro país.

A pesar de nuestros intentos por convencerlos, nos tienen fuera de este mercado, esperemos que esta mentalidad cambie a mediano plazo.

En la segunda parte de la visita nos llevaron a un test drive, donde hicimos un viaje por la ciudad con el nuevo Nissan Leaf de 60 kWh. Nos mostraron los avances en conducción automática, e incluso parquearon el carro en forma autónoma, algo impresionante.

Finalmente fuimos a la sala de exhibición donde vimos los diferentes modelos, utilizamos una presentación que nos mostró el sistema de baterías en un viaje virtual, y vimos un modelo de vidrio donde se muestran todas las partes vehículo eléctrico.

Por cierto, ellos también están comercializando la tecnología e-Power, que consta de un generador que alimenta un motor eléctrico, una especie de híbrido donde la energía es de combustión pero el motor es eléctrico.

4

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A continuación unas fotos de la visita.

La siguiente foto muestra el crecimiento mundial de los vehículos eléctricos de la Nissan

Nissan 1s a Global EV Leader

1 Distante Driven: 46 bil. km

1.15 mil times *lb ✓ Bat relatad Therrnal Incident O (arao ki U6u Eartlij

NISSAN MON* COROORATON

Crecimiento anual en autonomía para los vehículos eléctricos Nissan Leaf

Rango por carga, modo JC08

11$111thIll /19.1.14"5”,

W.311111.1

2010-(24kWh)

2013-(24kWh) 228km

2015-(30kWh) 280km

2017-(40kWh) 400km

2019-(62kWh) 5 70km

5

Modelo tridimensional del Nissan Leaf

La delegación incluía a don Edwin Estrada, viceministro del MICIT, Rebeca Portelo de Correos de Costa Rica (fuera de cámara), la licenciada Silvia Rojas asesora del despacho de la primera dama y don Bernal Muñoz, representante del ICE.

Estaciones de recar•a de la Nissan

6

••• ...,,,,,,,,,4.1.111.0ffinexp.toke,11.1~,'Mg

41/110,'.

Estación de realidad virtual para ver el sistema de Baterías

Foto •r1.1 al de la dele ación Costarricense ersoneros de la Nissan

CORPORACIÓN TOYOTA

La visita se realizó a la corporación Toyota, ubicada en la Ciudad Toyota. Originalmente este nombre viene de la familia Toyoda, que posteriormente cambió el nombre a Toyota.

Nos comentaban que la actual Presidente estuvo de becaria en sus pruebas de Universidad en Purdy Motors hace unos años, y que Costa Rica es el único país que ella ha visitado en 5 ocasiones, el resto de los países no ha ido más de 2 veces, lo cual demuestra el aprecio que tiene por nuestro pueblo.

Toyota es toda una ciudad con más de 600.000 habitantes, donde hay fábricas no solo de Toyota, sino también de

Daihatsu, Suzuki Motos Kawasaki y otras marcas.

En su fábrica nos recibieron con un gran rótulo que decía "Bienvenidos Costa Rica" un gran detalle de mutua cordialidad entre países.

En la mesa de intercambio participamos varias personas, la señora Ms. Wiki Shigomohu gerente de ventas a nivel mundial, el gerente de Ventas para Latinoamérica señor Hiroshi Yonenaga, el especialista en vehículos señor Yosel Higaki y la señorita Keiko Horiuchi de la parte administrativa.

En la conversación nos explicaron como la matriz energética de Japón dista mucho de la nuestra, ellos tienen solo un 10% de energía renovable, un 25.6% de gas natural, 23.3% nuclear y el resto en quema de carbón y bunker. Por esta razón su prioridad es reducir las emisiones a toda costa, con todas las tecnologías disponibles, iniciando con híbridos, tecnologia e-Power, plug-in PHEV, hidrógeno y eléctricos 100%.

8

No tiene mucho sentido para ellos impulsar prioritariamente los vehículos eléctricos si su matriz es sucia, por eso impulsan el hidrógeno con un proceso limpio para su producción.

En esa reunión les expusimos nuestra realidad, y ellos nos felicitaron por tener un sistema de energía tan limpio, y también recalcaron que nuestro camino para el transporte es el correcto.

Nos dijeron que para el 2022 esperan tener 6 modelos eléctricos. Nosotros les ofrecimos que podrían utilizar a Costa Rica como una punta de lanza para la región, pues somos los líderes y tenemos una credibilidad bien ganada, que les serviría como vitrina para sus productos, estuvieron de acuerdo en considerarnos a futuro.

Luego del almuerzo, nos llevaron a una estación de hidrógeno, donde nos atendió el señor Alcalde del pueblo Toyota, persona de mucho respeto y comprometida con la mejora ambiental.

Nos mostraron todo el proceso de compresión, la tecnología de producción y el sistema de carga, donde pueden cargar hasta 20 carros por día.

También tuvimos la oportunidad de montarnos en un bus de hidrógeno. Ellos lo están perfeccionando pues pretenden mover todos los atletas de las olimpiadas 2020 con estas unidades.

Recordemos que el hidrógeno utiliza un motor eléctrico y por tanto prácticamente tiene cero emisiones. Según comentamos, a futuro no tendrán exoneración pues siempre emiten leves niveles de contaminación detectados de NOx por RTV, y la ley exonera solo cero emisiones. Insistieron en que cambiáramos las políticas para incluirlos, pero quedó para análisis a futuro.

MITSUBISHI CORPORATION

El día jueves visitamos las instalaciones de Mitsubishi Corporation en Chiyoda. En la reunión inicial les mostramos la condición que nuestro país goza en materia de energías renovables, y estuvieron muy impresionados diciendo que deberían copiarnos.

Nos atendieron el señor Takahiro Yamashita gerente general de la fábrica donde nos encontrábamos, asi como el nuevo gerente de ventas para Latinoamérica el señor Masao Saito, también estuvieron presentes el jefe de Ingeniería Tecnológica señor Nobuo Momose y el asistente del gerente señor Mitsuru Mochizuki.

Nos expusieron sus planes de mitigación por medio del transporte, donde ellos tienen al mayor abanico de opciones, desde vehículos sumamente eficientes, hasta híbridos recargables (Mitsubishi Outlander) y por supuesto el modelo 100% eléctrico iMiEV.

Nos comentaron que no han mejorado el iMiEV, pues están trabajando en nuevo modelo que compita con el Leaf, BMW y demás marcas del segmento. Esperan tenerlo comercial para el 2021. Aun así, ellos siguen vendiendo los iMiEV, aunque no los están ofreciendo acá en Costa Rica.

Mitsubishi es una fábrica pequeña, comparada a Toyota y Nissan, pero tiene metas muy dirigidas a la disminución de la contaminación, y para ellos Costa Rica es muy importante por su matriz.

9

Ellos insisten mucho en el manejo de carga con fuentes de emergencias, debido a las experiencias con terremotos, plantas nucleares y tsunamis, por lo que este cargador especial, con un costo aproximado a los $22.000 es suficiente para atender estas emergencias hasta por 4 días según sus estimaciones.

Ya para la tarde nos permitieron manejar tres modelos, el Mitsubishi Eclipse de Diesel, el nuevo Outlander PHEV y un iMiEV 2018. Para eso nos llevaron a su pista de pruebas con altas pendientes para facilitar el manejo a altas velocidades.

Ya para finalizar las visitas a fábricas e instalaciones, nos llevaron a una sucursal de ventas de Mitsubishi, donde también hay una electrolinera muy particular, pues permite el manejo de corriente en forma bidireccional

Normalmente se usa para alimentar el vehículo en carga rápida con —mide conector CHAdeMO, pero ante una emergencia permite brindar

energía a toda una casa. La siguiente foto muestra cómo se alimentan diferentes electrodomésticos con el vehículo.

10

REUNIÓN CON AUTORIDADES DE GOBIERNO

El último día tuvimos reunión todo el día con varios especialistas y representantes del gobierno.

Exposición del representante del Ministerio de Economid, Industria y Comercio

La primera reunión se trató sobre la estrategia y política de Japón sobre la electrificación de la industria automovilística. Este estudio estuvo dirigido por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Japón.

Ellos utilizan una estrategia llamada xEV, donde promueven todo vehículo cuyo objetivo sea disminuir las emisiones, dependiendo de la situación de cada región.

Expusieron sobre las diferentes tecnologías mostradas en la siguiente lámina.

xEV Core Technologies Price (USD)

Cruising Distance

Battery

4> ~11111P.

BEV = +Charging + ,...,.v.,,,,, ,1 )

PHEV =Engine +Charging +Ll da0

27K „.PlznoyDnIF mrn

HEV

Émotor

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Inverter FCEV =Fuel Cell+ Tank

ti c I E irt 65K

Nbr^r:

27K 400km

1550km (EV:68. 2km)

1500km

750km

En primer lugar, y como líder absoluto en reducción de emisiones está el BEV, o Vehículo Eléctrico de Batería, luego le siguen el recargable PHEV, el híbrido normal HEV y también apuestan mucho por el de hidrógeno FCEV o Celdas de Energía para los Vehículos Eléctricos.

Actualmente Japón suple el 29% de todos los vehículos a nivel mundial, lo que los convierte en líderes. El Nissan Leaf ha sido en vehículo eléctrico más vendido del mundo en los últimos 3 años. Este liderazgo los motiva a definir el correcto rumbo de la movilidad a nivel mundial, y definitivamente la energía eléctrica limpia es el ganador por excelencia. Como su país tiene una matriz sucia, impulsan todas estas tecnologias y le llaman xEV.

A nivel mundial manejan 3 acciones claves para los siguientes 5 años, primero trabajan en la Innovación Abierta donde el gobierno está financiando el desarrollo de las baterías de estado sólido, así como el desarrollo del hidrógeno para llevarlo a costos comerciales.

Una segunda acción de Cooperación Internacional para la definición de estándares de economía de combustible, organizando una mesa redonda de políticas de electrificación al EVS31 en Kove, invitando también a países como Costa Rica para promover la energía limpia.

Finalmente estableciendo un sistema social para el correcto manejo y finalización de las baterías, preparando un método para darle una segunda vida, y un procedimiento para su correcto reciclaje a futuro.

Como gobierno ha venido subsidiando empresas con miles de millones de Yenes en los últimos 10 años, tanto carros como cargadores, tanto vehículos de hidrógeno como PHEV y eléctricos. Solo en el 2012-2013, el gobierno de Japón invirtió en subsidios 100.500 millones de yenes. (1.500 millones de dólares), la mayoría en hidrógeno.

11

=11 2.5.4x500V

250AxStrOV (400Ax500V)

EV/PHV rele*se

Subsidy

(car)

(anon yen)

Subsidy

(charger)

(Billion yen)

'temarios

2009 2010 2011

Leaf Priu5 PHV Nissan (TOYOTA)

12.4 28.3

• Next Generation

Autornotiye Strategy 2010

2012 2013

Outiander PHEV

Mitsubishi

29.2 30

100.5

• Huge amount of subsídy for charger instaliatIons

2014 2015

e-NV200 {Nissan)

30 30

30

• Establishment of NCS • Automotive Industrial

Strategy 2014

2016 201.

New Prius PHV

New Leaf

12.3

1.8

Enough public chargers

mitsubishl

4.9

• Beginning

of EV rnass production

13.7

2.5

• EV/PHV Roadmap

Aun con todos estos logros, quedaron impresionados con los incentivos que nosotros estamos dando y están seguros que los resultados serán inmediatos y reconocidos a nivel internacional.

CHAdefv70, Estándar de Carga

La segunda exposición estuvo a cargo del Secretario General de la Asociación CHAdeMO, el señor Makoto Yoshida.

Indica el señor Yoshida que la asociación está compuesta por más de 400 empresas, y por tanto es la más concurrida y especializada.

Siendo el CHAdeMO el sistema de carga rápida para Japón, lo han venido incorporando en muchos países de Europa, América, Asia y por supuesto Japón como máximo impulsador.

El sistema CHAdeMO utiliza el protocolo CAN (al igual que Tesla), contra el sistema PLC que utiliza COMBO (1 y 2).

Los cargadores rápidos en el mundo se ubican generalmente en zonas de descanso en autopistas, tiendas de conveniencia, locales de venta de carros y lugares públicos entre otros. Solo en Japón, para el 2017 había 7241 cargadores.

Por otro lado, dado que la capacidad de las baterías ha ido aumentando con los años, los cargadores deben llevar el mismo ritmo en potencia. CHAdeMO ha ofrecido tradicionalmente de 50 kW, pero para el 2018 ya ofrece 200 kW y para el 2020 espera tener unidades de 350 a 400 kW.

High Power Road Map -Now- Auto Charge

Power Share

100/ 150-200k 1 SO-200kW 350-4001(W

50kW ( Cora/ C'eak) (Cont)

Spec 2.0 350-400A

x

tiquld Cooknq Dynarnk Control

KIMMIMMI~11111~1111111W 4 .

12

k

1

PLC ro

Nu

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EU. US. ScWel ?mi Caro, Audahla ITypt 7 FIJI

IEC 51551 23 I, Niltld 5.4E 11772

cm,e4 (1Rvid.coo.t6 with ...oder uthiy ck-netsprtBent Lescitnilrm4

Obviamente los tiempos de carga va a disminuirse si se mantienen la capacidad actual de 60 kWh, pero si se aumenta, los tiempos se mantendrían en 30 minutos. Veamos el gráfico:

SIXW

25kWh

50kWh

50i<Wh

30 mol

I hour 20 min

3 hours 1 hour 30 mln

Para finalizar, nos explicaron la alianza recién firmada con China, para estandarizar un solo cargador para ambas naciones. Se espera tener el nuevo estándar acordado para el 28 de agosto, y oficialmente publicado para el 2020.

Este estándar se conoce como ChaoJi, y tendrá las cualidades mostradas en la siguiente tabla:

Reuníón con agregado de Econo

La última reunión se realizó con el Agregado de Economía señor Yohei Matsugaki, y con el señor embajador de Japón en Costa Rica Yoshiaki Ito (estaba de visita en Japón).

Con estos representantes del gobierno hablamos sobre el camino que lleva Costa Rica en temas de movilidad eléctrica, sobre el camino que lleva el Gobierno Japonés, con prioridades al Hidrógeno y energía eléctrica, y sobre cómo podemos trabajar en conjunto y lograr una agenda de interés compartido.

Como una opinión final, esta visita no solo sirvió para conocer el plan de desarrollo energético y reducción de las emisiones por parte del Gobierno y empresas privadas del Japón, sino también dejar muy en alto el trabajo que miles de costarricenses hemos hecho por una energía casi 100% renovable, y como pretendemos extender el compromiso hacia la futura independencia del petróleo.

13

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La calidad de las exposiciones superó todas las expectativas, las empresas representadas nos mostraron su situación real, planes de desarrollo, compromisos ambientales y su trabajo en conjunto con los gobiernos locales y nacionales. Obviamente no se nos revelaron temas estratégicos delicados como futuros modelos por introducir al mercado, secretos de fabricación y números financieros, pero con el conocimiento adquirido quedamos más que satisfechos.

El lograr un contacto directo con los fabricantes tiene como beneficio una mejor planificación a futuro pues se conocen las intenciones de producción, avances tecnológicos, asignación de cuotas de mercado y demás intenciones de las fábricas para con Costa Rica. Asimismo pudimos transmitir el compromiso que como país hemos adquirido, e incluso invitarles a sus futuros lanzamientos mundiales donde Costa Rica sirve de ejemplo ideal por su matriz prácticamente 100°/0 renovable.

Un dato sumamente importante a destacar, es el compromiso del grupo CHAdeMO para estandarizar los conectores Chinos y Japoneses, situación programada para el 2021, y que nos facilitaría la entrada al país de los vehículos Chinos, cuyos costos están más al alcance del público en general.

Este tipo de contactos directos entre un país con una visión clara y muy bien encaminada con los fabricantes directos, debe ser impulsada como un estrategia de capacitación a quienes estamos encargados de la promoción del transporte eléctrico, e incluso ampliada a otras culturas como Francia, Noruega y demás países líderes en el mercado. Quizás a futuro se logren otras alianzas similares que nos permitan compartir con actores claves en el compromiso de descarbonización de la matriz de transporte eléctrico que buscamos a mediano plazo.

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