Esta apresentacao faz referências e declaracoes sobreexpectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento,projecoes de resultados e estrategias futuras sobre o Banco doBrasil, suas subsidiarias, coligadas e controladas. Embora essasreferências e declaracoes reflitam o que os administradoresacreditam, as mesmas envolvem imprecisoes e riscos dificeis dese prever, podendo, dessa forma, haver consequencias ouresultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos.Estas expectativas sao altamente dependentes das condicoes domercado, do desempenho econômico geral do pais, do setor e dosmercados internacionais. O Banco do Brasil nao se responsabilizaem atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentacao.

Destaques4

Nossos pilares5

Rentabilidade6

Gestão de Crédito e do Capital7

Gestão de Crédito e do Capital8

Eficiência Operacional9

Transformação Digital10

Experiência do Cliente11

Qualidade dos Serviços12

Pessoas13

BBAS314

Destaques 3T1815

Cuidar do que é valioso para as pessoas16

Carteira de crédito¹ atinge R$ 686,3 bilhões17

Com diversificação, carteira de crédito PF¹ cresce18

Conveniência na oferta de Crédito Consignado19

Fidelização no crédito imobiliário20

Financiamento de veículos21

Carteira Pessoa Jurídica¹ soma R$ 263,9 bilhões22

O banco das Micro e Pequenas Empresas23

Atuação em Mercado de Capitais24

O maior parceiro do Agronegócio25

Melhora contínua da qualidade da carteira26

Receitas com prestação de serviços27

Mais modernidade para nossos clientes28

Nova Plataforma: Ourocard Fácil29

Portal de Benefícios Ourocard30

Tripé de Investimentos31

Diversificação de portfólio32

MPE Week33

Guidance 201834

_Anexos35

Destaques

4

LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO

R$ 9,7 Bi

Crescimento de 22,8% (9M18/9M17)

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS ACIMA DA INFLAÇÃO

Crescimento de 5,3% (9M18/9M17)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS ABAIXO DA INFLAÇÃO

Crescimento de 0,8% (9M18/9M17)

CARTEIRA DE CRÉDITO¹ APRESENTA

CRESCIMENTO

Total: + 1,4% s/set/17

PF: + 2,3% s/set/17

Agro: + 4,2% s/set/17

PJ: - 1,4% s/set/17

MELHORA CONSECUTIVA NA QUALIDADE

DO CRÉDITO

INAD+90 dias de 3,94% em set/17 para

2,83% em set/18

QUEDA DA DESPESA DE

PROVISÃO²

Redução de 31,7% (9M18/9M17)

(1) Carteira Ampliada. (2) Despesa de PCLD líquida de recuperação de operações em perda.

Nossos pilares

5

Rentabilidade

Gestão de Capital e de Crédito

Eficiência Operacional

Transformação Digital

Experiência do Cliente

Qualidade dos Serviços

Pessoas

Re

nta

bil

ida

de

Estratégia impacta positivamente a rentabilidade

6(1) RSPL Mercado: reflete a métrica que os principais analistas de mercado utilizam nas previsões de resultado.

¹

1,3

1,8

2,3

1,7

2,5 2,6 2,7

3,23,0

3,23,4

2T161T16 3T16 4T16 2T17 2T181T17 3T17 1T184T17 3T18

3T18/1T16

165%

RSPL Mercado %Lucro Ajustado(R$ bilhões)

14,313,8

13,2

14,5

12,812,8

12,4

8,7

12,0

9,2

6,6

3,4

Ge

stã

o d

e C

réd

ito

e d

o C

ap

ita

l

Melhora consecutiva na qualidade do crédito

7

Inad+90 (%) retoma patamar inferior ao SFN

5.6765.163

3.226

3T183T173T16

(1) Despesa de PCLD líquida de recuperação de operações em perda.

Inad +90 BBInad +90 SFN

3,70

3,603,00

3,50

3,94

2,83

Despesas de PCLD Líquida¹

R$ milhões

Ge

stã

o d

e C

réd

ito

e d

o C

ap

ita

l

Capital fortalecido

8

Meta de capital principal: mínimo de 11% em janeiro de 2022

10,0410,48

9,76 9,66

Jun/18Set/17 Dez/17 Mar/18

9,61

Set/18

Capital Principal

18,7018,4518,4419,6419,15Índice de Basileia

(1) Considera os efeitos da Resolução CMN nº 4.680 de 31/07/2018.

¹

%

Efi

ciê

ncia

Op

era

cio

nalÍndice de Eficiência (%)¹

(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, acumulado em 12 meses. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações.

39,7 38,5 38,7

3T16 3T17 3T18

Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas

Funcionários

9

Tornando o banco ainda mais eficiente

R$ bilhões

Despesas Administrativas

109.159 99.305 97.232

15,0 14,2 14,6

9,2 9,4 9,2

9M16 9M17 9M18

23,724,2 23,6

-1,9% +0,8%

Tra

nsfo

rmação

Dig

ital

Mais conveniência e comodidade

10

406

321

227

Set/18Set/17Set/16

Clientes Digitais (mil) Agências Digitais

Atendimento Digital²(Quantidade de clientes, agências e

escritórios PF)

5,5 milhões de clientes alta renda com

atendimento gerenciado

ONBOARDING DIGITAL

2,46 MilhõesDE CLIENTES NATIVOS DIGITAIS¹ NO BB

SET/18

342 mil upgrades para conta-corrente

Total de

Interações

Total de

Atendimentos

Acurácia

(1) Desde o lançamento em Ago/17.

1.331.553

199.103

77,9%

60.827

11.490

87,7%

(1) Clientes que iniciaram o relacionamento com o Banco por meio de canais digitais, de Nov/2016 a

Set/2018. Inclui cartões gerados para não-correntistas. (2) Atendimento PF nas Agências Estilo e

Escritórios Exclusivo e Estilo.

3.924

2.2921.023

Exp

eri

ên

cia

do

Clien

te

11

Mobile

TAA

Internet

Nas Agências

Outros¹

26,9%

21,7%

40,3%

9,4%

16,7%

50,4%

3,1%

Set/16

2,0%

14,1%

12,7%9,8%

12,1%

Set/17

59,2%

19,4%

2,2%

Set/18

(1) POS, Correspondentes no país e CABB.

Set/16 Set/18

9,1 MM 16,6 MM

BB tem o APP mais bem

avaliado nas lojas de aplicativos

Banco A

Banco B

Banco C

4,7 4,5

4,6 4,2

4,3 4,2

2,7 4,1

Melhor experiência para os clientes

Usuários

Mobile

Qu

alid

ad

e d

os S

erv

iço

s

Incrementam as Receitas com Prestação de Serviços

12

17,519,2

20,2

9M189M16 9M17

+15,7% +5,3%

PRODUTOS

ADEQUADOS

CRM /

ANALYTICS

OFERTAS

ASSERTIVAS+ =ATENDIMENTO DE

QUALIDADE +

R$ bilhões

+ de 6,5 mil bolsas

de estudos em

andamento (graduação, pós lato

e stricto sensu e idiomas)

Pe

sso

as

Desenvolvimento de competências estratégicas

13

Investimentos em

Educação Corporativa

R$ 62 milhões

Capacitação Presencial e

à Distância

8,8 milhões

horas Média por funcionário:

88 horas

637 mil acessos no App

UniBB Mobile

Guia Você S/A

Melhores

Empresas para

Trabalhar

2014, 2016 e

2018

Educorp

Melhor Case de

Universidade

Corporativa

2016 e 2018

Época

NEGÓCIOS

360°- 2018

Learning e

Performance

2017 – Programa de

Certificação de

Conhecimentos

2018 – Game

DesEnvolVer –

Líderes do Futuro

ReconhecimentosEducação em movimento para a

Transformação Digital em 2018

Top of Mind

Práticas

reconhecidas de

Educação

Corporativa E-

learning

2015, 2016 e 2018

BB – 2º lugar

em Ranking

de Melhores

Empresas

para

Trabalhar –

INDEED 2018

BBAS3 - Preços de fechamento ajustados por proventos entre 30/Mai/16 e 07/Nov/18. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As informações presentes neste material são baseadas em cotações com fonte Economática.

Cotadas a R$ 41,45 BBAS3 se valorizam 175,8% enquanto Ibovespa sobe 79,1%

14

15,03

41,45

14,45

43,41

48.964

87.714

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

14,0

19,0

24,0

29,0

34,0

39,0

44,03

0.m

ai.1

6

30.ju

n.1

6

31.ju

l.1

6

31.a

go.1

6

30.s

et.

16

31.o

ut.1

6

30.n

ov.1

6

31.d

ez.1

6

31.ja

n.1

7

28.f

ev.1

7

31.m

ar.

17

30.a

br.

17

31.m

ai.1

7

30.ju

n.1

7

31.ju

l.1

7

31.a

go.1

7

30.s

et.

17

31.o

ut.1

7

30.n

ov.1

7

31.d

ez.1

7

31.ja

n.1

8

28.f

ev.1

8

31.m

ar.

18

30.a

br.

18

31.m

ai.1

8

30.ju

n.1

8

31.ju

l.1

8

31.a

go.1

8

30.s

et.

18

31.o

ut.1

8

BBAS3 BBAS3 Mínimo BBAS3 Máximo Ibovespa

05.N

ov.1

8

Pontos

IBOV

Preço BBAS3

(R$)

31.O

ut.

18

(1) Inclui remuneração da União, acionistas que compõem o freefloat e juros sobre IHCD no país.

Nos 9 meses

acumulados de

2018, geramos um

valor de R$ 34,0

bilhões contribuindo para o

desenvolvimento da

nossa sociedade e

favorecendo a

movimentação da

economia brasileira.

Funcionários

Participações dos não controladores

Aluguéis

Impostos

Reinvestimentos

As remunerações e

os benefícios

concedidos aos

nossos funcionários

totalizaram

R$ 14,8 bilhões

Foram pagos R$ 8,0

bilhões em impostos nas

esferas federal, estaduais e

municipais

R$ 1,0 bilhão foi o valor

pago em aluguéis de

imóveis, suportando

nosso atendimento em

todo país

R$ 1,1 bilhão das

participações dos não

controladores

Foram retidos R$ 5,7

bilhões, fortalecendo

nosso capital

Acionistas¹R$ 3,3 bilhões distribuídos aos

acionistas

9,8%

43,6%23,5%

3,0%

16,8%3,3%

R$ 34,0bilhões

Cuidar do que é valioso para as pessoas

16

17

Carteira de crédito¹ atinge R$ 686,3 bilhõesR$ bilhões

(1) Carteira de Crédito Ampliada.

+1,4%

180,7

187,5

41,2

267,7

677,0

Jun/18

685,5

263,4

+0,1%

686,3

189,8

188,6

43,7

Set/17

191,8

Set/18

263,9

42,3

188,2

Agronegócio Pessoa Física Pessoa JurídicaExterna

6,2%

27,4%26,7%

6,1%

27,7% 28,0%

39,5% 38,4%

Com diversificação, carteira de crédito PF¹ cresce 5,7%

(1) Carteira de crédito orgânica. 18

R$ bilhões

65,6 69,0 70,1

43,7 46,9 48,0

23,625,1 25,5

25,124,1 25,2

11,611,6 11,64,4

5,1

Set/18Set/17 Jun/18

4,3174,7181,0 184,6

+5,7% +2,0%

Cartão de CréditoFinanciamento de Veículos

Demais Financiamento Imobiliário

CDC Salário e Empréstimo Pessoal Crédito Consignado

Crédito não consignado

19,8%+ R$979miEmpréstimo Pessoal

Destaque s/Jun 18:

Saldo + 4,4% (s/Jun 18)

Contratações + 12,5% (9M18/9M17)

Conveniência na oferta de Crédito Consignado

28,4

35,5

9M17 9M18

+24,9%

Contratações

65,670,1

Set/18Set/17

+6,9%

Saldo

19

Carteira de Crédito Consignado¹

(1) Carteira de crédito orgânica.

BB sai na frente e

lança

Portabilidade

Digital

Openbanking

Parceria com fintech

amplia canais de

contratação do

crédito consignado

R$ bilhões

bxblue

Fidelização no crédito imobiliário

20

Carteira de Crédito Imobiliário PF¹

Set/18Set/17

43,748,0

+9,9%

ContrataçõesSaldo

3,8

6,6

9M189M17

+73,1%

(1) Carteira de crédito orgânica.

BB Imóveis

Encontre o imóvel

Ideal

imovelbb.com.br

R$ bilhões

Financiamento de veículos

Originação

29,4 31,6 32,2

Set/17 Jun/18 Set/18

+9,4% +2,1%

21,9% de Participação de

Mercado em Set/18

Consolidado

com BB

Banco Votorantim

11,3 12,4

9M189M17

+9,7%

21

Carteira de veículos

Mobile BB

Desembolsos

Do lançamento até Junho/18: R$ 1,5 bi desembolsado

Quantidade de operações via mobile

3T18: 63% das operações contratadas

3T17: 34% das operações contratadas

Desembolsos

Do lançamento até Set/18: R$ 1,8bi desembolsados

R$ bilhões

22

Carteira Pessoa Jurídica¹ soma R$ 263,9 bilhões

(1) Carteira de Crédito Ampliada. (2) Empresas com faturamento até R$ 25 milhões.

215,9 222,7 224,9

51,7 40,7 39,0

263,9267,7

Jun/18Set/17 Set/18

263,4

+0,2%

MPE² Médias e Grandes Empresas e Governo

- 4,1%

+ 1,0%

Var. (%)

s/ Jun/18

R$ bilhões

O banco das Micro e Pequenas Empresas

23

63,9% 65,2% 66,3%

34,4% 32,4% 31,0%

1,7%40,7

Set/17 Jun/18 Set/18

2,4% 2,7%

51,7 39,0

Capital de Giro/Recebíveis Comércio ExteriorInvestimento

Mix da carteira MPE

Desembolsos

Crescimento de 19,8% s/3T17

Crescimento de 1,7% s/2T18

R$ bilhões

Ranking ANBIMA

3º

9M18

61 operações de

renda fixa

13% de participação

de mercado

10 emissões

externas

48% de participação

de mercado

2º

Renda FixaDoméstico

Originação Consolidado

Renda FixaDoméstico

Distribuição ConsolidadoReceitas com mercado

de capitais (RPS)

R$ 600 milhões no 9M18

+9,6% sobre o 9M17

9M18

4º

Renda FixaInternacional

Emissões Privadas

24

Atuação em Mercado de Capitais

RELEVÂNCIA

R$ 37,7 bi

Presente em 26% do total captado

pelas empresas

(1) Carteira de Crédito Ampliada (Inclui CPR e Garantias). (2) Fonte: Banco Central do Brasil.

O maior parceiro do Agronegócio

25

Carteira Agro¹

24,221,5

156,5

Set/17

166,8

Set/18

180,7 188,2

+4,2%

Agroindustrial Rural

-11,4%

+6,6%

58,8 %de Participação de

Mercado em Set/18²

Inovação em

openbanking

BB Valor de

Bens Rurais

Tecnologia

para valoração

automática de

imóveis rurais

3,8

17,1

Safra 17/18

3,0

3,8

4,0

12,5

Safra 18/19

19,3

24,9

+28,7%

Agricultura Empresarial

Médios Produtores - Pronamp

Agricultura Familiar - Pronaf

Desembolsos Plano Safra

no 3º Trimestre

R$ bilhões

26

Melhora contínua da qualidade da carteira

Saldo de provisões (R$ bilhões)

e cobertura (%)

34,430

Dez/17Set/17 Mar/18 Jun/18 Set/18

37,806 36,686 34,989 35,179

-2,1%152,3 154,9 153,6

166,2

192,7

170,7 174,7 174,1190,3

Inad+90 dias (%) retorna a patamar

inferior ao SFN

BB + 90 dias BB ex-caso específico

5,1633,909 4,244 3,583 3,226

3T17 4T17 3T181T18 2T18

-37,5% -10,0%

Despesas de provisão líquida (R$ bilhões)¹

(1) Despesa de PCLD líquida de recuperação de operações em perda.

SFN

3,60

3,20 3,30

3,00 3,00

BB BB ex-caso específico

3,34

3,653,74

3,94

2,832,92

3,223,32

3,52

Set/17 Set/18Dez/17 Mar/18 Jun/18

27

Receitas com prestação de serviços somam R$ 20,2 bilhões

R$ bilhões

12,6 13,3

6,66,9

9M17

20,2

9M18

19,2

+5,3%

Rendas de Tarifas 3T

Rendas de Tarifas 1S

Destaques 9M18/9M17

Mercado de Capitais

Consórcios

Administração de Fundos

Conta-corrente

26,5%

12,0%

9,6%

6,1%

+ R$140mi

+ R$486mi

+ R$52mi

+ R$314mi

Mais modernidade para nossos clientes

Total de 578 mil clientes Apple Pay, Samsung Pay,

Google Pay

Lançamento do Apple Pay em agosto/2018, complementando o portifólio de

carteiras digitais do BB

Apple Pay: BB é o único

com DÉBITO e

crédito

28

3T18 2T18

R$ 38,2 mi em volume aprovado no

crédito e

R$ 19,7 mi no

débito.

256%

224%

29

Nova Plataforma: solicitação de cartões não correntistas

Oferta de

cartão

100% sem

anuidade.

Novos

canaisPedido pela web

lançado em out/18

(bb.com.br).

450 mil

pedidos

Jul a Out/18

Renovação

da base:

70% dos clientes

até 30 anos

30

Portal de Benefícios Ourocard

www.beneficiosourocard.com.br Vantagens:

• Todos os benefícios e promoções

em um só lugar.

• Oferta de benefícios em shows,

cinema, cultura, esporte e

promoções.

• Divulgação dos benefícios das

bandeiras, como seguros de viagem

e compras, wi-fi, entre outros.

31

Tripé de Investimentos: Assessoria, Ferramentas Digitais e Portfólio

Assessoria Especializada

Estrutura dedicada com

profissionais certificados.

Atendimento especializado para

o cliente Estilo e rede BB.

Canais digitais e presencial.

Volume AplicadoEm R$ milhões

+ 680.000simulações realizadas desde o início da ferramenta

Simulador de investimentosFerramenta de assessoria digital, omnichannel e escalável

+ 94%das simulações foram realizadas por canais digitais

8

1.195

1.735

Set/17 Jun/18 Set/18

32

Diversificação de portfólio

Abertura do fundo BB EquidadeFundo que investe apenas em empresas

que incentivam a equidade e promovem

a liderança feminina.

• Mais de R$ 100 milhões captados desde

12/set/2018.• Fundo para o Private e Estilo já contando

com mais de 1.050 cotistas.

Abertura do portfólio de fundos• Criação de 3 multimercados espelhos

• Mais de R$100mi captados desde jul/18

MPE Week

ofertas registradas23,2 mil

Clientes cadastrados20,2 mil

Acessos à página1,8 milhão

1.099Novos

contratos

2.476Novas

afiliações

Máquinas comercializadas4.426

4.908 1.075Cotas de consórcio

comercializadasPropostas

R$1,4mi em prêmios brutos

339

34

Guidance 2018

(1) Estimativa revisada. Intervalo anterior de -5% a 0%.

Revisado

Guidance

2018

Realizado

9M18

Lucro Líquido Ajustado - R$ bilhões 11.5 a 14 9,7

Margem Financeira Bruta sem Recuperação de Operações em Perdas - % -5 a 0 -6,9

Carteira de Crédito Ampliada Orgânica Interna - % 1 a 4 2,2

Pessoa Física - % 4 a 7 5,6

Pessoa Jurídica - % -3 a 0 -2,2

Rural - % 4 a 7 6,6

Despesa de PCLD Líquida de Recuperação de Operações em Perdas - R$ bilhões -16 a -14 -11,1

Rendas de Tarifas - % 4 a 7 5,3

Despesas Administrativas - % 1 a 4 0,8

-6,5 a -5¹

Acompanhamento por Safras36

Safra Anual – Crédito PF

0 10 20 30

5,00%

4,00%

3,00%

2,00%

1,00%

0,00%

Inadim

plê

ncia

90 d

ias

Meses40 50 0

0%

Meses

5%

10%

15%

20%

10 20 30 40 50

Safra Anual – Carteira MPE

Inadim

plê

ncia

90 d

ias

Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A

Acompanhamento por Safras

36

Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A

+55 (11) 4298-8000Av. Paulista, 1230

18º andar

Bela Vista

São Paulo – SP | Brasil

CEP 01310-100

www.bb.com.br/riri@bb.com.br