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1 Marketing Internacional 2012
ANTEPROYECTO DE EXPORTACIÓN A RUSIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO
CARRERA: LICENCIATURA EN COMERCIO EXTERIOR
CATEDRA: MARKETING INTERNACIONAL
PROFESORA: SARACCO ALICIA
AYUDANTE: MASSACCESI GIANNINA
INTEGRANTES:
GIOVANINI LAURA
NUÑEZ ISAAC
SIFUENTES ALEJANDRA
2 Marketing Internacional 2012
Índice
Pág.
Análisis del escenario general de la República Argentina 3
Sub-Escenario Económico……………………………………………….…………..…………………………… 4
Sub-Escenario Cultural…………………………………………………………………………………………… 11
Sub-Escenario Político……………………………………………………………………………………………… 16
Sub-Escenario Legal…………………………………………………………………………………………………. 17
Sub-Escenario Ecológico…………………………………………………………………………………………… 18
Sub-Escenario de Infraestructura y Tecnología………………………………………………………… 19
Análisis del escenario general de la Federación de Rusia 23
Sub-Escenario Económico……………………………………………….…………..…………………………… 24
Sub-Escenario Cultural…………………………………………………………………………………………… 31
Sub-Escenario Político……………………………………………………………………………………………… 36
Sub-Escenario Legal…………………………………………………………………………………………………. 37
Sub-Escenario Ecológico…………………………………………………………………………………………… 38
Sub-Escenario de Infraestructura y Tecnología………………………………………………………… 39
Análisis del escenario Sectorial del Mercado Argentino 42
Oferta en el País de Origen………………………………………………………………………………………. 43
Demanda en el País de Origen…………………………….…………………………………………………… 45
Análisis del escenario Sectorial del Mercado Ruso 46
Oferta en el País de Destino………………………………………………….…………………………………. 47
Demanda en el País de Destino……………………………………………………………………………….. 51
Estrategia a Desarrollar 52
Mercado Objetivo: Moscú……………………………………………………………………………………….. 53
Programa de Marketing………………………………………………………………………………………….. 54
Matrices del Trabajo 65
Conclusiones 67
Fuentes 68
3 Marketing Internacional 2012
Análisis del escenario general de la
República Argentina
4 Marketing Internacional 2012
Sub-Escenario Económico
Generación de Riqueza
Argentina se encuentra ubicada en América Latina, y en comparación con los demás
países, ha presentado resultados económicos muy desiguales a lo largo de la historia. A
principios del siglo XX tuvo una gran apertura económica para el mundo, ya que contaba con
los recursos y la capacidad para generar riquezas, pero luego su economía sufrió grandes crisis,
convirtiéndose en un país en vías de desarrollo.
Según los datos del Producto Bruto Interno (PBI), recolectados por el INDEC, el país
registró una fase de crecimiento económico del 8,7% en el 2007 y una leve disminución,
modificándose la cifra en 6,8% para el 2008, en parte debido a una política económica de dólar
alto destinada a favorecer la sustitución de importaciones, que ha incrementado la
competitividad de la industria argentina. Los últimos dos años se ha dado un crecimiento del
9% de PBI real.
Debido a la crisis económica internacional, iniciada en el 2008, factor condicionante
que repercutió en la economía argentina y se transmitió a todos los países del Mercosur, a
través del canal comercial, verificándose una reducción abrupta de la demanda externa, lo que
implico un gran deterioro en la Balanza Comercial Argentina, que continúo hasta mediados del
2009.
Para entender mejor las causas que provocaron la variación del PBI, podemos
distinguir dos fases del desarrollo de la crisis, la primera en particular, hace referencia a las
tendencias inflacionarias sustentadas por las fuertes tensiones en los mercados de los
productos básicos, el cual comprende el tercer trimestre del 2007 y parte del período del 2008.
En cuanto al período que va del 2008 al 2009, cabe mencionar que la economía mundial
estuvo dominada por la inestabilidad y por las presiones deflacionarias, comenzando a fines
del 2009 una disminución de inestabilidad y aparición de señales de recuperación en las
economías emergentes.
Año
PBI Real en Millones de Pesos
% Variación
PBI Nominal en Millones de Pesos % Variación
2007 359.170 8,7 812.456 1,24
2008 383.444 6,8 1.032.758 27,12
2009 386.704 0,9 1.145.458 10,91
2010 422.130 9,2 1.442.655 25,95
2011 459.571 8,9 1.842.022 27,68 Fuente: “Elaboración propia de datos obtenidos por el INDEC.”
5 Marketing Internacional 2012
Los años de crecimiento continuo en la economía ubicaron a la Argentina como la
economía con mayor PBI per cápita de la región. En tanto, el PIB per cápita para 2011 medido
en paridad de poder adquisitivo es el más alto de América Latina.
De acuerdo con estos resultados, Argentina se posiciona en el puesto 51º, por encima
de todas las economías sudamericanas, incluso las más pujantes, como Brasil (u$s9.665,2), y
Uruguay (u$s12.094,1).
PBI Per Cápita
Fuente: “Elaboración propia de datos obtenidos por el INDEC”.
PBI Sectorial
El auge producido en 2010 se sustenta en la creciente demanda internacional de
materias primas agrícolas y en la industria automotriz fuertemente orientada a la exportación,
que registró una producción récord en 2010 exportando casi el 60 % del total de su
producción. Otros rubros también se benefician con este auge, ante todo la industria
metalúrgica, pero también las industrias textil, alimenticia, del plástico y del caucho.
En Argentina, los sectores que cuentan con ventajas absolutas están ligados al agro.
Las exportaciones agrarias siguen siendo el único sostén de la economía nacional. Sin
embargo, la capacidad de la renta agraria de sostener el mercado interno local es limitada, en
la medida en que el sector agrario va quedando reducido a una participación cada vez más
pequeña.
El sector agrícola, que junto con la industria alimenticia constituye un importante pilar
de la economía argentina, obtuvo muy buenas cosechas gracias a las condiciones climáticas
favorables, que arrojaron un claro crecimiento con respecto al año anterior.
PBI nominal (a valores corrientes 2011) 1.842.022
Total de Población- Censo 2010 40.091.359
PBI- Per cápita 2011 45.946
6 Marketing Internacional 2012
Datos del PBI Sectorial a precios corrientes, en Millones de pesos
SECTOR PBI por sector % s/PBI
Agricultura, ganadería caza y silvicultura 176.071 9,56%
Pesca 2.675 0,15%
Explotación de minas y canteras 57.585 3,13%
Industria manufacturera 347.309 18,85%
Suministro de electricidad, luz y agua 17.902 0,97%
Construcción 96.770 5,25%
TOTAL Sectores productores de bienes 698.312 37,91%
Comercio mayorista, minorista y reparaciones 213.362 11,58%
Hoteles y restaurantes 40.241 2,18%
Transportes, almacenamiento y comunicaciones 134.288 7,29%
Intermediación financiera 95.514 5,19%
Actividades inmobiliarias, empresarias y de alquiler 167.997 9,12%
Administración pública y defensa 167.997 9,12%
Enseñanza, servicios sociales y de salud 150.509 8,17%
Otras actividades de servicios 64.762 3,52%
TOTAL Sectores productores de servicios 986.307 53,54%
Servicios de intermediación financiera 14.523 0,79%
Impuestos Importación 14.593 0,79%
TOTAL PBI (a precios de mercado) 1.842.022 100,00%
Fuente: “Elaboración propia de datos obtenidos por el INDEC”.
7 Marketing Internacional 2012
APERTURA COMERCIAL
Balanza de pagos
Durante todo el difícil periodo atravesado por la economía mundial, y según los
resultados recabados, se aprecia una fuerte contracción de las exportaciones para el año 2009,
tanto en el primero como en el segundo semestre, y de igual manera una fuerte caída de las
importaciones, para iguales semestres. La posterior recuperación de las importaciones y en el
año 2010 estuvo acompañada de aumentos en las exportaciones, lo cual revirtió la situación
hacia un superávit de la balanza.
La Argentina mantuvo un saldo positivo en la Balanza de Bienes. Esto fue el soporte de
resultado superavitario de la cuenta corriente de su balanza de pagos que en el 2009 fue de
US$ 10.995 millones (3.7%) del PBI.
La principal contrapartida del superávit en la cuenta corriente Argentina es el saldo
deficitario de su balanza financiera (incluyendo errores y omisiones) lo cual indica una
persistente formación de activos externos por parte de agentes privados que en el 2009
alcanza $9.330 millones (3.2% del PBI).
Aunque esto atenuó la acumulación de reservas internacionales que solo crecieron
US$ 1.580 millones en 2009 (según datos obtenidos del Banco central), su nivel medio siguió
siendo históricamente alto, sobre todo teniendo en cuenta la perturbación global propia del
período.
En el 2010 el superávit de la Balanza financiera fue sólo de $2.362 millones,
permitiendo un aumento de reservas internacionales que llegaron a los US$ 49.240millones.
Balanza comercial en Millones de pesos
Saldos 2007 2008 2009 2010
Cuenta corriente 7.354 6.756 10.995 2.818 Cuenta Capital y financiera
5.680 -7.809 -9.330 2.362
Errores y omisiones 63 1.062 -319 -1.023
Fuente: “Elaboración propia de datos obtenidos por el INDEC”.
8 Marketing Internacional 2012
Grado de apertura comercial
Según los datos del Ministerio de Economía y producción (Mecon), luego del abandono
de la convertibilidad, la relación entre el sector externo y el Producto Bruto Interno presenta
un quiebre estructural. El cambio estructural es consecuencia, por un lado, de haber dejado
atrás un tipo de cambio artificialmente sobrevaluado y, por otro, del fuerte crecimiento del
comercio exterior. Los últimos resultados del nivel de actividad económica y del balance de
pagos ratifican que la Argentina continúa con un alto nivel de apertura comercial,
aproximadamente del 41,35%.
Se observa que el mayor salto vino dado por parte de las exportaciones, que
representaron un promedio entre el 24-26% del producto, mientras que en la década pasada
superaban por poco el 10%.
Por el lado de las importaciones, el aumento en la participación no es de igual
magnitud, ya que pasó del 11% en la década del 90 al 17% durante los últimos cuatro años.
Vale destacar que en los últimos dos años éstas se han estabilizado en torno al 19%, pese al
fuerte crecimiento económico.
Grado de apertura comercial 2011
Total Exportaciones 2011 401.992
Total Importaciones 2011 359.774
PBI nominal ( a valores corrientes) 1.842.022
Grado de apertura 0,4135488 Fuente: “Elaboración propia de datos obtenidos por el INDEC”.
Sistema cambiario vigente
En el marco de las políticas cambiarias es importante destacar que la Argentina tiene
una inflación real anual del 40% (según sitio web, inflaciónverdadera.com) y una devaluación
que en el 2011 alcanzó mínimos históricos, al enmarcarse en una política de “flotación
administrativa” llevada a cabo por el Banco Central con el mandato de preservar reservas
monetarias y garantizar la competitividad cambiaria.
Si bien el dólar oficial del Banco Nación, en función de la oferta y demanda del
mercado global de divisas, se posiciona en $ 4.46, no se debe descuidar la existencia de un
mercado paralelo del dólar (denominado dólar “blue”) que su cotización ronda los $ 5.93 al
día 8 de Junio del 2012. (S/sitio web dolarblue.net).
9 Marketing Internacional 2012
NIVEL DE GASTO
Inflación
Luego de la recesión de 2009, tanto mundial como nacional, la economía se ha
reacomodado a partir de un nuevo set de precios relativos, determinados por una inflación
que se ha instalado en torno al 10% anual, según datos estadísticos del INDEC, organismo
altamente desprestigiado por la falta de veracidad de sus mediciones; siendo una inflación real
del orden del 30% anual.
Una revisión de los indicadores monetarios y financieros a fines de año muestra los
alcances de la política monetaria, que, de alguna manera, convalidan la inflación. En términos
de crecimiento de la oferta y demanda global, se puede apreciar que todos los componentes
macroeconómicos crecieron en 2010. El consumo, privado y público, ha sido un fuerte motor
de la actividad, y en ello tuvo mucho que ver la inflación. Por último, socialmente, la inflación
exacerba la puja distributiva, y esto genera ganadores y perdedores, con aumento de la
inequidad.
AÑO Nivel General % Inflación
2007 96,7107 8,48
2008 103,71 7,24
2009 111,69 7,69
2010 123,89 10,92 2011 135,67 9,51
Fuente: “Elaboración propia de datos obtenidos por el INDEC”.
Déficit fiscal
El crecimiento del gasto en los últimos años ha sido una característica de la economía
argentina, y con ello, una tendencia de frágil equilibrio fiscal. Comenzando por el gasto público
nacional, se pueden señalar algunos aspectos relevantes: Desde un superávit financiero de US$
14.654 millones en el 2008, se ha caído a un déficit oficial de US$ 7.131 millones para el 2009,
agravándose en los años siguientes. La crisis hizo sentir el deterioro de la situación patrimonial,
como así también, el crecimiento de los niveles de endeudamiento en forma significativa,
ubicando a las empresas Argentinas en una situación delicada, según informo el Banco Central
de la República Argentina.
10 Marketing Internacional 2012
FINANCIAMIENTO
Endeudamiento externo
Respecto a la deuda externa pública y privada de la Argentina creció 34,6 % en 2011 y
llegó a 173.147 millones de dólares (equivalente el 46,3% del PBI), contra los 128.618 millones
registrados a fines de 2010, según informa el INDEC. La razón principal fue la normalización de
deuda que seguía en default, la capitalización de intereses, ajustes del CER y el pago con las
reservas del Banco Central. La mitad de esta deuda proviene del sector público. Esta cifra no
incluye los intereses atrasados ni los punitorios que reclaman los acreedores y que podrían
llevar esa deuda a unos U$S 9.000 millones más.
Riesgo País
El riesgo país de Argentina, se disparó en 5,25% a 1.152 puntos básicos (año 2012),
para encabezar la lista de países emergentes de Latinoamérica de mayor percepción del riesgo,
escoltado por Venezuela, y muy distante ambos de los demás países como Uruguay, Brasil y
Chile. Su categorización internacional de riesgo crediticio es B3, lo que significa que carece de
características que la tornan una inversión deseable y está sujeto a un riesgo crediticio alto, la
situación financiera sufre variaciones notables y con un elevado nivel especulativo.
Tasa Activa Doméstica
La tasa activa promedio se posiciona actualmente en el orden del 10%, asegurando su
menor nivel desde el 2008, donde la misma se duplicaba, y de esta manera retoma su valor del
año 2007. Comenzó a crecer paulatinamente desde el año 2005 de la mano, en parte, de un
incremento del costo nominal de fondeo (que surge de dividir los intereses por depósitos con
el stock de depósitos totales) pero también de un aumento en el spread cobrado. A partir del
2009, sin embargo, la tasa activa comenzó a descender desde un máximo de 17,7% hasta un
15,4% en enero de 2011, tanto por la disminución del costo de fondeo por depósitos como del
spread.
La suba de tasas hasta el 2009 no devino en un incremento de la rentabilidad, como a
veces se enuncia, sino que compensaron el aumento de gastos no cubiertos por servicios y los
mayores egresos impositivos.
Según fuentes oficiales, se presentó un nuevo esquema de financiamiento para las
Pymes argentinas, otorgándose créditos blandos a dos años por adquisición de capital de
trabajo, o hasta 10 años por compra de activos de inversión, todo ello a tasa subsidiada por el
Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología.
Esta vía de inyección monetaria en las Pymes se debe principalmente a que son las que
generan el 60% del trabajo y el 40% de valor agregado.
11 Marketing Internacional 2012
Sub-Escenario Cultural
Composición étnica en Argentina
La población Argentina está constituida por la gran ola de inmigración sucedida entre
mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Se estima que un 90 % de la población
tiene algún antepasado europeo, un 56 % indígena, alrededor del 3 % africano y un 10 %
amerindio puro.
También
encontramos minorías de origen o pertenencia judía, árabe, armenia, japonesa, china y
coreana. Desde mediados del siglo XX, la inmigración proveniente de países sudamericanos,
principalmente Paraguay y Bolivia. Asimismo, debe destacarse que debido al crecimiento
económico durante el siglo XXI, Argentina ha comenzado nuevamente a acoger inmigrantes
europeos, destacándose los españoles.
Religión en Argentina
En la Argentina la libertad de culto está garantizada por el artículo 14 de la
Constitución Nacional, aunque el Estado reconoce un carácter preeminente a la Iglesia católica
que cuenta con un estatus jurídico diferenciado respecto al del resto de iglesias y confesiones.
En Argentina las Iglesias evangélicas tuvieron un gran crecimiento, cuenta con un gran
número de fieles musulmanes, tiene la tercera comunidad judía más numerosa de América y
una de las 5 más grandes fuera de Israel, y existen otras minorías religiosas: Testigos de
Jehová, mormones y varias Iglesias ortodoxas, otra de las tres grandes ramas del cristianismo.
Fuera del cristianismo, entre las más relevantes se hallan el espiritismo y el budismo.
12 Marketing Internacional 2012
Clases sociales Argentinas
En Argentina se distinguen 5 segmentos en total:
1- Clase Alta: ABC1, representa un 7% de la población total y tiene un promedio de ingresos
familiar mensual que van desde $17.500 a $35.000 por mes.
2- Clase Media Alta: C2 representa un 17% de la población con un nivel de ingreso familiar
cercano a los $11.000 hasta los $6.100 por mes.
3- Clase Media Típica: C3 representa un 30% de la población, partiendo de una base mínima
de $3.100 hasta $5.000 por mes.
4- Clase Media Baja: D1 representa el 32% de la población, disponen de un ingreso mensual
familiar promedio de $2.300. El piso son los $1.400 y el techo los $3.100.
5- Clase Baja: D2/E representan al 15%, tienen ingresos muy limitados que rondan los $1.000
por mes.
Distribución geográfica poblacional
La población de la República Argentina de acuerdo al censo del 27 de octubre de 2010
que realizó el INDEC asciende a 40.117.096 habitantes, con una densidad media de 14,4
hab/km² (sin considerar la superficie reclamada de la Antártida Argentina e Islas del Atlántico
Sur).
Es un país con baja densidad de población, muy concentrada en el Aglomerado Gran
Buenos Aires (38,9%), mayoritariamente urbana y con una gran proporción de personas
mayores de 60 años (14,3%). Tiene altas tasas de esperanza de vida (75,5 años) y
alfabetización (98,1%).
Registra índices socios laborales diversificados que se acoplan a la posición y
distribución territorial. La tasa de mortalidad infantil es del 12,1‰ (2009). La desocupación es
del 8,8% (segundo trimestre 2009), las tasas de pobreza y de indigencia según el SEL llegan al
32,3% y al 13,4% respectivamente (primer semestre 2009).
13 Marketing Internacional 2012
Población de las provincias (censo 2010)
1. Provincia de Buenos Aires 15.594.428
2. Córdoba 3.304.825
3. Santa Fe 3.200.736
4. C.A.B.A 2.891.082
5. Mendoza 1.741.610
6. Tucumán 1.448.200
7. Entre Ríos 1.236.300
8. Salta 1.215.207
9. Misiones 1.097.829
10. Chaco 1.053.466
11. Corrientes 993.338
12. Santiago del Estero 896.461
13. San Juan 680.427
14. Jujuy 672.260
15. Río Negro 633.374
16. Neuquén 550.344
17. Formosa 527.895
18. Chubut 506.668
19. San Luis 431.588
20. Catamarca 367.820
21. La Rioja 331.847
22. La Pampa 316.940
23. Santa Cruz 272.524
24. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 126.190
14 Marketing Internacional 2012
Tasa de Natalidad
De acuerdo a los
últimos datos del
Ministerio de Salud de
la Nación, en 2009 se
registraron 745.336
nacimientos, obser-
vándose una tasa bru-
ta de natalidad del
18,6‰. A su vez, las
defunciones alcanza-
ron a 304.525, con
una tasa bruta de
mortalidad del 7,6‰.
El crecimiento natural
fue del 11,0‰ (1,1%).
La tasa de mortalidad infantil viene registrando una progresiva mejoría: 63,1‰ en 1970; 14
33,2‰ en 1980; 15 25,6‰ en 1990; 16,6‰ en 2000 y 12,1‰ en 2009.
Distribución del ingreso
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dio cuenta que el
“Coeficiente de Gini” que mide la desigualdad del ingreso, teniendo a “cero” como el nivel de
mayor igualdad, y “uno” como el de más desigual, quedó al término del tercer trimestre en
0,394 puntos, por debajo del 0,400 registrado en el período comprendido entre julio y
septiembre de 2010.
Según un estudio reciente elaborado por el organismo, Argentina resultó el país de
América Latina que mostró la mayor reducción de la pobreza desde el 2002 hasta el 2010.
Según la CEPAL, "la reducción de la pobreza en la región ha sido posible gracias a la
complementariedad de los efectos crecimiento y distribución".
15 Marketing Internacional 2012
Nivel de empleo
A partir del 4º trimestre del 2010 hasta el 4º trimestre del 2011 podemos observar un leve incremento en la actividad, el empleo y la subocupación demandante, lo cual da como resultado un leve descenso en la desocupación y la subocupación no demandante.
Tasas
Total 31 aglomerados urbanos
Año 2010 Año 2011
4º trimestre 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre
Actividad 45,8 45,8 46,6 46,7 46,1
Empleo 42,4 42,4 43,2 43,4 43,0
Desocupación 7,3 7,4 7,3 7,2 6,7
Subocupación 8,4 8,2 8,4 8,8 8,5
Subocupación Demandante 5,5 5,8 5,7 6,0 5,9
Subocupación No Demandante 2,8 2,4 2,7 2,8 2,6
Fuente Fuente: “Elaboración propia de datos obtenidos de Indec.”.
Nivel educativo
El informe del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos revela que
Argentina se encuentra entre los países que más retrocedieron en materia de educación y
mejora en Brasil, Perú y Chile.
De los países latinoamericanos el mejor posicionado es actualmente Chile (44º),
seguido por Uruguay (47º), México (48º), Colombia (52º), Brasil (53º), Argentina (58º) y Perú
(63º).
16 Marketing Internacional 2012
Sub-Escenario Político
La República Argentina, es un Estado soberano, organizado como república
representativa y federal. Su territorio está dividido en 23 provincias y una ciudad autónoma,
Buenos Aires, capital de la nación y sede del gobierno federal. Las provincias son autónomas.
En el año 2007 ganó las elecciones presidenciales Cristina Fernández, primera mujer
elegida por el voto popular en la historia del país. Durante su gobierno tuvo lugar un extenso
paro agropecuario como protesta de los productores rurales por las retenciones aplicadas a la
exportación de soja y girasol. Enfrentó la crisis económica de 2008 con una serie de medidas,
impulsando la industria automotriz y dando créditos a trabajadores y empresas.
Cristina Fernández de Kirchner fue reelegida para un segundo mandato de cuatro años
el 23 de octubre de 2011, superando el 54% de los votos.
Argentina, junto a otros países de América del Sur forma parte del ALADI, Mercosur
(Con Brasil, Paraguay y Uruguay) y de la Unión de Naciones Suramericanas.
La Argentina mantiene una disputa de soberanía sobre las islas Malvinas, Sándwich del
Sur, Aurora y Georgias del Sur, administradas por el Reino Unido, junto con sus espacios
marítimos circundantes. Asimismo, reclama casi 1 millón de kilómetros cuadrados en la
Antártida que no son reconocidos por otro país, excepto parcialmente por Chile.
Durante 2006 comenzó un litigio con Uruguay debido al inicio de las obras de una
planta celulósica de la empresa finlandesa Metsä-Botnia en la localidad uruguaya de Fray
Bentos. La Argentina ha demandado a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia
argumentando que la instalación de las plantas de celulosa es contaminante y se ha realizado
en violación del Estatuto del Río Uruguay.
17 Marketing Internacional 2012
Sub-Escenario Legal
Acuerdos comerciales y bloques en los que Argentina participa
Organización Mundial del Comercio (OMC): se ocupa de las normas mundiales por las que se
rige el comercio entre las naciones. Su principal función es velar por que el comercio se realice
de la manera más fluida, previsible y libre posible.
Mercado Común del Sur (Mercosur): Bloque subregional integrado por Argentina, Brasil,
Paraguay, y Uruguay. Que tiene como objetivos la libre circulación de bienes, servicios y
factores productivos entre países, el establecimiento de un arancel externo común y la
adopción de una política comercial común, la coordinación de políticas macroeconómicas y
sectoriales entre los Estados partes y la armonización de las legislaciones para lograr el
fortalecimiento del proceso de integración.
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur): Organismo de ámbito regional que tiene como
objetivo: "construir una identidad y ciudadanía suramericanas y desarrollar un espacio regional
integrado". Formada por doce estados Sudamericanos: Argentina, Perú, Chile, Venezuela,
Ecuador, Guyana, Surinam, Bolivia, Uruguay, Brasil y Paraguay.
Grupo de Cairns: Coalición de países exportadores de productos agropecuarios que ejercen
presión para que se liberalice el comercio de dichos productos. Integrantes: Argentina,
Australia, Bolivia, Estado Plurinacional de, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Filipinas,
Guatemala, Indonesia, Malasia, Nueva Zelandia, Pakistán, Paraguay, Perú, Sudáfrica, Tailandia,
Uruguay
G-20: Coalición de países en desarrollo que ejerce presión para que se efectúen reformas
ambiciosas de la agricultura en los países desarrollados, con flexibilidad para los países en
desarrollo (no confundir con el grupo G 20 de Ministros de finanzas y gobernadores de bancos
centrales ni con las cumbres que éstos han celebrado recientemente). Integrantes: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, China, Cuba, Ecuador, Egipto, Filipinas, Guatemala, India, Indonesia,
México, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Perú, Sudáfrica, Tailandia, Tanzania, Uruguay, Venezuela,
Zimbabwe.
Grupo AMNA 11: Coalición de países en desarrollo que pretenden obtener flexibilidad para
limitar la apertura de los mercados de productos industriales. Integrantes: Argentina, Brasil,
Egipto, Filipinas, India, Indonesia, Namibia, Sudáfrica, Túnez, Venezuela.
Amigos de los Peces: Coalición informal que pretende que se reduzcan significativamente las
subvenciones a la pesca. Integrantes: Argentina, Australia, Chile, Colombia, Ecuador, Estados
Unidos, Islandia, Noruega, Nueva Zelandia, Pakistán, Perú.
18 Marketing Internacional 2012
Sub-Escenario Ecológico
Posición Argentina con respecto al tratado de Kyoto
La República Argentina, como país en desarrollo y con aproximadamente el 0,6 por
ciento del total de las emisiones mundiales, no estaba obligada a cumplir las metas
cuantitativas fijadas por el Protocolo de Kioto. Pese a ello ratificó el acuerdo, previa
aprobación del Congreso Nacional el día 13 de julio de 2001, a través de la ley nacional 25.438.
En consecuencia, su condición de país adherente hace que deba comprometerse con la
reducción de emisiones o, al menos, con su no incremento.
Cabe destacar que Argentina solo participa del Artículo 12 del mencionado protocolo,
llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Un proyecto en el marco del MDL es un
proyecto de reducción de emisiones o secuestro de carbono que se lleva a cabo en un país en
desarrollo. Para promover Proyectos para el MDL la Argentina tiene una Oficina para el
Mecanismo de Desarrollo Limpio (OAMDL).
La cuestión ambiental se presenta hoy como un tema de importancia indiscutida
ocupando un lugar relevante dentro de la agenda pública. Inscripta en el debate sobre la
sustentabilidad del desarrollo se constituye en un metarrelato y adquiere una adhesión
generalizada. Mientras tanto, en la gestión pública la puesta en práctica de políticas
ambientalmente sustentables no sólo son difíciles de implementar; tampoco pueden resolver
los conflictos sociales emergentes de “impactos ambientales negativos” que surgen del modo
de producción actual, se multiplican y van afectando vastos sectores de la población.
19 Marketing Internacional 2012
Sub-Escenario de Infraestructura y Tecnología
A pesar de la alta capacidad de los recursos humanos argentinos, uno de los
principales problemas que ha afrontado la ciencia y la tecnología en el país ha sido la
históricamente baja inversión en ellas con respecto al nivel internacional.
La ciencia y la tecnología verificaban una fuerte dependencia del financiamiento
público que aportaba el 65% de la inversión distribuido en un 43% en el sector gobierno y un
22% las universidades públicas.
Otro problema ha sido la fuga de cerebros debido a que los profesionales formados en
el país encuentran mejores oportunidades laborales en el exterior. Sin embargo esta tendencia
ha sido revertida en los últimos años.
En 1997 con la creación de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
se inició un ciclo virtuoso en la ciencia y tecnología argentina. Dicho impulso se vio reforzado, a
partir del año 2003, por la ejecución de una política de estado que ha aumentado el número
de recursos destinados a la ejecución de proyectos científicos, la incorporación de nuevos
investigadores, la repatriación de científicos argentinos radicados en el extranjero, la creación
de nuevos centros de investigación y la mejora del salario de los investigadores
Actualmente, la Argentina ha construido satélites, está desarrollando su propio
modelo de central nuclear compacta de cuarta generación y provee de pequeños reactores
nucleares de investigación a diversos países. Entre algunos de los avances en materia de
desarrollo armamentístico se cuenta el misil AS-25K, uno de los últimos desarrollos de CITEFA,
(Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las FFAA).
En temas como la informática, la nanotecnología y la biotecnología se desarrollan
programas de promoción.
FONTAR y FONCyT
FONTAR: Fondo Tecnológico Argentino, administra recursos de distinto origen, tanto públicos
como privados. Financia proyectos de innovación por medio de distintos instrumentos que se
implementan por medio del proceso de Convocatorias Públicas o Ventanillas Permanente.
FONCyT: Fondo para la Investigación científica y tecnológica: Apoya proyectos y actividades
cuya finalidad sea la generación de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos
desarrollados por investigadores pertenecientes a instituciones públicas y privadas sin fines de
lucro en el país.
Ambos fondos dependen de la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica, organismo que depende del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
dedicado a la promoción de actividades relacionadas a la ciencia, la tecnología y la innovación
productiva.
20 Marketing Internacional 2012
INTI e INTA
Otras dos importantes instituciones que vinculan la investigación científica con la
producción corresponden al INTI ente descentralizado que desarrolla tecnología industrial y el
INTA que hace lo propio con la tecnología Agraria.
La exportación de tecnología es un negocio rentable y un factor estratégico del
desarrollo industrial. En INVAP, la mayor empresa de producción de sistemas tecnológicos
complejos del país, la ciencia y el rendimiento se dan la mano en una sinergia constante.
Constituida como una Sociedad del Estado propiedad de la provincia de Río Negro, es desde
hace casi 40 años un símbolo de productividad en el rubro tecnológico. Y en los últimos años
logró una presencia internacional muy destacada en el campo de la tecnología nuclear. Las
áreas más desarrolladas son: espaciales, nucleares y de radares.
Infraestructura de Comunicaciones
Telecomunicaciones
El servicio de telecomunicaciones fue privatizado en 1990. Las principales compañías que
actúan en ese mercado son la española Telefónica, la ítalo-francesa Telecom y, en menor
medida, la mexicana Telmex. A fines de 2004, había 8,3 millones de líneas telefónicas
instaladas, en una proporción de 23 líneas para cada grupo de 100 habitantes. En lo que se
refiere a celulares, existen 17,7 millones de clientes en servicio y 3 empresas prestadoras:
Movistar (Telefónica), Personal (Telecom) y CTI-Móvil.
Servicio Postal El servicio postal, que cubre todo el país, es de propiedad privada. El principal exponente del sector es el Correo Argentino, seguido por OCA y Andreani. El total de correspondencia despachada, agrupadas todas las compañías postales, está alrededor de 800 millones de unidades anuales. Periódicos Circulan en la Argentina más de 200 diarios, siendo que los principales se publican en Buenos Aires: La Nación y Clarín. Entre las publicaciones especializadas en economía y negocios se destacan Ámbito Financiero y El Cronista. Las capitales de las provincias y otras ciudades importantes tienen diarios con marcada influencia local. Radio y Televisión: La Argentina cuenta con casi 1500 estaciones de radio, de las cuales 260 son de AM, aproximadamente 1150 son de FM (muchas sin licencia) y 6 son de onda corta. Las principales emisoras AM son: Radio 10, Mitre, Del Plata y América. Con los canales de televisión la situación es parecida a la de los diarios, ya que la difusión se concentra en Buenos Aires. Los principales son: Canal 13, América, Telefe, Canal 9 y Canal 7, siendo este último de propiedad
21 Marketing Internacional 2012
estatal y el único de alcance totalmente nacional. En la televisión por cable hay aún importantes canales de noticias, como Crónica TV. Según datos del 2001, la gran mayoría de los hogares posee televisión y el 54% cuenta con TV por cable, la penetración más alta de América Latina. Los principales proveedores son: Cablevisión, Multicanal, DirecTV, Telecentro. Informática A fines del 2002, Argentina contaba con 3,8 millones de computadoras, de las cuales 2,5 millones eran PCs caseras (penetración en 25,2% de los hogares). En ese mismo año, el número de usuarios de internet era de 4,1 millones. Los principales proveedores son: Arnet (Telecom), Advance (Telefónica), Ciudad Internet (Grupo Clarín), AOL, UOL, Netizen. El código nacional para internet es .ar y los dominios se pueden registrar gratuitamente.
Infraestructura de Transportes
Transporte carretero
La red carretera argentina se desarrolló sustancialmente en los últimos años. Buenos Aires está
interconectado, por vía terrestre, a las principales ciudades y regiones del país. Argentina
cuenta con 37.740 kilómetros de rutas y 600.000 kilómetros de carreteras municipales. De las
rutas nacionales, 17 son administradas por entidades privadas, remunerada mediante la
concesión de peajes. Se estima en 6,2 millones el número de vehículos que forman el parque
automotor argentino, siendo 4,9 millones de automóviles, 1,3 millón de vehículos de carga y
40 mil para transporte de pasajeros.
Transporte ferroviario
El sistema ferroviario fue privatizado en diversas etapas, empezando en 1991 por las líneas de transporte de carga y concluyendo en 1995 con el transporte urbano de pasajeros. Cuenta con alrededor de 34.500 kilómetros de ferrocarriles, con tres trochas distintas, y conecta Buenos Aires a las principales regiones y ciudades del país. Dos líneas a través de los Andes permiten la comunicación con Chile. Existen aún conexiones con Brasil, Paraguay y Bolivia. En 1998, el consorcio brasileño integrado por las compañías Ferrovía Sud Atlántica y Ferrovía Centro Atlántica adquirió acciones en las compañías de transporte de carga Buenos Aires al Pacífico (BAP) y Ferrocarril Mesopotámico General Urquiza (FMGU), constituyendo una mega red de 22.000 kilómetros que interconecta centros industriales del Mercosur y puertos de la región.
22 Marketing Internacional 2012
Transporte fluvial
Argentina cuenta con alrededor de 3.000 km de vías navegables. La red de hidrovías, compuesta por los ríos de la Plata, Paraná, Paraguay y Uruguay, se utiliza sobre todo para el transporte de mercaderías destinadas a la región noreste argentina (Mesopotamia) y para la canalización de la producción agroindustrial por diversos puertos privados, en los cuales se están realizando, con participación de empresas extranjeras, importantes inversiones en infra-estructura portuaria, terminales de carga específica, terminales multimodales, etc. Los principales puertos fluviales son los de Zárate y Campana.
Transporte marítimo
La mayoría de los productos importados por la Argentina llega al país por vía marítima. En el litoral marítimo de 4.000 km, Argentina cuenta con puertos bien equipados y áreas para almacenaje de carga. Los principales puertos son: Buenos Aires, La Plata-Ensenada, Bahía Blanca, Mar del Plata, Quequén-Necochea, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, Puerto Madryn y Ushuaia. El puerto de Buenos Aires es el más importante, siendo responsable por una cuota considerable del intercambio comercial argentino (39% del tonelaje comercializado).
Transporte aéreo
El Aeropuerto Internacional de Ezeiza, es el más importante del país y dispone de facilidades para manejo y almacenaje de carga. La compañía Aerolíneas Argentinas, privatizada en 1990, realiza vuelos nacionales e internacionales. Existen, también, diversas líneas aéreas domesticas. Las principales compañías aéreas internacionales utilizan Buenos Aires como destino o escala en sus rutas.
23 Marketing Internacional 2012
Análisis del escenario general de la
Federación de Rusia
24 Marketing Internacional 2012
Sub-Escenario Económico
Generación de riqueza
Rusia ha pasado por importantes transformaciones desde el fin de la Unión Soviética,
saliendo de una economía aislada y planeada centralmente, hacia una economía de mercado
globalmente integrada.
Según los datos recolectados del Banco Mundial, el PIB de Rusia se aceleró del 7.4 %
en 2006 al 11.67% en 2007, ascendió levemente en el 2008, y los datos para el cierre del 2009
muestran un decrecimiento del 6,8%. Si bien en 2010 su PIB subió un 32,64%, luego sufrió una
fuerte caída del 15,61%, debido a una crisis internacional, una contracción de la demanda
interna y la baja del precio del petróleo al estar atada su economía a los precios del mercado
internacional. No obstante ello igualmente lo coloca en una posición de PBI superior a la que
venía teniendo en el año 2009. La recuperación de la economía rusa fue posible por un alza de
los precios internacionales de los commodities y por la aplicación de una política de estímulo
de la demanda. Se verificó la mejora de los salarios reales, una inflación controlada, la caída de
la tasa de desempleo y la paulatina recuperación del crédito para lo cual el gobierno había
destinado 200.000 millones de dólares como plan de rescate del sector financiero que
permitiera incrementar su liquidez y a las empresas hacer frente a sus compromisos. Estos
números han sido corroborados por datos relevados por el Banco Mundial hasta el año 2010, y
por The Word Factbook de la CIA para el año 2011.
Año PIB Real a precios constantes (en Mill.de USD)
PIB Real Var %
PIB Nominal a precios corrientes (en Mill. De USD)
PIB Nominal Var %
PIB Per Cápita
2007 2.115 11,67% 1.289 30,33% 14.800
2008 2.276 7,60% 1.671 29,63% 16.100
2009 2.120 -6,80% 1.226 -26,63% 15.100
2010 2.812 32,64% 1.480 20,72% 15.900
2011 2.373 -15,61% 1.791 21,01% 16.700 Fuente: “Elaboración propia de datos obtenidos del Banco Mundial y The Word Factbook de la CIA”.
25 Marketing Internacional 2012
Características de los principales sectores productivos
Rusia es una economía de servicios donde el sector servicios representa el 58,9 % del
Producto Interior Bruto (PIB). Este sector contribuye mayoritariamente al PBI al tener 45
millones de personas empleadas, número que aumenta cada año, frente al número de
trabajadores de los sectores de la agricultura e industria, que disminuye.
Respecto a la agricultura, temática que nos ocupa, la proporción de suelo destinado a
usos agrarios es relativamente reducida (23,7%), ya que gran parte de la superficie del país
está ocupada por bosques (45,0%). Los principales cultivos son el trigo y otros cereales (a los
que se dedica el 58% de la superficie dedicada al cultivo), los forrajes (31%) y los cultivos
industriales (10%). La estructura de propiedad de la tierra es la siguiente: 69,1% de propiedad
pública (estatal, municipal), 29,3% de propiedad privada individual y 1,6% de personas
jurídicas (empresas agrarias). En general, la agricultura se ve afectada por una insuficiencia
crónica de financiación y equipos. El sector ganadero tiene una importancia relativamente
pequeña; su principal producción son los derivados lácteos, lo que lo sitúa en un país
mayoritariamente importador de productos agrícolas.
En lo referido a la industria, Rusia tiene amplias reservas de numerosos recursos energéticos y materias primas, entre ellos gas natural (44.650 millones de m3), petróleo (79.000 millones de barriles, alrededor del 6,6% de las reservas mundiales), oro, diamante, cobre, metales raros, uranio, bauxita, plata y platino. Con un tercio de las reservas totales, es el mayor productor y exportador mundial de gas natural, producto que junto con el crudo de petróleo domina la exportación rusa y constituye la principal fuente de divisas del país.
PBI Sectorial 2011
SECTOR % PARTIC. S/PIB
Agricultura 4,20%
Industria 37,00%
Servicios 58,80% Fuente: “Elaboración propia de datos obtenidos de The World Bank in Russia”.
26 Marketing Internacional 2012
APERTURA COMERCIAL
Análisis de la balanza de pagos
Según datos del Banco de Rusia, la balanza por cuenta corriente en 2010 tuvo un saldo
de 78.335 millones de dólares (lo que supone, aproximadamente el 6,2% PIB). La balanza
comercial tuvo un saldo positivo sustancialmente superior al 2009, lo que supone un
incremento del 82,35% respecto al año anterior, pero no alcanzando los niveles obtenidos en
el año 2008. En el año 2009 se presentó una crisis producto de la inoportuna invasión a
Georgia, que desde el punto de vista económico debilitó la confianza interna y externa de los
inversionistas, y el agregado de la crisis financiera global que afectó los niveles de liquidez de
este país con vulnerabilidades en las esferas económicas y política. En el 2010, la extrema
dependencia de las variaciones de los precios internacionales de la energía, el petróleo y otros
commodities, y con el trasfondo de los elevados precios de la misma en los mercados
internacionales, se ha disparado el valor de las exportaciones, y en consecuencias, la reservas
de oro y divisa extranjera. Por ello, el resultado de la cuenta de capital, ha sido positiva, por
valor de 72 millones de dólares.
Para atajar la problemática del año 2009, Rusia hizo uso de sus años de bonanza
energética. A su vez, su deuda pública apenas representó el 6% del PIB y el déficit financiero se
normalizó a través del Fondo de Estabilización inaugurado en el año 2004, precisamente con el
objetivo de hacer frente a caídas bruscas en el precio de las materias primas. Desde entonces,
aproximadamente el 90% de los aumentos en los ingresos por exportación derivados de las
continuas subidas de precios han sido recaudados por el Estado, para ser casi íntegramente
destinados al fondo de reserva, que en 2008 acumulaba una cantidad de dólares superior al
13% del PIB. Esta política de previsión de riesgos, junto a la gestión prudencial del presupuesto
de la que ha hecho gala el gobierno ruso a lo largo de estos años de bonanza, concedió al
gobierno un generoso margen de maniobra para la gestión de la crisis actual.
Saldo (en millones de USD) 2007 2008 2009 2010
Cuenta Corriente 78.335 103.529 48.604 70.253
Cuenta Capital y Financiera -10.823 257 -12.114 72
Errores y Omisiones -13.347 -11.270 -1.724 -7.621 Fuente: “Elaboración propia datos obtenidos del World Bank”.
27 Marketing Internacional 2012
Grado de apertura comercial
En 2010, el comercio exterior representó globalmente el 21% del PIB. Sin embargo,
este coeficiente no es totalmente indicativo del grado de apertura real, debido a la
infravaloración del PIB, tanto por el efecto del tipo de cambio como por la existencia de un
amplio sector de la economía sumergida. No obstante ello, Rusia presenta un notable grado de
apertura comercial del 34%.
Total Exportaciones 2011 376.700
Total Importaciones 2011 237.300
PBI nominal ( a valores corrientes) 1.791.000
Grado de apertura
0,34 Fuente: “Elaboración propia de datos obtenidos de Russia Economic Trade Journal”.
Sistema cambiario vigente
En 2003, superados en apariencia los problemas del rublo, se publicó la nueva
Ley de Regulación y Control de Cambios, que entró en vigor, con algunas excepciones, el 16 de
junio de 2004. A pesar de que ha supuesto una gran liberalización del régimen cambiario,
subsistieron controles a la libre conversión externamente, aplazándose hasta 2007 una
decisión en este sentido. La ley es mucho más reglamentista que la de 1992, lo que significa
una garantía de estabilidad del régimen de control de cambios, pero también una pérdida de
flexibilidad en la política monetaria rusa, que en algunos aspectos sólo podrá ser modificada
mediante normas con rango de ley, cuyo procedimiento de adopción es mucho más largo. En
julio de 2006 y enero de 2007 se han suprimido la práctica totalidad de los controles que
seguían existiendo.
28 Marketing Internacional 2012
NIVEL DE GASTO
Inflación
Los precios se congelaron debido a la drástica caída de la demanda en condiciones de
crisis. A pesar de este panorama, Rusia cerró el pasado ejercicio con una inflación del 8,9%, la
más baja de los últimos 18 años, lo que permitió al Banco Central reducir los tipos de interés
en 4 puntos porcentuales. Sin embargo, las graves consecuencias de la crisis económica global
impiden al gobierno ruso proceder a aplicar medidas radicales. Por ello la política económica
se centra a mediano plazo en el fomento de la eficiencia energética y la introducción de
nuevas tecnologías en el sector de hidrocarburos, paralelamente al desarrollo del potencial
humano.
El gran volumen de reservas que se ha ido acumulando a lo largo de estos años ha
permitido combatir con relativo éxito la depreciación del rublo iniciada en el 2009 tras la caída
de los precios del crudo y los movimientos especulativos que siguieron a ese descenso. El rublo
había perdido más del 30% de su valor con respecto al dólar entre agosto de 2008 y febrero de
2009. El Banco Central contó con 375.000 millones de dólares, una cantidad muy superior a la
disponible a comienzos de 2007 y que representaba cerca del 25% del PIB.
Cuadro de Situación Inflacionaria
Año % Inflación
2007 9,80%
2008 9,00%
2009 14,10%
2010 11,70%
2011 8,90% Fuente: “Elaboración propia de datos obtenidos de Indexmundi.”
Déficit Fiscal
Respecto al déficit presupuestario, en el año 2011 estuvo por debajo del 3% del
Producto Interno Bruto debido a los problemas que el mercado internacional experimentó a
raíz de la liquidez excesiva y los riesgos políticos en varios países productores de petróleo que
hizo que el precio del crudo se mantuviera en 2011 en los niveles bastante altos. No obstante,
Rusia planea vender activos minoritarios en 10 grandes firmas estatales por un valor superior a
US$29.000 millones entre el 2012 y el 2013, a fin de terminar con los problemas de
presupuesto.
Por otra parte, las autoridades rusas esperan proceder a una emisión de títulos por
unos 62.081 millones de dólares por año para hacer frente al déficit fiscal debido
principalmente al agotamiento de sus fondos de reservas por ventas de hidrocarburos durante
la crisis del 2009.
29 Marketing Internacional 2012
FINANCIAMIENTO
Endeudamiento externo
La deuda exterior refleja las obligaciones del estado, de las organizaciones financieras
y de las empresas del país frente a acreedores extranjeros.
Tras superar un fuerte incumplimiento en el 1998, la deuda externa de Rusia logró
estabilizarse hasta el año 2000, momento en el cual el Gobierno ruso dispuso la cancelación de
la misma para evitar la fuerte presión que ejercían los acreedores externos sobre la política de
gobierno. A partir de ese momento, el endeudamiento externo comenzó a subir
paulatinamente hasta alcanzar su cúspide en el año 2012, sin registrarse incumplimientos en el
mismo.
En abril de 2012 la deuda exterior de Rusia fue de 565,25 mil millones de dólares,
habiendo aumentado considerablemente respecto al cierre del año 2011. Así se desprende de
los materiales estadísticos del Banco Central de Rusia. El crecimiento de la deuda durante el
primer cuatrimestre de 2012 ha sido del 15,3%.
Según datos del ente regulador, la deuda de los órganos estatales ha crecido en más
de 1500 millones, hasta los 37,76 mil millones de dólares. Las deudas de los bancos también
han crecido en 1500 millones, hasta los 164,11 mil millones de dólares, y las de las
organizaciones del sector real de la economía han incrementado su deuda de los 337,85 a los
354,56 mil millones.
Se observan en Rusia dos tendencias opuestas en los últimos años: por una parte el
Gobierno está reduciendo de forma sustancial la deuda soberana, mientras que por otra parte,
se está incrementando la deuda acumulada por el sector privado.
Como dato llamativo, en el año 2012, tras un intervalo de 12 años, Rusia entró en el mercado
de los préstamos exteriores. El Gobierno colocó obligaciones negociables por un total de 8 mil
millones de dólares, cuya demanda superó rápidamente la oferta.
Fuente:”Elaboración propia de datos obtenidos de Indexmundi.”
30 Marketing Internacional 2012
Tasa de riesgo país
Según las agencias de calificación de riesgos más reconocidas del mundo (Moody’s Investor Service, FitchRatings y Standard & Poor's), Rusia ocupa el 4to. Lugar a nivel internacional en la tasa de riesgo país más deteriorado, con una puntuación de 56.9 sobre 100, para el cierre del año 2011. Si bien la economía rusa presenta oportunidades para obtener beneficios, sin lugar a dudas esto viene vinculado a un elevado nivel de riesgo. Su calificación internacional es BBB lo que representa un nivel medio de riesgo.
Tasa activa domestica para empresas
La tasa de interés activa para Rusia es del 8% tras sufrir una paulatina caída desde el año 2007 donde había superado los 10 puntos, y a excepción de la crisis del año 2009 donde tuvo un pico de 15,3%.
La caída esperada fue gracias a un recorte del Banco Central ruso como medida para impulsar el crecimiento económico y garantizar la estabilidad del rublo en los mercados. Asimismo, incrementó el mínimo de reservas de los bancos (tasa de encaje) para desalentar cualquier especulación con el alza del rublo.
Al no elevar las tasas, el banco central está tomando un riesgo, porque la inflación se mantiene (aunque moderada), y teniendo en cuenta los elevados precios del petróleo, existe una alta posibilidad de que el crecimiento económico se acelere sin necesidad de desajustar la tasa de interés.
31 Marketing Internacional 2012
Sub-Escenario Cultural
Composición étnica en Rusia
La población de Rusia está compuesta principalmente por 150 millones de habitantes
que estaban divididos en cerca de 200 nacionalidades y grupos étnicos diferentes, con más de
150 idiomas distintos.
Los rusos, son un grupo étnico eslavo oriental, que viven principalmente en Rusia y sus
países vecinos. Este es el grupo étnico más numeroso de Europa y uno de los más grandes del
mundo. Aunque rusos también le los llama a los habitantes de dicho país.
De acuerdo con el censo de 2010, los rusos constituyen el 81% de la población total,
mientras que otros grupos étnicos tienen una población superior a 1 millón - los tártaros
(3,9%), ucranianos (1,4%), Bashkiria (1,1%), Chuvasio (1%), chechenos (1%) y armenios (0,9%).
Religión en Rusia
En Rusia la religión predominante es la fe cristiana ortodoxa. Según el Centro de
Investigaciones Sociológicas de la Universidad Estatal de Lomonósov Moscú, el 43,3% de los
adultos son practicantes activos de esta religión, mientras el 50,6% se considera sencillamente
cristiano. Aunque los rusos no religiosos se asocian en su mayoría con la fe ortodoxa por
razones culturales.
También se practican otras creencias, aunque son minoría, en ellas se encuentran
católicos, protestantes, mormones, testigos de Jehová, musulmanes, budistas, judíos y neo
paganos eslavos.
32 Marketing Internacional 2012
Clases sociales en Rusia
Según las estadísticas publicadas por el Banco Mundial a fines del 2004, el 20 por
ciento de la población rusa vive por debajo de la línea de pobreza, establecida en un ingreso
mensual de 30 euros, este porcentaje equivale a 31 millones de personas aproximadamente.
La mayoría de los pobres de Rusia pertenece a familias trabajadoras cuyos miembros
adultos tienen una formación profesional técnica media como empleados públicos, médicos,
maestros, etc.
El Centro Panruso de Nivel de Vida ha publicado las siguientes cifras sobre los
diferentes niveles de pobreza. A finales de 2003, el ingreso medio mensual era de 2.121 rublos
(60 euros al mes); quienes están trabajando recibían 2.300 rublos (65 euros) y los pensionistas,
1.600 rublos (45 euros). Quienes tienen ingresos inferiores a los citados son considerados
pobres. Una segunda categoría, entre los que tienen dificultades económicas, está constituida
por aquellas familias cuyos ingresos per capita se sitúan entre los 2.121 y los 4.400 rublos (60–
126 euros). Una parte importante de la población se encuentra en estas dos categorías.
El Centro de Nivel de Vida considera como clase media a las familias con ingresos
mensuales per cápita que oscilan entre los 4.400 y los 15.000 rublos
Pero a su vez Rusia es el tercer país del mundo que más multimillonarios tiene y ocupa
el puesto número 13 en número de grandes empresas. Según el Banco Mundial, en 2003 los 23
grupos empresariales más grandes representaban el 57 por ciento de toda la producción
industrial de Rusia. Los ingresos de los altos ejecutivos son, también, incomparablemente más
grandes que los de los ciudadanos ordinarios y los pensionistas. Los altos ejecutivos ganan
entre 810 y 2,5 millones de euros al año.
Distribución geográfica poblacional de Rusia
La población de Rusia era 143.100.000 de acuerdo con la estimación oficial del 1 de
abril de 2012. La población alcanzó un máximo histórico de 148.689 millones en 1991, justo
antes de la desintegración de la Unión Soviética, pero luego comenzó a declinar, debido a la
disminución de las tasas de natalidad, el aumento de las tasas de mortalidad y la emigración.
Sin embargo, el declive empezó a disminuir considerablemente en los últimos años, y en 2009
Rusia registró un crecimiento anual de la población por primera vez en 15 años, con un
crecimiento de 23.300.En 2011, la población de Rusia creció en 160.000 personas y en los 3
primeros meses de 2012, la población aumentó en 31.000 personas.
La densidad de la población de Rusia es de 8,4 habitantes por kilómetro cuadrado (22
habitantes por kilómetro cuadrado), por lo que es uno de los países menos poblados del
mundo. El 74% de la población vive en el área urbana mientras que el 26% restante vive en el
área rural.
33 Marketing Internacional 2012
“Cuadro extraído de la web cemla.org.”:
La tasa de natalidad: Antes del año 1992 tuvo una abrupta caída y a partir de ese año
comienza una variación positiva ya que viene aumentando paulatinamente año tras año.
Índice de mortalidad: Este índice nos demuestra que a partir del año 1992 empieza a crecer
rápidamente, esto se da por los drásticos y negativos cambios de vida, debido a las economías,
como ya mencionamos en las clases sociales 31 millones de personas viven en pobreza, lo que
nos revela las escasas posibilidades de atención médica.
Mientras que su población está envejeciendo, hay un elevado número de muertes de
hombres, en edad de trabajar, debido a enfermedades, como la cardiovascular que es una
causa importante de problemas demográficos de Rusia. Un rápido aumento de VIH / SIDA, la
tuberculosis, las infecciones, sumado a las muertes por cáncer. En 2011, la esperanza de vida al
nacer se estimó en 63.03 años para los hombres y 74.87 años para las mujeres
Tasa de crecimiento natural: Antes del 1992 en esta tasa podemos observar una caída abrupta
que llega hasta el año 1994 y luego comienza un crecimiento paulatino hasta el 2006 donde el
crecimiento comienza a acelerarse.
34 Marketing Internacional 2012
Distribución del ingreso
El Coeficiente de Gini en Rusia pasó de 39,9 en 2001 a 42,3 en 2008. Esto se da tras el
colapso de la Unión Soviética, la cual debe contar como una de las mayores transferencias de
riqueza del Estado a su pueblo en la historia. El problema es que hasta hace poco nadie puede
tocar ese dinero.
Sin embargo, con el volumen de los préstamos hipotecarios se duplican cada mes
desde el comienzo del verano, esta riqueza se está convirtiendo en mucho más accesibles.
Los críticos del coeficiente de Gini dicen que en Rusia los ricos han escondido la mayor
parte de su dinero en el extranjero y los pobres también escondían su dinero, pero estos lo
hacían de manera informal.
Nivel de empleo
Año Tasa de desempleo Posición Cambio Porcentual Fecha de la Información
2003 7,90 % 118 2002
2004 8,50 % 115 7,59 % 2003 est.
2005 8,30 % 76 -2,35 % 2004 est.
2006 7,60 % 75 -8,43 % 2005 est.
2007 6,60 % 74 -13,16 % 2006 est.
2008 6,20 % 80 -6,06 % 2007 est.
2009 6,40 % 82 3,23 % 2008 est.
2010 8,40 % 97 31,25 % 2009 est.
2011 7,60 % 85 -9,52 % 2010 est.
Fuente: “Elaboración propia con datos obtenidos de la web inus.org.ar”
Como podemos observar en el cuadro el nivel de empleo fue variando a través de los
años, en el 2011 podemos ver que tenemos una tasa de desempleo menor que la del año
anterior pero mayor a la de otros años. El 7,6% de la población total, nos revela que
10.875.600 de personas están desempleadas en Rusia.
35 Marketing Internacional 2012
Nivel educativo
Sistema educativo de Rusia ha producido casi el 100% de alfabetización. Alrededor de
8,1 millones de estudiantes asistieron a instituciones de educación superior en 2008, pero
continuar con la reforma es fundamental para la producción de los estudiantes con habilidades
para adaptarse a una economía de mercado. Debido a que pone un gran énfasis en la ciencia y
la tecnología en la educación, la investigación rusa matemática, científica, en el espacio y la
aviación en general sigue siendo de un orden superior. El número de médicos en relación a la
población es alta para los estándares americanos, a pesar de la atención médica en Rusia,
incluso en las grandes ciudades, es en general muy por debajo de los estándares occidentales.
36 Marketing Internacional 2012
Sub-escenario Político
Rusia es una federación y una república semi-presidencialista, donde el Presidente es
el Jefe de Estado y el Presidente del Gobierno (primer ministro) es el Jefe de Gobierno. La
Federación Rusa está constituida como una democracia representativa. El poder ejecutivo se
ejerce por el gobierno. El poder legislativo es responsabilidad de las dos cámaras de la
Asamblea Federal. Los ministerios del gobierno están compuestos por el Presidente del
Gobierno (primer ministro) y sus vice-primer ministros, ministros; todos son designados por el
Presidente por recomendación del primer ministro con requerimiento del consentimiento de
la Duma Estatal. El gobierno federal está constituido por tres poderes: Legislativo, ejecutivo y
judicial. Actualmente el jefe de estado es Vladimir Putin y el Presidente de Gobierno o primer
Ministro es Dmitri Medvédev. El Presidente se elige por votación popular para un mandato de
cuatro años.
El legislativo es la Asamblea Federal consistente de dos cámaras; la Duma Estatal con
450 diputados y el Consejo de la Federación con 178 representantes. Los principales partidos
políticos son Rusia Unida, el Partido Comunista de la Federación Rusa, el Partido Liberal
Democrático de Rusia y Rusia Justa.
La política exterior de Rusia es polifacética. Rusia mantiene relaciones diplomáticas
con 178 países y tiene 140 embajadas. La política exterior de Rusia la dirige el Jefe de estado y
la implementa el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, posee
importante papel en el mantenimiento de la paz y seguridad internacional, y juega un rol
importante resolviendo conflictos internacionales participando en el Cuarteto de Madrid, en
las conversaciones a seis bandas con Corea del Norte, promoviendo una solución al conflicto
de Kosovo y resolviendo asuntos sobre la proliferación nuclear. Rusia es miembro del G8,
Consejo de Europa, OSCE y APEC, además de jugar un rol de liderazgo en organizaciones
regionales como la CEI, EurAsEC (Comunidad económica Eurasiática), OTSC (Organización del
Tratado de Seguridad Colectiva), y la OCS (Organización de Cooperación de Shangai).
Los principales conflictos internos que posee Rusia son los de las repúblicas del
Cáucaso Norte (Sudoeste de Rusia) arraigados en la inseguridad territorial y la competición
entre la Europa occidental, Estados Unidos y Rusia, los pasos fronterizos y los recursos
energéticos. Estos son la continuación de la violencia política, étnica y religiosa de los
finalizados conflictos bélicos de Chechenia. Consiste en ocasionales enfrentamientos y
atentados.
37 Marketing Internacional 2012
Sub-escenario Legal
Acuerdos en los que participa la Federación Rusa
Acuerdo con la Comunidad de Estados Independientes (CEI) Rusia forma parte desde su
creación de las CEI. Este acuerdo se suscribió el 15 de abril de 1994 con el cual se crea una
zona de libre Comercio entró en vigor en diciembre de 1994. Sus miembros actuales son:
Armenia; Azerbaiyán; Belarús; Georgia; Kazajstán; Moldova; República Kirguisa; Federación de
Rusia; Tayikistán; Turkmenistán; Ucrania; y Uzbekistán.
Acuerdo de Cooperación Económica del Pacífico Asiático (APEC) Desde 1998, es un foro
multilateral en el cual las economías asiáticas y del Pacífico promueven la cooperación
económica y asistencia mutua a sectores claves en desarrollo, incluido el comercio e inversión.
Los países miembros acordaron en 1994, implementar libre comercio entre ellos en el 2020, la
liberación del comercio con naciones industrializadas en el 2010, in 1997 fijaron unos sectores
específicos y prometieron trabajar para alcanzar la reducción de tarifas o su eliminación para
dichos sectores antes del 2008.
Comunidad Económica Euroasiática (CEE) Es una Unión Aduanera que fue establecida el 8 de
octubre de 1997. Sus miembros actuales son: Belarús; Kazajstán; República Kirguisa;
Federación de Rusia; y Tayikistán
Zona Económica Común Es un Acuerdo de Libre Comercio entre Belarús; Kazajstán; Federación
de Rusia; y Ucrania. Este Acuerdo fue suscrito el 19 de septiembre de 2003 y entró en vigor en
mayo de 2004
La Federación de Rusia ha suscrito los siguientes acuerdos comerciales
• Acuerdo de Libre Comercio entre Armenia y la Federación de Rusia en 1993.
• Acuerdo de Libre Comercio entre Rusia y Georgia en 1994.
• Acuerdo de Libre Comercio entre Rusia y la República de Kirguisa 1992
• Es el principal Socio de la Unión Europea: Incluyendo la armonización comercial y legislativa,
así como el diálogo político. Previendo el establecimiento de una zona de libre cambio, aunque
no se han iniciado las negociaciones.
• El 10 de Diciembre de 2008 Rusia y Argentina suscribieron varios acuerdos para fomentar la
cooperación en el ámbito científico, tecnológico y el desarrollo de innovaciones aplicables a la
producción
38 Marketing Internacional 2012
Sub-escenario ecológico
Posición de Rusia con respecto al tratado de Kyoto
El Clima de la ONU sobre Cambio comenzó en Copenhague el 7 de diciembre. Su
objetivo es desarrollar un nuevo acuerdo sobre las emisiones de gases de efecto invernadero
en las próximas décadas, ya que el actual acuerdo, el Protocolo de Kioto, expira a finales de
2012. Debido a que hay grandes diferencias entre los intereses de los Estados participantes en
la cumbre de Copenhague, la posición de Rusia puede influir en forma sustancial el contenido
del compromiso final. Para Moscú, el cambio climático es una cuestión de importancia
secundaria, que sirve más bien como una tarjeta de negociación en sus relaciones con otros
socios, especialmente de la Unión Europea. Por lo tanto, la posición de Rusia en el nuevo
documento puede ser bastante flexible, dependiendo de cómo las negociaciones de
Copenhague proceder.
Las consecuencias del cambio climático para Rusia
Al igual que muchos otros estados, Rusia está preocupada por las consecuencias
negativas del calentamiento global, incluyendo la migración forzada de las zonas afectadas por
cataclismos naturales (sequías, inundaciones) o dificultades con el mantenimiento de las
infraestructuras construidas en el permafrost (que se derrite). Sin embargo, Moscú también
considera que algunas de las consecuencias positivas del cambio climático, tales como la
posibilidad de la apertura de la Ruta del Mar del Norte por el Océano Ártico, o de más fácil
acceso a los recursos en el Lejano Norte.
Rusia en el régimen de Kyoto
Rusia se comprometió a mantener sus emisiones de gases de efecto invernadero en o
por debajo del nivel de 1990 hasta el 2012 (el nivel de 1990 es 3.359 millones de toneladas de
CDE, las emisiones reales en 2007 eran 34% más bajo).
Aunque las emisiones rusas se han reducido considerablemente, la economía de Rusia
sigue siendo mucho más intensiva en energía que las economías de los EE.UU. o China.
Aumentar la eficiencia energética ha sido identificado como un objetivo en las estrategias del
gobierno y muchos programas (incluido el concepto de desarrollo social y económico de la
Federación de Rusia de 2012, y el programa de 2009 de lucha contra la crisis). Sin embargo, la
importancia de este objetivo para Moscú es principalmente económica y no del medio
ambiente, Rusia se enfrenta a un déficit de energía debido a la lentitud de la labor de
desarrollo de nuevos campos, sus compromisos de exportación de alta y su atrofia constante
de energía.
39 Marketing Internacional 2012
Sub-Escenario de Infraestructura y Tecnología
Tecnología
Rusia tiene industrias manufactureras bien desarrolladas, como la industria química, la
automovilística y la electrónica. El acero, el aluminio y la industria del níquel son algunas de las
industrias del metal más importantes de Rusia, que también son una considerable fuente de
ingresos. La extracción de petróleo y gas y la industria alimenticia también contribuyen
generosamente al PIB ruso.
La industria rusa se ha visto afectada dado todos los cambios que se han producido a
lo largo de la historia, sobre todo en el período de la Unión Soviética. Desde el punto de vista
de estos se le debía dar prioridad a la industria pesada, por lo que se dejo de tener en cuenta
otros sectores que también eran importantes. La industria pesada básicamente se dedicaba a
la fabricación de maquinarias y en lo referente a la metalúrgica. Hoy en día la producción es
muy diversa, cuenta con instrumentos y equipos informático además de maquinaria industrial
de todo tipo; material de transporte, comunicaciones, maquinaria agrícola y equipamiento
para minería. También cuenta con una gran industria armamentista y el desarrollo de nuevos
proyectos referente al sector aeroespacial. La fabricación de la maquinaria está ubicada sobre
todos en las grandes ciudades ya que se necesita mucha mano de obra, aunque se ha ido
extendiendo a otras regiones con el fin de descentralizar la producción.
40 Marketing Internacional 2012
Infraestructura
En los últimos años no ha habido grandes avances en la construcción de ferrocarriles,
carreteras, aeropuertos o centros logísticos. En este sentido, la parte más occidental de Rusia
(al oeste de los Urales), con un 20% del territorio pero un 80% de la población, tiene unas
infraestructuras sensiblemente mejores que las de la Rusia asiática, aunque siguen siendo
insuficientes si se comparan con los estándares existentes en Europa Occidental.
Las carreteras, ferrocarriles, puertos e infraestructuras fluviales y aeroportuarias están
en muchos casos anticuadas, en mal estado y son insuficientes para la extensión del país y las
necesidades de la población. Rusia cuenta con un ambicioso Plan de Desarrollo de
Infraestructuras hasta 2030, que pretende mejorar la calidad del transporte en el país y
convertirlo en un gran centro de tránsito mundial entre Asia y Europa. Además, el Gobierno
está intentando fomentar la colaboración público privada para que la inversión empresarial
contribuya al desarrollo de las infraestructuras.
En infraestructuras aéreas, Rusia pretende poner en funcionamiento un total de 103
nuevas pistas de aterrizaje hasta el año 2015. Mientras, en el transporte marítimo, se pretende
incrementar a más del doble de la actual la capacidad de los puertos rusos. Sin embargo, y más
aún después de la crisis, parece difícil que los ambiciosos planes del Gobierno se puedan llegar
a cumplir sin una gran cantidad de inversión privada, que se ve muchas veces lastrada por las
dificultades burocráticas y la escasa seguridad jurídica existente.
Rusia tiene una gran oportunidad de jugar un papel relevante si se realizan las
inversiones necesarias, debido a su situación estratégica entre Europa y Asia. Uno de las
grandes posibilidades que ofrece el país en materia de transporte es precisamente convertirse
en el principal centro de tránsito entre los dos continentes.
41 Marketing Internacional 2012
Problemas que dificultan su desarrollo
Concentración de la red de transporte en la parte occidental de Rusia, que es también
la más poblada.
Desgaste de los activos fijos de las infraestructuras (muchas de las cuales operan por
encima de su capacidad) debido a la falta de renovación e inversiones en las que van
quedando obsoletas.
Poca efectividad de los mecanismos económico-financieros en la Federación Rusa.
Bajo nivel de informatización en los procesos logísticos.
Escaso nivel de Investigación y Desarrollo que provoca una baja calidad en el servicio
prestado, un elevado porcentaje de accidentes y un impacto medioambiental
negativo.
Ausencia de una base legal que permita operar en condiciones de mercado.
Falta de adaptación de las infraestructuras al crecimiento de la población.
Existencia de grandes diferencias regionales en el desarrollo del sistema de
transportes.
Gran inseguridad jurídica en el marco de la legislación de concesiones existente.
Falta de tecnología moderna para la construcción y gestión.
Incomunicación de amplias zonas del país, en particular las situadas en el Norte y el
Extremo Oriente.
42 Marketing Internacional 2012
Análisis del escenario Sectorial del
Mercado Argentino
43 Marketing Internacional 2012
Oferta en el País de Origen
Uriburu es uno de los siete frigoríficos argentinos, y el único de La Pampa, que exporta
carne de caballo. No es poco, en el país que lidera las ventas internacionales del rubro.
Cuenta con una importante inversión de infraestructura en el frigorífico, con un
laboratorio en el que trabajan siete veterinarios, y un departamento de control de calidad.
Posee modificaciones específicas, teniendo en cuenta que la habilitación para faena de
caballos impide trabajar con otra especie.
Aunque la faena de caballos para exportación es una actividad rigurosamente
controlada, especialmente en sus condiciones de salubridad, no sucede igual con la selección
de ejemplares para el matadero.
De la actividad marginal se calcula que proviene el 70 por ciento de los 250.000
caballos que se sacrifican por año en la Argentina, según datos de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagpya) y de la Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario (Oncca). Su origen no se encuentra controlado, aunque se utilizan guías para
transporte y existen medio centenar de acopiadores habilitados en distintas provincias.
Antes de pasar a la línea de desposte donde se seleccionan sus cortes tradicionales
(lomo, bife angosto, vacío, bola de lomo, nalga de adentro), los tejidos de caballo soportan
exámenes para detectar triquinosis, salmonellosis, escherichia coli, y calcular niveles elevados
de metales, como el cadmio u otro tipo de enfermedades.
Tras pasar por la cuchilla de los despostadores, los cortes de caballo se envasan al
vacío, en cajas de 2 kilos, con sus rótulos identificatorios, y del mismo modo se empaquetan
las menudencias (corazón, lengua) y vísceras (intestinos y glándulas).Un caballo para faena
puede pesar entre 280 y 600 kilos, aunque para vender en Europa hay que partir de los 420
kilos. Su precio promedio en el 2005 era de 1,70 y 2,30 dólares por kilogramo; en el 2010 el
precio oscilaba los 4,10 dólares y en la actualidad es de aproximadamente 6 dólares.
La planta tiene capacidad para faenar unos 180 animales diarios, y cumple con todas
las disposiciones requeridas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasa) para la exportación.
Los competidores más importantes de la empresa Uriburu son: Lamar e Indio Pampa,
de la provincia de Buenos Aires, el frigorífico Aimar, de Córdoba y el frigorífico de Entre Ríos.
Fuera del país, su principal competidor es Uruguay.
La cadena de la carne comienza en los campos, con los recolectores, que van haciendo
pequeñas compras por los establecimientos y cuando tienen un suficiente número, son
enviados a frigorífico. Luego del desposte y fraccionamiento son enviados en envases
individuales sellados al vacio por vía marítima hacia los países de destino y desde allí en
camiones a los distintos distribuidores.
44 Marketing Internacional 2012
Requisitos necesarios para el transporte equino:
- Documentación transporte:
1. Habilitación del transporte
2. Certificado de lavado y desinfección
- Documentación de lo transportado:
1. Guía de campaña o removido de hacienda
2. DTA
3. Certificado negativo anemia infecciosa equina
4. Constancia de vacunación contra influenza equina
5. Constancia de vacunación contra encefalomielitis equina
45 Marketing Internacional 2012
Demanda en el País de Origen
En Argentina la carne equina no es considerada un alimento de consumo habitual ya
que ha tenido varias restricciones y culturalmente es considerado un tabú. En el '74 el decreto
1591 prohibió en todo el país la matanza para faenamiento con cualquier destino de caballos,
machos, menores de 12 años y hembras de 15. Hubo una excepción y fue para los animales
lastimados.
La ley 24.525 impulsó el consumo, fomento y desarrollo del ganado equino y
subproductos. Todavía seguía vigente la restricción de la edad. La vida de un caballo apenas
supera los 20 años. Los promotores de la desregulación argumentaron que los caballos más
jóvenes son más tiernos y pueden colocarse a mejores precios. El decreto de Carlos Menem,
número 874/98, derogó el límite de edad impuesto en el '74 porque no "se compadece con la
política de promoción y fomento de la producción de carne equina".
En cambio en otros países, como Rusia o Europa son platos de excelencia, saludables y con alto
valor proteínico.
Los productos sustitutos que podemos encontrar son la carne vacuna, ovina, aviar,
porcina y pescado.
46 Marketing Internacional 2012
Análisis del escenario Sectorial del
Mercado Ruso
47 Marketing Internacional 2012
Oferta en el País de Destino
Composición de la oferta de carne en Rusia
Los altos precios de entrada, las incertidumbres respecto de la propiedad de la tierra,
las dificultades burocráticas, y el suministro de mano de obra agrícola han sido importantes
obstáculos para el resurgimiento de dicha industria en Rusia. El gobierno ha demostrado
interés en reactivar la cría de animales a través de regulaciones más estrictas de importación
de carne, líneas de crédito y subsidios para los agricultores, disminución de los aranceles de
importación de tecnología y maquinaria y otras medidas.
La industria cárnica rusa se caracteriza por la calidad desigual de su producción y su
continuo descenso desde 1990. La heterogeneidad de la calidad se debe en gran medida a la
falta de estandarización en la cría y faena y a los patrones de alimentación inconsistentes. Esta
falta de coherencia hace que sea más difícil de usar en la etapa de procesamiento,
desalentando a los compradores industriales de la oferta local.
La industria local abastece entre 62% y 72% de la carne (Sin discriminar Carne Equina)
para consumo interno y no se espera que dicho suministro aumente significativamente debido
a limitaciones de stock en el corto plazo y a la falta de inversión en el largo plazo.
Otro aspecto fundamental al respecto, es que la mitad de la producción de carne sigue
siendo una actividad de tipo familiar, en el ámbito de los hogares rurales, los cuales mantienen
un stock promedio bajo de animales y no tienden a especializarse en sus actividades agrícolas.
La industria cárnica no consigue atraer la inversión, principalmente por la baja
rentabilidad e incertidumbre por la poca seguridad jurídica (cambios en los derechos de la
tierra, o la interrupción del apoyo gubernamental a la producción).
El mercado Ruso es a nivel mundial el mayor importador de carne equina, con escaza
producción y calidad nacional; este se ve obligado a importar para cubrir las necesidades de la
demanda. Según datos obtenidos en el por la FAO en el año 2003, Rusia absorbe el 15% del
volumen de la oferta mundial de carne equina (en promedio, 144 mil Tn). En este mercado la
oferta se compone en su mayoría por Uruguay y Argentina, por su distinguida calidad, y en
menor medida Brasil y países de la Unión Europea.
El precio promedio de la carne equina en el 2005 era de 1,70 y 2,30 dólares por
kilogramo; en el 2010 el precio oscilaba los 4,10 dólares y en la actualidad es de
aproximadamente 6 dólares.
48 Marketing Internacional 2012
Régimen arancelario para la carne roja
En 2003, se presentó el sistema de contingentes arancelarios (en adelante, las cuotas),
que al principio definió las cuotas para cada país exportador para los diferentes tipos de carne.
La carne, con excepción de specialities, carne premium o de alta calidad y el ganado
gravan el 10% de IVA. La carne Premium y algunos productos cárnicos elaborados, están
sujetos al 18% de IVA. El impuesto se paga en aduana.
En Rusia el arancel de importación incluye tasas más altas para la carne que para otros
productos. Las mismas dependen del valor de los bienes importados y son de
aproximadamente 0,3% del valor de los dichos bienes.
Las cuotas se han distribuido entre los importadores en proporción a sus volúmenes de
importación pasados. Los nuevos importadores no son elegibles para este fin. Los
importadores de carne congelada, tienden a utilizar sus derechos de cuota en su totalidad a fin
de no recibir una asignación menor el año siguiente. Las cuotas también son específicas para
las categorías de países.
Régimen Para-arancelario
La implementación de políticas sanitarias proteccionistas se dicto bajo la doctrina a
autosuficiencia alimentaria con el objetivo de producir localmente la mayoría de los principales
alimentos agrícolas que se consumen en Rusia. Estas políticas proteccionistas son aplicadas
mediante requisitos de cuarentena para la importación de carne roja, fiscalizadas por
organismos veterinarios y fitosanitarios regionales que controlan la trazabilidad de la carne
importada, restringiendo las ventas e importaciones por motivos de salud pública.
El VPS (Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria) es responsable del
control continuo de la calidad de las importaciones de carne. El cuerpo realiza muestreos de la
carne en el despacho de aduanas, expide los permisos a los establecimientos de carne en el
extranjero y licencias a los importadores rusos, y lleva a cabo auditorías de seguridad
alimentaria en otros países. El mayor muestreo amplifica los riesgos para los importadores y
los hace reacios a comprar la carne de los mataderos que están bajo mayor control, sirviendo
así como una restricción en la práctica.
En los últimos años en Rusia, se ha aplicado un sistema de cuotas a la importación de
carne roja en virtud de la protección de la protección de esta industria incipiente. Las cuotas
se han distribuido entre los importadores en proporción a sus volúmenes de importación de
los años anteriores. Los importadores de carne congelada, tienden a utilizar sus derechos de
cuota en su totalidad a fin de no recibir una asignación menor el año siguiente.
49 Marketing Internacional 2012
Productos sustitutos
Los principales productos sustitutos de la carne equina en Rusia son la carne Bovina,
porcina y aviar, los cuales serán explicados en niveles de Producción, Importación y Consumo
según datos del año 2011 de la Dirección de Análisis Económico de la DNT y CPP, medido en
miles de toneladas:
Carne Bovina: La producción local durante el 2011 fue de 1400 Tn, las Importaciones fueron de
900 Tn, el Consumo Total de 2.296 Tn y el Consumo Per Cápita de 16.5 kg.
Carne Porcina: Producción 1.910 Tn, Importación 855 Tn, Consumo Total 2.764 Tn, Consumo
per cápita 19,9 Kg.
Carne Aviar: Producción 2.520 Tn, Importación 375 Tn, Consumo Total 2.887 Tn, Consumo per
cápita 20,8 Kg.
CADENA DE VALOR
Procedimientos de importación
Los procedimientos aduaneros rusos están entre los menos eficientes del mundo, en
cuanto a velocidad, simplicidad y predictibilidad de los trámites. Los procedimientos son
particularmente complicados, costosos, largos y arriesgados para los importadores de carne.
Su complejidad deriva de la participación de diversas administraciones, los múltiples requisitos
de concesión de licencias, la falta de uniformidad en la práctica a través de los puertos de
entrada (a pesar de la completa uniformidad legal del gobierno federal), y la alta
susceptibilidad al cambio de reglas.
La documentación requerida en las distintas etapas del procedimiento de importación
incluye un contrato por escrito con el proveedor extranjero, el conocimiento de embarque y su
copia, el certificado veterinario extranjero, un documento emitido por el VPS que refleje el
contenido del certificado veterinario, un documento emitido localmente que indica que la
carne es apta para el consumo humano o transformación y los formularios de aduanas.
“Según registros del Banco Mundial en 2010.”
50 Marketing Internacional 2012
Logística de las importaciones de carne de Rusia
La mayoría de las importaciones de carne congelada a Rusia son fletadas por mar a
tres nodos principales: Primorie (puertos de Vladivostok y Najodka), San Petersburgo (varios
puertos), y Kaliningrado. La entrada a través de los otros dos nodos principales y puertos de
mar, Murmansk y Novorossiysk, no está permitida porque no hay estaciones de aduanas
autorizadas para tratar estos envíos. Además, las importaciones a través de Kaliningrado son
limitadas porque el transporte hacia el resto de Rusia consiste en el paso por otros países y el
procedimiento puede ser engorroso y costoso.
Las empresas importadoras de carne, se encuentran principalmente en los nodos de
transporte principal. Con la introducción del sistema de cuotas, las importaciones de carne se
convirtieron en un negocio algo concentrado, pero aun competitivo. Hay dos tipos de
empresas importadoras: las de carne de menor calidad y las de carne Premium.
La mayoría de las importaciones de carne a Rusia implican pago anticipado al vendedor
extranjero. A veces los pagos para la carne congelada se dividen en dos partes: antes del
embarque y cuando las mercancías salgan del último puerto antes de Rusia.
Una vez que el proveedor recibe el pago, envía el conocimiento de embarque y otros
documentos que permiten que el importador tome posesión del envío. El comercio por pagos
anticipados es necesario por la falta de disponibilidad de las cartas de crédito, la relativa
dificultad de Aduanas si los envíos no son de prepago, y la preferencia de los vendedores de
efectuar la modalidad de pagos a cuenta.
51 Marketing Internacional 2012
Demanda en el País de Destino
Preferencias de Consumo
La tradición culinaria respecto de las carnes rojas se da en productos procesados,
fiambres, embutidos y alimentos enlatados. Las menudencias, son consideradas un manjar,
entre las más elegidas están la lengua, el hígado y el corazón. Los rusos han consumido por
años carne de calidad menor, y no han desarrollado un gran conocimiento acerca de los cortes,
la calidad y los métodos occidentales de cocción de la carne roja.
El consumo de carnes rojas alternativas está estrechamente relacionado a los diversos
grupos étnicos rusos. Aquellos de descendencia musulmana o budista son los que presentan
un hábito más marcado hacia el consumo de carne ovina y caprina, mientras que algunas
etnias del noreste del país consumen carne de venado. Carnes como la equina, mular/asnar y
de canguro, cuyo consumo en occidente es significativamente sensible, son aceptadas
ampliamente por los rusos.
Por tradición, en Rusia se come principalmente tres veces al día: en el desayuno,
almuerzo y en la cena. Las comidas más consistentes del día, como carnes o sopas, se comen
en el almuerzo. La hora habitual para comer puede ser entre las doce del mediodía y las tres;
aunque en la cena es el horario en que la familia se reúne en la mesa y existe un mayor
consumo de comidas de diferente tipo.
Los consumidores y el circuito gastronómico, cada vez están más al tanto y basan sus
decisiones de compra en la alimentación del animal y la variedad de cortes. A nivel local, el
mercado de carne fresca con marca es casi inexistente.
Los importadores de carne de menor calidad, no tienen preferencia por el suministro
de un determinado país o tipo de carne, la elección de compra es en función de los precios, el
lazo comercial y la disponibilidad de derechos de cuota.
52 Marketing Internacional 2012
Estrategia a Desarrollar
53 Marketing Internacional 2012
Mercado Objetivo: Moscú
Moscú es el centro político y de negocios de Rusia. En su territorio tienen su sede
organismos de la Administración del Estado de la Federación Rusa que rigen las estructuras
económico-financieras así como más de la mitad de los bancos comerciales y especializados
del país y también delegaciones de las empresas rusas y multinacionales más importantes.
Además, en Moscú están registradas más de doscientas mil pequeñas empresas. El índice de
ocupación en ese sector en la capital es del 55%, con una población permanente de 10,5
millones de habitantes y diferentes grupos étnicos.
Geográficamente Moscú se encuentra situada en el centro de la parte europea de la
Federación Rusa, en el interfluvio de los ríos Oká y Volga y en el centro de la región de Moscú
(coordenadas — 55°45’ Norte y 37°37′ Este con respecto al Meridiano de Greenwich).
Está localizado a ambas orillas del río Moscova donde tiene tres puertos que permiten
la conexión con el océano Atlántico y el océano Glacial Ártico. Además posee cuatro
aeropuertos internacionales, nueve estaciones de tren.
Parte de nuestro mercado objetivo son los importadores de
carne “Premium” que proveen a la Industria hotelera, de
restaurantes de 3 y 4 Estrellas y el restante circuito
gastronómico de Moscú, ya que es un segmento que realiza
una gran y exigente demanda de carne equina.
Es la industria de mayor crecimiento, posee amplias
expectativas de un amplio desarrollo. Cuenta más de 30 proyectos de inversión por parte de
las mayores cadenas hoteleras del mundo (Hermitage Hospitality, Cendant y grupos como
Swisshotel, Fours Seasons, Marriot, Ritz-Carlton) debidos a la promoción de la industria
turística en el país, el importante respaldo político, económico y empresarial; y el atractivo de
la poca competencia existente en el segmento Medio y Medio Alto. Actualmente Moscú posee
12 hoteles Premium.
En cuanto a la calidad estándar
de la producción está dirigida a
aquellos importadores que
actúan como proveedores de las
cadenas de supermercados y
carnicerías de Moscú, ya que
estos no tienen preferencia por
el suministro de un determinado
país o tipo de carne y su
elección de compra es en
función de los precios y su disponibilidad de derechos de cuota. De esta manera se dará la
distribución a los segmentos de menor nivel adquisitivo y a las colectividades étnicas
provenientes de las provincias del Cáucaso, quienes representan el segmento popular de
mayor consumo en Rusia.
54 Marketing Internacional 2012
Programa de Marketing
Análisis del Producto
Los cortes de caballo se envasan al vacío con bolsas multicapa con barrera
termocontraible, en cajas de 2 kilos, con sus rótulos identificatorios, y del mismo modo se
empaquetan las menudencias (corazón, lengua) y vísceras (intestinos y glándulas).
Las etiquetas se realizan en Impresión en PAI (Polietileno de alto impacto). El PAI es un
sustrato plástico, exigido por la legislación vigente para el rotulado de carnes envasadas,
fiambres, etc.
Es completamente inocuo y puede estar en contacto con el alimento refrigerado o
congelado ya que resiste la humedad y bajas temperaturas.
Mejora notablemente la presentación del producto. Las tintas no degradan ni
transfieren coloración al producto. Brinda un aspecto salubre y posiciona al producto para la
exportación.
La carne equina Argentina es considerada a nivel mundial una de las mejores, esta al
ser un producto genérico no es diferenciada por una marca o un frigorífico en particular, pero
si es elegida y reconocida fácilmente por los consumidores por el sello distintivo de Carnes
Argentinas o dicho de otro modo “la marca país” que da referencia de su calidad.
Propiedades y Características del Producto
La carne de équidos es especialmente rica en vitaminas hidrosolubles, siendo por
naturaleza carne pobre en grasa. Los tejidos musculares y orgánicos se consideran buenas
fuentes de vitamina B y algunos tejidos orgánicos contienen vitaminas A y C.
En relación a las características físicas, la carne de potro es de un rosa más o menos
claro y la de adulto es muy pigmentada, esto permite conocer la categoría de la que proviene
la carne.
El color de la carne depende de la edad del animal, de la herencia y del temperamento,
así como del músculo del que se trate
En relación a la terneza, se considera que la carne de caballo es más tierna que la de
otras especies por su particular distribución del tejido conectivo de músculos, presentando un
bajo grado de colágeno. Esta característica mejora con la edad, por lo que un animal de siete
años tiene la carne más tierna que un animal más joven con una edad comprendida entre los
dos y siete años.
55 Marketing Internacional 2012
Etiquetado Obligatorio
1. Alcance: El etiquetado obligatorio debe ser colocado en todos y cada uno de los cortes de
las carnes equinas que se exporten desde la República Argentina.
2. Objetivo: Constituir un documento de información escrita y visible tanto para el
consumidor, como para todos los integrantes de la cadena de comercialización en el punto de
venta, que incluya la garantía de relación entre la identificación de la carne (canales, cuartos o
trozos) con el grupo de animales del cual proviene (Art. 13 Reglamento (CE) N° 1760/2000).
3. Definición del Producto: Por códigos en el Nomenclador.
Información que contiene la etiqueta
1. Logo CARNE ARGENTINA
2. Nombre del Producto. Conforme a la nomenclatura para carne equina.
3. Origen Argentina. La carne procede de animales nacidos, criados y sacrificados en La
República Argentina.
4. Número de Tropa Número asignado por el establecimiento faenador. Corresponde a un
grupo o conjunto de animales, transportados por el mismo vehículo, que provienen de un
Establecimiento Rural Proveedor de Equinos para Faena de Exportación y amparados por un
Documento para el Tránsito de Animales (DTA) y por una tarjeta de registro individual de tropa
(TRI) integrado al Certificado Sanitario de Despacho.
5. Logo SENASA Industria Argentina. Criterios y requisitos para el etiquetado de carne equina
para exportación a Sacrificado en Argentina: Número de Establecimiento faenador. Despiece
en Argentina: Número de Establecimiento aprobado. Cuando el establecimiento de sacrificio y
el establecimiento de despiece sea el mismo, se deberá repetir la información.
6. Marcado de Inspección Veterinaria Sello de forma oval
7. Fecha de vencimiento o consumir antes de: día /mes /año.
8. Fecha de elaboración. Consignar día /mes /año.
9. Fecha de congelado. De corresponder su consignación se indicará mes /año
El etiquetado de exportación deberá contener la siguiente información:
•Especificaciones en idioma inglés.
•La identidad del alimento
56 Marketing Internacional 2012
•Lista de los ingredientes por su nombre usual en orden descendiente con relación a su peso
relativo.
•Indicación adecuada de la cantidad neta del alimento en el paquete.
•El nombre y la dirección del productor, embarcador, o distribuidor, entre otros datos
•Información nutricional del producto
Análisis de la Logística y Distribución
La logística y distribución de la carne equina inicia en
los campos, con los recolectores, que van haciendo
pequeñas compras por los establecimientos y cuando
tienen un suficiente número, son enviados al
frigorífico.
La ubicación de las plantas de faena de carne equina
y la capacidad faenadora de las plantas habilitadas
para tal fin exportador se distribuyen en la Provincia
de Buenos Aires con dos plantas (40%), Córdoba una
Planta (15%), La Pampa una (15%) Entre Ríos una
(15%), y las dos más recientes en Chubut (7.5%), y
Río Negro (7.5%).
57 Marketing Internacional 2012
Envases
Una vez en el frigorífico, la carne de equinos, es envasada al vacío. La carne, por su
composición y alto contenido en humedad, resulta ser ideal para el desarrollo de las bacterias.
En carne fresca refrigerada almacenada en presencia de oxígeno, se multiplican rápidamente
las bacterias causantes de la descomposición por ellos es que la mejor opción para su
envasado es la de “al vacio”. Una vez envasada la carne al vacío, las bacterias no pueden
crecer, y mueren. Propiedades que garantizan la eficacia del sistema de Envasado con
Atmósfera Modificada:
Resistencia mecánica al rasgado (huesos, etiquetas metálicas,...).
Resistencia a las bajas temperaturas de almacenaje.
Impermeabilidad a los gases y al vapor de agua.
Químicamente inerte frente al producto envasado
Resistencia a exposiciones prolongadas de luz.
Facilidad y fiabilidad de los cierres (hermeticidad por sellado).
Transparencia, para que el consumidor pueda juzgar el aspecto del producto.En
algunos casos resulta útil añadir en el interior del envase un papel absorbente para
reducir el goteo.
Logística
La mercadería debe ser cargada en camiones para su transporte interno. Una vez que
llegan a la aduana de salida, la carne equina es embarcadas y llevada al los puertos rusos.
Durante la exportación los productos ingresan a nuevos mercados en que compiten con
productos de calidad y que posiblemente ya están posicionados; se enfrentan a legislaciones,
normas y costumbres de consumidores diferentes; y se exponen a mayores riesgos
durante el transporte y almacenamiento debido a la complejidad de los ciclos de distribución.
Por estas razones, durante el proceso de exportación es necesario contar con un sistema de
empaques y embalajes eficaz que proteja al producto de los riesgos que se puedan
presentar, le agregue valor y esté acorde con los requerimientos del consumidor, la
normatividad y legislación del país de destino.
Requisitos de los embalajes para exportación:
De preferencia deben ser reutilizables, reciclables y, en un caso extremo incinerables
para cumplir las normas de envase y embalaje residuales y de medio ambiente que
rigen en el país destino.
Cumplir las condiciones y requisitos que establecen la legislación medioambiental y
fitosanitaria del país de origen y país destino.
Ser lo más ligero posible y a su vez, poder soportar la carga requerida.
Deben ser: marcables, señalizables o rotulables para poder identificarlo, cuantificarlo y
localizarlo
58 Marketing Internacional 2012
Distribución de los tipos de mercados:
Carne de menor calidad o Estándar
Carne Premium.
Los importadores de carnes Premium por lo general, ofrecen una amplia gama de
productos para el sector gastronómico, incluyendo carnes refrigeradas y congeladas de alta
calidad de diferentes países.
En su mayoría los compradores cuentan con su propio importador y el proveedor no
requiere de este servicio.
Los sistemas de importación de todos estos mercados son formales y cuentan con
regulaciones sanitarias extremadamente exigentes, por lo que no se recomienda tomar esta
responsabilidad.
De acuerdo a los términos comerciales que se hayan negociado, si el vendedor tiene la
responsabilidad de transportar las mercancías, éste puede optar por las siguientes opciones:
Contratar una agencia de logística que le preste el servicio, lo cual se recomienda para
empresas con poca experiencia y que se inician en exportaciones.
Coordinar los diferentes transportes y operaciones mediante su propio equipo de
logística, lo cual se recomienda para empresas con más experiencia.
59 Marketing Internacional 2012
La tramitación aduanera consta de los siguientes pasos:
1. Se envía factura y datos del buque y contenedor al agente aduanero.
2. El agente aduanal elabora el pedimento y hace la pre-validación.
3. El contendor arriba al puerto y pasa por una primera revisión aduanera.
4. De ser necesario, el contenedor entra en una segunda revisión aduanera.
5. El contenedor es entregado a la operadora portuaria quien lo almacenará hasta el
arribo del buque.
6. Cuando el buque arriba, la operadora entrega el contenedor a la naviera.
7. La naviera emite el conocimiento de embarque correspondiente que será necesario
para poder realizar-reclamar el pago.
Los procedimientos aduaneros rusos están entre los menos eficientes del mundo, en
cuanto a velocidad, simplicidad y predictibilidad de los trámites. Su complejidad deriva de la
participación de diversas administraciones, los múltiples requisitos de concesión de licencias,
la falta de uniformidad en la práctica a través de los puertos de entrada y la alta
susceptibilidad al cambio de reglas.
Una vez que llega la mercadería a los puertos rusos son desembarcadas y cargadas
nuevamente en camiones los cuales transportaran la mercadería hasta los almacenes de
supermercados y restaurantes para concluir con esta cadena en manos de los consumidores
finales.
Esta complejidad hace de la importación un procedimiento costoso, en la que el valor
FOB San Petersburgo (u$d 3.40 a u$d 4.20) aumenta un 60% hasta la llegada al consumidor
final.
60 Marketing Internacional 2012
Análisis de la Promoción
Ferias Internacionales
Una de las ferias internacionales donde se trata la carne equina, es llevada a cabo en
Moscú. La feria de Moscú es una de las exhibiciones agroalimentarias más importantes de la
Federación Rusa y Europa del Este. Los objetivos principales de estas ferias son realizar
contactos con operadores, importadores y frigoríficos del negocio cárnico.
Worldfood Moscú
Feria internacional de alimentos y bebidas
El worldfood es una feria internacional de alimentos y bebidas y se lleva a cabo en Moscú.
Cubre la gama completa de alimentos y se divide en varias zonas individuales: carnes, aves,
pescados y mariscos, frutas y verduras, productos de confitería y panadería, alimentos, aceites,
grasas y salsas, productos lácteos, té y café y bebidas. La exposición se reconoce
principalmente por los visitantes profesionales de Rusia y al que asisten representantes del
comercio al por mayor y al por menor.
Fecha:
17.09.2012 - 20.09.2012
Audiencia:
únicamente para visitantes profesionales
Frecuencia:
anualmente
Este año se celebrará la XV Edición de la Feria Internacional Agropecuaria FIAGROP’2012 con
cede en Cuba. Allí serán exhibidos más de mil 500 animales, asistirán productores, criadores,
técnicos y especialistas de varias ramas vinculadas con la actividad agropecuaria. En dichas
ferias se tratan diferentes razas de bovinos tanto para carne como de leche, búfalos, ovinos,
caprinos, porcinos, conejos, cuyes y equinos.
La Feria Comercial con participantes de una decena de países, facilitará el intercambio directo
sobre insumos, productos, tecnologías, adelantos científico-técnicos, equipos y maquinarias
agrícolas, además de productos de uso veterinarios, producciones agrícolas y servicios.
Este evento que promueve nuevas posibilidades de comercialización, introducción de Firmas,
Empresas Mixtas y otras formas de negociaciones para un mercado en constante desarrollo.
61 Marketing Internacional 2012
Rondas de Negocios en el País
Una Ronda de Negocios es una oportunidad única para vincularse con potenciales clientes y
proveedores de forma simultánea, en función a los intereses específicos de oferta y demanda
de bienes y servicios de cada empresa, con el objetivo de generar negocios a futuro,
oportunidad en la que se debe aprovechar eficientemente el tiempo establecido para cada
contacto o reunión. Los dos conceptos claves de esta herramienta de desarrollo de negocios
son el tiempo y la oportunidad.
Las rondas de negocios a las cuales le convendría asistir son a aquellas relacionadas al sector
de alimentos.
Ronda de Negocios Internacionales de Alimentos y Bebidas (Buenos Aires)
Ronda de Negocios Internacionales- Sector Supermercadista (Buenos Aires)
Feria Internacional de la Alimentación Rosario (FIAR)
62 Marketing Internacional 2012
O
D
E0
Q
P
Pe
Qe
Análisis de Precios
Análisis de Capacidad de Demanda, Competidores y Sustitutos
El juego de la oferta y la demanda en el mercado ruso se da a través de los precios de
mercado, ya que si aumentan los precios de la carne equina en Rusia la curva de oferta se
desplazará hacia la izquierda provocando un aumento en la misma y a su vez la demanda
hacia la derecha, provocando una disminución en la demanda del producto, causando un
nuevo punto de equilibrio. Esto sería a mayor precio, mayor oferta y menor demanda.
Nuestro producto tendrá un efecto conciencia de sustituto debido a que es un
producto elástico, de primera necesidad, si hay un aumento considerable en el precio del
mismo, esto provocara que los consumidores lo sustituyan por otras carnes, vacuno, aviar,
porcina, etc.
También va a tener un efecto costo-calidad ya que si aumenta o se reduce el costo del
producto, el consumidor lo va a seguir eligiendo como un producto de calidad. A su vez con
respecto a los competidores del exterior, como Uruguay y México, la marca país es la que nos
diferencia del resto y es sinónimo de calidad.
El precio de la empresa oscila entre 1,5 y 2,1 dólares el kg, el precio para los
consumidores rusos varía entre 5 y 7 dólares el kg y los precios de la competencia son similares
a los de la empresa, ya que es un bien genérico y no hay fuertes diferencias entre las marcas a
pesar de que el producto argentino representa calidad.
63 Marketing Internacional 2012
FIJACIÓN DE PRECIOS PARA EXPORTACIÓN:
1. Costo total de producción 2 dólares por kg 4 embarques por mes de 28 TN cada uno 28.000 x 4= 112.000 x2= 224.000 costo total de la producción
2. Flete interno de fábrica a puerto 500 dólares 500 x 4 = 2.000 dólares
3. Costos de exportación 150 dólares 150 x 4 = 600
4. Utilidad esperada de la operación 35% 274,400 dólares
5. Otros gastos 0
6. Reintegros de exportación 18% del IVA
7. Valor FOB 4,20 dólares por kg 112.000 x 4,20= 470.400
COSTOS DE EXPORTACIÓN:
1. Costo carta de crédito 50 dólares 2. Gastos de agencia 100 dólares 3. Gastos de despachante 200 dólares 4. Gastos de puerto de origen, el paletizado están incluido en el flete de naviera
CALCULO DEL PRECIO CIF:
1. Precio FOB 470.400 2. Flete internacional 20.000 3. Seguro Internacional 2.000
4. Precio CIF 492.400
64 Marketing Internacional 2012
Nacionalización del Producto en Destino:
1. Precio CIF 492.400 2. Derechos importación en país de destino 900 3. Impuestos en país de destino 300 4. Otros Gastos 100 5. Precio nacionalizado en destino 493.700
ANALISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL PRECIO EN DESTINO
1. Precio nacionalizado por unidad: 493.700 : 112.000 = 4,5 dólares
2. Nivel de intermediación: Hay 6 intermediarios, transporte terrestre, el despachante de aduana, naviera, importador, distribuidor y consumidor final.
3. Incremento de precio por cadena de distribución El incremento total es del 60 % lo que nos da un 10 % por punto de cadena.
4. Precio al consumidor (en góndola): 7 dólares.
PRECIO PARA TOMA DE DECISIONES (resumen):
1. Precio FOB: 470.400 dólares. 2. Precio CIF: 492.400 dólares. 3. Precio nacionalizado por unidad: 4,5 dólares. 4. Incremento % de precio por cada punto de cadena de distribución: 60 % en total. 5. Precio al Consumidor (en góndola): 7 dólares. 6. Comparación con precios de la competencia: Los precios son prácticamente iguales, no
hay diferencia notoria. 7. Factibilidad del proyecto: El proyecto es rentable.
65 Marketing Internacional 2012
Matrices del Trabajo
Análisis FODA
Fortalezas
Ley de Promoción y Difusión equina.
Superficie y condición agronómica para la producción (disposición geográfica amplia)
Experiencia exportadora del sector industrial.
Bajo costo de producción y alimentación.
Se puede faenar en cualquier edad pues no varía la calidad de la carne.
Actividad viable en explotaciones mixtas.
Buen precio internacional.
Carne más saludable para evitar enfermedades cardiovasculares e hipertensión
Escaso tenor graso, bajo en colesterol).
Oportunidades
Apertura de nuevos mercados
Existen mercados internacionales que demandan productos y subproductos
diferenciados con valor agregado que no se producen aún en nuestro país.
Debilidades
Inexistencia de un plan nacional de producción de equinos para carne.
Precio de faena menor que el del bovino (aprox. 20% menos por kilo de peso vivo).
Escaso o nulo consumo interno.
Capacidad faenadora baja, aunque aún no ha llegado al pico máximo de productividad.
Falta de un mercado que fije precio de referencia.
Mal manejo del engorde.
Falta de innovación tecnológica (bajo o nulo valor agregado).
Imagen de marca inexistente.
Falta de trazabilidad real.
Amenazas
Falta de información para los productores y consumidores.
Falta de operatividad del plan sanitario para enfermedades toxo-infecciosas.
66 Marketing Internacional 2012
Análisis de Sensibilidad de Variables
La inflación en el interior del país es de 35,5. Las altas tasas de inflación disminuyen el
poder adquisitivo del dinero, distorsionan el mercado de crédito, aumenta los costos
administrativos, afecta las posibilidades financieras de las empresas y a sus inversiones
productivas y distorsionan el papel orientador del mercado aumentando el valor de los
productos internos.
Valor del dólar a $4.57 Oficial - $6.70. La idiosincrasia económica de la población
Argentina, la falta de confianza en la moneda nacional y las restricciones oficiales a la
compra de moneda extranjera, generan que la sociedad se respalde en el Dólar
realimentando y profundizando la inflación domestica.
Aumento del flete internacional y la precariedad de la infraestructura disminuye la
competitividad Argentina en el exterior.
En cuanto a la situación del mercado en Rusia, un aumento en los valores
internacionales de Combustible podría impactar directamente en la economía (cabe
aclarar que Rusia posee un gran potencial de energía hidrocarburifera), posibilitando a
entrar en recesión económica, disminuyendo el salario real de la población mediante
ajustes.
La inestabilidad jurídica y política tras el cambio de sistema económico es una de las
principales problemáticas que posee Rusia, ya que siguen existiendo enfrentamientos
étnicos/políticos y no suelen respetarse los contratos.
67 Marketing Internacional 2012
Conclusiones
Anteproyecto de exportación de carne equina a la Federación Rusa, precisamente a
las provincias del Cáucaso y Moscú, en el cual según el estudio realizado y a nuestra opinión
consideramos que el sector industrial argentino en cuestión es el mayor productor de Carne
Equina en el mundo, ya que no cuenta con mercado interno habilitado y no posee expectativas
de crecimiento.
Es considerado un negocio tabú por la mayoría de la población Argentina, aunque un
cambio en el plano jurídico/legal podría habilitar el consumo interno de dicho producto ante
un mercado acotado.
Consideramos que el mercado Ruso se encuentra consolidado y es un mercado
maduro para el consumo de nuestros productos.
Consideramos factible que se incremente la exportación de nuestros productos al
mercado Ruso ya que no cuentan con autosuficiencia.
Consideramos factible que los precios internacionales cubren nuestras expectativas,
aunque las variaciones inflacionarias y cambiarias de Argentina generen inestabilidad en los
costos de producción y cadena de valor.
Contamos con una marca país muy presente en el mercado Ruso a comparación de
la competencia Internacional, aunque existen competidores como Uruguay y Brasil que
cuentan con buen posicionamiento.
Ante el posicionamiento de los competidores no creemos factible que en un
aumento de precios los Importadores de carne estándar sigan comprando nuestra producción.
No será así con los importadores Premium, quienes seguirán eligiendo nuestros productos.
Consideramos que aunque la infraestructura en logística y transporte de Argentina y
Rusia no se encuentren en niveles óptimos, no será un inconveniente llegar a proveer las
cantidades demandadas respetando las negociaciones. Sin embargo un aumento en el precio
internacional del petróleo (Actividad de la cual depende Rusia), disminuiría las cantidades
brutas demandadas y aumentaría el precio del flete internacional encareciendo nuestra
producción.
Como resultado de la investigación, consideramos que al poseer bajos costos en la
producción, el negocio es altamente rentable y cubre las expectativas de las ganancias que se
pretenden obtener, justificando la inversión.
68 Marketing Internacional 2012
Fuentes
www.wikipedia.org
es.wikipedia.org
www.taringa.net
www.rusopedia.rt.com
www.buenos-aires.diplo.de
www.engormix.com
www.produccion-animal.com.ar
edant.clarin.com
www.uca.edu.ar
www.lanacion.com.ar
www.trade.nosis.com
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de La Nación
Banco Mundial
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)
Banco Central de La República Argentina (BCRA)
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Russia Economic Trade Journal
Indexmundi