Annual Forward Looking Session Monday, September 30, 2013

Rohit Kumar

Market Development of Stainless Steels in VariousEnd Use Sector

Highly Corrosion Resistant

High Strength to Weight Ratio

Good Engineering Material

Aesthetic / Hygiene

Stainless Steel 

The End Use Sector

Architecture Building & Construction (ABC)

Mostly driven by growth in Indian realestate & Infrastructure sector Sinks

Elevators and escalatorsStreet furnitureBuilder hardware:Architectural Products Railings, Barriers, Signage‘s, Spiders, Claddings FacadesPlumbingRoofingReinforcement bars (Negligible)

Residential real estate,commercial real estate, Retail space, 

hospitality projects and SEZs

Shopping malls, Multiplexes, Airports, RailMetros Stations, IT parks, CommercialComplexes, Hotels, Fast food restaurants, HighQuality Residential accommodations, Hi techtown ships and showrooms

Share of this application increased almost 3 times over the last 8 years to reach 6.7% of the overall consumption of Stainless steel.

Products : 

Innovative, Efficient and Value for Money  

Picture Courtesy : JSL ARC

ISSDA Initiatives & Plans:  ABC Sector

Increase Awareness on New Products / Finishes available•Non‐skid flooring•Stainless Composite Panels•New finishes like patterned, rigidized• Colored Stainless SteelsEnhance Architects’ awareness (workshops)Penetrate Tier II cities and the interiors of India

Impart skills to a large number of fabricators Towards Standardization of products with BIS Awareness on Green Credentials of SS ( Certification Agencies)

Delhi 

Al 

Al 

Information on Product availabilityInformation on Good fabricatorConfidence – Case studies

Automotive Railways & Transport (ART)

Indian Railways 

Bus body Automotive Exhaust

The share of ART segment in last 8 years has grown by almost 4.5 times 

from 2% to almost 9% in 2012.

Indian Railways an Ever‐Growing SectorSingle largest railway network under one management in the world

comprising 115,000 km of track over a route of 65,000 km & 7,500 stations

Indian Railways have over 229,381 Freight Wagons, 59,713 PassengerCoaches and 9,213 Locomotives

CoachesWagonsAccessoriesStations

• Indian Railway is currently procuring around 2500 coaches/yr. (trough floor SS)

• Nearly 750 Stainless Steel coaches added last year (LHB Design)

• 60 : 40 Ratio of 409 type and 304/301 type grades

SS water Tank Air Reservoir/Braking SystemRetention tanksBattery Box

Modular toilets (soon)

Accessories

Station amenities

All Long distance passenger coaches to be made of stainless steels 

Target To be achieved by 2016 starting with AC rakes first

New Stainless Steel Double DeckerIntercity Trains Introduced

The trademark red‐and‐yellow stainless steel LHB chassis

70% more capacity  than normal coaches : Stainless steel  light  weight coaches 

2011 : Howrah‐Dhanbad section

2012:  Delhi‐Jaipur

2012: Mumbai‐Ahmedabad

By early 2013 : Chennai to Bangalore

Proposed : Bhopal‐Indore

Stainless Steel EMUs (Local inner city trains) 

All major cities ‐ Kolkata, Delhi, 

Mumbai, Chennai

Existing Carbon Steel coaches to be replaced with Stainless Steel 

New Dedicated Freight Corridor Coming Up ‐ 3,300 km

Under the Eleventh Five Year Plan of India (2007–2012), Ministry of Railways is constructing a new Dedicated Freight Corridor (DFC) covering about 3300 km total of two long land mass routes

The Western corridor ~ 1499 km

The Eastern Dedicated Freight Corridor ~  1839 km long

Project is expected to be completed by the end of 2016‐2017

A Very Big opportunity for St St WagonsDelhi-Mumbai & Punjab-Kolkata Corridors

The total current use of Stainless Steel in wagons annually is almost 1,22,000 tons in 2012

24000 to 25000 wagons every year in future

Metro Rail

190 kilometres with 143 stations

A pool of 200 train sets with 69 of these being six coach formations

Total 295 km, 69 additional new stations, by year 2016 making it one of the fastest expanding Metro networks in the world

Delhi Metro is being built and operated by the Delhi Metro Rail Corporation Limited (DMRC)

Delhi Metro 

The Airport link of 22.70 km(Airport Metro Express Pvt. Ltd. ) 

Major cities follow Delhi Metro modelAll Stainless Steel Coaches 

Many other cities lining up 

Bangalore :  Functional nowTotal of 158 cars42.3‐km metro rail project40 Stations

Chennai :   OngoingTotal of 168 cars (42 trains) 45‐km metro rail project184 coaches required by 2014

Mumbai :  Ongoing64 cars , 12 stations( for first 11.4 km)140 km project by 2021 

Hyderabad :  Ongoing

Total of 171 cars (57 trains) 72 km  metro rail project By 2015 end

Cochin66 cars by 2015 25 ‐km metro project23 stations 

Jaipur : Ongoing124 cars 35 ‐km metro project31 stations 

Lucknow Kanpur Patna Ahmedabad

Pune Surat Indore Nagpur

Coimbatore Kozhikode.

Automotive

ExhaustsDisc Brakescylinder head gaskets & exhaust manifold gaskets

Structural components   Fuel tanks Rims & decorative trims

Passenger Cars & Multi Utility Vehicles 

Commercial Vehicles 

Two  & Three wheelers 

Products

The current overall consumption of Stainless Steel for auto exhaust is estimated at 52,500 tons which is expected to grow at CAGR of 12.2% over the next 10 years to reach about 164000 tons by 2022.

The overall consumption for disc brakes is expected to increase to about 42,100 tons by 2022 displaying 12% CAGR.

Potential  

Automobiles

2 wheelers‐ 3.5 kg in exhaust‐ 1 kg in disc brake

60% of Motorcycle & 30% of scooters 

already in SS

4 wheelers ‐ 8 kg in exhaust 80% using SS

3 wheelers ‐ Not used ……

CommercialVehicles

‐ Yet Not  Used for the domestic market ……

Indian automobile industry, as projected, would increase to $145 billion by 2016 from the current $35 billion, accounting for 10 per cent of the GDP.

Automotive transport : Exhausts  

Stricter environment laws in favour of use of SS in exhaust

Exhaust :catalytic convertersMufflersFront and tail pipes

Most of the auto major have bases in India

Stainless steel in Bus body 

ISSDA engaged with Association of State Road Transport Undertakings (ASRTU) : an association of all the State (provinces) Road Transport Undertakings of India – 62 members. 

Follow‐up meetings with individual State road transport undertakings

Central Institute of Road Transport (CIRT, Pune), the technical organ of ASRTU, approached for approval of stainless steel in structural's of Bus Body 

Project Funding  requirements

Structural 

Panels

Bus Production In India FY 2010 :      43,081FY 2011  :      51,500FY2012    :     > 55,000

World 2nd Largest Market

Fuel Tanks

Photo Courtesy : JSL

Commercial vehicles to grow 2.2 million by 2019

Stricter environment laws in favour of use of SS in exhaust

Cost Sensitive 

Current material :Coated CRC/Ni or Zn coated mild steel/Plastic 

Oil and gas

RefineriesPetrochemicalsOil and Gas explorationLNG Re gasificationCNG Application

Process Industry

FertilizersChemicalsDairy IndustryBrewery and DistillerySugarFood ProcessingDrugs and PharmaPaper and Pulp

Power SectorThermal Power PlantsNuclear

Metal Goods

Utensil and Kitchenwarepressure cookersCutlery/ Kitchen tools and gadgetsCommercial kitchen equipmentGas stovesLife Style productsInduction cookwareKitchen chimney

Other areas

Surgical InstrumentsHospital FurnitureHousehold, Office and garden furnitureCoinage

Effluent and Water Treatment systems

Effluent treatment,Municipal waste& sewage treatment plantsWater treatment (with Desalination plants)

Electronic and Electro Mechanical Industries

Washing Machines:Electrical Appliances:Optical Fiber CablesMicro wave ovens:

Engineering Industry:

PumpsValvesWelding wires and Electrodes:Fasteners:Solar Heaters:WatchesPipe fittings:Machine tools/machined parts

Other End –Use Growth Centers 

Indian Water Industry :  

‐Rapid Urbanization : Over‐exploitation of groundwater

‐ High salinity level in fresh watersources

Desalination Plants

Water Treatment Plants

Water Storage Tanks

Bottling Plants

Indoor Plumbing

Opportunities to be tapped 

Desalination Plant

India’s First and largest Desalination Plant in Minjur, Chennai , Tamil Nadu – Operational  Since 2010 (100 MLD)

India has a large coastline (more than 7500 km) 

Tamil Nadu (over 900km of coastline)  has become a hub of desalination projects: Over 70+ projects ongoing  

25.2 MLD seawater reverse osmosis plant at  in Mundra, Gujarat for the 4000 MW Ultra Mega Power Plant

currently  182 desalination plants operating in different parts 

Expected to have over 500 desalination plants by 2017

Piping , Pumps, Valves, vessels,  Equipments 

Piping constitutes 10 to 25% of the water treatment project cost . Penetration of Stainless Steel  only 25 to 30%

Effluent treatment, Municipal Waste and Sewage Treatment Plants

‐ About 80% of water supplied (especially in urban areas) becomeswastewater.

‐ Only 30% of Total Sewage Generated by urban India treated

‐Massive investments (INRS 106 bn) for waste water treatment

Low penetration of stainless steel 

‐ Estimated  7200 tons of Stainless Steel piping in ETPs and700 tons in Municipal waste water treatment plants

SS can become cost effective substitute to Cast iron, concrete and ductile pipes if more case studies are highlighted to increase awareness on life cycle costing

Source:  “Research report The Indian Bottled Water Market: Unveiling its Thirst “ by Ikon Marketing Consultants

Bottled water industry in India is growing 19% annually.

Global bottled water market, India only accounts for around 2%.

‐3,300 registered bottling plants in country 

Water Bottling Plants 

Photo courtesy : SAMR Industries  

‐ Highly Unorganized Sector ‐ Penetration of SS poor

Stainless Steel Water Tanker 

Overhead Water storage tanks

Market size of popular plastic (High‐density polyethylene ‐ HDPE) tanks estimated at ~15,00,000 tanks per annum ‐ Price Sensitive ‐ Quality Sensitive‐ ISSDA efforts to  get the standard made

‐First Trial recorded 20 years back in Salem ‐ DJB recently ordered 385 tankers ‐ Potential to replicate in all metro and other cities

Plumbing in Stainless Steel 

Central Pub

lic W

orks Dep

artm

ent 

IIT Delhi

Delhi Schedule Rates 2013 : A benchmark for construction industry in India

Entrusted with construction maintenance of Heritage buildings, Buildings for most of the central Government, Ministries, departments, PSU’s and autonomous bodies 

Trying to incorporated Green building concepts

Hospitals & Hotel Industry

Case Studies : Life Cycle Cost & Project Cost

Conclusion / Way Forward  

India‘s per capita Stainless steel consumption at 1.9 kgs is much lower than the world average of 4.9 kg

Increase awareness of significant corrosion costs and potential cost savings.

Efforts should be made toward modify the existing standards by also specifying / or making mandatory the use of SS for public utilities in the areas of construction of bridges, flyovers and multi‐storeyed buildings in coastal areas, drinking water supply and plumbing applications.

Improve education and training. 

Develop advanced life‐prediction and performance‐assessment methods

Build case studies to substantiate the high initial cost 

THANK     YOU