ANALYSE DE LA DISTRIBUTION B2B

HIVER 2018-2019

FEVRIER 2019_G2A CONSULTING

2

AU PROGRAMME

Méthodologie

Synthèse & évolutions

Analyse de la distribution globale

2018-2019- Analyse par nationalité

- Analyse par station

- Analyse selon le ratio du niveau de programmation /

hébergement

Comparatifs(sur un périmètre constant à la saison 2018-2019)

- Evolution par nationalité

- Evolution par station (Charme / Grand domaine)

1

2

3

4

METHODOLOGIE

1

4

METHODOLOGIECOMMENT ONT ÉTÉ COLLECTÉES

CES INFORMATIONS ?

A l’aide de robots

qui ont scanné les

sites internet de

Sur les 10 marchés principaux de la

montagne

Dans le but de faire ressortir les hébergements programmés

(hébergement = établissement et non un lit) par ces différents TO et

mesurer ainsi le niveau de programmation marché par marché pour

chacune des stations.

Belgique

République Tchèque

Allemagne

Danemark

France

Angleterre

Pays-Bas

Russie

Suède

Espagne

6

14

6

4

12

18

15

5

2

11

MARCHÉ NOMBRE DE TO 93TOUR-OPERATEURS

(TO)

GENERALISTES

L’analyse de la programmation des agences immobilières peut être incomplète, les TO ne mentionnant qu’assez

rarement le nom de l’agence concernée par leur programmation

5

METHODOLOGIE

350 000

lits en passerelle

statistique

QUELQUES CHIFFRES

82STATIONS

CONTRE 79 N-1

L’analyse a été faite sur

l’ensemble des stations du

panel partenaires G2A sur

l’hiver 2018-19.

93TOUR-OPERATEURS (TO)

AU TOTAL ONT ÉTÉ

ANALYSÉS.

A noter que les TO

« spécialistes » de chacune

des destinations ne sont pas

pris en compte.

79 STATIONS

Bénéficiant d’une analyse

comparée avec N-1, afin

d’être à périmètre constant

et obtenir un résultat plus

précis.

6

METHODOLOGIE LES TO SCANNÉS

BELGESJet Air

Jongeren Travel

Mulquet Ski

Ski World

Thomas Cook

Skiline Flandria Reizen

TCHEQUESCekare

Euroski

Firo Tour

Intertrans

Nev Dama – Fischer

Beta Tour

Smart Travel

Sport-s

Talpa

CZ Petrs

Skol

Pux travel

Globe CZ

CK Victoria

ALLEMANDSE&P Reisen

Reisen Macht Spass

Ski-France.com

Skibo Tours

Lavina Tours

Traveltrex

FRANCAISBooking.com

Maeva.com

Ski Planet

Travel Ski

Voyage Auchan

Voyage

Carrefour

VTR

Sunweb.fr

Mondiapic

Lastationdeski

Voyage Leclerc

Alpeskiresa

ESPAGNOLSAkali Ski

Alea Viajes

Estiber Viajes

Logitravel

Nieve Sol

Ski Sabica

Uniski Vacances

Viajes el Corte Ingles

Viajes Eroski

Viatges Campulie

Alpeski.es

7

METHODOLOGIE LES TO SCANNÉS

NEERLANDAISBelvilla

Bizz Travel

Chalet.NL

De Jong

Interlodge

Newport Blue

HFH

Husk

Sneeuwfun

Snowtime

Time Out Tours

TUI NL Arke

Pharos Reizen

Sportiek reizen

Sundio Group / Sunweb

RUSSESAlp Discovery

Jet Travel

Top Sport Travel

Ute Megapolus

Pac Group

SUEDOISLangley Travel

Sembo

DANOISCiao Ferieboliger

Danski

FBC travel / Sunweb

Nortlander Skitour

ANGLAISCrystal –Thomson TUI

Equity

Erna Low

Esprit Holidays

Inghams

Neilson

Peak Retreats

Ski Beat

Ski Bound

Ski Collection

Ski France travel

Ski Independance

Mark Warner

Ski World

Sunshine World

Ski Weekends

Zenith Holidays

Nuco Travel

8

METHODOLOGIE

3NOUVELLES STATIONS

ENQUETEÉS ENTRE H18

ET H19

3NOUVEAUX TO SCANNÉS

ENTRE H18 ET H19

(1 TCHEQUE, 1 ANGLAIS,

1 NEERLANDAIS)

LES NOUVEAUTÉS H19

SYNTHESE & EVOLUTION

2

10

SYNTHESE

& EVOLUTION

Note d’information : De plus de plus de tours opérateurs deviennent des tours opérateursmulti marchés. Les évolutions de leurs programmations peuvent concerner des marchésautres que leur marché domestique. Il convient donc d’être prudent sur les évolutions parmarché indiquées dans ce rapport (exemple de TO comme Travel Factory, SkiFrance.com…)

LE MARCHÉ NÉERLANDAIS Time Out Tours : reprise de la programmation

par Sunweb

LE MARCHÉ ALLEMANDUne hausse de programmations sur SkiFrance.com

LE MARCHÉ DANOIS

LE MARCHÉ ESPAGNOL

LE MARCHÉ FRANÇAISBaisse due à la disparition du TO Ski Futé

LE MARCHÉ BELGE Thomas Cook : baisse liée au rachat du TO par Expédia.

Restructuration et de l’offre et de la masse salariale.

LE MARCHÉ TCHEQUEConcurrence accrue des destinations ski autrichiennes & italiennes

LE MARCHÉ RUSSEConjoncture du pays difficile

LE MARCHÉ ANGLAIS Une programmation quasi équivalente à la saison dernière

LE MARCHÉ SUÉDOIS

ANALYSE DE LA DISTRIBUTION GLOBALE SAISON 2018-19

3

12

ANALYSE PAR

NATIONALITE

4308

2217

17461585

1080 1051

536 454 365 358

FR NL ES GB RU DE CZ DK B S

LE MARCHÉ

FRANÇAIS

REPRÉSENTE UN

TIERS DES

PROGRAMMATIONS

SUR UN TOTAL DE

12 755

LA PROGRAMMATION PAR

NATIONALITE

FR31%

NL16%ES

13%

GB11%

RU8%

DE8%

CZ4%

DK3%

B3%

S3%

13

A RETENIR

67NOMBRE MOYEN DE

PROGRAMMATIONS SUR UNE

STATION DE

CHARME

350NOMBRE MOYEN DE

PROGRAMMATIONS SUR UNE

STATION GRAND

DOMAINE

MOYENNE DE

PROGRAMMATIONS

14

PROGRAMMATION

PAR STATION DE

CHARME H19 67NOMBRE MOYEN DE

PROGRAMMATIONS SUR

UNE

STATION DE CHARME

Contre 64 N-1

AIDE À LECTURE :

Nb de programmations totales par station

tous TO confondus

245 245

188180

176 176

152145

145144 139

123

104102

91 87 8777 76 75 70 67 67 65 61 57

54 52 4834

26 2121 21 19 14 14 14 11 10 8 7

6 6 3 3 2 1 1 1 1 1

PROGRAMMATION PAR STATION MOYENNE STATION DE CHARME

15

PROGRAMMATION

PAR STATION GRAND

DOMAINE H19350

NOMBRE MOYEN DE

PROGRAMMATIONS SUR

UNE

STATION GRAND

DOMAINE

Contre 389 N-1

AIDE À LECTURE :

Nb de programmations totales par station

tous TO confondus

1117 1104

957935

658625

565514

477453

435352 327

265 209 188 186140 110 98 95 88 72 62 36 32 29 26 2

PROGRAMMATION PAR STATION MOYENNE STATION GRAND DOMAINE

16

ANALYSE DE LA

PROGRAMMATION

PAR MARCHE

STATION DE CHARMEPART DE PROGRAMMATION PAR STATION ET PAR NATIONALITE

S

RU

NL

GB

FR

ES

DK

DE

CZ

B

17

ANALYSE DE LA

PROGRAMMATION

PAR MARCHE

STATION GRAND DOMAINEPART DE PROGRAMMATION PAR STATION ET PAR NATIONALITE

S

RU

NL

GB

FR

ES

DK

DE

CZ

B

18

A RETENIR

3RATIO MOYEN DE PROGRAMMATIONS

/ ETABLISSEMENT SUR UNE

STATION DE

CHARMEIdem N-1

6RATIO MOYEN DE PROGRAMMATIONS

/ ETABLISSEMENT SUR UNE

STATION GRAND

DOMAINEIdem N-1

MOYENNE DE PROGRAMMATIONS

PAR ETABLISSEMENT

19

13 13

10

9 9

8

7

6 6 6 6 6

5 5 5

4 4 4

3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOMBRE DE PROGRAMMATIONS PAR ETABLISSEMENT MOYENNE STATIONS GRAND DOMAINE

ANALYSE PAR RATIO

PROGRAMMATION /

HEBERGEMENT

NOMBRE DE PROGRAMMATIONS TO PAR

ETABLISSEMENT MARCHAND « CHAUD »

SUR LES STATIONS DE CHARME

NOTE

METHODOLOGIQUE :

Nb de programmations

totales / Nb total

d’établissements

touristiques « chauds ».

A savoir :

La variation du ratio est

fonction de:

- Le nombre de lits et

d’établissements

touristiques.

- La structure des

hébergements.

3NOMBRE MOYEN DE

PROGRAMMATIONS

SUR UNE

STATION DE

CHARME

20

19 19

1615

14

1211 11

10 10

87

5 5 5 5

4 4 43 3 3 3 3 3

2 21 1

NOMBRE DE PROGRAMMATIONS PAR ETABLISSEMENT MOYENNE STATIONS GRAND DOMAINE

ANALYSE PAR RATIO

PROGRAMMATION /

HEBERGEMENT

NOMBRE DE PROGRAMMATIONS TO PAR

ETABLISSEMENT MARCHAND « CHAUD » SUR

LES STATIONS GRAND DOMAINENOTE

MÉTHODOLOGIQUE:

Nb de programmations

totales / Nb total

d’établissements

touristiques « chauds ».

A savoir : La variation du

ratio est fonction de:

- Le nombre de lits

touristiques

- La structure des

hébergements

(Ex: Val Thorens est une

destination avec

beaucoup de résidences

de tourisme exploitées

par des opérateurs

nationaux alors que Val

d’Isère est une

destination avec moins de

résidences de tourisme et

plus de chalets TO et

d’hôtels. Le nb total

d’établissements

« chauds » est de fait plus

important à Val d’Isère

qu’à Val Thorens).

6NOMBRE MOYEN DE

PROGRAMMATIONS

SUR UNE

STATION GRAND

DOMAINE

COMPARATIFSEVOLUTION DE LA PROGRAMMATION

4

22

4208

1515 1412 1466

1132963

552 584393 330

4156

18391632

1465

989 1023

519 450 359 323

FR NL ES GB RU DE CZ DK B S

EVOLUTION DES PROGRAMMATIONS PAR NATIONALITE A PERIMETRE COMPARABLE

18 19

EVOLUTION DE LA

PROGRAMMATION

23

EVOLUTION DE LA

PROGRAMMATIONSTATION DE

CHARME221

233

183

142

193

163

155

136

114

137

117111

104 106

8578 81

74

90

79

6055

77

66 61

5045 43 41 39

43

10

53

22 2219 22 19 13

93

10 7 59

3

11

3 3 1 17

237 234

177

176

170169

152

139139

137135

119

10298

87 8781

7674 72 70 67 67 65

5854 54

5046

34

2621 21 21

19 14 14 14 11 10 8 7 6 6 3 3 2 1 1 1 1 1

H18

H19

24

EVOLUTION DE LA

PROGRAMMATION STATION GRAND DOMAINE

915

1100

876 892

758

600 576

496 512

406

341302 281

183 163 149

89 83 6695 95

27 31

1072 1067

926908

640 608

546 506

467437

342320

256 203186 179

140 106 9889 88 69

34 292

H18 H19

AIDE À LECTURE :

Attention, certaines

stations comprenant

plusieurs sites étaient

groupées l’année

dernière et sont

séparées cette année.

Exemple: H18 Saint

Martin de Belleville était

comptabilisé dans Les

Menuires, H19 ce sont

deux segment distincts

du graphique.

MERCIA TOUS