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Aide en ligne Oracle CRM On Demand

Version 16

Fvrier 2009

2 Aide en ligne Oracle CRM On Demand Version 16

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Aide en ligne Oracle CRM On Demand Version 16 i

Sommaire

1 Dmarrage 23 Point de dpart 24

Connexion 26 A propos de l'interface 26 Prsentation des pages d'Oracle CRM On Demand 30 Ma page d'accueil 32

Consultation des alertes 35 Utilisation de la messagerie 35 Utilisation des applets de flux RSS 37 Utilisation des enregistrements 38

Cration d'enregistrements 38

Recherche d'enregistrements 41

Aperu des enregistrements 58

Mise jour des dtails d'un enregistrement 59

Liaison d'enregistrements votre enregistrement slectionn 60

Mise jour d'enregistrements lis partir d'enregistrements principaux 68

Page Enregistrements favoris 69

Utilisation des listes 70

Transfert de proprit sur des enregistrements 83

Partage d'enregistrements (Equipes) 84

Mise jour de groupes d'enregistrements 85

Sommaire

ii Aide en ligne Oracle CRM On Demand Version 16

Fusion d'enregistrements 86

Ajout de notes 87

Utilisation de la liste des notes 90

Inscription pour accder des notes 90

Envoi de notes aux autres utilisateurs 91

Ajout de fichiers et d'URL en pice jointe des enregistrements 92

Utilisation de scripts d'valuation 95

Suppression et restauration d'enregistrements 97

A propos des enregistrements en double lors de la cration d'enregistrements 103

Impression des informations contenues dans les diffrentes pages 103

Fermeture d'Oracle CRM On Demand 104 Contacter Oracle 104

2 Calendrier et activits 107 Pages de calendrier 107 Procdures pas pas pour les calendriers et les activits 109

Affichage des activits 110

Cration d'activits 111

Mise jour d'activits 111

Limitation du nombre d'enregistrements d'activit affichs 112

Marquage des tches comme termines 113

Affectation d'activits un autre employ 113

Suivi des visites (visites commerciales) client 114

Affichage des listes de tches de groupe 118

Planification des rendez-vous avec d'autres personnes 118

Affichage des calendriers d'autres personnes 120

Page Configuration du calendrier 122

Partage de votre calendrier 122

Sommaire

Aide en ligne Oracle CRM On Demand Version 16 iii

Dfinition de la vue par dfaut de votre calendrier 123

Ajout de vues de calendrier personnalises 123 Page Liste d'activits 124 Champs d'activit 127

3 Campagnes 129 A propos des campagnes 129 Campagnes - Page d'accueil 130 Procdures pas pas pour les campagnes 133

Fin des campagnes 134

Ciblage des interlocuteurs des campagnes 134

Enregistrement des rponses aux campagnes 135 Page Liste de campagnes 136 Champs de campagne 137

4 Leads 141 A propos des leads 141 Page Leads - Page d'accueil 146 Procdures pas pas pour les leads 149

Raffectation de leads 150

Qualification de leads 150

Utilisation de scripts de qualification des leads 151

Archivage des leads 152

Conversion de leads en comptes, interlocuteurs ou opportunits 152

Rejet de leads 155 Page Liste de leads 155 Page Leads Dtails 157 Champs de leads 157

5 Comptes 161 A propos des comptes 161 Compte - Page d'accueil 161

Sommaire

iv Aide en ligne Oracle CRM On Demand Version 16

Procdures pas pas pour les comptes 164

Cration de comptes 165

Mise jour des informations sur le compte 166

Suivi des rles de l'interlocuteur au niveau d'un compte 166

Modification d'un interlocuteur principal de compte 167

Liaison d'enregistrements des comptes 168

Liaison de comptes de portefeuille 171

Spcification de comptes parents 172

Limitation du nombre d'enregistrements de compte affichs 172

Suivi des partenaires et concurrents des comptes 174

Suivi des relations entre comptes 175

Suivi des quipements 176

Suivi du chiffre d'affaires par comptes 178 Page Liste des comptes 181 Comptes Dtails, page 183 Champs de compte 183

6 Interlocuteurs 189 Interlocuteurs Page d'accueil 189 Procdures pas pas pour les interlocuteurs 192

Importation de vos interlocuteurs 192

Liaison d'interlocuteurs plusieurs comptes 197

Suivi des relations entre interlocuteurs 197

Suivi du chiffre d'affaires par interlocuteurs 198

Ajout de recommandations 199

Suivi des intrts de l'interlocuteur 200 Page Liste d'interlocuteurs 200 Champs d'interlocuteur 202

7 Opportunits 207

Sommaire

Aide en ligne Oracle CRM On Demand Version 16 v

A propos des Opportunits et des Prvisions 207 Page Opportunits - Page d'accueil 210 Procdures pas pas pour les opportunits 213

Suivi des partenaires et concurrents des opportunits 214

Accs Aide au processus commercial 215

Liaison de produits des opportunits 216

Affichage de pistes d'audit pour les opportunits 221 A propos des quipes d'opportunit 222 Page Liste dopportunits 223 Page Opportunits - Dtails 225 Champs d'opportunit 225

8 Prvisions 229 A propos des prvisions 229 Page Prvisions - Page d'accueil 230 Etapes des prvisions 231

Consultation de prvisions 231

Actualisation des prvisions 233

Affichage et modification de prvisions l'aide d'une devise diffrente 235

Consultation de l'historique des prvisions 236

Soumission de prvisions 236

Annulation de prvisions 237

Gestion des quotas 237

Gestion des prvisions de votre quipe 239 Page Prvisions - Dtails 240 Champs de prvision 242

9 Demandes d'assistance 245 A propos des demandes d'assistance 245 Demandes d'assistance - Page d'accueil 246 Procdures pas pas pour les demandes d'assistance 249

Sommaire

vi Aide en ligne Oracle CRM On Demand Version 16

Affectation de demandes d'assistance 249

Utilisation de scripts de demandes d'assistance 250

Ajout de solutions aux demandes d'assistance 251

Raffectation de demandes d'assistance 252

Clture des demandes d'assistance rsolues 252

Affichage de pistes d'audit pour les demandes d'assistance 253 Page Liste de demandes d'assistance 253 Champs des demandes d'assistance 255

10 Partenaires 259 A propos des partenaires et des comptes associs 259 Page d'accueil des partenaires 260 Gestion des comptes de partenaire 262

Cration de comptes de partenaire 262

Mise jour des comptes de partenaire 263

Activation et dsactivation de comptes de partenaire 263

Recherche de comptes de partenaire 263

Suppression de comptes de partenaire 264 Page Liste de partenaires 264 Page Dtail du partenaire 266 Champs relatifs aux partenaires 266

11 Programmes de partenaire 269 A propos des programmes de partenaire 269 Programmes de partenaire - Page d'accueil 269 Gestion des programmes de partenaire 271

Cration de programmes de partenaire 271

Gestion des adhsions aux programmes de partenaire 272

Suppression de programmes de partenaire 275 Page Liste de programmes de partenaire 275 Page Programmes de partenaire - Dtails 277

Sommaire

Aide en ligne Oracle CRM On Demand Version 16 vii

Champs relatifs aux programmes de partenaire 277

12 Solutions 281 A propos des solutions 281 Gestion des solutions 281 Solutions - Page d'accueil 284 Procdures pas pas pour les solutions 286

Consultation des solutions 287

Approbation et publication de solutions 287

Evaluation des solutions 288 Page Solutions - Listes 289 Champs de solution 290

13 Communications 293 A propos de Call Center On Demand 293 Gestion du centre d'appels 296 Page Communications - Page d'accueil 297 Procdures pas pas pour Call Center On Demand 299

Prparation aux interactions avec les clients 300

Gestion des appels tlphoniques 303

Dsactivation de la barre d'outils des communications dans une session du navigateur 306

Passage d'appels 306

Gestion des rappels (Web et tlphone) 308

Gestion des messages vocaux 309

Gestion des e-mails 310

Rsum des activits de communication 312

Consultation de vos statistiques 315

Affichage des historiques des interactions 317

Surveillance des agents 317 Page Liste d'activits de communication (Call Center On Demand) 319

Sommaire

viii Aide en ligne Oracle CRM On Demand Version 16

Champs de l'activit de communication (Call Center On Demand) 321 Pages de dtail Appels, Message vocal et E-mail 322

14 Runion professionnelle 325 Runions professionnelles - Page d'accueil 325 Procdure pas pas pour les runions professionnelles 328

Suivi des invits aux vnements de formation mdicale 329 Page Liste de runions professionnelles 329 Champs Runions professionnelles 331

15 Budgets 335 A propos des budgets 335 Budgets - Page d'accueil 335 Procdures pas pas pour les budgets 338

Cration de budgets 340

Ajout de participants aux budgets 340

Ajout de crdits aux budgets 341

Traitement des demandes de budgets 341

Traitement des demandes de rglement 344

Imputation de montants au dbit des budgets 346

Consultation de l'activit de budget 346

Affichage des pistes d'audit des budgets 346 Pages Liste des budgets et Liste des demandes de budget 347 Champs Budget 349

16 Foyers 353 A propos des foyers 353 Foyers - Page d'accueil 354 Procdures pas pas pour les foyers 356

Dfinition du profil des foyers 357

Suivi des membres du foyer 357

Sommaire

Aide en ligne Oracle CRM On Demand Version 16 ix

Page Liste des foyers 358 Champs de foyers 360

17 Portefeuilles 363 A propos des portefeuilles 363 Compte de portefeuille - Page d'accueil 363 Procdures pas pas pour les comptes de portefeuille 366

Suivi des interlocuteurs cls pour les comptes de portefeuille 367

Spcification des sous-comptes de portefeuille 367 Page Liste des portefeuilles 368 Champs de comptes de portefeuille 370

18 Vhicules. 373 Vhicules - Page d'accueil 373 Procdures pas pas pour les vhicules 375

Mise jour de la proprit des vhicules 376

Suivi des historiques des ventes de vhicule 377

Suivi des historiques de dpannage des vhicules 377

Suivi des informations financires relatives aux vhicules 379

Prsentation du type de produit d'un vhicule 379 Page Liste des vhicules 380 Champs de vhicules 382

Champs personnaliss 384

Autres champs 384

19 Concessionnaires 387 Concessionnaires - Page d'accueil 387 Procdures pas pas pour les concessionnaires 389 Page Liste des concessionnaires 390 Champs de concessionnaires 391

Champs personnaliss 393

Sommaire

x Aide en ligne Oracle CRM On Demand Version 16

20 Rclamations 395 A propos des dclarations 395 Page d'accueil des dclarations 396 Procdures pas pas pour les dclarations 397

Cration de dclarations 398

Suivi des dclarations parent 398 Page Liste des dclarations 399 Champs relatifs aux dclarations 400

21 Couvertures 405 A propos des couvertures 405 Couvertures - Page d'accueil 405 Etapes relatives aux couvertures 407

Cration de couvertures 407 Page Liste de couvertures 408 Champs relatifs aux couvertures 409

22 Dgts 413 A propos des dgts 413 Dgts - Page d'accueil 413 Etapes relatives aux dgts 415

Cration de dgts 415 Page Liste des dgts 416 Champs relatifs aux dgts 417

23 Comptes financiers 419 A propos des comptes financiers 419 Comptes financiers - Page d'accueil 421 Procdures pas pas pour les comptes financiers 422

Cration de comptes financiers 423

Suivi des comptes financiers parents 423 Page Liste des comptes financiers 424

Sommaire

Aide en ligne Oracle CRM On Demand Version 16 xi

Champs relatifs aux comptes financiers 425

24 Titulaires de comptes financiers 429 A propos des titulaires de comptes financiers 429 Titulaires de comptes financiers - Page d'accueil 429 Etapes relatives aux titulaires de comptes financiers 431

Cration de titulaires de comptes financiers 432 Page Liste de titulaires de comptes financiers 432 Champs relatifs aux titulaires de comptes financiers 434

25 Participations des comptes financiers 437 A propos des participations de compte financier 437 Participations de compte financier - Page d'accueil 438 Procdures pas pas relatives aux participations de compte financier 439

Cration de participations de compte financier 440 Page Liste de participations de compte financier 440 Champs relatifs aux participations de compte financier 442

26 Plans financiers 445 A propos des plans financiers 445 Plans financiers - Page d'accueil 446 Procdures pas pas relatives aux plans financiers 447

Cration de plans financiers 448 Page Liste de plans financiers 448 Champs relatifs aux plans financiers 449

27 Produits financiers 453 A propos des produits financiers 453 Produits financiers - Page d'accueil 455 Procdures pas pas pour les produits financiers 457

Cration de produits financiers 457

Suivi des produits financiers parent 458

Sommaire

xii Aide en ligne Oracle CRM On Demand Version 16

Page Liste de produits financiers 458 Produits financiers - Champs 460

28 Transactions financires 463 A propos des transactions financires 463 Transactions financires - Page d'accueil 463 Procdures pas pas pour les transactions financires 465

Cration de transactions financires 466 Page Liste de transactions financires 466 Transaction financire - champs 468

29 Biens assurs 471 A propos des biens assurs 471 Biens assurs - Page d'accueil 472 Procdures pas pas pour les biens assurs 473

Cration de biens assurs 474 Page Liste de biens assurs 474 Bien assur - Champs 476

30 Parties impliques 479 A propos des parties impliques 479 Parties impliques - Page d'accueil 480

Procdures pas pas pour les parties impliques 481

Cration de parties impliques 481 Page Liste des parties impliques 482 Partie implique - Champs 483

31 Polices 485 A propos des polices 485 Page d'accueil des polices 486 Procdures pas pas pour les polices 487

Cration de polices 487

Sommaire

Aide en ligne Oracle CRM On Demand Version 16 xiii

Suivi des polices parent 488 Page Liste des polices 488 Champs relatifs la police 489

32 Souscripteurs 493 A propos des souscripteurs 493 Page d'accueil des souscripteurs 493 Etapes suivre pour les souscripteurs 495

Cration de souscripteurs 496 Page Liste des souscripteurs 496 Champs relatifs aux souscripteurs 497

33 Personnalisation de votre application 501 Mise jour des dtails de vos informations personnelles 502

A propos des paramtres de profil pour les utilisateurs 507 Dfinition de votre type d'enregistrement de recherche par dfaut 508 Dfinition de votre thme 509 Paramtrage du mode d'aperu d'enregistrement 510 Modification du paramtre de langue 511 Affichage des champs de piste d'audit 511 Gestion de votre quota 512 Consultation de votre activit de connexion 513 Modification de votre mot de passe 513 Dfinition de vos questions de scurit 514 Ajout d'utilisateurs dlgus 514 Consultation de votre activit PIM Sync Client 515 Attribution du droit d'accs en connexion au support technique 515 Affichage de vos onglets 516 Modification de la prsentation des pages de dtails 517 Modification des prsentations de vos pages d'accueil 517 Modification de la prsentation de votre barre d'actions 518 Configuration de votre calendrier 519

Sommaire

xiv Aide en ligne Oracle CRM On Demand Version 16

Donnes et outils d'intgration 520 A propos des widgets On Demand 520

Incorporation de listes de favoris sous forme de widget 521

Incorporation de la messagerie sous forme de widget 522

Incorporation de rapports sous forme de widget 522 Exemple d'incorporation de widgets On Demand 523

34 Utilisation d'autres applications 525 Utilisation du Offline Client 526

Enregistrements utilisables hors ligne 527

Installation du Offline Client 528

Tlchargement d'enregistrements vers le Offline Client 530

Ajout et mise jour d'enregistrements dans le Offline Client 532

Tlchargement d'enregistrements du Offline Client 532

Rsolution des conflits avec le Offline Client 533 Synchronisation PIM 534

A propos du moteur de synchronisation et des mappages de champs 537

Excution de la synchronisation initiale avec votre PIM 540

Modification des paramtres de synchronisation 544

Dfinition du calendrier des sessions de synchronisation 545

Excution de sessions de synchronisation supplmentaires 547

Consultation des rsultats de synchronisation 547

A propos de la rsolution des conflits avec les PIM 548 Ajout d'e-mails partir de Microsoft Outlook et de Lotus Notes 549 Utilisation d'CRM On Demand Integration for Office 557 Utilisation de Mail Merge for Word 558

A propos de la barre d'outils On Demand Integration dans Mail Merge for Word 558

Tlchargement du modle Mail Merge for Word 560

Cration de modles Mail Merge for Word 560

Sommaire

Aide en ligne Oracle CRM On Demand Version 16 xv

Cration de publipostages directs ou d'envois d'e-mails groups avec Mail Merge for Word 561

Utilisation de Reports and Analysis for Excel 563

propos de la barre d'outils On Demand Integration dans Reports and Analysis for Excel 564

A propos de la cration de rapports avec Reports and Analysis for Excel 564

Tlchargement du modle Reports and Analysis for Excel 565

Cration de rapports l'aide de Reports and Analysis for Excel 566 Utilisation de Segmentation Wizard 568

A propos de la barre d'outils Target Builder dans Segmentation Wizard 569

A propos de Segmentation Wizard 569

Tlchargement de Segmentation Wizard 570

Cration de segments 571

Tlchargement de segments 573

Exportation de segments 574

35 Rapports 575 A propos des rapports 576

Dfinition de dossiers de rapports 578

Configuration de la visibilit des utilisateurs sur des dossiers de rapports partags 580

Procdures pas pas pour les rapports 582

Consultation des donnes d'un rapport 583

Impression de rapports 584

Excution de rapports 585

Tlchargement de rapports 587 Prise en main des rapports personnaliss 588

A propos des domaines dans les rapports 592

Modification de la prsentation des rapports 598 Etape 1 : Dfinition des critres 600

Ajout de colonnes des rapports 601

Sommaire

xvi Aide en ligne Oracle CRM On Demand Version 16

Ajout de champs personnaliss des rapports 601

Ajout de filtres des colonnes 601

Modification des proprits d'une colonne 610

Dfinition de formules de colonne 623

Ajout de liens d'action aux rsultats 624

Tri et rorganisation des colonnes 627

A propos de l'utilisation d'adresses dans les rapports 628

Association de rsultats partir de plusieurs rapports en utilisant des oprations Set 628

Etape 2 : Cration de prsentations 629

Ajout de titres aux rsultats 632

Ajout de tables aux rsultats 633

Affichage des rsultats dans des graphes 635

Affichage des rsultats dans des tableaux pivot (croiss dynamiques) 651

Affichage des rsultats sous forme de jauges l'aide de l'affichage de jauge 661

Affichage des filtres appliqus aux rsultats 668

Ajout de texte de marquage aux rsultats 668

Ajout de lgendes aux rapports l'aide de l'affichage de lgende 671

Octroi aux utilisateurs de l'autorisation de modifier des colonnes dans les rapports 672

Octroi aux utilisateurs de lautorisation de slectionner un affichage spcifique l'aide de l'affichage de slecteur de vue 673

Affichage des rsultats dans des graphes en entonnoir 674

Ajout d'un texte narratif aux rsultats 676

Affichage des rsultats dans des messages dfilants 679

Avertissement aux utilisateurs de la prsence de valeurs Aucun rsultat 683

Etape 3 : Dfinition d'invites (facultatif) 684

Ajout d'invites de filtre de colonne 685

Sommaire

Aide en ligne Oracle CRM On Demand Version 16 xvii

Ajout d'invites d'image 687 Etape 4 : Consultation de rapports 689

Publication de rapports personnaliss 689

Finalisation de votre analyse 690 Utilisation des fonctions dans une analyse 691

Fonctions d'agrgat 692

Fonctions d'agrgat cumul 699

Fonctions de chane 703

Fonctions mathmatiques 711

Fonctions Date/heure du calendrier 718

Fonctions de conversion 727

Fonctions systme 728

Oprateurs 728

Instructions de cas 729

Utilisation de littraux 732

Variables de session 733

36 Tableaux de bord 735 A propos des tableaux de bord 735 Procdures pas pas pour les tableaux de bord 738 Cration de tableaux de bord interactifs 738 Ajout de pages un tableau de bord interactif 739 Ajout et affichage de contenu dans les pages d'un tableau de bord interactif 740

Accs l'diteur de tableau de bord 741

Contrle de l'apparence des pages d'un tableau de bord interactif 742

Contenu conditionnel dans les pages d'un tableau de bord interactif 744

Ajout de liens de navigation guide dans les pages d'un tableau de bord interactif 745

Ajout de liens de texte et d'image dans les pages d'un tableau de bord interactif 745

Sommaire

xviii Aide en ligne Oracle CRM On Demand Version 16

Ajout de vues des dossiers du catalogue de prsentation aux pages d'un tableau de bord interactif 748

Ajout de contenu enregistr dans le catalogue de prsentation aux pages d'un tableau de bord interactif 749

Contrle du mode d'affichage des rsultats lorsque les utilisateurs explorent les pages d'un tableau de bord interactif 750

Modification des proprits des invites de tableau de bord interactif et des rapports 751

Application d'un formatage aux tableaux de bord interactifs 752 Modification du nom des objets d'un tableau de bord 753 Suppression des objets d'un tableau de bord 754 Modification des options de format PDF et d'impression d'un tableau de bord interactif 754 Modification des proprits d'un tableau de bord interactif 755 Cration d'invites pour les tableaux de bord interactifs 758 Modification du nom ou de la description d'un tableau de bord interactif 761 Affichage des tableaux de bord 762 A propos de la navigation guide dans les tableaux de bord interactifs 762 Notes d'utilisation sur les domaines 763

37 Administration d'Oracle CRM On Demand 765 Utilisation de modles d'administrateur pendant la configuration 768 Administration de la socit 769

Dfinition du profil et des paramtres gnraux par dfaut de votre socit 769

A propos de la protection CSRF (Cross-Site Request Forgery) 777

Activation des langues 778

Vrification des licences et des utilisateurs actifs 779

A propos des rgles de connexion et de mot de passe 779

Dfinition des contrles de mot de passe de la socit 781

Rinitialisation de tous les mots de passe 784

Sommaire

Aide en ligne Oracle CRM On Demand Version 16 xix

Consultation de l'activit de connexion pour tous les utilisateurs 784

Restriction de l'utilisation d'adresses IP 785

Consultation de l'utilisation des ressources de votre socit 786

Alertes 786

Publication des alertes dfinies pour l'entreprise 787

Champs d'alerte 788

Gestion des devises 789 Personnalisation d'application 792

Page Personnalisation d'application du type d'enregistrement 794

Affichage de pages Web externes dans des onglets 838

A propos des applets Web personnalises 840

Cration d'applets Web personnalises 841

Cration d'applets Web globales 846

Personnalisation de Ma page d'accueil pour votre socit 847

Activation de rapports personnaliss dans Ma page d'accueil 849

Changement de nom des types d'enregistrements 850

Modification de l'icne d'un type d'enregistrement 852

Ajout de types d'enregistrement 852

A propos des champs, des listes de slection et de la mtrique 855

A propos des relations n n relatives aux objets personnaliss 856 Gestion des utilisateurs et Contrles d'accs 858

A propos des rles et des profils d'accs 859

A propos des groupes 860

Dfinition des profils d'accs 863

Ajout de rles 866

Dfinition des utilisateurs 869

Dfinition des groupes 883

Dfinition des territoires 885

Sommaire

xx Aide en ligne Oracle CRM On Demand Version 16

A propos des livres 887 Gestion des processus commerciaux 916

A propos des rgles d'affectation 917

Dfinition des rgles d'affectation 921

Mappage de champs supplmentaires durant la conversion de leads 926

Dfinition de la gnration de prvisions 927

Dfinition de processus de vente, de catgories et de conseillers 934

Personnalisation de la liste des secteurs d'activit de votre socit 942

A propos des rgles de workflow 943

Cration de rgles de workflow 950

Cration d'actions bases sur les rgles de workflow 952

Modification de l'ordre des actions bases sur les rgles de workflow 959

Modification de l'ordre des rgles de workflow 960 Outils de gestion des donnes 961

Outils d'importation et d'exportation 961

Utilisation du nom pour lier des enregistrements 966

Utilisation de l'ID externe pour lier des enregistrements 967

Page File d'attente de suppression par lots 1101

Page File d'attente d'affectation de livre par lot 1102

A propos des vnements d'intgration 1102

Gestion des paramtres d'vnements d'intgration 1104 Gestion de contenu 1105

Dfinition des catgories de produits 1106

Dfinition des produits de votre socit 1107

Gestion des pices jointes de votre socit 1109

Configuration de scripts d'valuation 1110 Intgration de services Web 1117

Tlchargement de fichiers WSDL et de schmas 1118

Sommaire

Aide en ligne Oracle CRM On Demand Version 16 xxi

Consultation de l'utilisation des services Web 1120 Gestion des modles de CR Visite 1122 Construction d'expressions dans Expression Builder 1123

A propos d'Expression Builder 1124

Utilisation d'Expression Builder 1125

A propos des expressions 1127

Types de donnes dans Expression Builder) 1130

Expression Builder - Oprateurs 1134

Fonctions d'Expression Builder 1138

Expression Builder - Exemples 1184

38 Index 1187

Aide en ligne Oracle CRM On Demand Version 16 23

1 Dmarrage

Bienvenue dans Oracle CRM On Demand, solution intelligente de gestion de la relation client accessible par le Web. Oracle CRM On Demand vous aide grer l'intgralit des ventes de votre socit, votre service client et vos informations commerciales :

Si vous tes un professionnel de la vente, utilisez Oracle CRM On Demand pour optimiser l'efficacit de vos ventes grce l'analyse de votre stratgie de vente, aux prvisions plus prcises et au partage des informations commerciales critiques au sein de votre quipe.

Si vous tes un agent du service client, utilisez Oracle CRM On Demand pour accrotre la satisfaction client ainsi que les performances des services grce au suivi des comptes, la gestion des demandes d'assistance, l'identification des opportunits de vente croise et de vente drive et la fourniture de solutions en rponse aux demandes des clients.

Si vous travaillez au service marketing, utilisez Oracle CRM On Demand pour capitaliser sur vos efforts en gnrant plus de leads, en affectant les leads de manire automatique et en suivant quantitativement les rsultats de vos campagnes.

Si vous tes cadre, utilisez Oracle CRM On Demand pour grer tous les secteurs de votre activit, en profitant d'une vision plus approfondie de vos perspectives commerciales, en rsolvant rapidement les problmes commerciaux critiques et en effectuant des analyses complexes.

Dans Oracle CRM On Demand, les informations sont regroupes dans les secteurs suivants :

Calendrier et activits. Suivi de vos activits, notamment appels tlphoniques, vnements et listes de tches accomplir.

Campagnes. Gestion des campagnes marketing et gnration de leads qualifis et d'opportunits.

Leads. Suivi des leads pour les nouvelles opportunits de vente et automatisation du processus de conversion des leads.

Comptes. Suivi des entreprises avec lesquelles vous ralisez des transactions.

Interlocuteurs. Suivi des personnes associes aux comptes et aux opportunits.

Opportunits. Gestion des opportunits susceptibles de gnrer du chiffre d'affaires.

Prvisions. Gnration de prvisions afin de prvoir le chiffre d'affaires trimestriel sur la base d'opportunits existantes.

Demandes d'assistance. Gestion des demandes de produits ou de services manant des clients.

C H A P I T R E 1

Dmarrage


Partenaires. Suivi des socits externes ou des interlocuteurs des socits qui vendent ou grent l'entretien des produits de votre socit

Programmes de partenaire. Suivi des exigences et des avantages des socits qui font partie du programme de partenaire de votre socit.

Solutions. Ensemble des rponses apportes aux questions ou aux problmes d'assistance usuels.

Communication. Gestion des interactions avec les clients par le biais du centre d'appel (Call Center On Demand).

Rapports. Gnration de divers rapports fournissant plus de 250 analyses distinctes, notamment sur la visibilit des pipelines et l'efficacit des ventes.

Tableau de bord. Srie de diagrammes, de graphes et de tableaux organiss autour de vos domaines commerciaux cls.

En outre, les solutions propres au secteur d'activit contiennent les types d'enregistrement suivants :

Vhicules. Suivi de l'historique de l'entretien et des ventes des vhicules (Oracle CRM On Demand Automotive Edition).

Distributeurs/Revendeurs. Suivi des associations avec des distributeurs/revendeurs(Oracle CRM On Demand Automotive Edition).

Budgets. Gestion des demandes, crdits et approbations de budget (Oracle CRM On Demand High Tech Edition).

Enseignement mdical. Gestion des vnements d'enseignement mdical et des invits (Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition).

Portefeuilles. Suivi des comptes de portefeuille (Oracle CRM On Demand Financial Services Edition).

Foyers. Suivi des informations d'un groupe d'interlocuteurs lis (Oracle CRM On Demand Financial Services Edition).

Vous pouvez disposer d'autres types d'enregistrement en fonction des solutions spcifiques au secteur d'activit que vous avez mises en oeuvre.

REMARQUE : L'administrateur de votre socit peut renommer les types d'enregistrement standard, les tiquettes d'onglet que vous voyez peuvent donc tre diffrentes. Par exemple, l'administrateur peut remplacer "Comptes" par "Socits". Il peut galement ajouter des types d'enregistrement personnaliss.

Point de dpart Votre administrateur a probablement import tous les enregistrements de comptes, d'interlocuteurs, de leads, etc. existants dans la socit. Pour tre oprationnel le plus rapidement possible, suivez ces instructions :

Connexion (page 26)

Point de dpart


Mise jour des dtails de vos informations personnelles (page 502) Affichage de vos onglets (page 516) Importation de vos interlocuteurs (page 192) Cration d'enregistrements (page 38) Recherche d'enregistrements (page 41) Mise jour des dtails d'un enregistrement (page 59) Liaison d'enregistrements des comptes (page 168)

CONSEIL : Cliquez sur le lien Aide d'une page pour accder des informations sur les procdures, concepts et instructions spcifiques au type d'enregistrement que vous utilisez. Vous pouvez accder la version PDF de l'aide partir des fentres d'aide. Ce document vous permet d'imprimer plusieurs rubriques ou l'intgralit de l'aide.

Remarque destine aux nouveaux utilisateurs :

La mise jour de certains rapports s'effectue la nuit, par consquent, il se peut que les donnes des rapports ne soient pas visibles pendant les premires 24 heures qui suivent l'inscription. Par exemple, les rapports figurant dans les pages d'accueil des comptes, des interlocuteurs et des opportunits ne contiendront pas de donnes avant la fin de cette priode initiale.

Il est possible que les prvisions ne soient pas affiches non plus, car les enregistrements de prvision sont gnrs une fois par semaine ou par mois. Lorsque le systme gnre des enregistrements de prvision, il vrifie certains champs dans vos enregistrements pour choisir les informations inclure dans les calculs de prvisions. Par consquent, les enregistrements de prvision n'apparaissent qu'une fois la priode dfinie coule et les donnes prtes tre prises en compte dans la prvision.

A propos de l'excution d'autres applications L'excution en arrire-plan d'autres applications peut interfrer avec le fonctionnement d'Oracle CRM On Demand. Par exemple, les utilitaires de blocage de fentres contextuelles peuvent bloquer la souris. Si vous constatez une anomalie de fonctionnement, vrifiez que les applications ci-aprs ne sont pas en cours d'excution :

Programme de recherche de virus Environnements JRE externes Utilitaires de blocage des fentres contextuelles Barres d'outils externes du navigateur

Dmarrage


Connexion Lorsque l'administrateur vous ajoute en tant que nouvel utilisateur ou que vous vous inscrivez pour une priode d'essai, Oracle CRM On Demand gnre deux e-mails. Ces e-mails contiennent les informations ncessaires la premire connexion Oracle CRM On Demand.

L'un des e-mails contient une URL temporaire permettant d'accder Oracle CRM On Demand.

L'autre e-mail contient un mot de passe temporaire. ATTENTION : Notez l'ID utilisateur qui apparat la page Oracle CRM On Demand. Aprs la premire connexion, vous aurez besoin de votre ID utilisateur pour accder l'application.

Pour vous connecter pour la premire fois

1 Cliquez sur l'URL Oracle CRM On Demand que vous avez reue par e-mail.

2 Dans la page Connexion, entrez le mot de passe temporaire que vous avez reu dans un e-mail.

3 Dans la page Changer le mot de passe, entrez votre mot de passe temporaire, puis votre nouveau mot de passe.

CONSEIL : Veillez noter votre mot de passe pour ne pas avoir rpter cette procdure.

Ma page d'accueil s'affiche ; elle contient les informations qui vous permettront de commencer travailler. Les onglets et les fonctions qui s'affichent par dfaut dpendent du rle qui vous a t affect par votre administrateur.

REMARQUE : Si, lors de l'utilisation de la section Communications dans Oracle CRM On Demand, votre statut bascule en hors-ligne en raison d'un problme de connexion, votre session se reconnecte automatiquement au serveur Call Center On Demand lorsqu'Oracle CRM On Demand dtecte que le rseau est de nouveau oprationnel.

A propos de l'interface Oracle CRM On Demand est bas sur une interface de pages Web. Si vous utilisez dj le Web, l'apparence de cette interface utilisateur vous sera familire.

Toutes les pages de l'application partagent la mme structure d'interface de base.

CONSEIL : Dans le navigateur Internet Explorer, la dsactivation de l'option Ne pas enregistrer les pages chiffres sur le disque permet d'obtenir de meilleures performances. Si cette option est active, le code JavaScript n'est pas mis en cache et doit tre tlcharg chaque fois. Dans Internet Explorer version 6, cette option est disponible sous Outils > Options Internet > Avanc.

A propos de l'interface


Barre d'actions La barre d'actions figure sur le ct gauche de la page Web. Elle contient un certain nombre de sections qui vous permettent d'effectuer rapidement votre travail quotidien :

Messagerie La section Messagerie contient vos propres notes, celles envoyes par d'autres utilisateurs et celles ajoutes aux enregistrements pour lesquels vous vous tre inscrit. Pour plus d'informations sur la messagerie, reportez-vous la rubrique Utilisation de la messagerie (page 35).

La messagerie ne s'affiche que si cette fonction est active dans le profil de la socit.

Rechercher La section Rechercher permet de rechercher des enregistrements existants. Par exemple, dans le but d'viter les doublons, vous pouvez effectuer une recherche avant de crer un enregistrement pour dterminer s'il existe dj. Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de la section Rechercher, reportez-vous la rubrique Recherche d'enregistrements (page 41).

Outils de communication Si votre socit utilise Call Center On Demand, l'application de centre d'appel, vous utilisez les sections Outils de communication et Contrles vocaux dans la barre d'action pour accomplir des tches dans Call Center On Demand.

Crer La section Crer contient une liste de liens de types d'enregistrement. Lorsque vous cliquez sur l'un d'eux, un formulaire contextuel s'ouvre pour vous permettre d'ajouter rapidement un nouvel enregistrement. Le formulaire fonctionne indpendamment des pages Web principales, ce qui vous permet de rester l'emplacement o vous vous trouvez dans l'application. Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de la section Crer, reportez-vous la rubrique Cration d'enregistrements (page 38).

Rcemment visualiss La section Rcemment affichs rpertorie les dix enregistrements rcemment affichs, modifis ou crs, notamment les enregistrements des sessions prcdentes. L'exploration de la page Dtails d'un enregistrement entrane l'inclusion de ce dernier dans la zone Rcemment affichs. Le nom de l'enregistrement apparat dans la liste sous forme de lien hypertexte reprsent par une icne correspondant au type de l'enregistrement.

Cette fonctionnalit vous permet d'accder facilement vos enregistrements actifs. Si vous supprimez un enregistrement, il disparat de la liste Rcemment visualiss. Si un autre utilisateur supprime un enregistrement, il reste dans la liste Rcemment visualiss, mais si vous cliquez sur le lien hypertexte, un message vous informe qu'il n'existe plus.

Enregistrements favoris Cette section contient les enregistrements que vous avez marqus comme favoris. Le nom de l'enregistrement apparat dans la liste sous forme de lien hypertexte reprsent par une icne correspondant au type de l'enregistrement. Cette fonctionnalit vous permet d'accder rapidement aux enregistrements que vous utilisez

Dmarrage


le plus souvent. Lorsque vous cliquez sur le lien Afficher la liste complte, la page Enregistrements favoris s'affiche pour vous permettre de grer vos enregistrements favoris.

Listes de favoris Cette section contient les enregistrements que vous avez marqus comme favoris. Le nom de la liste apparat dans la liste sous forme de lien hypertexte avec une icne correspondant au type de l'enregistrement. Cette fonctionnalit vous permet d'accder rapidement aux listes que vous utilisez le plus souvent. Lorsque vous cliquez sur le lien Afficher la liste complte, la page Listes de favoris s'affiche pour vous permettre de grer vos enregistrements favoris.

Calendrier Cette section contient un calendrier sur lequel la date du jour est mise en surbrillance. Lorsque vous cliquez sur une date de ce calendrier, la page Calendrier quotidien s'affiche pour cette date. La section Calendrier ne s'affiche pas par dfaut, mais vous pouvez l'ajouter la barre d'actions de votre prsentation personnelle. Pour modifier cette barre dans votre prsentation, cliquez sur le lien gnral Ma configuration, puis sur Infos personnelles et enfin sur Prsentation de la barre d'actions.

Vous pouvez galement ajouter d'autres sections la barre d'actions :

Une applet Web personnalise. Votre administrateur peut mettre la disposition des utilisateurs des contenus Web HTML (par exemple, des sondages, des vidos) et des flux RSS dans la barre d'actions. Pour plus d'informations sur les applets Web personnalises, reportez-vous la rubrique A propos des applets Web personnalises (page 840).

Vous pouvez modifier la prsentation de la barre d'actions et lui ajouter des sections supplmentaires via le lien global Ma configuration. Par exemple, si l'administrateur a cr une applet Web approprie, vous pouvez ajouter une section de flux RSS la barre d'actions. Pour plus d'informations, reportez-vous la rubrique Modification de la prsentation de votre barre d'actions (page 518).

La barre d'actions est conserve lorsque vous vous dplacez dans l'application ; elle est indpendante du reste de l'application. Par exemple, lorsque vous tes en train de mettre jour des informations dans un compte, vous pouvez crer une opportunit dans la barre d'actions. Un formulaire s'ouvre. Vous y entrez les informations requises pour l'opportunit et vous sauvegardez l'enregistrement. La nouvelle opportunit est enregistre dans la base de donnes et vous pouvez continuer de mettre jour les informations du compte.

Vous pouvez dvelopper ou rduire les sections dans la barre d'actions selon les besoins. Pour rduire une section, cliquez sur l'icne - . Pour la dvelopper, cliquez sur l'icne + .

Onglets En haut de chaque page se trouvent des onglets correspondant aux principaux types d'enregistrement. Cliquez sur un onglet pour accder la page d'accueil du type d'enregistrement en question. Par exemple, si vous cliquez sur l'onglet Interlocuteurs, vous accdez la page Interlocuteurs - Page d'accueil.

Si vous avez plus d'onglets que la page ne peut en contenir (plus de huit), une flche apparat ct du dernier onglet droite. Cliquez sur cette flche pour ouvrir une liste droulante partir de laquelle vous pouvez slectionner les onglets qui ne sont actuellement pas visibles.

A propos de l'interface


Pour en savoir plus sur la prsentation des onglets, reportez-vous la rubrique Affichage de vos onglets (page 516).

Sections Chaque page contient des zones appeles sections. Ces sections contiennent des informations en rapport avec les types d'enregistrement que vous utilisez.

Par exemple, la page Comptes - Page d'accueil contient les sections Comptes - Listes, Comptes - Tches, Comptes rcemment modifis et Analyse des comptes - Graphe.

Une section peut contenir les types d'informations suivants :

Liste. Affiche les enregistrements dans des lignes. Formulaires. Affiche les champs d'enregistrement dans un formulaire. Diagrammes/Graphes. Affiche les informations dans divers diagrammes et graphes.

Dans les pages de dtails, vous pouvez dvelopper ou rduire l'intgralit du formulaire, ainsi que les sections individuelles qui le composent. Cette possibilit est utile car elle vous vite de faire dfiler les informations et vous permet de masquer celles qui ne vous intressent pas. Pour rduire un formulaire ou une section, cliquez sur l'icne - . Pour le ou la dvelopper, cliquez sur l'icne + . Les boutons de chaque section restent visibles, mme si la section correspondante est rduite. D'une session l'autre, la slection effectue (dveloppement ou rduction) est conserve.

Les pages de listes et de modification ne proposent pas la fonctionnalit de dveloppement et de rduction.

Liens globaux La partie suprieure de chaque page d'Oracle CRM On Demand contient une srie de liens. Le tableau suivant dcrit l'action lie chacun de ces liens :

Cliquez sur ce lien Pour effectuer cette opration

Formation et Assistance

Ouvre la page d'accueil Formation et Support qui permet d'accder un ventail de ressources de formation et d'assistance, y compris le calendrier des webinaires Oracle CRM On Demand gratuits et d'autres cours de formation.

Sur cette page, vous pouvez crer une demande d'assistance. Veillez vous munir des informations suivantes :

Messages d'erreur affichs l'cran Description du problme, y compris l'action en cours lors de la survenue

de l'erreur

Admin Ouvre les pages dans lesquelles les administrateurs peuvent personnaliser l'application. Apparat uniquement pour les utilisateurs dont le rle dispose de droits administratifs.

Dmarrage


Cliquez sur ce lien Pour effectuer cette opration

Ma configuration Ouvre la page Infos personnelles - Page d'accueil o vous pouvez mettre jour votre profil personnel et modifier la mise en page.

Elments supprims Ouvre la page Elments supprims dans laquelle vous pouvez afficher et restaurer la plupart des lments supprims jusqu' 30 jours aprs leur suppression.

Aide Ouvrir l'aide en ligne au niveau de la rubrique principale, afficher le sommaire ainsi que l'onglet Rechercher permettant de rechercher des informations dans les fichiers d'aide. Dans n'importe quelle fentre d'aide, vous pouvez accder la version PDF de l'aide d'o vous pourrez imprimer une succession de rubriques ou l'intgralit de l'aide.

Dconnexion Quitte Oracle CRM On Demand.

Autres liens A droite du nom de chaque page figurent galement plusieurs liens. Le tableau suivant dcrit l'action qui se produit lorsque vous cliquez sur chacun de ces liens :

Cliquez sur ce lien Pour

Modifier la prsentation

(Pages Dtail et pages d'accueil uniquement). Ouvre la page Modifier la prsentation dans laquelle vous pouvez ajouter, rorganiser ou masquer des sections de la page que vous visualisez.

Aide Ouvrir une rubrique d'aide en ligne spcifique de la page ou de procdure concerne.

Imprimer Ouvrir la page Imprimer dans laquelle vous pouvez imprimer une version des donnes affiches dans votre page. Disponible dans toutes les pages, l'exception des pages de modification.

Prsentation des pages d'Oracle CRM On Demand Oracle CRM On Demand propose plusieurs pages Web pour chaque type d'enregistrement (comptes, interlocuteurs, etc.).

Pages d'accueil La plupart des pages d'accueil prsentent des tches relatives aux types d'enregistrement correspondant cette page (par exemple, tches de compte). Gnralement, elles contiennent galement des listes filtres dfinies par votre administrateur ainsi qu'un graphique analytique portant sur votre travail. Les pages d'accueil peuvent galement contenir des widgets Web,

Prsentation des pages d'Oracle CRM On Demand


des flux RSS et d'autres contenus Web, selon la configuration dfinie par l'administrateur socit.

Depuis la page d'accueil, vous pouvez explorer d'autres pages et grer les diffrents types d'information selon vos besoins.

Pages de listes Les pages de listes prsentent des sous-ensembles d'enregistrements en fonction de la liste slectionne dans la page d'accueil. Vous pouvez y effectuer les oprations suivantes :

Consulter plusieurs enregistrements en un coup d'oeil. Rechercher un enregistrement consulter, supprimer ou mettre jour. Mettre jour en ligne les champs de la page Liste ou cliquer sur le lien Modifier pour

modifier tous les champs d'un enregistrement.

Pages Grer les listes Les pages Grer les listes affichent les listes filtres standard et les listes que vous avez cres pour votre propre utilisation ou que votre responsable a cres l'usage des employs. Vous pouvez y effectuer les oprations suivantes :

Supprimer une liste. Passer en revue la liste entire des listes filtres. Modifier une liste que vous ou vos responsables avez cre ou entamer le processus de

cration d'une autre liste filtre.

Slectionner des listes ajouter la section Listes des favoris de la barre d'actions.

Pages de dtail Les pages de dtail prsentent les informations d'un enregistrement. La section suprieure affiche les champs de cet enregistrement et vous pouvez mettre jour ces champs en ligne (si la modification en ligne est active). Les sections infrieures des pages de dtail correspondent aux sections des enregistrements lis d'o vous pouvez :

Crer d'autres enregistrements lis l'enregistrement slectionn, tels que des notes ou des activits.

Passer en revue les enregistrements qui sont dj lis. Modifier certains champs dans les enregistrements lis l'enregistrement principal (si la

modification en ligne est active).

Dans les pages de dtails, vous pouvez galement :

Dvelopper et rduire les sections des pages de dtails. Cliquer sur une icne de la page de dtail pour ajouter l'enregistrement la section

Enregistrements favoris de la barre d'actions.

Dmarrage


Cliquer sur l'icne de note pour ajouter des notes ou visualiser celles envoyes par d'autres utilisateurs.

Envoyer une note un autre utilisateur en dplaant le pointeur sur son nom. Pour plus d'informations, reportez-vous la rubrique Envoi de notes d'autres utilisateurs (voir "Envoi de notes aux autres utilisateurs" page 91).

Les pages de dtail peuvent galement contenir des applets Web personnalises configures par votre administrateur, qui sont utilises pour incorporer des widgets Web, des flux RSS et d'autres contenus Web dans la page. Pour plus d'informations, reportez-vous la rubrique A propos des applets Web personnalises (page 840).

Pages de modification Les pages de modification prsentent les champs d'un enregistrement dans un format modifiable. Vous pouvez les utiliser pour mettre les informations d'enregistrement jour. Les champs d'enregistrement figurant dans les pages de modification sont identiques la partie suprieure des pages de dtails.

Les pages Dtail et Modification peuvent contenir des champs de liens Web personnaliss. Pour un lien Web particulier, l'administrateur peut spcifier s'il apparat dans la page de modification, de dtail ou dans les deux, tel que dcrit dans Dfinition de liens Web (page 808).

Ma page d'accueil Dans la page Ma page d'accueil, vous pouvez consulter les informations de votre journe de travail. Vous pouvez :

Consulter votre planning pour prendre connaissance des rendez-vous dans la section Calendrier du jour.

Consulter les alertes qui vous avertissent de vos chances, par exemple la soumission des prvisions, dans la section Alertes. Les alertes sont dfinies par votre administrateur.

Parcourir la liste des tches ouvertes tries par date d'chance et de priorit (flche vers le haut pour 1- Eleve, absence de flche pour 2 - Moyenne et flche vers le bas pour 3 - Faible), dans la section Tches ouvertes.

REMARQUE :Si l'administrateur de votre socit a modifi les valeurs par dfaut du champ Priorit, les flches risquent de ne plus apparatre dans le champ Priorit des listes de tches.

Suivre les nouveaux enregistrements qui vous ont t affects aprs les avoir consults dans la section Nouvel enregistrement.

Dans l'application standard, cette section affiche les nouveaux leads qui vous sont affects. Vous ou l'administrateur socit pouvez modifier le type d'enregistrement qui apparat dans cette section.

Consulter une analyse que vous jugez pertinente.

Ma page d'accueil


Une ou plusieurs sections de rapport peuvent s'afficher dans Ma page d'accueil selon la configuration tablie par l'administrateur de votre socit. Dans l'application standard, Ma page d'accueil affiche l'analyse de la qualit de vos opportunits pour le trimestre en cours (Qualit pipeline trim. en cours).

Afficher les widgets Web, les flux RSS et d'autres contenus Web. Selon la configuration tablie par l'administrateur socit et le contenu de votre prsentation de page, vous pouvez afficher le contenu Web incorpor dans Ma page d'accueil. Ce contenu Web peut inclure des widgets Web, tels que des cartes Google ou des vidos professionnelles, et des flux RSS. Pour plus d'informations sur la configuration des contenus Web externes, reportez-vous la rubrique A propos des applets Web personnalises (page 840).

L'administrateur de votre socit peut personnaliser la prsentation de la page Ma page d'accueil. En outre, si votre rle d'utilisateur vous permet de personnaliser les pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections la page et en supprimer.

Pour effectuer les procdures suivantes partir de Ma page d'accueil, suivez les instructions ci-aprs :

Pour Effectuez cette procdure

Alertes

Afficher toutes les alertes

Dans la section Alertes, cliquez sur le lien Afficher la liste complte. La page Alertes s'affiche.

Afficher une alerte Dans la section Alertes, cliquez sur le lien correspondant l'alerte. La page Alertes s'affiche avec des informations supplmentaires sur l'alerte.

Rendez-vous

Crer un rendez-vous Dans la section Calendrier du jour, cliquez sur Nouveau. Dans la page Rendez-vous - Modification, entrez les informations requises et sauvegardez l'enregistrement.

Consulter un enregistrement de rendez-vous

Dans la section Calendrier du jour, cliquez sur le lien Objet du rendez-vous que vous voulez consulter. La page Rendez-vous - Dtails s'affiche.

Consulter les rendez-vous du mois

Dans la barre de titre Calendrier du jour, cliquez sur l'icne 31. Le calendrier s'ouvre avec le planning du mois.

Consulter les rendez-vous de la semaine

Dans la barre de titre Calendrier du jour, cliquez sur l'icne 7. Le calendrier s'ouvre avec le planning de la semaine.

Consulter les rendez-vous du jour

Dans la section Calendrier du jour, cliquez sur le lien Afficher le calendrier ou sur l'icne 1. Le calendrier s'ouvre avec les rendez-vous du jour.

Modifier la prsentation

Pour modifier les informations qui apparaissent dans deux sections de Ma page d'accueil, cliquez sur Modifier la prsentation et slectionnez d'autres options dans les listes droulantes.

Dmarrage



Enregistrements rcemment crs

Dans l'application standard, cette section concerne les leads.

Crer un enregistrement

Cliquez sur Nouveau dans la barre de titre de l'enregistrement. Dans la page de modification, entrez les informations requises et sauvegardez l'enregistrement.

Dans l'application standard, cette section est rserve la cration de leads.

Consulter un enregistrement

Dans la section Nouvel enregistrement, cliquez sur le lien de l'enregistrement que vous voulez consulter. La page de dtail de l'enregistrement s'ouvre.

Dans l'application standard, cette section est rserve la consultation de leads.

Consulter la liste des nouveaux enregistrements

Dans la section Nouvel enregistrement, cliquez sur le lien Afficher la liste complte. La page de liste des enregistrements s'affiche.

Dans l'application standard, cette section est rserve la consultation d'une liste de leads.

Rapports

Dfinir le graphe selon une autre catgorie

Selon l'analyse qui apparat, vous serez en mesure de cliquer dans la liste droulante et de modifier la slection. Le graphe et la table contiennent les donnes classes selon votre slection.

Dans l'application standard, vous pouvez effectuer cette procdure depuis la section Qualit du pipeline pour le trimestre en cours.

Afficher les enregistrements constituant un segment du graphe ou de la table

Selon l'analyse qui apparat, vous serez en mesure de dvelopper l'analyse jusqu' un segment ou un lien pour afficher les enregistrements de cette catgorie.

Dans l'application standard, vous pouvez effectuer cette procdure depuis la section Qualit du pipeline pour le trimestre en cours.

Tches

Crer une tche Dans la section Tches ouvertes, cliquez sur Nouveau. Dans la page Tches - Modification, entrez les informations requises et sauvegardez l'enregistrement.

Consulter un enregistrement de tche

Dans la section Tches ouvertes, cliquez sur le lien Objet de la tche que vous voulez consulter. La page Tches - Dtails s'affiche.

Utilisation de la messagerie


Consultation des alertes Les alertes au niveau de la socit s'affichent dans Ma page d'accueil. Ces alertes permettent aux administrateurs de diffuser des informations toute la socit, telles que des notifications de runions et des modifications de rgles. Les commerciaux dont les informations sont incluses dans les prvisions de la socit reoivent galement une alerte lorsque les prvisions sont gnres.

Pour consulter vos alertes, procdez comme suit :

4 Cliquez sur l'onglet Accueil.

5 Dans la section Alertes :

Cliquez sur le lien de l'alerte que vous souhaitez consulter, si celle-ci s'affiche dans Ma page d'accueil.

La page Alertes s'affiche ; elle fournit des informations supplmentaires sur l'alerte.

Cliquez sur le lien Afficher la liste complte.

La liste des alertes s'affiche. Vous pouvez slectionner une alerte, mais aussi filtrer les types d'alerte affichs l'aide d'une liste droulante ou crer une liste filtre personnalise.

Rubriques connexes

Pour plus d'informations ce sujet, reportez-vous aux rubriques suivantes :

Champs d'alerte (page 788) Utilisation des listes (page 70)

Utilisation de la messagerie L'option de messagerie situe dans la barre d'actions vous permet de grer efficacement en un seul endroit les notes qui vous sont propres, celles provenant d'autres utilisateurs et celles concernant les enregistrements. Elle favorise donc une meilleure communication et une meilleure collaboration au sein d'Oracle CRM On Demand.

La messagerie peut contenir les lments suivants :

Notes que vous crez pour vous-mme. Vous pouvez crer des notes pour vous-mme dans la messagerie ou dans les pages de dtail d'enregistrement. Cela est utile pour enregistrer des actions dont vous souhaitez effectuer le suivi ou pour les informations auxquelles vous souhaitez vous reporter ultrieurement. Ces notes prives sont signales par une icne sous forme de cl.

Notes sur des enregistrements auxquels vous vous inscrit. Vous pouvez conserver une trace des conversations relatives un enregistrement particulier en accdant la page

Dmarrage


de dtail de celui-ci et en vous inscrivant pour accder toute nouvelle note ajoute l'enregistrement. Vous recevrez alors une copie de ces notes dans votre messagerie et vous pourrez y rpondre. Vous ne recevrez par contre qu'une copie des nouvelles notes ajoutes l'enregistrement et non de celles concernant d'autres modifications de l'enregistrement.

Notes qui vous sont envoyes par d'autres utilisateurs. Un autre utilisateur peut cliquer sur l'icne de note situe en regard de votre nom dans une page de l'application et vous envoyer une note. Les notes qui vous sont envoyes de cette manire sont signales par une icne reprsentant deux personnes.

La messagerie contient une icne de note en forme d'pingle et le nombre de nouveaux messages est affich en regard de cette icne.

Lorsque vous cliquez sur l'icne de note dans la messagerie, une liste des notes s'affiche. Pour chaque note, le nom du crateur de la note s'affiche, ainsi que l'objet de cette dernire ou la premire partie du texte de la note en cas d'absence d'objet. La date de la note s'affiche ou, si la note date du jour mme, son heure.

Voici les oprations que vous pouvez effectuer partir de la liste des notes.


Afficher une note Faites dfiler la page jusqu' la note. Si cette dernire est lie un enregistrement pour lequel vous vous tes inscrit, vous pouvez accder l'enregistrement partir du lien situ dans la note.

Crer une note Cliquez sur Nouvelle note. Saisissez un objet sur la premire ligne (le cas chant), saisissez la note et cliquez sur Enregistrer. L'objet est facultatif. Si vous n'en indiquez pas, ce sont les premiers caractres du texte de la note qui sont copis sur la ligne d'objet.

Rpondre une note Faites dfiler la page jusqu' la note, cliquez sur Rpondre et saisissez la note. Lorsque vous cliquez sur Enregistrer, votre rponse est envoye la messagerie de l'expditeur de la premire note. Si vous slectionnez Publier, votre rponse est publie dans la page de dtail concerne et est envoye tous les utilisateurs qui se sont inscrits pour l'enregistrement.

Supprimer une note Faites dfiler le curseur jusqu' la note et cliquez sur Supprimer. La copie de cette note est supprime de votre messagerie mais la note relle est conserve dans la page de dtail de l'enregistrement.

Afficher les dtails de l'expditeur de la note

Faites dfiler la page jusqu' la note et cliquez sur le nom de l'utilisateur. La page Utilisateur - Dtails s'affiche.

Vous pouvez incorporer la messagerie sous forme de widget Web dans d'autres applications. Pour plus d'informations, reportez-vous la rubrique Incorporation de la messagerie sous forme de widget (page 522).

Lorsque la messagerie est incorpore sous forme de widget Web, vous pouvez cliquer sur le bouton Rafrachir pour mettre jour la messagerie avec les derniers messages provenant d'Oracle CRM On Demand.

Utilisation des applets de flux RSS


Utilisation des applets de flux RSS Dans Oracle CRM On Demand, vous pouvez utiliser des applets de flux RSS pour vous inscrire aux contenus frquemment mis jour qui vous intressent, tels que les blogs, les actualits ou les podcasts. Ce contenu peut, par exemple, venir enrichir vos informations CRM avec des informations provenant de fournisseurs auprs desquels vous avez souscrit un abonnement. Vous pouvez ainsi afficher des informations gnrales sur les marchs dans votre page d'accueil, mais aussi des actualits et informations propres aux employeurs de votre client dans la page Dtails des interlocuteurs.

Oracle CRM On Demand dispose d'un lecteur de flux intgr qui rassemble le contenu qui vous vite d'avoir quitter l'application. Par exemple, il n'est pas ncessaire de consulter d'autres sites Web pour connatre l'actualit des marchs : ces informations vous sont fournies dans Oracle CRM On Demand. Outre la collecte de contenus, le lecteur de flux peut accepter des paramtres de champ d'utilisateur et d'enregistrement.

Les applets de flux RSS sont des applets Web personnalises cres par l'administrateur socit, dans lesquelles est spcifie l'adresse URL d'un flux RSS. Ces applets peuvent donc apparatre dans les endroits suivants :

Ma page d'accueil Pages d'accueil de type d'enregistrement Pages de dtail de type d'enregistrement Barre d'actions

Pour plus d'informations sur les applets Web personnalises, reportez-vous la rubrique A propos des applets Web personnalises (page 840).

Vous devez ajouter l'applet la prsentation de la page d'accueil, de la page de dtail ou de la barre d'actions si elle n'y figure pas dj.

L'administrateur socit peut spcifier qu'une applet de flux RSS est configurable. Si tel est le cas, un lien Configurer s'affiche avec l'applet et vous permet de modifier le nom de l'applet ainsi que son adresse URL afin de pouvoir afficher un flux RSS diffrent. Si une applet de flux RSS n'est pas configurable, le lien Configurer ne s'affiche pas.

L'administrateur socit ne peut rendre que quelques applets de flux RSS configurables.

Si l'administrateur supprime une applet de flux RSS, les versions personnalises de l'applet sont galement supprimes de l'application. Par exemple, si un utilisateur possde une applet pour les actualits de CNN dans sa page d'accueil et qu'un autre utilisateur a configur cette applet pour les actualits de NBC dans sa page d'accueil, les deux utilisateurs perdent l'accs l'applet si l'applet de flux RSS d'origine est supprime.

Pour configurer une applet de flux RSS

1 Cliquez sur le lien Configurer.

2 Dans le champ Nom, saisissez un nom pour l'applet.

3 Dans le champ URL, modifiez l'URL selon vos souhaits.

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4 Cliquez sur Enregistrer.

Le flux est alors rafrachi en fonction des donnes provenant de l'adresse URL configure.

Remarque : Vous pouvez cliquer sur Utiliser la valeur par dfaut pour revenir l'adresse URL telle qu'elle avait t dfinie par l'administrateur socit.

Utilisation des enregistrements Cette section dcrit les procdures courantes que vous pouvez effectuer avec la plupart des enregistrements. Cliquez sur la rubrique afin d'afficher les instructions pas pas pour effectuer les oprations ci-dessous :

Cration d'enregistrements (page 38) Recherche d'enregistrements (page 41) Aperu des enregistrements (page 58) Mise jour des dtails d'un enregistrement (page 59) Liaison d'enregistrements votre enregistrement slectionn (page 60) Mise jour d'enregistrements lis partir d'enregistrements principaux (page 68) Utilisation des listes (page 70) Cration et amlioration de listes (page 75) Exportation d'enregistrements dans des listes (page 82) Transfert de proprit sur des enregistrements (page 83) Mise jour de groupes d'enregistrements (page 85) Fusion d'enregistrements (page 86) Ajout de notes (page 87) Ajout de fichiers et d'URL en pice jointe des enregistrements (page 92) Suppression et restauration d'enregistrements (page 97) Impression des informations prsentes sur les pages (voir "Impression des informations

contenues dans les diffrentes pages" page 103)

Cration d'enregistrements Vous pouvez crer un enregistrement partir de diffrents endroits dans l'application. La zone que vous choisissez varie selon que vous souhaitiez :

Crer l'enregistrement dans une fentre contextuelle indpendante des enregistrements que vous utilisez. Vous restez ainsi l'emplacement o vous vous trouvez dans la zone principale de l'application.

Utilisation des enregistrements


Crer l'enregistrement en cliquant sur le bouton Nouveau dans la page d'accueil, la page Liste ou la page Dtails. Chacune de ces pages ouvre le mme formulaire que les autres mthodes, mais la page Modification est mise en avant par rapport votre page en cours. Vous devrez alors utiliser le lien Page prc. pour revenir votre page de travail.

Crer l'enregistrement pour un autre type d'enregistrement qui est automatiquement li l'enregistrement que vous utilisez.

REMARQUE : Vous pouvez galement ajouter de nouveaux enregistrements en les important partir de fichiers CSV externes ou en les synchronisant avec d'autres applications. Le type d'enregistrement que vous pouvez importer dpend des droits qui sont affects votre rle.

CONSEIL : Pour viter les enregistrements en double, recherchez l'enregistrement avant d'en crer un. Reportez-vous la rubrique Recherche d'enregistrements (page 41).

Pour crer un enregistrement l'aide de la section Crer

1 Quelle que soit la page o vous vous trouvez, accdez la section Crer dans la barre d'actions situe gauche.

2 Dans la liste, cliquez sur le lien du type d'enregistrement.

3 Dans le formulaire de nouvel enregistrement correspondant, entrez les informations requises.

4 Sauvegardez l'enregistrement.

Pour crer un enregistrement partir de la page d'accueil, de la page Liste ou Dtails

1 Dans l'une de ces pages, cliquez sur le bouton Nouveau situ dans la barre de titre.

2 Dans la page de modification, entrez les informations requises.


Pour crer un enregistrement li l'enregistrement slectionn

1 Slectionnez l'enregistrement voulu.

Pour obtenir des instructions sur la slection d'un enregistrement, reportez-vous la rubrique Recherche d'enregistrements (page 41).

2 Dans la page Dtails de l'enregistrement, faites dfiler la page vers le bas pour afficher la section adquate.

3 Dans la barre de titre de la section correspondante, cliquez sur le bouton Nouveau ou Ajouter.

4 Dans la page de modification, entrez les informations requises.

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Saisie d'informations dans les enregistrements Lorsque vous crez des enregistrements, vous pouvez saisir les informations directement dans certains champs, ou slectionner une valeur dans une liste droulante. Par ailleurs, certains champs vous offrent la possibilit de cliquer sur l'icne situe en regard afin d'afficher une fentre dans laquelle vous pourrez slectionner ou saisir des valeurs. Vous pouvez cliquer sur les icnes suivantes :

Icne Tlphone. Vous permet de saisir un numro de tlphone. Icne Calendrier. Vous permet de slectionner une date. Icne Devise. Vous permet de chercher et de slectionner une devise. Icne de recherche (loupe). Vous permet de chercher et de slectionner un ou plusieurs

enregistrements associer celui que vous tes en train de crer. L'icne de recherche permet galement de slectionner les valeurs des champs de listes choix multiples.

A propos des listes choix multiples Une liste choix multiples est une liste de slection dans laquelle vous pouvez choisir plusieurs valeurs. Lorsque vous cliquez sur l'icne de recherche d'une liste choix multiples, une fentre contextuelle s'ouvre. Vous pouvez y slectionner les valeurs requises en les dplaant d'une liste Disponible vers une liste Slectionne. Vous pouvez aussi trier les valeurs de la liste Slectionne.

Les listes choix multiples sont prises en charge par les types d'enregistrement suivants :

Comptes

Interlocuteurs

Opportunits

Leads

Activits

Demandes d'assistance

Objet personnalis 01

Objet personnalis 02

A propos des champs de numro de tlphone

Une icne Tlphone est situe en regard des champs de tlphone. Le fait de cliquer sur l'icne ouvre une fentre de vrification de tlphone, qui permet de dterminer si l'application a correctement identifi le numro : indicatif pays, ville/indicatif, numro local et tout poste.

Lorsque vous fermez la fentre de vrification de tlphone ou lorsque vous sauvegardez l'enregistrement, l'application ajuste le numro de tlphone pour les appels internationaux de manire ce que vous voyiez la squence complte composer. Par exemple, si votre



paramtre Local est Anglais Etats-Unis et si vous saisissez un numro de tlphone pour l'Espagne (Pays, Ville et numros locaux), l'application ajoute l'indicatif international 001 au numro de tlphone.

De plus, si vous voulez dterminer l'indicatif pour un pays, vous pouvez cliquer sur l'icne Tlphone, slectionner le pays et sauvegarder les informations. L'indicatif pays du pays s'affiche dans le champ Tlphone.

A propos des champs d'adresse

En ce qui concerne les adresses, l'application affiche diffrents champs afin de tenir compte des informations spcifiques aux diffrents pays. Par exemple, si vous slectionnez Japon en tant que Pays pour une adresse de facturation d'un compte, les autres champs d'adresse se modifient en champs ncessaires pour les adresses japonaises, comme Chome, Ku et Shi/Gun.

En gnral, les adresses sont stockes avec le type d'enregistrement spcifique. Cependant, certaines adresses sont transfres lorsque vous liez un enregistrement un autre. Par exemple, si vous entrez une adresse de facturation et d'expdition pour un compte, l'adresse de facturation apparat dans la page Interlocuteurs - Dtails lorsque vous liez le compte l'interlocuteur.

Si l'administrateur de votre socit a ajout la section Adresses votre application, vous pouvez suivre les autres adresses des enregistrements de compte et d'interlocuteur. Lors du suivi des adresses d'interlocuteurs, l'adresse principale est toujours celle que vous avez entre dans la section Autre adresse.

Recherche d'enregistrements Pour chercher un enregistrement particulier (de compte, d'interlocuteur ou d'opportunit, par exemple), vous pouvez utiliser :

La section Rechercher de la barre d'actions Situe dans le coin suprieur gauche de la page, cette section permet de chercher rapidement un enregistrement existant. Avant de crer un compte, un interlocuteur, etc., il est judicieux de chercher savoir s'il n'existe pas dj.

Les fentres de recherche de certains champs Lorsque vous entrez les informations d'un enregistrement, il est possible qu'une icne de recherche soit visible en regard d'un champ. Elle signifie que vous pouvez slectionner un enregistrement existant pour renseigner le champ au lieu de saisir les informations voulues.

La page de liste du type d'enregistrement Tous les types d'enregistrement possdent une page de liste. Vous pouvez y consulter un sous-ensemble d'enregistrements ou y trier les enregistrements.

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Utilisation de la section Rechercher pour rechercher des enregistrements Le type d'enregistrement rechercher apparat dans le premier champ de la section Rechercher, dans la barre d'actions. Vous pouvez slectionner l'option Tous pour rechercher tous les types d'enregistrement, ou slectionner un type d'enregistrement individuel. Vous pouvez dfinir le type d'enregistrement par dfaut pour la section Rechercher. Pour plus d'informations, reportez-vous la rubrique Dfinition de votre type d'enregistrement de la recherche par dfaut (voir "Dfinition de votre type d'enregistrement de recherche par dfaut" page 508).

Outre le champ de type d'enregistrement, la section Rechercher peut contenir un ou plusieurs champs permettant de prciser les critres de recherche, selon la configuration effectue par l'administrateur socit :

Plusieurs champs textuels utiliss pour une recherche cible Si la zone de recherche contient plusieurs champs o vous pouvez spcifier les valeurs de rfrence, le systme les vrifie et affiche les enregistrements qui correspondent ces valeurs. Si vous spcifiez des valeurs dans plusieurs champs, seuls les enregistrements correspondant tous ces champs sont proposs (fonctionnement identique la condition AND).

Champ textuel unique utilis pour une recherche par mot-cl Si la zone de recherche contient un champ o vous pouvez spcifier une valeur de rfrence, le systme vrifie les champs par dfaut du type d'enregistrement pour vous proposer les rsultats correspondants. Les critres de recherche sont appliqus tous les champs par dfaut (fonctionnement identique une condition OR applique aux champs par dfaut).

La recherche cible fonctionne comme si un caractre gnrique tait ajout la fin de la saisie effectue dans les champs. Ainsi, si vous entrez c dans un champ Nom de famille, tous les enregistrements comportant un nom de famille commenant par un C vous sont proposs dans les rsultats de la recherche (les performances de recherche sont amliores). La recherche par mot-cl et la recherche de tous les enregistrements fonctionnent comme si un caractre gnrique tait ajout au dbut ET la fin de la saisie effectue dans les champs (la recherche est alors plus longue).

Les champs par dfaut qui apparaissent dans les champs textuels d'une recherche cible et ceux qui sont utiliss pour trouver des correspondances dans le cadre d'une recherche par mot-cl sont identiques. Pour obtenir la liste de ces champs pour chaque type d'enregistrement, reportez-vous la rubrique Champs de recherche par dfaut (page 48).

Les recherches effectues dans les champs textuels ne prennent pas la casse en compte, sauf lorsque la mention sensible la casse grise figure dans le champ de saisie. Cette mention s'efface lorsque l'utilisateur clique dans le champ.

La section Rechercher contient un lien menant la page Recherche avance, qui vous permet d'effectuer une recherche parmi plusieurs types d'enregistrement ou par date. Elle offre galement des possibilits de filtrage plus sophistiques. Pour plus d'informations, reportez-vous la rubrique Utilisation de la recherche avance (page 45).

Il est possible qu'un slecteur de recherche s'affiche pour les recherches cibles uniquement. Utilisez-le pour limiter votre recherche aux enregistrements appartenant un utilisateur ou



un livre particulier. Pour plus d'informations, reportez-vous la rubrique Utilisation du Slecteur de recherche (page 56).

Si vous recherchez un type d'enregistrement unique, les rsultats de la recherche s'affichent dans une page de liste. Vous pouvez alors travailler avec la liste d'enregistrements. Vous pouvez prciser encore la liste en vous aidant des fonctions de gestion de liste d'Oracle CRM On Demand. Vous pouvez sauvegarder les rsultats de la recherche dans une nouvelle liste. Pour plus d'informations sur la gestion des listes d'enregistrements, reportez-vous la rubrique Utilisation des listes (page 70).

Si vous effectuez une recherche sur tous les types d'enregistrements, les rsultats de la recherche s'affichent dans une page comportant plusieurs sections pour chacun des types d'enregistrement trouvs.

Pour rechercher un enregistrement avec la section Rechercher

1 Quelle que soit la page o vous vous trouvez, accdez la section Rechercher dans le coin suprieur gauche.

2 Pour effectuer une recherche sur tous les types d'enregistrement, ou pour limiter la recherche un type d'enregistrement unique :

a Slectionnez Tous dans la liste droulante (recherche plus longue) ou choisissez un type d'enregistrement (recherche plus rapide).

b Selon la configuration que vous avez effectue, vous pouvez entrer la valeur rechercher dans un seul champ textuel ou dans plusieurs d'entre eux.

c Cliquez sur Atteindre.

REMARQUE : Lorsque vous slectionnez l'option Tous dans la liste droulante des types d'enregistrement, Objet personnalis 01, 02 et 03 sont inclus dans la recherche, mais pas les autres types d'enregistrement.

3 Cliquez sur le lien dans l'enregistrement que vous voulez utiliser.

La page de dtail de l'enregistrement s'ouvre.

Utilisation de la fentre de recherche pour rechercher des enregistrements Lorsque vous cliquez sur l'icne de recherche situe en regard d'un champ, une fentre de recherche s'ouvre pour vous permettre de chercher et de slectionner les enregistrements. Selon les cas, vous pourrez slectionner un seul enregistrement ou plusieurs. Lorsque vous slectionnez un enregistrement, une association est automatiquement tablie avec l'enregistrement principal que vous tes en train de crer. Cette association peut tre simple ou multiple, si vous slectionnez plusieurs enregistrements. Lorsque vous slectionnez un enregistrement, le nom de l'enregistrement li s'affiche dans le champ.

L'aspect de la fentre de recherche varie selon que l'association est simple ou multiple. Si l'association est simple, une liste d'enregistrements s'affiche pour vous permettre d'en

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slectionner un. Si l'association est multiple, deux listes s'affichent : l'une contient les enregistrements disponibles, l'autre les enregistrements slectionns.

L'aspect de la fentre de recherche varie galement selon que votre socit a activ la recherche par mot-cl ou cible (la mthode de recherche recommande).

Si la recherche par mot-cl est active. Un champ textuel unique s'affiche. Vous pouvez saisir des critres de recherche et appuyer sur Entre, ou cliquer sur Atteindre pour prciser la liste d'enregistrements.

Si la recherche cible est active. Les champs de recherche filtre rapide s'affichent droite du libell Afficher les rsultats o. Vous pouvez saisir des critres de recherche et appuyer sur Entre, ou cliquer sur Atteindre pour prciser la liste d'enregistrements. Un lien Avanc et un slecteur de recherche s'affichent galement.

Il est possible qu'un slecteur de recherche s'affiche dans la fentre de recherche. Utilisez-le pour limiter votre recherche aux enregistrements appartenant un utilisateur ou un livre particulier. Pour plus d'informations, reportez-vous la rubrique Utilisation du Slecteur de recherche (page 56).

Selon le type d'enregistrement, une liste droulante supplmentaire peut figurer dans le coin suprieur gauche de la fentre. Par exemple, si vous slectionnez une valeur valide dans le champ Compte de la page Tches Modification et que vous affichiez la fentre de recherche du champ Interlocuteurs, une liste droulante proposant deux valeurs s'affiche : Interlocuteurs du compte li et Tous les interlocuteurs. Lorsque vous cliquez sur le bouton Atteindre, la valeur que vous slectionnez dans la liste droulante est utilise pour prciser la liste d'enregistrements.

Pour rechercher des enregistrements l'aide de la fentre de recherche

1 Cliquez sur l'icne de recherche situe en regard du champ.

2 La fentre de recherche s'affiche, avec la liste des enregistrements disponibles.

Dans cette fentre, vous pouvez :

Utiliser une recherche filtre rapide pour filtrer la liste (si la recherche cible est active). Reportez-vous la rubrique Filtrage des listes (voir "Filtrage de listes" page 79).

Cliquer sur le lien Avanc pour filtrer la liste (si la recherche cible est active). Son action est similaire celle que dcrit la rubrique Utilisation de la recherche avance (page 45).

Cliquer sur Nouveau pour crer un nouvel enregistrement qui sera ajout la liste.

Cliquer sur les liens Suivant ou Prcdent pour trouver l'enregistrement dans la liste.

3 Pour slectionner les enregistrements voulus, cliquez sur le lien de slection, puis sur OK.

Si vous souhaitez slectionner plusieurs enregistrements, cliquez sur Slectionner autant de fois que ncessaire. Les enregistrements sont dplacs depuis la liste des enregistrements disponibles vers celle des enregistrements slectionns.



REMARQUE : Pour supprimer les informations dj slectionnes et laisser le champ vide, cliquez sur Effacer valeur en cours dans la fentre de recherche. Le bouton Effacer valeur en cours n'est pas disponible si la fonction d'association intelligente est active.

Recherche d'un enregistrement depuis une page de liste Pour chercher des enregistrements dans une page de liste, procdez comme suit. Pour plus d'informations sur la recherche d'enregistrements dans une page de liste, reportez-vous la rubrique Filtrage des listes (voir "Filtrage de listes" page 79).

Pour chercher un enregistrement dans une page de liste

1 Cliquez sur l'onglet correspondant au type d'enregistrement rechercher.

2 Dans la page d'accueil de l'enregistrement, slectionnez la liste filtre susceptible de contenir l'enregistrement que vous recherchez.

Vous pouvez galement accder la liste requise partir de la section Listes de favoris de la barre d'actions, si elle figure dans la fentre.

3 Dans la page Liste, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :

Effectuer une recherche alphabtique d'enregistrement.

Effectuer une recherche filtre rapide.

Cliquer sur les liens Prcdent ou Suivant pour faire dfiler la liste.

4 Cliquez sur le lien dans l'enregistrement que vous voulez utiliser.

La page de dtail de l'enregistrement s'ouvre.

Utilisation de la recherche avance Vous pouvez utiliser la recherche avance pour effectuer les oprations suivantes :

Effectuer une recherche simultane sur un ou plusieurs types d'enregistrement Effectuer une recherche d'enregistrements d'aprs la date Effectuer une recherche sur l'ensemble des champs d'un type d'enregistrement Effectuer une recherche en appliquant des critres de filtrage chaque champ

Si vous recherchez un type d'enregistrement unique, les rsultats de la recherche s'affichent dans une page de liste. Vous pouvez alors travailler avec la liste d'enregistrements. Pour plus d'informations sur la gestion des listes d'enregistrements, reportez-vous la rubrique Utilisation des listes (page 70).

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Si vous effectuez une recherche sur tous les types d'enregistrements, les rsultats de la recherche

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