Agroeconomia Trigo

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    Cadena agroproductiva de TRIGO

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     TRIGO

    Principales Aspectos de laCadena Agroproductiva

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    Cadena agroproductiva de TRIGO

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    Sr. Ollanta M. Humala Tasso

    Presidente Constitucional de la República

    Sr. Milton Von Hesse La Serna

    Ministro de Agricultura

    Sr. Juan Ludovico Rheineck Piccardo

    Viceministro de Agricultura

    Ing, José Alberto Muro Ventura

    Director General de Competitividad Agraria

    Ing. Roberto Salazar Córdova

    Director de la Dirección de Información Agraria

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    Cadena agroproductiva de TRIGO

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    INDICE

    Presentación................................................................................................................................02

    1. Introducción..................................................................................................................03

    2. Importancia Agroeconómica......................................................................................03

    3. Siembras y Avances del Cultivo.................................................................................04

    4. Producción.....................................................................................................................07

    5. Rendimiento Promedio (kg/ha).................................................................................096. Precios en Chacra (S/. x kg).......................................................................................10

    7. Precios Internacionales...............................................................................................11

    8. Variedades y Usos del Trigo.......................................................................................12

    9. Importaciones de Trigo...............................................................................................12

    10. Participación de la Producción en las Importaciones de Trigo…......................14

    11. Características de la Cadena Productiva de Trigo................................................15

    12. Importancia del Valor Agregado en la Cadena del Trigo......................................16

    13. Inserción de la Cadena de Trigo................................................................................1814. Consumo Percápita de Trigo y sus Derivados.......................................................18

      14.1. Consumo Percápita de Trigo (Cereal)........................................................20

      14.2. Consumo Percápita de Harina ...................................................................20

      14.3. Consumo Percápita en Productos de Panadería.....................................21

      14.4. Consumo Percápita de Pastas......................................................................21

    15. Costos de Producción.................................................................................................22

    16. Rentabilidad Esperada.................................................................................................22

    17. Resumen.........................................................................................................................23

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    PRESENTACIÓN

    El Trigo, representa uno de los principales alimentos básicos

    para las familias peruanas. Es insumo para la producción de ha-rinas, destinadas a la elaboración de pan, deos, galletas, entreotros y es el tercer cereal más producido después del maíz yel arroz. A nivel mundial, el trigo es la principal fuente de pro-teína vegetal en la alimentación humana.

    La producción de trigo en el Perú ha ido incrementándose demanera paulatina, pero todavía no existe suciente produc-ción para la demanda interna, esto trae consigo algunas interrogantes importantes:

    ¿Es necesario poder realizar planicación de siembras? ¿Cómo impacta una mayorproducción en el precio nal del trigo? ¿Es posible establecer mecanismos de moni-toreo de cosechas? ¿Es importante articular la producción nacional?.

    En tal sentido, el Ministerio de Agricultura a través de la Dirección General de Com-petitividad Agraria (DGCA) hace de su conocimiento el presente informe agroeco-nómico de la Cadena Agroproductiva de Trigo con un importante análisis cuantitativoy cualitativo que ayudará a responder algunas de las reexiones planteadas anterior-mente.

    El informe evalúa e identica los principales aspectos de la cadena productiva permi-tiendo analizar las oportunidades y retos que enfrenta el sector productor de trigo.Se identica, la participación económica y social de cada una de las actividades pro-ductivas describiendo una breve reexión de como éstas se enmarcan al desarrollo

    sustentable de la cadena de trigo y su impacto a nivel nacional.

    Es fundamental disponer de amplia información agraria especializada porque con-lleva a una oportuna toma de decisiones con la visión de un trabajo que involucra a

    todos los actores que intervienen en la cadena agroproductiva: Estado, proveedores,comerciantes mayoristas, productores, entre otros; aplicando nuevas estrategias enla producción y comercialización, promoviendo mayores ingresos económicos, cali-dad de vida y competitividad de los pequeños y medianos agricultores del PERÚ.

    Ing. JOSÉ A. MURO VENTURADirector General

    Dirección General de Competitividad Agraria

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    Cadena agroproductiva de TRIGO

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    Dirección General de Competitividad Agraria Dirección de Información Agrariawww.minag.gob.pe Jr. Yauyos 258- Lima2098800

    1ra Edición: Abril 2013

    Colaboración:

    Ing. Franco Oviedo Angüis

    Especialista en Agronegocios y Mercado.

    Ing. Luis Casanova Gálvez.Especialista en Cadenas y Territorios.

    Centro de Documentación Agraria-CENDOC Jr. Yauyos [email protected]

    209-8800 (2255) 

    Prohibida la reproducción parcial o total, por cualquier medio o método de este libro sin previa autorización delMinisterio de Agricultura.

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    1 Manejo Tecnicado del Cultivo de Trigo en la Sierra del Perú, GTZ-Programa Desarrollo Rural Sostenible-Cajamarca2 Situación del Trigo, MINAG 2008.3 L.d. Trigos: Los demás Trigos.

    Trigo(Triticum aestivum.)

    Principales Aspectos de la Cadena Agroproductiva

    1. Introducción

    El trigo es uno de los tres cereales más importantes producidos a nivel mundial junto al maíz yel arroz y es el más consumido por el hombre en la civilización occidental desde inicios de la hu-manidad. Del trigo se extrae el grano que es utilizado en la industria de harina, elaborándose: pan,deos, galletas y una gran variedad de productos alimenticios; a su vez es utilizado en consumo

    directo para la preparación de muchos platos.

    En el Perú, este cereal fue introducido por los españoles en forma casual alrededor del año 1540,en una remeza de garbanzos. Fueron tres damas españolas las que difundieron e introdujeron losprimeros trigos, los cuales se sembraron en los alrededores de Lima y adquirieron gran impor-tancia1.

    El trigo forma parte del consumo básico de la población peruana, pero la producción es decitaria.

    El 97% de la supercie cultivada se encuentra ubicada en la sierra y el 3% en la costa. El 90% del

    área sembrada en el país se realiza en secano.

    La producción del cereal se desarrolla mayormente sobre los 2 mil hasta 4 mil metros de altitud,en suelos pedregosos y superciales, en laderas donde no prosperan otros cultivos. En estas zonas

    no se dispone de semillas certicadas ni asistencia técnica que garanticen calidad y productividad.

    La población campesina de nuestra sierra depende mucho de este grano para su alimentación y

    su economía2.

    2. Importancia Agroeconómica

    El valor bruto de la producción de trigo en el Perú en el año 2012 alcanzó los 112.1 millones denuevos soles con un crecimiento del 5.6% con respecto al año 2011. Representa el 0.86% del PBIdel subsector agrícola del país. La producción nacional de trigo es insuciente para cubrir la de-manda interna, siendo muy pequeña la producción en relación al trigo importado.

    El valor de la producción de harina de trigo fue de 966.2 millones de nuevos soles en el año 2012,con un crecimiento del 1.48% con respecto al año anterior.

    Este producto concentra alrededor de 6,535,665 de jornales a nivel nacional, de ahí su importanciaen la generación de trabajo en las zonas rurales del Perú.

    La producción de trigo en el Perú al año 2012 fue de 226,135 toneladas, las importaciones se cen-tran en dos productos: trigo duro con 173,631 toneladas y L.d. trigos3 , excepto para siembras con1,522,977 toneladas. Como se aprecia existe gran diferencia con respecto al nivel de producciónactual.

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    Cuadro Nº 1: Superfcie Sembrada Nacional (ha)

    Fuente: MINAG-OEEEElaboración: MINAG-DGCA-DIA

    Campaña Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago-Jul Var%

    2004-2005 75 733 5,372 17,138 30,680 36,061 22,336 14,800 4,043 1,684 1,227 659 134,806

    2005-2006 117 846 4,892 18,663 28,516 36,556 31,142 16,979 3,343 1,872 1,153 521 144,599 7.3%

    2006-2007 42 617 5,819 18,302 31,358 40,463 30,096 15,391 3,473 853 641 661 147,715 2.2%

    2007-2008 41 890 4,794 17,729 31,368 43,118 28,529 15,509 3,981 2,537 1,805 1,349 151,649 2.7%

    2008-2009 151 400 4,690 18,342 28,922 46,022 31,314 18,156 5,099 1,133 2,070 959 157,255 3.7%

    2009-2010 58 544 5,242 18,184 32,756 39,446 33,124 16,847 5,341 1,074 1,527 770 154,913 -1.5%

    2010-2011 44 573 5,549 14,214 34,684 41,172 28,185 15,462 5,341 1,493 2,131 456 149,402 -3.6%

    2011-2012 39 884 6,631 15,108 34,295 40,485 31,295 13,237 6,316 1,930 1,964 396 152,579 2.1%

    Gráfco Nº 1: Superfcie Sembrada Nacional (ha)

    Fuente: MINAG-OEEE

    Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

    Como se mencionó, el Perú en cuanto a producción de trigo es decitario y para cubrir el consu-mo nacional de este alimento debe importarse de los principales países productores, como Argen-tina, Estados Unidos y Canadá. Estas importaciones vienen aumentando con los años, generandouna dependencia cada vez mayor por este producto.

    3. Siembras y Avances de Siembras

    En la campaña agrícola 2011-2012, la supercie sembrada nacional de trigo fue de 152,579 hectá-reas, un incremento de 2.1% mayor que la campaña anterior. Como se aprecia en el cuadro Nº 1,la supercie sembrada ha mantenido crecimientos moderados pero constantes desde la campaña

    2004-2005. La mayor supercie sembrada en el Perú se dio en la campaña agrícola 2008-2009 con

    157,255 hectáreas. Ver cuadro Nº 1 y gráco Nº 1.

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    Cuadro Nº 2: Avances de Siembras Campaña Agrícola 2012-2013 (ha)

    Fuente: MINAG-OEEEElaboración: MINAG-DGCA-DIA

    Para determinar el calendario de siembras de trigo, se ha tomado como referencia la campañaagrícola 2011-2012, la cual mostró que la mayor supercie sembrada se da entre los meses de

    noviembre a marzo, con picos en los meses de diciembre a febrero. Estos meses se concentra el69.5% de las siembras a nivel nacional. Ver gráco Nº 2.

    Campaña Ago Sep Oct Nov Dic Ago-Dic Var %

    2011-2012 39 884 6,631 15,108 34,295 56,957

    2012-2013 63 576 6,372 16,613 33,857 57,481 0.9%

    Entre agosto a diciembre, el avance de siembras en la actual campaña agrícola de trigo 2012-2013,existen aproximadamente unas 57,481 hectáreas sembradas, con un crecimiento de 0.9% respectoal mismo periodo de la campaña agrícola anterior. Ver cuadro Nº 2.

    Gráfco Nº 2: Calendario de Siembras (%)

    Fuente: MINAG-OEEEElaboración: MINAG-DGCA-DIA

    A nivel departamental en la última campaña agrícola 2011-2012, la supercie sembrada fue de

    152,579 hectáreas con un crecimiento del 2.1% con respecto a la campaña anterior 2010-2011.

    Los principales departamentos que mantienen la mayor supercie sembrada son La Libertad con

    32,149 ha, seguido de Cajamarca con 31,635 ha, Ancash con 18,260, Huánuco con 12,094 ha yPiura con 11,512 ha, estos departamentos concentran aproximadamente el 69.2%.

    La variación en la supercie sembrada a nivel departamental tuvo diferentes comportamientos,

    disminuciones para diferentes regiones como Arequipa (-13.0%), Huancavelica (-13.0%), Cusco(-7.2%) y Ancash (-4.9%), pero compensadas con los crecimientos de Lambayeque (32.3%), Piura(17.4%), Ayacucho (11.2%) y los demás departamentos con (15.7%). Ver cuadro Nº 3.

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    Gráfco Nº 3: Evolución Superfcie Cosechada (miles de ha) y Producción (miles de t)

    En cuanto a la evolución a nivel departamental de la supercie cosechada y producción a diciem-

    bre del año 2012, se tienen 151,915 hectáreas cosechadas, con un crecimiento del 4.4%, así comouna producción de 226,135 toneladas, con un incremento de 5.6% con respecto al mismo periododel año 2011. Los departamentos con mayor producción y supercie cosechada son: Cajamarca,

    La Libertad, Ancash, Huánuco, Piura y Cusco; estos departamentos concentran al año 2012, el70.0% de la producción a nivel nacional.Ver cuadro Nº 5.

    Cuadro Nº 5: Evolución Superfcie Cosechada (ha) y Producción (t)

    Fuente: MINAG-OEEEElaboración: MINAG-DGCA-DIA

    RegiónSuperfcie Cosechada (ha) Producción (t)

    2011 2012 Var% 2011 2012 Var% Part %

    Piura 9,728 11,472 17.9% 8,954 10,028 12.0% 4.43%

    Lambayeque 1,045 1,414 35.3% 800 966 20.8% 0.43%La Libertad 30,896 32,154 4.1% 57,418 60,691 -5.7% 26.84%

    Cajamarca 30,034 32,227 7.3% 31,409 33,534 6.8% 14.83%

    Ancash 19,196 18,260 -4.9% 19,098 18,274 -4.3% 8.08%

    Huánuco 11,279 12,008 6.5% 15,527 16,461 6.0% 7.28%

     Junín 6,782 6,724 -0.8% 14,751 15,173 2.9% 6.71%

    Huancavelica 4,603 4,336 -5.8% 6,500 6,035 -7.2% 2.67%

    Arequipa 3,544 3,210 -9.4% 23,246 21,638 -6.9% 9.57%

    Ayacucho 7,562 9,599 26.9% 5,964 10,840 81.8% 4.79%

    Apurimac 6,213 5,997 -3.5% 7,772 9,493 22.1% 4.20%

    Cusco 11,652 11,454 -1.7% 18,822 19,301 2.5 % 8.54%

    Puno 1,519 1,572 3.5% 1,729 1,684 -2.6% 0.74%Otros 1,432 1,489 4.0% 2,150 2,016 -6.2% 0.89%

    Total 145,484 151,915 4.4% 214,140 226,135 5.6% 100%

    4. Producción

    En el gráco Nº 3, se puede apreciar la evolución tanto de la supercie cosechada que ha venido

    creciendo anualmente a una tasa promedio en los últimos diez años de 1.1% y la producción a una

    tasa de 1.9%. El mayor nivel de producción se dio en el año 2009 con 226.3 miles de toneladas yla supercie cosechada fue de 158.1 miles de hectáreas.

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    Gráfco Nº 4: Calendario de Producción (%)

    Fuente: MINAG-OEEEElaboración: MINAG-DGCA-DIA

    Para determinar el calendario de producción, se tomo la producción mensual del año 2012,resultando que entre los meses de junio a septiembre se concentra la mayor producción detrigo con el 85.1% de la misma, y el mes de mayor producción es julio con el 34.2% de la pro-ducción nacional. Ver gráco Nº 4.

    5. Rendimiento Promedio (kg/ha)

    El rendimiento promedio nacional en el año 2012 fue de 1,489 kg/ha, registró un incremento del1.1% con respecto al año 2011.

    En el año 2012, el departamento que tiene el mejor rendimiento promedio es Arequipa con6,714 kg/ha, seguido de Tacna con 3,045 kg/ha, Junín con 2,257 kg/ha, La Libertad con 1,888 kg/ha, Cusco con 1,685 kg/ha y Apurímac con 1,583 kg/ha. Estos departamentos mantienen rendi-mientos por encima del promedio nacional. Cabe destacar que los departamentos con mejoresrendimientos no son los principales productores a excepción de La Libertad.Ver cuadro Nº 6 y gráco Nº 5.

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    Gráfco Nº 5: Rendimiento Promedio (Kg/ha)

    Fuente: MINAG-OEEE

    Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

    Región 2011 2012 Var%

    Piura 920 874 -5.0%

    Lambayeque 766 683 -10.8%

    La Libertad 1,858 1,888 1.6%Cajamarca 1,046 1,041 -0.5%

    Ancash 995 1,001 0.6%

    Huánuco 1,377 1,371 -0.4%

     Junín 2,175 2,257 3.7%

    Huancavelica 1,412 1,392 -1.5%

    Arequipa 6,559 6,741 2.8%

    Ayacucho 789 1,129 43.2%

    Apurimac 1,251 1,583 26.5%

    Cusco 1,615 1,685 4.3%

    Tacna 3,667 3,045 -16.9%Promedio Nacional 1,472 1,489 1.1%

    Cuadro Nº 6: Rendimiento Promedio (Kg/ha)

    Fuente: MINAG-OEEEElaboración: MINAG-DGCA-DIA* A Octubre 2012

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    Región 2011 2012 Var%

    Piura 1.48 1.43 -3.8%

    Lambayeque 1.25 1.11 -11.2%

    La Libertad 1.26 1.32 4.7%

    Cajamarca 1.13 1.24 9.2%

    Ancash 1.77 1.82 2.7%

    Huánuco 1.12 1.21 8.0%

     Junín 1.09 1.39 27.3%

    Huancavelica 1.11 1.02 -8.3%

    Arequipa 1.29 1.18 -8.9%

    Ayacucho 1.18 1.25 6.2%

    Apurimac 1.09 1.25 15.1%

    Cusco 1.15 1.28 11.6%

    Tacna 1.18 1.26 7.5%Lima 1.31 1.52 16.2%

    Puno 1.32 1.40 6.2%

    Promedio Nacional 1.26 1.32 5.1%

    Cuadro Nº 7: Precios en Chacra (S/. x Kg)

    Fuente: MINAG-OEEEElaboración: MINAG-DGCA-DIA* A Octubre 2012

    Gráfco Nº 6: Precios en Chacra (S/. x Kg)

    Fuente: MINAG-OEEEElaboración: MINAG-DGCA-DIA

    6. Precios en Chacra (S/. x kg)

    El precio promedio en chacra a diciembre del año 2012, fue de S/. 1.32 por kilo, representandoun incremento de 5.1% con respecto al mismo periodo del año 2011. Ancash es el departamento

    donde el precio pagado al productor tuvo su mayor cotización con S/. 1.82 por kilo, seguido deLima con S/. 1.52, Piura con S/. 1.43, Puno con S/. 1.40 y Junín con S/. 1.39 por kilogramo.

    Es importante señalar que la variación en los precios en chacra se ven fuertemente inuenciadas

    por la demanda de harina de trigo, que a su vez está estrechamente relacionado con la demanday consumo de pan. Ver cuadro Nº 7 y gráco Nº 6.

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    Gráfco Nº 7: Cotización Internacional y Precio CIF de Trigo Duro (US$/t)

    Gráfco Nº 8: Cotización Internacional y Precio CIF de Los demás Trigos (US$/t)

    Al 28 de enero del año 2013, los demás trigos que son utilizados para producir pan, tienen una co-tización internacional de 355.0 US$/t, lo que representa un incremento del 44.2% y el precio CIF de369.8 US$/t con un crecimiento de 19.4% con respecto a enero del año 2012.Ver gráco Nº 8.

    7. Precios Internacionales

    De acuerdo al mercado internacional, el Trigo US Nº 2 Hard Red Winter FOB Golfo de EE.UU.al 28 de enero del año 2013, la cotización internacional de Trigo Duro registró un monto de

    348 US$/t con un incremento del 17.3% y el precio CIF de 377.0 US$/t con una disminución del-16.3% con respecto a enero del año 2012. Ver gráco Nº 7

    Los precios CIF de trigo duro han venido disminuyendo desde enero del año 2012, principalmentepor una mayor oferta en el mercado internacional.

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    8. Variedades y Usos del Trigo

    La producción de trigo en el Perú ha ido creciendo a una tasa promedio de 1.9% anualmente. Enel año 2003 se producían unas 190.5 para pasar a producirse 226.1 mil toneladas, representando

    un incremento del 18.7% en diez años.

    Las variedades de trigo que actualmente se están cultivando en el Perú son:

    Para producir harina, (Triticum aestivum), tenemos:

    • El Nazareno,

    • Centenario,

    • San Isidro,

    • Moray,

    • San Francisco

    • El Molinero

    Para producir pastas, (Triticum thúrgidum ssp. Durum), tenemos:

    • Crown,

    • Bravadur,

    • Platinum,

    • Líneas avanzadas del INIA y de la UNALM

    9. Importaciones de Trigo

    Las importaciones de “trigo duro” que ingresa con la partida arancelaria 1001.10.90.00 a diciem-bre del año 2012 ascendieron a 174 mil toneladas y un valor CIF miles de US$ 65,288, con unanotable disminución de -70.1% en las importaciones desde el año 2006. Esto fundamentalmentepor una mayor producción nacional de este producto, impulsado en su gran mayoría por la acti-vidad privada.

    En el gráco Nº 10, se puede apreciar los principales países de donde proviene el trigo duro al

    Perú. Como se mencionó anteriormente las importaciones de trigo duro al año 2012 fueron de

    174 mil toneladas, de las cuales Canadá participa con el 90.0%, seguido de EE.UU. con el 7.0% yMéxico con el 3.0% respectivamente. Estas importaciones se derivan fundamentalmente a la pre-paración de pastas. Ver gráco Nº 9 y Nº 10.

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    Gráfco Nº 9: Importaciones de Trigo Duro

    Gráfco Nº 10: Principales Países Importadores (%)

    Fuente: MINAG-OEEEElaboración: MINAG-DGCA-DIA

    Fuente: MINAG-OEEEElaboración: MINAG-DGCA-DIA

    En cuanto a las importaciones de “los demás trigos, excepto para siembra” que corresponde ala partida arancelaria 1001.90.20.00 que ingresan al país. Las importaciones a noviembre del año2012 fueron de 1,259.3 miles de toneladas por un valor CIF millones de US$ 406.1, lo cual repre-senta un crecimiento del 460.2% en el volumen importado con respecto al año 2006.Ver gráco Nº 11.

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    Gráfco Nº 11: Importaciones de Los demás trigos, excepto para siembra

    Fuente: MINAG-OEEEElaboración: MINAG-DGCA-DIA/* Datos a noviembre 2012

    Fuente: MINAG-OEEEElaboración: MINAG-DGCA-DIA

    Indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

    Producción Nacional (t) 191,082 181,552 206,936 226,565 219,454 214,141 226,134

      Importaciones Trigo Harina 224,774 596,081 1,245,693 1,309,227 1,385,779 1,446,027 1,259,261

      Importaciones Trgo Pastas 193,088 183,559 208,944 228,274 221,464 1,662,179 173,631

    Importaciones Totales (t) 417,862 779,640 1,454,637 1,537,501 1,607,243 3,108,206 1,432,892% de la Producción 45.7% 23.3% 14.2% 14.7% 13.7% 6.9% 15.8%

    Cuadro Nº 8: Participación de la Producción en las Importaciones de Trigo (%)

    Otro indicador importante de analizar es el Consumo Aparente de Trigo, derivado de la ofer-ta nacional (producción nacional + importaciones). Al año 2006 el consumo fue alrededor de608,888 toneladas, para llegar al año 2012 a consumirse unas 1,659,023 toneladas, representandoun incremento del 172.5%, principalmente por el mayor consumo de este cereal en sus distintosproductos y subproductos, como cadena representa una importante fuente de sustento y desa-rrollo rural. Ver cuadro Nº 9.

     10. Participación de la Producción en las Importaciones de Trigo

     Es importante analizar la participación que mantiene la producción nacional de trigo con respectoa la importación de este importante cereal y su impacto a nivel rural. La participación de la pro-ducción en el año 2006 fue aproximadamente del 45.7%, es decir se producía casi la mitad de laoferta total existente en el mercado, para llegar al año 2012 con una participación de solo 15.8%.

    El menor indicador de participación se dio en el año 2011 con un 6.9%, Casi la totalidad de laoferta nacional fue proveniente de las importaciones de trigo (trigo duro y los demás trigos). Vercuadro Nº 8.

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    Fuente: MINAG-OEEEElaboración: MINAG-DGCA-DIA

    Conaumo de Trigo 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

    Demanda Total (t) 191,082 181,552 206,936 226,565 219,454 214,141 226,134

    Exportaciones (t) 224,774 596,081 1,245,693 1,309,227 1,385,779 1,446,027 1,259,261

    Consumo Aparente 417,862 779,640 1,454,637 1,537,501 1,607,243 3,108,206 1,432,892

    Cuadro Nº 9: Consumo Aparente de Trigo (t)

    4 El concepto de valor económico reere al de valor agregado. El valor agregado por una actividad productiva es la diferencia entre el valor del producto elabo -rado y el valor de sus insumos. Desde otra perspectiva, el valor agregado es la suma de la retribución a los factores de la producción que han intervenido en elproceso (titulares de la tierra, los servicios del trabajo y del capital).5 Las empresas buscarán elaborar los productos de mayor valor, que serán aquellos donde se haga máxima la brecha entre los benecios percibidos por el consu -midor (por ende la predisposición a pagar) y los costos de adquisición / producción..6 Asamblea Anual de la Asociación Latinoamericana de Industriales Molineros – ALIM, Lima, Noviembre 2007.7 Volumen de la Molienda y destino de las harinas en el 2006, SNI

    11. Características de la Cadena Productiva de Trigo

    Unas de las características resaltantes es que todos los eslabones de la cadena de trigo generanvalor económico4. El productor agrícola lo hace cuando genera a partir de recursos naturales (tie-rra y agua) un producto como el trigo con importante valor de mercado, utilizando en el procesoproductivo relativamente pocos insumos (fertilizantes, herbicidas, equipos de producción, etc.).

    La industria molinera, al transformar el trigo en productos que serán luego utilizados como insu-mos de otras industrias alimenticias o directamente por las familias cuando éstas deciden elaboraren casa sus propios alimentos. En esta transformación se requerirá de capital, mano de obra ytambién de tierra (lugar físico donde se emplaza la planta productiva); por el uso de estos factoresse pagará una contraprestación, todo ello representa valor económico dentro de la cadena devalor del trigo.

    Finalmente, la industria de la pasta, de la panicación, de galletas, etc., transformará las harinas, las

    sémolas, las mezclas, en productos nales que luego las familias incorporarán en distintas propor-ciones según sus gustos y posibilidades en sus dietas de alimentación. En esta segunda transforma-ción, también se requerirá de la concurrencia de todos los factores de la producción para lograrlos productos de mayor valor5 .

    Según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), en la industria molinera en el Perú existen aproxi-madamente unas 20 empresas dedicadas a la molienda de trigo ubicadas en doce regiones del país,estas mantienen el 63% de utilización de la capacidad instalada, que asciende a 2,135,000 TM/año yemplean en toda la cadena de valor alrededor de 200 mil personas. Se estima que se generan US$2,400 Millones de valor agregado en el sector6 .

    De los volúmenes de molienda de trigo en el Perú, aproximadamente el 55.1% se destina a la in-dustria de panicación, a la elaboración de pastas un 28.3%, a la fabricación de galletas un 7.1% y

    a la pastelería, repostería y otros un 9.6%7 . Ver gráco Nº 12.

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    Sector Primario

    Producción de Trigo

    Insumos Producción

    • Semillas

    • Fertilizantes

    •  Agroquímicos

    • Maquinaria

    • Industria

     Automotriz

    • Servicios para

    el Agro

    • Labranza,

    barbecho

    • Siembra

    • Crecimiento y

    desarrollo

    • Cosecha

    Acopiadores

    •  Almacenaje

    tradicional y a

    campo

    • Clasificación

    • Mantenimiento

    y conservación

    Trigo para producir

    pan “Triticum

    aestivum” 

    Trigo para producir

    pasta “Triticum

    thúrgidum ssp.

    Durum”

    Sector Secundario

    Industrialización

    Primaria Secundaria

    Industria Molinera Industria Alimentaria

    • Separación

    magnética

    • Limpieza

    •  Acondicionamiento

    • Molienda y cribado

    • Tamizados

    • Incorporación de

    aditivos

    • Embolsado: Harina

    de Trigo, Harina

    Integral,

    premezclas de trigo

    • Harina fraccionada

    • Pan artesanal

    • Pan industrial

    (bollería, pan

    Francés y otros)

    • Galletería

    • Pastas frescas

    • Repostería fina

    • Pizzas y prepizzas

    • Cereales

    • Gluten de trigo

    Exportación Comercialización

    • Grano

    • Galletas

    • Pan de variostipos

    • Pastas

    alimenticias

    • Transporte

    • Distribución

    • Mercado interno

    Distribución• Consumo

    Grano de Baja

    Calidad

    Destileria

    ETANOL Sub Productos

    DDGS DDG

    Industria de

    Alimentos

    Balanceados

    Producción

    Animal

    • Carne Roja

    • Carne Blanca

    • Leche

    • Huevo

    •  Afrecho

    •  Afrechillo

    Ración balanceada para carne o

    leche bovina

    Elaboración: INTA-Argentina

    8 Tendencias y Oportunidades para la Cadena del Trigo en los Mercados de Latinoamérica, IERAL de Fundación Mediterránea, 2012.9

     Nótese que sí la transformación industrial se sustenta exclusivamente en subsidios del Estado (directos y/o indirectos) o en condiciones de acceso a la materiaprima articialmente favorables (un cupo de exportación que reduce el precio de la materia prima en el mercado interno), puede suceder que no haya creaciónneta de valor económico sino sólo una mera redistribución de ingresos desde un segmento de la sociedad (los que pagan los impuestos, cuando hay subsidio delEstado) o desde otro eslabón de la cadena (el productor de la materia prima cuando ésta es penalizada) hacia los participantes del eslabón de transformación(titulares de empresas y empleados)10 La mayor productividad de los empleos de las industrias exportadoras puede deberse a un mayor stock de capital humano, a una mayor disponibilidad decapital por empleo, a un manejo más eciente de los recursos con que cuenta la empresa, y/o a una combinación de todos estos factores.

    12. Importancia del Valor Agregado en la Cadena del Trigo8 

    La importancia de agregar más valor al trigo producido en actividades de transformación que seangenuinamente competitivas en términos internacionales, condición indispensable para que hayacreación neta de valor económico y permanencia en el tiempo9, se sustenta en los efectos posi-tivos que genera sobre toda la cadena y la economía. ¿Qué diferencias se encontrarían entre doscadenas, donde una tiene eslabones de transformación más gruesos que la otra?

    • Una diferencia importante estaría en la cantidad y calidad de puestos de trabajo directos gene-rados por la cadena. La cadena productiva que más transforma tendría más empleos directos(requeridos para la transformación del cereal) y en proporción éstos serían de mayor calidad.En los productos más transformados (descomoditizados) la competencia por el mercado sedene por aspectos que tienen que ver con la innovación, la diferenciación y la capacidad de

    la empresa en captar las tendencias de los consumidores.g) Educar e informar a la población

    para lograr una buena alimentación y contribuir al desarrollo nacional.

    • Para competir en estos mercados, las exigencias de capital humano especializado (profesio-nales en comercio exterior, especialistas en tecnología industrial, especialistas en marketing,nutricionistas, etc.) son considerablemente mayores a las que tiene la producción primaria.Por otra parte, cuando la transformación se realiza para su comercialización en el exterior lasempresas generan por denición empleos formales, que suelen tener una retribución superior

    a la media de la industria por la mayor productividad10.

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    tores como el ingreso de las familias, disponibilidad de bienes y servicios esenciales, información,entre otros. El aumento de adquirir trigo en sus derivados lo proporciona un incremento en lacapacidad de compra de las familias.El consumo de trigo y sus derivados los vamos agrupar en:

    1. Consumo percápita de trigo (Cereal)2. Consumo percápita de Harina3. Consumo percápita de Panadería4. Consumo percápita de Pastas

    Como se muestra, existe una gran variedad de productos en donde se consume trigo y por con-siguiente sus derivados y cada uno presentan características relevantes en el consumo.Ver gráco Nº 13.

    Gráfco Nº 13: Consumo Percápita Nacional Trigo y sus Derivados (Kg/persona)

    14.1. Consumo Percápita de Trigo (Cereal) 

    A nivel país el consumo de trigo como cereal es alrededor de 2.8 kg/persona. También es im-

    portante considerar los datos de acuerdo a la región natural donde se encuentra. En la Costa elconsumo es en promedio de 0.6 kg/persona, Sierra de 7.2 kg/persona y Selva con 0.6 kg/persona.Se observa un mayor consumo en la sierra, esto apoyado por la alimentación en zonas rurales delpaís que es alrededor de 8.8 kg/persona en comparación con las zonas urbanas con 1.0 kg/perso-na. El menor consumo de este cereal se da en Lima Metropolitana (0.8 kg/persona).

    14.2. Consumo Percápita de Harina

    La harina de trigo es el principal producto que puede producir gran demanda en el consumo depan y pastas. El consumo promedio a nivel nacional es 1.4 kg/persona, por región natural aprecia-

    mos que en la Costa es alrededor de 0.5 kg/persona, en la Sierra de 3.0 kg/persona y Selva con 0.8Kg/persona. La sierra vuelve a tener el mayor consumo de este producto derivado principalmentea las características de su adquisición, dado que los habitantes de la sierra producen ellos mismospan y otros productos derivados de la harina para sus hogares. Es por esto que el consumo rurales de 3.1 kg/persona. En Lima Metropolitana el consumo es de 0.5 kg/persona.

    Fuente: INEIElaboración: MINAG-DGCA-DIA

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    14.3. Consumo Percápita en Productos de Panadería

    Los productos de panadería son productos básicos que forman parte de la dieta tradicional de loshogares, estos productos se derivan en el consumo de galletas, pan, pasteles y tortas.

    El principal producto de este rubro es el pan, cuyo consumo promedio nacional es de 24.0 kg/persona, presentando en el ámbito geográco algunas diferencias.

    En la Costa se consume 25.4 kg/persona, en Sierra con 25.6 kg/persona y en la selva con 13.8 kg/persona, mucho menor que en las dos regiones anteriores, derivado esto de las características cli-máticas asociadas al consumo. En la zona urbana se consume alrededor de 26.5 kg/persona y en elrural de 15.3 Kg/persona. Lima Metropolitana consume aproximadamente unos 23.6 kg/persona.

    El consumo de galletas en comparación del pan es mucho menor, con 1.7 kg/persona a nivel na-

    cional. El mayor consumo se da en Costa con 1.8 kg/persona, en la Sierra y Selva tienen el mismoconsumo de 1.6 kg/persona. En la zona urbana se consume alrededor de 1.8 kg/persona y rural de1.5 Kg/persona. Lima Metropolitana tiene el mayor consumo de este producto con 1.9 kg/persona.

    En cuanto a pasteles y tortas, son el producto con menores niveles de consumo. Lima Metropoli-tana con el mayor de consumo de 1.8 kg/persona, y en el ámbito geográco de la Costa es donde

    hay mayor consumo con 1.5 kg/persona, en la Sierra y Selva gura 0.8 kg/persona. La zona urbana

    mantiene mayor tradición en el consumo de este producto con unos 1.5 kg/persona en compara-ción con la rural de 0.3 kg/persona.

    14.4. Consumo Percápita de Pastas

    Las pastas son también un importante producto dentro de la canasta familiar peruana. El consumopromedio percápita de pasta es de 11.9 kg/persona a nivel nacional, según el ámbito geográco el

    consumo es diferenciado. En la zona rural es aproximadamente de 14.2 kg/persona y urbana de10.0 kg/persona. Por región natural se señala en la Costa 9.9 kg/persona y en la Sierra con 12.9kg/persona siendo este el mayor consumo en el registro nacional.14.2. 0710.40.00.00: Maíz dul-ce, congeladas:

    15. Costos de Producción (S/. x Kg)

    Para poder establecer un adecuado costo de producción de la cadena trigo, se ha tomado comoreferencia el Manual del Manejo Tecnicado del Cultivo del Trigo de la región de San Marcos, sierra

    de Cajamarca. Con un manejo agronómico constante y adecuada supervisión, se podría obtenerun rendimiento promedio cercano a los 2,800 kg por hectárea.

    En el cuadro Nº 10, el costo de producción por hectárea en San Marcos de Cajamarca es alrede-dor de S/. 1,552. El componente de mayor participación es la mano de obra con el 38.0% de loscostos, de cuales el corte o siega y la trilla son las actividades de mayor relevancia en la cosecha.Los insumos participan con el 36.2%, siendo las semillas y gallinaza los insumos con los mayorescostos asociados a este componente; la maquinaria y equipos indican una participación del 25.8%,

    siendo el arado y la trilla actividades con mayor costo dentro de este componente. Ver cuadroNº 10.

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    Cuadro Nº 11: Rentabilidad del Trigo

    FFuente: Manual Manejo Tecnicado del Cultivo de Trigo, San Marcos-

    Cajamarca, GTZ.

    Fuente: MINAG-OEEEElaboración: MINAG-DGCA-DIA

    Indicadores S/.

    Rendimiento Promedio (Kg/Ha) 2,800

    Precio Promedio (S/. x Kg.) 1.24

    Ingresos (S/.x kg.) 3,472Costos de Producción (S/.x Kg) 1,552

    Utilidad (S/. x ha.) 1,920

    Costo Unitario (S/.) 0.55

    Margen de Utilidad Unitario (S/.) 0.69

    Relación B/C 1.24

    17. Resumen

    1. La producción de Trigo en el Perú es decitaria. En tal sentido, somos netos importadores deeste cereal, que es un insumo fundamental en la alimentación peruana. La mayor siembra y pro-ducción se concentra en la sierra del país. La producción se desarrolla mayormente sobre los 2mil hasta 4 mil metros de altitud.

    2. La producción de este cereal aporta al valor bruto de la producción agropecuaria. En el año 2012alcanzó los 112.1 millones de nuevos soles, señalando un crecimiento del 5.6% con respecto alaño 2011. Lo cual representa el 0.86% del PBI del subsector agrícola del país.

    La producción agroindustrial de harina de trigo es un subproducto del trigo. Al nalizar el año

    2012, mantuvo una producción de 966.2 millones de nuevos soles, con un crecimiento de 1.48%con respecto a lo producido en el año 2011.

    La cadena productiva de trigo, genera un aproximado de 6,535,665 jornales anuales, por ello suimportancia en la generación y mantención por parte de los productores rurales del Perú.

    3. Al año 2012, la supercie sembrada nacional de trigo fue de 152,579 hectáreas, un incrementode 2.1% mayor que la campaña anterior. Es necesario resaltar que poseemos supercie sembrada

    que trae consigo niveles productivos decitarios, recurriendo a las importaciones para poder

    abastecer el crecimiento del mercado peruano.

    De acuerdo al avance de siembras entre agosto a diciembre en la actual campaña agrícola 2012-2013, se han sembrado alrededor de 57,481 hectáreas, un 0.9% mayor en comparación al mismoperiodo de la campaña agrícola anterior.

    La mayor concentración de supercie sembrada se encuentra entre los meses de noviembre a

    marzo, este periodo concentra un aproximado de 69.5% de las siembras.

    A nivel departamental los principales departamentos que mantienen la mayor supercie sembra-da son La Libertad con 32,149 ha, seguido de Cajamarca con 31,635 ha, Ancash con 18,260, Huá-nuco con 12,094 ha y Piura con 11,512 ha, estos departamentos concentran aproximadamenteel 69.2%.

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    4. En el Perú la producción de trigo ha venido creciendo a una tasa promedio de 1.9% en los últi-mos diez años, así como la supercie cosechada en un 1.1%. La mayor producción se registró en

    el año 2009, con unas 226.3 miles de toneladas.

    A nivel departamental, los departamentos con mayor producción y supercie cosechada sonCajamarca, La Libertad, Ancash, Huánuco, Piura y Cusco; estas regiones concentran al año 2012,el 70.0% de la producción a nivel nacional.

    La estacionalidad de la producción, se da entre los meses de junio a septiembre, concentrándoseel nivel de producción con el 85.1%. El mes de mayor producción es julio con un 34.2% de laproducción nacional.

    5. El rendimiento promedio nacional en el año 2012 fue de 1,489 kg/ha, mostrando un incrementodel 1.1% con respecto al año 2011. Los departamentos que tienen el mejor rendimiento prome-

    dio son: Arequipa con 6,714 kg/ha, seguido de Tacna con 3,045 kg/ha, Junín con 2,257 kg/ha, LaLibertad con 1,888 kg/ha, Cusco con 1,685 kg/ha y Apurímac con 1,583 kg/ha. Estos departamen-tos tienen rendimientos por encima del promedio nacional.

    6. El precio promedio en chacra a diciembre del año 2012, fue de S/. 1.32 por kilo, representando unascenso de 5.1% con respecto al mismo periodo del año 2011. Es importante señalar que la varia-ción en los precios en chacra se ven fuertemente inuenciadas por la demanda de harina de trigo.

    7. El trigo al ser un producto commodity, se ve afectado por la cotización internacional en los mer-cados externos. Al 28 de enero del año 2013, el Trigo US Nº 2 Hard Red Winter FOB Golfo deEE.UU., tuvo una cotización internacional de Trigo Duro de 348 US$/t con un incremento del

    17.3% y el precio CIF de 377.0 US$/t con una disminución del -16.3% con respecto a enero delaño 2012.

     Los demás trigos, que son utilizados para producir pan, tiene una cotización internacional de355.0 US$/t, lo que representa un incremento del 44.2% y el precio CIF de 369.8 US$/t con uncrecimiento de 19.4% con respecto a enero del año 2012.

    8. Las importaciones de trigo duro por parte del Perú han tenido diferentes comportamientos, enel año 2006, se registró 1,206 mil toneladas ingresadas al país. En comparación de las 174 miltoneladas ingresadas en el año 2012.

    Una reducción del -70.1% en este periodo. Básicamente la disminución se debe al mayor nivel deproducción existente en el país de este tipo de trigo.

    En cuanto a las importaciones de trigo, siendo más exactos en la partida arancelaria 1001.90.20.00,“los demás trigos, excepto para siembra”. Las importaciones a noviembre del año 2012 fueronde 1,259.3 miles de toneladas por un valor CIF en millones de US$ 406.1, lo cual representa uncrecimiento del 460.2% en el volumen importado con respecto al año 2006.

    9. Un factor a resaltar es la participación de la producción de trigo comprendidos en los demástrigos excepto para siembras. En esta partida arancelaria se concentra las mayores importaciones

    de este cereal por parte del Perú.

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    MINISTERIO DE AGRICULTURA

    DIRECCIÓN GENERAL DE COMPETITIVIDAD AGRARIA

    La Dirección General de Competitividad Agraria es la encargada de proponer yejecutar políticas públicas, estrategia y planes nacionales orientados a propiciar la

    competitividad del sector agrario en términos de sostenibilidad económica, social

    y ambiental.

    La Dirección General de Competitividad Agraria cuenta con las siguientes

    unidades orgánicas:

    Dirección de Promoción de la Competitividad

    Dirección de Capitalización Agraria

    Dirección de Agronegocios

    Dirección de Información Agraria

    Datos de ContactoTeléfono: 511 2098800

    Web: wwwminaggobpe

    www.minag.gob.pe

    Dirección General de Competitividad Agraria