โอกาสของ HEALTHCARE และธรกจประกนภยไทยใน CLMV

โดย ดร.นพ.เฉลม หาญพาณชย (Bsc,MD,OB-GYN,MBA,Hon DBA,PHD)

ประธานกรรมการและประธานเจาหนาทบรหาร บมจ.บางกอก เชน ฮอสปทอล จ ากด(มหาชน) (กลมโรงพยาบาลเกษมราษฎร,โรงพยาบาลเวลดเมดคอลเซนเตอรและกลมโรงพยาบาลการญเวช)

อดตนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนไทย ประธานสมาคมโรงพยาบาลเอกชนแหงอาเซยน

1

2

เปดโผ 10 ธรกจรง – รวงแหงป 2560

2

Medical Tourism is one of the most dynamically growing industries today. Considered to be the direct impact of globalization of healthcare, medical tourism certainly exhibits strong growth potential globally. However, based on FMI’s research, the market of medical tourism is expected to concentrate within most of the emerging economies of the world.

The top treatments people travel abroad for, include cancer therapy, cardiovascular surgeries, orthopedic treatments, dentistry, cosmetic surgeries, reproductive treatments, weight loss therapies, health screenings, and medical tests and scans. In severe cases, a sizeable patient population also seeks second opinion from specialist doctors out of their countries.

3

Key Drivers Developing countries, with ever-evolving innovation and demonstrable achievements in medical research are estimated to accelerate the approaching medical tourist flow over the forecast period. Growing healthcare investments by various government and private sectors are also anticipated to further bolster the market growth. Key Restraints However, medical tourists are highly prone to a wide variety of health risks after they return. The conditions may include TB, paratyphoid, amoebic dysentery, deep vein thrombosis, and more; usually caused due to poor post-operative care and inadequate rest. This could affect the market to some extent. Stringent documentation processes, issues related to visa approval, and limited insurance coverage are reportedly some of the most deterring factors for the global market.

4

Global Medical Tourism Market: Segmentation FMI’s research on the global medical tourism market offers a six-year forecast, segmenting the market on the basis of type of medical treatment and geography. On the basis of the type of treatment, the market is segmented into cosmetic treatment, cardiovascular treatment, fertility treatment, dental treatment, orthopaedic treatment, and other general treatments. On the basis of geography, the market is segmented into Asia pacific, Eastern Europe, Western Europe, North America, and South America.

6

Regional Outlook Some of the prominent medical tourism centres across the globe include Thailand, India, South Korea, Taiwan, Costa Rica, Israel, Brazil, Turkey, the Philippines, Dubai, Singapore, Malaysia, Mexico, Poland, Canada, and the U.S. According to Patients Beyond Borders, the global medical tourism market is currently growing at an impressive rate between 15% and 25%, and the flow of patients seeking cross-border treatment options will be the highest in Mexico. South and Southeast Asia are expected to dominate the global market in the near future. Based on MTA’s recently released Medical Tourism Index, there are 41 countries participating in the global medical tourism market. While India broadly secures #1, Israel ranks #1 in the quality of services and facilities.

5

7

India is renowned for specialist cardiac surgeries, while Singapore is a popular medical tourism destination owing to the expertise in complicated surgical procedures. Thailand has been a popular destination for medical tourism and millions of patients have travelled to Thailand since 2006. It is also the top cosmetic surgery centre globally. Malaysia offers state-of-the-art medical infrastructure and treatments by highly skilled medical professionals, making it another sought after centre among medical tourists. With economically affordable treatment options and favourable government initiatives, Malaysia is anticipated to acquire one of the top market positions in the global medical tourism market, during the forecast period.

Regional Outlook

6

Key Players: Global Medical Tourism Market Some of the top key players in the medical tourism industry include Asian Heart Institute (India), Apollo Hospitals (India), Prince Court Medical Centre (Malaysia), Gleneagles Hospital (Singapore), Min-Sheng General Hospital (Taiwan), Samitivej Sukhumvit Hospital (Bangkok), Raffles Medical Group (Singapore), Clemenceau Medical Centre (Lebanon), Bangkok Hospital (Thailand), Bumrungrad International Hospital (Thailand), Fortis Healthcare Ltd. (India), Wooridul Spine Hospital (Korea), KPJ Healthcare Berhad (Malaysia), Anadolu Medical Centre (Turkey), and Asklepios Klinik Barmbek (Germany).While these players rank amongst they compete on the basis of exceptional service quality, optimum patient comfort, and relatively reasonable costs for various treatments. Several facilities are also undergoing mergers, acquisitions, affiliations, and joint ventures for delivering enhanced medical care, thereby strengthening their market positions. A few prominent examples of highly productive collaborations include the collaboration between Bumrungrad International Hospital (Bangkok) and IBM Watson for better cancer care, and the collaboration of Anadolu Medical Centre (Turkey) with Johns Hopkins Medicine (U.S.).

7

8

ประเดน/ขอเสนอแนะ/ปญหา/อปสรรค

Physicians Rank Nursing

Personnel Rank

Dentistry Personnel

Rank Pharmaceutica

l Personnel Rank

Brunei 15.0 2 77.3 1 2.3 5 1.2 6

Cambodia 2.3 8 7.9 10 0.2 9 1.0 7

Indonesia 2.0 9 13.8 6 1.0 6 1.0 7

Laos 1.8 10 8.8 9 0.4 8 1.2 6

Malaysia 12.0 3 32.8 4 3.6 2 4.3 2

Myanmar 6.1 6 10.0 8 0.7 7 0.4 10

Philippines 11.5 5 60.0 3 5.6 1 6.2 1

Singapore 19.2 1 63.9 2 3.3 3 3.9 3

Vietnam 11.6 4 11.4 7 - 3.1 4

Thailand 3.9 7 20.8 5 2.6 4 1.3 5 Source : Annual World Health Statistics Report Year 2014, WHO

Health Workforce ; Density of Health Workforce per 10,000 population

9 ประเดน/ขอเสนอแนะ/ปญหา/อปสรรค

Physicians Nursing

Personnel Dentistry Personnel

Pharmaceutical Personnel

USA 24.5 98.2 16.3 8.8 UK 27.9 88.3 5.4 6.7

Denmark 34.2 160.9 8.1 4.6 Japan 23.0 41.9 7.9 21.5

Source : Annual World Health Statistics Report Year 2014, WHO

Health Workforce ; Density of Health Workforce per 10,000 population

• ภาพรวม การเงนการคลง สาธารณสขประเทศไทยใชคารกษาพยาบาล 330 USD/head/yr เทยบกบมาเลเซย ใช 641 USD/ead/yr ท าใหเรามบคลากรทางการแพทยอตราต าทสดใน ASEAN

• เพราะระบบประชานยมทางการแพทย และการออกแบบ สาธารณสข กดการใชจายของประชาชนในเรองรกษาพยาบาลของตนเองดวยตนเอง โดยพยายามจะใชงบประมาณจากภาษแทน ทงทประเทศมรายไดประชาชาตต ากวามาก

Historical Timeline and Key Milestones

Building a solid platform through business expansions

1984 1993 1996 2000 2004 2013 2014 1997 2015

• Kasemrad Hospital Bangkae founded as the first branch

• BCH was established.

• Open Kasemrad Hospital

Rattanathibeth • Acquire Sriburin

Medical Co.Ltd. to open Kasemrad Hospital Sriburin

• Setup Saraburi Vetchakit Co.Ltd. to operate

Kasemrad Hospital Saraburi

• Open Kasemrad Hospital Prachachuen

• Open Kasemrad Hospital Sukhapibal 3, later renamed

to Karunvej Hospital Sukhapiban 3 in 2014

• List in the Stock Exchange of Thailand

• Open Kasemrad

Sriburin Clinic (Maesai branch)

• Open World Medical Center Hospital

• JCI and DNV-GL

accredited • Receive credit

rating A- from Tris for first bond issuance

• Acquire Navanakorn Medicare Co.,Ltd. to open

Karunvej Hospital Pathum-Thani and Karunvej Hospital Ayudhaya

• Open Kasemrad Sriburin Clinic (Chiang-san branch)

• Acquire Sotravej Co.,Ltd. to open Kasemrad Hospital

Chacheongsao • Open Karunvej

Hospital Rattanathibeth

10

2560

2561

2562

เกษมราษฎร ฉะเชงเทรา (Q1/2560)

เกษมราษฎร รตนาธเบศร (Q2/2560)

เกษมราษฎร ศรบรนทร (Q3/2560)

เกษมราษฎร แมสาย (Q2/2560)

เกษมราษฎร เชยงของ (Q1/2562)

เกษมราษฎร อรญประเทศ (Q4/2561)

เกษมราษฎร ปราจนบร (Q4/2562)

เกษมราษฎร รามค าแหง (Q2/2561)

หมายเหต: ขอมลขางตนอาจมการเปลยนแปลงในสวนของก าหนดการเปดโรงพยาบาลและงบลงทนโดยบรษทจะแสดงความคบหนาของแตละโครงการทกไตรมาส

การญเวช ปทมธาน(Q1/2560)

เกษมราษฎร สระบร (Q1/2561)

เกษมราษฎร อนเตอรเนชนแนล เวยงจนทน (Q1/2563)

เกษมราษฎร ประชาชน (Q3/2560)

แผนปรบปรงและขยายกจการในอนาคต

2563

11

12

13

14

15

2016-2017 Highlights International Market Penetration

16

Regional Referral Centers in Thailand and overseas

(To be opened in 2018)

World Medical Hospital

(Referral Center for all regions, AEC & Overseas)

Kasemrad International Hospital Rattanathibeth

(Referral Center for western region)

Kasemrad Hospital Sriburin

(Referral Center for northern region and Myanmar)

Kasemrad Hospital Ramkamhang (Referral Center for eastern region)

Kasemrad Hospital Chachoensao

(Referral Center for eastern region and Cambodia)

Our regional referral centers shall provide medical services at tertiary care level accredited by HA III, JCI and DNV GL

Kasemrad Hospital Prachachuen (Referral Center for all regions)

Kasemrad International Hospital

(Vientiane) (Referral Center for Lao and Vietnamese)

(To be opened in 2020)

Projects in Pipeline 17

Investment in new hospitals and Project Cost (Mil Baht)

New Hospital Projects

Project Information

Total Cost

Paid 2017 2018 2019 2020

KH Ramkamhang 139 beds

Open Q2/18 875 320 240 315 - -

KH Aranyapathet 115 beds

Open Q4/18 661 61 299 301 - -

KH Prachinburi 116 beds

Open Q4/19

637 (BCH: 85%)

72 - 200 365 -

KIH Vientiane 250 beds

(1st - 100 beds) Open Q1/20

1,152 (BCH: 76%)

350 50 350 402 -

Total 3,325 803 589 1,166 767 -

Financial Progress

Projects in Pipeline (Cont’) 18

1. Renovation of Kasemrad hospital Rattanathibeth

Projects in Pipeline (Cont’)

Progress

2. Renovation of Kasemrad hospital Chachoengsao Progress

- 95% Completion

- Received a hospital license from Ministry of Public

Health (MOPH) to change its name to “Kasemrad

International Rattanatibeth” in July 2017

- Karunvej Rattanahibeth has also received a hospital

license from MOPH to change its name to Kasemrad

Hospital Rattanathibeth instead

- Additional structure ,exterior refurbishment

and additional equipment

- 95% Completion

- MRI center is planned to complete within

September 2017

19

Projects in Pipeline (Cont’)

Progress

Progress 4. Renovation of Karunvej Pathumthani

3. Renovation of Kasemrad hospital Saraburi

- Expand OPD and service area

- 50% Completion

- Renovation costs about THB 30 mil.

- Planned to complete in October 2017

- Renovate ICU and maternity ward

- 70% Completion

- Renovation costs about THB 20 mil.

- Planned to complete in October 2017

20

Projects in Pipeline (Cont’) Progress

Progress

- Additional structure ,exterior

refurbishment and medical centers

(Heart, ER, Child)

- 75% Completion

- Planned to complete within

September 2017

- Structure adjustment for IPD ward (30

beds)

- 90% Completion

- Planned to complete within

September 2017

6. Transformation of Kasemrad Hospital Maesai

5. Renovation of Kasemrad hospital Sriburin 21

Projects in Pipeline (Cont’)

New hospital project: Kasemrad Hospital Ramkamhang

Progress

- Started construction of the building

- 10% Completion

- Planned to complete within 2Q2018

22

ธรกจประกนภยไทยใน CLMV 23

อตราการเจรญเตบโตของลกคาประกนชวตเทยบป 59-60 เดอน Y2559 Y2560 Growth% ม.ค 24,680,401 29,354,754 16%

ก.พ. 28,603,545 29,469,262 3%

ม.ค. 27,850,468 30,428,593 8%

เม.ย. 22,984,494 27,932,456 18%

พ.ค. 23,901,229 31,295,466 24%

ม.ย. 28,633,579 36,263,099 21%

ก.ค. 30,676,414 39,455,473 22%

ส.ค. 32,681,680 42,224,000 23%

ก.ย. 36,072,295

ต.ค. 31,997,152

พ.ย. 30,933,910

ธ.ค. 29,655,908

TOTAL 348,671,075 148,480,531

24

แบงแยกอตราสวนรายไดประกนเดยวประกนกลม

เดอนสงหาคม 2560

[PERCE

NTAGE

]

22%

7% OPD

ประกนเดยวรายบคคล

ประกนกลมบรษท

อบตเหต

[PERCE

NTAGE]

17% 0% IPD

ประกนเดยวรายบคคล

ประกนกลมบรษท

อบตเหต

แบงแยกประกนเดยวประกนกลม ประกนเดยวรายบคคล ประกนกลมบรษท ประกนอบตเหต รวม

OPD 12,440,112 3,908,806 1,267,117 17,616,035

IPD 20,311,252 4,217,104 79,609 24,607,965

รวม 42,224,000

25

OPD รายได N OPD Bill OPD เดอน Y2559 Y2560 Growth% N 2559 N 2560 Growth% Y2559 Y2560 Growth% ม.ค 12,575,268 15,339,394 18% 7,481 8,340 10% 1,681 1,839 9%

ก.พ. 13,073,298 15,321,301 15% 7,773 8,421 8% 1,682 1,819 8%

ม.ค. 12,759,092 15,380,993 17% 7,529 8,418 11% 1,695 1,827 7%

เม.ย. 11,619,110 13,874,163 16% 6,662 7,480 11% 1,744 1,855 6%

พ.ค. 11,544,341 16,195,405 29% 7,403 8,547 13% 1,559 1,895 18%

ม.ย. 13,953,540 16,521,623 16% 7,608 8,837 14% 1,834 1,870 2%

ก.ค. 14,456,289 17,384,481 17% 8,059 9,398 14% 1,794 1,850 3%

ส.ค. 15,161,323 17,616,035 14% 8,412 9,475 11% 1,802 1,859 3%

ก.ย. 15,584,037 8,458 1,843

ต.ค. 14,896,620 8,239 1,808

พ.ย. 15,850,806 8,483 1,869

ธ.ค. 15,840,848 8,601 1,842

TOTAL 167,314,572 76,111,256 94,708 41,206 21,152 9,236

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

20,000,000

ม.ค

ก.พ

.

ม.ค

.

เม.ย

.

พ.ค

.

ม.ย

.

ก.ค

.

ส.ค.

ก.ย

.

ต.ค

.

พ.ย

.

ธ.ค.

เปรยบเทยบรายไดผปวยนอกประกนชวต ป59-60

Y2559

Y2560

เชงเสน (Y2560)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

ม.ค

ก.พ

.

ม.ค

.

เม.ย

.

พ.ค

.

ม.ย

.

ก.ค

.

ส.ค.

ก.ย

.

ต.ค

.

พ.ย

.

ธ.ค.

เปรยบเทยบจ านวนผปวยนอกประกนชวต ป 59-60

N 2559

N 2560

เชงเสน (N 2560)

26

ธรกจประกนภยไทยใน CLMV

บรษท วรยะประกนภย ถอเปนรายแรกๆทเขาไปเจาะตลาดประกนภยใน สปป.ลาว ดวยความรวมมอกบบรษท Allianz General Laos (AGL) ทงดานรบประกนภยและใหบรการดานสนไหมทดแทน เปนเวลายาวนานเกอบ 10ปแลว บรษทยงเปดความรวมมอกบ บรษท Asia Insurance (Cambodia) ในกมพชา เพอขยายความคมครองและอ านวยความสะดวกดานการประกนภยใหแกผประกอบการรถบรรทกขนสงสนคา

ประกนภยไทยววฒน ไดเขารวมลงทนในบรษทลาวววฒนประกนภย บรษท เมองไทยประกนภย โดยเปดบรษทเอสทเมองไทยประกนภย (ST-MuangThai

Insurance Co., Ltd.) รวมกบบรษทเมองไทยประกนชวต บรษทเมองไทยโฮลดง และ S.T. Group Co., Ltd. ผประกอบธรกจธนาคาร ST Bank ใน สปป.ลาว เมอวนท 8 ส.ค.2559 ทผานมา และก าลงเตรยมขออนญาตเปด ส านกงานผแทน (Representative Office) ทเมองยางกง ประเทศพมา คาดวาจะเปดไดในชวงไตรมาส 1 ป 2560 และยงไดศกษาและวางแผนการลงทนในประเทศอนๆ ไดแก กมพชาและเวยดนาม

27

บรษท กรงเทพประกนภย (BKI) และ บรษท กรงเทพประกนชวต (BLA) เขาไปลงทนในบรษท Bangkok Life Assurance (Cambodia) PLC. ในประเทศกมพชา เมอเรวๆน BKI ไดเปดส านกงานสาขากรงเทพประกนภย (ลาว) ทบานโพนสะหวนเหนอ เมองสสตะนาก นครหลวงเวยงจนทน สปป.ลาว เมอเดอน ก.ย.2559

บรษท ทพยประกนภย แจงวาไดรวมกบทพยประกนชวตไปเปดตลาดประกนภยใน สปป.ลาว โดยเปดบรษททพยประกนภย (ลาว)

เชนเดยวกบตลาดประกนวนาศภยททพยฯ รวมกบพนธมตร คอ กลมพานชชวะ (ผถอหนใหญในบรษทไทยศรประกนภย, บรษทกรงไทยพานชประกนภย และบรษทสยามซตประกนภย) และกลมอาคเนยประกนภย ถอหนรวมกน 80% และแตละกลมจะถอหนในสดสวนใกลเคยงกน สวนทเหลออก 20% เปนบรษทในทองถน เพอขยายตลาดประกนวนาศภยในลาว

ธรกจประกนภยไทยใน CLMV 28

ธรกจประกนภยไทยใน CLMV

ตลาดประกนภย ในก ลมอ า เ ซ ยน โดยเฉพาะกลม CLMV (กมพชา ลาว พมาและเวยดนาม) ยงคงไดรบความสนใจจากหลายภาคสวนธรกจและอตสาหกรรมตางๆอยางตอเนอง ประชากรใน 4ประเทศมรวมกนมากกวา 150ลานคน ซงมความนาดงดดในแงการพฒนาความเจรญเตบโตทางเศรษฐกจและเปนตลาดทมแนวโนมของก าลงซอขยายตวในอนาคต

29

THANK YOU