ก ก ก ก ˘ˇˆ 2552˛ · ก ˛ ˘ˇ"#1˙ ˙ %-˘กOab" Share ˆ ก / ˘ˇ"#1˙ ˙ %"...
Transcript of ก ก ก ก ˘ˇˆ 2552˛ · ก ˛ ˘ˇ"#1˙ ˙ %-˘กOab" Share ˆ ก / ˘ˇ"#1˙ ˙ %"...
����������ก�� �ก ���ก��������
���ก���������� 2552�
��. ������� ����ก�����������������������
3 ������ 2551
2
�����!��"#$�ก���%
1. ���������&'ก�$(�ก ���)�ก���*��+���&'ก�$���
2. ���&'ก�$,��-�.�����%(�.��/ 2552
3
�"#)�����,�����++ก��0����1*���2#+��"#�3��4
+������ก!��� )�ก���*���+.+���+,�����++ก���ก����+���"#�%1+������0��%����"#���"#�.+�$*���+�+����-ก�.5��
�64�� Sub-prime 1+����'
��**ก�������#%(�ก�6@��A%�
���&'ก�$���'������&'ก�$+2#�B �#%(�ก5��+��
ก���*,�����++ก1+����
�3���*��������� )�ก���*(�����1+�%�กC� sub-prime ��+�E�*�ก����������F��"�.+� �+ก$�ก�"F������������"G2F�'���"#�1!��ก���
4
7.0
10.5
9.7
5.76.3
4.9
4.9
3.8
6.8 ����
1.6
3.5
4.5
5.1 ����
Sep 08
6.1
10.2
7.3
4.15.9
4.1
4.7
3.3
7.0
1.1
3.3
4.0
4.3
Jun 08
2008
CPI
4.6
5.6
4.8
5.14.6
4.3
4.2
4.4
9.1
0.9
0.9
1.4
2.5 ����
Sep 08
5.0
5.9
5.4
5.5 5.5
4.9
4.9
4.8
9.4
1.5
1.4
1.7
2.8
Jun 08
2009 2009
GDP
2008
4.8
6.3
7.3
6.37.7
5.0
6.3
5.7
11.9
2.1
2.6
2.2
3.8
(Actual)2007
Country
Jun 08 Sep 08 Jun 08 Sep 08
World Output 2.9 2.9 3.1 3.7 ����
G3
US 1.5 1.8 ���� 2.5 2.9
EU (Euro zone) 1.7 1.3 2.3 2.4
Japan 1.3 0.9 0.8 1.2
Northeast Asia
China 10.1 9.9 4.5 4.6
Taiwan 4.4 4.3 2.7 2.9
Hong Kong 4.9 4.4 4.3 4.7
South Korea 4.5 4.4 3.3 3.8
Southeast Asia
Singapore 5.1 4.2 ���� 2.9 3.2Malaysia 5.5 5.5 3.4 4.5
Philippines 5.3 4.7 ���� 5.4 6.8
Indonesia 5.9 5.9 8.0 8.5
Thailand 4.9 4.8 ���� 3.8 4.6
Note: Consensus Forecast ( 70 countries) as of 9 Jun 08 and 8 Sep 08
���&'ก�$(�ก�"��%(�.�5��+��-��/ 2009Consensus ���%�����&'ก�$��(�� 4"#��A����������-�,N��,���+�5"�$�1����%�#3�ก%���"#����%.
����"��%(�.�5��+����+��2#+�-�������+�� 1O��"#+��������PQ+�N�ก%���"#��� ����"��%(�.�5��+��
5
Source: Customs Department
-�5�%��"#)����� ก�����++ก1+����1����%��.�"-�����-���
2008
Jul-AugAugJulQ2Q1H2H1
14.9
-8.0
34.7
11.1
8.5
1.4
31.0
35.6
14.0
15.3
6.2
6.3
23.2
29.4
-1.2
21.1
12.4
25.0
19.3
77.0
51.7
41.2
20.1
11.1
13.2
25.4
43.9
5.5
7.6
13.8
41.5
37.2
122.9
67.7
68.4
24.9
16.1
20.0
27.6
25.2
-13.3
33.9
31.6
34.0
21.5
45.9
31.6
45.8
20.9
9.4
6.2
19.9
20.9
-26.7
21.6
24.4
46.3
34.2
18.6
25.0
30.2
24.2
12.7
7.2
6.3
17.1
-14.5
8.6
35.9
31.1
25.5
25.2
34.4
24.7
56.1
12.0
-2.4
6.9
17.4
12.3
27.5
62.7
7.1
27.4
39.6
24.8
15.2
65.6
25.6
-0.1
12.9
2007
17.2
-1.5
16.4
47.1
19.7
26.4
31.5
29.9
20.2
60.3
18.3
-1.3
9.7
2007
100.0
2.2
0.4
1.8
5.6
9.7
3.8
4.9
21.4
1.2
14.0
12.6
11.8
2007 Share
(%)YoY (%)
New EU
India
New Zealand
Australia
Middle East
EU (27)
Japan
China
All (Customs)
Taiwan
Hong Kong
ASEAN :
USA
Growth of Thai Exports to Major Markets
6
ก��1����%1+����&'ก�$�������"#��0��������++ก�"#�3��4�"��%(�.�5��+��$�ก5�%� 5 �/�"#)����� _̀#�$����)�-�.ก�����++ก1+����-�������+��5��+����.
5.1% of Thai exports
34.0% of Thai exports 43.8% of Thai exports
0.0% of Thai exports
ก�����������"#1����%-��กOab�"��� Share �����ก /����������"#1����%�"����"Share �N�
�"$3��%�������ก
37% of Thai exports
0.4% of Thai exports 13% of Thai exports
34% of Thai exports
Share of Thai exports (%)
0 3 6 9 12 15
EU(15)
US/Japan
China
Singapore
Indonesia
Malaysia
���ก���
GDP growth 2552
Middle East
India
KoreaVietnam
New
Zealand
Taiwan Aus
�"
5��+��
GDP growth
0 3 6 9 12 15
Share of Thai exports (%)
EU(15)
Japan
US
ChinaTaiwan
HK
Singapore
New Zealand
IndiaIndonesia
Aus
Malaysia
Middle East
�"
���ก���
5��+��
KoreaVietnam
2550
7��ก���&'ก�$1+� G3 5��+����ก $��")���+ก�����++ก����.�-���%� Labor intensive ���2#+�-5.�PPQ� ���+���!ก��+��ก�b
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Total (35) Footwear (68) Fishery (71) Garment (82) Elec. App. (49) Vehicle (17) Electronic (40)
0
2
4
6
8
10
12
14
G3 ASEAN CN+HK S. KOREA MID. EAST TAIWAN Others Export share (RHS)
�������� : �%��1-�%���!*��0�����%�1+�ก�����++ก�� G3
8
�3��*����ก��Ob-���2+�����������ก�����
�����F3�������(�ก��������F3���1����"ก��*����
Olympic 2008
|6 ����ก�� 6 ��2+�}
�")� 1 �.�.
PAD �`��3���"�*�'*���~�����*�����-�4� /
,N�ก!�/ก��*"#
���*��-�4��"#��1��
������� 2551
ก����� 2551
���ก�� G�ก.��ก����(2-14/9)
�~������2+ (3-5/9)
26 �.�.8 �.� .
2 �.�.
1 �.� .
�E�P���#�����%�#�
28 �.�
.
�E�Pก�*�������E�ก2+*��ก1*%�
13 ก.�
.
%�กC�ก������������1`F�
9
+���ก��1����%1+��ก��+���"#�%����5������#�5��+��
Source : Tourism Authority of Thailand
58.8
0.2
1.2
Aug P
54.5
15.0
3.6
Q2 P
67.9
13.3
4.3
Q1 P
61.3
14.0
7.9
H1
2008
56.0
9.6
1.3
Jul P
60.061.660.8Occupancy rate (%)
5.93.34.6%YoY
7.57.014.5No. of tourists (Million)
H2H1
20072007%YoY
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Jan2003
Apr Jul Oct Jan2004
Apr Jul Oct Jan2005
Apr Jul Oct Jan2006
Apr Jul Oct Jan2007
Apr Jul Oct Jan2008
Apr Jul-60
-30
0
30
60
90
120
No. of tourists
Growth (RHS)
No. of tourist ( ‘000) %YoY
Tsunami
10
$3��%��ก��+���"#�%�������*$�กก����+���"#�%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
�.�.2544 �.�.2545 �.�.2546 �.�.2547 �.�.2548 �.�.2549 �.�.2550 �.�.2551
0
500
1000
1500
2000
No. Tourist (SA) Income from Tourism (SA) (RHS)
Person (�000)
� !"# : ก#&�'()*� !+,-.')/&0*�12�+
Million USD
11
���&'ก�$1+��������N��.�1+�������+���"#�%�"��%(�.�5��+��
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
2549 2550 2551 2552 2553
%
� !"#: 67#8#&-.')/&0*�12�+* :;<=>?=',77>ก�'()*� !+,@A#-7ก&#+/&0*�1*/B77CA#.7>ก:7ก#&8A#7,D
12
���&'ก�$,��-�.�����%(�.��/ 2552
13
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
,��-�.
�F�������
-�,�G�%����&'ก�$,��-�.1����%-����*�"#�#3�ก%��+���1+��F�������
+���ก��1����%1+� GDP%
1414
+2#�B
26%
1�����2#+���
8%
�ก&��
36%
(�����
5.10%
�.�����.���"ก
12%
+�����ก���
13%
1�����2#+���
10%
+�����ก���
39%
�.�����.���"ก
14%(�����
4%
�ก&��
9%
+2#�B
24%
������ ,��-�.
�F��"F ,���ก&����0�,��ก��)����"#�3��41+�,��-�.
15
)N.�"����3�-�,��-�. ��%�-�4�+�N�-���1��ก&��
�ก&�� 46%+2#�B 15%
ก�+��.�� 7%
(�����/,������ 8%
ก������ 8%
1�����1����"ก 16%
�"#��: �3��ก����E�������5��� 1.+�N� O ก�ก���� 2551
16
Bank of Thailand , Southern Region Office
�����.1+��ก&��ก��G�#�1`F����G25)���ก
����%%%%((((YYYY----OOOO----Y)Y)Y)Y) 25502550255025502550255025502550 2551255125512551
H1H1H1H1 H2H2H2H2 H1H1H1H1 Q1Q1Q1Q1 Q2Q2Q2Q2 กกกก....คคคค.... สสสส....คคคค....
รายไดรายไดรายไดรายได 2.92.92.92.9 ----7.57.57.57.5 10.910.910.910.9 45.145.145.145.1 36.636.636.636.6 57.457.457.457.4 89.189.189.189.1 55.355.355.355.3
ผลผลติผลผลติผลผลติผลผลติ ----2.22.22.22.2 ----1.71.71.71.7 ----3.03.03.03.0 20.320.320.320.3 14.814.814.814.8 27.127.127.127.1 21.221.221.221.2 14.114.114.114.1
ราคาราคาราคาราคา 5.25.25.25.2 ----5.95.95.95.9 14.314.314.314.3 20.620.620.620.6 18.518.518.518.5 22.822.822.822.8 56.056.056.056.0 36.136.136.136.1
��.%�������.�ก&��$�1����%�" ���ก��*��(,�5��+�% (�ก�%.���%�������b) ��2#+�$�ก�����PQ+�N�1̀F���ก
1717
���2#+�5"F�5�"ก��+��(,�*��(,�,���+ก5�
% YOY 25502550 2551
H1 H2 H1 Q1 Q2 ก.8. =.8.
�5�"��%�������b
- ก��$����*"���E���b- ก��$����*"���E$ก�������b
- ก��$����*"���E���b*����ก��%�*����
-5.4
4.0
-24.3
-10.9
-6.7
-1.4
-16.5
-11.3
-4.1
9.5
-31.7
-10.5
14.8
17.6
6.1
15.0
9.0
12.1
2.2
6.4
20.9
23.3
10.7
24.0
29.3
32.4
22.9
24.2
-10.2
-17.8
16.5
-6.9
�5�"��%��52F+�G���- �*�_������ก��(_�+�b
- �"�_�
- �+�G"$"
1.9
0.6
-1.0
13.6
3.2
2.4
0.5
13.5
0.6
-1.2
-2.5
13.7
-2.8
-7.1
-6.5
14.8
-2.0
-6.5
-4.6
13.2
-3.7
-7.6
-8.6
16.3
-6.0
-7.2
-17.4
29.0
-1.7E
-4.4
-6.3
18.8
�����Oก��-5.�PPQ��"#+�N�+��� 7.2 8.5 6.0 6.5 9.5 3.6 4.2 6.1E
,�&"�N�����G�#� O �����/ 2543 10.6 14.8 6.8 2.6 4.9 0.4 0.0 13.4
% YOY 25502550 2551
H1 H2 H1 Q1 Q2 ก.8. =.8.
�5�"��%�������b
- ก��$����*"���E���b- ก��$����*"���E$ก�������b
- ก��$����*"���E���b*����ก��%�*����
-5.4
4.0
-24.3
-10.9
-6.7
-1.4
-16.5
-11.3
-4.1
9.5
-31.7
-10.5
14.8
17.6
6.1
15.0
9.0
12.1
2.2
6.4
20.9
23.3
10.7
24.0
29.3
32.4
22.9
24.2
-10.2
-17.8
16.5
-6.9
�5�"��%��52F+�G���- �*�_������ก��(_�+�b
- �"�_�
- �+�G"$"
1.9
0.6
-1.0
13.6
3.2
2.4
0.5
13.5
0.6
-1.2
-2.5
13.7
-2.8
-7.1
-6.5
14.8
-2.0
-6.5
-4.6
13.2
-3.7
-7.6
-8.6
16.3
-6.0
-7.2
-17.4
29.0
-1.7E
-4.4
-6.3
18.8
�����Oก��-5.�PPQ��"#+�N�+��� 7.2 8.5 6.0 6.5 9.5 3.6 4.2 6.1E
,�&"�N�����G�#� O �����/ 2543 10.6 14.8 6.8 2.6 4.9 0.4 0.0 13.4
18
Bank of Thailand , Southern Region Office
-240
-160
-80
0
80
160
240
320
400
ม.ค.44 ม.ค.45 ม.ค.46 ม.ค.47 ม.ค.48 ม.ค.49 ม.ค.50 ม.ค.51
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
1401,000 Persons % (Y-O-Y)
ก����+���"#�%5��+�%��
SARS
11- SepTsunami
2550 2550 2551
H1 H2 H1 Q1 Q2 กกกก....คคคค.... สสสส....คคคค....
�ก��+���"#�% (G���) 2,976.9 1,427.4 1,549.5 1,728.6 952.4 776.2 261.1 271.1
���� %(Y-O-Y) 8.1 6.4 39.8 21.1 15.3 29.1 19.0 11.4
19
Bank of Thailand , Southern Region Office
ผลผลติในภาคอตุสาหกรรมชะลอตวัผลผลติในภาคอตุสาหกรรมชะลอตวัผลผลติในภาคอตุสาหกรรมชะลอตวัผลผลติในภาคอตุสาหกรรมชะลอตวั
เครือ่งช ี้เครือ่งช ี้เครือ่งช ี้เครือ่งช ี้((((พันเมตรกิตนัพันเมตรกิตนัพันเมตรกิตนัพันเมตรกิตนั)))) 2550255025502550
2550255025502550 2551255125512551
H1H1H1H1 H2H2H2H2 H1H1H1H1 Q1Q1Q1Q1 Q2Q2Q2Q2 กกกก....คคคค.... สสสส....คคคค....
ยางพารายางพารายางพารายางพารา 2,443.02,443.02,443.02,443.0 1,107.51,107.51,107.51,107.5 1,222.71,222.71,222.71,222.7 1,141.21,141.21,141.21,141.2 597.0597.0597.0597.0 544.2544.2544.2544.2 220.4220.4220.4220.4 208.8208.8208.8208.8
����%(Y-O-Y) ----7.77.77.77.7 ----8.88.88.88.8 ----14.714.714.714.7 ----6.56.56.56.5 ----14.614.614.614.6 4.44.44.44.4 15.615.615.615.6 ----5.65.65.65.6
น้ํามนัปาลมน้ํามนัปาลมน้ํามนัปาลมน้ํามนัปาลม 1,019.51,019.51,019.51,019.5 438.4438.4438.4438.4 551.5551.5551.5551.5 796.9796.9796.9796.9 350.7350.7350.7350.7 446.2446.2446.2446.2 141.2141.2141.2141.2 129.4129.4129.4129.4
����%(Y-O-Y) ----9.79.79.79.7 ----16.716.716.716.7 ----2.62.62.62.6 70.370.370.370.3 ----1.01.01.01.0 92.892.892.892.8 79.279.279.279.2 36.436.436.436.4
อาหารทะเลกระปองอาหารทะเลกระปองอาหารทะเลกระปองอาหารทะเลกระปอง 124.6124.6124.6124.6 63.663.663.663.6 61.061.061.061.0 63.363.363.363.3 28.828.828.828.8 34.534.534.534.5 13.413.413.413.4 11.411.411.411.4
����%(Y-O-Y) ----15.615.615.615.6 ----7.97.97.97.9 ----22.422.422.422.4 ----0.50.50.50.5 ----15.415.415.415.4 16.716.716.716.7 62.062.062.062.0 9.79.79.79.7
อาหารทะเลแปรรปูอาหารทะเลแปรรปูอาหารทะเลแปรรปูอาหารทะเลแปรรปู////แช แขง็แชแขง็แชแขง็แชแขง็ 113.5113.5113.5113.5 55.855.855.855.8 57.157.157.157.1 53.053.053.053.0 21.921.921.921.9 31.131.131.131.1 10.810.810.810.8 9.39.39.39.3
����%(Y-O-Y) ----17.017.017.017.0 ----14.514.514.514.5 ----20.120.120.120.1 ----5.55.55.55.5 ----21.221.221.221.2 8.88.88.88.8 18.118.118.118.1 ----1.11.11.11.1
20
Bank of Thailand , Southern Region Office
-200
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
�.�.47 �.�.48 �.�.49 �.�.50 �.�.51
-20
0
20
40
60
80
100
120
�.���+����b ��+. % (Y-O-Y)
ก�����++ก5��+�% ���+���ก��1����%���N�
25502550 2551
H1 H2 Q1 Q2 H1 กกกก....คคคค.... สสสส....คคคค....
มูลคาสงออก (ลานดอลลาร สรอ.) 10,299.8 5,021.3 5,278.5 2,882.5 3,267.5 6,150.0 1,253.11,253.11,253.11,253.1 1,222.4
����%(Y-O-Y) -0.01 8.4 -14.8 14.1 31.0 22.5 52.852.852.852.8 28.3
2121
������ก5��+�% �������52#+�����%1`F�
0
3
6
9
12
15
18
21
24
ม.ค.49 ม.ค.50 ม.ค.51
เงนิฝากเงนิฝากเงนิฝากเงนิฝาก
สนิเชือ่สนิเชือ่สนิเชือ่สนิเชือ่16.2%
5.3%
% (Y-O-Y)
จาํนวนเงนิจาํนวนเงนิจาํนวนเงนิจาํนวนเงนิ((((พนัล านบาทพนัล านบาทพนัล านบาทพนัล านบาท)))) 2550
2550 2551
H1 H2 H1 Q1 Q2 กกกก....คคคค.... สสสส....คคคค....
���� เงนิฝากเงนิฝากเงนิฝากเงนิฝาก 23.1 30.7 32.4 21.9 27.5 -5.6 -2.7 -0.6
���� สนิเช ือ่สนิเช ือ่สนิเช ือ่สนิเช ือ่ 42.2 33.3 35.6 20.3 8.3 12.1 3.3 4.5
22
0
1
2
3
ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค.
อัตราการวางงานรอยละ
ที่มา : สาํนกังานสถิตแิหงชาต ิ
25482547 2549 2550 2551
��*�%�G�#�1`F�
ก��%��������+�N�-����*�#3� �����*�%�G�#�1`F�-�5�%� 2 ��2+��"#)�����
23
��%(�.�,�%����&'ก�$1+�,��-�.-��/ 2552
� ,�%����&'ก�$-�������+��
– �����F3���
– ��������.��ก&��
– ,�%�ก����+���"#�%
– ,�%����&'ก�$(�ก
24
*�G2F�'��1+��%���+*�+*����3��`ก-���O����
��กก�����&'ก�$G+�G"��
�%��G+�����O �%���"����)� �%���",N����.�ก�
�%��G+�G"��
25
1.+���$�ก%�กC�ก��Ob
1. ���ก�+��"F�ก���%
2. ���������%���N.�%���1.�-$���ก������ (financial literacy)
3. ��������ก���Q+�ก��%����"#�� (+��� �%��)�)%�1+�+�����ก���"#�������������.�(,�,Oab)