5대사업부 Presentation - SK Telecom
Transcript of 5대사업부 Presentation - SK Telecom
SK텔레콤제37기 주주총회
5대 사업부 Presentation
2021.03.25
MNO 사업부
2020 성과
MNO 사업부
5G 기반 실적 turn-around 및 3대 혁신 시작
5G 기반 실적 turn-around 3대 혁신으로 new BM seeding
*SKT 별도 기준 (‘20.4Q IR)
’18년 ’19년 ’20년
YoY
+3,300억
’18년 ’19년 ’20년
YoY
+710억
서비스 혁신
New 서비스
가입자성장
B2B 혁신
유통 혁신
초협력 기반 cloud 사업 확산 (24개 고객사)
국내 최초 MEC 상용화
판매 비중 10%
런칭
온라인
오프라인
11.71조
11.42조
11.75조 1.31조
0.95조
1.02조
*SKT 별도 기준 (‘20.4Q IR)
매출 영업이익
대한민국인구 대비 비중
가입자 대비 비중 1위 1위
세계
(548만)
5G 가입자
MNO 사업부
5G 지속 성장, 구독, Enterprise 기반 MNO transformation
5G 기반 Mobile 사업 성장 가속화
AI 기반 구독 마케팅 Company로 전환
5G/ Cloud 기반 Enterprise 사업 성장
2021
MNO전략 방향
1
2
3
2021 계획
MNO 사업부
5G 기반 성장 가속화1 5G 확산으로 매출과 영업이익 지속 성장
5G 가입자 확대 ARPU 증대 / 비용 효율화5G 커버리지 확대
548만
’20년 ’21년
3.3만
’20년 ’21년
ARPU
’21.4Q’20.4Q
마케팅 비용가입자
공동망
구축 시작
MNO 사업부
AI 기반 구독 마케팅 Co. 전환2
❶ BM의 전환
❸ AI Co. 로 전환 촉진
❷ MNO의 성장
[ 구독 사업 지향점 ]
상품
AI
마케팅
AI 기반으로 상품/ 오퍼링/ 마케팅 하는 구독
고객을 잘 이해하는 AI가 상품 curation & offering
Category killer 중심다양한 구독상품 소싱
매력적인 상품과합리적 가격의 조합
Packaging
미디어
구독 마케팅플랫폼 구독 전문채널 구축
구독 전문매장
컨설팅 전문가
1천개+
2천명+
고객 Backend AIAI agent
최적 상품 추천지속 engagement
마케팅플랫폼
게임 배송 렌탈
New 구독 브랜드
…교육 보험 식품 Comm.
MNO 사업부
Enterprise 성장3 Enterprise 사업 성장 가속화
MEC BM SaaS BM
Game
로봇 배송
병원
…
AI 컨택센터
차세대 CMP
Marketplace
…
MSP 사업 확대 Smart Factory BM
5G/ Cloud 기반 Enterprise 사업 본격 확장
New brand SKT Enterprise
향후 3년 비전
MNO 사업부
11.75조
New BM
Mobile biz.
매출
2020 2023
Mobile 사업과 new BM의 견조한 동반 성장
구독
Enterprise
미디어 사업부
9
미디어 사업부
성공적인 티브로드 통합, 기존 BM 성장 지속下수익창출력 Level-up2020년 성과
SK 브로드밴드
티브로드 성공적 통합 對 OTT Players
Bigger
SK브로드밴드
IPTV 사업모델
견고성확인
수익창출력
Level-up
지속 성장 기반 확보
• 유료방송가입자 • IPTV 가입자 • 영업이익(영업이익율)
증가율 +17% +59% +19%+65% +9%
• EBITDA(EBITDA마진율)
• 매출
2019년 0.15조(4.6%)
0.91조(28.7%)
519만519만3.17조
2020년 3.71조 0.23조(6.2%)
565만858만 1.08조(29.2%)
10
미디어 사업부
2020년 성과 미디어 시장 환경에 대응한, 모바일·온라인 역량의 발전
미디어 시장 환경
✓ 개인화
✓ 모바일화
✓ 1인 가구
• 가구당 TV 2대 이상 보유 비중
27% ‘16년 → 30% ‘20년
• 동영상 시청시간 증가
727분 ‘16년 → 1,235분 ’19년(월평균)
• 1인 가구수 증가
540만 ‘16년 → 615만 ‘19 년
※ 출처 : 방송통신위원회 방송매체 이용행태 조사
※ 출처 : 방송통신위원회 N스크린 시청 행태 조사
※ 출처 : 통계청 인구주택총조사
94108
19.12 20.12
✓ 2nd STB 가입자 (만)
✓ 모바일 B tv pairing 수 (만)
63
130
19.12 20.12
✓ UI/UX 개선UI별 영화 시청건수 (가입자당 월평균)
0.410.67
0.94
UI513미만 UI513 UI520
※ ‘20 6월~12월 기준 , 가입자당 평균
34.541.5
19.12 20.12
✓ On-line 채널 비중 (%)
※ SKB 채널 기준
SK 브로드밴드
11
SK 브로드밴드
미디어 사업부
2021년 사업전략 포트폴리오별 전략방향 명확화
사업모델
최근 3개년 CAGR
전략적 목표- 추진전략
네트워크인프라- 초고속인터넷- 기업전용회선
유료방송- IPTV- CATV
미디어컨텐츠- VoD- 광고/홈쇼핑
0.5% 17.6%* (IPTV 11%) 25.5%
Maximize cash flow- 선택과 집중- Operation 효율화- B2B 기존 시장Retention 강화
순증 1위- 상품 다변화- 온라인 채널 강화- 2nd STB 침투율 확대
Time Share 확대- 월정액 침투율- AI 개인화- Mobile B tv 확대
Equity Value 상승 기여
SKB V 1.0 (1999~)
V 2.0 (2009~)
V 2.5 (2011~)More than Telco/IPTV- Home Entertainment P/F- 광고 Platform
- Global DC
Prepare SKB V 3.0
* ‘20년 합병 반영
12
SK 브로드밴드
미디어 사업부
2021년 사업전략 (v3.0) 3 New BM candidates
• 방송/디지털 광고 10조, 연평균 14% 성장 디지털
• 타겟 가능한 디지털광고로의 이동 가속화
• (계획) Addressable TV AD, 지역 광고 P/F
• APAC DC 시장 규모 한국의 20배 CAGR 12.2%
• 국내 DC 사업 역량 및 자산 레버리지 가능
• (계획) 전략적 제휴 기반 사업 기회 확보
More than
Telco/IPTV
HomeEntertainment
Platform
광고
Platform
Global
DC
• 미디어 이용 행태 Shift(유료방송 → OTT), Game/Music 등
스트리밍 콘텐츠 이용 시간 증가를 TV 플랫폼에서 수용
• (계획) 오픈 플랫폼 기반 OTT Aggregation + 다양한
엔터테인먼트 콘텐츠 제공 서비스 Launch
13
SK 브로드밴드
No. 1 미디어플랫폼Company, supported by 3 Key words in Biz Portfolio
미디어 사업부
2023년 To-be Image
3 Key words 가입자 매출/EBITDA
3.7조
1.08조
2020 2023E
매출
EBITDA
858만
2020 2023E
Solid & Sustainable Growth
Robust Profitability
More than Telco/IPTV
S&C 사업부
業의 정체성을 ‘Security’ 에서 ‘Care’로 확대하고,
AI 기반의 ‘Smart’ 한 최상의 서비스를 고객에게 ‘Commitment’ 하여,
‘Safety’와 ‘Comfort’의 가치를 제공하고자 함
‘20년 사업 성과
S&C 사업부
Core Biz.Market No.1
융합 보안시장 개척
New BM성장 가속화
Tech.Leadership 강화
무인경비 순증 점유율 증대
정보보안 업계 1위 공고화
LE 고객 대상 융합보안 서비스
‘캡스 SUMiTS’ 런칭
정보 & 물리보안
Cross-selling 확대
Home 보안 가구 확산
무인주차 매출 성장 지속
Cloud 〮 OT 보안 시장 주도
New ICT 기반
新상품 〮 솔루션 확대
(AI CCTV, 생체인식
출입통제 솔루션 등)
AI 〮 DT 기반 해약방어 &
Target 마케팅 강화
- 15 -
매출 EBITDA
ADT캡스 SK인포섹
2019 2020
10,2399,227
3,1472,704
13,386
11,932
단위 : 억원(비중)
ADT캡스 SK인포섹
2019 2020
단위 : 억원
+12%
319351
3,149 3,159
3,5103,468 +1%
S&C 사업부
‘20년 재무 성과
- 16 -
2019 2020
2,000 (15%)
1,100
(9%)
+82%
New BM
COVID-19 상황에서도 New BM 중심의 성장을 통해 역대 최대 매출 성장률 달성
ADT캡스 + SK인포섹 합병
S&C 사업부
1 『융합보안』
Strong Market Top
3 『Tech. Transformation』
AI 〮 DT 〮 Cloud 全업무 영역으로 확장
『New BM』
Safety & Care 로業의 정체성 확대
2
‘21.3.5(금) 통합법인 『ADT캡스』 출범
【 향후 3년 성장 방향 】
+
“Tech. 기반 Safety & Care 사업자”로 진화
- 17 -
융합보안 Strong Market Top
S&C 사업부
융합보안 『시장 개척 』
ADT캡스 + SK인포섹 협업下
가시적 성과 창출
• LE 고객 대상 융합보안 서비스
『캡스 SUMiTS』 런칭
• SMB 고객 대상 정보보안 서비스
『사이버가드』판매 확대
• 융합보안 플랫폼 『Secudium IoT』
기반 건설사 등 프로젝트 공동 수주정보보안
현지 파트너 협업 기반
중국 〮 베트남 등
Global 시장 진출
AI 기반출입통제
융합보안Platform
대형 사업장 Reference 확대 ·
AI 기능 확장
(에너지 관리, 원격제어 등)
물류 창고 · 중소 빌딩 대상
산업안전 영역으로 확장
DT 기반FM 서비스+ +
보안 〮 FM 〮 산업안전 등
각 사업의 분절화
Platform 기반 융합보안 『 시장 주도 』
&
- 18 -
Global CSP와 보안 협력 강화
솔루션 Full Coverage 확보
캡스홈 상품경쟁력 강화
(안면인식 〮 지능형 CCTV 적용)
보험 · 도어락 · 금고 등 3rd Party 협업
통한 Smart Home Safety Eco
확대
다양한 고객 Seg.別 편의점 · PC방 등
맞춤형 솔루션 제공
매장 운영 · 결제 Platform 구축
高성장 예상되는 Cloud 보안 · Home · 무인화 · Care 분야 시장 선도
Platform 및 차별적 VAS 기반
무인주차 사업 경쟁력 강화
Senior 〮 사회적 약자 대상
Care 서비스 확대
(어린이집 폭행 등 사회적 이슈
선제적 대응)
S&C 사업부
New Tech 기반 살균방역 서비스
차별성 강화
Safety & Care로 New BM 확대
Cloud 보안 Home 무인화 Care
- 19 -
Tech. Transformation
S&C 사업부
양사 통합 Data Lake를 구축하여
맞춤형 Offering 강화
ADT
SMB · Home 중심
인포섹
LE 〮 공공 〮금융 중심
Cloud 전환율 확대로 New BM 확장에
유연하게 대응
AI
Cloud
DT
Quantum
Quantum Eco-system 확대 통한
양자 기술 적용 사업 가속화
40% 80%Cloud전환율
’22년 Cloud 기반차세대 관제
Platform 구축
양자난수 ▪ 금융권 등 협업 통한 신규 고객 발굴
양자센싱 ▪ 가스 센싱 등 산업안전 시장 공략 가속화
+Quantum
Eco. + 〮 〮 〮
- 20 -
▪ AI CCTV로 100% 전환 추진
▪ SMB向고객 분석 · Edge 영상분석 서비스 확대상품
Infra
마케팅· HR
▪ 관제 오탐율 축소 · 위협 탐지 기술 고도화
▪ DT Modeling 통한 고객 발굴 및 Retention
▪ AI 솔루션 기반 채용 및 구성원 역량 평가
상품&서비스 〮 Infra 〮 Marketing 등
사업과 관련한 모든 영역에 AI 적용
커머스 사업부
Slide 22
2020 성과
커머스 사업부
고객의 소비 경험을 차별화하고 Top Tier와의 제휴를 통하여 성장 기반 마련
[ 치열한 경쟁 환경 하 성장세 ] [ 고객 경험 차별화 ] [ Top Tier 와의 제휴 ]
‘19년
+13%
‘20년
• COVID-19 하에서 가전 / 신선 /
생활문화 상품 신규 수요 견인
• 십일절 브랜드화 / 라이브 커머스 출시
• 동영상 리뷰 강화
• 장보기 서비스 확대
• 이마트몰 독점 입점
• Amazon 제휴 계약
• JBP 통한 거래액 성장
JBP 39개사 체결
P&G, LG생활건강, 풀무원, 코카콜라, 농심, 닥터자르트, 매일유업, 바디프렌드 등 Major
Brand 계약 체결
고객 경험 차별화 Top Tier와의 제휴 치열한 경쟁 환경 하 성장세 시현
‘20.3 ’20.12
- 동영상 리뷰수 - - 장보기 거래액 -
‘20.5 ’20.12
- 십일절 - - 라이브11 -
2021 계획
커머스 사업부
Amazon 서비스 런칭
고객 유입 및 Retention 강화
성장 영역 선점
1
2
4
배송 경쟁력 강화3
성공적 IPO 추진 위한 성장성 & 수익성 확보
* IPO 추진 Readiness 확보
• 11번가에서 아마존 상품 직접 구매
• 차별적 고객 경험 제공
• SKT 구독형 서비스 연계
• 고객 유입 채널 강화
• 다양한 배송 Option 도입 및 Speed 제고
• 장보기/새벽배송 제휴 확대
• ‘11번가 선물하기’ 서비스 강화
• 라이브 커머스 차별화
2021 계획
커머스 사업부
배송/CS
결제
언어
1 Amazon 서비스 런칭 2
SKT 구독형 서비스 연계
• 차별화된 혜택 제공
고객 유입 채널 강화
• Traffic Gain을 위한
신규 제휴 채널 확대
• SV 제고 중심 마케팅 차별화
고객 유입 및 Retention 강화
• 11번가에서 아마존 상품 직접 구매
• 쇼핑 편의성 제고 등 차별적 고객 경험 제공
Slide 25
• 우정사업본부 제휴
‘익일 배송’ 확대
2021 계획
커머스 사업부
3 배송 경쟁력 강화
• ‘11초이스’ 상품/셀러 확대
• 빠른 정산을 통한
‘오늘 발송’ 셀러 확대
• 특정지역
‘초단기 당일 도착’ 서비스 도입
`20.4月
장보기
`21.1月
새벽배송
`21.3月
새벽배송
추가 입점
예정
[ 장보기 서비스 및 새벽 배송 확대]
4 성장 영역 선점
• 예능형 라이브 커머스 포맷 진행
(生쑈, 찐텐 리뷰, 털업 등)
• 중소셀러도 쉽게 참여 가능한
오픈형 라이브 커머스 인프라 지원
• 선물하기 전용 단독 상품 런칭
• ‘11번가 선물하기’ 브랜드화
‘선물하기’ 서비스 라이브 커머스
- 선물하기 거래액 -
‘20.9 ’21.2
- 방송당 평균 시청자수 -
‘20.10 ’21.2
12
3
5
8
티맵모빌리티
티맵모빌리티
2020년 성과
T map 기반 BM 확보 및No.1 리더십 견고화
티맵오토 4th Screen(자동차)
사업 선점
Global Mobility 사업 강화(Grab JV 등)
Taxi 사업 구도 개편(Uber와 JV 추진)
“국내외 시장에서 1조 가치를 인정받는Mobility 전문기업 설립”
종합 Mobility
플랫폼으로 도약
Growth
Money 확보
▪ SKT 5번째 사업부
New ICT Vision
『 티맵모빌리티 출범’20.12.29 』
X
• BMW,르노, JLR, Volvo 등Global OEM 대상 IVI 공급계약
• In-vehicle portal로 진화
• 싱가포르 Grab
Driver 대상 1위
M/S 48% (’21.2)
• Untact Mobility (지하철 실시간 혼잡도)
• 광고, UBI 등 BM 확보 및 성장
• Tech 리더십✓ 검색 기술 내재화, PoI Rich 컨텐츠 강화 등
티맵모빌리티
T map Life Platform
Mobility On Demand
T map AUTO
Mobility as a Service
• 생활밀착형 모빌리티 멤버십 출시
• 광고 효율 최적화 Inventory 개발
• 위치 기반 모빌리티 커머스 진출(가칭 : T map 오더 & 픽, 라스트 오더)
• 차별화된 EV 특화 서비스 제공
• ADAS 맵 구축 및 상품화
• In-Vehicle Portal 경쟁력 강화
• 대리운전 시장 진출 및 연계 사업추진
• 사물 이동 중개 플랫폼 시장 기회모색 (예 : 화물, 퀵)
• AIMAll-in-One Mobility로 Transition 및Product 역량 강화
• MaaS 사업 추진
2021년 사업전략
1 2
3 4
티맵모빌리티
Taxi JV 개요
No.1 내비게이션
티맵모빌리티
No.1 마케팅 역량Global 1위 Mobility Tech
실시간 위치/교통상황 분석 기술
약 20만명*의 택시기사 네트워크 축적된 DB 및 실시간 교통정보 기반
기사-손님 매칭 최적화
2,500만명 고객 대상
온/오프라인 프로모션
오프라인 매장
3 36 9 12 15 18 21 24
출근시간퇴근시간 12시 전후
공급부족
요청 수
기사 수
T-day 프로모션
Dynamic Pricing 알고리즘 압도적 점유율 기반 마케팅 플랫폼
*총 택시기사 수의 80%
티맵모빌리티
‘25년 기업가치 4.5조 달성
이동의 사회적 가치 제고(ESG 추진)
데이터/기술 기반미래 모빌리티 선도(Flying Car, 자율주행)
T map Life Platform
T map Auto
MaaS
Mobility On Demand
Others
2020년 2023년
매출 417억원
향후 3년 비전
감사합니다.