4º Trimestre 2014 - Banco do Brasil · 2015-10-02 · Lucro Ajustado 2014* R$ 11,3 bilhões RSPL...
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4º Trimestre 2014
2
Aviso Importante
Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas,
sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados
e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas
e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os
administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos
difíceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou
resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas
expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do
desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados
internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar
qualquer estimativa contida nesta apresentação.
3
� 57,9%¹ sob controle do Governo Federal, fundadoem 1808.
� Maior banco da América Latina em termos de ativostotais, com acesso a amplo espectro de indivíduose clientes.
� Base de captação diversificada, estável e de baixocusto.
� Diversificação dos negócios incluindo os segmentosde seguridade, administração de recursos deterceiros, cartões de crédito, franquia deatendimento no exterior, entre outros.
� Manutenção do crescimento da carteira de créditocom estabilidade na qualidade dos ativos.
(1) Número Consolidado com a participação do BNDES
Destaques e Índices
(1) Inclui TVM Privados e garantias prestadas(2) Inclui Depósitos Totais, Letras de Crédito de Agronegócio, Letras Imobiliárias e Operações
Compromissadas com Títulos Privados (3) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados da Demonstração do Resultado com
Realocações(4) Contempla as regras de Basileia III(5) Rede própria* Lucro Líquido sem itens extraordinários
Banco do Brasil: Destaques
Itens Patrimoniais Dez/14
Ativos Totais R$ 1,4 trilhão
Carteira de Crédito¹ R$ 760,9 bilhões
Captações Comerciais² R$ 634,6 bilhões
Patrimônio Líquido R$ 80,6 bilhões
Rentabilidade e Produtividade
Lucro Ajustado 2014* R$ 11,3 bilhões
RSPL Ajustado 2014* 15,1%
Eficiência 2014³ 43,1%
Lucro por Ação 2014 R$ 4,04
Índice de Basileia 2014⁴ 16,11%
Dados Estruturais Dez/14
Pontos de Atendimento⁵ 18.956
Agências 5.524
Clientes 61.645 mil
Funcionários 111.628
4
Composição Acionária
Composição do Free Float (%)
Free Float29,3
Governança Corporativa
O Banco do Brasil está em conformidade com as melhores práticas de governança corporativa e está listado no Novo Mercado da BM&F Bovespa.
Dez/14
(1) Número Consolidado com a participação do BNDES
17,5 15,518,5 18,8 20,4
12,9 14,9 11,2 10,3 8,9
30,4 30,4 29,6 29,1 29,3
Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Dez/14
Capital Estrangeiro Demais
5
Banco do Brasil – Presença Global
Total = 23,9%Participação de
Mercado no Brasil
Participação de Mercado(Quantidade de Agências)
Sul
24,8%24,8%
Nordeste
32,4%32,4%
Sudeste
20,1%20,1%
Centro Oeste
26,7%26,7%
Norte
28,9%
(1) Correspondentes no País e Banco Postal
Rede de Distribuição - Brasil Dez/14
Rede Própria 18.956 Agências 5.524
Rede MaisBB¹ 15.538 Rede Compartilhada 34.641 Total 69.135
Agências 12 Subagências 4 Escritórios de Representação 10 Subsidiárias e Sucursais 16 Unid. de Serv. Compartilhados 2 Unid. de Negócios 1
Banco do Brasil no Mundo
Presente em 25 Países
6
Ativos (R$ bilhões – Dez/14)
1.437,5
1.208,7
1.032,0
Administração de Recursos de Terceiros¹(R$ bilhões – Dez/14)
554,7
422,6339,5
Depósitos (R$ bilhões – Dez/14)
Carteira de Crédito (R$ bilhões – Dez/14)
Lideranças
21,7% Market Share¹
(1) Fonte: Banco Central do Brasil – Participação de Mercado – Setembro/2014
21,0% MarketShare¹
(1) Fonte: Banco Central do Brasil – Participação de Mercado – Setembro/2014
(1) Fonte: Banco Central do Brasil – Participação de Mercado carteira doméstica – Dezembro/2014
(1) Não inclui operações do Banco Votorantim(2) Fonte: Anbima – Participação de Mercado – Dezembro/2014
25,4% Market Share¹
21,7% Market Share²
Banco A Banco B
Banco A
Banco A
Banco A
Banco B
Banco BBanco B
760,9
559,7
455,1
468,4
294,8
211,6
7
Operações de Crédito
78,8 80,1 81,286,9 87,6 88,291,5 91,8 91,8
5 Maiores 10 Maiores 20 Maiores
Administração de Recursos de TerceirosDepósitos
Ativos
63,6 65,4 67,1
87,1 88,8 88,7
5 Maiores 10 Maiores
81,3 82,2 82,387,9 88,2 88,092,8 93,4 93,5
5 Maiores 10 Maiores 20 Maiores
77,3 77,8 78,287,2 87,8 87,792,9 92,9 92,7
5 Maiores 10 Maiores 20 Maiores
Concentração - %
Fonte: Banco Central do Brasil
Fonte: Banco Central do Brasil
Fonte: Banco Central do Brasil
Fonte: Anbima
2012 2013 Set/14
2012 2013 20142012 2013 Set/14
2012 2013 Set/14
8
Ativos e Participação de Mercado
(1) Fonte: Banco Central do Brasil(*) Setembro/2014
R$ bilhões
811,2
981,2
1.149,3
1.303,9
1.437,5
20,8 21,3 21,2 21,7 21,7*
Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Dez/14
Ativos Participação de Mercado¹ - %
9
Carteira de Crédito Ampliada¹
(1) Inclui TVM e garantias prestadas(2) Carteira de crédito doméstica / Total do SFN. Fonte: Banco Central do Brasil
R$ bilhões
176,4 210,2270,6
322,3 354,1
113,1130,6
152,0
168,2179,7
75,7
89,4
108,0
144,8
164,9
23,0
35,0
50,2
57,8
62,1
388,2
465,1
580,8
693,1
760,9
19,819,2
20,321,1 21,0
Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Dez/14
PJ PF Agronegócio Exterior Participação de Mercado² - %
10
Índice de Cobertura (%)Inadimplência + 90 dias (%)
Risco de Crédito (R$ milhões) Carteira de Crédito – Nível de Risco (%)
Qualidade dos Ativos
(1) Dados da Demonstração de Resultado com realocações – Acumulada 12 meses(2) Média dos 12 meses – carteira de crédito e despesas
Banco do Brasil AA-C: 94,7%Indústria Bancária AA-C: 93,2%
212,1 207,6 196,5 191,7 195,4
174,4157,3 148,7
165,6 163,5
Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Dez/14
Banco do Brasil SFN
10.675 11.82714.651 15.584
18.531
3,3 3,1 3,2 2,8 2,9
2010 2011 2012 2013 2014Despesas de provisão¹ Despesas de provisão s/ carteira² - %
11
Captações Comerciais
R$ bilhões
376,9442,4
472,1 491,0 468,4
1,2
7,4
34,1
82,6 118,1
0,0
0,7
9,6
33,648,2
378,0
450,5
515,7
607,2634,6
Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Dez/14
Depósitos LCA + LCI Op. Compromissadas c/ Tit. Priv.
12
Captações Externas
US$ bilhões
1 – Os ratings das emissões foram revisados em outubro/2013 pela Moody’s
Data da Emissão
Volume (US$ milhão)
Moeda Prazo (Anos) EstruturaRating ¹
(S&P / Moody´s)20/01/2012 1.000 USD - Perpétuo BB
05/03/2012 750 USD - Perpétuo BB
19/06/2012 750 USD 10 Subordinado Nível II BB+/Baa3
24/09/2012 317 JPY 3 Sênior BBB / Baa2
10/10/2012 1.925 USD 10 Sênior BBB / Baa2
31/01/2013 2.000 USD - Perpétuo BB
25/07/2013 930 EUR 5 Sênior BBB / Baa2
20/12/2013 307 CHF 5,5 Sênior BBB
26/03/2014 417 EUR 5 Sênior BBB / Baa2
18/06/2014 2.500 USD - Perpétuo Ba3/B+
Emissão de bônus externos em 2012/2013/2014
13
Índice de Eficiência¹ (%)
Lucro Líquido (R$ bilhões) e RSPL (%) Margem Financeira Bruta (R$ bilhões)
Receita de Tarifas (R$ bilhões)
Destaques do Resultado
(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais – Série revista devido à mudança demetodologia . Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. Indicadoracumulado em 12 meses
10,7 11,8 11,5 10,4 11,3
24,6 21,7 18,7 15,0 15,1
2010 2011 2012 2013 2014
Lucro Ajustado RSPL Ajustado
38,4 40,845,7 46,1
50,1
2010 2011 2012 2013 2014
16,218,2
21,123,3
25,1
2010 2011 2012 2013 2014
22,6 24,8 28,2 30,1 32,3
44,0 42,9 43,2 44,3 43,1
2010 2011 2012 2013 2014
Desp. Adm. (R$ bilhões) Índice de Eficiência¹
14
Mercado de Capitais – Ranking
Cartões - FaturamentoAdministração de Recursos de Terceiros¹
Outros Negócios
Seguridade - Arrecadação
Fonte: SUSEP e BB Seguridade¹ Não considera DPVAT² Considera ranking em arrecadação
(1) Não inclui operações do Banco Votorantim(2) Fonte: Anbima – Participação de Mercado – Dezembro/2014
Fonte: Anbima1 - Considera o volume total de originação (R$)2 - Considera o volume total custodiado (R$)
360,2415,8 444,0
493,7554,7
21,2 21,6 20,0 20,9 21,7
Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Dez/14
Recursos Administrados (R$ bilhões) Market Share (%)²
48,5 59,3 68,9 84,2 98,364,3
80,899,4
121,7140,0
112,8140,1
168,2
205,9238,3
2010 2011 2012 2013 2014
Faturamento de cartões de crédito (R$ bilhões)
Faturamento de cartões de débito (R$ bi lhões)
15
10,51
11,51 11,39
4,02
4,53 4,71
14,53
16,04 16,11
Dez/13 Set/14 Dez/14
Base de Capital ¹ ²
Considerando a aplicação de 100% dos ajustes para implementação de Basileia III, calculado sobre Dez/14³, o Índice de Basileia estimado seria de 15,07% e o Nível I, 10,27%.
(1) Visão Consolidado Financeiro.(2) Metodologia utilizada a partir de 01.10.2013, conforme Resolução CMN nº4.192/2013.(3) Estes números têm como base as informações disponíveis no momento das simulações, as quais envolvem limitações e riscos difíceis de prever, podendo, desta forma, haver resultados ou consequênciasdiferentes daqueles apresentados. O desempenho futuro do Banco está sujeito a fatores externos, incluindo as taxas de juros, câmbio e preço de mercado da sua carteira de valores mobiliários, assim como odesempenho econômico do país e do exterior e dos sistemas financeiros nacional e internacional.
%
Nível I
Nível II
Capital Principal8,24
9,28 9,04
Capital Principal
16
Apêndice
17
Banco do Brasil - Ratings
2010 2011 2012 2013 2014
Standard & Poor's
Moeda Local - Longo Prazo BBB- BBB BBB BBB BBB-
Moeda Estrangeira - Longo Prazo BBB- BBB BBB BBB BBB-
Moody's
Força Financeira C+ C+ C- C- C-
Moeda Estrangeira - Dívida de Longo Prazo Baa2 Baa1 Baa1 Baa2 Baa2
Moeda Estrangeira - Depósitos de Longo Prazo Baa3 Baa2 Baa2 Baa2 Baa2
Moeda Local - Depósitos de Longo Prazo A2 A2 A3 Baa2 Baa2
Fitch Ratings
Moeda Local - Longo Prazo BBB- BBB BBB BBB BBB
Moeda Estrangeira - Longo Prazo BBB- BBB BBB BBB BBB
18
Taxa de Juros (1) e Dívida Líquida do Setor Público (%)
Empréstimos / PIB (%) e Evolução da Carteira de Crédito do Brasil
Crescimento do PIB (%)
Emprego Formal (mil pessoas) e Taxa de Desemprego(%)
Destaques Macroeconômicos
Fonte: Banco Central do Brasil
Fonte: IBGEFonte: Banco Central do Brasil (1) Meta de taxa de juros, fim de período(2) Dado referente à Setembro/14
Fonte: IBGE* Dado referente à Setembro /14.
7,5
2,7
1,0
2,5
0,7
2010 2011 2012 2013 2014*
45,2 49,1 53,9 56,0 58,9
1,71 2,03 2,37 2,72 3,02
2010 2011 2012 2013 2014Crédito/PIB (%) Carteira de Crédito SFN (R$ trilhões)
2.137
1.566
868 731
153
6,7 6,0 5,5 5,4 4,8
2010 2011 2012 2013 2014
Emprego Formal Taxa de Desemprego
10,75 11,00
7,2510,00
11,75
39,2 36,4 35,3 33,6 36,0²
2010 2011 2012 2013 2014Taxa Selic Dívida Líquida do Setor Público
19
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