Instituto Superior TØcnico - 1o Semestre 2006/2007 CÆlculo ...
2do semestre 2006
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.1
2do semestre 20062do semestre 2006
Información comparativa con estudios anterioresInformación comparativa con estudios anteriores
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
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ÍndiceÍndiceIntroducción 3Estudio 4Entorno y Perspectivas Económicas 15Producción 20Tecnología 30Ventas 34Costos 38Inversión 41Recursos Humanos 46Capacitación 56Apoyos 61Comercio Exterior 65
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
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DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO FIRMADO POR EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO (AFAMJAL) SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE CUYUNTURA, QUE INCLUYE A INDUSTRIALES MUEBLEROS DEL ESTADO DE JALISCO PERTENECIENTES A LA ASOCIACIÓN DE MUEBLEROS DE JALISCO (AFAMJAL), A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA MUEBLERA DE JALISCO (CIMEJAL), A LA CÁMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN (CAREINTRA), Y A LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OCOTLÁN (AFAMO), CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR A ESTE SECTOR LA INFORMACCIÓN NECESARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE CONSOLIDEN EL CRECIMIENTO DE ESTA IMPORTANTE INDUSTRIA.
EL PRESENTE ESTUDIO DE COYUNTURA, SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, CON UNA ENTREVISTA DIRECTA A 170 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA MUEBLERA, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,098 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DE 95%, CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN +/-5%.
INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
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EstudioEstudio
El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de afectación a las empresas de la industria de Muebles en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectar su desarrollo durante el 2do semestre de 2006 con relación al año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el 1er semestre de 2007.Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si es favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la situación económica del país. Así mismo si durante el segundo semestre se tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalando cuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad:- Apertura comercial- Economía de Estados Unidos- Demanda del mercado- Entorno económico nacional- Abastecimiento de materias primas
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EstudioEstudioAdemás con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientes rubros entre otros: - Capacidad de producción- Tipo de producto
A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas de la industria.- Nuevas Inversiones- Personal ocupado- Personal contratado- Nivel de salarios y prestaciones- Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año
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EstudioEstudio
Del entorno externoLos resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria mueblera, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el 2006, con relación al año anterior.
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EstudioEstudioRESULTADOS DE LA ENCUESTA Entorno económico
El 49.2% de los entrevistados consideran normal el entorno económico para los negocios en Jalisco, el 25.8% lo considera favorable.
El 49.2% de los industriales muebleros estiman que la situación económica del país será mejor en el 2007. Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no la actividad de la empresa y ésta afectación puede ser como oportunidad o como limitante.
Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentran principalmente las importaciones ilegales con 86.2%, el comercio informal con 82.1% y el entorno económico nacional con 72.1%
Como oportunidad para el 57.5% se encuentran las ventas y para el 56.1% la Economía de Estados Unidos.
No hay ninguna variable que no les afecte en su actividad económica.
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EstudioEstudioProducción
En cuanto al nivel de producción comparado con el mismo semestre del año pasado creció para un 41.1% de los encuestados, permaneció igual para el 37.1% y fue menor para el 21.8%. El comportamiento promedio fue creciente en un 2.3%
La capacidad de producción utilizada en la industria durante el segundo semestre de 2006 fue de 72.6% en promedio.
En cuanto a insumos, la materia prima utilizada es nacional en un 79.9%, esta consiste en madera que es 75.4% nacional, telas 93.7% nacionales y herrajes 67.6% nacionales.
Tecnología La Tecnología es nacional en un 68.8% y del exterior 31.3%. El 27.8 procede
de Estados Unidos, el 24.1% de Italia, el 15.2 de Alemania, el 7.6% de China, el 7.6% de España, el 6.3% de Brasil, el 5.1% de Taiwán, el 2.5% de Japón y un 1.3% de Asia.
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EstudioEstudioVentas
El volumen de ventas creció para el 40.3%, permaneció igual para el 33.1% y para el 26.6% disminuyó. En promedio el comportamiento fue creciente en un 0.4%.
Los precios de venta para el 54.0% aumentaron, para el 43.5% permanecieron igual y para el 2.4% disminuyeron. En promedio aumentaron un 8.7%
El 36.0% de las ventas fueron locales, 20.2% regionales, 26.3% nacionales, y 3.8% de exportación.
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EstudioEstudioCostos
Los costos aumentaron para el 89.2% de los encuestados y permanecieron igual´para el 10.0%. En promedio el comportamiento de los costos fue de un incremento de 3.4%.
El incremento en costos en principalmente por el incremento en materia prima de 15.3% y en servicios 13.8%.
En cuanto a servicios el incremento principal es en la energía eléctrica con un incremento del 9.2%.Inversión
El 29.9% realizó inversión en este periodo, con un monto promedio de $1’440,156 por empresa. El 49.5% fue en maquinaria y equipo, el 29.4% en capital de trabajo, el 20.2% en infraestructura, el 0.6% en capacitación y el 0.3% en Investigación y desarrollo.
El 26.2% realizará inversión en el 2007, con un monto promedio de $3’611,591, esta será en maquinaria y equipo en un 42.7%, en infraestructura 25.5%, capital de trabajo 22.3%, en capacitación 6.3% e investigación y desarrollo 3.2%.
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EstudioEstudioEmpleo:
El IMSS registro en diciembre de 2006 1,098 patrones permanentes y 16,509 trabajadores a la misma fecha. Durante el semestre (de julio a diciembre de 2006) se registró un incremento en los trabajadores de 4.6%.
Estructura del personal: 81.2% del personal es de producción, 11.1% es de administración y 7.7% es de ventas
Durante el 2006, 35.0% de las empresas entrevistadas contrataron personal, subcontrató un 9.4% y 17.2% recortó personal.
El 26.0% de las empresas entrevistadas contratarán personal el próximo semestre y el 3.3% piensa recortar.
El 17.1% manifiesta incertidumbre al no saber si contratará personal este año y el 29.5% también al no saber si recortará.
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EstudioEstudioCapacitación:
Actualmente tienen capacitación para sus empleados 86.2% de las empresas entrevistadas, es periódica para el 20.5%, la proporcionan cuando se requiere 36.4% y un 41.7% al contratar personal. Para 83.8% la proporciona personal interno, para el 4.8% otra institución y para el 11.4% la capacitación es proporcionada tanto por personal interno como por otra institución.
El 30.3% requiere capacitación adicional a la que ya tiene. Actualmente tanto la capacitación que ya tienen como la que necesitan es
principalmente en producción.Apoyos
Al preguntarles que tipo de apoyos necesita la empresa el 30.3% mencionó necesidad de financiamiento, un 21.5% necesidad de promoción internacional y un 20.3% de apoyo a eventos y exposiciones.
El 59.6% menciona no conocer ninguno tipo de apoyo gubernamental que favorezca la competitividad de su empresa, FOJAL resultó ser el mas conocido con una frecuencia de 18.9%. No obstante 86.0% de los entrevistados no ha utilizado ningún apoyo, FOJAL es el mas utilizado con una frecuencia de 5.0% y NAFINSA con 4.1%
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EstudioEstudio
Comercio ExteriorExportaciones
El 16.4% de las empresas entrevistadas exporta. El 43.8% de éstas considera ser exportadora consolidada y el 56.2% exportadora incipiente.
El 76.5% de las exportaciones fueron realizadas a países del TLC, 19.0% a América Latina y el Caribe y el 3.5% a la Unión Europea.
De las empresas que no exportan el 28.5% indica no hacerlo por desconocimiento, el 27.6% por insuficiente capacidad instalada, el 14.6% por que no es rentable, el 13.8% por falta de financiamiento, el 8.1% por los trámites que implica, el 4.9% por otras causas y el 2.4% por falta de calidad.
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EstudioEstudio
Importaciones El 11.6% realizó importaciones en el periodo. El 42.1% fue materia prima procedente principalmente de países miembros
del TLC con un 70.0%, de América Latina y el Caribe un 12.5% y de la Unión Europea 11.3%. El 26.3% fue Maquinaria procedente en un 74.0%de la Unión Europea, 22.0% de países del TLC y 2.0% de Asia y 2.0% de América Latina y el Caribe. El 21.1% fue producto terminado procedente en un 52.5% de países del TLC, 35.0% de la Unión Europea y 12.5% de Asia. 10.5% en Tecnología procedente un un 50% de países del TLC y otro 50.0% de la Unión Europea
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ENTORNO y ENTORNO y PERSPECTIVAS PERSPECTIVAS ECONÓMICASECONÓMICAS
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¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?
43.3%
32.3%23.2%
8.9%
25.0%
47.8% 49.2%44.4%
25.8%
2do Sem 2004 2do Sem 2005 2do sem 2006
Favorable Normal Adverso
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¿Cómo considera que fue la situación económica para su empresa durante el 2do
semestre de 2006 comparada con el mismo de 2005?
25.0%
28.2%
46.8%
2do sem 2006
Mejor Igual Peor
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante
el siguiente semestre?
17.8%
26.8%
13.7%
49.2%
33.3%39.2%34.0% 37.1%
48.9%
2do Sem 2004 2do Sem 2005 2do Sem 2006
Mejor Igual Peor
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Indique como son considerados cada uno de los siguientes factores para su empresa
69.7%66.4%
49.6%41.1%
51.6%36.6%34.1%
31.7%22.6%20.5%
17.4%
0.8%3.3%
21.3%16.4%
12.6%36.6%
9.7%25.8%
22.8%57.7%
56.1%48.4%
35.2%36.4%
35.0%
13.0%14.6%
6.6%13.9%
21.0%13.8%
49.2%22.6%
40.7%8.1%
12.2%29.0%
44.3%46.3%
51.2%13.8%
82.1%86.2%
72.1%
Importaciones IlegalesComercio informal
Entorno Ecnonómico NacionalLiquidez
Trámites gubernamentalesCompetencia
Bloque AsiáticoAcceso al crédito
Abastecimiento de materia primaVentas
Economía de EUTLC
Coordinación con proveedoresUnión EuropeaAmérica Latina
Limitante Oportunidad No le afecta
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PRODUCCIÓNPRODUCCIÓN
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¿Qué tipo de producto fabrica?
19.7%
18.4%
7.6%
0.4%
2.6%
0.3%
5.4%
4.0%
18.5%
23.1%Recámaras
Salas
Comedores
Cocinas
Colchones
Muebles de Oficina
Muebles de Baño
Centros deentretenimiento
Muebles de Jardin y deplaya
Otros
EnEn otrosotros aparecen aparecen piezas sueltas piezas sueltas principalmenteprincipalmente
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Estilo de los muebles
9.8%
17.0%
25.1%
4.1% 5.5%
21.9%
38.2%
32.0%
46.9% 47.5%
41.5%
10.6%
2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006
ClásicoComtemporáneoRústicoOtro
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¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias?
33.1%
29.2%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
2dosem2005 2dosem2006
Si
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¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias?
Producto % OrigenSillas 20.0% Guadalajara, Ocotlán Jalisco,Salas 17.8% Guadalajara, Jalisco, NacionalesRecamaras 8.9% Guadalajara, Ocotlán Jalisco, NacionalesComedores 6.7% Guadalajara, Ocotlán Jalisco,Estufas 6.7% Nacionales y de ImportaciónAccesorios de madera 4.4% Nacionales y de ImportaciónCampanas 4.4% Nacionales y de ImportaciónMuerble en gral. 4.4% LocalBuroes 2.2% JaliscoCandiles 2.2% No hay datoCentros de entretenimiento 2.2% JaliscoCocinas 2.2% México e ItaliaEsculturas 2.2% No hay datoLiteras 2.2% JaliscoMueble contemporaneo 2.2% MéxicoMueble de importación 2.2% ChinaPersianas 2.2% Nacionales Sillones robóticos 2.2% No hay datoTarjas 2.2% Nacionales y de ImportaciónTornos de madera 2.2% Michoacán
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De los productos que vende ¿Qué porcentaje es producción de su empresa y que
porcentaje es compraventa?
89.5%
10.5%
88.5%
11.5%0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
2do sem 2005 2do sem 2006
Producción Comercialización
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Comportamiento de la producción comparando con el mismo periodo del año anterior
37.1%
30.2% 21.8%
41.1%36.5%
33.3%
5.5%
2.3%
0%
10%20%
30%
40%50%
60%
70%
80%90%
100%
2do sem 2005 2do sem 20060.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
bajaronpermaneció igualcrecióPromedio
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¿Ha implementado nuevos diseños en sus productos en este semestre?
79.0%
90.6%
72.0%74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%90.0%92.0%
2do sem 2005 2do sem 2006¿Utiliza diseños ya
existentes en el mercado?67.4%
55.8%
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%
2do sem 2005 2do sem 2006
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El porcentaje promedio de capacidad instalada utilizada en el semestre
¿Qué porcentaje de la capacidad instalada utiliza?
15.0%
10.4%
18.0%20.9%
14.0%
17.4% 17.0%
13.9%
6.0%
17.4%
21.0%20.0%
< 50% 50% - 60% 61% - 70% 71% - 80% 81% - 90% 91% - 100%
2do sem 20052do sem 2006
72.6%70.2%67.6%
50.0%
55.0%
60.0%
65.0%
70.0%
75.0%
2do sem2004
2do sem2005
2do sem2006
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Mencione la procedencia de los principales insumos de la empresa
67.6%
75.4%
93.7%
32.4%
24.7%
6.3%
Madera
Telas
Herrajes
NacionalImportado
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TECNOLOGIATECNOLOGIA
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Origen de la maquinariaOrigen de la maquinaria
68.8%
50.5%
49.0%
31.3%
49.5%51.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006
Nacional Extranjera
¿De que países?EU 27.8%
Italia 24.1%
Alemania 15.2%
China 7.6%
España 7.6%
Brasil 6.3%
Taiwán 5.1%
Japón 2.5%
Asia 1.3%
Europa 1.3%
Suiza 1.3%
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¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?
10.3%
89.7%
14.6%
85.4%
8.1%
91.9%
2do sem2004
2do sem2005
2do sem2006
Si No
¿Cuales?
Obsoleta No esta tan desarrollada, es cara Refacciones Armado del os equipos japoneses
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¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?
50.0%
50.0%
35.8%
64.2%
50.8%
49.2%
2do sem2004
2do sem2005
2do sem2006
NoSi
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VENTASVENTAS
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Comportamiento de ventasComportamiento de ventasComparando mismo semestre año anteriorComparando mismo semestre año anterior
31.30% 33.1%
28.4% 26.0% 26.6%
40.3%42.70%
47.70%
23.90%
0.30% 0.4%
3.7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 20060.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
bajaronigualcrecieronPromedio
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Comportamiento de preciosComportamiento de preciosComparados con el mismo semestre del año anteriorComparados con el mismo semestre del año anterior
43.8% 43.5%
3.4% 3.1% 2.4%
54.0%53.1%
51.7%
44.9%8.7%
6.9% 6.7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 20060.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
9.00%
10.00%
bajaronigualcrecieronPromedio
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¿Como se compone el destino de ventas?¿Como se compone el destino de ventas?
33.7%
18.1%
46.0%
2.1%
49.6%
20.2%
26.3%
3.8%
6.8%
60.3%
16.8%
16.0%
Local
Regional
Nacional
Exportaciones
2do sem 20042do sem 20052do sem 2006
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.38
COSTOSCOSTOS
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.39
Comportamiento de costosComportamiento de costos
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006
Mano de obradirectaMateria Prima
Servicios
agua
teléfono
energía
Administrativos
Transporte demercancíasComercialización
Inmuebles einstalaciones
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.40
Comportamiento de costosComportamiento de costos Comparados con el mismo semestre del año anteriorComparados con el mismo semestre del año anterior
26.6%
10.0%3.2% 0.8%
89.2%
70.2%
90.2%
9.8%
13.4%
12.6%10.2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 20060.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
bajaron igualcrecieronPromedio
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.41
INVERSIÓNINVERSIÓN
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.42
¿Realizó inversión la empresa este semestre?¿Realizó inversión la empresa este semestre?Comparando mismo semestre del año anteriorComparando mismo semestre del año anterior
29.8%38.6%35.1%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006
Si realizó
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.43
¿En que rubros realizó inversión este ¿En que rubros realizó inversión este semestre?semestre?
24.7%
55.3%
13.2%
4.4%
2.4%
20.2%
49.5%
29.4%
0.6%
0.3%
Infraestructura
Maquinaria yequipo
Capital detrabajo
Capacitación
Investigación ydesarrollo
2do sem 20062do sem 2005
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.44
¿Realizará inversión la empresa en el siguiente?¿Realizará inversión la empresa en el siguiente?Comparando mismo semestre del año anteriorComparando mismo semestre del año anterior
26.2%
26.9%
26.7%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006
Si realizará
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.45
¿En que rubros realizará inversión el ¿En que rubros realizará inversión el próximo semestre?próximo semestre?
Infraestructura
Maquinaria yequipo
Capital detrabajo
Capacitación
Investigación ydesarrollo
2do sem 20062do sem 2005
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.46
RECURSOS RECURSOS HUMANOSHUMANOS
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.47
Nivel de empleo de la Industria Nivel de empleo de la Industria Mueblera del Estado de JaliscoMueblera del Estado de Jalisco
y = 28.992x + 1479011,000
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
17,000
Ene-04
Mar
-04
May
-04Ju
l-04
Sep-04
Nov-04
Ene-05
Mar
-05
May
-05Ju
l-05
Sep-05
Nov-05
Ene-06
Mar
-06
May
-06Ju
l-06
seo06
Nov-06
Industria y productos de madera y corcho, excepto mueblesLineal (Industria y productos de madera y corcho, excepto muebles)
16,509
16,50915,532
14,070
15,10215,303
Variación Jul06 – Dic06
4.6%Variación
Jul06 – Dic06 10.4%
Variación Jul06 – Dic06
0.3%
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.48
Nivel de empleo de la Industria Nivel de empleo de la Industria Mueblera del Estado de JaliscoMueblera del Estado de Jalisco
y = -204.18x + 16926
13,500
14,000
14,500
15,000
15,500
16,000
16,500
17,000
17,500
18,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Industria y productos de madera y corcho, excepto mueblesLineal (Industria y productos de madera y corcho, excepto muebles)
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.49
¿Cuenta con una estructura ¿Cuenta con una estructura organizacional definida?organizacional definida?
74.00%58.80%
59.60%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
2do sem 2004 2do sem 2005
Si
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.50
15.1%
75.3%
9.6%
11.1%
81.2%
7.7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2do sem 2005 2do sem 2006
VentasProducciónAdministración
Estructura organizacionalEstructura organizacional
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.51
Comportamiento del personal en el Comportamiento del personal en el semestresemestre
8.5% 9.4%
19.3%17.2%
26.0%
3.0%
29.8%
35.5%34.4%
6.3%0.0%5.0%
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%
2do sem 2005 2do sem 2006
ContratóSubcontratóRecortóContrataráRecortará
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.52
Estructura salarialEstructura salarial
0.0% 0.6%3.3% 3.1% 3.5%
1.9%
7.2%
21.3%
7.5%
44.8%
33.0%30.0%
21.4%
38.7%
8.7%10.7%
4.3% 4.0%
0.1%
2.4%1.4%
20.4%
27.0%
4.6%0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006
No recibe sueldo
No sueldo, solo comisión
menos o igual a 1 sm
mas de 1sm - 2 sm
mas de 2sm - 3 sm
mas de 3 sm - a 5 sm
mas de 5 sm - a 10 sm
mas de 10 sm
Salario promedio 2do sem 2005 : $191.93 diarios
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.53
Estructura salarialEstructura salarial
3.5%1.9%7.2%
21.3%7.5%
44.8% 20.4%33.0%
30.0%
21.4%
38.7%
8.7%
27.0%
10.7%4.6% 4.3% 4.0%
0.6%0.1%3.1%
3.3%
2.4%1.4%
$1,087.18
$1,274.59
$1,134.77
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006$950.00
$1,000.00
$1,050.00
$1,100.00
$1,150.00
$1,200.00
$1,250.00
$1,300.00
mas de 10 smmas de 5 sm - a 10 smmas de 3 sm - a 5 smmas de 2sm - 3 smmas de 1sm - 2 smmenos o igual a 1 smNo sueldo, solo comisiónNo recibe sueldoPromedio
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.54
Prestaciones de la empresaPrestaciones de la empresa
1.1%5.7%
88.8%
66.0%
91.9%
2.4%8.3%
25.6%
10.2%
0.0%5.0%
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%
2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006
No recibe prestaciones
Las de ley
Superiores a las de ley
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.55
¿Tiene problemas en el área de ¿Tiene problemas en el área de recursos humanos?recursos humanos?
No38.0%
Si62.0%
Prob
lemas
Sindic
ales
Disp
onibi
lidad
de R
Hca
lificad
o
Rotac
ión
Ause
ntism
o
1°1°2°2°
3°3°4°4°
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.56
CAPACITACIÓNCAPACITACIÓN
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.57
¿Actualmente da capacitación a sus empleados?¿Actualmente da capacitación a sus empleados?
76.7%
72.9%
86.2%
2do sem2004
2do sem2005
2do sem2006
Si
78.2%
21.8%
83.8%
4.8%
11.4%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
2do sem 2005 2do sem 2006
Personal interno Otra institución Ambos
¿Quién la proporciona?¿Quién la proporciona?
Cuando se requiere36.4%
Al contratar personal41.7%
Otra1.5% Periódica
20.5%
¿Con que frecuencia?¿Con que frecuencia?
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.58
Las áreas en las que actualmente dan capacitación son:Las áreas en las que actualmente dan capacitación son:
14.0%
4.7%
10.3%
6.5%
19.6%
27.1%
11.2%
0.9%
5.6%
7.2%
5.8%
17.4%
7.2%
15.9%
24.6%
13.0%
2.9%
5.8%
8.4%
6.3%
13.7%
4.2%
12.6%
34.7%
10.5%
2.1%
7.4%
Administración
Contabilidad
Ventas
Mercadotecnia
Control decalidad
Producción
Operación
Otro
Diseño
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.59
¿Requiere capacitación en algún ¿Requiere capacitación en algún área?área?
66.1%
48.1%
33.0%
2do sem2004
2do sem2005
2do sem2006
Si
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.60
15.9%
7.7%
8.7%
10.8%
14.9%
16.4%
9.2%
3.1%
13.3%
9.3%
4.7%
19.6%
10.3%
14.0%
16.8%
8.4%
2.8%
14.0%
Administración
Contabilidad
Ventas
Mercadotecnia
Control decalidad
Producción
Operación
Otro
Diseño
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
Las áreas en las que requiere Las áreas en las que requiere capacitación son:capacitación son:
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.61
APOYOSAPOYOS
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.62
2.7%
21.5%
30.3%
6.6%
10.2%
20.4%
1.1%
18.4%
13.9%
12.1%
22.4%
17.5%
13.0%9.9%
Asistenciatécnica
Promociónintenacional
Financiamiento
Diseño
Capacitación
Apoyo aeventos y
Otros
2do sem 20052do sem 2006
Tipo de apoyos que necesita su empresa :Tipo de apoyos que necesita su empresa :
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.63
¿Conoce algún tipo de apoyos gubernamentales ¿Conoce algún tipo de apoyos gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa? que favorezcan la competitividad de su empresa?
43.2%
56.8%
59.6%
40.4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2do sem 2005 2do sem 2006
Si conoceNinguno
¿Ha usado alguno? ¿Ha usado alguno?
13.6%
86.4%
14.0%
86.0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2do sem 2005 2do sem 2006
NoSi
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.64
¿Qué infraestructura considera que es necesaria ¿Qué infraestructura considera que es necesaria para mejorar el desarrollo de su actividad? para mejorar el desarrollo de su actividad?
Carre
teras
Segu
ridad
Ener
gía el
ectri
ca
Telec
omun
icacio
nes
Adua
nas
Aero
puer
tos
Tran
spor
te Ur
bano
1°1°2°2°
3°3°4°4°
6°6°5°5°
7°7°
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.65
COMERCIO COMERCIO EXTERIOREXTERIOR
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.66
Empresas que exportanEmpresas que exportan
16.4%
22.9%
9.4%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.67
De las empresas que exportan ...De las empresas que exportan ...
43.8%53% 57% 56.3%
47.1% 44.4%
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%
100.0%
2do sem2004
2do sem2005
2do sem2006
Esportadoras consolidadas Exportadoras incipientes
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.68
Las empresas no exportadoras, no lo hacen Las empresas no exportadoras, no lo hacen por las siguientes causas:por las siguientes causas:
28.2%
12.9%
22.4%
5.9%
9.4%
2.4%
4.7%
1.2%
12.9%
22.6%
16.8%
19.7%
14.6%
9.5%
2.2%
2.2%
2.2%
10.2%
28.5%
27.6%
13.8%
8.1%
14.6%
2.4%
4.9%
Desconocimiento
Insuficiente capacidad instalada
Financiamiento
Trámites
No es rentable
No cuenta con calidad
No cumple normas
Fslta de diseño
Otros
2do sem 20042do sem 20052do sem 2006
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.69
37.0%
73%63.0%57.4%
27.0%
42.6%
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%
100.0%
2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006
Esportadoras potenciales Exportadoras por desarrollar
De las empresas que exportan ...De las empresas que exportan ...
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.70
Considera tener la capacidad de convertirse en Considera tener la capacidad de convertirse en proveedor de una empresa exportadora:proveedor de una empresa exportadora:
82.9% 79.3%71.9%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006
Si
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.71
Empresas que Importan:Empresas que Importan:
22.2%
11.6%13.8%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.72
Importan:Importan:
38.5%
42.1%
26.3%
21.1%
10.5%
61.5%Materia Prima
Maquinaria
Productoterminado
Tecnología2do sem 20062do sem 2005
0.0% 50.0% 0.0% 50.0%
12.5% 52.5% 0.0% 35.0%
22.0%
2.0% 74.0%6.3% 70.0% 12.5% 11.3%MateriaPrima
Maquinaria
Productoterminado
Tecnología
AsiáticoTLCAmerica latinaUE
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.73