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2018年12月期決算概要

代表取締役社長大塚裕司

2019年 2月1日

株式会社大塚商会

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2018年12月期決算の概要（単位：百万円）

連結単体

金額計画比増減率金額計画比増減率

売上高 759,871 105.5% +9.9% 684,912 105.0% +9.6%

営業利益 48,058 101.6% +8.3% 42,535 100.3% +6.9%

経常利益 49,285 102.7% +8.4% 44,254 100.8% +7.5%

純利益 ※ 33,601 105.4% +6.5% 30,686 103.0% +6.2%

※親会社株主に帰属する当期純利益


372,481409,413

433,617478,215

759,871

564,595515,771

429,927

691,166

344,377

334,910328,151

324,288

469,481

643,417605,766

609,045

463,493467,154

11,747

15,621

48,05844,386

37,31137,097

33,901

28,251

23,095

19,01316,094

27,08930,051

26,158

21,911

9,221

5,921

8,1777,990

39,684

17,009

49,285

45,460

38,24038,144

33,50529,079

23,315

19,50816,427

27,628

9,0556,206

7,6647,766

40,780

17,036

22,210

26,49430,520

33,601

31,560

2,4572,5312,4052,996

26,675

11,24714,371

18,856

8,78210,631

12,74416,277

20,27123,455

23,705

0

200,000

400,000

600,000

800,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20180

15,000

30,000

45,000

60,000売上高営業利益

経常利益純利益※

（単位：百万円）

売上高

営業利益経常利益純利益※

連結


業績の推移


連結上場からの配当推移

82.38

46.32

67.21

85.85

177.22

59.31

75.7956.07

125.03123.71

140.69

99.45

12.6613.3216.61 12.95

106.92

61.95

166.46

42.1

48.0

21.823.320.2

15.5

42.6

26.3

31.3

25.1 25.7 28.6

46.8

40.138.4 38.8 36.6 36.4 40.0

70.0

85.0

9.1

60.0

3.34.14.1 3.312.5

19.1 21.6 21.6 21.6 22.5 25.833.3

39.145.0

50.0

0

50

100

150

200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20180

10

20

30

40

50

60（単位：円）（単位：％）

※過去の株式分割遡及後で記載

１株当たり純利益※ (円:左軸)

１株当たり配当金 (円:左軸)

配当性向 (％:右軸)



ｾｸﾞﾒﾝﾄ

会社名事業内容社員数

（名）

2018年12月期

売上高（百万円）

システムインテグレーション

㈱ＯＳＫパッケージソフトの開発・販売、ＩＴコンサル、受託ソフト開発 430 9,444

㈱ネットワールドネットワーク関連製品の販売・技術サポート 410 104,577

サービス＆サポート

㈱アルファテクノパソコン･周辺機器の修理、データ復旧サービス 323 4,759

㈱アルファネットネットワークシステムのサービス・サポート全般 424 8,489

連結子会社の概要

4


643,417691,166

759,871

39,68444,386

48,05840,78045,460

49,285

31,560 33,60126,675

0

200,000

400,000

600,000

800,000

2016年12月期 2017年12月期 2018年12月期0

15,000

30,000

45,000

60,000

売上高営業利益経常利益純利益※


売上高・利益の状況

売上高

営業利益経常利益純利益※

連結



383400

296,577282,064266,625

463,293408,718

376,391

0

200,000

400,000

600,000

800,000

2016年12月期 2017年12月期 2018年12月期

セグメント別売上高

ＳＩＳ＆Ｓその他

連結

643,417

759,871


691,166


127,675 143,446135,527

150,438143,593135,841

44,76040,68338,221

282,400 304,890346,267

0

200,000

400,000

600,000

800,000

2016年12月期 2017年12月期 2018年12月期

詳細セグメント別売上高単体

584,138

684,912


624,694

ＳＩ関連商品受託ソフト等サプライ保守等


1,7111,673

1,6061,442

1,802 1,773 1,5891,746

1,7621,986

1,912

1,937

0

500

1,000

1,500

2,000

1Q 2Q 3Q 4Q

2016年12月期 2017年12月期 2018年12月期（単位：億円）

売上高の四半期推移連結

8


5,677

10,535

14,207

10,360 11,404

6,667

15,255

12,13114,25012,222

15,645

7,167

0

4,000

8,000

12,000

16,000

1Q 2Q 3Q 4Q

2016年12月期 2017年12月期 2018年12月期

連結


経常利益の四半期推移

9



連結単体

金額増減率金額増減率

売上高 193,745 +10.9% 174,324 +11.2%

営業利益 13,966 +24.9% 12,550 +27.7%

経常利益 14,250 +24.9% 12,758 +27.8%

純利益 ※ 9,766 +19.8% 8,781 +22.5%

2018年10～12月業績の概況

10※親会社株主に帰属する純利益


193,745174,637

160,673

13,966

11,18610,285

14,250

11,40410,535

6,962

9,7668,149

0

50,000

100,000

150,000

200,000

2016年4Q 2017年4Q 2018年4Q0

5,000

10,000

15,000

20,000

売上高営業利益経常利益純利益※ （単位：百万円）


連結 10～12月売上高・利益の状況

11

※親会社株主に帰属する純利益


12.8

5.5

-1.8

14.8

5.6

5.2

3.2

10.8

7.8

15.9

14.1

16.6

9.1

6.15.3

3.43.8

2.1

10.4

5.6

8.7

7.67.4

13.412.5

-0.2

7.48.3

3.8

0.82.4

3.8

6.98.4

2.3

6.4

4.9

5.56.2

4.85.4

3.8

7.17.0

5.77.0

5.3

5.7

5.44.6

5.3

3.6

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0ＳＩ関連商品受託ソフト等サプライ保守等

（単位：％）

4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2015年 2016年 2017年 2018年

詳細セグメント別売上高増減率の四半期推移

単体

ＳＩ関連商品 16.6受託ソフト等 12.5 サプライ 5.5保守等 5.4

12


23.80% 30.32% 45.88%

22.72% 30.56% 46.72%

21.54% 29.74% 48.72%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2016年12月期

2017年12月期

2018年12月期

10億円未満 10～100億円未満 100億円以上

顧客企業の年商別売上構成単体

※10億円未満に、官公庁を含む


製造業 24.91%

卸売業 18.28%

建築業 8.92%

小売業 3.74%

学校教育・官公庁5.46%

サービス業30.10%

リース・信販・その他 8.59%

顧客企業の業種別売上構成

2018年12月期

単体


386

239

361

-110-58 -52

-134-95 -115-150-100-50

050

100150200250300350400

営業C/F 投資C/F 財務C/F

キャッシュ･フロー

2016年12月期 2017年12月期 2018年12月期

連結

（単位：億円）


229,726212,897

189,851

9,008 8,873 8,256

56.556.055.2

2.02.32.60

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2016年12月末 2017年12月末 2018年12月末0

20

40

60

80

100

自己資本有利子負債

自己資本比率有利子負債比率

自己資本と有利子負債連結

（単位：百万円）（単位：％）


15.215.714.714.1

15.314.9

10.18.8

11.3

13.3

0

4

8

12

16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20180

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

純利益※ 自己資本ＲＯＥ

ＲＯＥの推移連結

（単位：百万円）（単位：％）



正社員の職種別人員構成

2,861名

3,545名

2,147名

179名

8,732名

（32.8%）

（40.6%）

（24.6%）

（2.0%）

技術職

営業職

スタッフ職

その他 2018年12月末現在

連結


重点戦略事業の状況＜売上高＞（単位：百万円）

2016年

1～12月

2017年

1～12月2018年1～12月 2018年10～12月

金額金額増減率金額増減額増減率金額増減額増減率

たのめーる 146,046 153,500 +5.1% 159,932 +6,431 +4.2% 41,981 +1,979 +4.9%

ＳＭＩＬＥ 9,774 10,817 +10.7% 11,715 +897 +8.3% 3,013 -61 -2.0%

ＯＤＳ 51,746 55,997 +8.2% 55,715 -281 -0.5% 13,775 -284 -2.0%

ＯＳＭ 67,937 67,514 -0.6% 71,662 +4,148 +6.1% 18,150 +866 +5.0%

＜参考：販売台数＞（単位：台）

複写機 44,583 43,807 -1.7% 41,046 -2,761 -6.3% 10,320 -925 -8.2%

（内カラー複写機） 42,060 41,942 -0.3% 39,825 -2,117 -5.0% 10,043 -790 -7.3%

サーバー 32,917 31,232 -5.1% 32,000 +768 +2.5% 8,001 +1,102 +16.0%

パソコン 854,876 887,640 +3.8% 1,178,899 +291,259 +32.8% 341,853 +103,269 +43.3%

クライアント計 904,393 927,835 +2.6% 1,222,643 +294,808 +31.8% 347,646 +97,166 +38.8%

単体

(ODS: Otsuka Document Solutions OSM: Otsuka Security Management)

19


0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

1Q 2Q 3Q 4Q

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

（単位：台）

パソコン販売台数の四半期推移

20


0

5,000

10,000

15,000

1Q 2Q 3Q 4Q

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

（単位：台）

複写機販売台数の四半期推移

21


たのめーる年次推移単体

100,980107,934

117,381122,367128,733

22,234

7,152

6,004

4,555

4,218

3,776159,932

153,500146,046

139,106

545 3,302 9,61919,885

33,03646,369

59,06271,088

82,49389,192

92,990

2,854

2,0291,475

1,560

2,4652,313

2,207

1,1281,408

25,212

16,766

11,335

3,245

2,552

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

その他たのめーる事業たのめーる


MAたのめーる

ぱーそなるたのめーる

たのめーるプラス

TANOSEE

調達ASPｻｰﾋﾞｽ

個人向け通販

プライベートブランド

大手企業向け調達ｻｰﾋﾞｽ

たのめーるスタート！

ライオン事務器様との提携

たのめーる1,000億円超え

22

たのめーる登録口座数

2018年 1,538,215 口座2017年 1,425,046 口座2016年 1,320,559 口座


たのめーる 20周年

■20周年大感謝祭・「いつもの価格で増量パック」

「記念商品」「今号期間限定特別価格」など 1,000以上の商品

■αエコペーパー「たのくんの森」・2018年 10月から限定販売・10円/箱を日本赤十字社、

日本ユニセフ協会、日本補助犬協会に寄付

■「ありがとうキャンペーン」「はじめてキャンペーン」の実施

23


主なＷｅｂサービス（ＡＳＰ）ご利用人数推移主なＷｅｂサービス（ＡＳＰ）ご利用人数推移

81208 304 384

509 560 638 722 822 9031,039

1,4391,645

1,783

2,3782,110

1,931

1,2601,162

40

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

（単位：千人）

2018年 237万人がご利用


2,660

2,800

2,5062,400

2,284

2,1872,128

2,0241,9551,8791,840

1,708

1,3401,166

1,517

1,020897836815888

40.942.642.942.9

40.941.944.945.545.246.8

42.139.037.7

35.234.032.2

30.127.5

25.928.9

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20180

10

20

30

40

50サプライ＋契約保守売上高

ストックビジネス比率

サプライ＋契約保守売上高、ストックビジネス比率の推移

ストック（足し算）ビジネスの推移

ストックビジネス比率（％）サプライ＋契約保守売上高（億円）

単体

※ 1999年は参考値


今後の計画


基本方針と中期計画

＜基本方針＞

・ミッションステートメントの具現化によりお客様と共に成長する

＜中期計画＞・人員計画は基本的に横ばいあるいは微増

・増収・増益による業容拡大を図る

営業利益率・経常利益率ともに7％を目指す

・お客様情報の活用で需要を開拓・人物金の効率活用で@生産性向上


2019年の市場予測2019年の市場予測

・国内景気は緩やかな回復を継続

・攻めのＩＴ投資、生産性向上、コスト削減ニーズ

・人手不足への対応、省人化ニーズ

・ＡＩ、ＩoＴなど新たな領域の市場拡大

・オフィスの「2020年問題」

・企業のＩＴ活用ニーズ、省エネニーズは底堅い

28


『お客様の目線でソリューションを活かし、信頼に応える』

・地域営業部主体の運営をさらに深化

・「オフィスまるごと大塚商会」

・ＡＩを自社で活用、お客様へ提供

・オフィスの「2020年問題」への

ソリューション提案強化

29

2019年の方針と施策2019年の方針と施策


FAX

複写機

PBX

回線MRO

ゲートウェイ

（ASP・Webｻｰﾋﾞｽ）

サーバー

ソフトウェアＰＣタブレット

LEDBEMS

KT

VC

システム系

音声系

サプライ電力

回線系

事務機系

オフィスまるごと大塚商会オフィスまるごと大塚商会

30


実践で得たＡＩの価値を多くの企業へ提供

社内利用多くのお客様へ提供

RPA300業務

【実績】

『AI問合せ支援ｿﾘｭｰｼｮﾝ』『AI音声解析ｿﾘｭｰｼｮﾝ』

『たよれーるAIﾁｬｯﾄﾎﾞｯﾄｻｰﾋﾞｽ』

『各種RPAﾂｰﾙ取り扱い』『RPA導入支援ｻｰﾋﾞｽ』『SMILE V RPA搭載』

ﾁｬｯﾄﾎﾞｯﾄ 40種類稼働

お客様向け/社内向け

AI

AI電話ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ支援機能

問合せ回答支援音声自動テキスト化

（画像認識、AI実効性検証ｻｰﾋﾞｽなど）

『経営支援AIｻｰﾋﾞｽ』

31


オフィスの 2020年問題オフィスの 2020年問題

蛍光灯生産終了

３月

大手照明メーカーによる生産終了

４月

５月１０月

１月

４月

７月

６月

2020

2019

2018

お客様に起きる「たくさんの困った」

大企業:残業時間の上限規制

元号変更各種帳票対応

消費税率変更軽減税率対応

中小企業

東京オリンピック

サイバー攻撃の脅威

水銀灯生産終了

ＢＣＰ対策政府による策定推進

Windowsサポート終了

働き方改革

働き方改革

１２月2020

2019

2018

Windows7、Windows Server2008

32


社員数 6,621 6,316 6,272 6,251 6,236 6,222 6,294 6,297 6,379 6,585 6,736 6,778 6,760 6,684 6,638 6,634 6,758 6,837 6,985 7,080 7,145名

118 118 118 120 122 123 125 126 126 126 129 129 127 127 124 128 128 127 128 127 131 33

社員１人当たり売上高と営業利益の推移

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000

95,000

100,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20180

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

１人当たり売上高１人当たり営業利益

売上高（千円）営業利益（千円）

ＳＰＲ稼動

単体

大戦略全面稼動

ＳＰＲ本格展開

1998年比

社員1人当たり売上高 2.0倍社員1人当たり営業利益 18.6倍

（前年比 65名増）

Windows XP 特需

休日数（日）


2019年は、136日（ 5日増）の予定

過去最大

微増

倍増

1998年 2018年

12⽉期 12⽉期

休⽇数⽇ 118 131 13 11.0%

売上⾼億円 3,117 6,849 3,732 119.7%

社員数⼈ 6,621 7,145 524 7.9%

項　⽬単位増　減増減率

単体ＩＴ化の成果

34


691,166759,871 803,000

44,386 48,058 50,40045,460

49,285 51,200

33,601 34,21031,560

0

200,000

400,000

600,000

800,000

2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期0

15,000

30,000

45,000

60,000



売上高・利益の計画

（計画）


連結



383

311,850296,577282,064

491,150463,293408,718

0

200,000

400,000

600,000

800,000

2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期


セグメント別売上高計画

（計画）

連結

759,871691,166

ＳＩＳ＆Ｓその他

803,000


実践ソリューションフェア2019

開催日： 2月 6日（水）～ 8日（金）

会場：ザ・プリンスパークタワー東京

ITで開く、働き方改革。


社会

従業員

お客様

株主様取引先様

38


１．本資料は、2018年12月期の業績および今後の経営戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の購入や売却を勧誘するものではありません。

２．本資料のなかで記述しております将来の動向や業績等に関する見通しは、歴史的事実でないためリスクと不確定な要素を含んでおり、将来の業績を保証するものではありません。実際の業績は、予測しえない経済状況の変化などさまざまな要因により見通しとは大きく異なる結果となる可能性があります。実際の業績に影響を与えうる重要な要因には、当社グループを取り巻く経済情勢、社会的動向、当社グループの提供する製品やサービス等に対する需要動向による相対的競争力の変化などがあります。なお、業績に影響を与えうる重要な要因は、これらに限定されるものではありません。

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2018年通期決算説明資料 - otsuka-shokai.co.jp · Copyright©2019 OTSUKA CORPORATION All...

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