2018 Service Guide of KODIT 업무가이드2005.03.25 한국기업데이터(주)로...

2018업무가이드

Service Guide of KODIT

중소기업에 힘을 주는

따뜻한 보증지원,

신용보증기금이 함께합니다!

신용보증기금은 중소기업에 희망을 심어주고 기운을 북돋아 주는

따뜻한 보증지원을 통해 중소기업과 우리 경제에 활력을 불어넣기 위해

노력하고 있습니다. 기업의 행복을 함께 만들어가고 성장 발전에

힘이 되는 신사업 개척으로 창조경제 구현의 선도적 역할을 수행하는

최고의 보증기관으로 도약하겠습니다.

Ⅰ 일반현황

1.설립목적…………………………… 04

2.비전………………………………… 05

3.연혁………………………………… 06

4.기구조직…………………………… 07

5.주요업무…………………………… 08

Ⅱ 신용보증

1.신용보증제도개요………………… 09

2.신용보증의종류…………………… 10

3.대상기업…………………………… 11

4.보증이용절차……………………… 11

5.성장단계별맞춤형지원Program 14

Ⅲ 유동화회사보증 업무

1.개요………………………………… 17

2.지원대상…………………………… 18

3.지원한도…………………………… 19

4.발행금리…………………………… 20

5.취급절차…………………………… 20

Ⅳ 투·융자복합금융지원 업무

1.보증연계투자……………………… 21

2.투자옵션부보증…………………… 23

3.M&A보증 ………………………… 24

Ⅴ 산업기반신용보증

1.업무개요…………………………… 26

2.보증종류및상품 ………………… 27

3.지원절차및주요제출서류 ……… 28

Ⅵ 신용보험

1.신용보험제도개요………………… 29

2.매출채권보험……………………… 30

3.어음보험…………………………… 34

Ⅶ 창업종합지원 업무

1.업무개요…………………………… 35

2.Start-up육성플랫폼…………… 35

3.창업보증지원……………………… 36

Ⅷ 경영지도 업무

1.업무개요…………………………… 39

2.컨설팅……………………………… 39

3.잡매칭……………………………… 41

4.경영혁신형중소기업선정………… 42

5.기업연수…………………………… 43

6.경영정보제공……………………… 44

C o n t e n t s

04 • 2018 업무가이드

01 설립목적

균형있는 국민경제 발전에 기여

담보력이 부족한 기업에 대한

각종 채무보증

기업의 자금융통 원활화 건전한 신용질서 확립

신용정보의 효율적인

관리·운용

I. 일반현황

담보력이 부족한 기업의 채무를 보증하여 기업의 자금융통을 원활히 하고

신용정보의 효율적인 관리·운용을 통하여 건전한 신용질서를 확립함으로써

균형있는 국민경제의 발전에 기여함

※ 법적성격 : 『신용보증기금법』에 따라 설립된 비영리 특수법인

Service Guide of KODIT • 05

02 비 전

신용보증기금의 미래상을 담은 비전과 구체적 실행과제를 VISION2020에 명시

전략목표

전략과제

실행과제

미 션 중소기업의 성장동력 확충과 금융산업의 선진화에 기여

비 전 기업이 행복한 세상, 함께가는 Value Creator

핵심가치 변화지향 건강기금 고객감동

미래신성장동력확충

미래신성장기업9만개 육성

미래성장성 중심지원 강화

선순환 창업생태계 조성

직접금융활성화

미래신성장산업보증지원 강화

4차 산업혁명 선도지원체계 구축

혁신 창업기업육성 체계 고도화

(9개 과제)

국가 경제역동성 제고

기업의 건강한성장환경 구축

중소기업자생력 강화

일자리창출기업보증 지원 강화

신용보험 저변확대

중소기업 맞춤형일자리 지원

(9개 과제)

리스트관리 및 정보보호 고도화

기본재산 관리 강화

경영 인프라혁신

통합리스크 관리체계 강화

정보보호 및 통합재난관리체계 구축

성과관리체계효율성 제고

(9개 과제)

국민·고객과의소통 강화

사회적 책임이행 강화

건강한 조직문화인프라 구축

동반성장노력 강화

선도적인 사회적책임경영 체계 구축

일·삶의 균형있는일터 조성(9개 과제)

일자리10만개 창출

일자리 경제활성화 견인

부채비율50% 유지

지속가능경영기반 구축

고객만족도S등급 달성

사회적 가치실현 선도

06 • 2018 업무가이드

구 분 내 용

1961.07.01 신용보증준비금제도실시

1966.12.06 중소기업신용보증법시행

1972.08.03 8·3긴급경제조치(대통령긴급명령제15호)

1974.12.21 신용보증기금법제정·공포

1976.06.01 신용보증기금창립(본점舊대우빌딩)

1985.11.18 서울공덕동으로본점이전

1989.04.01 기술보증기금으로기술신용보증업무이관

1995.05.30 산업기반신용보증기금설치

1997.09.01 어음보험업무실시

1999.01.01 주택금융신용보증기금관리실시

2000.03.20 고객서비스헌장시행

2000.05.22 구매자금융보증제도실시

2000.07.01 유동화회사특별보증제도실시

2002.01.01 전자상거래보증제도시행

2003.08.05 중소·중견기업유동화회사보증업무취급

2004.03.01 한국주택금융공사로주택금융신용보증업무이관

2004.03.02 매출채권보험업무취급

2005.03.25 한국기업데이터(주)로신용정보업무이관

2006.06.01 신용보증기금NEWCI선포

2009.02.06 신용보증기금법개정(유동화회사보증업무법제화)

2013.05.28 신용보증기금법개정(보증연계투자업무법제화)

2014.12.21 대구로본점(現)이전

03 연 혁


구 분 구 성

본 부 조 직 4부문13부4실

영 업 조 직 영업본부(9) 영업점(107) 재기지원단 (15) 채권관리단(11)

이사회

이 사 장

영업본부

전무이사

영 업 점

경영기획부문

운영위원회

감 사

경영기획부

성과관리부

ICT전략부

경영지원부문

인재경영부

업무지원부

고객지원부

안전관리관

신용사업부문

신용보증부

자본시장부

4.0창업부

전략사업부문

신용보험부

채권관리부

인프라보증부

감 사 실

미 래 전 략 실

리스크관리실

홍 보 실

기업컨설팅부

04 기구조직

08 • 2018 업무가이드

구 분 내 용

1 신용보증기업이은행등으로부터사업상필요한자금을조달할때부담하는

채무와상거래와수반하여부담하는각종채무에대한보증

2 유동화회사보증중소·중견기업의자금난완화를위해회사채등을유동화자산으로

하여유동화전문회사가부담하는채무에대한보증

3 신용정보종합관리 보증기업의신용정보를수집ㆍ분석하여체계적으로종합관리

4 산업기반신용보증

(인프라보증)

인프라민간투자사업자가금융기관으로부터대출을받거나

사회기반시설채권을발행할경우신용보증을지원하여

사회기반시설확충및국민생활편익증진

5 신용보험중소기업매출채권(어음및외상매출금)의회수불능으로인해

손해가발생할경우에보험금을지급하여연쇄도산방지

6 보증연계투자성장가능성은높으나신용도가낮아민간투자시장에서자금조달이

어려운기업에대해보증과연계하여주식등유가증권인수

7 기업경영지원창업상담부터창업후경영컨설팅서비스까지맞춤형서비스지원하는

등중소기업의생산성향상과경쟁력제고를위한진단및지도

05 주요업무


II. 신용보증

신청기업의요청에의하여기업이부담하는각종채무를보증함으로써

성장유망한기업을지원

보증신청기업

⑥대출,물품제공,계약체결등⑤대출약정

①보증신청(서류제출)

신용보증기금

은행, 기업,국가 등

② 신용조사,보증심사③보증약정

④보증서발급

•담보문제 해소

-은행으로부터대출,거래처로부터물품공급등을받는데부족한담보제공

•비용절감

-은행은신용보증서대출에대해우대금리적용

-부동산대출에따른비용이절감되고민간보증회사보다보증료저렴

•대외신용도 제고

-우수기업에게선별적으로지원됨으로써보증받은기업의신용도제고효과

•이용의 편리성

-기업경영에직접책임이있는대표자등을제외하고제3자연대보증면제

01 신용보증제도 개요

기본구조

신용

보증

직접보증

일반보증

유동화회사보증

6개 은행위탁보증

보증운영 체계

보증이용에 따른 장점

10 • 2018 업무가이드

보증종류 내 용

대출보증

기업이 금융기관으로부터 사업 운영상 필요한 자금을 대출받는데 따른 보증

• 일반운전자금,시설자금,무역금융,구매자금융,NetworkLoan,

각종기술개발자금,할인어음등

제2금융보증

기업이 제2금융기관 또는 기타 대출기관으로부터 대출 받는데 따른 보증

• 농협,수협,중소기업진흥공단,종합금융회사,보험회사,중소기업창업투자회사,

상호저축은행,한국농수산식품유통공사등

어음보증

기업이 상거래의 담보 목적 또는 대금결제수단으로 주고 받는 어음에 대하여

지급을 보증

• 지급어음,받을어음및담보어음에대한보증

이행보증

기업이 건설공사, 물품납품, 용역제공 등을 위하여 입찰참가 또는

계약체결 등을 할 때 담보로 이용되는 보증

• 입찰보증금,계약보증금,차액보증금,지급보증금,하자보수보증금

• 보증상대기관:정부,지자체,공공기관,금융기관또는이러한기관들과계약을

체결한원사업자,사회기반시설에대한민간투자법에의한사업시행자등금융위

원회가정하는자

지급보증의

보증

기업이 금융기관으로부터 지급보증을 받을 때 그 보증채무의 이행으로 인한

구상에 응하여야 할 금전채무에 대한 보증

• 신용장개설에대한지급보증등

납세보증기업이 국세 및 지방세 납세의무와 관련하여 세무서, 지방자치단체에 세금을

분할납부, 징수유예를 받고자 할 때 담보로 이용되는 보증

(전자)상거래

담보보증중소기업이 (전자)상거래계약과 관련하여 부담하는 대금지급채무에 대한 보증

02 신용보증의 종류


04 보증이용 절차

보증대상기업

•개인기업 : 영리를 목적으로 사업을 영위하는 기업

•법인기업 : 영리를 목적으로 사업을 영위하는 법인

•기업단체 : 중소기업 협동조합법에 의한 중소기업협동조합

※대기업제한,상장기업은특정자금에한하여제한적허용

보증대상업종•신용보증은 업종별 제한없이 보증취급 가능

※다만,도박ㆍ사행성게임,사치,향락,부동산투기등을조장할우려가있는업종에대해서는일부보증지원제한

단계별 절 차

보증신청 및 상담

자료수집 및 신용조사

보증서 발급

보증심사 및 승인

•영업점방문또는신보홈페이지를통하여보증신청•신규기업은영업점방문상담,기존보증거래기업은전화상담가능(방문상담생략)

•신용조사및보증심사에필요한자료를수집•수집된자료및담당자현장출장등을통해신용조사

•신용보증약정체결•보증료수납(신용카드결제가능)•보증서발급(전자보증서)

•신용평가실시및신용등급산출•각종검토표충족여부검토•보증지원가능여부및보증금액검토•보증승인(영업점또는본부)

신용보증기금은 균형있는 국민경제 발전에 기여하고 국가경제의 경쟁력을

강화할 수 있도록 일정한 자격을 갖춘 기업에 대하여 보증지원

보증대상 기업

업무 흐름도

03 대상기업

12 • 2018 업무가이드

<수집자료>

영업점방문또는신보홈페이지를통하여보증신청

고객편의를위하여자료는고객의협조를얻어신보직원이직접수집

대표자(실제경영자)또는업무담당자와의상담을통하여보증신청기업의신용상태와보증신청금액등에대한적정성을사전검토하는절차

신용보증 상담 시도움이 되는 자료

•사업자등록증사본(법인인경우법인등기사항전부증명서(舊법인등기부등본)포함)

•최근년도재무제표(매출실적확인자료)

•기타사업현황설명자료(사업계획서등)

자료원천 신용조사자료 고객협조사항

대법원등기자료

•법인등기사항전부증명서

(舊법인등기부등본)

•부동산등기사항전부증명서

신보에소유부동산소재지고지

행정정보자료

•주민등록등ㆍ초본

•지방세납세증명등행정정보주)

•사업자등록증명

•(국세)납세증명

•납부내역증명

대표자본인등이

행정정보이용에동의

국세청자료 •부가세과세표준증명등Hometax에발급신청후

신보에문서발급번호통지

금융거래정보자료 •전자금융거래확인서 금융거래확인서제공에동의

세무회계자료

•매입ㆍ매출처별세금계산서

합계표(금년,전년)

•재무제표(최근3년)

회계(세무)사무실및고객이

신보에자료전송

기타자료•주주명부,임대차계약서

(사업장,거주주택)사본예비조사시Fax로주주명부등제출

주)국민연금등보험료납부(완납)증명등

보증신청

자료수집

신용보증 상담


• 수집된자료를바탕으로예비조사,직접조사,간접조사등을실시하여기업의

신용상태를확인

※현장조사를통해영업현황과경영방침,경영계획등을파악

신용조사

•신용조사를바탕으로내부기준에따라사업성,미래성장성,기업가치,기술력,기업가

정신등을고려한맞춤형기업평가를통하여보증지원여부및보증금액을결정

보증심사

•보증심사에따른승인결과를통지하고,신용보증약정체결및보증서발급을위한

제반사항을안내

보증결정 및 승인통지

• 대표자(실제경영자)본인이신용보증약정서에직접서명·날인하여신용보증약정을

체결후보증서발급

• 보증료:보증금액에대해연0.5%~3.0%(대기업3.5%)의범위내에서

평가등급등에따라차등적용

약정체결과 보증서 발급

14 • 2018 업무가이드

유망청년창업기업

보증

신성장 고용창출

협약보증

•창업전6개월이내

•창업후3년이내

•창업후3~5년이내

•창업후5~7년이내


•창업후7년이내•대표자만17~39세•유망창업기업

• 창업후7년이내• 신성장기업및고용창출기업

•지원한도10억원(운전+시설)•보증비율100%•보증료0.7%차감

•지원한도10~20억(운전자금)•보증비율95~100%•보증료0.4%p차감

•지원한도30억(운전)•보증비율95%•보증료0.3%p차감

•지원한도30억(운전)•보증비율90%•보증료0.3%p차감

•지원한도30억(운전)•보증비율90~100%•고정보증료0.7%적용

•창업자연대보증인면제

<추가 약정>

•투명경영이행약정•성과보증료납부약정

•보증비율90~100%•고정보증료0.3%적용

•신보-보증비율3년간100%

-보증료0.2~0.3%p차감

•은행-대출금리우대

구 분 대상기업 우대내용

유망창업기업

성장지원

프로그램

예비창업보증

신생기업보증

창업초기보증

창업성장보증

퍼스트펭귄보증

창업기업 연대보증면제(법인기업만 해당)

•창업후7년이내•보증신규이용기업

05 성장단계별 맞춤형 지원 Program

창업단계 (창업활성화 맞춤형 프로그램)


•고용,부가가치창출효과및성장잠재력높은서비스

•경제적기여도높은신사업서비스

•신성장동력45개분야및275개품목관련기술보유및생산기업

•수출기업의수출역량단계에따른보증지원

•수출희망-진입-확장-주력-스타기업

•최근(향후)6개월이내신규고용창출(예정)기업에대해보증지원

•보증비율90%•보증료0.1~0.5%p차감

•보증비율90%•보증료0.1~0.3%p차감

•보증비율90%~100%•보증료0.2~0.3%p차감•수출스타0.5%고정보증료

•고용인원에따라한도우대•0.7%고정보증료적용

구 분 대상기업 우대내용

유망, 특화, 가젤, BEST서비스기업

보증지원 프로그램

신성장동력산업영위기업 보증

수출중소기업 종합지원 프로그램

고용창출 특례보증

•우수지식재산(IP)에대한연구개발(R&D),기술거래,사업화및활용촉진을

하고자하는중소기업

•융합설비도입,융합제품생산기업•SMART공장참여또는구축기업•ESS장치생산또는도입기업

•신재생에너지사업영위기업•수요자원거래시장참여기업•ESS장치생산또는도입기업

•신보와금융회사가상호추천한미래성장성우수기업

•보증비율90~100%•보증료0.2%p차감

•보증비율90%•보증료0.2%p차감

•보증비율90%•보증료0.2%p차감•은행:보증료0.2%p지원

• 신보-보증비율90%

-보증료0.2%p차감

• 은행-추가신용대출

-보증료0.2%p지원

지식재산(IP) 보증

Smart융합보증

에너지신산업 금융지원 보증

V-Plus보증

성장단계 (성장동력 확충 프로그램)

16 • 2018 업무가이드

•지속성장유망기업

•실패한기업인이사업재기를위한재창업신설기업

(신용회복위원회에재창업사업성평가를

의뢰한기업)

•실패한기업주의기술및경험이사장되지않도록재기를지원하기위한

보증(신보채무자)

•일시적으로경영상애로를겪고있는보증기업

•향후일정기간내에글로벌중견기업으로성장하거나기업공개가능성이

높은기업

•질적수준이우수하거나,고용을안정적으로유지하는기업

-좋은일자리기업(GWP)

-최고일자리기업(BWP)

• 기초자산편입한도-중소기업150억원

-중소기업외250억원

• 지원한도30억이내(운전자금10억원)

•보증비율100%•고정보증료1.0%

•보증비율80~100%•구상채무변제자금에수반하여신규보증동시지원

•보증료0.2%p차감•가산보증료적용배제•신규보증지원•신용보증재조정•경영컨설팅

•보증료 0.2~0.3%p 차감•신보스타 0.5% 고정보증료•상시 경영자문

•보증비율90%•보증료GWP0.4%p차감•보증료BWP0.5%p차감

구 분

구 분

대상기업

대상기업

우대내용

우대내용

유동화회사보증

재창업기업 보증

재도전 재기지원 보증

경쟁력 향상 프로그램

프런티어스타기업라이징스타기업신보스타기업

고용의 질 우수기업

성숙단계 (지속성장 지원 프로그램)

재도전단계 (경영애로기업의 재도약, 실패기업의 재도전 지원 프로그램)


개별기업이 발행하는 회사채 등을 유동화회사(SPC)가 매입하여 유동화자산(기초자산)을 구성한 후, 이를 기초로 유동화증권 발행

－유동화증권은선순위증권과후순위증권으로구분발행

－선순위증권에대하여신보가신용보증제공

신보의 보증으로 최우량등급(AAA)으로 상향된 선순위 유동화증권은 직접금융 시장에 매각하고, 후순위 유동화증권은 회사채 발행기업이 매입

SPC는 기초자산과 유동화증권의 금리차(Excess spread)로 확보된 잉여현금으로 보증료 등 유동화업무와 관련된 제 비용 충당

증 권 사

유동화회사(SPC)

①회사채발행

기초자산:회사채

중소기업(주식회사)

선순위유동화증권

②증권사회사채인수

③자산양도④신용보증

⑤신용공여

⑥유동화증권(CBO)발행

현금

현금

현금

⑧현금

⑧후순위증권인수대금(현금)

⑦매각

⑦매각

신용보증기금

은 행

투 자 자

후순위유동화증권

Ⅲ. 유동화회사보증

01 개요

유동화회사보증의 구조

18 • 2018 업무가이드

중소기업•CPA 감사보고서 보 유 : 신보의 보증심사등급 K10 이상

•CPA 감사보고서 미보유 : 신보의 보증심사등급 K9 이상

중견기업 •신용평가회사의 회사채등급 BB- 이상

주)중견기업:「중소기업기본법」상중소기업범위를초과하고,「독점규제및공정거래에관한법률」제14조제1항에

따른상호출자제한기업집단에속하지않는기업

채무불이행 기업

및

신용상태 취약기업

•보증금지,보증제한,회생·구조조정절차진행기업

•업종별부채비율상한선초과기업

•당기CPA감사의견이“부적정”또는“의견거절”인기업

• 회사채등급BB+(신보의보증심사등급K6)이하로EBITDA이자보상

배율이최근2년연속“1”미만인기업

• 신보의기업가치평가시스템에의한기업가치가“0”이하인기업또는

기업가치평가등급이“FV-10”인기업

재무구조 개선 대상기업

•회생절차,구조조정절차졸업후2년미경과기업

•기업구조조정업을영위하는기업이최대주주인기업

지원타당성이 낮은 업종 및 기업

•금융업영위기업

지원대상 기업

편입제한 기업

02 지원대상


중견기업회사채등급 BBB이상 BBB- BB+ BB BB- B+ -

편입한도 250 220 170 120 70 50 -

중소기업보증심사등급 K4이상 K5 K6 K7 K8 K9 K10

편입한도 150 120 100 70 50 40 30

주1)신보와기보의일반보증+보증재단보증+편입금액(이번신청건포함)+투자금액을합산한금액기준

주2)CPA감사보고서가없는기업은최고50억원을초과할수없음

업 종 회사채등급 미래성장기업군 매출액 한도

①제조업 영위기업

②유망서비스 부문기업

③특화서비스 부문기업

BB+등급이상

Ⅰ·Ⅱ

•추정매출액의1/3•최근1년간매출액의1/3또는최근4개월매출액

•당기매출액의1/3

BB등급이하

Ⅲ·Ⅳ



그 밖의 업종

BB+등급이상

Ⅰ·Ⅱ



BB등급이하

Ⅲ·Ⅳ



(단위:억원)

자기자본 한도 •회사채등급BB(신보의미래성장기업군이Ⅲ·Ⅳ군)이하인기업의경우자기자본의3배이내

차입금 한도 •이번편입금액을포함한총차입금이당기매출액또는최근1년간매출액범위이내

주)매출액및자기자본한도는신보,기보및보증재단의운전자금보증금액(이행보증은이행지급보증만포함),투자금액,

유동화회사보증기초자산편입금액(이번신청건포함)을합산한금액기준

신용등급별 한도

매출액 한도

자기자본 및 차입금한도

03 지원한도

20 • 2018 업무가이드

중소기업 : 신용등급별로 3.47% (K1 등급) ~ 5.27% (K10 등급) 수준

중견기업 : 신용등급별로 3.37% (A 등급) ~ 5.17% (BB- 등급) 수준

－상기금리수준은2018.02.22.일자한국금융투자협회에서공시한시가평가수익률기준으로

발행시점의수익률에따라변동될수있음

－후순위채연율1~1.5%범위내에서별도인수(단,중소기업은연0.9~1.2%)

구 분 상담 · 신청 편입심사 보증심사 보증승인

중소기업 영업점

유동화

보증센터

보증사업심사위원회

중견기업 주관증권사

전문심사센터

회사채등급(신용평가회사평가서)

영업점

보증심사등급(신용보증기금평가서)

04

05

발행금리

취급절차


• 중소기업의 원활한 자금조달 및 재무구조 개선을 지원하기 위해 신용보증과 투자를 연계한

복합금융상품

－가치창출능력과미래성장가능성이높은중소기업에금융·비금융복합지원을통해기업가치제고

•지원대상

－기술력이우수하고경영진의경영능력과사업전망이양호한비상장중소기업으로서,신용보증을

이용중이거나투자와보증을동시에신청한기업

•‘18년 지원규모 : 400억원

－법인설립후5년이내창업기업에총투자금액의50%이상투자예정

•지원제한 기업

채무불이행 기업 •보증금지기업,보증제한기업

경영정상화 진행기업•회생절차,구조조정절차가진행중인기업

•기업구조조정전문회사가최대주주인기업

•투자한도

－개별기업당최대30억원으로신보의보증금액의2배범위이내로운용하되,신용등급별로차등적용

보증심사등급 인수한도

K5이상 30억원

K6∼K8 15억원

K9 이하, 무등급, 기타등급 10억원

(단위:억원)

01 보증연계투자

Ⅳ. 투·융자복합금융 지원 업무

개요

지원대상 기업

지원내용

22 • 2018 업무가이드

경영권 간섭 최소화 •지분취득한도(20%)설정으로대표이사경영권보장및우호지분확보효과

기업가치 제고를 위한복합서비스 지원

•투자이후기업가치제고(Value-up)를위한금융·비금융서비스복합지원

대외신인도 상승 및후속투자 유인효과

• 공신력있는중소기업전문기관인신보의투자로대외신인도상승및

후속투자유인효과

재무구조 개선 •금융비용부담이낮은보증연계투자를통해자본확충에기반한재무건전성향상

•투자종류

－주식(보통주,우선주)또는사채(전환사채,신주인수권부사채)인수

•투자기간

－주식3년∼10년,사채3년

－IPO가능성및투자기업의업력등에따라투자기간은탄력적으로운용

※단,최대허용기간은법인설립후17년까지이내

구 분

취급조직

투자상담·조사

영업점 또는스타트업지점

투자심사·결정·실행

투자금액 3억 초과

투자금액 3억 이하

투자금융센터(투자심의위원회)

스타트업지점(소액투자심의위원회)

사후 관리 및 투자금 회수

투자금융센터

기대효과

취급절차


• 미래 성장성이 높은 창업초기 기업에 대하여 투자전환이 가능한 옵션권이 부여된 보증을 Seed

Money로 지원한 후, 기업의 경영성과 등에 따라 투자 전환을 결정하는 투·융자 복합금융상품

• ‘18년 지원규모 : 600억원

• 설립 후 5년(7년으로 확대예정) 이내인 비상장 중소기업으로 보증심사등급 K9이상인 주식회사

－신용보증규정에따른보증금지,제한기업및기술보증기금으로부터투자옵션부보증을지원받은

기업은제외

<투자옵션부보증 구조>

투자전환 및 보증해지

②주식교부

②투자자금입금

④보증해지

③보증부대출상환

①투자결정

중소기업

신 보 금융기관

투자옵션부 보증지원

보증 유지

투자전환Y

N

개 요

지원대상

02 투자옵션부보증

24 • 2018 업무가이드

보증한도•같은기업당최대10억원

(신용보증규정에서정하는일반보증한도와최고보증한도이내)

보증기한 •5년으로운용

보증비율 •100%전액보증

보증료율 •0.5%고정보증료율적용

투자옵션

•행사기간내보증부대출상환자금의전부또는일부를신보가납입하고

기업이발행하는신주(전환상환우선주)를정해진행사가격으로인수하는권

한부여

계약조건•(행사기간)보증취급후1년경과시점부터4년간

•(행사가격)기업가치를감안하여결정

구분

취급조직

보증신청·상담

영업점 또는스타트업지점

보증조사·심사·승인

스타트업지점

보증 발급

영업점 또는 스타트업지점

사후관리

영업점

투자전환심사

투자금융센터및 스타트업지점

• 중소기업 M&A 지원을 통해 「창업→회수→재투자」로 활발하게 순환할 수 있는 건강한 성장

생태계 조성을 유도하기 위하여 합병, 주식인수 및 영업양수를 진행하는 과정에서 소요되는

자금을 지원하는 금융상품

지원내용

취급절차

개요

03 M&A보증


• 합병, 주식인수 및 영업양수로 경영권을 취득하려는 중소·중견기업

－단민법,특별법에의한법인,피M&A기업이채무초과기업인경우등특정요건에해당되는경우

지원제한

• M&A기업의 소요자금 지원한도와 자기자본한도, 피M&A기업의 인수가치한도 중 적은 금액

소요자금 한도 M&A 소요자금의 50~80%(M&A기업 미래성장기업군별 차등)

자기자본 한도 M&A기업 자기자본의 3배 이내

인수가치 한도 피M&A기업 지분 평가금액

<M&A보증 구조>

②M&A계약체결

③보증추천

①중개·자문

④보증서발급

⑤인수자금대출

③보증신청중개·자문①

총괄자문(IB, 부띠크)

법무자문(법무법인)

회계자문(회계법인)

<중개기관>신 보

M&A기업

금융회사피M&A

기업

⑦

지분양도

⑥

인수대금

구분

취급조직

보증신청·상담

영업점

보증조사·심사

투자금융센터

보증 승인·발급

투자금융센터

M&A완료확인

투자금융센터

사후관리

영업점

지원대상

지원한도

취급절차

26 • 2018 업무가이드

균형있는국토개발,국민생활편익증진및국민경제발전을위한사회기반시설확충과운영에

민간투자자금이원활히조달되도록「사회기반시설에대한민간투자법」(이하“법”)제30조에

의거해설립된공적기금

민간투자사업시행자가금융회사등으로부터조달하는금전채무에대한신용보증을하여사업

자금의원활한조달을지원

※산업기반신용보증은『민간투자법』으로추진되는사업만지원합니다.

균형있는 국토개발

산업기반신용보증기금

국민생활 편익증진

민간투자사업시행자

국민경제발전

금융회사 등(대출은행 등)자금공급보증지원

사회기반시설확충

<인프라보증의 구조 및 역할>

V. 산업기반신용보증

보증대상 주무관청과법에근거한실시협약을체결한사업시행자(외국기업제외)

보증한도 같은사업당최고4,000억원(보상자금선투입을위한보증3,000억원별도)

보증료율 연0.1~1.5%(신용등급에따라차등적용)

「산업기반신용보증기금」이란?

「산업기반신용보증(인프라보증)」의 역할

01 업무개요


보 증 종 류 주1) 내 용

산업기반대출보증사업시행자가금융회사등으로부터민간투자사업자금을대출을받음

으로써부담하는금전채무에대한보증

민간선투자대출보증계속비예산사업에대해당해연도예산을초과하여선투자하고,

향후지급받을연부액담보조달자금에대한보증

사회기반시설채권보증사업시행자가법58조에따라발행한사회기반시설채권및

그채권의원리금지급을위한자금조달에대한보증

산업기반유동화회사보증유동화전문회사가법58조에따라발행한사회기반시설채권및

그채권의원리금지급을위한자금조달에대한보증

보 증 상 품 주2) 내 용

시설자금보증 금융기관으로부터조달하는시설자금에대한보증

운영자금보증 금융기관으로부터조달하는운영자금에대한보증

재정지원보증주무관청으로부터재정지원금을지급받기전원리금상환등을

위해조달하는운영자금에대한보증

리파이낸싱보증 기존사업을인수하거나저금리로재조달하기위한자금에대한보증

브릿지파이낸싱보증 토지보상비등부족예산을선투입하기위한자금조달에대한보증

정상화지원보증부실사업의정상화를위하여해당부실기업또는부실사업을

인수하는기업이조달하는자금에대한보증

주1)자금조달방식및주체에따른구분

주2)자금용도에따른구분

02 보증종류 및 상품

28 • 2018 업무가이드

① 금융약정 관련서류 (대출약정서, 주주협약서 포함)

② 사업계획 관련서류 (실시협약서, 사업성평가보고서 포함)

③ 사업시행자 관련서류 (주주명부, 임대차계약서 등)

보증상담 · 신청

신용조사

보증심사 · 승인

약정체결 ·보증서발급

•보증대상기업,보증대상채무여부

•보증한도초과여부

•기업현황,사업내용,출자자현황

•자금조달,운용현황및사업전망

•사업성평가,현금흐름분석

•각종규정저촉여부,보증지원타당성

•보증료율:연0.1%~1.5%

지원절차

03 지원절차 및 주요제출서류

주요 제출서류


기업간상거래에있어물품또는용역을신용으로공급하는채권자(보험계약자)가채무자(구매

자)의지급불능이나채무불이행으로인한예측하지못한손실발생의위험에대비하여가입하는

손해보험

※거래처의지급불능이나채무불이행으로손실이발생할경우보험금을받는제도

기업 거래처

보험가입 어음/매출채권

보험금지급 손실 발생

구 분 매출채권보험 어음보험

보 험 대 상매출채권

(외상매출금+받을어음)받을어음

도 입 시 기 2004년3월 1997년9월

도 입 목 적 기업의신용위험관리시스템구축 거래처부도에따른연쇄도산방지

보험취급방법근보험또는개별보험으로취급

(매출채권일괄또는선택가입)

개별보험으로취급

(수취한어음건별로보험가입)

01 신용보험제도 개요

Ⅵ. 신용보험

개념

보험 종류

30 • 2018 업무가이드

물품또는용역을제공한후구매기업으로부터취득한매출채권을보험에가입하고,향후구매

기업의지급불능또는채무불이행으로인한손실이발생할경우보험금을지급받는제도

보험자(신용보증기금)

⑥ 대위권행사① 매출채권보험청약

판매기업(보험계약자) 구매기업

③ 물품또는용역공급(매출채권발생)

④ 채무이행또는채무불이행

② 보험증권발급 ⑤ 보험금지급

보험계약자 요건

•규모:중소기업,중견기업(단,중견기업은진입3년이내이고,평균매출액

3천억원미만인기업을대상)

•업종:제한없음(보험운용필요성이낮은일부업종제외)

•매출액:제한없음

•영업실적:최근결산일현재영업실적1년이상-일석e조보험,스타트업보험은2년이상

-건설업영위계약자는3년이상

구매기업 요건

•보험계약자의관계기업,정부및지자체,정부출자기관,공공기관,신용도가

취약한기업등은제외

보험대상 매출채권

•보험기간중보험계약자가구매자로부터취득하는매출채권

(외상매출금과받을어음)

기본개념

보험가입대상

02 매출채권보험


매출채권보험은보험기간내에발생하는모든매출채권을보험대상으로하는근보험방식의보험

가입을원칙으로함(하나보험제외)

상 품 운용방식

다사랑보험

－표준형

－선택형

－맞춤형

－소기업형

•표준형은보험계약자와거래중인모든구매기업을대상으로,보험계약의운용

기간과구매자별보험금액을미리정하고,해당기간내에발생되는매출채권

전체를보험가입대상으로운용(다만,신용도가취약하거나,거래규모가작은

일부구매자는제외)

•선택형은표준형을기초로보험계약자에게일부선택권부여

•맞춤형은보험계약자가보험대상구매기업을모두선택하여가입

• 소기업형은당기매출액이30억원미만인영세중소기업의경영안정을지원

하고자계약자및구매자평가등의절차를간소화하여운용

일석e조보험

•보험가입구매자에대한매출채권및보험금청구권을담보로협약은행*에서

대출이가능하도록운영

*협약은행:기업은행,외환은행,국민은행,농협은행등

한사랑보험

•보험계약자와거래중인구매기업중하나의구매기업을대상으로,보험계약의

운용기간과보험금액을미리정하여운용하는보험

•구매기업은신용등급이신보가정한일정수준이상인기업에한정

하나보험•구매기업간에이미발생된거래에대하여건별로운용하는보험

•구매기업은신보의별도심사를거친기업으로한정

보험상품 및 운용방식

32 • 2018 업무가이드

상 품 운용방식

간편보험•간편보험평가시스템을통해가입의편리성과신속성을높인보험

•간편등급7등급이상및무등급구매자에한정

스타트업보험

• 창업기업의안정적인사업정착지원을위해물품및용역을외상으로구매할

수있도록구매자측면에서지원하는보험

•사업개시3년미만의제조업,지식서비스업구매자에한정

창업보험• 창업기업(7년이내)에대한경영안정지원을위해구매자가입가능신용

등급을완화하고보험료율을우대하는상품

창업성공패키지보험

• 보험의위험보장기능과보증의자금지원및컨설팅의경영진단기능을결합

하여창업기업을지원하는상품

전자방식 보험• 보험계약자가매출채권의발생및결제처리를e-MP에입력하여거래처의

결제지연을시스템적으로관리하는보험

협약보험•신보와업무협약을체결한금융기관,유관단체의추천을받은보험계약자

에게보험료할인등가입조건을우대하는상품

환급형보험•보험료환급약정을체결한신규보험계약자가약정에서정한요건을충족한

경우보험료의일부를환급받는보험

옵션형보험•보험기간중상거래환경변화에따라보험금액조정및구매자Pool을변경

할수있는옵션이부여된상품


•보험사고 사유

－구매자에게지급불능사유(부도,폐업·해산등기,회생·파산·개인회생절차개시신청)발생

－구매자가매출채권의결제기일경과후2개월이내에결제대금을지급하지않은때

(다사랑·한사랑보험기준)

•보상 범위

－구매자별보험금액과실손금액의70~80%(보상률)중적은금액을보상

－하나보험은보험가입매출채권금액에80%(보험인수비율)을곱한금액

•보험가입한도

－신청기업(보험계약자)보험가입한도:최고50억원

－구매자별보험가입한도:구매자의신용도,거래규모,업종,평균결제기간등고려하여결정

•보험료

－보험료율은계약자의매출채권관리능력,보험가입대상구매기업의신용도,거래비율,결제기간등을

종합적으로고려하여결정

－보험가입매출채권에대하여연0.1~5.0%의보험료율을적용하여산출

•보험기간

－다사랑/한사랑/일석e조보험:보험가입일로부터1년

－하나보험:보험대상매출채권의결제기일까지

보험가입

보험금 지급

34 • 2018 업무가이드

•보험기간

－보험증권을발급한날을포함하여5일이되는날(책임유예기간)의다음거래일부터어음의지급기일에

이은2거래일까지

•보험료

－보험금액에대하여최저0.5%~5.0%을적용하여산출

보험계약자 요건 •업종:제한없음(보험운용필요성이낮은일부업종제외)

어음발행인 요건•당좌거래실적이1년이상인기업

•신청기업(보험계약자)의관계기업이아닌기업

보험대상 어음

• 물품의구매자가발행또는배서(제1배서까지만허용)하여보험계약자에게

지급한상업어음으로서,

-은행과당좌거래계약에의해발행된은행도약속어음(전자어음포함)

-어음법제75조에의한약속어음요건을구비한어음

-보험인수일로부터만기일까지의기간이150일이내인어음

다만,어음발행인이대기업인경우에는120일이내인어음

-보험청약서접수일로부터지급기일까지의일수가30일이상인어음

03 어음보험

물품또는용역을제공하고판매대금으로수취한어음을보험에가입하고,향후어음이부도

처리되는경우보험금을지급받는제도

기본개념

보험가입대상

보험기간 및 보험료


보증,보험,투자,컨설팅등융·복합형태의창업기업맞춤형One-Stop서비스를수요자관점으로성장단계에맞춰제공하는창업지원프로그램

유망창업기업이본격적인성장궤도로진입할때까지4단계지원체계를통한맞춤형패키지

지원을제공하는융·복합지원플랫폼

단 계 개 요 주 요 내 용

1 대상기업선별

•(후보)혁신형Start-up기업공모

•(교육)‘Pre-NEST’교육프로그램운영

•(선발)최종대상자선정*'NEST평가위원회'에서최종선발심사

2 액셀러레이팅

•(컨설팅)성장전략수립맞춤형컨설팅제공

•(멘토링)멘토단을통한성공노하우전수

•(네트워킹)온오프라인커뮤니티,다자간협의체

•(정보제공)법률,세무,회계등자문서비스

3 금 융 지 원

•(신보)퍼스트펭귄선정,예비투자Pool선정,

보증·투자·보험선택지원

•(민간)벤처캐피탈(VC),크라우드펀딩등투자유치

4 성 장 지 원

•(관계형서비스)On-off기반네트워킹프로그램

•(맞춤형지원)성장단계&기업특성맞춤형지원*유동화회사보증,M&A보증등

•(사업전략지원)해외진출전략수립,언론홍보등

Ⅶ. 창업종합지원 업무

01 업무개요

02 Start-up 육성 플랫폼 (Start-up NEST)

창업 全주기에 걸친 체계적 지원체계 구축

Start-up 육성 플랫폼 지원체계

공 모

NEST 평가

위원회

후 보

교 육

선 발

Levelup

네트워킹

정보제공

컨설팅

멘토링

IPO

성장지원

해외진출

기술자문

M&A마케팅

보증

금융지원

크라우드펀딩

민간투자

보증연계투자보험

36 • 2018 업무가이드

창의적아이디어와기술력을보유한유망창업기업중사업경쟁력이탁월하여향후핵심강소기업

으로성장이기대되는신사업선도형기업에대해밀착지원·육성하는보증지원제도

퍼스트펭귄형 창업기업

무리중에서처음바다에뛰어든펭귄처럼,현재의불확실성을감수하고과감하게도전하는기업을의미

구 분


•총지원가능한도30억원

•3년간지원한도→Min(30억원,3년차추정매출액×1/2)

Min(20억원,1년차

추정매출액,소요자금)


추정매출액)


추정매출액×1/2)

고정보증료율0.7% 고정보증료율0.7% 고정보증료율0.7%

100% 95% 90%

•투자옵션부보증,보증연계투자요청시우선지원

•유동화회사보증취급시편입·금리우대

•전문경영컨설팅및Job-Matching서비스제공

3차년도2차년도1차년도

업 력

보증한도

총한도

Credit Line

신규설정

연차별한도

보증료율

보증비율

비금융지원

•지원대상

－창업후5년이내기업으로제조업·신성장동력기업·유망서비스기업중신보의“창업경쟁력평가”결과80점이상인기업

•퍼스트펭귄보증 지원프로그램

퍼스트펭귄형 창업기업에 대한 금융지원 제공

03 창업보증 지원


아이디어마루(구창조경제타운)*또는창조경제혁신센터에서선발된기업의우수아이디어가

실제사업화로이뤄질수있도록지원하는맞춤형금융상품

•지원프로그램 대상

•지원절차

종 류 집중 멘토링 완료기업 아이디어선정기업

지원대상•아이디어마루에서집중멘토링을완료한기업및창조경제혁신센터의6개월

챌린지플랫폼졸업기업

•아이디어마루에서 온라인 멘토링을거친 기업과 인큐베이팅 아이디어로

최종선발된기업

대상채무 •아이디어사업화에소요되는운전자금 •운전및시설자금

보증한도 •최대100백만원 •일반보증한도적용

우대혜택 •보증비율100% •보증료80∼100%

아이디어마루 & 창조경제혁신센터

(보증추천)

신용보증기금

아이디어선발(선발위원회)

전문가집중멘토링

금융지원

아이디어마루&창조경제혁신센터

(아이디어 선발 + 멘토링)

대출은행우수 아이디어 기업

④보증서발급

①보증추천

⑤대출실행

②보증상담

③신용조사심사·승인

신용보증기금(금융지원)

*한국과학기술정보연구원내창조경제지원사업단에서운용하는온라인아이디어사업화플랫폼명칭

아이디어 실현보증

38 • 2018 업무가이드

유망창업기업을대상으로창업유형및창업단계별특성을반영한맞춤형보증프로그램

•지원대상

구 분

업 력 •창업前6개월 •창업後1년내 •창업後3~5년 •창업後5~7년

보증한도 •10억원•1년내10억원

•1년초과3년내20억원•30억원 •30억원

보증료율 •0.7%p차감 •0.4%p차감 •0.3%p차감 •0.3%p차감

보증비율 •100%•1년내100%

•1년초과3년내95%•95% •90%

창업초기보증 창업성장보증신생기업보증예비창업보증

•창업 단계별 보증지원 프로그램

종 류 대 상

전문자격 창업

•전문자격증(산업인력공단등)보유

•교수,박사,연구원(3년이상)

•제조업,프로그램제작업등생산직,전문직,기술직경력10년이상

아이디어 창업

•창업경진대회수상

•지식재산권보유(특허권,실용신안권,디자인권)

•정부,지자체,공공기관추천기업

기술·지식 창업•기술력높은기업

•유망서비스산업,신성장동력산업,녹색성장산업,뿌리산업등

유망창업기업 보증


구 분 지원 서비스 주요 내용

컨설팅•경영·특화컨설팅•CRC컨설팅•관계형컨설팅 •사이버경영자문

경영애로사항해결

잡매칭 •온·오프라인채용정보제공 중소기업인력채용지원

경영혁신평가 •경영혁신형중소기업발굴·육성 경영혁신촉진지원

기업연수•집합연수•사이버연수•인재개발원시설대여

임직원의실무능력향상

경영정보 제공•경영참고자료•뉴스레터•금리캐스터

경영활동관련정보제공

신용보증기금의내·외부전문가로구성된Pool을활용하여기업의경영상태를진단·평가하고

개선점을도출,제시하는컨설팅서비스제공

•경영컨설팅 분야

①경영전략 ②인사조직 ③마케팅

④재무회계 ⑤생산관리 ⑥정보화(IT)

•특화컨설팅 분야

①주식상장(IPO) ②M&A ③해외진출 ④기술개발

⑤가업승계 ⑥지식재산(IP) ⑦Value-up ⑧Re-start

•컨설팅 비용 지원

신보이용고객의컨설팅비용중신보가60~100%지원(한도1천만원)

중소기업의 경영효율성 제고와 경쟁력 강화를 위한 컨설팅, 잡매칭, 경영혁신 인증, 기업연수, 경영정보 제공 등 다양한 경영지원서비스 제공

Ⅷ. 경영지도 업무

01 업무개요

02 컨설팅

경영컨설팅, 특화컨설팅

40 • 2018 업무가이드

조사·심사시분석된계량정보와관계형성과정에서파악된비계량정보를바탕으로영업점에서

수행하는고객맞춤형현장컨설팅

•이용방법

신보컨설팅플랫폼www.kodit.co.kr/consult

자가진단 및 컨설팅신청

회원가입 및 로그인

컨설팅 접수

창업컨설팅

CRM(Customer Risk Management)

Turn-Around 컨설팅

BIR서비스(Biz-Insight Report)

CRC(Credit Risk Control)

• 창업단계기업이 공통적으로 겪는 특성(경험부족)과 니즈(사업성공

가능성) 충족을 위한 컨설팅

• 보험계약자에게 거래처 관리의 중요성을 알리고 거래처 관리에

필요한 능력을 강화할 수 있도록 지원하는 컨설팅

• 부실정상화기업의 근본적인 부실사유를 해소하고 경영정상화를

위한 솔루션을 제공하는 컨설팅

• 보증 취급 후 보증 심사 시 활용한 기업 분석정보를 보고서로 재

가공하여 제공하고 브리핑하는 시스템

• 기업의 자기신용관리 능력을 배양할 수 있도록 기업경영 관련 신용

위험관리 기법을 지원하는 컨설팅

관계형컨설팅

신용도의의미를제대로알려기업이자기신용관리능력을배양할수있도록기업경영관련

신용위험관리기법을무료로지원

•신용관리 컨설팅 주요 내용

신용위험분석 및신용도 변화 시뮬레이션

신용평가체크리스트

거시환경 분석

1.공통지표2.업종별지표

거래처 위험 분석

1.거래의존도및매출처신용도2.타겟거래처경쟁관계

산업환경 분석

1.산업위험2.산업내개별기업위험

Peer그룹 간 경쟁력 분석

1.영업활동,수익력2.생산성,재무구조

외부환경

내부환경

신용관리 컨설팅(CRCCredit Risk Control)

•이용방법

신보홈페이지www.kodit.co.kr

창업 및 경영지원 등

주요업무 컨설팅


기업이경영전략,마케팅,법률,세무,수출입분야등에대해신보홈페이지에질의하면전문컨설

턴트또는사내변호사가답변을제공하는무료서비스

•이용방법



사이버경영자문

주요업무 컨설팅

구직자에게신보에서추천하는우수중소기업의채용정보를제공하여우수기업과구직자가

연계되도록지원하는서비스

•이용방법



주요업무 Job Cloud

사이버경영자문

잡매칭(Job Matching)

03 잡매칭

42 • 2018 업무가이드

제품및공정중심의기술혁신과달리마케팅및조직혁신등비기술분야의경영혁신형중소

기업을육성하기위해「중소기업기술혁신촉진법」제15조3항에의거중소벤처기업부장이

선정한기업

•목적

경영혁신활동을통해새로운성장동력을갖춘중소기업에기술,자금,판로등연계지원을통한전통

제조업및서비스산업의경영혁신촉진지원

•대상 기업

중소기업기본법제2조규정에의한중소기업중업력이3년이상인기업

•선정 절차

메인비즈인증시스템(www.mainbiz.go.kr)에서신청

•지원 제도

보증료율및신용보험료율등보증지원우대,중소벤처기업부지원시책우대등

메인비즈 시스템www.mainbiz.go.kr

온라인 자가진단

현장평가(700점 이상

중소벤처기업부에서

인증서 발급)

기업등록(기업정보, 사업정보,

재무정보 등)

현장평가신청

(자가진단점수 600점 이상)

04 경영혁신형 중소기업선정

경영혁신형 중소기업(Main-Biz)


프로세일즈과정,경리업무종합과정,매출채권관리과정,기업결산및연말정산과정등직무관련

Off-Line집합연수

중소기업의생산성향상및인적자원역량,경쟁력강화를위해On-Line으로제공되는연수

중소기업및유관기관,단체,지역사회등에대한사회적책임을다하기위해신용보증기금의인

재개발원시설을임대하여교육의장으로제공

05 기업연수

집합연수

사이버연수

조직활성화 연수

44 • 2018 업무가이드

경영,전략,인사,재무,마케팅등중소기업경영자,실무자들이갖추어야할지식을실무중심

으로엮은무료자료

•신청방법

중소기업경영에도움이되는신용보증정책이나제도,경영지원관련정보를월간지로발간하여

우편또는온라인으로무료제공

신보컨설팅플랫폼www.kodit.co.kr/consult

신보 경영참고자료지식저장소

신보가개발한금리추정시스템을통하여기업의적정대출금리를예측하고합리적으로거래

은행을선택하여보다낮은금리가적용되도록지원

06 경영정보 제공

e-경영참고자료

뉴스레터

금리캐스터

창업기업육성

창업기업육성

한국경제의

인프라보증

인프라보

증

주 소 대구광역시 동구 첨단로 7(신서동)고객센터 1588-6565 홈페이지 www.kodit.co.kr

2018 Service Guide of KODIT 업무가이드2005.03.25 한국기업데이터(주)로...

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