20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de...
-
Upload
constantin-cormier -
Category
Documents
-
view
105 -
download
3
Transcript of 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de...
![Page 1: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/1.jpg)
20/12/2010: Broadcast&Broadband
market analysis
![Page 2: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/2.jpg)
Opmerking / Remarque
Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten geldenSeul les textes des projets de décision font foi
![Page 3: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/3.jpg)
Copper W
holesale
Products
OLO’s via copper
Products
OLO’s via copper
Cable Wholesale
Products
OLO’s via
cable
Products
OLO’s via
cable
Cable Copper
3
Product
s copper
incu
mbent
Product
s copper
incu
mbent
Products cable
incumbent
Products cable
incumbent
= currently not available
= currently available
![Page 4: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/4.jpg)
MarktanalyseOmroepsignaaltransmissie
![Page 5: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/5.jpg)
20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis 5
Contenu
La définition du marché Produits Géographique
Analyse SMP & test des trois critères Remèdes
![Page 6: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/6.jpg)
20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis 6
Définition du marché pertinents des produits Tests de substituabilité
Pay TV / free TV TV analogique / TV numérique TV num. câblée / DSL TV TV num. câblée / TV par satellite (non
sub.) TV num. câblée / DVB-T (non sub.) TV num. câblée / TV mobile (non sub.) TV num. câblée / WEB-TV (non sub.)
![Page 7: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/7.jpg)
20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis 7
Conclusion marché des produits
Aux fins de cette analyse, le marché pertinent est le marché de détail de la fourniture de signaux de télévision, y compris les signaux analogiques et numériques, par le câble (CATV) et le DSL (IPTV).
![Page 8: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/8.jpg)
8
Geografische marktdefinitie (1/3)
Geografische segmentatie op basis van dekkingsgebieden kabeloperatoren omwille van: Afwezigheid vraag-en aanbodsubstitutie
kabelnetwerken. Geen aantoonbare ketensubstitutie tussen
kabelnetwerken onderling (zie volgende slide). Heterogene concurrentievoorwaarden tussen
dekkingsgebieden van kabeloperatoren. Heterogene concurrentievoorwaarden tussen TV
aanbiedingen in de verschillende kabelzones Regelgevende verschillen
20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis
![Page 9: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/9.jpg)
Geografische marktdefinitie (2/3)
20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis 9
Kabeloperator A(dekkingsgebied A)
Kabeloperator B (dekkingsgebied B)
Belgacom TV (nationale dekking)
Link 2: Indien link 1 geldig is en Belgacom TV zijn prijzen verlaagt in zijn gehele nationale dekkingsgebied ten gevolge van een prijsverlaging van Kabeloperator A, zou Kabeloperator B zijn prijzen verlagen in dekkingsgebied B?
Link 1: Indien Kabeloperator A zijn prijs zou verlagen in dekkingsgebied A, zou Belgacom TV deze prijsverlaging volgen (in zijn gehele nationale dekkingsgebied)?
Geen aantoonbare ketensubstitutie tussen kabelnetwerken onderling
![Page 10: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/10.jpg)
Définition du marché géographique pertinent (3/3)
ConclusionSegmentation géographique du marché et
délimitation d’un marché pertinent par zone de couverture des réseaux câblés de :
Brutélé Tecteo Telenet Numéricable A.I.E.S.H.Marktanalyse - 20 / 12 /2010 10
![Page 11: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/11.jpg)
11
Contenu
La définition du marché Produits Géographique
Analyse SMP & test des trois critères
Remèdes
20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis
![Page 12: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/12.jpg)
12
Analyse des marchés identifiés
Parts de marchés des 5 câblo-opérateurs (Telenet, Tecteo, Brutélé, Numéricable et A.I.E.S.H.) sur leurs marchés respectifs: supérieures à 70%
Positions puissantes présumées pour Brutélé, Tecteo, Telenet, Numéricable et A.I.E.S.H. sur leur zone de couverture
20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis
![Page 13: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/13.jpg)
13
Analyse des marchés identifiés
Position de puissance confirmée par d’autres facteurs qualitatifs: Infrastructure non duplicable et coûts irrécupérables Barrières au changement Economies d’échelle Economies de gamme Accès privilégié aux marchés de capitaux Contre-pouvoir des acheteurs très limité réseau de distribution et de vente très développé Intégration verticale
Et non contredite par l’analyse prospective
20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis
![Page 14: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/14.jpg)
14
Test des trois critères
Chacun des marchés pertinents identifiés remplit le test UE des trois critères:
Barrières élevées et non provisoires à l’entrée Infrastructure non duplicable Economies d’échelle, de gamme et intégration verticale
Structure du marché ne tend pas vers une concurrence effective
Insuffisance du droit de la concurrence à remédier à lui seul à la (aux) défaillance (s) du marché
20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis
![Page 15: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/15.jpg)
15
Inhoud
Markt definitie Produkt Geografisch
SMP- analyse & driecriteriatest
Remedies
20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis
![Page 16: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/16.jpg)
16
Regulatoren leggen elk remedies op aan operatoren onder hun bevoegdheid BIPT legt remedies op aan
Brutele Numéricable Telenet
CSA legt remedies op aan Brutélé Tecteo Telenet A.I.E.S.H. (beperkte remedies)
Medienrat legt remedies op aan Tecteo
VRM legt remedies op aan Numéricable Tecteo Telenet
20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis
![Page 17: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/17.jpg)
17
3 Types van access remedies worden opgelegd aan operatoren met
aanmerkelijke marktmacht
Toegang verlenen tot een aanbod om analoge televisie door te verkopen
Toegang verlenen tot het digitale platform (behalve A.I.E.S.H)
Toegang verlenen tot een aanbod om breedband door te verkopen (behalve A.I.E.S.H)
20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis
![Page 18: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/18.jpg)
18
Toegang tot het digitale platform Speler met aanmerkelijke marktmacht
moet aan alternatieve operatoren toestaan om hun signaal toe te voegen aan het platform
Er kan dus een ander zenderaanbod geformuleerd worden
De alternatieve operator is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van de auteursrechten en een systeem van voorwaardelijke toegang (decoder)
20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis
![Page 19: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/19.jpg)
19
Toegang tot het digitale platform Non-discriminatie &Transparantie (oa
Formuleren van een referentie-aanbod) Een werkgroep zal opgericht worden
om de modaliteiten uit te werken Prijscontrole: retail minus
20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis
![Page 20: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/20.jpg)
20
Aanbod om analoge televisie door te verkopen Staat aan een alternatieve operator (die
de contentrechten heeft verworven) toe om het aanbod van de dominante operator door te verkopen onder eigen merk.
Zenderaanbod wijkt niet af van bestaand zenderaanbod
20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis
![Page 21: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/21.jpg)
21
Aanbod om analoge televisie door te verkopen Toegang verlenen tot de gepaste
ondersteuningssystemen Transparantie & non-discriminatie (ter
goeder trouw onderhandelen met alternatieve operatoren)
(Enige remedie van toepassing op l’A.I.E.S.H.)
20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis
![Page 22: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/22.jpg)
22
Aanbod om breedband door te verkopen Staat de alternatieve operator toe om ook
breedband te verkopen onder eigen merknaam.
Remedie wordt opgelegd omwille van toenemend belang van multiple play en bestaat dus enkel in combinatie met toegang tot televisie-aanbod
20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis
![Page 23: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/23.jpg)
23
Aanbod om breedband door te verkopen Toegang tot ondersteuningssystemen Transparantie en non discriminatie (oa
ter goeder trouw onderhandelen met alternatieve operatoren)
20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis
![Page 24: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/24.jpg)
Market AnalysisBroadband access
20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis
![Page 25: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/25.jpg)
25
Key concerns for regulatory intervention
20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis
![Page 26: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/26.jpg)
26
Market 4: product definition
Unbundled access to the copper network (including subloop)
No cable included
No fiber included Belgacom announced that FTTH will not
happen in the near future. Belgacom will explore new technologies
(like pair bonding, vectoring, …) to increase bandwidth
Lack of offer
Local loop “does not exist” in cable architecture
Spectrum unbundling not comparable to copper unbundling: deteriorates retail capacity
Lack of national coverage
20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis
![Page 27: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/27.jpg)
27
Market 5: product definition Bitstream access to the copper network
(including subloop)
No cable included
No fiber included
No offer
Implementation deteriorates cable’s retail services
Different features than DSL bitstream
Lack of indirect constraints
Belgacom announced that FTTH will not happen in the near future.
. Belgacom will explore new technologies (like pair bonding, vectoring, …)
to increase bandwidth
20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis
![Page 28: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/28.jpg)
28
Market 4 & 5: national dimension National pricing
(non-regulated wholesale offers are also national) Nationwide network of Belgacom Uniformity of Belgacom’s market share Only few EU countries have sub-national or regional
market definitions but in circumstances which are not comparable to the Belgian market
No competition on merchant market
20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis
![Page 29: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/29.jpg)
29
SMP analysis Market 4 : Belgacom is identified as dominant player
Market 5 : Belgacom is identified as dominant player
20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis
![Page 30: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/30.jpg)
30
Removal of existing remedies Market 4 : subloop unbundling
Economics: business case not viable & no plans to invests Technology: new technology « vectoring » to increase
bandwidth can’t coordinate between different VDSL DSLAMs (Belgacom & OLO’s) to obtain maximum bandwidth gain higher VDSL2 bandwidths for BGC’s retail and bitstream
services(so benificial for Belgacom & OLO’s
Market 5 : provide VDSL1 bitstream where VDSL2 not available
VDSL2 is available everywhere so no longer necessary
20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis
![Page 31: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/31.jpg)
31
New remedies: access Market 5 Only bitstream is future proof in view of ULL
developments :LLU will disappear due to closing of LEX (40% of BRUO lines impacted) SLLU is economically not easily viable and is technically constraining
future evolutions (e.g. vectoring) New remedies
Multicast Success of triple play & growth of digital TV causes negative net adds for OLOs
without TV. In the absence of a TV offering the provision of a broadband access product alone is no longer sufficient to compete effectively at the retail level
Due to the closing of an MDF an OLO will no longer be able to use the multicast functionalities of LLU a bitstream alternative necessary before MDF closure
Non Discrimination : multicast is also used for non broadcast related services such as gaming
Consolidation of traffic from multiple LEX for GigaEthernet backhaulInterconnection at national level
20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis
![Page 32: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/32.jpg)
32
New remedies: transparency Market 4 & 5:
Key performance indicators retail Inform BIPT of FTTH launch one year in advance
Market 5 : Approval and publication of Reference offers before commercialization of
retail offers
20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis
![Page 33: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/33.jpg)
33
New remedies: Cost orientation Market 4 & 5:
For LEX closed by Belgacom during the 5-year period, migration costs sharing determined by BIPT. After this 5 year period, costs borne by each operator
No cost charged by Belgacom when LEX closed at Belgacom’s own initiative, no obligation to put premises back to their initial state
Market 5:Cost orientation for VDSL2 offers (no markup)
20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis
![Page 34: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/34.jpg)
34
New remedies: Operational excellence & Equivalence of input
Market 4 & 5:New remedies on access, non-discrimination and transparencyBelgacom will be mandated to prepare a list of internal inputs approved
by BIPTMonitoring by new audit in 18 months
20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis
![Page 35: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/35.jpg)
35
Summary
20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis
![Page 36: 20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis. Opmerking / Remarque Enkel de teksten van de ontwerpbesluiten gelden Seul les textes des projets de décision.](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022070309/551d9dc3497959293b8e192a/html5/thumbnails/36.jpg)
36
Antwoorden / réponses
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
20/12/2010: Broadcast&Broadband market analysis